Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) Bundle
ان Overview شركة أوبنهايمر القابضة (OPY)
ملخص عام لشركة أوبنهايمر القابضة (OPY)
شركة Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) هي شركة استثمارية رائدة تأسست عام 1950، وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات المالية بما في ذلك الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول وخدمات الوساطة المالية. يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة نيويورك وتعمل من خلال العديد من الشركات التابعة في جميع أنحاء العالم. اعتبارًا من عام 2024، تشمل خدمات أوبنهايمر إدارة الثروات والخدمات المؤسسية وأسواق رأس المال، مما يخدم مجموعة متنوعة من العملاء تشمل المستثمرين الأفراد والشركات والمؤسسات.
اعتبارًا من عام 2024، أعلنت شركة أوبنهايمر القابضة عن مبيعات بلغت حوالي 1.057 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس الطلب القوي على خدماتها عبر مختلف القطاعات، لا سيما في إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية.
الأداء المالي للشركة في أحدث التقارير المالية
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة أوبنهايمر القابضة عن إيرادات قياسية بلغت 373.4 مليون دولار، مما يمثل رقماً قياسياً في الإيرادات. 19.4% ارتفاعاً من 312.7 مليون دولار في الربع نفسه من العام السابق. بلغ صافي الدخل لهذا الربع 24.5 مليون دولار أمريكي، أو 2.38 دولار أمريكي للسهم الواحد، مقارنة بـ 13.9 مليون دولار أمريكي، أو 1.32 دولار أمريكي للسهم الواحد في الربع الثالث من عام 2023، وهو ما يمثل دخلاً مثيرًا للإعجاب 76.8% النمو السنوي في صافي الدخل.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 373.4 مليون دولار | 312.7 مليون دولار | 60.7 مليون دولار | 19.4% |
| صافي الدخل | 24.5 مليون دولار | 13.9 مليون دولار | 10.6 مليون دولار | 76.8% |
| ربحية السهم (الأساسية) | $2.38 | $1.32 | $1.06 | 80.3% |
| الأصول المُدارة | 49.1 مليار دولار | 40.4 مليار دولار | 8.7 مليار دولار | 21.5% |
كان النمو الكبير في الإيرادات مدفوعًا في المقام الأول بزيادة الرسوم الاستشارية بسبب ارتفاع الأصول الخاضعة للإدارة القابلة للفوترة (AUM)، والتي وصلت إلى مستوى قياسي قدره 49.1 مليار دولار أمريكي، مما يعكس نموًا قويًا في الإيرادات. 21.5% زيادة عن العام السابق. حقق قطاع إدارة الأصول بالشركة إيرادات بلغت 78.0 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل 16.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
مقدمة لشركة أوبنهايمر القابضة كشركة رائدة في الصناعة
تعتبر شركة Oppenheimer Holdings Inc. واحدة من الشركات الرائدة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول، والمعروفة بمجموعتها الشاملة من الخدمات المالية والتزامها القوي برضا العملاء. وقد أثبتت الشركة باستمرار قدرتها على التكيف مع تغيرات السوق والاستفادة من فرص النمو، وهو ما يتضح من خلال إيراداتها القياسية ووجودها المتوسع في السوق. ومع التركيز الاستراتيجي على تعزيز عروض خدماتها والاستفادة من التقدم التكنولوجي، تتمتع أوبنهايمر بوضع جيد لتحقيق النجاح المستمر في قطاع الخدمات المالية.
لمزيد من المعلومات حول شركة Oppenheimer Holdings Inc. واستراتيجياتها التشغيلية، يرجى استكشاف الأقسام التفصيلية أدناه.
