ما هي القوى الخمس لبورتر في شركة Credicorp Ltd. (BAP)؟

في المشهد المالي الذي يتسم بالتنافس المتزايد، يعد فهم الديناميكيات المؤثرة أمرًا ضروريًا. هذا المنصب يتعمق في خمس قوى التي تشكل بيئة الأعمال لشركة Credicorp Ltd. (BAP)، وتقدم رؤى حول القدرة التفاوضية للموردين و عملاء، إلى جانب التنافس التنافسي، ال التهديد بالبدائل، و تهديد الوافدين الجدد. يلعب كل عامل دورًا محوريًا في تحديد المناورات الإستراتيجية اللازمة للنجاح في سوق اليوم. تابع القراءة لتكتشف كيف تؤثر هذه القوى على الاستراتيجيات التشغيلية لشركة Credicorp وموقعها في السوق.

Credicorp Ltd. (BAP) - القوى الخمس لبورتر: القدرة على المساومة مع الموردين

قاعدة الموردين الموحدة

يتميز مشهد الموردين لشركة Credicorp Ltd قاعدة موحدة. ويهيمن عدد قليل من الموردين الرئيسيين على السوق. اعتبارًا من عام 2023، أدى تركيز الموردين إلى تأثير كبير على الأسعار. على سبيل المثال، تقريبا 70% من الخدمات يتم الحصول عليها من أكبر خمسة موردين، مما يزيد من قدرتهم على المساومة. ويحد هذا الدمج من الخيارات المتاحة أمام شركة كريديكورب، مما يزيد من مخاطر المفاوضات.

عروض خدمات متنوعة

تعتمد Credicorp على مجموعة متنوعة من عروض الخدمات من مورديها، بما في ذلك الحلول التقنية، وخدمات الامتثال، والبرامج المالية. تنفق الشركة تقريبا 500 مليون دولار أمريكي سنويا على هذه الخدمات. ويساعد هذا التنويع في تخفيف المخاطر، ولكنه يعني أيضًا أن موردي الخدمات المتخصصة يمكنهم الحصول على أسعار أعلى بسبب محدودية التوفر في بعض المجالات.

ارتفاع تكاليف التحويل للخدمات المتخصصة

تعتبر تكاليف التحويل إلى الخدمات المتخصصة ملحوظة بشكل خاص، حيث تقدر بحوالي 20% من قيمة العقد السنوي. على سبيل المثال، إذا أرادت شركة Credicorp تبديل مزود التكنولوجيا الأساسي، فمن المحتمل أن تتحمل تكاليف تبلغ تقريبًا 100 مليون دولار أمريكي على أساس قيم العقد الماضية. تعمل تكلفة التحويل المرتفعة هذه على تعزيز قوة الموردين، مما يجعل من الصعب على Credicorp التفاوض على أسعار أقل.

عقود طويلة الأجل مع الموردين الرئيسيين

أبرمت Credicorp عقودًا طويلة الأجل مع الموردين الرئيسيين لضمان الأسعار والتوافر المناسبين. تمثل هذه العقود حوالي 60% من إجمالي اتفاقيات الموردين. ويتراوح متوسط ​​مدة هذه العقود من ثلاث إلى خمس سنواتمما يوفر بعض الاستقرار في النفقات ولكنه يؤدي أيضًا إلى تقليل المرونة في التكيف مع تغيرات السوق.

متطلبات الامتثال التنظيمي

يلعب الامتثال التنظيمي دورًا حاسمًا في القدرة التفاوضية للموردين. يجب أن تلتزم Credicorp بالعديد من اللوائح، التي تتطلب خدمات محددة من البائعين المتوافقين. وقد أدى ذلك إلى زيادة الاعتماد على الموردين الذين يمكنهم تلبية المبادئ التوجيهية الصارمة. تختلف تكاليف الامتثال، ولكن اعتبارًا من عام 2023، تبلغ تقريبًا 15% من إجمالي نفقات الخدمات، وتضخيم تأثير الموردين.

