Mastercard Incorporated (MA) Bundle
من يستثمر في شركة Mastercard Incorporated (MA) ولماذا؟
من يستثمر في شركة Mastercard Incorporated (MA) ولماذا؟
تجتذب شركة Mastercard Incorporated (MA) مجموعة متنوعة من المستثمرين، ولكل منهم دوافع واستراتيجيات مميزة. فيما يلي تفصيل لأنواع المستثمرين الرئيسيين، ودوافعهم للاستثمار في الشركة، واستراتيجياتهم الاستثمارية النموذجية.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم لحسابات شخصية. اعتبارًا من عام 2024، يحتفظ مستثمرو التجزئة بحوالي 20% من إجمالي الأسهم القائمة.
- المستثمرون المؤسسيون: المنظمات الكبيرة، مثل صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة، التي تستثمر نيابة عن عملائها. الملكية المؤسسية موجودة 80%، مع كبار المساهمين بما في ذلك Vanguard Group و BlackRock.
- صناديق التحوط: صناديق الاستثمار التي تستخدم استراتيجيات مختلفة لكسب عوائد نشطة. تمثل صناديق التحوط حوالي 10% من إجمالي الأسهم القائمة، غالبًا باستخدام استراتيجيات الرافعة المالية والبيع على المكشوف.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى Mastercard لعدة أسباب:
- آفاق النمو: وقد أظهرت الشركة نمواً قوياً، مع زيادة صافي الإيرادات بنسبة 13% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024، مدفوعًا بـ 10% زيادة في إيرادات شبكة الدفع.
- موقف قوي في السوق: تعد Mastercard شركة رائدة في صناعة المدفوعات العالمية، حيث تستفيد من زيادة اعتماد الدفع الرقمي.
- الأرباح: لدى الشركة سياسة ثابتة لتوزيع الأرباح، حيث تم إعلان أرباح ربع سنوية $0.66 للسهم الواحد في عام 2024، بإجمالي 1.8 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في ماستركارد:
- القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين نهجًا طويل الأجل، مستفيدين من النمو المستمر للشركة ودفعات الأرباح.
- التداول قصير المدى: ينخرط بعض مستثمري التجزئة في التداول قصير الأجل، مستفيدين من تقلبات الأسعار المدفوعة بمعنويات السوق.
- استثمار القيمة: غالبًا ما تقوم صناديق التحوط بتقييم أساسيات الشركة وتقييم السوق، وتسعى إلى شراء الأسهم عندما تكون قيمتها أقل من قيمتها مقارنة بقيمتها الجوهرية.
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | الدوافع الرئيسية | استراتيجية نموذجية |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 20% | آفاق النمو، والأرباح | التداول على المدى القصير |
| المستثمرون المؤسسيون | 80% | موقف قوي في السوق، والنمو على المدى الطويل | عقد طويل الأجل |
| صناديق التحوط | 10% | تقييم السوق، وإمكانات النمو | استثمار القيمة |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون المستحقة على الشركة 18.4 مليار دولارمما يعكس قدرتها على الاستفادة من رأس المال لتحقيق فرص النمو. بالإضافة إلى ذلك، بلغ صافي النقد لماستركارد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 9.9 مليار دولار خلال نفس الفترة. يستمر الجمع بين الأداء المالي القوي والمكانة القوية في السوق في جذب مجموعة متنوعة من المستثمرين إلى Mastercard.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Mastercard Incorporated (MA)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يسرد الجدول التالي أهم المستثمرين المؤسسيين ومساهماتهم في الشركة:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 56.7 | 6.2% |
| شركة بلاك روك | 54.5 | 5.9% |
| شركة ستيت ستريت | 38.1 | 4.1% |
| استثمارات الإخلاص | 30.2 | 3.3% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 27.5 | 3.0% |
تشير التغييرات الأخيرة في الملكية إلى أن المستثمرين المؤسسيين قاموا بشكل عام بزيادة حصصهم في الشركة خلال العام الماضي. على سبيل المثال، قامت مجموعة فانجارد بزيادة ممتلكاتها بنسبة 1.5 مليون سهمبينما أضافت شركة بلاك روك تقريبًا 1.2 مليون سهم خلال نفس الفترة.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في التأثير على سعر سهم الشركة والاستراتيجية العامة. غالبًا ما تؤدي استثماراتهم إلى زيادة استقرار الأسهم والسيولة. بالإضافة إلى ذلك، عادة ما يدعو كبار المساهمين من المؤسسات إلى اتخاذ قرارات استراتيجية تتماشى مع النمو طويل الأجل، مما يؤثر على مجالات مثل تخصيص رأس المال، والتعويضات التنفيذية، وممارسات الحوكمة.
وفيما يتعلق بأداء الأسهم، ساهم وجود ملكية مؤسسية كبيرة في زيادة 12% في سعر السهم خلال العام الماضي، مع ملحوظ ارتفاع 4% في الربع الأخير وحده. ويعكس هذا الاتجاه ثقة المستثمرين والقيمة المتصورة للتوجه الاستراتيجي للشركة.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Mastercard Incorporated (MA)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Mastercard Incorporated (MA)
لقد اجتذبت شركة Mastercard Incorporated مجموعة متنوعة من المستثمرين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد البارزين. إن فهم من هم هؤلاء المستثمرين الرئيسيين وكيف تؤثر تصرفاتهم على اتجاه الشركة وأداء الأسهم أمر بالغ الأهمية للمستثمرين المحتملين.
المستثمرين البارزين
اعتبارًا من عام 2024، يشمل بعض أهم المساهمين ما يلي:
- مجموعة الطليعة - تعد شركة فانجارد واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول على مستوى العالم، وتمتلك ما يقرب من 8.4% من الاسهم القائمة.
