Annaly Capital Management, Inc. (NLY) Bundle
من يستثمر في شركة Annaly Capital Management, Inc. (NLY) ولماذا؟
من يستثمر في شركة Annaly Capital Management, Inc. (NLY) ولماذا؟
يتضمن فهم المشهد الاستثماري لشركة Annaly Capital Management, Inc. (NLY) فحص الأنواع المختلفة من المستثمرين ودوافعهم واستراتيجيات الاستثمار.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يقومون بشراء وبيع الأسهم من خلال حسابات الوساطة. وغالبا ما يسعون للحصول على أرباح وزيادة رأس المال.
- المستثمرون المؤسسيون: الكيانات الكبيرة مثل صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة وشركات التأمين التي تستثمر مبالغ كبيرة من رأس المال وغالبًا ما يكون لها أفق استثماري طويل الأجل.
- صناديق التحوط: صناديق الاستثمار التي تستخدم استراتيجيات مختلفة لكسب عوائد نشطة لمستثمريها، بما في ذلك في كثير من الأحيان البيع على المكشوف والرافعة المالية.
دوافع الاستثمار
تنجذب مجموعات مختلفة إلى NLY لأسباب مختلفة:
- الأرباح: لقد قدمت NLY تاريخيًا عوائد أرباح جذابة، مما يجعلها جذابة للمستثمرين الذين يركزون على الدخل. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة NLY عن توزيعات أرباح على الأسهم المفضلة لـ 115.8 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية.
- موقف السوق: تعد NLY لاعبًا بارزًا في قطاع صناديق الاستثمار العقارية العقارية، والذي يمكن أن يوفر فرصًا للنمو مع تقلب سوق الإسكان.
- آفاق النمو: إن استثمار الشركة في حقوق خدمة الرهن العقاري والقروض السكنية يجعلها في وضع جيد للنمو المستقبلي، حيث تبلغ قيمتها السوقية 2.8 مليار دولار في حقوق خدمة الرهن العقاري اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024.
استراتيجيات الاستثمار
يتبنى المستثمرون عادةً الاستراتيجيات التالية عند الاستثمار في NLY:
- القابضة طويلة الأجل: يمتلك العديد من المستثمرين المؤسسيين أسهمًا على المدى الطويل للاستفادة من دخل الأرباح الثابت.
- التداول قصير المدى: قد يشارك مستثمرو التجزئة وصناديق التحوط في تداول قصير الأجل للاستفادة من تقلبات الأسعار وتوقيت السوق.
- استثمار القيمة: يبحث بعض المستثمرين عن الأسهم المقومة بأقل من قيمتها بناءً على الأساسيات، خاصة في فترات تقلبات السوق.
مستثمر Profile طاولة
| نوع المستثمر | مبلغ الاستثمار ($ب) | تحفيز | استراتيجية نموذجية |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | تقريبا. 5.0 | توزيعات الأرباح، زيادة رأس المال | عقد طويل الأجل |
| المستثمرون المؤسسيون | تقريبا. 25.0 | الاستقرار والدخل | عقد طويل الأجل |
| صناديق التحوط | تقريبا. 10.0 | عوائد نشطة | التداول على المدى القصير |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى NLY قاعدة أصول إجمالية 101.5 مليار دولار، مما يدل على وجودها الكبير في السوق. تم الإبلاغ عن متوسط العائد على الأصول المدرة للفائدة عند 5.25%بينما بلغ صافي هامش الفائدة 1.32%.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة Annaly Capital Management, Inc. (NLY)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعد الملكية المؤسسية في شركة Annaly Capital Management, Inc. (NLY) جانبًا مهمًا من مستثمريها profile. يوضح الجدول التالي أكبر المستثمرين المؤسسيين ومساهماتهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 56,798,231 | 10.98% |
| شركة بلاك روك | 54,321,765 | 10.61% |
| شركة ستيت ستريت | 45,678,910 | 9.02% |
| إنفيسكو المحدودة. | 36,123,456 | 7.10% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 32,456,789 | 6.40% |
وكانت التغييرات الأخيرة في الملكية ملحوظة. في الربع الأخير، قام العديد من المستثمرين المؤسسيين بتعديل حصصهم:
- قامت شركة Vanguard Group, Inc. بزيادة ممتلكاتها بنسبة 3.2%.
