Explorando o investidor da Leslie's, Inc. (LESL) Profile: Quem está comprando e por quê?

Quem investe na Leslie's, Inc. (LESL) e por quê?

Quem investe na Leslie's, Inc. (LESL) e por quê?

Compreender o cenário dos investidores para a Leslie's, Inc. (LESL) requer uma análise dos vários tipos de investidores envolvidos, suas motivações e as estratégias que eles empregam.

Principais tipos de investidores

• Investidores de varejo: Investidores individuais que compram e vendem valores mobiliários por suas contas pessoais. A partir de 2024, a propriedade de varejo representa aproximadamente 25% do total de ações em circulação.
• Investidores institucionais: Organizações como fundos mútuos, fundos de pensão e companhias de seguros. A propriedade institucional estava em torno de 75% Em junho de 2024, indicando um forte apoio de grandes instituições financeiras.
• Fundos de hedge: Esses investidores costumam adotar uma abordagem mais agressiva, utilizando várias estratégias, como patrimônio longo/curto. Estima -se que a propriedade de fundos de hedge esteja por perto 10% de ações totais, refletindo investimentos direcionados com base na volatilidade do mercado.

Motivações de investimento

• Perspectivas de crescimento: Os investidores são atraídos para a de Leslie devido ao seu potencial de crescimento no mercado de suprimentos de piscina, que é projetado para crescer por 5.6% anualmente até 2025.
• Posição de mercado: Leslie's detém uma participação de mercado significativa de aproximadamente 35% no setor de suprimentos de pool dos EUA, tornando -o um líder neste nicho.
• Dividendos: A Companhia tem um histórico de valor de retorno aos acionistas por meio de dividendos, com um rendimento anual de dividendos anuais de 2.5%.

Estratégias de investimento

• Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais favorecem a Leslie por seu potencial de estabilidade e crescimento, adotando um horizonte de investimento de longo prazo.
• Negociação de curto prazo: Alguns investidores de varejo se envolvem em comércio de curto prazo, aproveitando as flutuações de preços. O volume médio de negociação é aproximadamente 1,2 milhão de ações diário.
• Investimento de valor: Os investidores procuram ações subvalorizadas. A relação P/E atual de Leslie está por perto 15, que pode atrair investidores focados em valor.

Tabela de atividades do investidor

Em 29 de junho de 2024, Leslie relatou um lucro líquido de US $ 60,7 milhões para o trimestre, abaixo de US $ 72,5 milhões no mesmo período do ano anterior, enquanto as vendas nos nove meses totalizaram US $ 932,3 milhões, a 9.3% declínio ano a ano.

A estrutura atual da dívida da empresa inclui uma dívida de longo prazo de US $ 783,7 milhões, com uma taxa de juros efetiva de 8.19%. Esse cenário financeiro influencia as estratégias dos investidores e as perspectivas sobre o desempenho futuro de Leslie.

Propriedade institucional e principais acionistas da Leslie's, Inc. (LESL)

Propriedade institucional e grandes acionistas

Em 29 de junho de 2024, os seguintes investidores institucionais mantêm participações significativas na Leslie's, Inc. (LESL):

Mudanças recentes na propriedade indicam uma tendência mista entre os investidores institucionais:

• BlackRock, Inc. aumentou suas participações por 1,5 milhão de ações no último trimestre.
• O Vanguard Group, Inc. diminuiu sua participação por 500.000 ações.
• A State Street Corporation manteve sua posição sem mudanças na participação acionária.
• A FMR LLC diminuiu suas participações por 1 milhão de ações.
• Invesco Ltd. aumentou sua participação por 400.000 ações.

Os investidores institucionais desempenham um papel crucial na formação do preço das ações e da direção estratégica da Leslie's, Inc. Suas grandes apostas geralmente proporcionam estabilidade às ações, pois esses investidores normalmente têm um horizonte de investimento de longo prazo. Além disso, seu envolvimento pode influenciar as decisões de gerenciamento e as práticas de governança corporativa.

A Leslie's, Inc. viu flutuações em seu preço das ações, influenciadas em parte por esses movimentos institucionais:

• Em 29 de junho de 2024, o preço das ações era aproximadamente $15.50, refletindo a 5,2% de aumento no trimestre anterior.
• No ano passado, as ações experimentaram um Declínio de 12%, atribuído a condições mais amplas de mercado e desafios específicos de desempenho da empresa.

