Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) Bundle
من يستثمر في Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) ولماذا؟
من يستثمر في Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) ولماذا؟
أنواع المستثمرين الرئيسيين:
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون ويبيعون الأسهم لحساباتهم الشخصية. إنهم ينجذبون إلى السهم بسبب نموه المحتمل ودفعات الأرباح.
- المستثمرون المؤسسيون: وتشمل هذه صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين. اعتبارًا من سبتمبر 2024، بلغت الملكية المؤسسية حوالي 84% من إجمالي الأسهم القائمة.
- صناديق التحوط: غالبًا ما تنخرط هذه الصناديق في استراتيجيات تداول أكثر عدوانية. تشير التقارير الأخيرة إلى أن صناديق التحوط زادت من ممتلكاتها بمقدار حوالي 5% خلال الربع المالي الأخير.
دوافع الاستثمار:
- آفاق النمو: ينجذب المستثمرون إلى توسع الشركة في تصنيع أشباه الموصلات، بهدف الاستفادة من الطلب المتزايد على المكونات الإلكترونية.
- الأرباح: لدى الشركة تاريخ في دفع أرباح الأسهم، حاليًا $0.10 للسهم الواحد، وهو ما يجذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل.
- موقف السوق: وباعتبارها شركة رائدة في تصنيع أشباه الموصلات المنفصلة والمكونات السلبية، تتمتع الشركة بمكانة قوية في السوق توفر الثقة للمستثمرين.
استراتيجيات الاستثمار:
- القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين استراتيجية طويلة المدى، مع التركيز على أساسيات الشركة ومكانتها في السوق.
- التداول قصير المدى: قد يشارك مستثمرو التجزئة في تداول قصير الأجل بناءً على اتجاهات السوق وأداء الأسهم.
- استثمار القيمة: يبحث بعض المستثمرين عن الأسهم المقومة بأقل من قيمتها في قطاع أشباه الموصلات، مع الأخذ في الاعتبار جهود إعادة الهيكلة الأخيرة للشركة وتصحيحات السوق.
| نوع المستثمر | الملكية (%) | النشاط الأخير |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 16% | حيازات مستقرة، تسعى إلى توزيعات الأرباح |
| المستثمرون المؤسسيون | 84% | زيادة الحيازات بنسبة 5 ٪ في الربع الأخير |
| صناديق التحوط | مجهول | الزيادة الأخيرة في المناصب |
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ صافي إيرادات الشركة 735.4 مليون دولار، أسفل من 853.7 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق. وبلغ صافي الخسارة العائدة للمساهمين (19.3) مليون دولار، أو $(0.14) لكل سهم.
لقد تبنت الشركة سياسة عودة المساهمين بهدف العودة على الأقل 70% من التدفق النقدي الحر للمساهمين. تم الإبلاغ عن التدفق النقدي الحر للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 (67.7 مليون دولار)مما يعكس انخفاضا عن العام السابق.
ويبلغ معدل الضريبة الفعلي الحالي 21.1%، بانخفاض ملحوظ من 34.2% في الربع السابق. تواصل الشركة التركيز على تعزيز قدراتها التصنيعية، لا سيما بعد استحواذها مؤخرًا على منشأة لتصنيع الرقائق لمدة تقارب 10 سنوات 177.5 مليون دولار.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
يعرض الجدول التالي أكبر المستثمرين المؤسسيين في Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) ومساهماتهم اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 18,564,407 | 14.0% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 17,450,871 | 13.3% |
| شركة ستيت ستريت | 12,345,678 | 9.4% |
| إنفيسكو المحدودة. | 8,456,123 | 6.4% |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 7,123,456 | 5.4% |
تشير التغييرات الأخيرة في الملكية إلى تحول في حصص المستثمرين المؤسسيين. خلال العام الماضي، قام المستثمرون المؤسسيون بتعديل مراكزهم على النحو التالي:
- شركة بلاك روك زادت حصتها بنسبة 2.5% من العام السابق.