الإحصائية الرئيسية	بيانات
نسبة الخدمات التي يتم الحصول عليها من أكبر خمسة موردين	70%
الإنفاق السنوي على الخدمات	500 مليون دولار أمريكي
تكاليف التحويل المقدرة للخدمات المتخصصة	20% من قيمة العقد السنوي
متوسط ​​تكلفة تبديل مزود التكنولوجيا	100 مليون دولار أمريكي
نسبة العقود طويلة الأجل	60%
متوسط ​​مدة العقود	من 3 إلى 5 سنوات
تكاليف الامتثال كنسبة مئوية من إجمالي النفقات	15%

Credicorp Ltd. (BAP) - القوى الخمس لبورتر: القدرة التفاوضية للعملاء

عدد كبير من العملاء الأفراد

يتكون القطاع المصرفي في بيرو، حيث تعمل شركة Credicorp في المقام الأول من خلال شركتها التابعة Banco de Crédito del Perú (BCP)، من قاعدة واسعة من العملاء. اعتبارًا من عام 2022، أفاد BCP تقريبًا 8 مليون عملاء التجزئة النشطين في بيرو. يؤدي هذا العدد الكبير من العملاء إلى إضعاف القدرة التفاوضية الفردية لكل عميل، مما يوفر تأثيرًا إجماليًا منخفضًا نسبيًا على الأسعار والخدمات.

شرائح عملاء متنوعة

تخدم Credicorp مجموعة متنوعة من شرائح العملاء، بما في ذلك المستهلكين الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة. وأشار في تقريره المالي لعام 2022 إلى أن قطاع الخدمات المصرفية للأفراد يمثل ما يقرب من 44% من إجمالي قروض البنك الشعبي المركزي، مما ساهم بشكل كبير في إيراداته. ويؤدي التنوع بين شرائح العملاء إلى اختلاف الاحتياجات والتفضيلات، مما يؤدي بدوره إلى خلق ديناميكيات تنافسية بين مقدمي الخدمات.

منافسة عالية على العملاء المتميزين

وفي القطاع المصرفي، هناك منافسة شديدة على العملاء الأثرياء الذين يحتاجون إلى خدمات مصرفية متميزة. تتنافس شركة Credicorp مع البنوك المحلية والعالمية لجذب الأفراد ذوي الثروات العالية. وفقًا لبيانات بنك بيرو، فإن شريحة أصحاب الثروات العالية تمثل حوالي 10% تقريبًا 2% من السكان، لكنه يساهم بشكل كبير في إيرادات المؤسسات المالية من خلال القروض الشخصية, خدمات الاستثمار، و إدارة الثروات.

الخدمات المصرفية الرقمية تزيد من توقعات العملاء

لقد أدى ظهور منصات الخدمات المصرفية الرقمية إلى تغيير كبير في توقعات العملاء. لقد كان نمو الخدمات المصرفية الرقمية للبنك الشعبي المركزي ملحوظا، مع زيادة عدد المعاملات الرقمية بنسبة 80% من عام 2020 إلى عام 2022. يتوقع العملاء الآن وصولاً سلسًا إلى الخدمات المصرفية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يجبر كريديكورب على الابتكار المستمر وتعزيز عروضها الرقمية لتلبية هذه المطالب.

تكاليف تحويل منخفضة للخدمات القياسية

وفي حالة الخدمات المصرفية القياسية، يواجه المستهلكون تكاليف تحويل منخفضة. تشير الدراسات الاستقصائية الأخيرة إلى أن ما يقرب من 50% من عملاء البنوك في بيرو فكروا في تغيير البنوك في العام الماضي، ويرجع ذلك أساسًا إلى تحسن أسعار الفائدة وجودة الخدمة. إن التكلفة المرتبطة بتبديل الحسابات، بما في ذلك الحد الأدنى من الرسوم وسهولة الانتقال إلى مزود آخر، تعمل على تمكين العملاء وزيادة قدرتهم على المساومة في شروط التفاوض مع البنوك.

