Affiliated Managers Group, Inc. (AMG): Business Model Canvas [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) Bundle
يكشف فهم نموذج الأعمال الخاص بشركة Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) عن إطار عمل متطور يدفع نجاحها في صناعة إدارة الاستثمار. الروافع المالية AMG الشراكات الاستراتيجية مع شركات الاستثمار المستقلة والعملاء المؤسسيين لتعزيز عروض خدماتها وتوسيع نطاقها. مع قاعدة أصول قوية تقريبًا 728 مليار دولار تحت الإدارة، يعزز نموذج الشراكة الفريد لشركة AMG استقلال للشركات التابعة لها مع ضمان توافق المصالح من خلال ملكية الأسهم المباشرة. تعمق أكثر لاستكشاف كيفية عمل المكونات الرئيسية لـ AMG معًا لخلق قيمة لقطاعات عملائها المتنوعة.
Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
شراكات استراتيجية مع شركات الاستثمار المستقلة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، دخلت AMG في شراكات مع 22 شركة تابعة، وهي شركات استثمار مستقلة. تم تصميم هذه الشراكات للسماح لشركة AMG بالمشاركة في الإيرادات التي تحققها هذه الشركات، والتي تعتمد عادةً على نسبة مئوية ثابتة من الأرباح. بلغ إجمالي إيرادات طريقة حقوق الملكية من هذه الشركات التابعة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2,210.2 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 13% على أساس سنوي.
التعاون مع العملاء المؤسسيين لإدارة الأصول
تلبي خدمات إدارة الأصول التي تقدمها AMG في المقام الأول العملاء من المؤسسات، الذين يمثلون 375.1 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وشهد هذا القطاع صافي تدفق نقدي للعملاء قدره 5.1 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2024، مع إجمالي التدفقات النقدية الداخلة 36.8 مليون دولار وتدفقات خارجة قدرها 31.7 مليون دولار.
المشاريع المشتركة لفرص الاستثمار في الأسواق الخاصة
تسعى AMG بنشاط إلى إقامة مشاريع مشتركة للاستفادة من فرص الاستثمار في السوق الخاصة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمة استثمارات AMG في صناديق الأسهم الخاصة 477.5 مليون دولار أمريكي، مع التزامات غير ممولة بقيمة 215.7 مليون دولار أمريكي. تركز الشركة على الشراكات التي تسمح لها بالاستفادة من خبرات الشركات التابعة لها في استراتيجيات الاستثمار المتخصصة.
شراكات مع المستشارين الماليين لتعزيز التوزيع
أقامت AMG شراكات مع مستشارين ماليين لتعزيز توزيع منتجاتها الاستثمارية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت AMG عن رسوم إجمالية من جميع الشركات التابعة بقيمة 1,157.1 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، بزيادة قدرها 16٪ مقارنة بالعام السابق. ويعزى هذا النمو جزئيا إلى قنوات التوزيع الموسعة التي تسهلها هذه الشراكات.
| نوع الشراكة | تفاصيل | الأثر المالي (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
|---|---|---|
| شركات الاستثمار المستقلة | 22 جهة تابعة | إيرادات طريقة حقوق الملكية: 2,210.2 مليون دولار |
| العملاء المؤسسيون | الأصول المُدارة: 375.1 مليار دولار | صافي التدفق النقدي: 5.1 مليون دولار |
| استثمارات السوق الخاصة | المشاريع المشتركة في الأسهم الخاصة | الاستثمارات: 477.5 مليون دولار، الالتزامات غير الممولة: 215.7 مليون دولار |
| المستشارين الماليين | قنوات التوزيع الموسعة | الرسوم الإجمالية: 1,157.1 مليون دولار |
Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
الاستثمار في الشركات المملوكة للشركاء المستقلة ذات الجودة العالية
تركز شركة Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) على الاستحواذ على حصص في شركات إدارة الاستثمار المستقلة عالية الجودة والمملوكة للشركاء. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) لشركة AMG إلى 728.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 15٪ عن العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى التركيز الاستراتيجي على استراتيجيات الاستثمار البديلة التي أظهرت طلباً قوياً من العملاء.
