ASGN Incorporated (ASGN): مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية [10-2024 محدثة]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
ASGN Incorporated (ASGN) Bundle
بينما نتعمق في مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية لشركة ASGN Incorporated (ASGN) في عام 2024، فإننا نكشف عن الموقع الاستراتيجي لقطاعات أعمالها المختلفة. مع أ توليد إيرادات قوية من استشارات تكنولوجيا المعلومات وبارزة 312.2 مليون دولار في الإيرادات من قطاع الحكومة الفيدرالية، تعرض ASGN أعمالها النجوم. وفي الوقت نفسه، الأبقار النقدية كشف الاستقرار من خلال أ هامش ربح إجمالي 32.8% في القطاع التجاري. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة في كلاب الفئة التي انخفضت فيها إيرادات المهام، و علامات استفهام تشير إلى الحاجة إلى الابتكار وسط ظروف اقتصادية غير مستقرة. انضم إلينا ونحن نستكشف هذه الديناميكيات بمزيد من التفصيل أدناه.
خلفية ASGN إنكوربوريتد (ASGN)
ASGN Incorporated (ASGN) هي شركة رائدة في مجال توفير خدمات تكنولوجيا المعلومات والحلول المهنية، وتعمل بشكل أساسي في الولايات المتحدة. تخدم الشركة كلا القطاعين الحكومي التجاري والاتحادي من خلال قطاعين رئيسيين: الحكومة التجارية والاتحادية.
ال القطاع التجاري هي الأكبر من بين الاثنين، حيث تقدم الاستشارات والتسويق الرقمي الإبداعي وخدمات التوظيف الدائمة في المقام الأول إلى Fortune 1000 وشركات السوق المتوسطة الكبيرة. يتنوع هذا القطاع عبر العديد من قطاعات الصناعة بما في ذلك الخدمات المالية والمستهلكين والصناعيين والتكنولوجيا والإعلام والاتصالات (TMT) والرعاية الصحية وخدمات الأعمال. ومن الجدير بالذكر أن قطاع TMT الرأسي أظهر نموًا مزدوج الرقم، في حين شهد آخرون مثل قطاع المستهلكين والصناعة زيادات متواضعة.
ال قطاع الحكومة الفيدرالية توفر حلول تكنولوجيا المعلومات المتقدمة لمختلف الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وزارة الدفاع ومجتمع الاستخبارات. يتم توليد إيرادات هذا القطاع من خلال مزيج من أنواع العقود، بما في ذلك الأسعار الثابتة للشركة، والوقت والمواد، والعقود القابلة للسداد.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت ASGN عن إيرادات بلغت حوالي 1.031 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 7.7٪ على أساس سنوي من 1.117 مليار دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت الشركة إجمالي الإيرادات بلغت إيراداتها 3.115 مليار دولار، بانخفاض عن 3.377 مليار دولار في العام السابق. ويعزى الانخفاض في الإيرادات إلى انخفاض إيرادات المهام وانخفاض الطلب في بعض القطاعات التجارية، مما يعكس الظروف الاقتصادية الأوسع.
ماليًا، بلغ الدخل التشغيلي لشركة ASGN للربع الثالث من عام 2024 78.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 98.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وأعلنت الشركة عن دخل صافي قدره 47.5 مليون دولار أمريكي للربع، بانخفاض عن 59.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويعود انخفاض صافي الدخل بشكل كبير إلى انخفاض الإيرادات وارتفاع المصاريف البيعية والعمومية والإدارية التي بلغت 207.5 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، بارتفاع طفيف عن 206.0 مليون دولار في عام 2023.
إن التزام ASGN بتقديم خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات عالية الجودة جعلها لاعبًا رئيسيًا في قطاعات الاستشارات والتكنولوجيا، مع التركيز على التكيف مع مشهد السوق المتطور وتلبية احتياجات قاعدة عملائها المتنوعة.
ASGN إنكوربوريتد (ASGN) - مصفوفة BCG: النجوم
توليد إيرادات قوية من استشارات تكنولوجيا المعلومات والخدمات المهنية
أعلنت ASGN Incorporated عن إجمالي إيرادات خدمات استشارات تكنولوجيا المعلومات 1.8 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024م 57.2 بالمئة من إجمالي الإيرادات مع ارتفاع طفيف 0.3 بالمئة سنة بعد سنة.
يُظهر قطاع الحكومة الفيدرالية طلبًا ثابتًا بإيرادات تبلغ 312.2 مليون دولار
تم إنشاء قطاع الحكومة الفيدرالية 312.2 مليون دولار في الإيرادات للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض 6.6 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي إيرادات القطاع الحكومي الاتحادي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 938.7 مليون دولار، بانخفاض قدره 1.3 بالمئة سنة بعد سنة.