متري	قيمة
عملاء التجزئة النشطين في BCP	8 مليون
حصة قطاع الخدمات المصرفية للأفراد من إجمالي القروض	44%
حصة السكان من ذوي الثروات العالية	2%
زيادة المعاملات الرقمية (2020 إلى 2022)	80%
نسبة العملاء الذين يفكرون في تبديل البنوك	50%

Credicorp Ltd. (BAP) - القوى الخمس لبورتر: التنافس التنافسي

وجود البنوك الإقليمية الكبرى

تعمل شركة Credicorp Ltd. في بيئة تنافسية تهيمن عليها العديد من البنوك الإقليمية الكبرى. اعتبارًا من عام 2022، كان المنافسون الرئيسيون هم:

اسم البنك	الحصة السوقية (٪)	الأصول (مليار دولار أمريكي)
بانكو دي كريديتو ديل بيرو	27.8	45.5
سكوتيا بنك بيرو	18.2	29.6
بين البنوك	12.5	22.7
BBVA بيرو	9.4	17.1
آحرون	32.1	53.8

وتؤدي المنافسة الشديدة بين هذه البنوك إلى تسعير قوي واستراتيجيات اكتساب العملاء، مما يزيد من المنافسة التنافسية التي تواجهها كريديكورب.

المؤسسات المالية الدولية تدخل السوق

أدى دخول المؤسسات المالية الدولية إلى تكثيف المشهد التنافسي في بيرو بشكل كبير. تشمل المؤسسات البارزة ما يلي:

• سيتي بنك
• إتش إس بي سي
• سانتاندر
• دويتشه بنك

تجلب هذه المؤسسات التكنولوجيا المتقدمة والخبرة العالمية، مما يزيد من تحدي مكانة Credicorp في السوق. في عام 2021، استحوذت البنوك الأجنبية مجتمعة على ما يقرب من 15٪ من حصة السوق في القطاع المصرفي في بيرو.

الشركات الناشئة المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية

تعمل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية على إحداث تحول سريع في صناعة الخدمات المالية في بيرو. شركات مثل:

• RappiPay
• ييب
• بلين
• كريديتيا

وقد اكتسبت قوة جذب كبيرة بين المستهلكين، وخاصة في مجال المدفوعات الرقمية والإقراض الصغير. وفي عام 2022، ارتفعت قيمة شركات التكنولوجيا المالية في أمريكا اللاتينية، بما في ذلك بيرو 6 مليارات دولار في التمويل، وتسليط الضوء على النمو السريع والابتكار في القطاع الذي يشكل تحديا مباشرا للنماذج المصرفية التقليدية.

حروب الأسعار في الإقراض والودائع

ويتفاقم التنافس التنافسي بسبب حروب الأسعار في الإقراض والودائع. اعتبارًا من عام 2023، كان متوسط ​​أسعار الفائدة على القروض الشخصية في بيرو:

نوع القرض	متوسط ​​سعر الفائدة (%)
القروض الشخصية	12.5
القروض العقارية	8.9
قروض السيارات	10.7

مع قيام العديد من البنوك بتخفيض أسعار الفائدة لجذب العملاء، تواجه Credicorp ضغوطًا لتظل قادرة على المنافسة دون التضحية بالربحية.

أنشطة تسويقية وترويجية عالية

وللحفاظ على حضورها في السوق، تستثمر البنوك في بيرو، بما في ذلك Credicorp، بكثافة في الأنشطة التسويقية والترويجية. وفي عام 2022، بلغ إجمالي الإنفاق التسويقي المقدر للقطاع المصرفي حوالي 150 مليون دولار أمريكي ركز على:

• الإعلان الرقمي
• الحملات الترويجية
• مبادرات إشراك العملاء

كانت ميزانية التسويق لشركة Credicorp تقريبًا 30 مليون دولار أمريكيمما يمثل التزامًا كبيرًا بالاحتفاظ بالعملاء ومواجهة الضغوط التنافسية.

