ما هي قوى بورتر الخمسة لشركة Diageo plc (DEO)؟

مرحبًا بك في عالم Diageo plc المعقد، حيث تتسم ديناميكيات السوق بالحيوية مثل المشروبات التي يقدمها. فهم القدرة التفاوضية للموردين, القدرة التفاوضية للعملاء, التنافس التنافسي, التهديد بالبدائل، و تهديد الوافدين الجدد أمر بالغ الأهمية لفك الوضع التنافسي للشركة. انضم إلينا ونحن نتعمق في إطار القوى الخمس لمايكل بورتر ونكتشف العوامل الدافعة التي تشكل استراتيجيات ونتائج أعمال Diageo.

Diageo plc (DEO) - القوى الخمس لبورتر: القدرة على المساومة مع الموردين

عدد محدود من موردي المكونات عالية الجودة

يتم الحصول على توفر المكونات عالية الجودة لمنتجات Diageo بشكل أساسي من عدد محدود من الموردين. على سبيل المثال، يعتمد إنتاج الشعير عالي الجودة، وهو ضروري لإنتاج الويسكي، في الغالب على حوالي 30% من محصول الشعير القادمة من مناطق محددة في اسكتلندا وأيرلندا. بالإضافة إلى ذلك، مصادر صناعة التقطير العالمية حولها 60% من الحبوب من حفنة من المنتجين المتخصصين.

سمعة العلامة التجارية القوية للموردين

يمارس الموردون ذوو السمعة التجارية الراسخة تأثيرًا كبيرًا على Diageo. الشركات مثل جيفودان و فيرمينيتش، بيوت النكهات والعطور الرائدة، معروفة بمنتجاتها عالية الجودة وممارساتها المستدامة. في عام 2022، أعلنت شركة Givaudan عن مبيعات 6.34 مليار فرنك سويسري (~ 7.03 مليار دولار أمريكي)، مما يسلط الضوء على مكانتها الكبيرة في السوق. ويتيح لهم هذا الموقف التفاوض على أسعار أعلى، مما يؤثر على هيكل التكلفة الإجمالي لشركة Diageo.

تكاليف تبديل عالية للمكونات المتخصصة

توجد تكاليف تبديل كبيرة مرتبطة بتغيير موردي المكونات، خاصة بالنسبة للمكونات المتخصصة مثل الإنزيمات المستخدمة في التخمير. دياجيو، على سبيل المثال، استثمرت ما يقرب من 1 مليون جنيه استرليني في تطوير سلالات الخميرة الخاصة لإنتاج الويسكي. ويخلق هذا الاستثمار حاجزًا متأصلًا للتكلفة إذا قررت شركة Diageo تبديل الموردين، نظرًا لصياغتها وتطبيقها الفريد.

تزايد الطلب على المصادر المستدامة والأخلاقية

لقد تكثف طلب المستهلكين على المكونات المستدامة وذات المصادر الأخلاقية. استطلاع بواسطة ماكينزي وأشار إلى أن حوالي 60% من المستهلكين يعطون الأولوية للمشتريات التي تتضمن مصادر مستدامة، مما يؤثر على الموردين لاعتماد معايير أعلى. وقد أدى هذا التحول في الطلب إلى قيام الموردين برفع الأسعار لتتماشى مع الممارسات المستدامة، مما قد يؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية لشركة Diageo.

الاعتماد على مناطق محددة للمواد الخام

يتم الحصول على المواد الخام لشركة Diageo في الغالب من مناطق جغرافية محددة، مما يخلق خطر انقطاع الإمدادات. على سبيل المثال، حول 40% من إمدادات الحبوب لدياجيو يتم الحصول عليها من الغرب الأوسط للولايات المتحدة. أي أحداث سلبية مثل الكوارث الطبيعية أو آثار تغير المناخ يمكن أن تدفع الموردين إلى رفع الأسعار بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، أدى الصراع الدائر في أوكرانيا إلى زيادة 30% في أسعار الحبوب العالمية في عام 2023، مما يؤثر على تكاليف سلسلة التوريد لشركة Diageo.

