شركة آريس للإدارة (ARES): نموذج الأعمال التجارية

مرحبًا بكم في الغوص العميق في الجوهر الاستراتيجي لـ شركة إدارة آريس (ARES). فهمهم مخطط نموذج العمل التجاري يكشف عن شبكة معقدة من الشراكات الرئيسية، محورية أنشطة، وقيمة موارد التي تدفع نجاحهم في إدارة الاستثمار. ونحن نستكشف متطورة عروض القيمة ومتنوعة شرائح العملاءسوف تكتشف كيف تضع ARES نفسها في المشهد المالي التنافسي. تابع القراءة لكشف النقاب عن المكونات التي تشكل إطار عملهم القوي.

شركة آريس للإدارة (ARES) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية

المؤسسات المالية العالمية

تتعاون شركة Ares Management Corporation مع العديد من المؤسسات المالية العالمية البارزة لتعزيز استراتيجياتها الاستثمارية وإدارة المخاطر. شراكات مع منظمات مثل جولدمان ساكس, مورجان ستانلي، و جي بي مورغان تمكين آريس من الاستفادة من خبراتهم في اتجاهات السوق والمنتجات المالية.

في عام 2021، أثار آريس تقريبا 19 مليار دولار عبر مختلف الصناديق والاستراتيجيات من خلال التعاون مع هذه المؤسسات.

المستثمرون المؤسسيون

وقد أقام آريس علاقات قوية مع المستثمرين المؤسسيين، بما في ذلك صناديق التقاعد والأوقاف وصناديق الثروة السيادية. وتشمل المستثمرين المؤسسيين البارزين نظام تقاعد موظفي القطاع العام في كاليفورنيا (CalPERS) و خطة معاشات المعلمين في أونتاريو.

اعتبارًا من عام 2022، أفاد آريس بذلك تقريبًا 51% تم الحصول على رأسمالها من مستثمرين مؤسسيين، مما يسلط الضوء على أهمية هذه الشراكات لإدارة الأصول وزيادة رأس المال.

شركات الأسهم الخاصة

يعد التعاون مع شركات الأسهم الخاصة جزءًا لا يتجزأ من نموذج أعمال آريس. تسمح هذه الشراكات لآريس بالمشاركة في الاستثمار في مشاريع واعدة. تشمل الشراكات البارزة تلك مع شركات مثل مجموعة بلاكستون و كيه كيه آر.

وفي العام المالي 2022، شارك آريس في استثمارات مشتركة بلغ مجموعها أكثر من 3 مليارات دولار جنبًا إلى جنب مع هذه الشركات، مما يؤكد النهج التعاوني لنشر رأس المال.

صناديق التحوط

تلعب صناديق التحوط دورا حيويا في نهج آريس الاستثماري، وخاصة في الأصول البديلة. تتعاون آريس مع صناديق التحوط الرائدة، التي توفر السيولة الأساسية واستراتيجيات الاستثمار المتنوعة. الشراكات مع شركات مثل إدارة الألفية و إدارة الأصول Point72 هي أمثلة بارزة.

في عام 2021، قام آريس بتسهيل استثمارات في صناديق التحوط بلغ مجموعها تقريبًا 5 مليارات دولار، مما سمح لآريس بتعزيز عروضه في الأسهم الخاصة والاستثمارات الائتمانية.

صناديق الاستثمار العقاري (REITs)

قامت شركة Ares Management بتطوير شراكات مع العديد من صناديق الاستثمار العقارية لتوسيع قدراتها الاستثمارية العقارية. التعاون مع صناديق الاستثمار العقارية مثل برولوجيس و مجموعة سيمون العقارية يوفر لآريس إمكانية الوصول الاستراتيجي إلى المحافظ العقارية المتنوعة.

في عام 2022، تمكن آريس تقريبًا 18 مليار دولار في الأصول العقارية، والتي تسهلها هذه الشراكات، والتي تمثل جزءًا كبيرًا من محفظتها الاستثمارية.