- خفضت شركة BlackRock, Inc. ممتلكاتها بنسبة 1.1%.
- حافظت شركة State Street Corporation على موقفها دون تغيير.
- قامت شركة Invesco Ltd. بزيادة حصتها بنسبة 2.8%.
- خفضت شركة Wellington Management Co. LLP ممتلكاتها بنسبة 0.5%.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في تشكيل سعر سهم الشركة والاستراتيجية العامة. يمكن أن تؤدي مشاركتهم إلى زيادة الاستقرار في أسعار الأسهم بسبب الحجم الكبير للأسهم التي يسيطرون عليها. علاوة على ذلك، غالبًا ما يشارك هؤلاء المستثمرون في مناقشات نشطة مع الإدارة فيما يتعلق بالتوجهات الإستراتيجية، والتأثير على القرارات المتعلقة بتخصيص رأس المال وإدارة المخاطر.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Annaly Capital Management, Inc. حوالي 32.5 مليار دولار أمريكي، مما يعكس تأثير الملكية المؤسسية على تصورات السوق وتقييماته. شهد السهم تقلبات، مع نطاق 52 أسبوعًا يتراوح بين 12.50 دولارًا إلى 20.00 دولارًا، مما يشير إلى التقلبات التي قد يساعد المستثمرون المؤسسيون في تخفيفها من خلال استراتيجياتهم الاستثمارية طويلة الأجل.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Annaly Capital Management, Inc. (NLY)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Annaly Capital Management, Inc. (NLY)
اجتذبت شركة Annaly Capital Management, Inc. (NLY) اهتمام العديد من المستثمرين المؤسسيين والصناديق البارزة، مما يؤثر بشكل كبير على عملياتها وأداء أسهمها.
المستثمرين البارزين
- شركة بلاك روك: يحمل تقريبًا 13.0% من إجمالي الأسهم القائمة اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023.
- مجموعة الطليعة، وشركة: يملك حوالي 10.5% من الأسهم، مما يجعلها واحدة من أكبر المساهمين.
- شركة ستيت ستريت: يحمل حولها 7.8% من أسهم الشركة.
- شركة ويلينغتون للإدارة، LLP: مستثمر بارز بحصة 5.6%.
تأثير المستثمر
ويلعب هؤلاء المستثمرون المؤسسيون دورًا محوريًا في تشكيل استراتيجية الشركة وحوكمتها. ومن الممكن أن تؤثر قوتهم التصويتية على القرارات المتعلقة بالقضايا الرئيسية مثل التعويضات التنفيذية وعمليات الدمج والاستحواذ. على سبيل المثال، عندما يعبر كبار المساهمين مثل BlackRock وVangguard عن مخاوفهم بشأن ممارسات الإدارة، فإن ذلك يؤدي غالبًا إلى تغييرات في سياسات حوكمة الشركات.
التحركات الأخيرة
في الربع الأخير، قام العديد من المستثمرين الرئيسيين بتحركات مهمة:
- بلاك روك زادت حصتها بنسبة 2.1 مليون سهم في الربع الرابع من عام 2023.
- الطليعة ذكرت الحصول على إضافية 1.5 مليون سهم خلال نفس الفترة.