عامل المورد	تفاصيل
موردون ذوو جودة عالية	30% من الشعير يتم الحصول عليه من موردين متخصصين
سمعة العلامة التجارية	مبيعات جيفودان: 6.34 مليار فرنك سويسري
تكاليف التبديل	الاستثمار في الخميرة الخاصة: مليون جنيه استرليني
الطلب على المصادر المستدامة	60% من المستهلكين يعطون الأولوية للمنتجات المستدامة
الاعتماد الجغرافي	40% من الحبوب من الغرب الأوسط للولايات المتحدة الأمريكية؛ 30% زيادة في أسعار الحبوب عام 2023

Diageo plc (DEO) - القوى الخمس لبورتر: قوة المساومة لدى العملاء

تتوفر مجموعة واسعة من خيارات المشروبات الكحولية

يتم تقديم للعملاء في سوق المشروبات الكحولية مجموعة متنوعة من المنتجات من العديد من الموردين. وفقًا لـ Statista، تم تقدير قيمة سوق المشروبات الكحولية العالمية تقريبًا 1,485 مليار دولار في عام 2020، حيث يساهم النبيذ والبيرة والمشروبات الروحية بقطاعات مختلفة في هذا السوق. يجب على شركة Diageo، باعتبارها لاعبًا رائدًا مع علامات تجارية مثل Johnnie Walker وSmirnoff، أن تتنقل في هذا المشهد التنافسي حيث يمكن للعملاء التبديل بسهولة بين العلامات التجارية. في عام 2021، تم إنشاء Diageo 15.76 مليار دولار في صافي المبيعات، مما يدل على حضورها القوي ولكن أيضًا على الضغوط التنافسية التي تواجهها.

زيادة تفضيل المستهلك للعلامات التجارية المتميزة

أصبح الاتجاه نحو التميز واضحًا في قطاع المشروبات، مع تزايد رغبة المستهلكين في دفع أسعار أعلى مقابل الجودة. تشير الأبحاث التي أجراها IWSR إلى أنه من المتوقع أن ينمو السوق العالمي للمشروبات الروحية المتميزة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.5% من عام 2021 إلى عام 2025، ليصل إلى ما يقرب من 112 مليار دولار بحلول عام 2025. يوفر هذا التحول فرصًا لشركة Diageo، حيث أن عروضها المتميزة مثل Don Julio وTanqueray في وضع يمكنها من التقاط هذا النمو.

ولاء قوي للعلامة التجارية بين بعض التركيبة السكانية للعملاء

يظل الولاء للعلامة التجارية عاملاً مهمًا في صناعة المشروبات الكحولية، خاصة بين فئات سكانية محددة. أشارت دراسة استقصائية أجراها مجلس المشروبات الروحية المقطرة بالولايات المتحدة (DISCUS) إلى ذلك 49% من المستهلكين حددوا العلامة التجارية باعتبارها محرك الشراء الأساسي. تتمتع العلامات التجارية لشركة Diageo بالولاء القوي. على سبيل المثال، جوني ووكر هي واحدة من العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للويسكي الاسكتلندي على مستوى العالم، مع أكثر من 14 مليون الحالات التي تباع سنويا.

حساسية الأسعار في قطاعات السوق المنخفضة

وفي حين تظهر القطاعات المتميزة نموًا قويًا، إلا أن حساسية الأسعار تظل سائدة في قطاعات السوق المنخفضة التكلفة. وفقا لتقرير شركة نيلسن. 37% من المستهلكين الأمريكيين أشاروا إلى أن السعر أثر على قرارات الشراء الخاصة بهم بشكل كبير، خاصة بالنسبة للعلامات التجارية ذات الأسعار الأقل $15. تواجه شركة Diageo تحديات في الحفاظ على الهوامش في مثل هذه القطاعات حيث تهيمن العلامات التجارية العامة أو ذات المستوى الأدنى على مساحة الرفوف.

تأثير الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية على الاستهلاك

تؤثر الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية بشكل ملحوظ على سلوك المستهلك فيما يتعلق بالمشروبات الكحولية. وقد أدى تأثير الوعي الصحي إلى زيادة الطلب على الخيارات منخفضة الكحول وغير الكحولية، والتي تتميز بعلامات تجارية مثل غينيس نيترو كولد برو. توقعت شركة أبحاث السوق IWSR نموًا في فئة المشروبات غير الكحولية، مع تقدير المبيعات التي يمكن الوصول إليها 11 مليار دولار بحلول عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، أدت الاتجاهات الثقافية مثل ظهور ثقافة الكوكتيل وتجارب الشرب في المنزل، خاصة أثناء الوباء، إلى إعادة تشكيل أنماط الاستهلاك، مما دفع دياجيو إلى ابتكار عروض منتجاتها.

