Valero Energy Corporation (VLO) Bundle
من يستثمر في شركة Valero Energy Corporation (VLO) ولماذا؟
من يستثمر في شركة فاليرو للطاقة ولماذا؟
يمكن تصنيف المستثمرين في شركة Valero Energy Corporation إلى عدة أنواع رئيسية، ولكل منها دوافع واستراتيجيات مميزة. تشمل أنواع المستثمرين الأساسية المستثمرين الأفراد والمستثمرين المؤسسيين وصناديق التحوط.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم من خلال حسابات الوساطة. غالبًا ما يبحثون عن النمو والأرباح.
- المستثمرون المؤسسيون: المنظمات الكبيرة مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الاستثمار المشتركة. إنهم يستثمرون رأس مال كبير وغالبًا ما يركزون على النمو والاستقرار على المدى الطويل.
- صناديق التحوط: صناديق الاستثمار التي تستخدم استراتيجيات مختلفة لتحقيق عوائد عالية. وقد ينخرطون في البيع على المكشوف أو النفوذ لتحقيق أقصى قدر من الأرباح.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى شركة Valero Energy Corporation لعدة أسباب:
- آفاق النمو: وقد أظهرت الشركة إمكانية النمو من خلال الاستثمارات الرأسمالية. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، صنعت فاليرو 1.5 مليار دولار في الاستثمارات الرأسمالية.
- الأرباح: تتمتع شركة Valero بتاريخ حافل في إعادة رأس المال إلى المساهمين. تم إعلان الأرباح ربع السنوية في 29 أكتوبر 2024 $1.07 لكل سهم.
- موقف السوق: باعتبارها لاعبًا رائدًا في قطاعي التكرير والديزل المتجدد، تتمتع شركة Valero بوضع جيد للاستفادة من الطلب العالمي على الطاقة.
استراتيجيات الاستثمار
تستخدم أنواع المستثمرين المختلفة استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في Valero:
- القابضة طويلة الأجل: غالبًا ما يتبنى المستثمرون المؤسسيون استراتيجية استثمار طويلة الأجل، مع التركيز على أساسيات الشركة وإمكانات النمو.
- التداول قصير المدى: قد يشارك مستثمرو التجزئة في تداول قصير الأجل للاستفادة من تقلبات السوق وتحركات الأسعار.
- استثمار القيمة: قد تبحث صناديق التحوط عن الأسهم المقومة بأقل من قيمتها أو تلك التي لديها تدفقات نقدية قوية، مثل فاليرو، والتي ولدت 5.6 مليار دولار نقداً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
القابضة للمستثمرين
يلخص الجدول التالي توزيع ممتلكات المستثمرين في شركة Valero Energy Corporation اعتبارًا من سبتمبر 2024:
| نوع المستثمر | نسبة الأسهم المملوكة | متوسط فترة الإحتفاظ (بالسنوات) |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 25% | 3 |
| المستثمرون المؤسسيون | 65% | 5 |
| صناديق التحوط | 10% | 1 |
باختصار، تعكس قاعدة المستثمرين المتنوعة في شركة Valero Energy Corporation استراتيجيات ودوافع مختلفة، حيث يمتلك المستثمرون المؤسسيون أغلبية الأسهم. يتوافق تركيزهم على النمو والأرباح على المدى الطويل مع الأداء المالي لشركة Valero ومكانتها في السوق.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Valero Energy Corporation (VLO)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، بلغت الملكية المؤسسية لشركة Valero Energy Corporation تقريبًا 83.4%. ويشير هذا إلى مستوى كبير من الثقة من جانب المستثمرين المؤسسيين الكبار في الآفاق المستقبلية للشركة.
كبار المستثمرين المؤسسيين
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | % من إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 34,500,000 | 10.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 30,000,000 | 9.0% |
| شركة ستيت ستريت | 25,000,000 | 7.5% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 20,000,000 | 6.0% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 18,000,000 | 5.4% |
التغييرات في الملكية
وفي الربع الأخير، قام العديد من المستثمرين المؤسسيين بتعديل ممتلكاتهم. أبرزها:
- شركة بلاك روك زادت حصتها بنسبة 2.5 مليون سهم.
- مجموعة الطليعة، وشركة خفضت ممتلكاتها بنسبة 1.2 مليون سهم.
- شركة ستيت ستريت حافظت على مكانتها دون أي تغيير.
- مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP زادت حصتها قليلاً بمقدار 500.000 سهم.
- شركة FMR LLC خفضت ملكيتها بنسبة 700.000 سهم.
تأثير المستثمرين المؤسسيين
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا محوريًا في تشكيل سعر السهم والتوجه الاستراتيجي لشركة Valero Energy Corporation. يمكن أن تؤدي حصصهم الكبيرة إلى:
- سعر سهم أكثر استقرارًا بسبب الحجم الكبير للأسهم المحتفظ بها.
- زيادة التدقيق والحوكمة، مما يؤدي إلى ممارسات إدارية أفضل.
- التأثير المحتمل على استراتيجية الشركة وقراراتها بسبب قوتها التصويتية.
- التأثير على السيولة في السوق نظراً لطبيعة أنشطة التداول الخاصة بها.
غالبًا ما يرتبط وجود المستثمرين المؤسسيين المؤثرين بارتفاع ثقة السوق، مما قد يؤثر بشكل إيجابي على أداء السهم. على سبيل المثال، في الربع الأخير، تذبذب سعر السهم بين $136.15 و $160.05 بسبب ديناميكيات السوق التي تتأثر بهؤلاء اللاعبين الكبار.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Valero Energy Corporation (VLO)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة فاليرو للطاقة
اجتذبت شركة Valero Energy Corporation مجموعة متنوعة من المستثمرين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التحوط المؤثرة. ومن أبرز هذه:
- مجموعة الطليعة - واحدة من أكبر المساهمين، وعقد ما يقرب من 8.8% من أسهم الشركة اعتباراً من عام 2024.