Credicorp Ltd. (BAP) - القوى الخمس لبورتر: تهديد البدائل

ظهور الحلول المصرفية الرقمية والمتنقلة

لقد أظهر قطاع الخدمات المصرفية الرقمية نمواً هائلاً، مع أكثر من 2.5 مليار مستخدم للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول على مستوى العالم اعتبارًا من عام 2023. وفي أمريكا اللاتينية، زاد اعتماد الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول بنحو 40% سنة بعد سنة، مما يشير إلى تحول كبير في تفضيلات المستهلك. ارتفعت أحجام المعاملات عبر منصات الخدمات المصرفية الرقمية 54% من المستهلكين يستخدمون تطبيقات الهاتف المحمول لإجراء المعاملات المصرفية.

النمو في منصات الإقراض من نظير إلى نظير

كان الإقراض من نظير إلى نظير (P2P) بمثابة قوة مدمرة في القطاع المصرفي التقليدي. من المتوقع أن يصل سوق الإقراض العالمي P2P إلى حوالي تريليون دولار بحلول عام 2025، ينمو من يقدر 400 مليار دولار في 2022. في أمريكا اللاتينية وحدها، مثل المنصات ائتمانات في البرازيل سجلت معدلات نمو سنوية تزيد عن 150%.

زيادة شعبية العملات المشفرة

اعتبارًا من عام 2023، تبلغ القيمة السوقية للعملات المشفرة حوالي 1.2 تريليون دولار، مع تعويض البيتكوين 40% من هذا الرقم. لقد تجاوز عدد مستخدمي العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم 300 مليونمما يدل على القبول المتزايد للعملات الرقمية كأداة للمعاملات المالية والاستثمار. والجدير بالذكر، أشار 60% من المشاركين في استطلاع حديث إلى اهتمامهم باستخدام العملات المشفرة في المعاملات اليومية.

الخدمات المالية غير التقليدية (مثل تطبيقات التكنولوجيا المالية)

لقد انفجر قطاع التكنولوجيا المالية، حيث يقدر حجم سوق التكنولوجيا المالية العالمية بحوالي 309 مليار دولار في 2022 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 25% من 2023 إلى 2030. تطبيقات التكنولوجيا المالية البارزة مثل فينمو و ثورة نجحت في تغيير النماذج المصرفية التقليدية من خلال تقديم بدائل أسرع وأقل تكلفة.

أسعار فائدة تنافسية مقدمة من المقرضين غير المصرفيين

وقد برز المقرضون غير المصرفيين كمنافسين مهمين. على سبيل المثال، متوسط ​​أسعار الفائدة على القروض الشخصية للبنوك التقليدية يحوم حولها 10-12%، في حين أن المقرضين عبر الإنترنت يقدمون أسعارًا منخفضة تصل إلى 6% اعتمادا على الجدارة الائتمانية. وفق البنكري، ارتفعت الحصة السوقية للمقرضين غير المصرفيين إلى 37% في عام 2023، مما يؤدي إلى اشتداد المنافسة في القروض الشخصية والتجارية.

نوع المزود	الحصة السوقية (٪) 2023	متوسط ​​سعر الفائدة (%)	معدل النمو (%) 2022-2023
البنوك التقليدية	63	10-12	5
المقرضون غير البنكيين	37	6-9	15
منصات الإقراض P2P	15	8-10	25
تطبيقات التكنولوجيا المالية	20	7-11	30

Credicorp Ltd. (BAP) - القوى الخمس لبورتر: تهديد الداخلين الجدد

حواجز تنظيمية عالية أمام الدخول

وفي قطاع الخدمات المالية في بيرو، تمثل الحواجز التنظيمية عقبات كبيرة أمام الداخلين الجدد المحتملين. يضع بنك الاحتياطي المركزي في بيرو (BCRP) مبادئ توجيهية صارمة تتطلب من البنوك الجديدة الحصول على تراخيص، الأمر الذي يتضمن شروطًا صارمة لرأس المال والتشغيل. على سبيل المثال، اعتبارًا من عام 2022، يجب أن يكون لدى البنوك حد أدنى لرأس المال المدفوع يبلغ تقريبًا 11 مليون دولار أمريكي لتأسيس كيان جديد.