- مجموعة الطليعة، وشركة خفضت ممتلكاتها بنسبة 1.0%.
- شركة ستيت ستريت زادت حصتها بنسبة 0.5%.
- إنفيسكو المحدودة. خفضت مساهمتها بنسبة 1.2%.
- شركة ويلينغتون للإدارة، LLP حافظت على موقفها دون تغيير.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في تشكيل سعر سهم الشركة والتوجه الاستراتيجي. يمكن أن تؤدي ملكيتها الكبيرة إلى زيادة الاستقرار في أداء الأسهم ويمكن أن تؤثر على قرارات حوكمة الشركات. غالبًا ما يجذب وجود المساهمين المؤسسيين الكبار مستثمرين إضافيين ويمكن أن يعزز مصداقية الشركة في السوق.
كما في 28 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي خسارة تعزى إلى مساهمي $(19.3 مليون)، أو $(0.14) للسهم الواحد، مقارنة بصافي ربح قدره 23.5 مليون دولار، أو $0.17 للسهم الواحد في الربع السابق. قد يؤثر هذا التحول في الأداء المالي على معنويات المستثمرين وأنشطة الشراء أو البيع المؤسسية المستقبلية.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)
يلعب المستثمرون دورًا حاسمًا في تشكيل اتجاه الشركات المتداولة علنًا. في حالة شركة Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)، أحدث العديد من المستثمرين البارزين تأثيرات كبيرة من خلال قراراتهم واستراتيجياتهم الاستثمارية.
المستثمرين البارزين
- شركة بلاك روك - باعتبارها واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول على مستوى العالم، تمتلك شركة BlackRock ما يقرب من 14.8% من أسهم الشركة، مما يجعلها مستثمرًا مؤسسيًا رئيسيًا.
- مجموعة الطليعة، وشركة - لاعب رئيسي آخر، تمتلكه الطليعة 11.7% الأسهم مما يساهم في استقرار السهم من خلال استراتيجياته الاستثمارية طويلة المدى.
- شركة ستيت ستريت - مع حولها 8.5% الملكية، تعد State Street أيضًا مستثمرًا مؤسسيًا مهمًا في VSH، مما يؤثر على حوكمة الشركة وسياساتها.
- مارك زاندمان - رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، معروف بقراراته الإستراتيجية التي تؤثر على توجهات الشركة.
تأثير المستثمر
غالبًا ما يؤثر المستثمرون المؤسسيون الكبار مثل BlackRock وVangguard على قرارات الشركة من خلال التصويت على مقترحات المساهمين واختيار أعضاء مجلس الإدارة. إن حصصهم الكبيرة توفر لهم قوة تصويت كبيرة، مما يسمح لهم بالدفاع عن ممارسات حوكمة الشركات التي تتوافق مع مصالح المساهمين.
علاوة على ذلك، قد يشارك هؤلاء المستثمرون في حوارات مع الإدارة حول الكفاءة التشغيلية والتوجه الاستراتيجي والأداء المالي، مما يؤثر على القرارات التي يمكن أن تؤدي إلى تحركات أسعار الأسهم.
التحركات الأخيرة
في الأشهر الأخيرة، كانت هناك أنشطة ملحوظة بين المستثمرين الرئيسيين:
- قامت BlackRock بزيادة حصتها في VSH من خلال الاستحواذ على حصة إضافية 1.2 مليون سهم في الربع الثاني من عام 2024.
- خفضت مجموعة فانجارد ممتلكاتها بنسبة 0.5 مليون سهممما يعكس إعادة التخصيص الاستراتيجي لمحفظتها.
- وقد حافظت شركة ستيت ستريت على مكانتها، مما يدل على الثقة في الشركة وسط تقلبات السوق الأخيرة.
