Berry Global Group, Inc. (BERY): مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية [10-2024 محدثة]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Berry Global Group, Inc. (BERY) Bundle
إن فهم الموقع الاستراتيجي لشركة Berry Global Group, Inc. (BERY) من خلال عدسة مجموعة بوسطن الاستشارية مصفوفة يكشف عن مشهد دقيق من الفرص والتحديات. بينما نستكشف الشركة النجوم, الأبقار النقدية, كلاب، و علامات الاستفهام، نكتشف كيف يتناقض النمو القوي في قطاع التغليف الاستهلاكي في أمريكا الشمالية مع الصراعات على الساحة الدولية. تعمق أكثر لاكتشاف كيفية تعامل Berry Global مع هذه الديناميكيات وما قد يحمله المستقبل لهذا اللاعب الرئيسي في صناعة التعبئة والتغليف.
خلفية عن شركة Berry Global Group, Inc. (BERY)
Berry Global Group, Inc. (BERY) هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير مواد التعبئة والتغليف المبتكرة والمواد الهندسية، ويقع مقرها الرئيسي في إيفانسفيل، إنديانا. تعمل الشركة من خلال أربعة قطاعات رئيسية: التغليف الاستهلاكي الدولي، التغليف الاستهلاكي في أمريكا الشمالية، الصحة، النظافة & التخصصات، والمرونة. يمكّن هذا الهيكل شركة Berry من التوافق بشكل وثيق مع احتياجات العملاء، وتعزيز تقديم الخدمات، ودفع النمو المستقبلي مع تسهيل التآزر عبر عملياتها.
تأسست شركة بيري عام 1967، وقد حققت نموًا ملحوظًا من خلال النمو العضوي وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية. لقد أسست حضورًا قويًا في العديد من الأسواق، بما في ذلك التعبئة والتغليف للأغذية والرعاية الصحية والتطبيقات الصناعية. اعتبارًا من 29 يونيو 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 15.99 مليار دولار أمريكي، مع جزء ملحوظ يعزى إلى الشهرة والأصول غير الملموسة، مما يعكس استراتيجية النمو القائمة على الاستحواذ.
يتم تعزيز الأداء المالي لشركة Berry Global من خلال محفظتها المتنوعة، والتي تشمل منتجات مثل الإغلاقات وأنظمة التوزيع والزجاجات والحاويات وحلول التغليف المرنة. أعلنت الشركة عن صافي مبيعات بقيمة 9.09 مليار دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في 29 يونيو 2024، بانخفاض من 9.58 مليار دولار أمريكي في العام السابق، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض أسعار البيع والانخفاض الطفيف في حجم المبيعات عبر قطاعاتها.
على مر السنين، قامت بيري بالعديد من المبادرات الإستراتيجية، بما في ذلك تصفية الشركات غير الأساسية والإعلان الأخير عن خطة عرضية تشمل شركتها في مجال الصحة والنظافة. & التخصصات منسوجات العالمية والأفلام التجارية. تعكس هذه الخطوة الإستراتيجية، التي من المتوقع أن تعزز قيمة المساهمين، التزام بيري بتحسين نموذج أعمالها والتركيز على الكفاءات الأساسية.
اعتبارًا من الربع الأخير المعلن عنه، بلغ الدخل التشغيلي لشركة بيري 668 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 778 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يوضح التحديات التي تواجهها بيئة السوق التنافسية، بما في ذلك ضغوط التكلفة وتقلب أسعار المواد الخام. على الرغم من هذه التحديات، تحافظ بيري على إطار تشغيلي قوي، مع جهود مستمرة لتحسين الإنتاجية وإدارة التكاليف بشكل فعال، وتضع نفسها في مكانة للاستدامة والنمو على المدى الطويل في صناعة التعبئة والتغليف.
Berry Global Group, Inc. (BERY) - مصفوفة BCG: النجوم
نمو قوي في الإيرادات في قطاع التغليف الاستهلاكي في أمريكا الشمالية.
