تحليل مصفوفة BCG لشركة Desktop Metal, Inc. (DM).
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Desktop Metal, Inc. (DM) Bundle
في المشهد الديناميكي للطباعة ثلاثية الأبعاد، يكشف فهم المواقع الإستراتيجية لشركة Desktop Metal, Inc. (DM) ضمن Boston Consulting Group Matrix عن رؤى مهمة حول مسار أعمالها. تضم الشركة مزيجًا من النجوم التي تقود الابتكار، الأبقار النقدية التي تحافظ على تدفقات الإيرادات الثابتة، كلاب التي قد تعيق النمو، و علامات استفهام مليئة بالإمكانات ولكن عدم اليقين. غريبة كيف تلعب هذه العناصر؟ تعمق أكثر لاستكشاف تعقيدات وضع DM في السوق!
خلفية شركة Desktop Metal, Inc. (DM)
تأسست عام 2015، سطح المكتب المعادن، وشركة برزت كلاعب محوري في مجال التصنيع المتقدم، مع التركيز بشكل خاص على الطباعة المعدنية ثلاثية الأبعاد. يقع المقر الرئيسي للشركة في بيرلينجتون، ماساتشوستس، وقد تم تأسيسها بالاشتراك مع مجموعة من الخبراء المخضرمين في مجال الهندسة والتصنيع، بما في ذلك ريك فولوب، الذي لعب دورًا حاسمًا في توجيه الرؤية الإستراتيجية ومسارات الابتكار للشركة.
تتمثل مهمة شركة Desktop Metal في إحداث ثورة في طريقة تصميم المنتجات وتصنيعها، بحيث تلبي مجموعة متنوعة من الصناعات، من الطيران والسيارات إلى الأجهزة الطبية. وتهدف الشركة إلى جعل الطباعة المعدنية ثلاثية الأبعاد يمكن للمهندسين والمصممين الوصول إليها، وبالتالي تغيير عمليات التصنيع التقليدية بشكل كبير. تم تسليط الضوء على هذا الابتكار من خلال إطلاق أنظمتها الرئيسية - نظام الاستوديو™ و نظام الإنتاج™، والتي تعد بسرعة ودقة وفعالية من حيث التكلفة لا مثيل لها في الطباعة المعدنية.
وفي محاولة لتوسيع نطاق تواجدها في السوق، دخلت شركة Desktop Metal أيضًا في شراكات وتعاونات إستراتيجية مع العديد من المنظمات، مما يساعد على تعزيز فهم وتطبيق أوسع لتصنيع الإضافات المعدنية. عن طريق الاستهداف إنتاج دفعة صغيرة للتطبيقات الصناعية واسعة النطاق، تتعامل الشركة بكفاءة مع المتطلبات المتغيرة لمساحات الإنتاج الحديثة.
تم طرح الشركة للاكتتاب العام في ديسمبر 2020 من خلال الاندماج مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC)، مستفيدة من الاهتمام والاستثمارات المتزايدة في قطاع التصنيع الإضافي. وقد زودت هذه الخطوة شركة Desktop Metal برأس المال اللازم لتسريع مبادرات البحث والتطوير الخاصة بها مع توسيع نطاق عملياتها عالميًا.
بفضل تقنياتها المبتكرة وتركيزها القوي على الاستدامة، تحتل شركة Desktop Metal مكانة رائدة في مجال الثورة الصناعية الرابعةوتعزيز الممارسات التي تهدف إلى تقليل النفايات واستخدام موارد أقل. ومع استمرار الشركة في التطور، فإنها تظل ملتزمة بتعزيز قدرات الطباعة المعدنية ودفع اعتمادها عبر التطبيقات المختلفة.
Desktop Metal, Inc. (DM) - مصفوفة BCG: النجوم
حلول الطباعة المعدنية ثلاثية الأبعاد عالية النمو
تعد شركة Desktop Metal, Inc. (DM) في طليعة صناعة الطباعة المعدنية ثلاثية الأبعاد، مستفيدة من النمو المتوقع في السوق. تم تقدير حجم سوق الطباعة المعدنية ثلاثية الأبعاد العالمي بحوالي 1.16 مليار دولار في عام 2021 ومن المتوقع أن يصل 4.55 مليار دولار بحلول عام 2028، سينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 21.3%.
