شركة آرتشر للطيران (ACHR) تحليل مصفوفة BCG

في عالم الطيران سريع التطور، تجد شركة Archer Aviation Inc. (ACHR) نفسها عند مفترق طرق محوري، حيث تتعمق في تعقيدات الابتكار وديناميكيات السوق. في حدود مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية، نكشف عن الفروق الدقيقة في قطاعات أعمال ACHR: الواعدة النجوم قيادة مستقبل التنقل الجوي في المناطق الحضرية، الموثوق به الأبقار النقدية استمرار العمليات، وأقل ملاءمة كلاب التي قد تعيق التقدم، والفضول علامات استفهام التي تحمل إمكانات غير مستغلة. انضم إلينا ونحن نقوم بتشريح كل ربع للكشف عن الموقع الاستراتيجي لشركة آرتشر للطيران في هذا القطاع التنافسي.

خلفية عن شركة آرتشر للطيران (ACHR)

شركة آرتشر للطيران (ACHR) هي شركة رائدة في مجال التنقل الجوي الحضري، تهدف إلى إحداث ثورة في النقل في المناطق الحضرية المزدحمة. تأسست شركة آرتشر عام 2020 ويقع مقرها الرئيسي في سان خوسيه، كاليفورنيا، وتركز على تصميم وتطوير طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية (eVTOL) التي تعطي الأولوية للاستدامة والكفاءة.

الطائرة الرائدة للشركة، والمعروفة باسم صانع، هو تاكسي طائر كهربائي بالكامل مصمم للعمل بسرعات تصل إلى 130 عقدة (حوالي 150 ميلاً في الساعة). يؤكد الصانع الحد من التلوث الضوضائي ويقدم نطاقًا يصل إلى 60 ميلًا تقريبًا، مما يعالج المخاوف الكبيرة المرتبطة بالنقل الجوي الحضري.

اكتسبت آرتشر اهتمامًا كبيرًا من خلال الشراكات مع قادة الصناعة البارزين، بما في ذلك الخطوط الجوية المتحدة، وتسهيل اتباع نهج تطلعي لتسويق السفر الجوي في المناطق الحضرية. في عام 2021، أعلنت شركة يونايتد إيرلاينز عن التزامها بشراء 200 طائرة من طراز eVTOL من آرتشر، وهي صفقة تؤكد الاهتمام المتنامي بالطيران الكهربائي كوسيلة نقل قابلة للتطبيق.

تؤكد استراتيجية الشركة على الاستدامة البيئية، بهدف أن تصبح لاعبًا رئيسيًا في التحول نحو طيران خالٍ من الكربون. من المتوقع أن تكون طائرات آرتشر الإلكترونية VTOLs جزءًا لا يتجزأ من تحقيق الأهداف المناخية الأوسع ودعم البنية التحتية للمدن التي تعطي الأولوية صديق للبيئة حلول العبور.

تم طرح شركة آرتشر للاكتتاب العام من خلال الاندماج مع شركة Atlas Crest Investment Corp في سبتمبر 2021، وهي خطوة زودت الشركة برأس مال كبير لمواصلة جهود البحث والتطوير. اعتبارًا من الآن، تعمل آرتشر للحصول على شهادات من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، بهدف بدء العمليات التجارية في عام 2024 تقريبًا.

بفضل جدول زمني قوي للتطوير ورؤية واضحة، تضع شركة آرتشر للطيران نفسها كرائد ليس فقط في قطاع الطيران ولكن أيضًا ضمن النطاق الأوسع لابتكارات النقل، مع الاستكشافات المستمرة للتقدم التكنولوجي الذي سيمهد الطريق لعصر جديد من الطيران. التنقل الجوي.

شركة آرتشر للطيران (ACHR) - مصفوفة BCG: النجوم

خدمة التنقل الجوي الحضري (UAM).

من المتوقع أن تُحدث خدمة التنقل الجوي الحضري (UAM) ثورة في النقل في المناطق الحضرية. وفقًا لتقرير صادر عن مورجان ستانلي، من المتوقع أن يصل سوق UAM العالمي 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2040. وتخطط آرتشر للاستفادة من هذا النمو في السوق من خلال أساليبها المبتكرة في النقل الحضري.

تطوير طائرات eVTOL

تركز شركة آرتشر للطيران على تطوير طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية بالكامل (eVTOL). توقعت الشركة أن يكون مدى eVTOL الرائد، Maker، يبلغ تقريبًا 60 ميلا مع سرعة قصوى تبلغ 130 ميلا في الساعة. وتهدف الشركة إلى اعتماد طائراتها بحلول عام 2024، وبالتالي دخول سوق ذات إمكانات عالية وتتطور بسرعة.

