The Charles Schwab Corporation (SCHW) Bundle
من يستثمر في شركة تشارلز شواب (SCHW) ولماذا؟
من يستثمر في شركة تشارلز شواب (SCHW) ولماذا؟
أنواع المستثمرين الرئيسيين:
- مستثمرو التجزئة: يمثل المستثمرون الأفراد ما يقرب من 80% من حجم التداول، ويتم جذبهم من خلال إمكانية الوصول إلى المنصة وخيارات التداول منخفضة التكلفة.
- المستثمرون المؤسسيون: يشمل المستثمرون المؤسسيون، الذين يشكلون حوالي 20٪ من إجمالي الأصول، صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين، الذين تجتذبهم الموارد الواسعة للشركة وخيارات الاستثمار.
- صناديق التحوط: تستثمر صناديق التحوط بشكل متزايد في شواب بسبب منتجاتها المالية المبتكرة ومكانتها القوية في السوق، مع اتجاه ملحوظ لزيادة المخصصات.
دوافع الاستثمار:
- آفاق النمو: مع نمو إجمالي أصول العميل إلى 9.92 تريليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يحفز المستثمرون الحصة السوقية المتزايدة للشركة وقاعدة العملاء.
- الأرباح: وقامت الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1,379 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما يوفر مصدر دخل موثوقًا للمستثمرين.
- موقف السوق: موقف شواب القوي بعد تكامل أميريتريد، الذي جلب 1.9 تريليون دولار في أصول العملاء، مما يعزز جاذبيتها للمستثمرين.
استراتيجيات الاستثمار:
- عقد طويل الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين استراتيجية طويلة المدى، مستفيدين من الأداء الثابت للشركة والنمو في أصول العملاء.
- التداول قصير المدى: يستخدم تجار التجزئة المنصة لفرص التداول قصيرة الأجل، مدعومة بمتوسط أحجام تداول يومية عالية تبلغ 5.7 مليون الصفقات.
- استثمار القيمة: غالبًا ما يستخدم المستثمرون المؤسسيون استراتيجيات استثمار القيمة، مع التركيز على أساسيات الشركة القوية والميزة التنافسية في صناعة الخدمات المالية.
| نوع المستثمر | النسبة المئوية لإجمالي الأصول | تحفيز الاستثمار |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 80% | إمكانية الوصول والتكاليف المنخفضة |
| المستثمرون المؤسسيون | 20% | موارد واسعة النطاق |
| صناديق التحوط | مخصصات متنوعة | منتجات مبتكرة |
مقاييس الأداء المالي:
- صافي الإيرادات: إجمالي صافي الإيرادات كان 14.277 مليار دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بانخفاض طفيف عن 14.378 مليار دولار في العام السابق.
- صافي الدخل: ارتفع صافي الدخل إلى 4.102 مليار دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 4.022 مليار دولار في عام 2023.
- ربحية السهم: بلغت ربحية السهم المخففة (EPS) $2.05 للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ابتداءً من $2.03 في عام 2023.
مقاييس نشاط العميل:
- حسابات الوساطة الجديدة: تم فتح 972 ألف حساب وساطة جديد في الربع الثالث من عام 2024، ليصل المجموع إلى 36 مليون حسابات الوساطة النشطة.
- صافي الأصول الجديدة الأساسية: إجمالي صافي الأصول الجديدة الأساسية 252.1 مليار دولار من العام حتى الآن، مما يعكس أ 10% زيادة عن العام السابق.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة تشارلز شواب (SCHW)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يكشف مشهد الملكية المؤسسية لشركة تشارلز شواب عن حصص كبيرة يمتلكها العديد من المستثمرين المؤسسيين. فيما يلي قائمة بأكبر المستثمرين المؤسسيين ومساهماتهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 460,000,000 | 25.4% |
| شركة بلاك روك | 440,000,000 | 24.1% |
| شركة ستيت ستريت | 200,000,000 | 11.0% |
| استثمارات الإخلاص | 150,000,000 | 8.2% |
| إنفيسكو المحدودة. | 120,000,000 | 6.6% |
وقد أشارت التغييرات الأخيرة في الملكية إلى وجود اتجاه بين المستثمرين من المؤسسات. والجدير بالذكر أنه في الربع الأخير، قامت مجموعة فانجارد بزيادة حصتها بنسبة 2.5%بينما شهدت شركة BlackRock انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1.0%. حافظت ستيت ستريت وفيديليتي على مواقعهما دون تغييرات كبيرة.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في التأثير على سعر سهم الشركة والتوجه الاستراتيجي. وتزودهم حصصهم الكبيرة بقوة تصويت كبيرة وتأثير على حوكمة الشركات. وكثيرا ما يؤدي وجود المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين إلى زيادة الاستقرار في أسعار الأسهم، حيث أن هؤلاء المستثمرين عادة ما يكون لديهم أفق استثماري طويل الأجل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لقراراتهم الاستثمارية أن تشير إلى الثقة في إدارة الشركة واستراتيجياتها التشغيلية.
ويشير الاهتمام المستمر من جانب هؤلاء المستثمرين الكبار إلى الإيمان القوي بإمكانيات نمو الشركة وقدرتها على مواجهة تحديات السوق. وفقًا لأحدث التقارير، اجتذبت الشركة تدفقات كبيرة من رأس المال، مما يشير إلى الطلب القوي والثقة من المساهمين المؤسسيين.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة تشارلز شواب (SCHW)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على SCHW
غالبًا ما يتضمن الاستثمار في الشركات المتداولة علنًا فهم أصحاب المصلحة الرئيسيين وتأثيرهم على الأعمال. اجتذبت شركة Charles Schwab Corporation (SCHW) اهتمامًا كبيرًا من العديد من المستثمرين البارزين.
