Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) Bundle
ان Overview التابعة لشركة Affiliated Managers Group, Inc. (AMG)
ملخص عام لشركة Affiliated Managers Group, Inc. (AMG)
تأسست شركة Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) في عام 1993، مع التركيز على الاستحواذ على حصص في شركات إدارة الاستثمار المتخصصة. تعمل الشركة من خلال نموذج شراكة فريد من نوعه، مما يسمح لها بالاستفادة من خبرات الشركات التابعة لها مع الحفاظ على هيكل لامركزي. تتضمن محفظة AMG مجموعة متنوعة من استراتيجيات الاستثمار عبر فئات الأصول المختلفة، بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والاستثمارات البديلة.
اعتبارًا من عام 2024، بلغ إجمالي الإيرادات الموحدة لشركة AMG 1,516.6 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس انخفاضًا طفيفًا قدره 2% مقارنة بالعام السابق. أبلغت الشركة عن متوسط الأصول الموحدة تحت الإدارة (AUM) لـ 404.0 مليار دولار، أ 2% زيادة عن العام السابق.
الأداء المالي للشركة في أحدث التقارير المالية
في التقرير المالي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت AMG عن صافي دخل قدره 349.5 مليون دولار، تحت 27% من 476.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى المكاسب الكبيرة قبل خصم الضرائب البالغة 133.1 مليون دولار تم الاعتراف بها في الربع الثالث من عام 2023 من الصفقة الحقيقية.
| المقاييس المالية | 2023 (9 أشهر) | 2024 (9 أشهر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الحصص المسيطرة) | 476.8 مليون دولار | 349.5 مليون دولار | -27% |
| الإيرادات الموحدة | 1,555.2 مليون دولار | 1,516.6 مليون دولار | -2% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 639.6 مليون دولار | 691.4 مليون دولار | +8% |
| صافي الدخل الاقتصادي | 474.9 مليون دولار | 495.8 مليون دولار | +4% |
بلغ إجمالي النفقات الموحدة لشركة AMG للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1,115.4 مليون دولاروالتي ظلت مستقرة نسبيا مقارنة ب 1,112.5 مليون دولار في العام السابق. زيادة التعويضات والنفقات ذات الصلة بنسبة 2% سنة بعد سنة.
مقدمة إلى AMG كشركة رائدة في الصناعة
تعتبر شركة Affiliated Managers Group, Inc. لاعبًا رائدًا في صناعة إدارة الاستثمار. ومن خلال محفظة قوية من الشركات الصغيرة، اكتسبت AMG سمعة طيبة في تقديم استراتيجيات الاستثمار المتخصصة وتحقيق نتائج أداء قوية. يسمح الهيكل الفريد للشركة بجذب أفضل المواهب والحفاظ على ميزة تنافسية في مختلف الأسواق.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وصلت إيرادات AMG من طريقة حقوق الملكية 2,210.2 مليون دولار، يعكس أ 13% زيادة مقارنة بالعام السابق. وتواصل الشركة توسيع تواجدها في السوق، مع التركيز على الاستثمارات الإستراتيجية في الشركات التابعة الجديدة مع تعزيز شراكاتها الحالية. هذا النهج الاستراتيجي يضع AMG ككيان هائل في مشهد إدارة الاستثمار، مما يؤدي إلى النمو المستمر والابتكار.
بيان مهمة Affiliated Managers Group, Inc. (AMG)
بيان مهمة Affiliated Managers Group, Inc. (AMG)
تعمل شركة Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) وفقًا لبيان مهمة يؤكد التزامها بتقديم خدمات إدارة استثمار عالية الجودة من خلال مجموعة متنوعة من الشركات التابعة. تعتبر هذه المهمة مهمة لأنها توجه أهداف الشركة طويلة المدى وتوجهها الاستراتيجي، مما يضمن استمرار AMG في التركيز على توفير القيمة لعملائها وأصحاب المصلحة والشركاء.
المكون الأساسي 1: إدارة استثمار عالية الجودة
العنصر الأساسي الأول في مهمة AMG هو تفانيها في إدارة الاستثمارات عالية الجودة. تهدف AMG إلى تقديم أداء استثماري متميز وخدمة العملاء، وهو ما يتضح في مقاييسها المالية المعلنة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت AMG عن إيرادات من طريقة حقوق الملكية بقيمة 640.7 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 36% عن العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى زيادة قدرها 109.1 مليون دولار أمريكي في الرسوم المستندة إلى الأصول وزيادة قدرها 59.3 مليون دولار أمريكي في الرسوم المستندة إلى الأداء، مما يؤكد التزام الشركة بالجودة في عروضها الاستثمارية.