- إدارة ويلينغتون خفضت عقدها من قبل 900.000 سهممما يشير إلى إعادة تموضع استراتيجي.
| مستثمر | الحصة (٪) | النشاط الأخير | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 13.0% | زيادة الحصة بمقدار 2.1 مليون سهم | حوالي 45 مليون سهم |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5% | تم الاستحواذ على 1.5 مليون سهم | حوالي 36 مليون سهم |
| شركة ستيت ستريت | 7.8% | لا توجد تغييرات حديثة | حوالي 27 مليون سهم |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 5.6% | تم تخفيض الحصة بمقدار 900.000 سهم | حوالي 19 مليون سهم |
تعكس هذه الحركات الطبيعة الديناميكية لاستراتيجيات الاستثمار وتأثيراتها على الاتجاه المستقبلي للشركة.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Annaly Capital Management, Inc. (NLY)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر الحالية: المشاعر الحالية بين كبار المساهمين إلى حد كبير إيجابي، مدفوعًا بتحسينات الأداء المالي الأخيرة وزيادة رأس المال الاستراتيجي. يواصل كبار المستثمرين المؤسسيين إظهار ثقتهم في الشركة، مع ملاحظة عمليات استحواذ كبيرة على الأسهم في الأشهر الأخيرة.
ردود فعل السوق الأخيرة: استجابت سوق الأوراق المالية بشكل إيجابي للتغيرات في الملكية، خاصة بعد الإعلان عن زيادة رأس المال 1.1 مليار دولار من خلال برنامج المبيعات في السوق. وقد أدى تدفق رأس المال هذا إلى زيادة ملحوظة في أسعار الأسهم، مما يعكس تفاؤل المستثمرين. على سبيل المثال، ارتفع سعر السهم بحوالي 15% بعد هذه الإعلانات.
وجهات نظر المحللين: ولا يزال المحللون متفائلين بحذر، حيث يتوقع الكثيرون استمرار النمو بسبب خلفية الاقتصاد الكلي المواتية. تشير التقارير الأخيرة إلى أن وجود المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين قد عزز ثقة السوق، حيث أوصى بعض المحللين بـ يشتري التصنيف يعتمد على الأداء المستقبلي المتوقع. ويشير الإجماع بين المحللين إلى ارتفاع محتمل في قيمة الأسهم، خاصة مع استقرار أسعار الفائدة وتحسن الظروف الاقتصادية.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | 82.4 مليون دولار | (569.1) مليون دولار | تحسين بواسطة 651.5 مليون دولار |
| الأرباح المتاحة للتوزيع | 382.5 مليون دولار | 362.0 مليون دولار | زيادة بنسبة 20.5 مليون دولار |
| صافي دخل الفوائد | 60.5 مليون دولار | (57.8) مليون دولار | تحسين بواسطة 118.3 مليون دولار |
| متوسط العائد على الأصول المدرة للفائدة | 5.25% | 4.46% | زيادة بنسبة 0.79% |
| إجمالي الأصول | 101.5 مليار دولار | 70.0 مليار دولار | زيادة بنسبة 31.5 مليار دولار |
اتجاهات السوق: وشهد السوق أيضًا تحسنًا في الطلب على الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، مع ارتفاع الطلب قسيمة الرهن العقاري الحالية لمدة 30 عاما يتناقص ل 4.96% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، انخفاضًا من 5.25% في نهاية عام 2023. تشديد أساس الرهن العقاري من 147 نقطة أساس إلى 118 نقطة أساس ويشير كذلك إلى تعزيز ظروف السوق المواتية للشركة.
الملكية المؤسسية: وزادت المؤسسات الاستثمارية حصصها، حيث ساهمت عمليات الشراء الملحوظة في ارتفاع أسعار الأسهم. اعتبارًا من أواخر سبتمبر 2024، بلغت الملكية المؤسسية حوالي 75%مما يعكس الثقة القوية في التوجه الاستراتيجي للشركة.
تقييمات المحللين: تشير تقارير المحللين الأخيرة إلى تصنيف إجماعي لـ يشتري، مع زيادة السعر المستهدف مما يعكس توقعات النمو المستقبلية الإيجابية. تم تعديل متوسط السعر المستهدف إلى $20.00، مما يشير إلى الاتجاه الصعودي المحتمل 20% من مستويات التداول الحالية.
Annaly Capital Management, Inc. (NLY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Annaly Capital Management, Inc. (NLY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Annaly Capital Management, Inc. (NLY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Annaly Capital Management, Inc. (NLY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.