شراكات استراتيجية مع شركات الطيران

أقامت آرتشر شراكات استراتيجية مع شركات الطيران الكبرى لخدمات UAM الخاصة بها. والجدير بالذكر أن آرتشر دخل في شراكة مع الخطوط الجوية المتحدة لتسهيل دمج خدمات eVTOL في شبكاتها الحالية، مع الالتزام بالشراء 200 طائرات eVTOL. تقدر قيمة هذه الشراكة بحوالي 1 مليار دولار.

تكنولوجيا البطارية المتقدمة

تستثمر آرتشر بكثافة في تكنولوجيا البطاريات المتقدمة لتعزيز أداء واستدامة طائراتها الكهربائية العمودية. تتعاون الشركة مع شركات مثل هانيويل لتطوير أنظمة البطاريات التي من المتوقع أن توفرها زيادة الكفاءة وميزات السلامة المحسنة. من المتوقع أن ينمو سوق البطاريات المتقدمة في مجال الطيران بشكل كبير، مع تقديرات تشير إلى أنه يمكن أن يصل إلى هذا الحد 15 مليار دولار بحلول عام 2027.

شركة آرتشر للطيران (ACHR) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية

عقود تصنيع الطيران الحالية

حصلت شركة آرتشر للطيران على العديد من العقود الرئيسية التي تعزز مكانتها باعتبارها بقرة حلوب في قطاع الطيران. على سبيل المثال، في عام 2022، أعلنت شركة آرتشر عن عقد كبير مع شركة يونايتد إيرلاينز بقيمة مليار دولار لشراء ما يصل إلى 200 طائرة من طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية (eVTOL). أكد هذا العقد الحصة السوقية القوية لشركة آرتشر وأثبت سمعتها كشركة رائدة في السوق على الرغم من توقعات النمو المنخفضة في قطاع الطائرات الكهربائية والطائرات العمودية.

التمويل والمنح الحكومية

بالإضافة إلى ذلك، استفادت آرتشر من الدعم الحكومي الكبير، حيث تلقت ما يقرب من 30 مليون دولار من التمويل من برنامج Agility Prime التابع للقوات الجوية الأمريكية والذي يهدف إلى تعزيز حلول التنقل الجوي المتقدمة. يعد هذا التمويل أمرًا بالغ الأهمية لأنه يقلل من حاجة آرتشر للاستثمار بكثافة في الأنشطة الترويجية مع الاستمرار في تأمين التدفق النقدي الأساسي لدعم العمليات الحالية.

ترخيص الملكية الفكرية

تشتمل محفظة الملكية الفكرية لشركة آرتشر على تقنيات حاصلة على براءة اختراع تتعلق بعمليات تصميم وتصنيع الطائرات العمودية الكهربائية. اعتبارًا من عام 2023، تمتلك آرتشر أكثر من 50 براءة اختراع، والتي لديها القدرة على تحقيق إيرادات من خلال اتفاقيات الترخيص. على سبيل المثال، حققت الشركة 5 ملايين دولار من رسوم الترخيص في عام 2022، وبالتالي زيادة تدفقها النقدي دون إنفاق رأسمالي كبير.

بشكل عام، تتحد العقود الحالية لشركة Archer Aviation والدعم الحكومي وإيرادات الملكية الفكرية لتشكل بقرة حلوب قوية تسمح بالتدفق النقدي التشغيلي المستدام مع تقليل الاستثمارات الضرورية.

شركة آرتشر للطيران (ACHR) - مصفوفة BCG: الكلاب

خدمات استشارات الطيران التقليدية

أظهرت خدمات استشارات الطيران التقليدية التي تقدمها شركة Archer Aviation Inc. نموًا محدودًا وحصة سوقية محدودة. وفي عام 2022، حقق قطاع الاستشارات إيرادات تبلغ حوالي 1.2 مليون دولار. ومن المتوقع أن ينمو سوق الخدمات الاستشارية للطيران بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.5%، مما يشير إلى نمو بطيء مقارنة بالقطاعات الأخرى في صناعة الطيران.

تحليل التكلفة يكشف ذلك مصاريف التشغيل في هذا القطاع يبلغ متوسطه حوالي 800000 دولار سنويًا، مما يؤدي إلى هامش ربح ضيق يبلغ تقريبًا 33.33%.