توفير الدعم الاستراتيجي والموارد للشركات التابعة
تقدم AMG دعمًا استراتيجيًا وموارد واسعة النطاق للشركات التابعة لها، والتي تشمل المساعدة التشغيلية والتسويقية والامتثالية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت AMG رسومًا إجمالية قدرها 3,726.8 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 6% على أساس سنوي، مدفوعة في المقام الأول بالاستثمارات في الشركات التابعة الجديدة وأداء الشركات الحالية.
| المقاييس المالية | 2023 | 2024 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الرسوم الإجمالية (بالملايين) | $3,505.7 | $3,726.8 | 6% |
| صافي الدخل (الحصص المسيطرة) (بالملايين) | $476.8 | $349.5 | (27)% |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | $639.6 | $691.4 | 8% |
إدارة مجموعة متنوعة من استراتيجيات الاستثمار
تدير AMG مجموعة متنوعة من استراتيجيات الاستثمار عبر فئات أصول متعددة، بما في ذلك البدائل السائلة والأسهم العالمية والأسواق الخاصة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ متوسط الأصول الخاضعة للإدارة لدى الشركات التابعة لطريقة حقوق الملكية لدى AMG 307.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 16% عن العام السابق. يعد أداء هذه الاستراتيجيات أمرًا بالغ الأهمية في دفع نمو إيرادات AMG.
| استراتيجيات الاستثمار | الأصول المُدارة (بالمليارات) | % من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة |
|---|---|---|
| البدائل السائلة | $132.5 | 18% |
| الأسهم العالمية | $194.3 | 27% |
| الأسهم الأمريكية | $151.6 | 21% |
| متعدد الأصول & الدخل الثابت | $116.0 | 16% |
إجراء أبحاث السوق لتحديد فرص النمو
تجري AMG أبحاثًا سوقية موسعة لتحديد فرص النمو في مجال إدارة الاستثمار. وقد أبلغت الشركة عن طلب مستمر على الاستراتيجيات البديلة، كما يتضح من صافي التدفقات الداخلة في هذه الفئة للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويعد هذا البحث جزءًا لا يتجزأ من توجيه التوجه الاستراتيجي وقرارات الاستثمار لشركة AMG.
| رؤى أبحاث السوق | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| صافي التدفقات النقدية للعملاء (بالمليارات) | ($5.6) | ($2.8) |
| الاستثمارات الجديدة (بالمليارات) | $1.4 | $1.4 |
Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
ويبلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة حوالي 728 مليار دولار أمريكي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Affiliated Managers Group, Inc. عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) بحوالي 728.4 مليار دولار، يعكس أ زيادة 15% من رقم العام السابق البالغ 635.8 مليار دولار.
فريق إداري ذو خبرة وخبرة استثمارية
يتكون فريق الإدارة في AMG من محترفين متمرسين يتمتعون بخبرة واسعة في إدارة الاستثمار. تعتبر هذه الخبرة حاسمة في التعامل مع تعقيدات المشهد الاستثماري وإدارة أصول العملاء بشكل فعال. يتولى فريق الإدارة مسؤولية اتخاذ القرارات الإستراتيجية والإشراف على عمليات الشركة، مما يساهم في أداء AMG القوي وسمعتها في الصناعة.
سمعة العلامة التجارية القوية في صناعة إدارة الاستثمار
اكتسبت AMG سمعة طيبة لعلامتها التجارية، معترف بها لنموذج الشراكة الذي تتبعه والتزامها بتقديم القيمة للعملاء. وتعزز هذه السمعة قدرتها على جذب مديري الاستثمار والشركات التابعة من الدرجة الأولى والاحتفاظ بهم. إن تركيز الشركة على الاستثمارات البديلة والاستراتيجيات المتنوعة يعزز مكانتها كشركة رائدة في قطاع إدارة الاستثمار.