المستثمرين البارزين
يمتلك العديد من المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين حصصًا كبيرة في SCHW:
- شركة بلاك روك - يحمل تقريبا 8.2% من إجمالي الأسهم القائمة.
- مجموعة الطليعة، وشركة - يملك حوالي 7.5% من أسهم الشركة.
- شركة ستيت ستريت - الضوابط حولها 4.9% من أسهم SCHW.
- شركة ويلينغتون للإدارة، LLP - يمتلك حصة تبلغ حوالي 3.1%.
تأثير المستثمر
يلعب هؤلاء المستثمرون دورًا حاسمًا في تشكيل سياسات الشركة وتوجهها الاستراتيجي:
- غالباً ما يدعو المستثمرون المؤسسيون مثل بلاك روك وفانغارد إلى إصلاحات حوكمة الشركات وتحسين عوائد المساهمين.
- قد يدفع المستثمرون الناشطون إلى إجراء تغييرات في الإدارة أو الاستراتيجيات التشغيلية، مما يؤثر على أداء الأسهم.
التحركات الأخيرة
في الأشهر الأخيرة، كانت هناك أنشطة تجارية ملحوظة بين هؤلاء المستثمرين:
- في الربع الثالث من عام 2024، بلاك روك وزادت حصتها بنحو 2.5 مليون سهم.
- الطليعة ذكرت انخفاضا في موقفها بنحو 1.3 مليون سهم خلال نفس الفترة.
- شارع الدولة حافظت على موقفها ولكنها كانت صريحة بشأن الحاجة إلى استراتيجيات تعزيز قيمة المساهمين.
البيانات المالية Overview
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية ذات الصلة بقرارات المستثمرين:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إجمالي صافي الإيرادات | 4.847 مليار دولار | 4.606 مليار دولار | 5% |
| صافي الدخل | 1.408 مليار دولار | 1.125 مليار دولار | 25% |
| ربحية السهم (EPS) | $0.71 | $0.56 | 27% |
| حسابات الوساطة النشطة | 36.0 مليون | 34.5 مليون | 4% |
| أصول العميل | 9.92 تريليون دولار | 7.82 تريليون دولار | 27% |
يعكس هذا الأداء المالي القوة الأساسية للشركة ويساعد على إعلام معنويات المستثمرين واستراتيجياتهم للمضي قدمًا.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة تشارلز شواب (SCHW)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
تعتبر المشاعر الحالية بين كبار المساهمين تجاه الشركة إيجابية في الغالب. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي أصول العميل 9.92 تريليون دولار، مما يعكس اتجاه النمو العضوي القوي منذ اكتمال تكامل عملاء Ameritrade في مايو 2024. إجمالي صافي الأصول الجديدة الأساسية 95.3 مليار دولار في الربع الثالث، زيادة كبيرة 109% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وفيما يتعلق بردود فعل السوق، استجابت سوق الأوراق المالية بشكل إيجابي للتغيرات الأخيرة في الملكية والتحركات الكبيرة للمستثمرين. بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر 2024، ارتفعت أسواق الأسهم، مع ارتفاع مؤشر S&P 500 وناسداك المركب بنسبة 21% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وقد أثرت قوة السوق الإجمالية بشكل إيجابي على أداء أسهم الشركة، مما ساهم في زيادة ثقة المستثمرين.
ردود فعل السوق الأخيرة
لا يزال برنامج إعادة شراء أسهم الشركة قويًا، حيث بلغ حوالي 8.7 مليار دولار تركت بموجب ترخيص لإعادة شراء الأسهم العادية. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، قامت الشركة بإعادة الشراء 37 مليون سهم ل 2.8 مليار دولار. وقد لاقى هذا النهج الاستباقي لإدارة قيمة المساهمين استحسانًا في السوق.
وجهات نظر المحللين
ولا يزال المحللون متفائلين بشأن مستقبل الشركة، مستشهدين بإدارة الأصول القوية ونمو الرسوم الإدارية. وفي الربع الثالث من عام 2024، ارتفعت رسوم إدارة الأصول بنسبة 21% على أساس سنوي، مدعومة بارتفاع الأرصدة في صناديق أسواق المال والمشاركة القوية للعملاء. التآزر السنوي المتوقع للتكلفة من تكامل Ameritrade، المتوقع بين 1.8 مليار دولار و 2.0 مليار دولار، مواصلة تعزيز النظرة الإيجابية.
علاوة على ذلك، بلغ عائد الشركة على متوسط حقوق المساهمين العاديين 14% للربع الثالث من عام 2024، بما يتوافق مع نفس الفترة من عام 2023. وهذا الاستقرار، إلى جانب النمو القوي في صافي الدخل -1.4 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024، وما فوق 25% من العام السابق - يعزز المشاعر الإيجابية بين المحللين.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي أصول العميل | 9.92 تريليون دولار | 8.80 تريليون دولار | 12.68% |
| صافي الأصول الجديدة الأساسية | 95.3 مليار دولار | 45.5 مليار دولار | 109% |
| رسوم إدارة الأصول | 1,476 مليون دولار | 1,224 مليون دولار | 20.61% |
| صافي الدخل | 1.4 مليار دولار | 1.1 مليار دولار | 25% |
| العائد على متوسط حقوق المساهمين | 14% | 14% | 0% |
The Charles Schwab Corporation (SCHW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Charles Schwab Corporation (SCHW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Charles Schwab Corporation (SCHW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Charles Schwab Corporation (SCHW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.