متطلبات رأس المال الهامة

يتطلب إنشاء بنك أو مؤسسة مالية جديدة استثمارًا ماليًا كبيرًا لتغطية التكاليف الأولية والنفقات التشغيلية. أعلنت شركة Credicorp Ltd. عن إجمالي حقوق ملكية يبلغ حوالي 3.34 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من ديسمبر 2022، مع تسليط الضوء على حجم التمويل اللازم للوافدين الجدد للمنافسة بفعالية في السوق.

إنشاء ولاء للعلامة التجارية لدى العملاء الحاليين

تتمتع Credicorp، التي تعمل تحت الاسم التجاري Banco de Crédito del Perú (BCP)، بحضور قوي في السوق بحوالي 30% حصة في السوق في القطاع المصرفي. يخلق هذا الولاء الراسخ للعلامة التجارية بين العملاء بيئة مليئة بالتحديات للوافدين الجدد، الذين يجب عليهم إيجاد طرق لجذب العملاء بعيدًا عن المؤسسات الموثوقة.

وفورات الحجم لصالح شاغلي الوظائف

تستفيد المؤسسات المالية الكبيرة مثل Credicorp من وفورات الحجم، مما يسمح لها بخفض تكاليف التشغيل وتقديم أسعار تنافسية. على سبيل المثال، كانت نسبة التكلفة إلى الدخل لشركة Credicorp 38.4% في عام 2022، وهو أقل بكثير مما يمكن أن يحققه الوافد الجديد عادةً في السنوات الأولى من التشغيل.

هناك حاجة إلى بنية تحتية تكنولوجية متقدمة

تعتمد صناعة الخدمات المالية بشكل متزايد على التكنولوجيا المتقدمة للعمليات وخدمة العملاء والتدابير الأمنية. لقد تجاوز استثمار Credicorp في المنصات الرقمية 800 مليون دولار في السنوات الأخيرة، عرض الموارد المالية الكبيرة اللازمة لتطوير البنية التحتية التكنولوجية التنافسية التي يجب على الداخلين الجدد أخذها في الاعتبار أيضًا.

عامل	تفاصيل
الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال	11 مليون دولار أمريكي (لإنشاء بنك جديد)
كريديكورب إجمالي حقوق الملكية	3.34 مليار دولار أمريكي (اعتبارًا من ديسمبر 2022)
الحصة السوقية	30% (في القطاع المصرفي)
نسبة التكلفة إلى الدخل	38.4% (لشركة كريديكورب في 2022)
الاستثمار في التكنولوجيا	800 مليون دولار أمريكي (في السنوات الأخيرة)

في الختام، يكشف التنقل في ديناميكيات شركة Credicorp Ltd. (BAP) ضمن إطار القوى الخمس لمايكل بورتر عن تفاعل معقد يشكل موقفها التنافسي. ال القدرة التفاوضية للموردين يتم الإشراف عليه من خلال العقود طويلة الأجل وتكاليف التحويل المرتفعة، في حين أن القدرة التفاوضية للعملاء يتم تعزيزه من خلال التحول الرقمي وانخفاض تكاليف التحويل. ال التنافس التنافسي شرسة، مدفوعة بالبنوك الكبرى وشركات التكنولوجيا المالية المبتكرة، مما يخلق بيئة مليئة بالتحديات حروب الأسعار والتحديات الترويجية. علاوة على ذلك، فإن التهديد بالبدائل تلوح في الأفق مع تزايد الحلول الرقمية ومنصات الإقراض البديلة، مما يعقد مكانة Credicorp في السوق. وأخيرا، تهديد الوافدين الجدد وتظل مقيدة بقواعد تنظيمية صارمة وضرورة الاستثمار الكبير، مما يوفر بعض العزل ولكن ليس الحصانة في مواجهة القوى التنافسية الناشئة. على هذا النحو، يعد فهم هذه العناصر أمرًا بالغ الأهمية لأصحاب المصلحة والاستراتيجيين الذين يهدفون إلى شق طريق مستدام للأمام في بيئة خدمات مالية دائمة التطور.

[right_ad_blog]