رأس المال المالي للاستثمار في الشركات التابعة والفرص الجديدة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى AMG إجمالي حقوق المساهمين قدره 4,274.0 مليون دولار. يسمح هذا رأس المال المالي لشركة AMG بالاستثمار في الشركات التابعة الحالية والجديدة، مما يسهل فرص النمو ويعزز الأداء العام. كما أبلغت الشركة عن النقد والنقد المعادل 1,010.7 مليون دولاروالتي تدعم مبادراتها التشغيلية والاستراتيجية.
| المقاييس المالية الرئيسية | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة | 635.8 مليار دولار | 728.4 مليار دولار | 15% |
| إجمالي حقوق المساهمين | 4,464.2 مليون دولار | 4,274.0 مليون دولار | -4.3% |
| النقد والنقد المعادل | لا يوجد | 1,010.7 مليون دولار | لا يوجد |
تعتبر هذه الموارد الرئيسية جزءًا لا يتجزأ من قدرة AMG على خلق وتقديم القيمة لعملائها، مما يضع الشركة في مكانة لتحقيق النجاح المستمر في مشهد إدارة الاستثمار التنافسي.
Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
نموذج شراكة فريد يدعم استقلالية الشركة التابعة
تعمل شركة Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) من خلال نموذج شراكة فريد يعزز الاستقلال بين الشركات التابعة لها. يسمح هذا النموذج للشركات التابعة بالحفاظ على الاستقلالية التشغيلية مع الاستفادة من موارد ودعم AMG. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت AMG عن إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 4,274.0 مليون دولار أمريكي، مع حقوق غير مسيطرة تبلغ 957.7 مليون دولار أمريكي. يعزز هذا الهيكل التوافق القوي بين المصالح بين AMG والشركات التابعة لها، مما يعزز عرض القيمة الإجمالية.
الوصول إلى رأس المال النمو والرؤى الاستراتيجية
توفر AMG للشركات التابعة لها إمكانية الوصول إلى رأس مال النمو والرؤى الإستراتيجية، وهو أمر بالغ الأهمية لتوسيع نطاق العمليات وتعزيز استراتيجيات الأعمال. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ التدفق النقدي لشركة AMG من الأنشطة التشغيلية 719.6 مليون دولار أمريكي. كما أعلنت الشركة عن وجود نقد وما يعادله بقيمة 1,010.7 مليون دولار أمريكي، مما يضمن حصول الشركات التابعة على الدعم المالي اللازم لمتابعة مبادرات النمو. بالإضافة إلى ذلك، تساعد رؤى AMG الإستراتيجية الشركات التابعة على التغلب على تحديات السوق واغتنام الفرص الجديدة.
استراتيجيات استثمارية متنوعة مصممة لتلبية احتياجات العملاء
تقدم AMG مجموعة واسعة من استراتيجيات الاستثمار المصممة لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وصلت الإيرادات الموحدة لشركة AMG إلى 1,516.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة. أعلنت الشركة عن زيادة بنسبة 7٪ في إجمالي الرسوم، بإجمالي 3,726.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويعكس هذا النمو قدرة AMG على تكييف استراتيجياتها الاستثمارية لتتوافق مع أهداف العميل، مما يعزز قدرتها التنافسية في السوق.