ارتفعت إيرادات الاستشارات التجارية بنسبة 3.9٪ على أساس سنوي
وصلت إيرادات الاستشارات التجارية 285.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 3.9 بالمئة. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الاستشارات التجارية 843.5 مليون دولار، أعلى 2.0 بالمائة مقارنة بالعام السابق.
تدعم العقود المتراكمة الكبيرة البالغة 3.1 مليار دولار النمو المستقبلي
بلغ إجمالي العقود المتراكمة لـ ASGN 3.1285 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، والذي يتضمن 612.2 مليون دولار في العقود الممولة و 2.5163 مليار دولار في العقود غير الممولة المتفاوض عليها. وكانت نسبة تغطية العقود المتراكمة 2.5 إلى 1.
الاتجاهات الإيجابية في قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات (TMT).
ضمن القطاع التجاري لشركة ASGN، أظهر قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات (TMT) نموًا منخفضًا من رقم واحد خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما ساهم بشكل إيجابي في الأداء العام.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | التغيير على أساس سنوي | إيرادات التسعة أشهر 2024 (بالملايين) | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|---|
| الحكومة الفيدرالية | $312.2 | -6.6% | $938.7 | -1.3% |
| الاستشارات التجارية | $285.0 | +3.9% | $843.5 | +2.0% |
| إجمالي خدمات استشارات تكنولوجيا المعلومات | $597.2 | -1.9% | $1,800.0 | +0.3% |
| إجمالي تراكم العقود | $3,128.5 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
ASGN Incorporated (ASGN) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
ويساهم القطاع التجاري بنسبة 69.7% من إجمالي الإيرادات، مما يعكس الاستقرار
يعد القطاع التجاري لشركة ASGN Incorporated محركًا مهمًا للإيرادات، مما يساهم في ذلك 2.176 مليار دولار، والذي يمثل 69.7% من إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وقد أظهر هذا القطاع مرونة في بيئة السوق الصعبة.
هامش الربح الإجمالي في القطاع التجاري يبلغ 32.8%
ويبلغ إجمالي هامش الربح للقطاع التجاري 32.8% اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس تحسنًا طفيفًا من 32.5% في نفس الفترة من العام السابق. يشير هذا إلى إدارة فعالة للتكاليف ومزيج مناسب من الخدمات الاستشارية ضمن تدفقات الإيرادات.
يحافظ قطاع الحكومة الفيدرالية على إيرادات ثابتة تبلغ 938.7 مليون دولار أمريكي منذ بداية العام حتى تاريخه
حقق قطاع الحكومة الفيدرالية إيرادات قدرها 938.7 مليون دولار من العام حتى الآن، يمثل 30.1% من إجمالي الإيرادات. يؤكد تدفق الإيرادات المستمر من هذا القطاع على أهميته في محفظة ASGN، على الرغم من 1.3% الانخفاض مقارنة بالعام السابق.
لا يزال الدخل التشغيلي قويًا على الرغم من انخفاض الإيرادات
كان الدخل التشغيلي لـ ASGN 230.2 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 280.7 مليون دولار في نفس الإطار الزمني لعام 2023. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى تحديات الإيرادات الإجمالية، ومع ذلك لا يزال الدخل التشغيلي يعكس قدرة الشركة على الحفاظ على الربحية.
توفر التدفقات النقدية من العمليات أساسًا متينًا لإعادة الاستثمار
بلغ إجمالي التدفقات النقدية لشركة ASGN من الأنشطة التشغيلية 299.8 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، انخفاضاً من 340.5 مليون دولار في العام السابق. يوفر هذا التدفق النقدي القوي رأس المال اللازم لإعادة الاستثمار في الأعمال، مما يدعم مبادرات النمو وعوائد المساهمين.
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | هامش الربح الإجمالي | الدخل التشغيلي (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| تجاري | $2,176.0 | 32.8% | $216.8 |
| الحكومة الفيدرالية | $938.7 | 20.3% | $72.3 |
| المجموع | $3,114.7 | 28.8% | $230.2 |
ASGN إنكوربوريتد (ASGN) - مصفوفة BCG: الكلاب
انخفضت إيرادات المهام بنسبة 16.7% على أساس سنوي
انخفضت إيرادات تخصيص ASGN بنسبة 16.7% على أساس سنوي، بإجمالي 1.332 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1.599 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023.
انخفاض الأداء في القطاعات الاستهلاكية والصناعية
وقد أظهر القطاعان الاستهلاكي والصناعي تراجعاً، مما ساهم في الانخفاض العام في إيرادات القطاع التجاري، التي انخفضت بنسبة 10.3% سنة بعد سنة.
