Black Stone Minerals, L.P. (BSM) Bundle
ان Overview شركة بلاك ستون مينيرالز إل بي (BSM)
ملخص عام لشركة Black Stone Minerals, L.P. (BSM)
تعد شركة Black Stone Minerals, L.P. (BSM) واحدة من أكبر مالكي ومديري المصالح المعدنية للنفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة. تأسست الشركة في عام 2014 وأسست منذ ذلك الحين حضورًا كبيرًا في قطاع الطاقة من خلال الاستحواذ على المصالح المعدنية وحقوق الملكية وإدارتها عبر العديد من أحواض النفط والغاز الغزيرة، بما في ذلك حوض بيرميان، وباكن/ثري فوركس، وملاعب هاينزفيل/بوسير. .
اعتبارًا من عام 2024، يشمل التركيز التشغيلي لشركة BSM تحقيق الإيرادات من خلال تأجير مصالحها المعدنية وتلقي الإتاوات من إنتاج النفط والغاز الطبيعي. تقدم الشركة في المقام الأول فوائد المعادن وحقوق الملكية دون التكاليف التشغيلية المرتبطة بها لشركات التنقيب والإنتاج التقليدية.
تشير أرقام المبيعات الحالية لعام 2024 إلى إجمالي إيرادات قدرها 349.973 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 401.375 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
الأداء المالي للشركة في أحدث التقارير المالية
في فترة التقارير المالية الأخيرة، أعلنت شركة بلاك ستون مينيرالز عن انخفاض في إجمالي الإيرادات، مدفوعًا في المقام الأول بانخفاض المكاسب من أدوات مشتقات السلع الأساسية وانخفاض مبيعات الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي. يشمل توزيع الإيرادات ما يلي:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| مبيعات النفط والمكثفات | $209,112 | $208,184 | $928 | 0.4% |
| مبيعات الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي | $115,543 | $147,857 | $(32,314) | (21.9%) |
| مكافأة الإيجار والإيرادات الأخرى | $10,480 | $8,682 | $1,798 | 20.7% |
| إجمالي الإيرادات | $349,973 | $401,375 | $(51,402) | (12.8%) |
وعلى الرغم من الانخفاض العام في الإيرادات، شهدت مبيعات النفط والمكثفات زيادة طفيفة بسبب ارتفاع أحجام الإنتاج، والتي شكلت 95% من إجمالي كميات النفط والمكثفات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وعلى العكس من ذلك، يُعزى الانخفاض في مبيعات الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية المحققة.
وارتفع إجمالي الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 إلى 134.856 مليون دولار، مقارنة ب 109.797 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى المكاسب من أدوات مشتقات السلع الأساسية.
مقدمة لشركة Black Stone Minerals كشركة رائدة في الصناعة
تُعرف شركة Black Stone Minerals, L.P. بأنها شركة رائدة في قطاع المعادن وحقوق الملكية، حيث تستفيد من محفظتها الواسعة من مصالح النفط والغاز الطبيعي لدفع نمو الإيرادات مع تقليل المخاطر التشغيلية المرتبطة بالإنتاج. إن التركيز الاستراتيجي للشركة على الحصول على مصالح معدنية عالية الجودة قد وضعها بشكل إيجابي في مواجهة المنافسين.
إن قدرة BSM على توليد تدفق نقدي كبير من خلال مصالحها المعدنية تجعلها خيارًا مقنعًا للمستثمرين الذين يبحثون عن التعرض لقطاع الطاقة دون التعقيدات التشغيلية المرتبطة بشركات النفط والغاز التقليدية. ومع الالتزام بالحفاظ على هيكل منخفض التكلفة وتعزيز قيمة المساهمين من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والإدارة الفعالة، تواصل شركة Black Stone Minerals لعب دور بارز في هذه الصناعة.
بيان مهمة شركة Black Stone Minerals, L.P. (BSM)
بيان مهمة شركة Black Stone Minerals, L.P. (BSM)
توضح شركة Black Stone Minerals, L.P. (BSM) بيان مهمتها ليعكس التزامها بالحصول على وإدارة المصالح المعدنية وحقوق الملكية في النفط والغاز الطبيعي، مع التركيز على تقديم القيمة لأصحاب المصلحة مع الحفاظ على التميز التشغيلي والاستدامة.
المكون الأساسي 1: الالتزام تجاه أصحاب المصلحة
يؤكد المكون الأساسي الأول على تفاني الشركة تجاه أصحاب المصلحة، بما في ذلك مالكي الوحدات والموظفين والشركاء. ويهدف بنك مسقط للأوراق المالية إلى توفير عوائد جذابة من خلال الإدارة الحكيمة لأصوله والتخصيص الفعال لرأس المال. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلن بنك بي إس إم عن صافي دخل قدره 224.98 مليون دولار أمريكي، مما يوضح قدرته على توليد القيمة لمستثمريه.
- الأداء المالي: وبلغ إجمالي إيرادات BSM لنفس الفترة 349.97 مليون دولار.
