Array Technologies, Inc. (ARRY): مصفوفة BCG [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Array Technologies, Inc. (ARRY) Bundle
بينما نتعمق في ديناميكيات شركة Array Technologies, Inc. (ARRY) في عام 2024، نكشف عن المناظر الطبيعية الرائعة التي شكلتها مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية. يصنف هذا التحليل قطاعات أعمال Array إلى أربعة أقسام متميزة: النجوم, الأبقار النقدية, كلاب، و علامات استفهام. تكشف كل فئة عن رؤى مهمة حول مكانة Array في السوق وإمكانات النمو، مدفوعة بعوامل مثل قانون خفض التضخم والاستحواذات الأخيرة. انضم إلينا ونحن نستكشف كيف تتعامل Array مع التحديات والفرص في قطاع الطاقة المتجددة.
خلفية شركة Array Technologies, Inc. (ARRY)
Array Technologies, Inc. هي شركة عالمية رائدة في مجال تصنيع وتوريد أنظمة تتبع الطاقة الشمسية على نطاق المرافق. تأسست الشركة في ديسمبر 2018 كشركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة ATI Investment Parent, LLC، وتم تحويلها لاحقًا إلى شركة ديلاوير في 14 أكتوبر 2020، عندما اعتمدت اسمها الحالي. يقع المقر الرئيسي للشركة في ألبوكيرك، نيو مكسيكو.
تتخصص Array Technologies في أنظمة التتبع الشمسية المتكاملة التي تتكون من دعامات فولاذية، ومحركات كهربائية، وعلب تروس، ووحدات تحكم إلكترونية، والتي يشار إليها عادةً باسم "أجهزة التتبع" أحادية المحور. تم تصميم أجهزة التتبع هذه لضبط اتجاه الألواح الشمسية طوال اليوم، مما يحسن إنتاج الطاقة. عادةً ما تولد المشاريع التي تستخدم هذه الأنظمة المزيد من الطاقة وتكون ذات تكلفة منخفضة للطاقة (LCOE) مقارنة بأنظمة الإمالة الثابتة.
يتميز جهاز التتبع الرئيسي للشركة بتصميم حاصل على براءة اختراع يسمح لمحرك واحد بقيادة صفوف متعددة من الألواح الشمسية. يوفر هذا الابتكار موثوقية معززة، وتكاليف تركيب أقل، واحتياجات صيانة أقل، مما يضع Array Technologies في موقع تنافسي ضد الشركات المصنعة الأخرى. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت Array بشحن ما يقرب من 79.9 جيجاوات من أجهزة التتبع على مستوى العالم.
في يناير 2022، قامت شركة Array Technologies بتوسيع مجموعة منتجاتها من خلال الاستحواذ على شركة STI Norland، التي قدمت تصميمًا لتعقب ثنائي الصف. تلبي هذه الإضافة المواقع ذات الحدود غير المنتظمة، مما يعزز قدرة Array على خدمة مجموعة متنوعة من مشاريع الطاقة الشمسية. تحقق الشركة إيرادات في المقام الأول من شركات الهندسة والمشتريات والبناء، بالإضافة إلى مطوري الطاقة الشمسية والمرافق الكبيرة، حيث يأتي 70٪ من إيراداتها من السوق الأمريكية.
يعد البحث والتطوير جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية Array Technologies، مع التركيز على ابتكار منتجات جديدة وتعزيز التقنيات الحالية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة 961 موظفًا بدوام كامل وأبلغت عن استثمارات كبيرة في البحث والتطوير للحفاظ على قدرتها التنافسية. وواجه الأداء المالي للشركة تحديات، حيث تم تسجيل انخفاض في الإيرادات بنسبة 34% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
Array Technologies, Inc. (ARRY) - مصفوفة BCG: النجوم
إمكانات نمو قوية في قطاع الطاقة المتجددة
تعمل شركة Array Technologies, Inc. في قطاع الطاقة المتجددة، مع التركيز بشكل خاص على حلول الطاقة الشمسية. من المتوقع أن ينمو سوق الطاقة الشمسية العالمي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 20٪ من عام 2024 إلى عام 2030، مدفوعًا بزيادة الطلب على حلول الطاقة المستدامة والحوافز الحكومية.
حصة سوقية كبيرة في أنظمة التتبع الشمسي
تتمتع Array Technologies بمكانة سوقية قوية في أنظمة تتبع الطاقة الشمسية، بحصة سوقية تقدر بحوالي 30% في سوق تتبع الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة اعتبارًا من عام 2024. وقد ساهمت المنتجات المبتكرة للشركة في وضعها كشركة رائدة في هذا السوق سريع التوسع.
