Grupo de Gerentes Afiliados, Inc. (AMG): Canvas de modelo de negócios [11-2024 Atualizado]
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Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) Bundle
A compreensão do modelo de negócios do Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) revela uma estrutura sofisticada que impulsiona seu sucesso no setor de gestão de investimentos. AMG alavanca parcerias estratégicas com empresas de investimento independentes e clientes institucionais para aprimorar suas ofertas de serviços e expandir seu alcance. Com uma base de ativos robustos de aproximadamente US $ 728 bilhões Sob a gerência, o modelo de parceria exclusiva da AMG promove independência por suas afiliadas, garantindo o alinhamento dos interesses através da propriedade direta do patrimônio líquido. Mergulhe mais profundamente para explorar como os principais componentes da AMG trabalham juntos para criar valor para seus diversos segmentos de clientes.
Grupo de Gerentes Afiliados, Inc. (AMG) - Modelo de negócios: Parcerias -chave
Parcerias estratégicas com empresas de investimento independentes
Em 30 de setembro de 2024, a AMG havia entrado em parcerias com 22 afiliados, que são empresas de investimento independentes. Essas parcerias são estruturadas para permitir que a AMG compartilhe a receita gerada por essas empresas, normalmente com base em uma porcentagem fixa de ganhos. A receita total do método patrimonial dessas afiliadas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 2.210,2 milhões, refletindo um aumento de 13% em relação ao ano anterior.
Colaborações com clientes institucionais para gerenciamento de ativos
Os serviços de gerenciamento de ativos da AMG atendem principalmente a clientes institucionais, que representavam US $ 375,1 bilhões em ativos sob gestão (AUM) em 30 de setembro de 2024. Este segmento viu um fluxo de caixa líquido de US $ 5,1 milhões durante o terceiro trimestre de 2024, com entradas de caixa totalizando US $ 36,8 milhões e saídas de US $ 31,7 milhões.
Joint ventures para oportunidades de investimento em mercados privados
A AMG busca ativamente joint ventures para capitalizar as oportunidades de investimento do mercado privado. Em 30 de setembro de 2024, os investimentos da AMG em fundos de private equity foram avaliados em US $ 477,5 milhões, com compromissos não financiados de US $ 215,7 milhões. A empresa se concentra em parcerias que permitem aproveitar a experiência de suas afiliadas nas estratégias de investimento de nicho.
Parcerias com consultores financeiros para aprimorar a distribuição
A AMG estabeleceu parcerias com consultores financeiros para aprimorar a distribuição de seus produtos de investimento. Em 30 de setembro de 2024, a AMG registrou taxas agregadas de todas as afiliadas de US $ 1.157,1 milhões no terceiro trimestre, um aumento de 16% em comparação com o ano anterior. Esse crescimento é parcialmente atribuído aos canais de distribuição expandidos facilitados por essas parcerias.
| Tipo de parceria | Detalhes | Impacto financeiro (em 30 de setembro de 2024) |
|---|---|---|
| Empresas de investimento independentes | 22 afiliados | Receita do método patrimonial: US $ 2.210,2 milhões |
| Clientes institucionais | AUM: US $ 375,1 bilhões | Fluxo de caixa líquido: US $ 5,1 milhões |
| Investimentos de mercado privado | Joint ventures em private equity | Investimentos: US $ 477,5 milhões, compromissos não financiados: US $ 215,7 milhões |
| Consultores financeiros | Canais de distribuição expandida | Taxas agregadas: US $ 1.157,1 milhões |
Grupo de Gerentes Afiliados, Inc. (AMG) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Investir em empresas de propriedade independente de alta qualidade
O Grupo de Gerentes Afiliados, Inc. (AMG) se concentra na aquisição de participações em empresas independentes de gerenciamento de investimentos independentes de alta qualidade. Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos da AMG sob gestão (AUM) atingiu US $ 728,4 bilhões, um aumento de 15% em relação ao ano anterior. Esse crescimento é atribuído a um foco estratégico em estratégias de investimento alternativas que mostraram forte demanda do cliente.