- استراتيجية التوزيع: تم تعديل معدل التوزيع للوحدات المفضلة التراكمية القابلة للتحويل من السلسلة B إلى 9.8%.
المكون الأساسي 2: التميز التشغيلي
يسلط هذا المكون الضوء على تركيز BSM على الكفاءة التشغيلية والنمو الاستراتيجي. تعمل الشركة بهيكل منخفض التكلفة وتعطي الأولوية للإدارة الفعالة للموارد. على سبيل المثال، انخفضت مصاريف تشغيل الإيجار لشركة BSM إلى 7.43 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 8.15 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وهذا يعكس التزام BSM بالتحكم في التكاليف مع تعزيز قدرات الإنتاج.
| مقياس الأداء | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 349.97 مليون دولار | 401.38 مليون دولار | -12.8% |
| صافي الدخل | 224.98 مليون دولار | 274.90 مليون دولار | -18.1% |
| مصاريف تشغيل الإيجار | 7.43 مليون دولار | 8.15 مليون دولار | -8.8% |
المكون الأساسي 3: الاستدامة والمشاركة المجتمعية
تدرك BSM أهمية الممارسات المستدامة والمشاركة المجتمعية. وتسعى الشركة جاهدة إلى تقليل تأثيرها البيئي من خلال الإدارة المسؤولة للموارد. في عام 2024، بدأت شركة BSM مبادرات لدعم تطوير الطاقة الشمسية في مساحاتها المعدنية في تكساس. لا يتوافق هذا التنويع مع أهداف الاستدامة فحسب، بل يضع BSM أيضًا بشكل إيجابي في مشهد الطاقة المتطور.
علاوة على ذلك، تمتد عمليات BSM عبر 41 ولاية في الولايات المتحدة، مما يشير إلى بصمة كبيرة تسمح بمشاركة المجتمع والمساهمات الاقتصادية في مختلف المناطق.
بيان رؤية شركة Black Stone Minerals, L.P. (BSM)
بيان رؤية شركة Black Stone Minerals, L.P. (BSM)
يتمحور بيان رؤية شركة Black Stone Minerals, L.P. (BSM) حول أن تصبح شركة رائدة في قطاع المعادن وحقوق الملكية، مع التركيز على النمو المستدام وتعزيز القيمة لحاملي الوحدات. تهدف الشركة إلى الاستحواذ على المصالح المعدنية وإدارتها بشكل استراتيجي مع تحسين أداء محفظتها الحالية.
الالتزام بالاستدامةتؤكد BSM التزامها بالاستدامة، وهو ما ينعكس في ممارساتها التشغيلية واستراتيجياتها الاستثمارية. تدمج الشركة الاعتبارات البيئية في عمليات صنع القرار لديها، مما يضمن توافق أنشطتها مع أفضل الممارسات في مجال الإشراف البيئي. ويتجلى هذا الالتزام في مشاريعها المستمرة التي تدعم مصادر الطاقة المتجددة، مثل مبادرات تطوير الطاقة الشمسية في مساحاتها المعدنية في تكساس.
| سنة | مشاريع الطاقة المتجددة | الاستثمار (مليون دولار) | المساحة (فدان) |
|---|---|---|---|
| 2024 | تطوير الطاقة الشمسية | 1.5 | 500 |
| 2023 | شراكة طاقة الرياح | 2.0 | 300 |
وكجزء من رؤيتها، تهدف BSM إلى توسيع مصالحها في مجال المعادن وحقوق الملكية من خلال عمليات الاستحواذ المستهدفة. وفي عام 2024، نجحت الشركة في الاستحواذ على حصص المعادن وحقوق الملكية بمبلغ إجمالي قدره 65.2 مليون دولار، مع التركيز في المقام الأول على خصائص النفط والغاز الطبيعي غير المثبتة. وقد تم تصميم هذه الخطوة الإستراتيجية لتعزيز قاعدة أصول BSM وضمان النمو على المدى الطويل.
الأداء الماليتثبت المقاييس المالية لبنك بي إس إم التزامه بتقديم القيمة لحاملي الوحدات. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات بقيمة 349.973 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 401.375 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض المكاسب من أدوات مشتقات السلع الأساسية وانخفاض مبيعات الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي. .
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | 349.973 | 401.375 | -12.8 |
| صافي الدخل (مليون دولار) | 224.980 | 274.902 | -18.1 |
| التوزيعات على مالكي الوحدات (مليون دولار) | 257.921 | 299.078 | -13.8 |
تركز BSM على الاستفادة من التكنولوجيا لتحسين عملياتها. تستثمر الشركة في تحليلات البيانات الجيولوجية المتقدمة وتقنيات تحسين الإنتاج لتعزيز كفاءة عمليات استخراج المعادن. ولا يؤدي هذا النهج إلى تحسين الأداء التشغيلي فحسب، بل يساهم أيضًا في الاستدامة الشاملة لعملياتها.