نوع الشراكة	الشركاء الرئيسيين	مبالغ الاستثمار (2022)
المؤسسات المالية العالمية	جولدمان ساكس، مورجان ستانلي، جي بي مورجان	19 مليار دولار
المستثمرون المؤسسيون	CalPERS، خطة معاشات تقاعد المعلمين في أونتاريو	51% من رأس المال مصدره
شركات الأسهم الخاصة	مجموعة بلاكستون، كيه كيه آر	3 مليارات دولار
صناديق التحوط	إدارة الألفية، إدارة الأصول Point72	5 مليارات دولار
صناديق الاستثمار العقارية	برولوجيس، مجموعة سيمون العقارية	18 مليار دولار

شركة آريس للإدارة (ARES) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية

إدارة الاستثمار

تركز شركة Ares Management Corporation بشكل كبير على الأسهم الخاصة، والائتمان، والاستثمارات العقارية. في عام 2022، تمكنت ARES تقريبًا 325 مليار دولار في إجمالي الأصول عبر منصاتها الاستثمارية المختلفة.

تنويع المحفظة

تؤكد الشركة على التنويع لتحسين العائدات وإدارة المخاطر عبر محفظتها. يستخدم آريس نهجا متعدد الاستراتيجيات، مع التخصيصات على النحو التالي:

نوع الاستثمار	النسبة المئوية لإجمالي الأصول المُدارة
الأسهم الخاصة	38%
ائتمان	49%
العقارات	13%

تمكن هذه الإستراتيجية المتنوعة آريس من تخفيف المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق.

تقييم المخاطر

تستخدم شركة Ares Management منهجيات صارمة لتقييم المخاطر لحماية الاستثمارات. وفي عام 2021، أفاد آريس بذلك 80% من استثماراتها تلتزم بإطار إدارة المخاطر الخاص بها، مما يعزز عملية صنع القرار بشكل كبير.

تحليل السوق

يعد التحليل الشامل للسوق أمرًا أساسيًا لاستراتيجية الاستثمار الخاصة بشركة آريس. تستخدم الشركة مجموعة متنوعة من أدوات ومنصات تحليل البيانات، وتحتفظ بفريق متخصص من المحللين يركز على:

• تحديد اتجاهات الأسواق الناشئة
• تقييم المؤشرات الاقتصادية
• مراقبة المناظر الطبيعية التنافسية

اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، كان آريس في وضع يسمح له بالاستفادة من معدلات النمو المتوقعة البالغة 5-7% في تدفق صفقات الأسهم الخاصة.

استشارة العميل

توفر Ares Management خدمات استشارية مخصصة للعملاء للمستثمرين من المؤسسات والأفراد. في استطلاع رضا العملاء لعام 2022، 90% من العملاء قيّموا خدمات آريس الاستشارية بأنها ممتازة أو جيدة، مما يسلط الضوء على التزامهم ببناء علاقات قوية مع العملاء.

شركة آريس للإدارة (ARES) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية

المهنيين الاستثماريين ذوي الخبرة

توظف Ares Management فريقًا ماهرًا يضم أكثر من 1000 متخصص عبر مكاتب في مواقع مختلفة. ويشمل ذلك ما يقرب من 250 متخصصًا في الاستثمار مخصصين لمختلف فئات الأصول، لا سيما في الأسهم الخاصة والائتمان.

تضم قيادة الشركة مديرين تنفيذيين ذوي خبرة، بما في ذلك الأفراد ذوي الخلفيات في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية والأسهم الخاصة وإدارة الأصول، مما يساعد في اتخاذ قرارات قوية وفرص استثمارية استراتيجية.

منصات الاستثمار الخاصة

قامت شركة Ares Management بتطوير منصات استثمار خاصة تعزز قدرتها على تحديد فرص الاستثمار والاستفادة منها. يتم دعم المنصات من خلال الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) والتي نمت إلى 372 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، ارتفاعًا من 334 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2022.