بالنسبة للربع المنتهي في 29 يونيو 2024، سجل قطاع التغليف الاستهلاكي في أمريكا الشمالية مبيعات صافية قدرها 831 مليون دولار، زيادة 4% مقارنة بمبيعات الربع السابق البالغة 798 مليون دولار. وارتفع الدخل التشغيلي لهذا القطاع إلى 103 مليون دولار، يعكس أ 16% زيادة من 89 مليون دولار في الربع السابق.
زيادة الدخل التشغيلي بسبب انتشار تكلفة الأسعار المواتية.
زيادة الدخل التشغيلي 14 مليون دولار في قطاع التغليف الاستهلاكي بأمريكا الشمالية كان مدفوعًا بشكل أساسي بـ 7 ملايين دولار تأثير إيجابي من انتشار تكلفة الأسعار والمساهمات من نمو الحجم العضوي.
نمو إيجابي في الحجم العضوي عبر قطاعات متعددة.
تم الإبلاغ عن نمو الحجم العضوي عبر مختلف القطاعات، حيث حقق قطاع التغليف الاستهلاكي في أمريكا الشمالية نسبة 2% زيادة في الحجم، مما ساهم في النمو الإجمالي على الرغم من ضعف السوق.
ارتفاع الطلب على حلول التغليف المستدامة يزيد من حصة السوق.
لقد كان الطلب على حلول التغليف المستدامة عاملاً مهمًا في زيادة حصة Berry Global في السوق. وتتمتع الشركة بموقع استراتيجي للاستفادة من هذا الاتجاه، مما قد يعزز قدرتها التنافسية في صناعة التعبئة والتغليف.
إطلاق منتج جديد لتعزيز المواقع التنافسية.
واصلت بيري جلوبال الابتكار من خلال إطلاق منتجات جديدة تعزز موقعها التنافسي في السوق. وقد أدى إدخال حلول التعبئة والتغليف الصديقة للبيئة إلى زيادة اهتمام العملاء وحضور أقوى في السوق.
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | الدخل التشغيلي (الربع الثالث 2024) | التغير في صافي المبيعات (٪) | التغير في الدخل التشغيلي (%) |
|---|---|---|---|---|
| تغليف المستهلك أمريكا الشمالية | 831 مليون دولار | 103 مليون دولار | 4% | 16% |
| الصحة والنظافة & التخصصات | 647 مليون دولار | 34 مليون دولار | (2%) | 55% |
| مرنة | 724 مليون دولار | 87 مليون دولار | (2%) | (1%) |
باختصار، يوضح أداء Berry Global في عام 2024 نقاط قوتها كشركة رائدة في صناعة التعبئة والتغليف، لا سيما في قطاع التغليف الاستهلاكي في أمريكا الشمالية حيث لا تزال تشهد نموًا قويًا وربحية.
Berry Global Group, Inc. (BERY) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
تأسيس وجود في السوق في مجال الصحة والنظافة & شريحة التخصصات.
الصحة والنظافة & أعلن قطاع التخصصات عن صافي مبيعات 1,896 مليون دولار للأرباع الثلاثة المنتهية في 29 يونيو 2024، بانخفاض من 1,997 مليون دولار في العام السابق، يمثل أ تراجع 5%.
توليد تدفق نقدي ثابت على الرغم من الانخفاض الطفيف في الإيرادات.
للفترة من العام حتى تاريخه (حتى تاريخه) المنتهية في 29 يونيو 2024، أنشأت Berry Global 9,090 مليون دولار في صافي المبيعات، بانخفاض قدره 487 مليون دولار أو 5% مقارنة ب 9,577 مليون دولار في الفترة السابقة منذ بداية العام. وانخفض الدخل التشغيلي لنفس الفترة إلى 668 مليون دولار، أسفل من 778 مليون دولار.
دخل تشغيلي مستقر مع استراتيجيات فعالة لإدارة التكاليف.
الدخل التشغيلي للصحة والنظافة & تمت زيادة قطاع التخصصات إلى 64 مليون دولار للفترة منذ بداية العام، مقارنة بـ 89 مليون دولار في العام السابق، مما يشير إلى أ تراجع 28%. بشكل عام، أدت استراتيجيات إدارة التكاليف الفعالة للشركة إلى انخفاض نفقات التشغيل بنسبة 5% سنة بعد سنة.
سمعة العلامة التجارية القوية تؤدي إلى ولاء العملاء.