مواءمة المصالح من خلال ملكية الأسهم المباشرة من قبل مديري الشركات
ويتجلى التزام AMG بمواءمة المصالح من خلال الملكية المباشرة للأسهم من قبل مديري الشركة. يحفز هذا الهيكل مديري المدارس على التركيز على الأداء طويل المدى ورضا العملاء. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، زادت أرباح طريقة حقوق الملكية لدى AMG إلى 292.6 مليون دولار، بزيادة قدرها 35% مقارنة بالعام السابق. إن التركيز على ملكية الأسهم يعزز ثقافة المساءلة والنجاح المشترك، مما يعود بالنفع على كل من AMG والشركات التابعة لها.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الحصص المسيطرة) | 217.0 مليون دولار | 123.6 مليون دولار | (43%) |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الحصة المسيطرة) | 208.4 مليون دولار | 214.1 مليون دولار | 3% |
| صافي الدخل الاقتصادي (الحصص المسيطرة) | 149.5 مليون دولار | 153.2 مليون دولار | 2% |
| الإيرادات الموحدة | 525.2 مليون دولار | 516.4 مليون دولار | (2%) |
| الرسوم الإجمالية | 3,505.7 مليون دولار | 3,726.8 مليون دولار | 6% |
تؤكد استراتيجيات الاستثمار المتنوعة لشركة AMG والأداء المالي القوي على عروض القيمة التي تقدمها، مما يجعلها شريكًا مقنعًا للشركات التابعة والعملاء على حدٍ سواء. لا يعمل النموذج التشغيلي للشركة على تعزيز الاستقلالية فحسب، بل يدفع أيضًا النمو المستدام والربحية عبر شبكتها.
Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) - نموذج العمل: علاقات العملاء
خدمة شخصية للعملاء من المؤسسات وأصحاب الثروات العالية
توفر شركة Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) خدمات مخصصة لعملائها من المؤسسات وأصحاب الثروات العالية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت AMG عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) بقيمة 728.4 مليار دولار أمريكي، ويعزى جزء كبير منها إلى شرائح العملاء هذه. يشير توزيع الأصول المُدارة حسب نوع العميل إلى ما يقرب من 375.1 مليار دولار أمريكي من العملاء المؤسسيين، و208.5 مليار دولار أمريكي من عملاء التجزئة، و144.8 مليار دولار أمريكي من الأفراد ذوي الثروات العالية.
علاقات طويلة الأمد مبنية على الثقة والأداء
يركز نموذج أعمال AMG على بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء، مدعومة بمقاييس الأداء. أعلنت الشركة عن زيادة بنسبة 15% في الأصول المدارة من 31 ديسمبر 2023 إلى 30 سبتمبر 2024. ويعكس هذا النمو التزام AMG بالحفاظ على الثقة من خلال الأداء المستمر ورضا العملاء.
المشاركة المستمرة من خلال التحديثات المنتظمة ومراجعات الأداء
تتواصل AMG بشكل مستمر مع عملائها، وتقدم تحديثات منتظمة ومراجعات للأداء. في الربع الثالث من عام 2024، ارتفع صافي الدخل الاقتصادي لشركة AMG (الحصص المسيطرة) بنسبة 2٪ ليصل إلى 185.8 مليون دولار، مما يوضح فعالية استراتيجية المشاركة الخاصة بها. بالإضافة إلى ذلك، وصلت إيرادات طريقة حقوق الملكية لدى AMG إلى 640.7 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى أداء قوي يدعم التفاعلات المستمرة مع العملاء.
حلول مصممة لتلبية أهداف استثمارية محددة للعملاء
تركز AMG على تقديم حلول استثمارية مخصصة تتوافق مع الأهداف المحددة للعملاء. أعلنت الشركة عن رسوم إجمالية قدرها 1,157.1 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 16% عن العام السابق، مدفوعة بالرسوم القائمة على الأداء في الاستراتيجيات البديلة. ويعكس هذا قدرة AMG على تكييف عروضها لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها، لا سيما في المناطق ذات الطلب المرتفع مثل الأسواق الخاصة والبدائل السائلة.
| نوع العميل | الأصول المُدارة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 (بالمليارات) | صافي التدفقات النقدية للعملاء (بالمليارات) |
|---|---|---|
| المؤسسية | $375.1 | $5.1 |
| بيع بالتجزئة | $208.5 | ($12.8) |
| ثروة صافية عالية | $144.8 | $2.1 |
| المجموع | $728.4 | ($5.6) |
وكما هو موضح في الجدول، أدى تركيز AMG على العملاء من المؤسسات إلى صافي تدفقات نقدية إيجابية، في حين شهد عملاء التجزئة تدفقات خارجة، مما يسلط الضوء على أهمية الحلول المخصصة للاحتفاظ بقطاعات العملاء المختلفة.
Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) - نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر من خلال مديري العلاقات المخصصين
توظف مجموعة المديرين التابعين (AMG) مديري علاقات متخصصين يركزون على إنشاء والحفاظ على التواصل المباشر مع العملاء. يضمن هذا النهج تقديم خدمة مخصصة تتوافق مع الاحتياجات الاستثمارية المحددة للعملاء. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت AMG عن صافي دخل يعزى إلى الحصص المسيطرة بقيمة 123.6 مليون دولار، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 43٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وتؤكد استراتيجية الشركة على بناء علاقات طويلة الأمد لتعزيز الاحتفاظ بالعملاء ورضاهم.
المنصات الرقمية لمشاركة العملاء وإعداد التقارير
تستفيد AMG من المنصات الرقمية لتعزيز مشاركة العملاء وإعداد التقارير. توفر هذه المنصات للعملاء إمكانية الوصول في الوقت الفعلي إلى محافظهم الاستثمارية وتقارير الأداء ورؤى السوق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) بقيمة 728.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 15٪ عن العام السابق. وتسهل الأدوات الرقمية التواصل الفعال والشفافية، وتعزز الثقة والولاء بين العملاء.
مؤتمرات وندوات المستثمرين المؤسسيين
تشارك AMG بنشاط في مؤتمرات وندوات المستثمرين المؤسسيين، مما يوفر منصة للتفاعل المباشر مع المستثمرين المحتملين والحاليين. تعمل هذه الأحداث كقنوات حاسمة لعرض استراتيجيات AMG الاستثمارية ومقاييس الأداء. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات الموحدة لشركة AMG 1,516.6 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 2% عن نفس الفترة من العام السابق. ويساهم حضور الشركة في هذه الأحداث في تعزيز رؤية العلامة التجارية وجهود اكتساب العملاء.
شراكات مع المستشارين الماليين ومديري الثروات
أنشأت AMG شراكات استراتيجية مع المستشارين الماليين ومديري الثروات، والتي تعمل كقنوات حيوية لاكتساب العملاء والاحتفاظ بهم. تسمح هذه الشراكات لشركة AMG بالاستفادة من قاعدة عملاء أوسع من خلال الاستفادة من شبكات المتخصصين الماليين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وصلت إيرادات طريقة حقوق الملكية لشركة AMG إلى 640.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 36% مقارنة بالعام السابق. يؤدي التعاون مع المستشارين إلى تعزيز وصول AMG إلى السوق وتعزيز مكانتها في مشهد إدارة الاستثمار التنافسي.
| قناة | وصف | الأثر المالي (2024) |
|---|---|---|
| المبيعات المباشرة | مدراء علاقات متخصصون لخدمة العملاء الشخصية. | صافي الدخل: 123.6 مليون دولار |
| المنصات الرقمية | الوصول في الوقت الحقيقي إلى المحافظ وتقارير الأداء. | الأصول المُدارة: 728.4 مليار دولار |
| مؤتمرات المستثمرين | المشاركة في الأحداث لعرض الاستراتيجيات والأداء. | الإيرادات الموحدة: 1,516.6 مليون دولار |
| الشراكات | التعاون مع المستشارين الماليين ومديري الثروات. | إيرادات طريقة حقوق الملكية: 640.7 مليون دولار |
Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المستثمرون المؤسسيون بما في ذلك صناديق التقاعد والأوقاف
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تدير AMG ما يقرب من 375.1 مليار دولار من الأصول من العملاء المؤسسيين، وهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من إجمالي أصولها الخاضعة للإدارة (AUM) البالغة 728.4 مليار دولار. يشمل العملاء المؤسسيون في المقام الأول صناديق التقاعد والأوقاف والمؤسسات التي تنجذب إلى استراتيجيات AMG الاستثمارية المتنوعة وسجلات الأداء القوية.