قطاع الحكومة الفيدرالية يُظهر انخفاضًا طفيفًا في الإيرادات بنسبة 1.3%
كما شهدت إيرادات قطاع الحكومة الفيدرالية أيضًا انخفاضًا طفيفًا 1.3%، المجموع 938.7 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 950.7 مليون دولار في عام 2023.
زيادة المنافسة في مجال الاستشارات يمكن أن تضغط على الهوامش
تواجه ASGN منافسة متزايدة في مجال الاستشارات، مما قد يضغط على الهوامش. وبلغت إيرادات استشارات القطاع التجاري 843.5 مليون دولار، أعلى 2.0% سنة بعد سنة؛ ومع ذلك، فإن ديناميكيات السوق بشكل عام تشير إلى بيئة مليئة بالتحديات.
انخفاض الإيرادات الإجمالية بنسبة 7.8% على أساس سنوي يسلط الضوء على التحديات التي تواجه النمو
بشكل عام، بلغت الإيرادات الموحدة لشركة ASGN للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 3.115 مليار دولار، يعكس أ 7.8% انخفاضا عن العام السابق 3.377 مليار دولار.
| شريحة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| التكليف التجاري | 1.332 مليار دولار | 1.599 مليار دولار | -16.7% |
| الحكومة الفيدرالية | 938.7 مليون دولار | 950.7 مليون دولار | -1.3% |
| إجمالي الإيرادات الموحدة | 3.115 مليار دولار | 3.377 مليار دولار | -7.8% |
ASGN Incorporated (ASGN) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
تظهر إيرادات استشارات القطاع التجاري إمكانات ولكنها معرضة للدورات الاقتصادية.
بلغ إجمالي إيرادات استشارات تكنولوجيا المعلومات 597.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي. بلغت إيرادات استشارات القطاع التجاري 285.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة 3.9% على أساس سنوي.
انخفاض تراخيص برامج الطرف الثالث في قطاع الحكومة الفيدرالية.
بلغ إجمالي إيرادات قطاع الحكومة الفيدرالية 312.2 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض 6.6% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض إيرادات تراخيص برامج الطرف الثالث.
الحاجة إلى الابتكار لاقتناص فرص جديدة في السوق وسط انخفاض الإيرادات.
بلغت الإيرادات الموحدة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 3.1 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 7.8٪ من 3.4 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
تشير نسبة الكتاب إلى الفاتورة البالغة 0.9 إلى المشكلات المحتملة في تأمين العقود الجديدة.
بلغت نسبة الدفتر إلى الفاتورة للأشهر الاثني عشر اللاحقة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 0.9، مما يشير إلى أن منح العقود الجديدة البالغة 1,114.3 مليون دولار أمريكي كانت أقل من الإيرادات البالغة 1,031.0 مليون دولار أمريكي لهذه الفترة.
قد تؤثر الظروف الاقتصادية غير المؤكدة على النمو المستقبلي في كلا القطاعين.
بلغ صافي الدخل للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 132.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 169.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| الاستشارات التجارية | $285.0 | $274.2 | 3.9% |
| الحكومة الفيدرالية | $312.2 | $334.4 | (6.6%) |
| موحدة | $1,031.0 | $1,116.8 | (7.7%) |
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة الكتاب إلى الفاتورة | 0.9 |
| صافي الدخل (9 أشهر 2024) | 132.8 مليون دولار |
| صافي الدخل (9 أشهر 2023) | 169.0 مليون دولار |
| الإيرادات الموحدة (التسعة أشهر 2024) | 3.1 مليار دولار |
| الإيرادات الموحدة (التسعة أشهر 2023) | 3.4 مليار دولار |
باختصار، يكشف موقع ASGN Incorporated ضمن مصفوفة BCG عن مشهد مختلط من الفرص والتحديات. ال النجوم تعكس توليد إيرادات قوية، لا سيما في قطاع الحكومة الفيدرالية، في حين أن الأبقار النقدية توفير قاعدة إيرادات مستقرة، ضرورية لإعادة الاستثمار. ومع ذلك، كلاب تشير إلى تشبع السوق المحتمل وتراجع الأداء في مجالات معينة، مما يستلزم التركيز الاستراتيجي. وفي الوقت نفسه، علامات استفهام تسليط الضوء على الحاجة إلى الابتكار واليقظة في بيئة اقتصادية متقلبة. بشكل عام، يجب على ASGN الاستفادة من نقاط قوتها مع معالجة نقاط الضعف للتنقل عبر تعقيدات سوق الاستشارات بشكل فعال.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- ASGN Incorporated (ASGN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ASGN Incorporated (ASGN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ASGN Incorporated (ASGN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.