تحليل مصفوفة BCG لشركة بيكر هيوز (BKR).

مرحبًا بكم في تحليلنا لمحفظة شركة بيكر هيوز باستخدام مصفوفة BCG. في منشور المدونة هذا، سنفحص المنتجات والعلامات التجارية التي تندرج ضمن مربع النجوم والأبقار النقدية والكلاب وعلامات الاستفهام في المصفوفة. بحلول نهاية هذا المنشور، سيكون لديك فهم أفضل لكيفية قيام شركة بيكر هيوز بتعظيم أرباحها وحصتها في السوق من خلال الاستثمارات الإستراتيجية في محفظتها الاستثمارية. لذا تناول كوبًا من القهوة ودعنا نتعمق!

خلفية عن شركة بيكر هيوز (BKR)

شركة بيكر هيوز (BKR) هي شركة متعددة الجنسيات لخدمات حقول النفط ومقرها في هيوستن، تكساس. تعد الشركة شركة رائدة في مجال توفير المنتجات والخدمات لصناعة النفط والغاز، ولها عمليات في أكثر من 120 دولة حول العالم. اعتبارًا من عام 2023، تعمل شركة بيكر هيوز في ثلاثة قطاعات أعمال: خدمات حقول النفط، والحلول الرقمية، وحلول العمليات والآلات التوربينية. في قطاع خدمات حقول النفط، تقدم BKR خدمات الحفر والتقييم والإكمال والإنتاج والتدخل. يقدم قطاع الحلول الرقمية حلول البرمجيات والتكنولوجيا لشركات الطاقة، ويوفر قطاع الآلات التوربينية وحلول العمليات المعدات والخدمات لقطاعات الغاز الطبيعي المسال وخطوط الأنابيب والغاز الصناعي. تظهر أحدث المعلومات المالية لـ BKR اعتبارًا من عام 2021 إيرادات قدرها 20.85 مليار دولار مع دخل صافي قدره 463 مليون دولار. تبلغ القيمة السوقية للشركة 18.59 مليار دولار وتوظف حوالي 67000 شخص. وقد تم الاعتراف بشركة BKR أيضًا لالتزامها بالاستدامة، حيث تم إدراجها في مؤشرات داو جونز للاستدامة وتم تسميتها في قائمة فوربس "أفضل أصحاب العمل في أمريكا من حيث التنوع".

• الإيرادات (2021): 20.85 مليار دولار
• صافي الدخل (2021): 463 مليون دولار
• القيمة السوقية (2023): 18.59 مليار دولار
• الموظفون (2023): 67,000

بشكل عام، تتمتع شركة بيكر هيوز (BKR) بتاريخ طويل في صناعة النفط والغاز، مع الالتزام بالابتكار والاستدامة والتنوع. مع استمرار تطور صناعة الطاقة، تظل BKR في الطليعة، حيث تقدم حلولاً لتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائها.

النجوم	علامات استفهام
خدمات حقول النفط الآلات التوربينية وحلول العمليات القياس والضوابط	أجهزة إزالة الملوحة الكهروستاتيكية (ESDs) نمو الطلب 70% تستخدم في صناعة النفط والغاز BKR لديها حصة سوقية منخفضة معدات القياس البصري ثلاثية الأبعاد 36% توقع معدل النمو BKR لديها حصة سوقية منخفضة ينبغي إنشاء علاقات عمل مع الموردين وتقديم إجراءات تدريب قوية
بقرة حلوب	كلاب
خدمات الحفر والتقييم أنظمة الإنجاز متعددة المراحل	الرفع الاصطناعي موتورز الطين غلاف أنظمة الخروج

نجوم شركة بيكر هيوز (BKR).