أنظمة الإنتاج الرائدة
اكتسبت أنظمة الإنتاج الخاصة بالشركة قوة جذب كبيرة داخل الصناعة. تم تصميم نظام إنتاج Desktop Metal للتمكين الإنتاج بكثافة الإنتاج بكميات ضخمة من الأجزاء المعدنية. في عام 2022، سجلت شركة Desktop Metal إيرادات قدرها 89 مليون دولار، مع توقعات تقدير الإيرادات يمكن أن تصل إلى أكثر من ذلك 250 مليون دولار بحلول عام 2025، مدفوعاً بارتفاع الطلب في مختلف القطاعات.
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | الإيرادات المتوقعة (بملايين الدولارات) | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| 2022 | 89 | 250 | 180% (تقديري) |
| 2023 | يقدر بـ 130 | - | - |
| 2024 | يقدر بـ 190 | - | - |
| 2025 | - | المتوقع 250 | - |
تطوير المواد المتقدمة
تركز شركة Desktop Metal أيضًا على المواد المتقدمة التي تلبي متطلبات السوق المتزايدة. اعتبارًا من عام 2023، قامت الشركة بتطوير محفظة تضم أكثر من 40 درجة من المواد خصيصًا لتطبيقات الطباعة ثلاثية الأبعاد. هذا يتضمن الفولاذ المقاوم للصدأ, فولاذ الأداة، و نحاس، تلبي مختلف متطلبات التصنيع المعقدة.
توسيع قاعدة العملاء في صناعات الطيران والسيارات
توسعت قاعدة عملاء Desktop Metal بشكل ملحوظ، خاصة في صناعات الطيران والسيارات. يشمل العملاء الرئيسيين بوينغ و معقل، بعقود تقدر قيمتها بملايين الدولارات. في الربع الأول من عام 2023، أفادت شركة Desktop Metal أن الطلبيات من قطاعي الطيران والسيارات ساهمت تقريبًا 45% من إجمالي الإيرادات.
- مساهمة إيرادات قطاع الطيران: 30% من إجمالي الإيرادات
- مساهمة إيرادات قطاع السيارات: 15% من إجمالي الإيرادات
يؤكد التركيز الاستراتيجي على هذه القطاعات المتنامية على التزام شركة Desktop Metal بالحفاظ على مكانتها كشركة رائدة في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد مع تحقيق النمو المستدام.
Desktop Metal, Inc. (DM) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
تأسيس تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد
سطح المكتب المعدني تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد لقد نضجت على مر السنين، مما أدى إلى تأسيس وجود لها في الأسواق الرئيسية. وقد أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت حوالي 132.6 مليون دولار في عام 2022، مما يسلط الضوء على الطلب القوي على حلول التصنيع المضافة الخاصة بهم.
الإيرادات المتكررة من المواد الاستهلاكية وعقود الخدمة
يتم تعزيز توليد الإيرادات من خلال تدفقات الإيرادات المتكررة من المواد الاستهلاكية وعقود الخدمة. وفي عام 2022، حققت الشركة حوالي 25 مليون دولار من عقود الخدمة وحدها، حيث تساهم مبيعات المواد الاستهلاكية بشكل كبير في التدفق النقدي.
الأسواق الناضجة مثل النماذج الأولية والأدوات
تعمل شركة Desktop Metal في الأسواق الناضجة، ولا سيما في النماذج الأولية والأدوات. تم تقدير قيمة سوق الطباعة العالمية ثلاثية الأبعاد للنماذج الأولية بحوالي 4.1 مليار دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن يصل 5.2 مليار دولار بحلول عام 2026، مما يشير إلى الطلب المستقر الذي يدعم وضع البقرة النقدية.