منصة الاستثمار	الأصول المُدارة (الربع الثالث 2023)	النمو منذ الربع الثالث 2022 (%)
الأسهم الخاصة	87 مليار دولار	12%
ائتمان	246 مليار دولار	10%
العقارات	39 مليار دولار	15%

الشراكات الاستراتيجية

أقامت شركة Ares Management شراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات المالية وقادة الصناعة لتوسيع نطاقها وتعزيز قدراتها الاستثمارية. تتيح هذه الشراكات الوصول إلى فرص وشبكات استثمارية فريدة من نوعها تعزز بشكل كبير خلق القيمة.

تشمل الشراكات الجديرة بالملاحظة التعاون مع صناديق التقاعد الكبيرة وشركات التأمين والمكاتب العائلية، مما يسهل تدفق الصفقات القوية وفرص الاستثمار المشترك.

بيانات السوق الشاملة

تستخدم شركة Ares Management بيانات السوق الشاملة لتوجيه استراتيجياتها الاستثمارية. تستخدم الشركة أنظمة معلومات متقدمة لتحليل الاتجاهات وعوامل الخطر والعوائد المحتملة عبر الأسواق المختلفة.

اعتبارًا من منتصف عام 2023، أصبح لدى آريس إمكانية الوصول إلى أكثر من 20 مليون نقطة بيانات حول اتجاهات السوق عبر القطاعين الخاص والعام، مما يتيح اتخاذ قرارات مستنيرة وتخصيص الأصول.

أدوات التحليل المتقدمة

لدعم نهجها الاستثماري القائم على البيانات، تستخدم Ares Management أدوات وتقنيات تحليلية متقدمة. تعمل هذه الأدوات على تأمين قدرات النمذجة المالية وتحليل السيناريوهات وإجراءات تقييم المخاطر الضرورية للحفاظ على الميزة التنافسية.

تستخدم لجنة الاستثمار أدوات تحليلية مثل خوارزميات التعلم الآلي للتنبؤ بتحركات السوق وتعزيز فعالية اختيار الأصول، مما يؤثر بشكل كبير على أدائها الاستثماري العام.

شركة آريس للإدارة (ARES) - نموذج الأعمال: عروض القيمة

عوائد استثمارية متفوقة

تهدف شركة Ares Management Corporation إلى تزويد مستثمريها بعوائد استثمارية قوية عبر استراتيجياتها الاستثمارية المتنوعة. في عام 2022، أبلغت آريس عن إجمالي AUM (الأصول الخاضعة للإدارة) بحوالي 324 مليار دولار. وقد حققت الشركة باستمرار عوائد عالية، مع نمو صافي الدخل بنسبة 20% على أساس سنوي، المساهمة في إجمالي الأداء الإجمالي المحقق لـ 12.4%.

فئات الأصول المتنوعة

تفتخر شركة Ares Management بنهج متنوع تجاه فئات الأصول، التي تغطي الأسهم الخاصة والائتمان والعقارات. وفقا لآخر تقرير مالي، تقريبا 50% من الأصول الخاضعة للإدارة للشركة يتم تخصيصها للائتمان، 30% إلى الأسهم الخاصة، و 20% إلى الاستثمارات العقارية. وتساعد استراتيجية التنويع هذه في تخفيف المخاطر وتلبية احتياجات المستثمرين المختلفة.

فئة الأصول	نسبة الأصول المُدارة	عودة الأداء 2022
ائتمان	50%	10.2%
الأسهم الخاصة	30%	16.7%
العقارات	20%	8.9%

حلول استثمارية مخصصة

توفر شركة Ares Management حلولاً استثمارية مصممة خصيصًا لتلبية تفضيلات ومتطلبات عملائها. تشمل العروض المخصصة للشركة 15 مليار دولار في الحسابات المُدارة، مما يسمح للمستثمرين بالاستفادة من الاستراتيجيات الفريدة التي تناسب ملفات تعريف المخاطر الخاصة بهم وأهدافهم الاستثمارية. ويكتمل ذلك بفرق مخصصة تركز على مواءمة الاستثمارات مع أهداف العميل.