المكون الأساسي 2: التنويع من خلال الشركات التابعة
ويركز المكون الأساسي الثاني على التنويع من خلال شبكة من الشركات التابعة. تتعاون AMG بشكل استراتيجي مع مجموعة متنوعة من شركات إدارة الاستثمار المتخصصة، مما يسمح لها بتقديم مجموعة واسعة من استراتيجيات الاستثمار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى AMG 22 شركة تابعة تم حسابها بموجب طريقة حقوق الملكية، والتي أدارت بشكل جماعي متوسط أصول بقيمة 307.7 مليار دولار أمريكي. ولا يؤدي هذا التنويع إلى تخفيف المخاطر فحسب، بل يعزز أيضًا قدرة AMG على تلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها.
المكون الأساسي 3: النهج المرتكز على العميل
أما المكون الأساسي الثالث فهو نهج AMG الذي يركز على العميل. تعطي الشركة الأولوية لفهم ومعالجة الاحتياجات الفريدة لعملائها، وهو ما ينعكس في أدائها المالي. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي دخل AMG 349.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 27% مقارنة بالعام السابق. ويسلط هذا التراجع الضوء على التحديات التي تواجهها؛ ومع ذلك، تظل AMG ملتزمة بتحسين رضا العملاء والاحتفاظ بهم من خلال حلول استثمارية مخصصة.
| المقياس المالي | 2023 | 2024 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات طريقة حقوق الملكية | 472.3 مليون دولار | 640.7 مليون دولار | 36% |
| صافي الدخل | 476.8 مليون دولار | 349.5 مليون دولار | (27)% |
| متوسط الأصول تحت الإدارة | 264.7 مليار دولار | 297.5 مليار دولار | 12% |
| عدد الشركات التابعة | 22 | 22 | 0% |
يوضح بيان مهمة AMG، إلى جانب مكوناته الأساسية، تركيزها الثابت على إدارة الاستثمار عالية الجودة، والتنويع من خلال شبكة تابعة قوية، واتباع نهج يركز على العميل. تعتبر هذه العناصر ضرورية لدفع أداء الشركة وضمان نجاحها على المدى الطويل في مشهد إدارة الاستثمار التنافسي.
بيان رؤية شركة Affiliated Managers Group, Inc. (AMG)
بيان رؤية شركة Affiliated Managers Group, Inc. (AMG)
يؤكد بيان رؤية Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) اعتبارًا من عام 2024 على التزام الشركة بتوفير حلول مبتكرة لإدارة الاستثمار مع تعزيز النمو والتطوير ضمن شراكاتها التابعة.
حلول استثمارية مبتكرةتهدف AMG إلى الريادة في صناعة إدارة الاستثمار من خلال تقديم حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة للعملاء. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات الموحدة لشركة AMG 516.4 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 2٪ عن العام السابق، ويُعزى ذلك في المقام الأول إلى انخفاض الرسوم القائمة على الأصول.
تعزيز النمو التابعة لهاتلتزم AMG بتعزيز النمو والاستقلال التشغيلي للشركات التابعة لها. بلغ متوسط الأصول الخاضعة للإدارة للشركات التابعة الموحدة لشركة AMG 404.0 مليار دولار أمريكي، مما يمثل زيادة بنسبة 2% عن الربع السابق. تواصل الشركة الاستثمار في الشركات التابعة الحالية والجديدة، حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين 4.274 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
الالتزام بنتائج العميلتتضمن رؤية AMG تركيزًا قويًا على تحقيق نتائج متميزة للعملاء من خلال الاستثمارات الإستراتيجية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، زادت إيرادات طريقة حقوق الملكية لدى AMG بنسبة 36% لتصل إلى 640.7 مليون دولار أمريكي مقارنة بالربع السابق، مما يشير إلى أداء قوي في الاستراتيجيات التي تركز على العملاء.
خلق القيمة على المدى الطويلتؤكد الشركة على خلق القيمة على المدى الطويل لأصحاب المصلحة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت AMG عن دخل صافي قدره 185.8 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، بانخفاض من 286.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. ويعكس هذا التزام AMG المستمر بالتغلب على تحديات السوق مع وضع نفسها لتحقيق النمو المستقبلي.
| المقاييس المالية الرئيسية | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات الموحدة | 525.2 مليون دولار | 516.4 مليون دولار | -2% |
| متوسط الأصول تحت الإدارة | 397.7 مليار دولار | 404.0 مليار دولار | 2% |
| صافي الدخل | 286.0 مليون دولار | 185.8 مليون دولار | -35% |
| إيرادات طريقة حقوق الملكية | 472.3 مليون دولار | 640.7 مليون دولار | 36% |
ومن خلال بيان رؤيتها، توضح AMG التزامها بالابتكار والنمو وخلق القيمة، وهي أمور ضرورية لاستراتيجيتها التشغيلية وأهدافها طويلة المدى.