المشاركة المجتمعيةتعد مشاركة المجتمع عنصرًا حيويًا في رؤية BSM. وتسعى الشركة جاهدة إلى بناء علاقات قوية مع المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة، مما يضمن أن تكون عملياتها مسؤولة اجتماعيًا ومفيدة للمناطق التي تعمل فيها. ويشمل ذلك المبادرات التي تهدف إلى دعم الاقتصادات المحلية وخلق فرص العمل.
النظرة المستقبليةوبالنظر إلى المستقبل، تهدف BSM إلى مواصلة مسار النمو من خلال الاستثمارات الاستراتيجية والممارسات المستدامة والمشاركة المجتمعية. وتخطط الشركة لتعزيز محفظتها من خلال عمليات استحواذ إضافية والتركيز على تحسين أصولها الحالية، مما يضمن أنها تظل رائدة في قطاع المعادن وحقوق الملكية.
القيم الأساسية لشركة Black Stone Minerals, L.P. (BSM)
نزاهة
تعد القيمة الأساسية للنزاهة أمرًا أساسيًا لشركة Black Stone Minerals, L.P. (BSM) وتؤكد على أهمية الصدق والسلوك الأخلاقي في جميع التعاملات التجارية. وتضمن هذه القيمة أن تحافظ الشركة على الثقة مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المستثمرين والموظفين والشركاء.
في عام 2024، أثبتت BSM التزامها بالنزاهة من خلال ممارسات الاتصال الشفافة والالتزام بالمتطلبات التنظيمية. على سبيل المثال، تنشر الشركة باستمرار تقارير مالية مفصلة، بما في ذلك أرباحها الفصلية، والتي سجلت للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، دخلاً صافيًا قدره 224.98 مليون دولار. هذا المستوى من الشفافية يعزز الثقة ويعزز نزاهة الشركة.
التميز
يعد التميز قيمة أساسية تدفع الاستراتيجيات التشغيلية ومقاييس الأداء لشركة BSM. وتسعى الشركة جاهدة لتحقيق أعلى المعايير في عملياتها، مما يضمن أنها تقدم قيمة لأصحاب المصلحة.
على سبيل المثال، قامت شركة BSM بزيادة مبيعاتها من النفط والمكثفات بشكل كبير، والتي وصلت إلى 209.11 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 208.18 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويوضح هذا النمو التزام BSM بالتميز التشغيلي والإدارة الفعالة مصالحها المعدنية والملوكية.
ابتكار
يعد الابتكار أمرًا حيويًا لشركة BSM للتكيف مع المشهد المتغير لصناعة النفط والغاز. تبحث الشركة بنشاط عن تقنيات وعمليات جديدة تعزز كفاءتها التشغيلية.
وفي عام 2024، استثمرت شركة BSM ما يقرب من 2.3 مليون دولار في النفقات الرأسمالية، مع التركيز على تجديد الآبار وإعادة استكمالها. ويعرض هذا الاستثمار النهج المبتكر الذي تتبعه الشركة لتحسين قاعدة أصولها وزيادة إمكانات الإنتاج إلى الحد الأقصى.
تعاون
يعد التعاون ضروريًا لشركة BSM لتحقيق أهدافها الإستراتيجية وتعزيز العلاقات القوية مع الشركاء وأصحاب المصلحة. تقدر الشركة العمل الجماعي والشراكات التي تعزز قدراتها التشغيلية.
في عام 2024، انخرطت شركة BSM في تبادل أصول كبير، وحصلت على عقد إيجار للنفط والغاز الطبيعي على حوالي 8000 فدان صافي مستأجر في شرق تكساس. يجسد هذا التعاون الاستراتيجي مع مشغلي الطرف الثالث التزام BSM ببناء شراكات قوية تدفع النمو والنجاح.
المساءلة
المساءلة هي قيمة أساسية تضمن تحمل BSM المسؤولية عن أفعالها وقراراتها. هذه القيمة أمر بالغ الأهمية في الحفاظ على ثقة أصحاب المصلحة وثقتهم.
حافظ بنك مسقط للأوراق المالية على الامتثال لجميع التعهدات المالية في التسهيل الائتماني الخاص به اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويؤكد هذا الالتزام بالانضباط المالي مسؤولية الشركة والتزامها بالإدارة المالية السليمة.
| القيمة الأساسية | وصف | 2024 مثال |
|---|---|---|
| نزاهة | الالتزام بالصدق والسلوك الأخلاقي | تم الإبلاغ عن صافي الدخل البالغ 224.98 مليون دولار بشفافية |
| التميز | السعي لتحقيق معايير تشغيلية عالية | مبيعات النفط والمكثفات 209.11 مليون دولار لتسعة أشهر |
| ابتكار | البحث عن تقنيات وعمليات جديدة | تم استثمار 2.3 مليون دولار في النفقات الرأسمالية |
| تعاون | بناء شراكات قوية | الاستحواذ على 8000 فدان صافي مستأجر في شرق تكساس |
| المساءلة | تحمل المسؤولية عن الأفعال | الإمتثال لجميع التعهدات المالية |
Black Stone Minerals, L.P. (BSM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Black Stone Minerals, L.P. (BSM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Black Stone Minerals, L.P. (BSM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Black Stone Minerals, L.P. (BSM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.