الخبرة في الاستثمارات البديلة

تتمتع شركة Ares Management بسمعة طيبة بفضل خبرتها في مجال الاستثمارات البديلة، والتي تشكل جزءًا كبيرًا من محفظتها الاستثمارية. لقد استثمرت الشركة أكثر من ذلك 200 مليار دولار في الأصول البديلة منذ إنشائها. بفضل محترفين متمرسين وشبكة عميقة، يقدم آريس رؤى تؤدي إلى نتائج استثمارية ناجحة.

سجل حافل من الأداء

لقد أنشأت شركة Ares Management سجلاً قويًا في أدائها الاستثماري. على مدى السنوات العشر الماضية، حققت الشركة عائدًا سنويًا قدره 14.5% عبر صناديق الأسهم الخاصة. علاوة على ذلك، حافظت الشركة على معدل أداء يفوق 90% في أموالها منذ إنشائها، مما يؤكد فعالية إدارتها واستراتيجياتها الاستثمارية.

أداة استثمارية	العائد السنوي (٪)	سنة التأسيس
صندوق آريس للأسهم الخاصة I	14.5%	2012
صندوق آريس الائتماني الثاني	10.8%	2015
صندوق آريس العقاري الثالث	11.3%	2010

شركة آريس للإدارة (ARES) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء

خدمات استشارية شخصية

توفر شركة آريس للإدارة خدمات استشارية شخصية لعملائها عبر استراتيجيات الاستثمار المختلفة. ومن خلال الاستفادة من الخبرة الصناعية العميقة، تقوم الشركة بتصميم نصائحها الاستثمارية لتلبية الاحتياجات والأهداف الفريدة لكل عميل.

ووفقا للتقارير المالية للشركة، كان لدى آريس ما يقرب من 340 مليار دولار في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، مما يعكس التزامهم القوي بخدمة العملاء المؤسسيين بحلول مخصصة.

تقارير الأداء المنتظمة

تؤكد الشركة تقارير الأداء المنتظمة لتعزيز الشفافية والثقة بين عملائها. توفر آريس تقارير أداء ربع سنوية شاملة توضح بالتفصيل أداء الاستثمار وظروف السوق والمبادرات الإستراتيجية.

فترة التقرير	معدل رضا العملاء	متوسط ​​الأداء
الربع الأول 2023	95%	8.2%
الربع الثاني 2023	93%	9.5%
الربع الثالث 2023	94%	7.8%

ندوات تعليمية عبر الإنترنت

تستضيف شركة آريس للإدارة ندوات تعليمية عبر الإنترنت لإبقاء عملائها على علم باتجاهات السوق واستراتيجيات الاستثمار. أجرت الشركة أكثر من 30 ندوة عبر الإنترنت في العام الماضي، وجذبت آلاف المشاركين، في المتوسط 800 مشارك لكل جلسة.

وتشمل المواضيع التي يتم تناولها الاستثمارات البديلة، وتوقعات السوق، وإدارة المخاطر.

مدراء حسابات مخصصين

يتم تعزيز الالتزام بإدارة علاقات العملاء من خلال توفير مدراء حسابات مخصصين. يتم تعيين نقطة اتصال أساسية لكل عميل داخل آريس، مما يضمن الاهتمام الشخصي والردود في الوقت المناسب على استفسارات العميل.

اعتبارًا من عام 2023، أبلغ آريس عن وجود فريق يزيد عدد أفراده عن 100 شخص 200 مدير حسابات مخصص، وتعزيز تقديم الخدمات الشخصية لعملائها.