تحتفظ Berry Global بحضور قوي لعلامتها التجارية مما يساهم في ولاء العملاء، لا سيما في مجال الصحة والنظافة & قطاع التخصصات، على الرغم من مواجهة تحديات التسعير وضعف السوق.
أرباح موثوقة مدفوعة للمساهمين، مما يعكس الاستقرار المالي.
في السنة المالية 2024، أعلنت شركة Berry Global ودفعت أرباحًا نقدية بقيمة 0.275 دولار للسهم الواحد في كل من الأرباع الثلاثة الأولى. وبلغ إجمالي الأرباح المدفوعة خلال هذه الفترة 104 مليون دولارمما يعكس التزام الشركة بإعادة القيمة إلى المساهمين.
| متري | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (الصحة والنظافة & التخصصات) | 1,896 مليون دولار | 1,997 مليون دولار | -5% |
| الدخل التشغيلي (الصحة والنظافة & التخصصات) | 64 مليون دولار | 89 مليون دولار | -28% |
| إجمالي صافي المبيعات | 9,090 مليون دولار | 9,577 مليون دولار | -5% |
| إجمالي الدخل التشغيلي | 668 مليون دولار | 778 مليون دولار | -14% |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | 104 مليون دولار | 97 مليون دولار | +7% |
Berry Global Group, Inc. (BERY) - مصفوفة BCG: الكلاب
يواجه قطاع التغليف الاستهلاكي الدولي انخفاضًا كبيرًا في الإيرادات.
أعلن قطاع التغليف الاستهلاكي الدولي عن مبيعات صافية قدرها 2,844 مليون دولار أمريكي حتى تاريخه (حتى تاريخه) المنتهية في 29 يونيو 2024، مقارنة بـ 3,031 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس انخفاضًا قدره 187 مليون دولار أمريكي أو 6٪.
خسائر كبيرة من عمليات التصفية تؤثر على الربحية الإجمالية.
خلال السنة المالية 2024، أكملت "بيري جلوبال" تجريد شركتي "ستراتا" و"برومينز للمركبات" التابعتين لها، مما أدى إلى تحقيق عائدات صافية قدرها 25 مليون دولار و22 مليون دولار على التوالي. أدت عمليات التجريد هذه إلى خسارة إجمالية قدرها 57 مليون دولار، مما أثر بشكل كبير على الدخل التشغيلي لقطاع التغليف الاستهلاكي الدولي.
زيادة المنافسة تؤدي إلى انخفاض حصة السوق.
شهد هذا القطاع منافسة متزايدة، مما أدى إلى انخفاض في الحجم بنسبة 1٪ وانخفاض أسعار البيع مما ساهم في انخفاض الإيرادات بمقدار 167 مليون دولار.
ارتفاع التكاليف التشغيلية مقارنة بانخفاض المبيعات.
انخفض الدخل التشغيلي لقطاع التغليف الاستهلاكي الدولي إلى 113 مليون دولار أمريكي من 190 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 41% على أساس سنوي. وكان هذا مدفوعًا بارتفاع مصاريف الاستهلاك والإطفاء والفروق غير المواتية في تكلفة الأسعار.
آفاق النمو محدودة في الأسواق الناضجة.
يشير تحليل السوق إلى أن آفاق النمو محدودة في الأسواق الناضجة، والتي تفاقمت بسبب الانخفاض بمقدار 40 مليون دولار الذي يُعزى إلى عمليات تصفية الاستثمارات منذ بداية العام.
| متري | حتى 29 يونيو 2024 | منذ بداية العام | التغيير (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (تغليف المستهلك الدولي) | $2,844 | $3,031 | $(187) | (6%) |
| الدخل التشغيلي | $113 | $190 | $(77) | (41%) |
| الخسارة من عمليات التجريد | $57 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| انخفاض أسعار البيع | $167 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| انخفاض الحجم | 1% | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
Berry Global Group, Inc. (BERY) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
أظهر قطاع المنتجات المرنة نتائج متباينة مع انخفاض طفيف في الإيرادات.