Fornecendo suporte estratégico e recursos para afiliados
A AMG oferece um amplo suporte estratégico e recursos para suas afiliadas, que incluem assistência operacional, de marketing e conformidade. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a AMG registrou taxas agregadas de US $ 3.726,8 milhões, refletindo um aumento de 6% em relação ao ano anterior, impulsionado principalmente por investimentos em novos afiliados e pelo desempenho dos existentes.
| Métricas financeiras | 2023 | 2024 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Taxas agregadas (em milhões) | $3,505.7 | $3,726.8 | 6% |
| Lucro líquido (juros controlando) (em milhões) | $476.8 | $349.5 | (27)% |
| Ebitda ajustada (em milhões) | $639.6 | $691.4 | 8% |
Gerenciando uma variedade diversificada de estratégias de investimento
A AMG gerencia uma variedade diversificada de estratégias de investimento em várias classes de ativos, incluindo alternativas líquidas, ações globais e mercados privados. Em 30 de setembro de 2024, as afiliadas do AMG Method Method tinham ativos médios sob gestão de US $ 307,7 bilhões, um aumento de 16% em relação ao ano anterior. O desempenho dessas estratégias é crucial para impulsionar o crescimento da receita da AMG.
| Estratégias de investimento | AUM (em bilhões) | % do total de AUM |
|---|---|---|
| Alternativas líquidas | $132.5 | 18% |
| Ações globais | $194.3 | 27% |
| Ações dos EUA | $151.6 | 21% |
| Multi-ativo & Renda fixa | $116.0 | 16% |
Conduzindo pesquisas de mercado para identificar oportunidades de crescimento
A AMG realiza uma extensa pesquisa de mercado para identificar oportunidades de crescimento no espaço de gerenciamento de investimentos. A Companhia relatou uma demanda consistente por estratégias alternativas, evidenciada por entradas líquidas nesta categoria para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Esta pesquisa é essencial para orientar as decisões estratégicas de direção e investimento da AMG.
| Insights de pesquisa de mercado | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Fluxos de caixa líquidos de clientes (em bilhões) | ($5.6) | ($2.8) |
| Novos investimentos (em bilhões) | $1.4 | $1.4 |
Grupo de gerentes afiliados, Inc. (AMG) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Ativos agregados sob gestão de aproximadamente US $ 728 bilhões
Em 30 de setembro de 2024, o Affiliated Managers Group, Inc. relatou ativos agregados sob gestão (AUM) de aproximadamente US $ 728,4 bilhões, refletindo a Aumento de 15% Do número do ano anterior de US $ 635,8 bilhões.
Equipe de gerenciamento experiente com experiência em investimento
A equipe de gerenciamento da AMG é composta por profissionais experientes com vasta experiência em gerenciamento de investimentos. Essa experiência é crucial para navegar nas complexidades do cenário de investimento e gerenciar efetivamente os ativos dos clientes. A equipe de gerenciamento é responsável por decisões estratégicas e supervisão das operações da empresa, contribuindo para o forte desempenho e reputação da AMG no setor.
Forte reputação da marca no setor de gerenciamento de investimentos
A AMG estabeleceu uma reputação robusta da marca, reconhecida por seu modelo de parceria e comprometimento em agregar valor aos clientes. Essa reputação aumenta sua capacidade de atrair e reter gerentes e afiliados de investimentos de primeira linha. O foco da empresa em investimentos alternativos e estratégias diversificadas solidifica ainda mais sua posição como líder no setor de gerenciamento de investimentos.
Capital financeiro para investir em afiliadas e novas oportunidades
Em 30 de setembro de 2024, a AMG tinha o patrimônio total dos acionistas de US $ 4.274,0 milhões. Esse capital financeiro permite que a AMG invista em afiliadas existentes e novas, facilitando oportunidades de crescimento e aumentando o desempenho geral. A empresa também relatou dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 1.010,7 milhões, que apóia suas iniciativas operacionais e estratégicas.
| Principais métricas financeiras | Em 30 de setembro de 2023 | Em 30 de setembro de 2024 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Ativos agregados sob administração | US $ 635,8 bilhões | US $ 728,4 bilhões | 15% |
| Equidade total dos acionistas | US $ 4.464,2 milhões | US $ 4.274,0 milhões | -4.3% |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | N / D | US $ 1.010,7 milhões | N / D |
Esses principais recursos são essenciais à capacidade da AMG de criar e agregar valor aos seus clientes, posicionando a empresa para obter sucesso contínuo no cenário competitivo de gerenciamento de investimentos.