الخطوط الساخنة لدعم العملاء

تعمل شركة Ares Management Corporation بقوة الخطوط الساخنة لدعم العملاء مصممة لمساعدة العملاء في القضايا والاستفسارات الفورية. تتوفر خطوط الدعم خلال ساعات العمل، بمتوسط ​​وقت استجابة أقل من أقل من ذلك 2 دقيقة.

تشير الإحصائيات إلى ذلك 92% من تفاعلات دعم العملاء تؤدي إلى قرارات مرضية، مما يوضح التزام الشركة بالتميز في الخدمة.

شركة آريس للإدارة (ARES) - نموذج الأعمال: القنوات

فريق المبيعات المباشرة

تطبق شركة Ares Management Corporation استراتيجية مبيعات مباشرة قوية من خلال فريق مبيعات متخصص يركز على بناء العلاقات مع العملاء المحتملين والحاليين. اعتبارًا من عام 2022، كان لدى آريس ما يقرب من 1,000 الموظفين في أعمال إدارة الاستثمار. تلعب قوة المبيعات المباشرة دورًا فعالًا في الترويج لاستراتيجيات آريس الاستثمارية وإدارة المحافظ الاستثمارية بشكل مباشر.

منصات الاستثمار عبر الإنترنت

مع الاتجاه المتزايد نحو الرقمنة، يستفيد آريس منصات الاستثمار عبر الإنترنت للوصول إلى جمهور أوسع. توفر منصة الملكية الخاصة بهم رؤى استثمارية وتسمح للعملاء بالوصول إلى مقاييس الأداء. في عام 2021، سجل آريس حوالي 165 مليار دولار في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، والتي يتم تسهيلها جزئيًا من خلال القنوات عبر الإنترنت.

المستشارين الماليين

تتعاون الشركة مع المستشارين الماليين على نطاق واسع لتوسيع نطاق وصولها إلى السوق. اعتبارًا من عام 2022، أقام آريس شراكات مع أكثر من 3,000 المستشارون الماليون، الذين يلعبون دورًا حاسمًا في التوصية بمنتجات Ares للأفراد ذوي الثروات العالية والعملاء من المؤسسات.

المبيعات المؤسسية

يركز فريق المبيعات المؤسسية التابع لشركة Ares Management على المستثمرين المؤسسيين العالميين. في عام 2021، أثار آريس تقريبا 19 مليار دولار في رأس المال الجديد من المستثمرين المؤسسيين، مما يوضح فعالية هذه القناة. زيادة 50% من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة لـ Ares تأتي من عملاء مؤسسيين.

مؤتمرات الصناعة

تحضر آريس وترعى العديد من المؤتمرات الصناعية لتعزيز ظهورها وشبكتها داخل مجتمع الاستثمار. في عام 2022، شارك آريس في أكثر من 30 مؤتمرا رئيسيامما يسمح لهم بعرض استراتيجياتهم الاستثمارية وتعزيز العلاقات مع العملاء المحتملين.

قناة	مقاييس رئيسية	التأثير على الأصول المُدارة
فريق المبيعات المباشرة	~ 1000 موظف	بارِز
منصات الاستثمار عبر الإنترنت	165 مليار دولار من الأصول المُدارة (2021)	تزايد
المستشارين الماليين	أكثر من 3000 مستشار	شديد الأهمية
المبيعات المؤسسية	رأس المال الجديد 19 مليار دولار (2021)	غالبية
مؤتمرات الصناعة	أكثر من 30 مؤتمرًا (2022)	إيجابي

شركة آريس للإدارة (ARES) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء

المستثمرون المؤسسيون

تقدم شركة Ares Management خدماتها على نطاق واسع للمستثمرين من المؤسسات، والتي تشمل مجموعة متنوعة من الكيانات مثل شركات التأمين وصناديق الاستثمار المشتركة وشركات الاستثمار. اعتبارًا من عام 2022، كان لدى آريس ما يقرب من 240 مليار دولار في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، والتي يتم الحصول على معظمها من المستثمرين المؤسسيين الذين يبحثون عن استراتيجيات استثمار بديلة.

