ASGN Incorporated (ASGN): Boston Consulting Group Matrix [10-2024 Mise à jour]

Alors que nous plongeons dans la matrice du groupe de conseil de Boston pour ASGN Incorporated (ASGN) en 2024, nous découvrons le positionnement stratégique de ses différents segments d'entreprise. Avec un forte génération de revenus de l'informatique et un notable 312,2 millions de dollars Dans les revenus du segment du gouvernement fédéral, ASGN met en valeur Étoiles. En attendant, le Vaches à trésorerie révéler la stabilité à travers un 32,8% de marge bénéficiaire brute dans le segment commercial. Cependant, les défis persistent dans le Chiens catégorie, où les revenus d'affectation ont diminué et le Points d'interrogation Indiquez un besoin d'innovation dans des conditions économiques incertaines. Rejoignez-nous alors que nous explorons ces dynamiques plus en détail ci-dessous.

Contexte d'Asgn Incorporated (ASGN)

ASGN Incorporated (ASGN) est l'un des principaux fournisseurs de services de technologie de l'information et de solutions professionnelles, opérant principalement aux États-Unis. La société dessert les secteurs du gouvernement commercial et fédéral à travers deux segments principaux: le gouvernement commercial et fédéral.

Le Segment commercial est le plus grand des deux, offrant des services de conseil, de marketing numérique créatif et de placement permanent principalement à la Fortune 1000 et aux grandes sociétés de marché intermédiaire. Ce segment est diversifié dans plusieurs secteurs verticaux de l'industrie, notamment les services financiers, les consommateurs et l'industrie, la technologie, les médias et les télécommunications (TMT), les soins de santé et les services commerciaux. Notamment, le TMT Vertical a montré une croissance à deux chiffres, tandis que d'autres comme le consommateur et l'industrie ont connu des augmentations modestes.

Le Segment du gouvernement fédéral Fournit des solutions informatiques avancées à diverses agences fédérales, y compris le ministère de la Défense et la communauté du renseignement. Les revenus de ce segment sont générés par un mélange de types de contrats, y compris le prix fixe de l'entreprise, le temps et les matériaux et les contrats remboursables à coût.

Au troisième trimestre de 2024, ASGN a déclaré des revenus d'environ 1,031 milliard de dollars, une baisse de 7,7% en glissement annuel, contre 1,117 milliard de dollars au même trimestre de 2023. Pendant les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, la société a généré un total au total Des revenus de 3,115 milliards de dollars, contre 3,377 milliards de dollars l'année précédente. La réduction des revenus est attribuée à une diminution des revenus d'affectation et à une baisse de la demande dans certains segments commerciaux, reflétant des conditions économiques plus larges.

Financièrement, le bénéfice d'exploitation d'ASGN pour le troisième trimestre de 2024 était de 78,9 millions de dollars, contre 98,6 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La société a déclaré un revenu net de 47,5 millions de dollars pour le trimestre, contre 59,4 millions de dollars un an plus tôt. La baisse du bénéfice net est en grande partie due à la baisse des revenus et des frais de vente, généraux et administratifs plus élevés, qui étaient de 207,5 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024, légèrement en hausse par rapport à 206,0 millions de dollars en 2023.

L'engagement d'ASGN à fournir des services informatiques et des solutions de qualité l'a positionné comme un acteur clé dans les secteurs du conseil et de la technologie, en mettant l'accent sur l'adaptation au paysage du marché en évolution et en répondant aux besoins de sa clientèle diversifiée.

Asgn Incorporated (ASGN) - Matrice BCG: Stars

Solide génération de revenus à partir du conseil informatique et des services professionnels

Asgn Incorporated a rapporté des revenus totaux de conseil informatique de 1,8 milliard de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, représentant 57,2% du total des revenus, avec une légère augmentation de 0,3% d'une année à l'autre.

Le segment du gouvernement fédéral montre une demande constante avec 312,2 millions de dollars de revenus

Le segment du gouvernement fédéral a généré 312,2 millions de dollars en revenus pour le troisième trimestre de 2024, en baisse 6,6% à partir de la même période en 2023. Les revenus totaux du segment du gouvernement fédéral pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 938,7 millions de dollars, une diminution de 1,3% d'une année à l'autre.

Les revenus de consultation commerciale ont augmenté de 3,9% d'une année sur l'autre

Les revenus de consultation commerciale atteignent 285,0 millions de dollars au troisième trimestre de 2024, reflétant une augmentation d'une année à l'autre de 3,9%. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de consultation commerciale ont totalisé 843,5 millions de dollars, en haut 2,0% par rapport à l'année précédente.

L'étincelle de contrat importante de 3,1 milliards de dollars soutient la croissance future

Le carnet de commandes du contrat total d'Asgn se tenait à 3,1285 milliards de dollars Au 30 septembre 2024, qui comprend 612,2 millions de dollars dans les contrats financés et 2,5163 milliards de dollars dans les contrats négociés non financés. Le ratio de couverture du backlog du contrat était 2,5 à 1.

Tendances positives de la technologie, des médias et des télécommunications (TMT)

Dans le segment commercial d'ASGN, la technologie de la technologie, des médias et des télécommunications (TMT) a montré une faible croissance à un chiffre au cours des neuf premiers mois de 2024, contribuant positivement à la performance globale.

ASGNCORAGE (ASGN) - Matrice BCG: vaches à trésorerie

Le segment commercial contribue à 69,7% du total des revenus, reflétant la stabilité

Le segment commercial d'Asgn Incorporated est un important moteur de revenus, contribuant 2,176 milliards de dollars, qui explique 69.7% du total des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Ce segment a montré la résilience dans un environnement de marché difficile.