خطوط الإنتاج غير الأساسية

تم تحديد خطوط الإنتاج غير الأساسية لشركة آرتشر على أنها الفخاخ النقدية، المساهمة بالحد الأدنى في إجمالي الإيرادات. في عام 2022، كانت خطوط الإنتاج هذه بالكاد ممثلة 5% من إجمالي الإيرادات، حيث تولد حوالي 600000 دولار أمريكي، بينما تتكبد تكاليف صيانة كبيرة تبلغ حوالي 400000 دولار أمريكي.

وعلى الرغم من الجهود الاستثمارية، فقد ظل النمو راكداً، مع أ معدل نمو سنوي مركب أقل من 2% خلال السنوات الثلاث الماضيةمما يدل على عدم كفاية العائد على الاستثمار.

مرافق التصنيع التي عفا عليها الزمن

تظهر مرافق التصنيع التابعة لشركة آرتشر للطيران، وخاصة تلك التي عفا عليها الزمن، كفاءة منخفضة وتكاليف صيانة عالية. وتبلغ التكلفة السنوية لصيانة هذه المرافق حوالي 1.5 مليون دولار بينما انخفض الإنتاج إلى الإنتاج أقل من 2% من إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركة.

وفي تقرير حديث، شكل تأثير المرافق على إجمالي تكاليف التشغيل ما يقرب من 25% من إجمالي تكاليف الإنتاج، على الرغم من انخفاض المنفعة من حيث الإنتاج.

شركة آرتشر للطيران (ACHR) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام

التوسع في السوق الدولية

تركز شركة آرتشر للطيران على توسيع عملياتها خارج الولايات المتحدة. وقد تم توقيع اتفاقيات حديثة مع شركاء دوليين مختلفين، بما في ذلك الأسواق المحتملة في أوروبا وآسيا. وفقًا لأبحاث السوق، من المتوقع أن يصل سوق التنقل الجوي الحضري العالمي (UAM) إلى ما يقرب من 1.5 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12%.

تطوير البنية التحتية في فيرتيبورت

يعد إنشاء البنية التحتية للمطار العمودي أمرًا بالغ الأهمية لعمليات آرتشر. اعتبارًا من عام 2023، تتعاون آرتشر مع العديد من أصحاب المصلحة لتطوير البنية التحتية اللازمة. استثمار حوالي 30 مليون دولار ومن المتوقع أن يتم تطوير المطار الرأسي في المناطق الحضرية الرئيسية. ويقدر تحليل حديث أنه بحلول عام 2025، قد تكون هناك حاجة تشغيلية لأكثر من ذلك 100 دوارة فقط في الولايات المتحدة

خدمة التاكسي الجوي الاستهلاكية

لا تزال خدمة التاكسي الجوي الاستهلاكي لشركة آرتشر في مراحلها الأولى. تشير التوقعات إلى وجود أسطول من 200 طائرة eVTOL بحلول عام 2026 لدعم أكثر من 2 مليون ركوب الخيل سنويا. متوسط ​​الأجرة المقدرة لكل رحلة هو $100مما يؤدي إلى اقتراب الإيرادات السنوية المحتملة 200 مليون دولار بمجرد التشغيل الكامل.

تكنولوجيا الطيران الذاتي

سعيًا وراء التقدم التكنولوجي، يهدف آرتشر إلى تنفيذ قدرات الطيران المستقل. اعتبارًا من عام 2023، استثمر آرتشر أكثر من ذلك 40 مليون دولار في مجال البحث والتطوير للأنظمة الذاتية. ومن المتوقع أن يصل السوق المتوقع لتكنولوجيا الطيران المستقل 3 مليارات دولار عالميًا بحلول عام 2027. ومن المتوقع أن تبدأ تجربة الرحلات الجوية ذاتية القيادة في عام 2019 2024، مشروط بالموافقات التنظيمية.

باختصار، تقف شركة آرتشر للطيران (ACHR) عند منعطف محوري في قطاع الطيران، حيث تستفيد بشكل إبداعي من قدراتها النجوم لاقتطاع مكانة في التطور السريع التنقل الجوي في المناطق الحضرية منظر جمالي. بينما ال الأبقار النقدية توفير مصادر الإيرادات الأساسية من خلال العقود القائمة والدعم الحكومي علامات استفهام إشارة إلى إمكانات الابتكار والتوسع في المستقبل، وإن كان ذلك مع المخاطر الكامنة. ومع ذلك، فإن وجود كلاب في محفظة خدماتهم يشير إلى الحاجة إلى إعادة التقييم الاستراتيجي لضمان النمو المستدام والميزة التنافسية في هذه الصناعة الديناميكية.