الأفراد ذوي الثروات العالية

تخدم الشركة أيضًا الأفراد ذوي الثروات العالية (HNWIs) من خلال حلول استثمارية مخصصة. وبحسب تقرير كابجيميني للثروة العالمية 2022، فقد وصل عدد الأثرياء إلى حوالي 22 مليون على مستوى العالم، والتمسك بشكل جماعي 100 تريليون دولار في الثروة. يهدف آريس إلى جذب هذه الفئة السكانية من خلال تقديم فرص فريدة للاستثمار في الأسهم الخاصة والعقارات.

صناديق التقاعد

تمثل صناديق التقاعد شريحة كبيرة من عملاء Ares Management. أشار التقرير السنوي لعام 2022 الصادر عن الرابطة الوطنية لمديري التقاعد الحكومي إلى أن أصول صندوق التقاعد الأمريكي بلغت 4.4 تريليون دولار. توفر آريس خيارات استثمارية متنوعة تساعد صناديق التقاعد على الوفاء بالتزاماتها طويلة الأجل.

الأوقاف والمؤسسات

الأوقاف والمؤسسات هي شريحة أخرى مهمة من العملاء. في عام 2021، أفاد متوسط ​​صندوق الوقف للكليات والجامعات الأمريكية عن متوسط ​​عائد قدره 31.1%، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى استراتيجيات استثمار قوية. يساعد آريس هذه الكيانات في تحقيق أهدافها المالية من خلال أدوات استثمارية مبتكرة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتها الخاصة.

صناديق الثروة السيادية

تعمل شركة Ares Management أيضًا مع صناديق الثروة السيادية، حيث تدير مجموعات كبيرة من رأس المال الذي تستثمره الحكومات للأجيال القادمة. اعتبارًا من عام 2022، احتفظت صناديق الثروة السيادية بأصول تتجاوز 10 تريليون دولار. توفر آريس حلولاً استثمارية متنوعة تتوافق مع الأهداف طويلة المدى لهذه المؤسسات العملاقة.

شريحة من العملاء	تقريبا. حجم الأصول	التركيز على الاستثمار
المستثمرون المؤسسيون	240 مليار دولار	الاستراتيجيات البديلة
الأفراد ذوي الثروات العالية	100 تريليون دولار (عالميًا)	الأسهم الخاصة والعقارات
صناديق التقاعد	4.4 تريليون دولار (الولايات المتحدة)	استثمارات متنوعة
الأوقاف والمؤسسات	لا يوجد	أدوات الاستثمار المبتكرة
صناديق الثروة السيادية	10 تريليون دولار +	استثمارات طويلة الأجل

شركة آريس للإدارة (ARES) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة

مصاريف التشغيل

وفي عام 2022، أعلنت شركة Ares Management Corporation عن إجمالي نفقات تشغيل تصل إلى حوالي 1.25 مليار دولار. تشمل هذه النفقات التكاليف المرتبطة برسوم الإدارة ورسوم الأداء والأنشطة التشغيلية الأخرى ذات الصلة.

رواتب الموظفين

تم الإبلاغ عن إجمالي التعويضات للموظفين في شركة Ares Management Corporation في عام 2022 بحوالي 750 مليون دولار. ويشمل ذلك الرواتب الأساسية والمكافآت والحوافز الأخرى لنحو 1000 موظف.

البنية التحتية للتكنولوجيا

خصصت شركة Ares Management حوالي 150 مليون دولار أمريكي للبنية التحتية التكنولوجية في عام 2022. ويشمل ذلك الاستثمارات في البرمجيات والأمن السيبراني ومنصات إدارة البيانات وغيرها من الموارد التكنولوجية المهمة لتحقيق الكفاءة التشغيلية.

تكاليف التسويق والمبيعات

وفي عام 2022، أنفق آريس ما يقرب من 75 مليون دولار على أنشطة التسويق والمبيعات. ويشمل ذلك النفقات المتعلقة بالعلامات التجارية، والحملات الإعلانية، وعلاقات المستثمرين، والأحداث الترويجية التي تهدف إلى جذب العملاء والاحتفاظ بهم.

