Under Armour, Inc. (UA) Bundle
من يستثمر في شركة Under Armour, Inc. (UA) ولماذا؟
من يستثمر في شركة Under Armour, Inc. (UA) ولماذا؟
يتضمن فهم المشهد الاستثماري لشركة Under Armour, Inc. تحليل الأنواع المختلفة من المستثمرين، ودوافعهم للاستثمار، والاستراتيجيات التي يستخدمونها عادةً.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
قاعدة المستثمرين في Under Armor متنوعة، وتضم أنواعًا مختلفة من المستثمرين:
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون ويبيعون الأسهم لحسابات شخصية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، شكلت ملكية التجزئة حوالي 25% من إجمالي الأسهم القائمة.
- المستثمرون المؤسسيون: كيانات مثل صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة وشركات التأمين. الملكية المؤسسية كانت على وشك 70% من إجمالي الأسهم، مع مؤسسات بارزة بما في ذلك The Vanguard Group وBlackRock.
- صناديق التحوط: هذه هي صناديق الاستثمار التي تستخدم استراتيجيات مختلفة لكسب عائد نشط، أو ألفا، لمستثمريها. صناديق التحوط مملوكة تقريبا 5% من الأسهم القائمة، مع قيام العديد من الصناديق بزيادة حصتها خلال العام الماضي.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون المختلفون إلى Under Armor لأسباب مختلفة:
- آفاق النمو: يرى المستثمرون إمكانات في المبادرات الإستراتيجية للشركة التي تهدف إلى توسيع نطاق وصولها إلى السوق وتحسين الربحية. على سبيل المثال، أعلنت الشركة أ 3.2% زيادة في المبيعات المباشرة للمستهلك في الربع الثاني من عام 2024.
- موقف السوق: باعتبارها علامة تجارية رائدة في صناعة الملابس الرياضية، فإن الاعتراف القوي بالعلامة التجارية لشركة Under Armour وخطوط الإنتاج المبتكرة يجذب المستثمرين الذين يركزون على رواد السوق.
- الأداء المالي: وفي الربع الأخير، حققت الشركة صافي إيرادات قدرها 1.57 مليار دولار، يعكس أ 0.5% انخفاض على أساس سنوي، مع الحفاظ على هامش إجمالي قدره 48%.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في Under Armour:
- عقد طويل الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين منظورًا طويل المدى، مع التركيز على إمكانات الشركة لتحقيق النمو المستدام والربحية.
- التداول قصير المدى: غالبًا ما ينخرط مستثمرو التجزئة في تداول قصير الأجل بناءً على اتجاهات السوق وتقارير الأرباح ربع السنوية.
- استثمار القيمة: ينجذب بعض المستثمرين إلى السهم بسبب انخفاض قيمته مقارنة بقيمته الجوهرية، خاصة بعد تقلبات الأسعار الأخيرة.
البيانات المالية الأخيرة
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية ذات الصلة بالمستثمرين:
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 1.57 مليار دولار | 1.57 مليار دولار | -0.5% |
| الهامش الإجمالي | 48% | 45.4% | +2.6% |
| صافي الدخل | 109.6 مليون دولار | 86.9 مليون دولار | +26.0% |
| ربحية السهم الأساسية | $0.25 | $0.19 | +31.6% |
| الملكية المؤسسية | 70% | 68% | +2% |
| ملكية التجزئة | 25% | 27% | -2% |
تسلط هذه البيانات الضوء على الوضع المالي للشركة وجاذبيتها لمختلف أنواع المستثمرين اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Under Armour, Inc. (UA)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، فيما يلي بعض أكبر المستثمرين المؤسسيين في الشركة:
| اسم المستثمر | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 18,200,000 | 8.2% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 15,600,000 | 7.1% |
| شركة ستيت ستريت | 13,400,000 | 6.1% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 10,500,000 | 4.8% |
| إنفيسكو المحدودة. | 9,200,000 | 4.2% |
تشير التغييرات الأخيرة في الملكية إلى وجود اتجاه بين المستثمرين المؤسسيين. وفي الربع الماضي، زادت شركة بلاك روك حصتها بمقدار 2.5%، في حين خفضت مجموعة فانجارد ممتلكاتها بنسبة 1.2%. حافظت ستيت ستريت على مكانتها دون ملاحظة أي تغييرات مهمة. حصلت إدارة Wellington مؤخرًا على شركة إضافية 1.0% المساهمة، مما يدل على الثقة في أداء الشركة في المستقبل.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في سعر سهم الشركة واتجاهها الاستراتيجي. وعادةً ما توفر لهم حصصهم الكبيرة تأثيرًا كبيرًا على حوكمة الشركات وعمليات صنع القرار. على سبيل المثال، يمكن أن تؤثر قوتهم التصويتية على التعويضات التنفيذية، وسياسات توزيع الأرباح، والمبادرات الإستراتيجية. علاوة على ذلك، فإن مشاركتهم في كثير من الأحيان تعزز سيولة السهم واستقراره، مما يساهم في تصور أكثر ملاءمة للسوق.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، أصبح لدى الشركة إجمالي عدد الأسهم القائمة تقريبًا 222 مليون أسهم. الملكية المؤسسية تبلغ حوالي 45% من إجمالي الأسهم، مما يعكس الاهتمام المؤسسي القوي بالشركة.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Under Armour, Inc. (UA)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على الأسهم
اعتبارًا من عام 2024، يشمل المستثمرون البارزون في الشركة ما يلي:
- مجموعة الطليعة، وشركة - يحمل تقريبا 8.4% من إجمالي الأسهم.