أعلن قطاع المرنة عن مبيعات صافية قدرها 724 مليون دولار للربع المنتهي في 29 يونيو 2024، بانخفاض طفيف بنسبة 2٪ مقارنة بـ 738 مليون دولار في الربع السابق. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض أسعار البيع بمقدار 28 مليون دولار، والتي خففت جزئيًا من نمو الحجم العضوي بنسبة 2٪.
ظروف السوق غير المؤكدة تؤثر على الأداء المستقبلي.
اعتبارًا من 29 يونيو 2024، انخفض صافي مبيعات بيري جلوبال بمقدار 487 مليون دولار أمريكي منذ بداية العام حتى تاريخه، بإجمالي 9,090 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 9,577 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ولا تزال ظروف السوق متقلبة، مما يؤثر على طلب المستهلكين واستراتيجيات التسعير. تواجه الشركة تحديات ناجمة عن الضعف الاقتصادي والضغوط التنافسية التي قد تعيق نمو قطاع المرونة لديها.
إمكانية النمو من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية.
تتضمن استراتيجية بيري جلوبال متابعة عمليات الاستحواذ لتعزيز قدراتها وتوسيع تواجدها في السوق. وفي السنة المالية 2024، أكملت الشركة بيع أعمالها الخاصة بمركبات ستراتا وبرومينز بمبلغ إجمالي قدره 47 مليون دولار، مما يسمح بإعادة الاستثمار في المجالات ذات الإمكانات العالية. أشارت الشركة أيضًا إلى خطط للاندماج والفصل فيما يتعلق بشركة Health، Hygiene & التخصصات أعمال الأقمشة غير المنسوجة والأفلام العالمية، والتي يمكن أن تخلق أوجه التآزر وتعزز مكانتها في السوق.
الحاجة إلى الابتكار للتنافس مع اللاعبين الناشئين.
يجب أن تستمر الشركة في ابتكار عروض منتجاتها للتنافس بفعالية مع اللاعبين الناشئين في السوق. يتطلب قطاع المرونة تطوير منتجات جديدة وتحسيناتها لتلبية تفضيلات المستهلكين المتطورة والمتطلبات التنظيمية، خاصة فيما يتعلق بالاستدامة.
التقلبات في أسعار المواد الخام تؤثر على الهوامش.
تأثرت شركة بيري جلوبال بالتقلبات في أسعار المواد الخام، مما أدى إلى ضغوط الهامش. وبلغت تكلفة البضائع المباعة منذ بداية العام 7,448 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 7,873 مليون دولار أمريكي في العام السابق. بلغ الدخل التشغيلي للشركة لقطاع المرنة 248 مليون دولار، مما يعكس زيادة هامشية بنسبة 1٪ على أساس سنوي.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | يتغير | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (المرونة) | 724 مليون دولار | 738 مليون دولار | (2%) | 2,069 مليون دولار | 2,214 مليون دولار | (7%) |
| الدخل التشغيلي (المرونة) | 87 مليون دولار | 88 مليون دولار | (1%) | 248 مليون دولار | 246 مليون دولار | (1%) |
| تكلفة البضاعة المباعة | - | - | - | 7,448 مليون دولار | 7,873 مليون دولار | (5%) |
| صافي الدخل | 193 مليون دولار | 143 مليون دولار | 35% | 368 مليون دولار | 423 مليون دولار | (13%) |
باختصار، تعرض شركة Berry Global Group, Inc. (BERY) محفظة ديناميكية كما هو موضح في مصفوفة BCG. ال النجوم تعكس النمو القوي في قطاع التغليف الاستهلاكي في أمريكا الشمالية مدفوعًا بالطلب المرتفع على الحلول المستدامة، في حين أن الأبقار النقدية إثبات التدفق النقدي المستقر في الصحة والنظافة & التخصصات على الرغم من الانخفاض الطفيف في الإيرادات. على العكس من ذلك، كلاب تسليط الضوء على التحديات في قطاع التغليف الاستهلاكي الدولي، الذي يتصارع مع خسائر الإيرادات والضغوط التنافسية. وأخيرا، علامات الاستفهام فرص الإشارة في قطاع المرونة، حيث يمكن للابتكار الاستراتيجي والشراكات أن تطلق العنان للنمو المحتمل وسط حالة عدم اليقين في السوق.