عامل	تفاصيل
القيمة السوقية للمشروبات الكحولية العالمية (2020)	1,485 مليار دولار
صافي مبيعات دياجيو (2021)	15.76 مليار دولار
النمو المتوقع لسوق المشروبات الروحية المميزة (2021-2025)	معدل نمو سنوي مركب 7.5% (من المتوقع أن يصل إلى 112 مليار دولار بحلول عام 2025)
محرك شراء العلامة التجارية (استطلاع DISCUS)	49% من المستهلكين
مبيعات جوني ووكر السنوية	14 مليون حالة
حساسية السعر لدى المستهلكين الأمريكيين	37% تأثروا بشكل كبير بالسعر
توقعات مبيعات فئة المشروبات غير الكحولية	11 مليار دولار بحلول عام 2024

Diageo plc (DEO) - القوى الخمس لبورتر: التنافس التنافسي

وجود شركات المشروبات العالمية الكبرى الأخرى

تعمل شركة Diageo في بيئة تنافسية شديدة مع العديد من شركات المشروبات العالمية الكبرى. يوضح الجدول التالي بعض المنافسين الأساسيين بالإضافة إلى القيمة السوقية وأرقام الإيرادات:

شركة	القيمة السوقية (2023)	الإيرادات (2022)
كوكبة العلامات التجارية، وشركة	41.89 مليار دولار	9.19 مليار دولار
بيرنود ريكارد إس.	39.06 مليار دولار	10.74 مليار دولار
باكاردي المحدودة	لا يوجد	5.50 مليار دولار
شركة براون فورمان	28.88 مليار دولار	3.80 مليار دولار
هاينكن إن.في.	58.57 مليار دولار	28.90 مليار دولار

جهود تسويقية وإعلانية مكثفة

تعد نفقات التسويق والإعلان أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الميزة التنافسية في صناعة المشروبات. وفي عام 2022، أنفقت شركة Diageo ما يقرب من 2.2 مليار دولار على التسويق، وهو ما يمثل حوالي 12% من إجمالي إيراداتها. ويهدف هذا الإنفاق الكبير إلى تعزيز رؤية العلامة التجارية ومشاركة المستهلكين في مختلف الأسواق.

الابتكار المتكرر للمنتجات والإصدارات الجديدة

يعد ابتكار المنتجات أمرًا ضروريًا للبقاء في المنافسة. أطلقت شركة Diageo أكثر من 75 منتجًا جديدًا في العام الماضي، تغطي فئات مختلفة مثل المشروبات الروحية والكوكتيلات الجاهزة للشرب والمشروبات غير الكحولية. وقد ساعد إدخال النكهات الجديدة والعروض المتميزة في جذب تفضيلات المستهلكين المتطورة.

ارتفاع التكاليف الثابتة ووفورات الحجم الكبيرة

تستفيد شركة Diageo من التكاليف الثابتة المرتفعة المرتبطة بالإنتاج والتوزيع. وفي عام 2023، بلغ متوسط ​​التكاليف التشغيلية للشركة حوالي 14.4 مليار دولار، مع وفورات الحجم التي تسمح لها بالإنتاج بمتوسط ​​تكاليف أقل لكل وحدة مقارنة بالمنافسين الأصغر. تلعب ميزة التكلفة هذه دورًا حاسمًا في استراتيجيات التسعير والقدرة التنافسية الشاملة في السوق.

تشبع السوق في مناطق جغرافية معينة

وصل سوق المشروبات الكحولية العالمي إلى مستوى التشبع في مناطق مختلفة، خاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية. وفقًا لتقارير الصناعة، من المتوقع أن يكون معدل نمو سوق المشروبات الروحية في هذه المناطق أقل من 2٪ سنويًا. يجبر هذا التشبع شركة Diageo على ابتكار وتنويع خطوط الإنتاج للحفاظ على النمو.