القيم الأساسية لشركة Affiliated Managers Group, Inc. (AMG)
نزاهة
تعد النزاهة قيمة أساسية أساسية في شركة Affiliated Managers Group, Inc. (AMG). ويؤكد الشفافية والصدق والسلوك الأخلاقي في جميع التعاملات التجارية. تعتبر هذه القيمة أمرًا بالغ الأهمية لأنها تعزز الثقة مع العملاء والشركاء والموظفين.
تُظهر AMG التزامها بالنزاهة من خلال برامج الامتثال الصارمة وممارسات إعداد التقارير الشفافة. على سبيل المثال، تلتزم الشركة بمعايير تنظيمية صارمة، مما يضمن دقة جميع الإفصاحات المالية وفي الوقت المناسب. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت AMG عن دخل صافي قدره 519.5 مليون دولار أمريكي، مما يعكس التزامها بالممارسات المالية الأخلاقية.
تعاون
يركز التعاون في AMG على العمل الجماعي والشراكة عبر جميع مستويات المنظمة. تعمل هذه القيمة الأساسية على تعزيز الابتكار والكفاءة، مما يمكّن الشركة من تقديم حلول استثمارية متميزة لعملائها.
تجسد AMG التعاون من خلال شراكاتها مع مختلف الشركات التابعة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى AMG 22 شركة تابعة يتم حسابها بموجب طريقة حقوق الملكية، مما يسمح بمشاركة الموارد والخبرات. وساهم هذا النهج التعاوني في تحقيق إيرادات بطريقة حقوق الملكية بقيمة 640.7 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
التميز
التميز هو القيمة الأساسية التي تدفع AMG إلى تحقيق أعلى المعايير في الأداء الاستثماري وخدمة العملاء. إن السعي لتحقيق التميز لا يعكس فقط تفاني AMG تجاه عملائها، بل يعكس أيضًا التزامها بالتحسين المستمر.
إن تركيز AMG على التميز واضح في استراتيجياتها الاستثمارية. على سبيل المثال، اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت 72% من الأصول البديلة السائلة الخاضعة للإدارة متقدمة على المعايير ذات الصلة على مدى ثلاث سنوات. ويؤكد هذا الأداء التزام AMG بتحقيق نتائج استثنائية لعملائها.
ابتكار
يعد الابتكار عنصرًا أساسيًا في استراتيجية AMG، مما يمكنها من التكيف مع ظروف السوق المتغيرة واحتياجات العملاء. تشجع هذه القيمة الأساسية التفكير الإبداعي وتطوير حلول استثمارية جديدة.
لقد استثمرت AMG في استراتيجيات مبتكرة، لا سيما في مجال البدائل. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت AMG عن تدفقات نقدية والتزامات بقيمة 375.1 مليون دولار أمريكي في البدائل، مما يوضح تركيزها على أساليب الاستثمار المبتكرة.
المساءلة
تعني المساءلة في AMG تحمل المسؤولية عن الإجراءات والنتائج، وضمان وفاء الشركة بالتزاماتها تجاه أصحاب المصلحة. هذه القيمة حيوية للحفاظ على الثقة والمصداقية.
وتنعكس مساءلة AMG في مقاييس الأداء المالي الخاصة بها. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي دخل اقتصادي قدره 495.8 مليون دولار، مما يدل على قدرتها على الوفاء بالالتزامات المالية بشكل فعال.
| القيمة الأساسية | وصف | مؤشر الأداء الرئيسي | أحدث البيانات |
|---|---|---|---|
| نزاهة | الشفافية والسلوك الأخلاقي | صافي الدخل | 519.5 مليون دولار |
| تعاون | العمل الجماعي والشراكة | إيرادات طريقة حقوق الملكية | 640.7 مليون دولار |
| التميز | أعلى المعايير في الأداء | الأصول قبل المعيار | 72% في البدائل السائلة |
| ابتكار | التكيف والحلول الجديدة | التدفقات النقدية في البدائل | 375.1 مليون دولار |
| المساءلة | المسؤولية عن النتائج | صافي الدخل الاقتصادي | 495.8 مليون دولار |
Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Affiliated Managers Group, Inc. (AMG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Affiliated Managers Group, Inc. (AMG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.