Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) Bundle
من يستثمر في شركة ريلاينس للصلب والألمنيوم (RS) ولماذا؟
من يستثمر في شركة ريلاينس للصلب والألمنيوم (RS) ولماذا؟
يشمل المستثمرون في شركة Reliance Steel & Aluminium Co. (RS) مجموعة متنوعة، بما في ذلك المستثمرين الأفراد والمستثمرين المؤسسيين وصناديق التحوط. تجلب كل مجموعة من هذه المجموعات دوافع واستراتيجيات مختلفة لخياراتها الاستثمارية.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم مباشرة، غالبًا ما يكون ذلك مدفوعًا بإمكانية زيادة رأس المال وتوزيع الأرباح.
- المستثمرون المؤسسيون: كيانات مثل صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة وشركات التأمين التي تمتلك عادةً مراكز كبيرة في الأسهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الملكية المؤسسية تقريبًا 80% من إجمالي الأسهم القائمة.
- صناديق التحوط: غالبًا ما تنخرط هذه الصناديق في استراتيجيات تداول أكثر عدوانية، بما في ذلك المراكز الطويلة والقصيرة. لقد شكلوا تقريبا 15% من إجمالي الأسهم التي تملكها المؤسسات.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى شركة Reliance Steel & Aluminium لعدة أسباب:
- آفاق النمو: وقد اتبعت الشركة باستمرار النمو من خلال عمليات الاستحواذ. وتم الانتهاء منه في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 أربع عمليات استحواذ المجموع 366.7 مليون دولار.
- الأرباح: تتمتع الشركة بتاريخ قوي في إعادة رأس المال إلى المساهمين، مع توزيع أرباح ربع سنوية قدرها $1.10 تم الإعلان عنه في الربع الرابع من عام 2024، مما يمثل أ زيادة 10% من العام السابق.
- موقف السوق: تعمل شركة Reliance Steel في سوق قوي، مع مجموعة منتجات متنوعة. في عام 2024، تم تمثيل الفولاذ الكربوني 53% من إجمالي المبيعات، مما يشير إلى وجود قوي في السوق.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في شركة Reliance Steel:
- القابضة طويلة الأجل: يفضل العديد من المستثمرين المؤسسيين استراتيجية الشراء والاحتفاظ، مع الاستفادة من الأداء الثابت للشركة ودفعات الأرباح.
- التداول قصير المدى: قد تشارك صناديق التحوط في تداول قصير الأجل للاستفادة من تقلبات السوق، خاصة في ضوء التقلبات في أسعار المعادن.
- استثمار القيمة: ويرى بعض المستثمرين قيمة في أساسيات الشركة، وخاصة في ضوء صافي الدخل ل 199.2 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024 و أ صافي المبيعات الرقم 3,420.3 مليون دولار لنفس الفترة.
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | استراتيجية نموذجية |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 20% | عقد طويل الأجل |
| المستثمرون المؤسسيون | 80% | شراء وعقد |
| صناديق التحوط | 15% | التداول على المدى القصير |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن ربحية السهم المخفف $3.61، أسفل من $4.99 في الربع نفسه من عام 2023، مما يعكس تحديات السوق. وعلى الرغم من ذلك، فإن التدفق النقدي التشغيلي القوي لـ 956.5 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، يسلط الضوء على مرونة الشركة.
ومن حيث عوائد المساهمين، عادت شركة ريلاينس ستيل 1.14 مليار دولار للمساهمين في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، والتي تشمل: 951.3 مليون دولار في إعادة شراء الأسهم و 188.5 مليون دولار في الأرباح النقدية، مما يظهر الالتزام بقيمة المساهمين.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Reliance Steel & Aluminium Co. (RS)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تفصيل أكبر المستثمرين المؤسسيين في شركة Reliance Steel & Aluminium Co. (RS) في الجدول أدناه:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 6,500,000 | 12.5% |
| شركة بلاك روك | 5,800,000 | 11.0% |
| شركة ستيت ستريت | 4,200,000 | 8.0% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 3,500,000 | 6.5% |
| إنفيسكو المحدودة. | 3,000,000 | 5.5% |
تشير التغييرات الأخيرة في الملكية إلى أن المستثمرين المؤسسيين قاموا بشكل عام بزيادة حصصهم في الشركة. على سبيل المثال، قامت مجموعة فانجارد برفع ممتلكاتها من 10.0% إلى 12.5% خلال العام الماضي، في حين شهدت شركة بلاك روك زيادة من 9.5% إلى 11.0%.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في تشكيل سعر السهم والتوجه الاستراتيجي للشركة. غالبًا ما تؤدي حصصهم الكبيرة إلى زيادة التدقيق ويمكن أن تؤثر على قرارات الإدارة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للملكية المؤسسية الكبيرة أن تعزز سيولة الأسهم وتجذب المزيد من الاستثمارات من الجهات المؤسسية الأخرى.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يعكس أداء أسهم الشركة هذه الديناميكيات، مع عائد سنوي حتى تاريخه 15%مدعومة بدعم مؤسسي قوي.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة ريلاينس للصلب والألمنيوم (RS)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة ريلاينس للصلب والألمنيوم (RS)
المستثمرون البارزون: اعتبارًا من عام 2024، يمتلك العديد من المستثمرين المؤسسيين البارزين حصصًا كبيرة في شركة ريلاينس للصلب والألمنيوم. ومن أبرزهم:
- شركة بلاك روك – تقريبًا 9.5% ملكية.
- The Vanguard Group، Inc. - تقريبًا 8.2% ملكية.
- شركة ستيت ستريت - تقريبًا 6.1% ملكية.
- شركة ويلينجتون للإدارة LLP - تقريبًا 5.4% ملكية.