- شركة بلاك روك - يملك حولها 7.2% من إجمالي الأسهم.
- شركة ستيت ستريت - يحمل حوالي 5.1% من إجمالي الأسهم.
- FMR LLC (الإخلاص) - تقريبًا 4.9% من إجمالي الأسهم.
تأثير المستثمر
غالبًا ما يؤثر المستثمرون المؤسسيون الرئيسيون على قرارات الشركة وحركات الأسهم من خلال:
- قوة التصويت: يمكن لكبار المساهمين التأثير على قرارات مجلس الإدارة أثناء اجتماعات المساهمين.
- النشاط: قد ينخرط بعض المستثمرين في النشاط، ويدفعون نحو إجراء تغييرات في الإدارة أو الإستراتيجية.
- معنويات السوق: يمكن أن تؤثر إجراءات الشراء أو البيع بشكل كبير على أسعار الأسهم.
التحركات الأخيرة
تشمل الإجراءات الهامة الأخيرة التي اتخذها المستثمرون ما يلي:
- قامت مجموعة فانجارد بزيادة حصتها بنسبة 1.2 مليون سهم في الربع الثالث من عام 2023.
- خفضت شركة بلاك روك ممتلكاتها بنسبة 500.000 سهم في الربع الثاني من عام 2023.
- بدأت FMR LLC منصبًا واكتسبت 300.000 سهم في أوائل عام 2024.
| مستثمر | الأوراق المالية المحتفظ بها (%) | التحركات الأخيرة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.4% | زيادة الحصة بنسبة 1.2 مليون سهم |
| شركة بلاك روك | 7.2% | انخفاض الحيازات بنسبة 500.000 سهم |
| شركة ستيت ستريت | 5.1% | لا توجد تغييرات هامة الأخيرة |
| FMR LLC (الإخلاص) | 4.9% | بدأ الموقف مع 300.000 سهم |
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Under Armour, Inc. (UA)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، أصبحت المشاعر بين كبار المساهمين تجاه الشركة حاليًا حيادي. وينعكس هذا المنظور في أداء السهم ونشاط التداول، مما يدل على اتباع نهج حذر بين المستثمرين بعد النتائج المالية الأخيرة والمبادرات الاستراتيجية.
ردود فعل السوق الأخيرة: أظهرت سوق الأوراق المالية ردود فعل متباينة تجاه التغيرات في الملكية وتحركات المستثمرين الكبيرة. على سبيل المثال، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، قامت الشركة بإعادة الشراء 7,616,030 سهم من الأسهم العادية من الفئة C بمتوسط سعر $6.74. وكانت هذه الصفقة جزءا من صفقة أوسع برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 500 مليون دولار تمت الموافقة عليه في فبراير 2022.
| فترة | إجمالي الأسهم المشتراة | متوسط السعر المدفوع للسهم الواحد | إجمالي الأسهم المشتراة كجزء من برنامج تم الإعلان عنه علنًا | القيمة الدولارية للأسهم التي يمكن شراؤها بموجب البرنامج (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2023 إلى 31/07/2023 | — | $ — | — | $75.0 |
| 01/08/2023 إلى 31/08/2023 | — | $ — | — | $75.0 |
| 01/09/2023 إلى 30/09/2023 | 7,616,030 | $6.74 | 7,616,030 | $25.0 |
وجهات نظر المحللين: وكان المحللون متفائلين بحذر بشأن تأثير المستثمرين الرئيسيين على مستقبل الشركة. وأظهرت النتائج المالية الأخيرة للشركة أ انخفاض بنسبة 0.5% في إجمالي صافي الإيرادات، إجمالي $1,566,710 للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. ويرى المحللون أن التركيز على تعزيز المبيعات المباشرة للمستهلك وتحسين الهوامش الإجمالية، والتي ارتفعت إلى 48.0%، يمكن أن يؤدي إلى نمو إيجابي على المدى الطويل.
وسجلت الشركة صافي دخل قدره $109,614 للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023، مقارنة بـ $86,925 لنفس الفترة من عام 2022. وقد ساهم هذا التحسن في الربحية، إلى جانب المبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى توسيع الحصة السوقية وتعزيز قيمة العلامة التجارية، في خلق توقعات أكثر إيجابية بين المحللين.
علاوة على ذلك، فإن قدرة الشركة على التغلب على تحديات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك التضخم واضطرابات سلسلة التوريد، ستكون حاسمة في تشكيل معنويات المستثمرين للمضي قدمًا.
Under Armour, Inc. (UA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support