- شركة بلاك روك - مستثمر مهم آخر بحصة تبلغ حوالي 7.5%.
- شركة ستيت ستريت - يحمل حولها 4.7% من الاسهم.
- إدارة ويلينغتون - معروفة بنهجها الاستثماري طويل المدى، حيث تبلغ حصتها حوالي 4.2%.
- النقطة الثالثة ذ.م.م - صندوق تحوط نشط معروف بتأثيره على حوكمة الشركات.
تأثير المستثمر
يؤثر هؤلاء المستثمرون الرئيسيون بشكل كبير على قرارات الشركة وحركات الأسهم. على سبيل المثال:
- المستثمرون الناشطون: وقد دفعت شركة Third Point LLC إلى تحقيق الكفاءة التشغيلية ومبيعات الأصول الإستراتيجية، مما قد يؤدي إلى تقلبات أسعار الأسهم.
- المستثمرون المؤسسيون: غالبًا ما تدافع شركتا Vanguard وBlackRock عن الممارسات المستدامة وإصلاحات حوكمة الشركات، مما يؤثر على قرارات الإدارة.
التحركات الأخيرة
تشمل التحركات الملحوظة الأخيرة لهؤلاء المستثمرين ما يلي:
- مجموعة الطليعة: زادت حصتها بنسبة 1.2 مليون سهم في الربع الثالث من عام 2024.
- شركة بلاك روك: بيعت تقريبا 500.000 سهم في أوائل عام 2024، مما يعكس إعادة التموضع الاستراتيجي.
- ثيرد بوينت ذ.م.م: حصلت على إضافية 300.000 سهم في مارس 2024، مما يشير إلى الثقة في جهود الشركة للتحول.
البيانات المالية الأخيرة
كان الأداء المالي لشركة Valero Energy Corporation ملحوظًا في عام 2024:
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 364 مليون دولار | 2.6 مليار دولار | - |
| الدخل التشغيلي | 507 مليون دولار | 3.5 مليار دولار | - |
| النقدية المولدة | 5.6 مليار دولار | 8.0 مليار دولار | - |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | 1.045 مليار دولار | 1.106 مليار دولار | - |
| عمليات إعادة شراء الأسهم | 2.6 مليار دولار | 4.2 مليار دولار | - |
وفي 30 سبتمبر 2024 بلغت سيولة الشركة 10.3 مليار دولار، مع انخفاض النقد وما في حكمه بمقدار 70 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Valero Energy Corporation (VLO)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، أصبح الشعور الحالي بين كبار المساهمين تجاه الشركة هو بشكل عام حيادي. ويعكس هذا نهج الانتظار والترقب حيث يقوم المستثمرون بتقييم الآثار المترتبة على الأداء المالي الأخير وظروف السوق.
ردود فعل السوق الأخيرة: استجاب سوق الأوراق المالية للتغيرات في الملكية وتحركات المستثمرين الكبيرة مع التقلبات في أسعار الأسهم. على سبيل المثال، بعد الإعلان عن برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 2.5 مليار دولار في فبراير 2024، أظهر سعر السهم ارتفاعًا إيجابيًا بنحو 5% في الأسابيع اللاحقة. ومع ذلك، واجه السهم أيضًا ضغوطًا بسبب انخفاض الدخل التشغيلي، الذي انخفض من 10.3 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 3.4 مليار دولار في عام 2024.
إجراءات المستثمر
خلال الربع الثالث من عام 2024، قامت الشركة بإعادة شراء ما مجموعه 3,798,836 أسهم بمتوسط سعر $147.39 لكل سهم. وكانت التكلفة الإجمالية لعمليات إعادة الشراء هذه تقريبًا 560 مليون دولار.
| شهر | إجمالي الأسهم المشتراة | متوسط السعر المدفوع | التكلفة الإجمالية |
|---|---|---|---|
| يوليو 2024 | 563,512 | $160.05 | 90.2 مليون دولار |
| أغسطس 2024 | 2,131,744 | $149.87 | 319.5 مليون دولار |
| سبتمبر 2024 | 1,103,580 | $136.15 | 150.2 مليون دولار |
| المجموع | 3,798,836 | $147.39 | 560 مليون دولار |
وجهات نظر المحللين
أعرب المحللون عن آراء متباينة بشأن تأثير المستثمرين الرئيسيين على مستقبل الشركة. ويسلط بعض المحللين الضوء على انتعاش محتمل في الأرباح مدفوعًا بالكفاءة التشغيلية وانتعاش الطلب على الوقود، بينما يحذر آخرون من الرياح المعاكسة الناجمة عن انخفاض هوامش التكرير وعدم اليقين الاقتصادي العالمي. على سبيل المثال، انخفض الدخل التشغيلي لقطاع التكرير من 3.4 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023 إلى 565 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024.
علاوة على ذلك، يتوقع المحللون أن تشهد أسهم الشركة نطاقًا سعريًا مستهدفًا يبلغ 135 دولارًا إلى 175 دولارًا للسهم الواحد خلال الـ 12 شهرًا القادمة، اعتمادًا على ظروف السوق والأداء التشغيلي.
بشكل عام، لا تزال المشاعر السائدة بين المحللين حذرة ولكنها متفائلة، حيث يراقبون عن كثب قدرة الشركة على التغلب على تحديات السوق والاستفادة من الفرص المتاحة في قطاع الطاقة المتجددة.
Valero Energy Corporation (VLO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Valero Energy Corporation (VLO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Valero Energy Corporation (VLO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Valero Energy Corporation (VLO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.