Grupo de gerentes afiliados, Inc. (AMG) - Modelo de negócios: proposições de valor
Modelo de parceria exclusiva que suporta a independência de afiliados
O Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) opera através de um modelo de parceria exclusiva que promove a independência entre seus afiliados. Esse modelo permite que os afiliados mantenham a autonomia operacional e se beneficie dos recursos e suporte da AMG. Em 30 de setembro de 2024, a AMG registrou o patrimônio líquido total de US $ 4.274,0 milhões, com interesses não controladores no valor de US $ 957,7 milhões. Essa estrutura promove um forte alinhamento de interesses entre a AMG e suas afiliadas, aumentando a proposta de valor geral.
Acesso ao capital de crescimento e insights estratégicos
A AMG fornece a seus afiliados acesso ao capital de crescimento e insights estratégicos, cruciais para escalar operações e aprimorar estratégias de negócios. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o fluxo de caixa da AMG das atividades operacionais foi de US $ 719,6 milhões. A empresa também relatou equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 1.010,7 milhões, garantindo que as afiliadas tenham o apoio financeiro necessário para buscar iniciativas de crescimento. Além disso, as idéias estratégicas da AMG ajudam os afiliados a navegar nos desafios do mercado e aproveitam novas oportunidades.
Diversas estratégias de investimento adaptadas às necessidades do cliente
A AMG oferece uma ampla variedade de estratégias de investimento adaptadas para atender às diversas necessidades de seus clientes. Em 30 de setembro de 2024, a receita consolidada da AMG atingiu US $ 1.516,6 milhões nos nove meses. A Companhia relatou um aumento de 7% nas taxas agregadas, totalizando US $ 3.726,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Esse crescimento reflete a capacidade da AMG de adaptar suas estratégias de investimento para se alinhar aos objetivos do cliente, aumentando sua vantagem competitiva no mercado.
Alinhamento de interesses através da propriedade direta de patrimônio por diretores da empresa
O compromisso da AMG de alinhar os interesses é evidente pela propriedade direta de patrimônio líquido por seus diretores firmes. Essa estrutura incentiva os diretores a se concentrar no desempenho a longo prazo e na satisfação do cliente. Em 30 de setembro de 2024, os ganhos do método de ações da AMG aumentaram para US $ 292,6 milhões, um aumento de 35% em comparação com o ano anterior. A ênfase na propriedade de ações promove uma cultura de responsabilidade e sucesso compartilhado, beneficiando a AMG e seus afiliados.
| Métrica financeira | Q3 2023 | Q3 2024 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (juros controlando) | US $ 217,0 milhões | US $ 123,6 milhões | (43%) |
| EBITDA ajustado (controle controlando) | US $ 208,4 milhões | US $ 214,1 milhões | 3% |
| Lucro líquido econômico (controle de juros) | US $ 149,5 milhões | US $ 153,2 milhões | 2% |
| Receita consolidada | US $ 525,2 milhões | US $ 516,4 milhões | (2%) |
| Taxas agregadas | US $ 3.505,7 milhões | US $ 3.726,8 milhões | 6% |
As diversas estratégias de investimento da AMG e o forte desempenho financeiro sublinham suas proposições de valor, tornando -o um parceiro atraente para afiliados e clientes. O modelo operacional da empresa não apenas aumenta a independência, mas também impulsiona o crescimento e a lucratividade sustentáveis em sua rede.
Grupo de Gerentes Afiliados, Inc. (AMG) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente
Serviço personalizado para clientes institucionais e de alta rede
O Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) fornece serviços personalizados para seus clientes institucionais e de alta rede. Em 30 de setembro de 2024, a AMG registrou ativos totais sob gestão (AUM) de US $ 728,4 bilhões, com uma parcela significativa atribuída a esses segmentos de clientes. A repartição do tipo AUM pelo cliente indica aproximadamente US $ 375,1 bilhões em clientes institucionais, US $ 208,5 bilhões em clientes de varejo e US $ 144,8 bilhões em indivíduos com alto patrimônio líquido.