منطقة	معدل نمو السوق (2023)	حجم السوق (2022)
أمريكا الشمالية	1.8%	75 مليار دولار
أوروبا	1.5%	55 مليار دولار
آسيا والمحيط الهادئ	4.5%	45 مليار دولار
أمريكا اللاتينية	3.2%	30 مليار دولار
أفريقيا	5.0%	15 مليار دولار

Diageo plc (DEO) - القوى الخمس لبورتر: تهديد البدائل

تزايد شعبية البدائل غير الكحولية

سوق المشروبات غير الكحولية يتوسع بسرعة. وفي عام 2021، بلغت مبيعات المشروبات غير الكحولية في الولايات المتحدة حوالي 11.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 33% عن العام السابق. بدأت العلامات التجارية مثل Heineken 0.0 والعديد من المشروبات الروحية الخالية من الكحول في الاستحواذ على حصة في السوق. كما شهدت المشروبات الروحية والبيرة غير الكحولية معدلات نمو سنوية تزيد عن 20%.

اتجاهات الصحة والعافية لا تشجع على استهلاك الكحول

لقد أثرت زيادة الوعي الصحي بين المستهلكين على عادات الشرب. وفقًا لدراسة استقصائية أجرتها منظمة الصحة العالمية في عام 2022، أفاد ما يقرب من 28% من البالغين بتقليل استهلاكهم للكحول لصالح خيارات نمط حياة أكثر صحة. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يصل اقتصاد العافية العالمي إلى 4.4 تريليون دولار بحلول عام 2027، مما يزيد من جاذبية القطاعات المنخفضة وغير الكحولية.

التحولات القانونية والمجتمعية نحو الحشيش والمواد الترفيهية الأخرى

إن تقنين الحشيش في مختلف الولايات القضائية يخلق مشهدًا تنافسيًا للمشروبات الكحولية. وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن ينمو سوق القنب من 13.2 مليار دولار في عام 2020 إلى أكثر من 41.5 مليار دولار بحلول عام 2025، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي مركب قدره 26٪. ويشكل هذا التطور تهديدا كبيرا لمبيعات الكحول التقليدية، وخاصة بين المستهلكين الأصغر سنا.

توافر المشروبات محلية الصنع والحرفية

تكتسب حركة المشروبات الحرفية زخمًا. اعتبارًا من عام 2021، كان هناك ما يقرب من 8000 مصنع تقطير حرفي في الولايات المتحدة، مما يساهم بحوالي 3.6 مليار دولار في المبيعات. أدى الاتجاه المتزايد للمشروبات محلية الصنع إلى زيادة تهديد الاستبدال هذا، حيث ورد أن أكثر من 5 ملايين أمريكي حاولوا التخمير أو التقطير في المنزل في العام الماضي.

تقلبات الرأي العام فيما يتعلق باستهلاك الكحول

أظهرت المشاعر العامة تجاه استهلاك الكحول تباينًا كبيرًا. في استطلاع أجرته منظمة غالوب عام 2022، أشار حوالي 60% من البالغين إلى معارضتهم للإفراط في شرب الخمر، ارتفاعًا من 52% في عام 2019. وعلى العكس من ذلك، انخفضت نسبة البالغين الذين يصفون أنفسهم بأنهم "يشربون الخمر بكثرة" من 17% في عام 2019 إلى 12% في عام 2019. 2022، مما يشير إلى تصور متغير لصالح الاعتدال.

قطاع السوق	القيمة لعام 2021 (بالمليارات)	معدل النمو (CAGR%)	القيمة المتوقعة لعام 2025 (بالمليارات)
المشروبات غير الكحولية (الولايات المتحدة)	11.5	33	15.3
سوق القنب (الولايات المتحدة)	13.2	26	41.5
مصانع التقطير الحرفية (الولايات المتحدة)	3.6	20	4.5

Diageo plc (DEO) - القوى الخمس لبورتر: تهديد الداخلين الجدد

ارتفاع رأس المال الاستثماري المطلوب للمصنع والمعدات

يتطلب دخول صناعة المشروبات المقطرة موارد مالية كبيرة. على سبيل المثال، قد يتطلب إنشاء مصنع لتقطير الفودكا استثمارًا أوليًا يتراوح من 1 مليون دولار إلى 5 ملايين دولار اعتمادا على القدرة ونوعية المعدات. علاوة على ذلك، يمكن للنفقات المستمرة للآلات والصيانة أن تؤدي إلى تصاعد التكاليف بما يتجاوز التقديرات الأولية.