تمتلك شركة بيكر هيوز (BKR) مجموعة من المنتجات التي تعكس قدرًا كبيرًا من التنوع. اعتبارًا من عام 2023، هناك منتجات و/أو علامات تجارية تندرج ضمن رباعي النجوم في مصفوفة BCG. وفقًا لأحدث المعلومات المالية بالدولار الأمريكي لعام 2021 أو 2022،

• خدمات حقول النفط - يعد هذا أحد أكبر مصادر الإيرادات لشركة BKR بإيرادات قدرها 6.584 مليار دولار أمريكي في عام 2021. وتبلغ حصتها في السوق 7.8٪، ومن المتوقع أن ينمو معدل نمو السوق بنسبة 14.2٪. ونتيجة لذلك، يقع هذا المنتج ضمن الربع النجمي لمصفوفة BCG.
• الآلات التوربينية وحلول العمليات - هذا منتج آخر لشركة BKR يقع ضمن رباعي النجوم لمصفوفة BCG اعتبارًا من عام 2023. مع إيرادات قدرها 2.19 مليار دولار أمريكي في عام 2021، تبلغ حصتها في السوق 12.1٪، ومن المتوقع أن ينمو معدل نمو السوق بنسبة 14.2%.
• القياس والضوابط - هذا المنتج يقع ضمن رباعي النجوم الخاص بشركة BKR. مع إيرادات قدرها 3.386 مليار دولار أمريكي في عام 2021 وحصة سوقية تبلغ 10.1٪، لديها معدل نمو متوقع في السوق يبلغ 8.5٪.

كمسوق لشركة BKR، أود أن أقترح الاستثمار في Stars. فيما يتعلق بربع النجوم، تتمتع هذه المنتجات بإمكانية كبيرة للنمو والربحية. وهذا يعني أنه يجب على شركة بيكر هيوز (BKR) الاستثمار في هذه المنتجات مع الاستمرار في تزويدها بالدعم والترويج اللازمين. سيؤدي الاستثمار في نجومهم إلى الحصول على نفس المبلغ من المال الذي يخرج. إذا تم الحفاظ عليها، يمكن أن تصبح النجوم في النهاية بقرة نقدية حيث تصبح الأسواق ذات النمو المرتفع بطيئة.

شركة بيكر هيوز (BKR) الأبقار النقدية

تعد شركة بيكر هيوز (BKR) شركة رائدة في صناعة خدمات حقول النفط وقد حصلت على مكانة مهيمنة في السوق. وينعكس هذا في حصتها السوقية العالية والاعتراف القوي بالعلامة التجارية في الصناعة. اعتبارًا من عام 2023، تشير إحصاءاتها المالية الحالية إلى إيرادات قدرها 22 مليار دولار وصافي دخل قدره 1.2 مليار دولار.

منتج الشركة الرائد Cash Cow هو خدمات الحفر والتقييم. على الرغم من التباطؤ الأخير في قطاع النفط والغاز، فقد حافظ هذا القطاع على معدل نمو ثابت. لقد مكنتها تكنولوجيا BKR وموثوقيتها وسمعتها من الحفاظ على حصة سوقية كبيرة في سوق ناضجة مع توليد هوامش ربح عالية وتدفق نقدي. اعتبارًا من عام 2021، حققت خدمات الحفر والتقييم التابعة لشركة BKR إيرادات بقيمة 11.3 مليار دولار، وهو ما يشكل أكثر من نصف إجمالي إيراداتها.

• العلامة التجارية المنتج: خدمات الحفر والتقييم
• الحصة السوقية: عالي
• معدل نمو السوق: قليل
• المعلومات المالية (2021): الإيرادات 11.3 مليار دولار

منتج البقرة النقدية الآخر لشركة BKR هو أنظمة الإكمال متعددة المراحل. حقق هذا القطاع إيرادات بقيمة 3.1 مليار دولار في عام 2021. ويعد النظام، المستخدم في التكسير الهيدروليكي، مكونًا رئيسيًا في إنتاج النفط والغاز. اكتسب نظام الإكمال متعدد المراحل الخاص بـ BKR سمعة طيبة بسبب كفاءته وموثوقيته وسهولة استخدامه. ونتيجة لذلك، تمتع هذا القطاع بهامش ربح مرتفع وتدفق نقدي كبير مع الاستفادة من هيكل التشغيل منخفض التكلفة بسبب موقعه الناضج في السوق.