Relacionamentos de longo prazo construídos sobre confiança e desempenho
O modelo de negócios da AMG enfatiza a construção de relacionamentos de longo prazo com os clientes, sustentados por métricas de desempenho. A Companhia relatou um aumento de 15% na AUM de 31 de dezembro de 2023 a 30 de setembro de 2024. Esse crescimento reflete o compromisso da AMG em manter a confiança através do desempenho consistente e da satisfação do cliente.
Engajamento contínuo por meio de atualizações regulares e análises de desempenho
A AMG se envolve em comunicação contínua com seus clientes, fornecendo atualizações regulares e análises de desempenho. No terceiro trimestre de 2024, o lucro líquido econômico da AMG (juros de controle) aumentou 2%, para US $ 185,8 milhões, mostrando a eficácia de sua estratégia de engajamento. Além disso, a receita do método de ações da AMG atingiu US $ 640,7 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, indicando desempenho robusto que suporta interações contínuas do cliente.
Soluções personalizadas para atender às metas específicas de investimento do cliente
A AMG se concentra em fornecer soluções de investimento personalizadas que se alinham aos objetivos específicos dos clientes. A empresa registrou taxas agregadas de US $ 1.157,1 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de 16% em relação ao ano anterior, impulsionado por taxas baseadas em desempenho em estratégias alternativas. Isso reflete a capacidade da AMG de adaptar suas ofertas para atender às necessidades em evolução de seus clientes, particularmente em áreas de alta demanda, como mercados privados e alternativas líquidas.
| Tipo de cliente | AUM em 30 de setembro de 2024 (em bilhões) | Fluxos de caixa líquidos de clientes (em bilhões) |
|---|---|---|
| Institucional | $375.1 | $5.1 |
| Varejo | $208.5 | ($12.8) |
| Alto patrimônio líquido | $144.8 | $2.1 |
| Total | $728.4 | ($5.6) |
Conforme ilustrado na tabela, o foco da AMG em clientes institucionais resultou em fluxos de caixa líquidos positivos, enquanto os clientes de varejo experimentaram saídas, destacando a importância das soluções personalizadas para reter diferentes segmentos de clientes.
Grupo de Gerentes Afiliados, Inc. (AMG) - Modelo de Negócios: Canais
Vendas diretas através de gerentes de relacionamento dedicados
O Grupo de Gerentes Afiliados (AMG) emprega gerentes de relacionamento dedicados que se concentram em estabelecer e manter a comunicação direta com os clientes. Essa abordagem garante um serviço personalizado que se alinhe às necessidades específicas de investimento dos clientes. Em 30 de setembro de 2024, a AMG reportou um lucro líquido atribuível ao controle de interesses em US $ 123,6 milhões, refletindo uma diminuição de 43% em comparação com o mesmo período em 2023. A estratégia da empresa enfatiza a construção de relacionamentos de longo prazo para melhorar a retenção e a satisfação do cliente.
Plataformas digitais para engajamento e relatório do cliente
A AMG utiliza plataformas digitais para engajamento e relatórios aprimorados do cliente. Essas plataformas fornecem aos clientes acesso em tempo real a seus portfólios de investimento, relatórios de desempenho e insights de mercado. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou ativos totais sob gestão (AUM) de US $ 728,4 bilhões, um aumento de 15% em relação ao ano anterior. As ferramentas digitais facilitam a comunicação e a transparência eficientes, promovendo a confiança e a lealdade entre os clientes.
Conferências e seminários de investidores institucionais
A AMG participa ativamente de conferências e seminários institucionais de investidores, fornecendo uma plataforma para interação direta com investidores potenciais e atuais. Esses eventos servem como canais cruciais para exibir estratégias de investimento e métricas de desempenho da AMG. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita consolidada da AMG foi de US $ 1.516,6 milhões, refletindo uma queda de 2% em relação ao mesmo período do ano anterior. A presença da empresa nesses eventos contribui para a visibilidade da marca e os esforços de aquisição de clientes.