المتطلبات التنظيمية والترخيصية الصارمة

ويجب على الوافدين الجدد أن يتنقلوا عبر مشاهد قانونية معقدة، والتي تشمل الحصول على تصاريح وتراخيص مختلفة. التكاليف التنظيمية في صناعة الكحول يمكن أن تصل إلى 200,000 دولار إلى 500,000 دولار سنويًا، حسب الولاية القضائية. في الولايات المتحدة وحدها، يفرض مكتب ضرائب وتجارة الكحول والتبغ (TTB) التزامًا تنظيميًا واسع النطاق قبل إجراء أي توزيع.

إنشاء ولاء للعلامة التجارية وقاعدة عملاء شاغلي الوظائف

تتضمن محفظة Diageo بعض العلامات التجارية الأكثر شهرة في العالم، مثل Johnnie Walker وGuinness. يعد الولاء للعلامة التجارية في صناعة المشروبات الروحية مرتفعًا بشكل استثنائي، حيث يبلغ تقريبًا 70% من المستهلكين يظلون مخلصين لعلامتهم التجارية المفضلة. ويكمن التحدي الذي يواجه الداخلين الجدد في التغلب على هذا السلوك الاستهلاكي الراسخ، والذي له آثار كبيرة على الاستحواذ على حصة في السوق.

وفورات الحجم ومزايا التكلفة للشركات الكبيرة

تستفيد الشركات الكبيرة مثل دياجيو من وفورات الحجم، مما يمكنها من الإنتاج بتكلفة أقل لكل وحدة. أبلغت Diageo عن إجمالي إيرادات تقريبًا 13.59 مليار دولار للسنة المالية المنتهية في يونيو 2023، مما يسلط الضوء على قدرتها على الاستفادة من الحجم لتحقيق كفاءة التكلفة. وفي المقابل، يواجه الداخلون الجدد تكاليف أعلى لكل وحدة خلال مراحل الإنتاج الأولية، مما يجعل الأسعار التنافسية صعبة.

الحاجة إلى شبكات توزيع واسعة النطاق وشراكات البيع بالتجزئة

تعد شبكة التوزيع الفعالة أمرًا بالغ الأهمية للداخلين الجدد. أنشأت Diageo شراكات مع أكثر من 1200 موزع حول العالم، مما يضمن اختراق السوق على نطاق واسع. غالبًا ما يتطلب إنشاء شبكات مماثلة وقتًا واستثمارًا كبيرًا، يقدر بـ 100.000 دولار إلى 300.000 دولار لإنشاء علاقات البيع بالتجزئة والتوزيع الأولية اعتمادًا على المنطقة.

عامل	تفاصيل	التكلفة/الاستثمار
استثمار رأس المال العالي	إنشاء محطات التقطير	1 مليون دولار - 5 ملايين دولار
التكاليف التنظيمية	التصاريح والتراخيص	200,000 دولار - 500,000 دولار في السنة
الولاء للعلامة التجارية	نسب ولاء المستهلك	الولاء 70%
اقتصاديات الحجم	مقارنة الإيرادات	13.59 مليار دولار (دياجيو، السنة المالية 2023)
شبكة التوزيع	عدد الموزعين	1,200+ في جميع أنحاء العالم
التأسيس الأولي للشبكة	تكلفة التأسيس	$100,000 – $300,000

باختصار، تعمل شركة Diageo plc ضمن بيئة تتسم بالتحديات والفرص الكبيرة التي شكلتها القوى الخمس لمايكل بورتر. ولا تزال القدرة التفاوضية للموردين مقيدة بـ عدد محدود من موردي المكونات عالية الجودة، ويتم تعزيز القدرة التفاوضية للعملاء من خلال أ مجموعة واسعة من الخيارات المتميزة. المنافسة التنافسية شرسة، حيث يبتكر اللاعبون الرئيسيون باستمرار وينخرطون في استراتيجيات تسويقية مكثفة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تهديد البدائل يلوح في الأفق بشكل كبير مع اكتساب البدائل غير الكحولية قوة جذب، في حين يتم تخفيف خطر الوافدين الجدد من خلال استثمارات رأسمالية عالية والولاء الراسخ للعلامة التجارية. يعد التعامل مع هذه العوامل أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الميزة التنافسية لشركة Diageo وتأمين مكانتها في السوق العالمية.

[right_ad_blog]