رسوم الامتثال التنظيمي

تتكبد شركة Ares Management تكاليف كبيرة للامتثال التنظيمي، والتي بلغ إجماليها حوالي 45 مليون دولار في عام 2022. ويشمل ذلك الرسوم القانونية وتكاليف التدقيق والتدريب على الامتثال والنفقات الأخرى المتعلقة بالحفاظ على الالتزام باللوائح والمعايير المالية.

مكون هيكل التكلفة	المبلغ 2022 (بملايين الدولارات الأمريكية)
مصاريف التشغيل	1,250
رواتب الموظفين	750
البنية التحتية للتكنولوجيا	150
تكاليف التسويق والمبيعات	75
رسوم الامتثال التنظيمي	45

شركة آريس للإدارة (ARES) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات

الرسوم الإدارية

تعتبر رسوم الإدارة مصدرًا أساسيًا للإيرادات لشركة Ares Management Corporation. يتم عادةً تحميل هذه الرسوم كنسبة مئوية من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). اعتبارًا من نهاية الربع الثاني من عام 2023، أعلنت آريس عن أصول تحت الإدارة بقيمة 337 مليار دولار تقريبًا. مع متوسط ​​رسوم إدارية تبلغ حوالي 1%، يُترجم هذا إلى حوالي 3.37 مليار دولار في الرسوم الإدارية سنويا.

رسوم الأداء

تعتمد رسوم الأداء على أداء الصندوق الذي يتجاوز المعايير المحددة مسبقًا. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 2022، تم توليد آريس تقريبًا 594 مليون دولار في رسوم الأداء بسبب العوائد القوية عبر أدواتها الاستثمارية. ويعكس هذا الرقم توزيع ترتيبات تقاسم الأرباح عبر مختلف الصناديق، حيث تتراوح هياكل رسوم الأداء النموذجية من 10% إلى 20% من الأرباح مقارنة بالمعايير المرجعية.

الرسوم الاستشارية

تحصل Ares Management أيضًا على رسوم استشارية مرتبطة بدعم المعاملات والمشورة الاستثمارية والتخطيط الاستراتيجي. وفي عام 2022، بلغت الرسوم الاستشارية ما يقرب من 368 مليون دولار. تنشأ هذه الرسوم عمومًا من عمليات الدمج والاستحواذ وجهود زيادة رأس المال، مما يساهم في قاعدة إيرادات مستقرة للصحة المالية للشركة.

رسوم التحويل

تنشأ رسوم المعاملات أثناء معاملات سوق رأس المال حيث يعمل آريس كوسيط أو وسيط. بالنسبة لعام 2022، تم الإبلاغ عن رسوم المعاملات بحوالي 152 مليون دولار. تعتبر هذه الرسوم حاسمة لأنها توفر تدفقات سيولة فورية تتماشى مع تنفيذ آريس للصفقات المختلفة.

إيرادات الاستثمار المشترك

تحدث إيرادات الاستثمار المشترك عندما تستثمر آريس جنبًا إلى جنب مع عملائها، مما يؤدي إلى توليد دخل إضافي من الرسوم. اعتبارًا من عام 2022، ساهمت عائدات الاستثمار المشترك بحوالي 204 مليون دولار إلى السطر الأعلى للشركة. ويعكس هذا توافقًا استراتيجيًا في المصالح بين آريس ومستثمريها، مما يعزز الثقة والعلاقات طويلة الأمد.

تدفق الإيرادات	إيرادات 2022 (بالدولار الأمريكي)
الرسوم الإدارية	3.37 مليار دولار
رسوم الأداء	594 مليون دولار
الرسوم الاستشارية	368 مليون دولار
رسوم التحويل	152 مليون دولار
إيرادات الاستثمار المشترك	204 مليون دولار