بيان مهمة شركة أوبنهايمر القابضة (OPY)
بيان مهمة شركة أوبنهايمر القابضة (OPY)
تلتزم شركة Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) بتقديم خدمات وحلول مالية متميزة لعملائها مع تعزيز ثقافة النزاهة والتميز والعمل الجماعي. وتهدف الشركة إلى تقديم خدمات مصرفية استثمارية شاملة، وخدمات الوساطة المالية، وإدارة الأصول، مما يضمن تلبية احتياجات العملاء بأعلى مستوى من الاحترافية والخبرة.
المكون الأساسي 1: النهج المرتكز على العميل
تؤكد مهمة أوبنهايمر على أ نهج يركز على العميل. وينعكس هذا الالتزام في جهودهم المستمرة لفهم ومعالجة الأهداف المالية الفريدة لكل عميل. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUA). 129.8 مليار دولار، زيادة كبيرة 17.3% من 110.7 مليار دولار في العام السابق. يوضح هذا النمو قدرة الشركة على جذب العملاء والاحتفاظ بهم من خلال توفير حلول مالية مخصصة.
المكون الأساسي 2: النزاهة والشفافية
النزاهة والشفافية أمران أساسيان لعمليات أوبنهايمر. وتسعى الشركة جاهدة إلى الحفاظ على أعلى المعايير الأخلاقية في جميع تعاملاتها، مما يضمن أن العملاء على اطلاع وثقة في قراراتهم الاستثمارية. الشركة صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 24.5 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 76.8% مقارنة بالعام السابق . يؤكد هذا الأداء المالي على ثقة العملاء في خدمات أوبنهايمر.
المكون الأساسي 3: الالتزام بالتميز
يعكس بيان مهمة أوبنهايمر قوة الالتزام بالتميز في تقديم الخدمة. وتستثمر الشركة باستمرار في التكنولوجيا والمواهب لتعزيز عروض خدماتها. بلغ إجمالي إيرادات الشركة للربع الثالث من عام 2024 373.4 مليون دولار، أ 19.4% بزيادة من 312.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع الرسوم الاستشارية وتحسين إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية، مما يوضح تفاني أوبنهايمر في تقديم قيمة استثنائية لعملائه.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 24.5 مليون دولار | 13.9 مليون دولار | 76.8% |
| إجمالي الإيرادات | 373.4 مليون دولار | 312.7 مليون دولار | 19.4% |
| الأصول تحت الإدارة | 129.8 مليار دولار | 110.7 مليار دولار | 17.3% |
| ربحية السهم (الأساسية) | $2.38 | $1.32 | 80.3% |
بيان رؤية شركة أوبنهايمر القابضة (OPY)
بيان الرؤية Overview
يؤكد بيان رؤية شركة Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) على التزام الشركة بتقديم خدمة استثنائية وحلول مالية مبتكرة للعملاء مع الحفاظ على النزاهة وتعزيز العلاقات طويلة الأمد. وتتوافق هذه الرؤية مع أهدافهم الإستراتيجية اعتبارًا من عام 2024.
نهج يركز على العميل
تهدف شركة Oppenheimer Holdings Inc. إلى إعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء من خلال تقديم حلول مالية مخصصة تعزز ثروة عملائها وأمنهم المالي. في عام 2024، أعلنت الشركة عن زيادة كبيرة في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) بقيمة 49.1 مليار دولار أمريكي، مما يعكس نموًا بنسبة 21.5٪ من 40.4 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع قيم الأصول وزيادة مساهمات العملاء، مما يظهر تفاعلهم الفعال مع العملاء. الاستراتيجيات.
| يقيس | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الأصول المدارة (مليار دولار) | $49.1 | $40.4 | 21.5 |
| الرسوم الاستشارية (بالملايين الدولارات) | $353.68 | $310.21 | 13.9 |
الابتكار والتكنولوجيا
يظل الابتكار حجر الزاوية في رؤية أوبنهايمر. وتكرس الشركة جهودها للاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتجربة العملاء. وفي عام 2024، قامت أوبنهايمر بزيادة نفقاتها المتعلقة بالتكنولوجيا بنسبة 12.2%، مما يعكس التزامها بتحديث أنظمتها وعملياتها. يعد هذا الاستثمار أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الميزة التنافسية في قطاع الخدمات المالية.