الأفراد ذوي الثروات العالية الذين يبحثون عن حلول لإدارة الثروات
استحوذ قطاع العملاء ذوي الثروات العالية لدى AMG على ما يقرب من 144.8 مليار دولار أمريكي من الأصول المُدارة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويشمل هذا القطاع الأفراد والعائلات الذين يبحثون عن حلول مخصصة لإدارة الثروات. تقدم AMG استراتيجيات استثمارية مصممة خصيصًا لتلبية الأهداف المالية الفريدة لهؤلاء العملاء.
مستثمرو التجزئة من خلال المنتجات الاستثمارية التابعة
يساهم مستثمرو التجزئة في الأصول المدارة لشركة AMG بحوالي 208.5 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويشارك هذا القطاع بشكل أساسي من خلال صناديق الاستثمار المشتركة وأدوات الاستثمار الأخرى التي تديرها الشركات التابعة لـ AMG، مما يسمح لعملاء التجزئة بالوصول إلى الإدارة الاحترافية مع الاستفادة من حجم وموارد AMG.
شركات الاستثمار المستقلة تبحث عن فرص الشراكة
تتعاون AMG مع شركات استثمارية مستقلة، تدير بشكل جماعي أصولًا تبلغ قيمتها حوالي 2.2 تريليون دولار. يسمح نموذج الشراكة لهذه الشركات بالاستفادة من موارد AMG مع الحفاظ على الاستقلال التشغيلي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح لدى AMG 22 شركة تابعة، مما يعزز انتشارها وقدراتها في مجال إدارة الاستثمار.
| شريحة العملاء | الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 (بالمليارات) | الخصائص الرئيسية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | $375.1 | صناديق التقاعد والأوقاف والمؤسسات |
| الأفراد ذوي الثروات العالية | $144.8 | حلول إدارة الثروات الشخصية |
| مستثمرو التجزئة | $208.5 | الوصول من خلال الصناديق المشتركة والمنتجات الاستثمارية |
| شركات الاستثمار المستقلة | 2,200.0 دولار (إجمالي يديره الشركاء) | شراكات تعاونية مع الاستقلال التشغيلي |
Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
نفقات التشغيل المتعلقة بالإدارة والدعم للشركات التابعة
بلغت المصاريف التشغيلية التي تكبدتها شركة Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1,115.4 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعكس زيادة طفيفة بنسبة 0% مقارنة بالعام السابق. وهذا يشمل:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| التعويضات والنفقات ذات الصلة | $676.5 |
| البيع، العام والإداري | $278.1 |
| الإطفاء غير الملموس وانخفاض القيمة | $21.8 |
| مصاريف الفوائد | $98.1 |
| الاستهلاك والإطفاء الآخر | $9.4 |
| مصاريف أخرى (صافي) | $31.5 |
هياكل التعويضات والحوافز لفرق الإدارة
ارتفعت تعويضات AMG والنفقات ذات الصلة لفرق الإدارة بنسبة 2% على أساس سنوي، بإجمالي 676.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بما يلي:
- تُستحق زيادة قدرها 21.9 مليون دولار في التعويضات بشكل أساسي على الشركات التابعة.
- زيادة قدرها 7.0 مليون دولار في نفقات تعويضات الأسهم التابعة.
تكاليف التسويق والتوزيع لاكتساب العملاء
بلغت مصاريف البيع والعمومية والإدارية، والتي تشمل تكاليف التسويق والتوزيع، 278.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 2٪ عن العام السابق. وجاءت هذه الزيادة بسبب:
- زيادة قدرها 7.3 مليون دولار في المصاريف المتعلقة بالتوزيع والاستثمار بسبب زيادة متوسط الأصول تحت الإدارة.