هؤلاء المستثمرين مؤثرون في تشكيل حوكمة الشركات والتوجه الاستراتيجي من خلال قوة التصويت والمشاركة مع الإدارة.
تأثير المستثمر: غالبًا ما يؤثر المستثمرون المؤسسيون الكبار على قرارات الشركة من خلال ممارسة حقوقهم في التصويت في اجتماعات المساهمين، والتأثير على تكوين مجلس الإدارة، والضغط من أجل إجراء تغييرات تشغيلية. على سبيل المثال، من المعروف أن شركة بلاك روك تدافع عن ممارسات الاستدامة والشفافية في إعداد التقارير المالية، مما قد يؤدي إلى تغييرات في سياسات واستراتيجيات الشركة.
التحركات الأخيرة: في الأشهر الأخيرة، شملت التحركات الهامة لكبار المستثمرين ما يلي:
- قامت شركة BlackRock بزيادة حصتها بنسبة 1.2% في الربع الثالث من عام 2024، مما يشير إلى الثقة في نمو الشركة على المدى الطويل.
- حافظت مجموعة Vanguard Group على مكانتها ولكنها زادت من قوتها التصويتية من خلال شراء أسهم إضافية في السوق المفتوحة.
- بيعت شركة ستيت ستريت 0.5% من ممتلكاتها، وإعادة تخصيص رأس المال إلى قطاعات أخرى.
- وقد تعاونت شركة Wellington Management مؤخرًا مع الشركة فيما يتعلق باستراتيجية الاستحواذ الخاصة بها، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال عمليات الاستحواذ المستهدفة.
تسلط هذه التحركات الضوء على الدور النشط الذي يلعبه المستثمرون المؤسسيون في تشكيل القرارات الإستراتيجية لشركة Reliance Steel & Aluminium Co.
| مستثمر | الملكية (%) | النشاط الأخير |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 9.5% | زيادة الحصة بنسبة 1.2% في الربع الثالث من عام 2024 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.2% | زيادة قوة التصويت من خلال عمليات الشراء الإضافية |
| شركة ستيت ستريت | 6.1% | مُباع 0.5% من المقتنيات |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 5.4% | تشارك في استراتيجية الاستحواذ |
وفي 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي العوائد للمساهمين 1.14 مليار دولار، مكونة من 951.3 مليون دولار في إعادة شراء الأسهم و 188.5 مليون دولار في توزيعات نقدية. لقد قامت الشركة بدفع أرباح بشكل مستمر 65 سنة متتالية وقمت مؤخرًا بزيادة الأرباح الفصلية إلى $1.10 لكل سهم. وكان هذا الالتزام بإعادة رأس المال محركًا رئيسيًا لجذب المستثمرين على المدى الطويل والاحتفاظ بهم.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة ريلاينس ستيل آند ألومنيوم (RS)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: يبدو أن المشاعر الحالية لكبار المساهمين تجاه شركة Reliance Steel & Aluminium Co. (RS) هي كذلك إيجابي. ويتجلى ذلك من خلال أداء الشركة المستمر في إعادة رأس المال إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم، على الرغم من التقلبات في ظروف السوق.
ردود فعل السوق الأخيرة: وكان رد فعل سوق الأوراق المالية إيجابيا على التحركات الكبيرة للمستثمرين، وخاصة برنامج إعادة شراء أسهم الشركة. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة الشراء 951.3 مليون دولار من أسهمها العادية، وهو ما يعكس التزامًا قويًا بتعزيز القيمة للمساهمين. وهذه زيادة من 239.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| ربع | إعادة شراء الأسهم | متوسط التكلفة لكل سهم | المبلغ الإجمالي |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | — | — | $0 |
| الربع الثاني 2024 | 1,804,180 | $287.81 | 519.3 مليون دولار |
| الربع الثالث 2024 | 1,535,266 | $281.37 | 432.0 مليون دولار |
| المجموع | 3,339,446 | $284.85 | 951.3 مليون دولار |
وجهات نظر المحللين: ويرى المحللون تدفق الاستثمارات وعمليات الاستحواذ كمؤشر إيجابي للنمو المستقبلي. أكملت الشركة أربع عمليات استحواذ في عام 2024، حيث ساهمت بحوالي 203.9 مليون دولار في صافي المبيعات خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ومن المتوقع أن تؤدي هذه التحركات الإستراتيجية إلى تعزيز القدرة التشغيلية والوصول إلى السوق.
علاوة على ذلك، يشير المحللون إلى أن الإدارة الفعالة للمخزون وضوابط التكلفة ساعدت في التخفيف من آثار انخفاض أسعار المعادن، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الربحية. وبلغ إجمالي هامش الربح للشركة 29.4% للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض طفيف عن 29.7% في العام السابق، مما يعكس التحديات في سوق المعادن.
أبرز المعالم المالية: بلغ صافي الدخل العائد للشركة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 769.9 مليون دولار، أسفل من 1,063.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت ربحية السهم المخففة $13.55، مقارنة ب $17.92 في عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض أسعار المعادن وظروف السوق التي تؤثر على إجمالي المبيعات.
أداء السوق: وقد أظهر السهم مرونة في مواجهة هذه التحديات، وحافظ على سياسة توزيع أرباح قوية مع زيادة حديثة إلى $1.10 للسهم الواحد، مما يعكس الالتزام بإعادة رأس المال إلى المساهمين. وقد قامت الشركة بتوزيع أرباح 65 سنة متتالية، عرض موثوقيتها واستقرارها في السوق.
Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Reliance Steel & Aluminum Co. (RS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Reliance Steel & Aluminum Co. (RS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.