النزاهة والثقة
تركز شركة Oppenheimer Holdings Inc. بشدة على النزاهة والشفافية في جميع تعاملاتها. ويتجلى هذا الالتزام في أدائها المالي، حيث بلغ صافي الدخل 60.5 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 18.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، بما يمثل نمواً بنسبة 223.5%. تؤكد هذه الصحة المالية على ثقة العملاء في الشركة.
| المقياس المالي | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (مليون دولار) | $60.5 | $18.7 | 223.5 |
| ربحية السهم (EPS) | $5.87 | $1.75 | 235.4 |
علاقات طويلة الأمد
يعد بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء جانبًا أساسيًا من رؤية أوبنهايمر. وقد أثبتت الشركة ذلك من خلال أدائها المتسق واستراتيجياتها للاحتفاظ بالعملاء. أعلنت الشركة عن زيادة في نفقات التعويضات بنسبة 21.6% في الربع الثالث من عام 2024، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع تعويضات الحوافز، مما يعكس تركيزها على مكافأة الموظفين الذين يعززون هذه العلاقات.
الالتزام تجاه المجتمع
تلتزم شركة Oppenheimer Holdings Inc. أيضًا بتعزيز تأثيرها المجتمعي من خلال مبادرات مختلفة. ويشمل ذلك دعم برامج التثقيف المالي والمساهمات الخيرية، والتي تتماشى مع رؤيتهم لكونهم شركة مسؤولة اجتماعيًا. وفي عام 2024، خصصت الشركة ما يقرب من 1.2 مليون دولار للمشاركة المجتمعية والأنشطة الخيرية.
القيم الأساسية لشركة أوبنهايمر القابضة (OPY)
نزاهة
تعد القيمة الأساسية للنزاهة أمرًا أساسيًا لشركة Oppenheimer Holdings Inc. (OPY). ويؤكد على أهمية الصدق والشفافية والسلوك الأخلاقي في جميع التعاملات التجارية.
تثبت أوبنهايمر التزامها بالنزاهة من خلال مبادرات مختلفة تهدف إلى تعزيز ثقافة الثقة والمساءلة. على سبيل المثال، نفذت الشركة برامج امتثال صارمة تلتزم بلوائح ومعايير الصناعة. ويشمل ذلك التدريب المنتظم للموظفين على الممارسات الأخلاقية وبروتوكولات الامتثال.
في عام 2024، حافظت أوبنهايمر على سجل امتثال تنظيمي قوي، حيث أدى أقل من 5% من تفاعلاتها التجارية إلى استفسارات تنظيمية، مما أظهر التزامها بالمعايير الأخلاقية. تقوم الشركة أيضًا بإعداد تقارير ربع سنوية عن مقاييس الامتثال الخاصة بها لضمان الشفافية المستمرة مع أصحاب المصلحة.
نهج يركز على العميل
يعد النهج المرتكز على العميل قيمة أساسية أخرى تدفع استراتيجية أعمال أوبنهايمر. تعطي هذه القيمة الأولوية لاحتياجات العملاء ومصالحهم، مما يضمن حصولهم على حلول مخصصة وخدمة استثنائية.
أدى استثمار أوبنهايمر في التكنولوجيا إلى تعزيز خدمات عملائها بشكل كبير. على سبيل المثال، أطلقت الشركة بوابة عملاء جديدة في أوائل عام 2024 تتيح للعملاء الوصول إلى بيانات المحفظة في الوقت الفعلي وتلقي رؤى استثمارية مخصصة. وقد أدت هذه المبادرة إلى زيادة بنسبة 20% في معدلات رضا العملاء، وفقًا لقياس الدراسات الاستقصائية السنوية.