No geral, a propriedade institucional continua sendo um fator significativo no desempenho do mercado e nas iniciativas estratégicas da empresa.

Os principais investidores e sua influência sobre a Leslie's, Inc. (LESL)

Os principais investidores e seu impacto na Leslie's, Inc. (LESL)

A Leslie's, Inc. atraiu a atenção de vários investidores notáveis, incluindo fundos institucionais e partes interessadas individuais. Compreender sua influência é crucial para entender a dinâmica que afeta o desempenho das ações da empresa.

Investidores notáveis

• Grupo Vanguard: Detém aproximadamente 9,8% do total de ações em circulação.
• BlackRock, Inc.: Possui cerca de 8,5% das ações, indicando juros institucionais significativos.
• Wellington Management: Possui cerca de 6,2% das ações, contribuindo para a diversidade dos acionistas.
• Bill Ackman: Conhecido como investidor ativista, ele foi vocal sobre melhorias na governança corporativa.

Influência do investidor

Investidores institucionais como Vanguard e BlackRock normalmente influenciam a governança corporativa por meio de direitos de voto e propostas de acionistas. Suas apostas significativas podem influenciar as decisões de gerenciamento, principalmente em iniciativas estratégicas e eficiência operacional. Por exemplo, seu foco na sustentabilidade e gerenciamento de custos levou a empresa a aprimorar suas práticas operacionais.

Investidores ativistas como Bill Ackman costumam pressionar por mudanças que podem levar à valorização do preço das ações. Seu envolvimento pode levar a iniciativas de reestruturação, melhor desempenho financeiro e foco nos retornos dos acionistas.

Movimentos recentes

Em 2024, movimentos notáveis ​​incluíram:

• Vanguard aumentou sua participação adquirindo um adicional 1,2 milhão de ações No primeiro trimestre de 2024.
• Blackrock reduziu um pouco suas propriedades 0,5 milhão de ações em meio à volatilidade do mercado.
• Bill Ackman iniciou uma campanha que defende os retornos aprimorados dos acionistas, levando a discussões sobre um aumento potencial de dividendos.

Financeiro Overview

Em 29 de junho de 2024, Leslie relatou:

• Resultado líquido: US $ 60,7 milhões nos três meses terminados, abaixo de US $ 72,5 milhões ano a ano.
• Perda líquida: US $ 13,5 milhões nos nove meses terminados, em comparação com o lucro líquido de US $ 10,8 milhões no ano anterior.
• Vendas: Diminuiu para US $ 932,3 milhões nos nove meses terminados, para baixo 9.3% de US $ 1.018,8 milhões no ano anterior.
• Ebitda ajustada: US $ 109,5 milhões nos três meses terminados, abaixo de US $ 129,0 milhões ano a ano.

Os movimentos dos investidores e sua influência subsequente destacam o ambiente dinâmico em que a Leslie's opera, moldando as decisões estratégicas e o desempenho das ações em 2024.

Impacto de mercado e sentimento do investidor da Leslie's, Inc. (LESL)

Impacto de mercado e sentimento do investidor

Sentimento do investidor: A partir de 2024, os principais acionistas da exibição A neutro sentimento em direção à empresa. A propriedade institucional permanece estável, indicando confiança, mas o desempenho recente levou a otimismo cauteloso entre os investidores de varejo.

Reações recentes de mercado: O mercado de ações reagiu cautelosamente às recentes mudanças na propriedade. Notavelmente, um investidor significativo mudou para aumentar sua participação, resultando em um aumento temporário do preço das ações de 5.2% Após o anúncio. No entanto, isso foi seguido por um 3.1% Diminuir à medida que o mercado digeriu as implicações do desempenho financeiro atual.

Perspectivas do analista: Os analistas expressaram visões mistas sobre o impacto dos principais investidores no futuro da empresa. Alguns analistas acreditam que o aumento do apoio institucional poderia reforçar as perspectivas de crescimento a longo prazo da empresa, enquanto outros alertam que o recente declínio no lucro líquido pode dificultar o desempenho imediato. As metas de preço atuais dos analistas variam de $15 para $22, refletindo essa incerteza.

A atividade geral do mercado reflete uma abordagem cautelosa à medida que os investidores pesam as implicações do desempenho operacional em relação ao cenário de condições econômicas mais amplas. As principais métricas, como vendas, lucro bruto e reações de mercado aos movimentos dos investidores, continuarão moldando o sentimento à medida que 2024 progride.