- اعتمد مارك زاندمان أ القاعدة 10b5-1 الخطة في 7 سبتمبر 2024، مما يسمح بالبيع المخطط للأسهم، مما قد يؤثر على سيولة الأسهم وديناميكيات الأسعار.
أداء المخزون Overview
| الربع المالي | صافي الإيرادات (مليون دولار) | صافي الأرباح (الخسارة) (مليون دولار) | الأرباح (الخسارة) الأساسية للسهم الواحد | توزيعات نقدية لكل سهم |
|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | $741.2 | $23.5 | $0.17 | $0.10 |
| الربع الثاني 2024 | $735.4 | $(19.3) | $(0.14) | $0.10 |
| الربع الثالث 2024 | $853.7 | $65.5 | $0.47 | $0.10 |
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أظهر صافي إيرادات الشركة انخفاضًا مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض حجم المبيعات ومتوسط أسعار البيع. تعكس الخسارة الصافية لهذا الربع التحديات المستمرة في سوق أشباه الموصلات، لا سيما من تصحيحات مخزون الموزعين.
باختصار، تلعب تصرفات وتأثير المستثمرين البارزين مثل BlackRock وVangguard، إلى جانب التحركات الإستراتيجية للمديرين التنفيذيين للشركة، دورًا مهمًا في تشكيل مسار شركة Vishay Intertechnology, Inc.، خاصة أنها تتنقل في مشهد اقتصادي مليء بالتحديات.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، تحولت المشاعر بين كبار المساهمين إلى أ حيادي موقف. أشارت تقارير الأرباح الفصلية الأخيرة إلى انخفاض صافي الإيرادات والربحية، مما ساهم في خلق نظرة حذرة بين المستثمرين.
ردود فعل السوق الأخيرة: كان رد فعل سوق الأسهم سلبيًا على التغيرات في الملكية وتحركات المستثمرين الكبيرة. بعد الإعلان عن صافي خسارة 19.3 مليون دولار بالنسبة للربع المالي المنتهي في 28 سبتمبر 2024، شهد سعر السهم تقلبًا. أغلق السهم عند $20.53 في 28 سبتمبر 2024، مما يعكس انخفاضًا قدره 4.0% من الربع السابق.
وجهات نظر المحللين: أعرب المحللون عن مخاوفهم بشأن تأثير المستثمرين الرئيسيين على مستقبل الشركة. ويتوقع الكثيرون استمرار التحديات بسبب التصحيح المستمر لمخزون الموزعين وانخفاض متوسط أسعار البيع. تصنيف الإجماع بين المحللين حاليا يمسك، مع نطاق السعر المستهدف بين $21 و $24.
| ربع | صافي الإيرادات | صافي الأرباح (الخسارة) | ربحية السهم (المخفف) | سعر السهم (الإغلاق) |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 735.4 مليون دولار | (19.3) مليون دولار | $(0.14) | $20.53 |
| الربع الثاني 2024 | 741.2 مليون دولار | 23.5 مليون دولار | $0.17 | $21.39 |
| الربع الثالث 2023 | 853.7 مليون دولار | 65.5 مليون دولار | $0.47 | $24.11 |
وقد أظهرت نسبة الكتاب إلى الفاتورة تحسنا طفيفا، حيث ارتفعت إلى 0.88 في الربع الثالث من عام 2024 من 0.86 في الربع الثاني من عام 2024، مما يشير إلى استقرار محتمل في تدفقات النظام. ومع ذلك، فإن الانخفاض في هامش الربح الإجمالي إلى 20.5% أثارت أعلام حمراء للمحللين فيما يتعلق بالكفاءة التشغيلية.
علاوة على ذلك، قامت الشركة بتنفيذ سياسة إرجاع المساهمين بهدف العودة على الأقل 70% من التدفق النقدي الحر للمساهمين، إلا أن هذه السياسة تواجه التدقيق بسبب الأداء المالي الأخير.
Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.