Marge bénéficiaire brute dans le segment commercial à 32,8%

La marge bénéficiaire brute du segment commercial est à 32.8% au troisième trimestre de 2024, reflétant une légère amélioration par rapport 32.5% au cours de la même période de l'année précédente. Cela indique une gestion efficace des coûts et un mélange favorable de services de conseil dans les sources de revenus.

Le segment du gouvernement fédéral maintient des revenus cohérents à 938,7 millions de dollars

Le segment du gouvernement fédéral a généré des revenus de 938,7 millions de dollars année à rendez-vous, représentant 30.1% du total des revenus. Le flux de revenus cohérent de ce segment souligne son importance dans le portefeuille d'ASGN, malgré un 1.3% déclin par rapport à l'année précédente.

Le bénéfice d'exploitation reste solide malgré la baisse des revenus

Le bénéfice d'exploitation pour ASGN était 230,2 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, à partir de 280,7 millions de dollars Dans le même délai de 2023. Cette baisse est principalement attribuée aux défis globaux des revenus, mais le revenu d'exploitation reflète toujours la capacité de l'entreprise à maintenir la rentabilité.

Les flux de trésorerie des opérations fournissent une base solide pour le réinvestissement

Les flux de trésorerie d'ASGN provenant des activités d'exploitation ont totalisé 299,8 millions de dollars pendant les neuf premiers mois de 2024, en baisse de 340,5 millions de dollars l'année précédente. Ce flux de trésorerie solide fournit le capital nécessaire pour réinvestir dans l'entreprise, soutenant à la fois les initiatives de croissance et les rendements des actionnaires.

ASGNCORAGE (ASGN) - Matrice de BCG: chiens

Revenus d'affectation en baisse de 16,7% d'une année à l'autre

Les revenus d'attribution d'Asgn ont diminué de 16.7% en glissement annuel, totalisant 1,332 milliard de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 1,599 milliard de dollars pour la même période en 2023.

Réduction des performances dans les verticales des consommateurs et industrielles

Les verticales des consommateurs et industriels ont montré une baisse, contribuant à la diminution globale des revenus du segment commercial, qui a chuté 10.3% d'une année à l'autre.

Le segment du gouvernement fédéral montrant une légère baisse des revenus de 1,3%

Les revenus du segment du gouvernement fédéral ont également connu une légère baisse de 1.3%, totalisant 938,7 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, à partir de 950,7 millions de dollars en 2023.

Une concurrence accrue dans l'espace de conseil pourrait faire pression sur les marges

ASGN fait face à une concurrence croissante dans l'espace de conseil, ce qui peut faire pression sur les marges. Les revenus de consultation des segments commerciaux étaient 843,5 millions de dollars, en haut 2.0% d'une année à l'autre; Cependant, la dynamique globale du marché suggère un environnement difficile.

Les revenus globaux ont baissé de 7,8% sur l'autre met en évidence les défis de croissance

Dans l'ensemble, les revenus consolidés d'Asgn pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, étaient 3,115 milliards de dollars, reflétant un 7.8% refuser de l'année précédente 3,377 milliards de dollars.

ASGN Incorporated (ASGN) - Matrice BCG: points d'interdiction

Les revenus de consultation des segments commerciaux présentent un potentiel mais sont vulnérables aux cycles économiques.

Les revenus totaux de consultation informatique étaient de 597,2 millions de dollars au troisième trimestre 2024, ce qui représente une diminution de 1,9% d'une année à l'autre. Les revenus de consultation des segments commerciaux étaient de 285,0 millions de dollars, en hausse de 3,9% en glissement annuel.

Licences logicielles tierces inférieures dans le segment du gouvernement fédéral.

Les revenus du segment du gouvernement fédéral ont totalisé 312,2 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, en baisse de 6,6% par rapport au troisième trimestre 2023, en grande partie en raison de la réduction des revenus de licence de logiciels tiers.

Besoin d'innovation pour saisir de nouvelles opportunités de marché au milieu des baisses de revenus.

Les revenus consolidés pour les neuf premiers mois de 2024 étaient de 3,1 milliards de dollars, en baisse de 7,8%, contre 3,4 milliards de dollars au cours de la même période en 2023.

Le ratio de livres / facteurs de 0,9 indique des problèmes potentiels dans la sécurisation de nouveaux contrats.

Le ratio de livres / vaccinations pour les douze mois de fin se terminant le 30 septembre 2024 était de 0,9, ce qui indique que de nouveaux contrats de 114,3 millions de dollars étaient inférieurs aux revenus de 1 031,0 millions de dollars pour la période.

Des conditions économiques incertaines peuvent avoir un impact sur la croissance future des deux segments.

Le bénéfice net pour les neuf premiers mois de 2024 était de 132,8 millions de dollars, contre 169,0 millions de dollars au cours de la même période en 2023.

En résumé, la position d'Asgn Incorporated dans la matrice BCG révèle un paysage mixte d'opportunités et de défis. Le Étoiles refléter une forte génération de revenus, en particulier dans le segment du gouvernement fédéral, tandis que le Vaches à trésorerie Fournir une base de revenus stable, essentielle pour le réinvestissement. Cependant, le Chiens Indiquez une saturation du marché potentielle et la baisse des performances dans certains domaines, nécessitant une concentration stratégique. En attendant, le Points d'interrogation Mettez en évidence le besoin d'innovation et de vigilance dans un environnement économique fluctuant. Dans l'ensemble, ASGN doit tirer parti de ses forces tout en abordant efficacement les vulnérabilités pour naviguer dans les complexités du marché du conseil.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. ASGN Incorporated (ASGN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ASGN Incorporated (ASGN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View ASGN Incorporated (ASGN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.