عقود طويلة الأجل مع العملاء الصناعيين الرئيسيين
تم إنشاء سطح المكتب المعدني عقود طويلة الأجل مع العملاء الصناعيين الرئيسيين. اعتبارًا من عام 2022، حافظوا على عقود مع شركات بارزة مثل فورد وجنرال إلكتريك، والتي تضمن تدفقات إيرادات يمكن التنبؤ بها. قيمة هذه العقود يمكن أن تتجاوز 10 ملايين دولار سنويًا، مما يزيد من ترسيخ تصنيف البقرة النقدية.
| سنة | إجمالي الإيرادات (بالمليون دولار) | الإيرادات من المواد الاستهلاكية (مليون دولار) | إيرادات عقود الخدمات (مليون دولار) | القيمة السوقية للنماذج الأولية (مليار دولار) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 28.2 | 5.0 | 10.0 | 3.5 |
| 2021 | 64.0 | 15.0 | 20.0 | 3.8 |
| 2022 | 132.6 | 25.0 | 25.0 | 4.1 |
| 2026 (متوقع) | تقريبا. 200.0 | الزيادة المتوقعة | الزيادة المتوقعة | 5.2 |
Desktop Metal, Inc. (DM) - مصفوفة BCG: الكلاب
أداء ضعيف للمنتجات القديمة
واجهت شركة Desktop Metal تحديات مع خطوط إنتاجها القديمة، خاصة تلك التي تم إصدارها قبل نظام الاستوديو ونظام الإنتاج الأكثر تقدمًا. لم تكتسب هذه المنتجات القديمة زخمًا كبيرًا في السوق، حيث تم الإبلاغ عن مبيعات في عام 2022 بحوالي 2 مليون دولار، بانخفاض من 5 ملايين دولار في عام 2021، مما يشير إلى الاتجاه نحو انخفاض حصتها في السوق.
النماذج المتوقفة أو التي سيتم التخلص منها قريبًا
منتجات مثل معدن اكس منذ الأيام الأولى لـ Desktop Metal، يتم الآن التخلص التدريجي منها حيث تحول الشركة تركيزها إلى حلول أكثر ابتكارًا. في السنة المالية 2023، أعلنت شركة Desktop Metal عن التوقف عن إنتاج نماذج قديمة محددة، والتي تمثل تقريبًا 15% من إجمالي المخزون، كما هو مذكور في مكالمة أرباح الربع الأول من عام 2023.
الأسواق ذات النمو الراكد
شهد السوق الإجمالي للطباعة ثلاثية الأبعاد التقليدية ركودًا، مع نمو يقدر بنحو 1.5% فقط 2-3% سنوياً. انخفضت حصة Desktop Metal في هذا السوق إلى أقل من 5% في عام 2023، مع قيام الشركات الجديدة بتوسيع العروض التي تجذب اهتمام المستهلك بشكل أكثر فعالية.
المخزون الزائد من التكنولوجيا التي عفا عليها الزمن
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أبلغت شركة Desktop Metal عن مستويات مخزون زائدة تبلغ حوالي 7.8 مليون دولار، مرتبطة بالتقنيات القديمة التي تشكل فئة الكلاب. يتضمن ذلك المكونات التي أصبحت قديمة بسبب الأنظمة الأكثر تقدمًا المتوفرة الآن في السوق.
| فئة | تفاصيل | التأثير المالي |
|---|---|---|
| المنتجات ذات الأداء الضعيف | النماذج القديمة مثل Metal X | - مبيعات بقيمة 2 مليون دولار في عام 2022 |
| النماذج المتوقفة | 15% من إجمالي المخزون | - خسارة الإيرادات المستقبلية |
| ركود السوق | نمو الطباعة ثلاثية الأبعاد التقليدية | مُقدَّر 2-3% سنويا |
| المخزون الزائد | مكونات التكنولوجيا التي عفا عليها الزمن | 7.8 مليون دولار في المخزون الزائد |
Desktop Metal, Inc. (DM) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
التطبيقات الناشئة في القطاعات الطبية وطب الأسنان
ركزت شركة Desktop Metal على الاستفادة من المجالات الطبية ومجالات طب الأسنان، من خلال تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد المصممة لإنشاء غرسات وأدوات خاصة بالمريض. ومن المتوقع أن تصل الطباعة ثلاثية الأبعاد العالمية في القطاع الطبي إلى ما يقرب من 4.2 مليار دولار بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 18.4% من عام 2021 إلى عام 2028، مما يوفر فرصًا كبيرة للنمو.