الاستفادة من قانون خفض التضخم وائتمان التصنيع 45X
ومن المتوقع أن تستفيد الشركة بشكل كبير من قانون خفض التضخم، الذي يتضمن أحكامًا للاستثمار في تقنيات الطاقة المتجددة. يوفر ائتمان التصنيع 45X لشركة Array حوافز ضريبية تهدف إلى تعزيز قدرات التصنيع المحلية، مما قد يؤدي إلى زيادة كفاءة الإنتاج والربحية.
أدى الاستحواذ الأخير على STI إلى توسيع الحضور الدولي
في يناير 2022، استحوذت شركة Array Technologies على شركة STI Norland، مما عزز قدرتها ووصولها إلى الأسواق الدولية. ومن المتوقع أن يساهم هذا الاستحواذ في نمو الإيرادات وتنويعها، خاصة في الأسواق الأوروبية حيث أنشأت شركة STI عملياتها.
تحسن إجمالي الهوامش إلى 34% للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 25% على أساس سنوي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Array Technologies عن تحسن في هامش الربح الإجمالي إلى 34%، ارتفاعًا من 25% في الربع نفسه من العام السابق. تُعزى هذه الزيادة إلى تدابير التحكم في التكاليف وتحقيق الفوائد من ائتمان التصنيع 45X.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (بالآلاف) | $231,406 | $350,438 | -34% |
| إجمالي الربح (بالآلاف) | $78,315 | $87,379 | -10% |
| الهامش الإجمالي | 34% | 25% | +9% |
| حصة السوق في أجهزة تتبع الطاقة الشمسية | 30% | لا يوجد | لا يوجد |
Array Technologies, Inc. (ARRY) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
لا تزال Array Legacy Operations تحقق إيرادات كبيرة على الرغم من الانخفاضات الأخيرة.
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من Array Legacy Operations 160.3 مليون دولار، بانخفاض قدره 35% مقارنة ب 244.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات 459.8 مليون دولار، تحت 49% من 895.3 مليون دولار في عام 2023.
علاقات راسخة مع مرافق المستوى 1 في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
حافظت Array Technologies على شراكات قوية مع شركات المرافق الرئيسية، مما دعم مكانتها في السوق. تعتبر هذه العلاقات ضرورية لتأمين العقود الجارية وضمان تدفق ثابت للإيرادات، حتى في ظل تقلبات السوق.
مساهمات إجمالية متسقة في الربح، حتى في ظل انخفاض الإيرادات.
على الرغم من انخفاض الإيرادات، ارتفع إجمالي الربح من Array Legacy Operations إلى 65.7 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 وما فوق 13% من 58.2 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. تحسن هامش الربح الإجمالي من 24% ل 41% خلال هذه الفترة.
قدرات قوية لتوليد التدفق النقدي من العقود الحالية.
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Array Technologies عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية لشركة 96.4 مليون دولاربالرغم من الخسارة الصافية 113.5 مليون دولار. ويشير هذا إلى قدرات قوية لتوليد النقد من العقود الجارية.
| فترة | إيرادات العمليات القديمة للمصفوفة | إجمالي الربح | الهامش الإجمالي |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 160.3 مليون دولار | 65.7 مليون دولار | 41% |
| الربع الثالث 2023 | 244.9 مليون دولار | 58.2 مليون دولار | 24% |
| 9شهر 2024 | 459.8 مليون دولار | 192.1 مليون دولار | 42% |
| 9 أشهر 2023 | 895.3 مليون دولار | 241.0 مليون دولار | 27% |
Array Technologies, Inc. (ARRY) - مصفوفة BCG: الكلاب
انخفاض كبير في الإيرادات، بانخفاض 48% للتسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2024
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Array Technologies عن انخفاض موحد في الإيرادات قدره 594.4 مليون دولار، أو 48%مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى:
- انخفضت إيرادات Array Legacy Operations بنسبة 435.5 مليون دولار، أو 49%، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى أ 46% انخفاض في الحجم و 5% انخفاض متوسط أسعار البيع.
- انخفاض الإيرادات من عمليات STI بنسبة 158.8 مليون دولار، أو 47%، المنسوب إلى أ 31% انخفاض في الحجم و 19% انخفاض متوسط أسعار البيع.