- زيادة قدرها 3.3 مليون دولار في الرسوم المهنية.
نفقات البحث والتطوير للمنتجات الاستثمارية الجديدة
ترتبط نفقات البحث والتطوير في AMG بتطوير منتجات استثمارية جديدة، والتي يتم تضمينها في التعويضات الإجمالية والنفقات الإدارية. على الرغم من عدم الكشف عن نفقات البحث والتطوير المحددة بشكل منفصل، فإن الاستثمار الإجمالي في الاستراتيجيات المبتكرة وعروض المنتجات يعكس التزام AMG بتوسيع محفظتها استجابة لطلب السوق.
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت AMG عن إجمالي نفقات موحدة بقيمة 374.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وتضمنت المكونات الرئيسية لهذه النفقات ما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| التعويضات والنفقات ذات الصلة | $220.8 |
| البيع، العام والإداري | $97.0 |
| الإطفاء غير الملموس وانخفاض القيمة | $7.3 |
| مصاريف الفوائد | $34.7 |
| الاستهلاك والإطفاء الآخر | $3.3 |
| مصاريف أخرى (صافي) | $11.6 |
Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
الرسوم على أساس الأصول الناتجة عن الأصول الخاضعة للإدارة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت AMG عن إجمالي إيرادات موحدة قدرها 1,516.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 1,555.2 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 2٪ على أساس سنوي. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا في المقام الأول بانخفاض قدره 39.2 مليون دولار في الرسوم القائمة على الأصول، والتي يتم حسابها كنسبة مئوية من متوسط الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). وبلغ متوسط الأصول المدارة الموحدة لنفس الفترة 397.4 مليار دولار أمريكي، بانخفاض طفيف من 399.7 مليار دولار أمريكي في عام 2023.
الرسوم المستندة إلى الأداء مرتبطة بنجاح الاستثمار
ارتفعت الرسوم على أساس الأداء للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى 640.7 مليون دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 36% مقارنة بـ 472.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتعكس هذه الزيادة الأداء الاستثماري القوي في استراتيجيات البدائل السائلة لشركة AMG. من المحتمل أن يحصل ما يقرب من 27% من إجمالي الأصول المدارة على رسوم على أساس الأداء، مع زيادة ملحوظة في الرسوم على أساس الأداء المعترف بها في بعض الصناديق.
الإيرادات من الخدمات الاستشارية المقدمة للعملاء
تساهم الخدمات الاستشارية التي تقدمها AMG في إجمالي إيراداتها، على الرغم من أن الأرقام المحددة للرسوم الاستشارية ليست مفصلة بشكل منفصل في الإفصاحات العامة. يتم تضمين الرسوم الإجمالية من الخدمات الاستشارية ضمن فئات الرسوم الأوسع القائمة على الأصول وتتوقف على أداء وإدارة استثمارات العملاء.
أرباح الأسهم من الاستثمارات في الشركات التابعة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت AMG عن إيرادات طريقة حقوق الملكية بقيمة 2,210.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة، بزيادة قدرها 13% من 1,950.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق. كما ارتفعت أرباح طريقة حقوق الملكية أيضًا إلى 292.6 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 35٪ على أساس سنوي. بلغت قيمة الاسترداد الحالية لحصص أسهم الشركات التابعة 456.0 مليون دولار أمريكي، حيث يسمح هيكل ملكية AMG لها بالمشاركة في إيرادات شراكاتها التابعة.
| تدفق الإيرادات | 2023 (بالملايين) | 2024 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات الموحدة | $1,555.2 | $1,516.6 | -2% |
| الرسوم على أساس الأداء | $472.3 | $640.7 | +36% |
| إيرادات طريقة حقوق الملكية | $1,950.5 | $2,210.2 | +13% |
| أرباح طريقة حقوق الملكية | $217.3 | $292.6 | +35% |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Affiliated Managers Group, Inc. (AMG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Affiliated Managers Group, Inc. (AMG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.