PayPal Holdings, Inc. (PYPL) Bundle
من يستثمر في PayPal Holdings, Inc. (PYPL) ولماذا؟
من يستثمر في PayPal Holdings, Inc. (PYPL) ولماذا؟
يتضمن فهم المشهد الاستثماري لشركة PayPal Holdings, Inc. تحليل الأنواع المختلفة من المستثمرين ودوافعهم والاستراتيجيات التي يستخدمونها. وفيما يلي تفصيل شامل:
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون ويبيعون الأسهم من خلال حسابات الوساطة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان مستثمرو التجزئة يمتلكون ما يقرب من 15% من إجمالي الأسهم.
- المستثمرون المؤسسيون: المنظمات الكبيرة مثل صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة وشركات التأمين. لقد عقدوا حولها 75% من إجمالي الأسهم في نفس التاريخ.
- صناديق التحوط: تستخدم هذه الصناديق رأس المال المجمع للاستثمار في أصول مختلفة. وتمثل ملكية صناديق التحوط حوالي 10% من إجمالي الأسهم بحلول سبتمبر 2024.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى PayPal لأسباب مختلفة:
- آفاق النمو: أبلغت الشركة عن إجمالي حجم الدفع (TPV) قدره 423 مليار دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 9% سنة بعد سنة.
- موقف السوق: تحتفظ PayPal بمكانة قوية في مجال المدفوعات الرقمية، مع وصول الحسابات النشطة 432 مليون اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
- نمو الإيرادات: وأعلنت الشركة عن صافي إيرادات بلغت 7.3 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 8% مقارنة بالعام السابق.
استراتيجيات الاستثمار
يتم استخدام استراتيجيات مختلفة من قبل المستثمرين في PayPal:
- القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين منظورًا طويل المدى، مع التركيز على مسار نمو الشركة وهيمنتها على السوق.
- التداول قصير المدى: غالبًا ما ينخرط مستثمرو التجزئة في التداول قصير الأجل، مستفيدين من تقلبات السوق وتحركات الأسعار.
- استثمار القيمة: تبحث بعض صناديق التحوط عن فرص مقومة بأقل من قيمتها، وتقوم بتقييم أساسيات الشركة مقابل سعر السوق الحالي.
| نوع المستثمر | نسبة الأسهم المملوكة | الدوافع الرئيسية |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 15% | اتجاهات السوق، والمكاسب على المدى القصير |
| المستثمرون المؤسسيون | 75% | إمكانات النمو والاستقرار |
| صناديق التحوط | 10% | فرص قيمة، مواقع استراتيجية |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حققت الشركة صافي دخل قدره 1.01 مليار دولار للربع الثالث، مما يعكس انخفاضا طفيفا قدره 1% مقارنة بالعام السابق. ويستمر هذا الأداء في جذب أنواع مختلفة من المستثمرين، ولكل منهم استراتيجيات ودوافع مميزة.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في PayPal Holdings, Inc. (PYPL)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، فيما يلي أهم المستثمرين المؤسسيين ومساهماتهم في PayPal Holdings, Inc. (PYPL):
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 63.2 | 10.4% |
| شركة بلاك روك | 61.1 | 10.0% |
| شركة ستيت ستريت | 45.4 | 7.4% |
| شركة إدارة وأبحاث الإخلاص | 38.6 | 6.3% |
| إنفيسكو المحدودة. | 25.9 | 4.2% |
التغييرات في الملكية
تظهر البيانات الأخيرة أن المستثمرين المؤسسيين قد خفضوا حصصهم قليلاً خلال العام الماضي. انخفضت النسبة الإجمالية للأسهم التي يملكها المستثمرون المؤسسيون من 53% في عام 2023 إلى 51% في عام 2024.
تأثير المستثمرين المؤسسيين
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في سعر السهم والاستراتيجية العامة لشركة PayPal Holdings, Inc. وتساهم حصصهم الكبيرة في السيولة ويمكن أن تؤثر على تحركات أسعار الأسهم. على سبيل المثال، عندما تقوم المؤسسات الكبرى بتعديل مراكزها، فإن ذلك غالبا ما يؤدي إلى تقلبات ملحوظة في سعر السهم. بالإضافة إلى ذلك، يدعو هؤلاء المستثمرون عادةً إلى استراتيجيات طويلة المدى تتماشى مع مصالح المساهمين، والتي قد تشمل الكفاءات التشغيلية والشراكات الإستراتيجية.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على PayPal Holdings, Inc. (PYPL)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على PayPal Holdings, Inc. (PYPL)
في عام 2024، شهدت شركة PayPal Holdings, Inc. مشاركة كبيرة من مستثمرين بارزين، مما أثر على توجهها الاستراتيجي وأداء أسهمها.
المستثمرين البارزين
- مجموعة الطليعة: واحدة من أكبر المساهمين، وعقد ما يقرب من 8.5% من إجمالي الأسهم اعتبارًا من سبتمبر 2024.
- شركة بلاك روك: مستثمر مؤسسي كبير آخر بحصة تبلغ حوالي 7.2%.
- إدارة ويلينغتون: يتميز بإدارته النشطة، وعقده 5.1% من الأسهم.
- ماربل آرك للاستثمارات: مستثمر نشط كان صريحًا بشأن التغييرات التشغيلية وتحسينات الكفاءة.