ارتفاع المصاريف التشغيلية يؤدي إلى خسائر صافية قدرها 141 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Array Technologies عن خسارة صافية قدرها 141.4 مليون دولار، مقارنة بصافي دخل 23.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وهذا يمثل انخفاضًا قدره 712%. بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للربع 210.99 مليون دولار، زيادة كبيرة من 47.17 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى:
- انخفاض قيمة الشهرة 162 مليون دولار المتعلقة بعمليات STI.
- زيادة المصاريف العمومية والإدارية 40.15 مليون دولار، أعلى 7% سنة بعد سنة.
انخفاض قيمة الشهرة بمبلغ 162 مليون دولار أمريكي فيما يتعلق بعمليات STI
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سجلت Array Technologies رقمًا قياسيًا رسوم انخفاض قيمة الشهرة بقيمة 162 مليون دولار لعمليات STI الخاصة بها. كان هذا الانخفاض نتيجة للتقييم الكمي الذي أشار إلى أن القيمة العادلة لوحدة التقارير كانت أقل بكثير من قيمتها الدفترية، مع قيمة عادلة مقدرة تبلغ 455.9 مليون دولار لعمليات STI.
انخفاض متوسط أسعار البيع، مما يؤثر على الربحية الإجمالية
شهد متوسط أسعار البيع لكل من Array Legacy Operations وعمليات STI انخفاضات كبيرة. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- شهدت عمليات STI أ 19% انخفاض متوسط أسعار البيع.
- انخفض إجمالي الربح الإجمالي بنسبة 112 مليون دولار، أو 34%، عبر الشركة.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | 141.4 مليون دولار | 23.1 مليون دولار | -712% |
| الإيرادات الموحدة | 640.6 مليون دولار | 1,234.9 مليون دولار | -48% |
| انخفاض قيمة الشهرة | 162 مليون دولار | $0 | تهمة جديدة |
| متوسط انخفاض سعر البيع (عمليات STI) | 19% | لا يوجد | لا يوجد |
Array Technologies, Inc. (ARRY) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
تعاني STI Operations من انخفاض الإيرادات بنسبة 47٪ في عام 2024.
انخفضت الإيرادات من عمليات "إس تي آي" بمقدار 158.8 مليون دولار أمريكي، أو 47%، للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
انخفاض في حجم مبيعات أنظمة التتبع الشمسي بنسبة 31% تقريبًا.
ويعزى الانخفاض في الإيرادات في المقام الأول إلى انخفاض حجم التداول بنسبة 31% تقريبًا.
ديناميكيات السوق العالمية غير المؤكدة التي تؤثر على النمو المستقبلي.
لا تزال ديناميكيات السوق العالمية غير مؤكدة، مما يؤثر على إمكانات نمو منتجات Array Technologies، لا سيما في قطاع أنظمة تتبع الطاقة الشمسية.
الحاجة إلى مبادرات استراتيجية لتحقيق الاستقرار في الأداء والاستفادة من فرص النمو.
تتطلب Array Technologies مبادرات استراتيجية لتحقيق الاستقرار في الأداء وسط انخفاض الإيرادات والاستفادة من فرص النمو الناشئة في سوق الطاقة الشمسية.
| متري | 2024 المبلغ | 2023 المبلغ | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات عمليات STI | 180.8 مليون دولار | 339.6 مليون دولار | (158.8 مليون دولار) | (47)% |
| انخفاض الحجم في أنظمة التتبع الشمسية | ~31% | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| متوسط انخفاض سعر البيع | ~19% | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| الهامش الإجمالي لعمليات STI | 15% | 27% | (12%) | (44)% |
| رسوم انخفاض قيمة الشهرة | 162 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
باختصار، تقدم شركة Array Technologies, Inc. (ARRY) محفظة مختلطة كما هو محدد بواسطة BCG Matrix، مع خصائصها النجوم تظهر نموًا قويًا في قطاع الطاقة المتجددة، مدعومًا بعمليات الاستحواذ الاستراتيجية وهوامش الربح المحسنة. على العكس من ذلك، الأبقار النقدية من العمليات القديمة تستمر في توليد الإيرادات على الرغم من التحديات. ومع ذلك، تواجه الشركة عقبات كبيرة في عملها كلاب، والتي تميزت بانخفاض حاد في الإيرادات وخسائر صافية كبيرة، في حين علامات استفهام مثل عمليات STI، تتطلب تركيزًا استراتيجيًا عاجلاً للتنقل في ديناميكيات السوق غير المؤكدة. ستكون مواجهة هذه التحديات أمرًا حاسمًا لاستدامة Array ونموها في المستقبل.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Array Technologies, Inc. (ARRY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Array Technologies, Inc. (ARRY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Array Technologies, Inc. (ARRY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.