Parcerias com consultores financeiros e gerentes de patrimônio
A AMG estabeleceu parcerias estratégicas com consultores financeiros e gerentes de patrimônio, que servem como canais vitais para aquisição e retenção de clientes. Essas parcerias permitem que a AMG aproveite uma base de clientes mais ampla, alavancando as redes de profissionais financeiros. Em 30 de setembro de 2024, a receita do método patrimonial da AMG atingiu US $ 640,7 milhões, um aumento de 36% em comparação com o ano anterior. A colaboração com os consultores aprimora o alcance do mercado da AMG e reforça sua posição no cenário competitivo de gerenciamento de investimentos.
| Canal | Descrição | Impacto Financeiro (2024) |
|---|---|---|
| Vendas diretas | Gerentes de relacionamento dedicados para atendimento personalizado do cliente. | Lucro líquido: US $ 123,6 milhões |
| Plataformas digitais | Acesso em tempo real a portfólios e relatórios de desempenho. | AUM: US $ 728,4 bilhões |
| Conferências de investidores | Participação em eventos para mostrar estratégias e desempenho. | Receita consolidada: US $ 1.516,6 milhões |
| Parcerias | Colaborações com consultores financeiros e gerentes de patrimônio. | Receita do método patrimonial: US $ 640,7 milhões |
Grupo de Gerentes Afiliados, Inc. (AMG) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Investidores institucionais, incluindo fundos de pensão e doações
Em 30 de setembro de 2024, a AMG gerencia aproximadamente US $ 375,1 bilhões em ativos de clientes institucionais, o que representa uma parcela significativa de seu total de ativos sob gestão (AUM) de US $ 728,4 bilhões. Os clientes institucionais incluem principalmente fundos de pensão, doações e fundações, que são atraídas pelas diversas estratégias de investimento da AMG e fortes registros de desempenho.
Indivíduos de alta rede que buscam soluções de gerenciamento de patrimônio
O segmento de clientes de alta rede da AMG representou aproximadamente US $ 144,8 bilhões em AUM em 30 de setembro de 2024. Este segmento inclui indivíduos e famílias que buscam soluções personalizadas de gerenciamento de patrimônio. A AMG oferece estratégias de investimento personalizadas projetadas para atingir os objetivos financeiros exclusivos desses clientes.
Investidores de varejo através de produtos de investimento afiliados
Os investidores de varejo contribuem para o AUM da AMG, com aproximadamente US $ 208,5 bilhões em 30 de setembro de 2024. Esse segmento se envolve principalmente por meio de fundos mútuos e outros veículos de investimento gerenciados pelas afiliadas da AMG, permitindo que os clientes de varejo tenham acesso à gestão profissional enquanto se beneficiava da escala e recursos da AMG.
Empresas de investimento independentes que procuram oportunidades de parceria
A AMG faz parceria com empresas de investimento independentes, que gerenciam coletivamente ativos de cerca de US $ 2,2 trilhões. O modelo de parceria permite que essas empresas aproveitem os recursos da AMG, mantendo a independência operacional. Em 30 de setembro de 2024, a AMG possui 22 afiliados, aumentando seu alcance e capacidades no espaço de gerenciamento de investimentos.
| Segmento de clientes | Ativos sob gestão (AUM) em 30 de setembro de 2024 (em bilhões) | Principais características |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | $375.1 | Fundos de pensão, doações, fundações |
| Indivíduos de alta rede | $144.8 | Soluções personalizadas de gerenciamento de patrimônio |
| Investidores de varejo | $208.5 | Acesso através de fundos mútuos e produtos de investimento |
| Empresas de investimento independentes | $ 2.200,0 (Total gerenciado por parceiros) | Parcerias colaborativas com independência operacional |
Grupo de gerentes afiliados, Inc. (AMG) - Modelo de negócios: estrutura de custos
Despesas operacionais relacionadas ao gerenciamento e suporte para afiliados
As despesas operacionais incorridas pelo Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 1.115,4 milhões, o que reflete um ligeiro aumento de 0% em comparação com o ano anterior. Isso inclui:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Compensação e despesas relacionadas | $676.5 |
| Vendendo, geral e administrativo | $278.1 |
| Amortização e deficiências intangíveis | $21.8 |
| Despesa de juros | $98.1 |
| Depreciação e outra amortização | $9.4 |
| Outras despesas (líquidas) | $31.5 |
Compensação e estruturas de incentivo para equipes de gerenciamento
A compensação da AMG e as despesas relacionadas às equipes de gerenciamento aumentaram 2% ano a ano, totalizando US $ 676,5 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Esse aumento foi impulsionado por:
- Um aumento de US $ 21,9 milhões nos acumulações de compensação principalmente em afiliadas.