- شركة بلاك روك - تمتلك شركة BlackRock لاعبًا رئيسيًا آخر في إدارة الأصول 7.5% من أسهم الشركة.
- شركة ستيت ستريت - شارع الدولة يحمل حوالي 4.8% من الأسهم، مما يجعلها واحدة من أفضل المستثمرين المؤسسيين.
- تي رو برايس أسوشيتس - تمتلك هذه الشركة الاستثمارية حصة تبلغ حوالي 3.6%.
تأثير المستثمر
يؤثر هؤلاء المستثمرون الرئيسيون بشكل كبير على قرارات الشركة وحركات الأسهم من خلال قوتهم التصويتية ومشاركتهم مع الإدارة. على سبيل المثال:
- غالبًا ما تدافع شركتا Vanguard وBlackRock عن ممارسات حوكمة الشركات القوية، والتأثير على تشكيلات مجالس الإدارة والقرارات الإستراتيجية.
- يمكن للمستثمرين المؤسسيين التأثير على أسعار الأسهم من خلال معاملات الشراء أو البيع الكبيرة، مما يعكس ثقتهم أو مخاوفهم بشأن الآفاق المستقبلية للشركة.
التحركات الأخيرة
تشمل التحركات الملحوظة الأخيرة لهؤلاء المستثمرين ما يلي:
- في الربع الثالث من عام 2024، الطليعة زادت حصتها عن طريق شراء إضافية 1.2 مليون سهممما يعكس توقعات متفائلة لنمو الشركة.
- بلاك روك خفضت ممتلكاتها قليلا عن طريق البيع 500.000 سهم في أوائل عام 2024، وهو ما قد يشير إلى إعادة تخصيص استراتيجي للأصول.
- تي رو برايس بدأ موقف مع 1 مليون سهم تم شراؤها في الربع الثاني من عام 2024، مما يشير إلى الثقة في استراتيجية الشركة طويلة المدى.
| مستثمر | الحصة (٪) | التحركات الأخيرة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 8.4 | زيادة المركز بمقدار 1.2 مليون سهم في الربع الثالث من عام 2024 |
| شركة بلاك روك | 7.5 | بيع 500.000 سهم مطلع عام 2024 |
| شركة ستيت ستريت | 4.8 | لم يتم الإبلاغ عن أي تغييرات هامة في الآونة الأخيرة |
| تي رو برايس أسوشيتس | 3.6 | بدأ المركز بمليون سهم في الربع الثاني من عام 2024 |
لا تعكس هذه التحركات التي يقوم بها مستثمرون بارزون ثقتهم في الشركة فحسب، بل تحدد أيضًا نغمة معنويات السوق ويمكن أن تؤثر بشكل مباشر على أداء السهم.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Mastercard Incorporated (MA)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر
اعتبارًا من عام 2024، ستظل مشاعر كبار المساهمين تجاه الشركة قائمة إيجابي. وقد عزز الأداء المالي القوي للشركة والمبادرات الاستراتيجية الثقة بين المستثمرين.
ردود فعل السوق الأخيرة
كان رد فعل سوق الأوراق المالية إيجابيا للتغيرات الكبيرة في الملكية وتحركات المستثمرين الكبيرة. على سبيل المثال، خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة الشراء 16.5 مليون سهم من أسهمها العادية بمبلغ إجمالي قدره 7.6 مليار دولار. ويشير هذا النشاط إلى دعم قوي من المساهمين وثقة في النمو المستقبلي.
وجهات نظر المحللين
قدم المحللون رؤى مختلفة فيما يتعلق بتأثير المستثمرين الرئيسيين على مستقبل الشركة. ويبرز الإجماع بين المحللين أ زيادة 13% في صافي الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مدفوعة بالنمو في كل من شبكات الدفع وخدمات القيمة المضافة. علاوة على ذلك، يتوقع المحللون استمرار النمو، ويتوقعون نموًا إضافيًا 11% زيادة في صافي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
مالي Overview
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 7,369 مليون دولار | 6,533 مليون دولار | 13% |
| مصاريف التشغيل المعدلة | 2,999 مليون دولار | 2,689 مليون دولار | 12% |
| هامش التشغيل المعدل | 59.3% | 58.8% | 0.5 جزء في المليون |
| صافي الدخل المعدل | 3,593 مليون دولار | 3,202 مليون دولار | 12% |
| ربحية السهم المخففة المعدلة | $3.89 | $3.39 | 15% |
وأشار المحللون أيضا إلى أن معدل ضريبة الدخل الفعلي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 16.6%، أسفل من 19.0% في العام السابق، مما يشير إلى تحسن الربحية.
عوائد المساهمين
إجمالي المدفوعات لتوزيعات الأرباح ربع السنوية 1,842 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وقد تم تضمين الأرباح المعلنة 606 مليون دولار للدفعة القادمة في 8 نوفمبر 2024.
الديون والسيولة
وبلغ إجمالي الديون المستحقة 18.4 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بدءًا من 15.7 مليار دولار في نهاية عام 2023. وتعكس هذه الزيادة استراتيجية الشركة للاستفادة من الديون لتحقيق فرص النمو.
بشكل عام، تشير معنويات المستثمرين الإيجابية وردود الفعل الأخيرة في السوق ووجهات نظر المحللين الإيجابية إلى توقعات قوية لانتقال الشركة إلى عام 2024.
Mastercard Incorporated (MA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Mastercard Incorporated (MA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Mastercard Incorporated (MA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Mastercard Incorporated (MA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.