تأثير المستثمر
يلعب هؤلاء المستثمرون دورًا حاسمًا في تشكيل سياسات الشركة والمبادرات الإستراتيجية:
- غالبًا ما تدفع شركتا فانجارد وبلاك روك إلى تعزيز ممارسات حوكمة الشركات والاستدامة، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تحولات في الاستراتيجيات التشغيلية.
- تميل إدارة Wellington إلى الدفاع عن عروض المنتجات المبتكرة، مما يؤثر على استثمارات PayPal التكنولوجية.
- لقد لعبت شركة ماربل آرك للاستثمارات دورًا فعالًا في الدعوة إلى خفض التكاليف وتحسين الربحية، مما أثر على قرارات الإدارة.
التحركات الأخيرة
تشمل الأنشطة الأخيرة لهؤلاء المستثمرين الرئيسيين ما يلي:
- في الربع الثالث من عام 2024، قامت شركة Vanguard بزيادة ممتلكاتها بنسبة 1.2 مليون سهممما يعكس الثقة في الآفاق المستقبلية للشركة.
- كما قامت شركة BlackRock أيضًا برفع مكانتها، حيث حصلت على مركز إضافي 800.000 سهم في سبتمبر 2024.
- حثت شركة ماربل آرك للاستثمارات الشركة علنًا على تبسيط العمليات، مما أدى إلى أ تخفيض 12% في المصاريف التشغيلية في الربع الثالث من عام 2024.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعكس المقاييس المالية لشركة PayPal تأثير هؤلاء المستثمرين:
| متري | 2024 الربع الثالث | 2023 الربع الثالث | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 1,010 مليون دولار | 1,020 مليون دولار | -1% |
| الدخل التشغيلي | 1,389 مليون دولار | 1,166 مليون دولار | 19% |
| إجمالي حجم الدفع (TPV) | 423 مليار دولار | 388 مليار دولار | 9% |
| الحسابات النشطة | 432 مليون | 428 مليون | 1% |
تُظهر هذه المقاييس أداءً مالياً مستقراً مدفوعاً بقرارات استراتيجية متأثرة بالمستثمرين الرئيسيين، إلى جانب الزيادة الإجمالية في إجمالي حجم المدفوعات والحسابات النشطة.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة PayPal Holdings, Inc. (PYPL)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، أصبح التوجه الحالي بين كبار المساهمين تجاه PayPal Holdings, Inc. هو السائد حيادي. ويعكس هذا الشعور تفاؤلاً حذراً، حيث أظهرت النتائج المالية الأخيرة تحسناً، إلا أن المخاوف بشأن المنافسة والتحديات التنظيمية لا تزال قائمة.
ردود فعل السوق الأخيرة: استجاب سوق الأوراق المالية بشكل إيجابي للتغيرات الكبيرة في الملكية. على سبيل المثال، بعد الإعلان عن شراكة استراتيجية مع شركة استثمار عالمية، ارتفعت الأسهم بنسبة 5% في غضون أسبوع. بالإضافة إلى ذلك، خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة الشراء تقريبًا 77 مليون سهم لحوالي 4.8 مليار دولار، والتي ساهمت أ زيادة 4.6% في سعر السهم خلال تلك الفترة.
وجهات نظر المحللين: أعرب المحللون عن توقعات متباينة بشأن تأثير المستثمرين الرئيسيين على مستقبل الشركة. أبرز تقرير حديث صادر عن أحد البنوك الاستثمارية الرائدة أن تدفق الاستثمارات المؤسسية يمكن أن يعزز السيولة ويؤدي إلى استقرار أسعار الأسهم، لكنه حذر أيضًا من التقلبات المحتملة بسبب ظروف السوق. تشير تقارير الأرباح الحالية إلى أ 6% زيادة صافي الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعتبره المحللون مؤشراً إيجابياً.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات (بالملايين) | $1,010 | $1,020 | -1% |
| صافي الدخل (بالملايين) | $1,010 | $1,020 | -1% |
| إجمالي حجم المدفوعات (TPV) (بالمليارات) | $423 | $388 | +9% |
| الحسابات النشطة (بالملايين) | 432 | 428 | +1% |
| الأسهم المعاد شراؤها (بالملايين) | 77 | - | - |
| النقد من الأنشطة التشغيلية (بالملايين) | $5,056 | $2,229 | +127% |
وتتأثر معنويات المستثمرين بشكل أكبر بالمقاييس التشغيلية للشركة. على سبيل المثال، انخفضت خسائر المعاملات والائتمان بنسبة 21% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، مما يدل على تحسن إدارة المخاطر. ويشير المحللون إلى أن الحفاظ على معدل خسارة منخفض للمعاملات، يبلغ حاليًا 0.06%، أمر ضروري للحفاظ على ثقة المستثمرين.
علاوة على ذلك، ارتفع معدل الضريبة الفعلي إلى 23% في الربع الثالث من عام 2024 من 18% في الربع الثالث من عام 2023، مما يثير المخاوف بشأن الربحية المستقبلية. بشكل عام، في حين أن التحركات الإستراتيجية الأخيرة أثرت بشكل إيجابي على معنويات السوق، إلا أن التحديات المستمرة تظل نقطة محورية للمستثمرين والمحللين على حد سواء.
PayPal Holdings, Inc. (PYPL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- PayPal Holdings, Inc. (PYPL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of PayPal Holdings, Inc. (PYPL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View PayPal Holdings, Inc. (PYPL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.