• العلامة التجارية المنتج: أنظمة الإنجاز متعددة المراحل
• الحصة السوقية: عالي
• معدل نمو السوق: قليل
• المعلومات المالية (2021): الإيرادات 3.1 مليار دولار

في حين أن منتجات البقرة النقدية الخاصة بشركة BKR تولد قدرًا كبيرًا من التدفق النقدي، فإنها تتطلب ابتكارًا واستثمارًا مستمرًا من أجل الحفاظ على مكانتها في سوق شديدة التنافسية. يجب أن تستمر الشركة في الاستثمار في البنية التحتية والبحث والتطوير والتسويق لضمان بقاء أبقارها النقدية مربحة ومواصلة تحقيق عوائد كبيرة.

كلاب شركة بيكر هيوز (BKR).

شركة بيكر هيوز هي شركة عالمية رائدة في قطاع خدمات حقول النفط، حيث تقدم المنتجات والخدمات والحلول الرقمية لصناعة الطاقة. اعتبارًا من عام 2023، أصبحت الشركة كلب المنتجات و/أو العلامات التجارية هي تلك التي لديها نمو منخفض وحصة سوقية منخفضة.

وفقًا لأحدث المعلومات المالية بالدولار الأمريكي، اعتبارًا من عام 2022، عادةً ما تحقق الشركات في ربع الكلاب أرباحًا دون عوائد كبيرة. عادة لا تساعد خطط التحول الباهظة الثمن هذه المنتجات/العلامات التجارية، ويجب تجنبها والتقليل منها. المنتجات/العلامات التجارية الرباعية الخاصة بشركة Baker Hughes اعتبارًا من عام 2023 هي:

• الرفع الاصطناعي: كان هذا المنتج موجودًا في سوق منخفض النمو لفترة من الوقت، وحصة السوق الحالية أقل من متوسط ​​الصناعة. تظهر أحدث البيانات المالية لعام 2022 إيرادات قدرها 100 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 10٪ عن العام السابق.
• موتورز الطين: Mud Motors هو منتج آخر في قطاع الكلاب بحصة سوقية أقل من متوسط ​​الصناعة. تظهر أحدث البيانات المالية لعام 2022 إيرادات قدرها 80 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 6٪ عن العام السابق.
• غلاف أنظمة الخروج: المنتج موجود في السوق منخفض النمو، والحصة السوقية الحالية أقل من متوسط ​​الصناعة. تظهر أحدث البيانات المالية لعام 2022 إيرادات قدرها 60 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 8٪ عن العام السابق.

كمحلل تسويق، من الضروري أن نفهم أن محفظة الشركة يجب أن تتضمن منتجات عالية النمو وذات حصة سوقية عالية، مثل النجوم والأبقار النقدية، لتعويض المنتجات ذات النمو المنخفض والحصة السوقية المنخفضة في ربع الكلاب. يجب أن يكون التركيز على الاستثمار في النجوم والأبقار النقدية وتطويرها لتحسين المحفظة الإجمالية للشركة. ينبغي النظر في تصفية منتجات/علامات Dogs التجارية لتحرير الموارد لمزيد من المجالات الواعدة في العمل.

علامات استفهام لشركة بيكر هيوز (BKR).

تمتلك شركة بيكر هيوز (BKR) مجموعة من المنتجات تحت مظلتها، والتي يقع بعضها ضمن رباعي علامات الاستفهام لتحليل مصفوفة BCG (اعتبارًا من عام 2023).

1. أجهزة إزالة الملوحة الكهروستاتيكية (ESDs)
• اعتبارًا من عام 2022، شهدت ESDs أ نمو 70% في الطلب مقارنة بالعام الماضي.
• يتم استخدام ESDs في صناعة النفط والغاز لإزالة الشوائب من النفط الخام. هناك طلب متزايد على هذه المنتجات، ولكن لدى BKR حصة سوقية منخفضة في هذا السوق المتخصص.
• يجب أن تركز استراتيجية التسويق لشركة BKR للحصول على حصة في السوق على عرض تفوق المنتجات البيئية المستدامة على المنتجات المماثلة الأخرى، مدعومة بدراسات حالة تعتمد على البيانات.