الأسواق الجغرافية الجديدة في البلدان النامية
اعتبارًا من عام 2023، توقعت شركة Desktop Metal زيادة في الإيرادات من التوسع في البلدان النامية. على سبيل المثال، من المتوقع أن ينمو سوق الطباعة ثلاثية الأبعاد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ 2.8 مليار دولار في عام 2020 إلى ما يقرب من 18 مليار دولار بحلول عام 2027، سيُظهر معدل نمو سنوي مركب قدره 30%. وينصب التركيز على دول مثل الهند والبرازيل، حيث يتزايد اعتماد تقنيات التصنيع المتقدمة.
الاستثمارات في البحث والتطوير لتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد الجديدة
في عام 2022، تم تخصيص Desktop Metal حولها 25 مليون دولار في مجال البحث والتطوير لتعزيز قدرات الطباعة ثلاثية الأبعاد، بما في ذلك تطوير المواد المناسبة لتطبيقات طب الأسنان والأجهزة الطبية. تعكس هذه الاستثمارات التزامهم بالابتكار والاضطراب المحتمل في السوق.
| سنة | الاستثمار في البحث والتطوير (مليون دولار) | الإيرادات المتوقعة في سوق الطباعة الطبية ثلاثية الأبعاد (مليار دولار) | معدل النمو المتوقع (CAGR) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 15 | 2.5 | 16.7% |
| 2021 | 20 | 3.0 | 14.2% |
| 2022 | 25 | 3.5 | 15.6% |
| 2023 | 30 | 4.2 | 18.4% |
مشاريع تعاونية مع الشركات الناشئة والمؤسسات البحثية
في عام 2022، تعاونت شركة Desktop Metal مع برنامج Bio-X بجامعة ستانفورد لدمج مواد جديدة في تطبيقات الطباعة الحيوية. هذا التعاون هو جزء من اتجاه الصناعة حيث 65% من الشركات تدخل في شراكات للاستفادة من البحث الأكاديمي لابتكار المنتجات.
علاوة على ذلك، فإن الشراكات مع الشركات الناشئة مثل منشئ 3D السماح لـ Desktop Metal بتعزيز محفظتها في تطبيقات البناء والصناعية في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد.
| سنة | شريك التعاون | منطقة التركيز | القيمة التقديرية للشراكة (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| 2021 | جامعة ستانفورد | الطباعة الحيوية | 5 |
| 2022 | منشئ 3D | بناء | 10 |
| 2023 | تجسيد | التطبيقات الطبية | 7 |
أثناء التنقل في المشهد المعقد لشركة Desktop Metal, Inc. (DM)، فإن مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية توفر عدسة مقنعة يمكننا من خلالها تقييم محفظتها المتنوعة. مع حلول الطباعة المعدنية ثلاثية الأبعاد عالية النمو في وضع ثابت مثل النجوم، تستفيد DM من الأسواق المزدهرة مثل الطيران والسيارات. في أثناء، الأبقار النقدية ضمان الاستقرار من خلال التقنيات القائمة والعقود طويلة الأجل. ومع ذلك، فإن وجود كلاب يسلط الضوء على التحديات المتعلقة بالمنتجات القديمة التي قد تؤدي إلى انخفاض الأداء. وأخيرا، فإن علامات استفهام تمثل فرصًا محتملة وجذابة في التطبيقات الطبية والأسواق الجغرافية الجديدة التي يمكن أن تعيد تحديد المسار المستقبلي لمرض السكري. ويوضح كل ربع التفاعل الديناميكي بين المخاطر والمكافآت، مما يؤدي إلى توجيه القرارات الاستراتيجية لتحقيق النمو المستدام.