- Um aumento de US $ 7,0 milhões na despesa de compensação de patrimônio líquido afiliado.
Custos de marketing e distribuição para aquisição de clientes
As despesas de vendas, gerais e administrativas, que incluem custos de marketing e distribuição, foram de US $ 278,1 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, marcando um aumento de 2% em relação ao ano anterior. Este aumento foi devido a:
- Um aumento de US $ 7,3 milhões na distribuição e despesas relacionadas ao investimento devido ao aumento dos ativos médios sob gestão.
- Um aumento de US $ 3,3 milhões nas taxas profissionais.
Despesas de pesquisa e desenvolvimento para novos produtos de investimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento da AMG estão associadas ao desenvolvimento de novos produtos de investimento, incluídos na remuneração geral e nas despesas administrativas. Embora as despesas específicas de P&D não sejam divulgadas separadamente, o investimento geral em estratégias inovadoras e as ofertas de produtos reflete o compromisso da AMG em expandir seu portfólio em resposta à demanda do mercado.
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a AMG registrou despesas consolidadas totais de US $ 374,7 milhões, um aumento de 5% em comparação com o mesmo período em 2023. Os principais componentes dessas despesas incluíram:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Compensação e despesas relacionadas | $220.8 |
| Vendendo, geral e administrativo | $97.0 |
| Amortização e deficiências intangíveis | $7.3 |
| Despesa de juros | $34.7 |
| Depreciação e outra amortização | $3.3 |
| Outras despesas (líquidas) | $11.6 |
Grupo de gerentes afiliados, Inc. (AMG) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Taxas baseadas em ativos geradas a partir de ativos sob gerenciamento
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a AMG registrou uma receita total consolidada de US $ 1.516,6 milhões, abaixo dos US $ 1.555,2 milhões no mesmo período de 2023, refletindo uma queda de 2% em relação a ano anterior. Esse declínio foi impulsionado principalmente por uma queda de US $ 39,2 milhões nas taxas baseadas em ativos, que são calculadas como uma porcentagem de ativos médios sob gestão (AUM). A média de afiliada consolidada AUM para o mesmo período foi de US $ 397,4 bilhões, uma ligeira queda de US $ 399,7 bilhões em 2023.
Taxas baseadas em desempenho vinculadas ao sucesso do investimento
As taxas baseadas em desempenho nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, aumentaram para US $ 640,7 milhões, um aumento de 36% em comparação com US $ 472,3 milhões no mesmo período de 2023. Esse aumento reflete um forte desempenho de investimento nas estratégias de alternativas líquidas da AMG. Aproximadamente 27% do total da AUM pode obter taxas baseadas no desempenho, com um aumento notável nas taxas baseadas em desempenho reconhecidas em certos fundos.
Receita dos serviços consultivos fornecidos aos clientes
Os serviços consultivos da AMG contribuem para sua receita geral, embora números específicos para taxas de consultoria não sejam detalhados separadamente em divulgações públicas. As taxas agregadas dos serviços consultivas estão incluídas nas categorias de taxas mais amplas baseadas em ativos e dependem do desempenho e gerenciamento dos investimentos em clientes.
Ganhos de patrimônio de investimentos em empresas afiliadas
Em 30 de setembro de 2024, a AMG relatou receita de método patrimonial de US $ 2.210,2 milhões nos nove meses, um aumento de 13% em relação a US $ 1.950,5 milhões no ano anterior. Os ganhos do método patrimonial também aumentaram para US $ 292,6 milhões, representando um aumento de 35% no ano anterior. O valor atual de resgate dos interesses de patrimônio afiliado era de US $ 456,0 milhões, com a estrutura de propriedade da AMG permitindo compartilhar a receita de suas parcerias afiliadas.
| Fluxo de receita | 2023 (em milhões) | 2024 (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita consolidada | $1,555.2 | $1,516.6 | -2% |
| Taxas baseadas em desempenho | $472.3 | $640.7 | +36% |
| Receita do método de patrimônio | $1,950.5 | $2,210.2 | +13% |
| Ganhos de método de patrimônio | $217.3 | $292.6 | +35% |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Affiliated Managers Group, Inc. (AMG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Affiliated Managers Group, Inc. (AMG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.