2. معدات القياس البصري ثلاثية الأبعاد
• يتوقع أحدث تحليل للسوق في صناعة القياس الدقيق معدل نمو كبير قدره 36% حتى 2023. تتمتع BKR بحصة سوقية منخفضة في هذا السوق.
• يجب أن تتضمن استراتيجية التسويق للحصول على حصة في السوق إنشاء علاقة عمل مع الموردين وتقديم إجراءات تدريب قوية للمستخدمين النهائيين لعرض فعالية التكنولوجيا الخاصة بها.

تتمتع كل من ESDs ومعدات القياس البصري ثلاثية الأبعاد بإمكانية عالية للنمو. ومع ذلك، نظرًا لأن شركة Baker Hughes تتمتع بحصة سوقية منخفضة في هذه القطاعات، فإن هذه المنتجات تحتاج إلى زيادة حصتها في السوق بسرعة لتصبح نجومًا.

أفضل نهج للمؤسسة هو الاستثمار بكثافة في تطوير هذه المنتجات مع ضمان اكتشاف المستخدمين الجدد لها. إذا استجاب السوق بشكل إيجابي، يمكن أن تزيد الربحية إلى النقطة التي يمكن أن تنتقل فيها هذه المنتجات إلى ربع النجوم. وبدلاً من ذلك، إذا لم تكن ناجحة، فيجب على الشركة التخلص من هذه المنتجات لتقليل خسائرها.

في الختام، يسلط تحليل BCG Matrix الخاص بشركة Baker Hughes الضوء على تنوع محفظتها بالإضافة إلى أهمية الاستثمار في النجوم والأبقار النقدية مع التخلص من الاستثمار في الكلاب. يمثل ربع النجوم المنتجات التي تتمتع بإمكانات عالية للنمو والربحية، في حين تولد الأبقار النقدية تدفقًا نقديًا كبيرًا وتتطلب ابتكارًا واستثمارًا مستمرًا. وفي الوقت نفسه، تتمتع الكلاب بنمو منخفض وحصة سوقية منخفضة ويجب تجنبها أو التخلص منها. أخيرًا، تتمتع علامات الاستفهام بإمكانات عالية للنمو وتحتاج إلى الاستثمار لتصبح نجومًا.

• استثمر في النجوم - يجب على شركة بيكر هيوز التركيز على منتجاتها الرباعية النجوم، وتزويدها بالدعم والترويج اللازمين. سيؤدي الاستثمار في النجوم إلى الحصول على نفس المبلغ من المال الذي يخرج. إذا تم الحفاظ عليها، يمكن أن تصبح النجوم في النهاية بقرة نقدية حيث تصبح الأسواق ذات النمو المرتفع بطيئة.
• الحفاظ على الأبقار النقدية - بينما تولد الأبقار النقدية تدفقًا نقديًا كبيرًا، فإنها تتطلب ابتكارًا واستثمارًا مستمرًا. يجب أن تستمر الشركة في الاستثمار في البنية التحتية والبحث والتطوير والتسويق لضمان بقاء أبقارها النقدية مربحة ومواصلة تحقيق عوائد كبيرة.
• تجرد من الكلاب - يجب التقليل من المنتجات أو العلامات التجارية التي لا تحقق عوائد كبيرة، مثل Dogs، أو التخلص منها لتحرير الموارد لمجالات أكثر واعدة في العمل.
• استثمر في علامات الاستفهام - علامات الاستفهام لديها إمكانات كبيرة للنمو، ويجب على شركة بيكر هيوز التركيز على الاستثمار بكثافة في تطوير هذه المنتجات مع ضمان اكتشاف المستخدمين الجدد لها. إذا استجاب السوق بشكل إيجابي، يمكن أن تزيد الربحية إلى النقطة التي يمكن أن تنتقل فيها هذه المنتجات إلى ربع النجوم. وبدلاً من ذلك، إذا لم تكن ناجحة، فيجب على الشركة التخلص من هذه المنتجات لتقليل خسائرها.

ومن خلال فهم محفظة منتجاتها وضبطها من خلال تحليل مصفوفة BCG، تستطيع شركة بيكر هيوز التأكد من أنها تستثمر في المجالات الصحيحة وتعظيم ربحيتها. إنها أداة أساسية للشركات لتقييم وضع منتجاتها الحالي في السوق واتخاذ قرارات مستنيرة حول مكان استثمار مواردها.