علاوة على ذلك، وصلت الرسوم الاستشارية للخدمات المخصصة في عام 2024 إلى 353.7 مليون دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 13.5% عن العام السابق، مما يعكس نجاح مبادراتها التي تركز على العملاء.
تعاون
يعد التعاون قيمة حاسمة في أوبنهايمر، حيث يعزز العمل الجماعي ومشاركة الأفكار عبر جميع مستويات المنظمة.
تعمل الشركة على تعزيز التعاون من خلال الاجتماعات المنتظمة بين الإدارات وأنشطة بناء الفريق، والتي تم ربطها بمقاييس الأداء المحسنة. في عام 2024، أبلغ أوبنهايمر عن زيادة بنسبة 15% في البيع المتبادل للخدمات بين الأقسام، ويُعزى ذلك إلى الجهود التعاونية المعززة.
بالإضافة إلى ذلك، أنشأت الشركة برنامجًا إرشاديًا يجمع بين كبار المستشارين والموظفين المبتدئين، مما يسهل نقل المعرفة وتعزيز ديناميكيات الفريق. وقد أدى هذا البرنامج إلى زيادة بنسبة 25% في معدلات الاحتفاظ بالموظفين.
ابتكار
الابتكار هو جوهر استراتيجية أوبنهايمر، مما يدفع الشركة إلى التكيف والتطور في مشهد السوق التنافسي.
استثمرت شركة Oppenheimer بكثافة في التقدم التكنولوجي، حيث تم تخصيص أكثر من 20 مليون دولار في عام 2024 لترقية منصات التداول والتحليلات الخاصة بها. وقد أدى هذا الاستثمار إلى تحسين الكفاءة التشغيلية، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 30% في أوقات تنفيذ التجارة مقارنة بالعام السابق.
علاوة على ذلك، أدى إدخال أدوات التحليلات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز قدرات اتخاذ القرار لكل من العملاء والمستشارين، مما ساهم في زيادة حجم التداولات المعالجة بنسبة 40%.
التميز
إن السعي وراء التميز هو المبدأ التوجيهي لشركة Oppenheimer Holdings Inc.، مما يضمن أن الشركة تسعى باستمرار لتحقيق أعلى المعايير في تقديم الخدمات والأداء التشغيلي.
في عام 2024، حقق أوبنهايمر مستويات قياسية في العديد من مقاييس الأداء، بما في ذلك صافي دخل قدره 60.5 مليون دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 76.8٪ على أساس سنوي. وسجلت الشركة أيضًا هامشًا قبل الضريبة بنسبة 33.5%، مما أظهر كفاءتها التشغيلية وتركيزها على التميز.
ويتجلى التزام أوبنهايمر بالتميز بشكل أكبر من خلال برامجها التدريبية الشاملة، التي تركز على التطوير المهني وتعزيز المهارات للموظفين، مما يؤدي إلى قوة عاملة أكثر معرفة وقدرة.
| القيمة الأساسية | وصف | 2024 مقاييس الأداء |
|---|---|---|
| نزاهة | الالتزام بالسلوك الأخلاقي والشفافية. | أقل من 5% استفسارات تنظيمية. |
| نهج يركز على العميل | تحديد أولويات احتياجات العملاء والحلول المخصصة. | 353.7 مليون دولار رسوم استشارية. |
| تعاون | تعزيز العمل الجماعي وتبادل الأفكار. | زيادة بنسبة 15% في خدمات البيع المتبادل. |
| ابتكار | قيادة التقدم التكنولوجي. | استثمار بقيمة 20 مليون دولار في التطوير التكنولوجي. |
| التميز | اتباع أعلى المعايير في تقديم الخدمات. | صافي الدخل 60.5 مليون دولار؛ هامش ما قبل الضريبة 33.5%. |
Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Oppenheimer Holdings Inc. (OPY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Oppenheimer Holdings Inc. (OPY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.