تحليل مصفوفة BCG لشركة جنرال إلكتريك (GE).

هل أنت مهتم بمنتجات شركة جنرال إلكتريك (GE) وعلاماتها التجارية؟ كمحلل تسويق، قمت بتحليل محفظة شركة جنرال إلكتريك باستخدام تحليل مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية، وصنفتها إلى النجوم، والأبقار النقدية، والكلاب، وعلامات الاستفهام. في هذه المدونة، سوف أتعمق أكثر في هذه الفئات وأزودك بمعلومات ثاقبة حول منتجات GE عالية الأداء والمجالات التي يمكن تحسينها فيها. انضم إلي لمعرفة المزيد عن مجموعة منتجات GE المتنوعة!

خلفية عن شركة جنرال إلكتريك (GE)

شركة جنرال إلكتريك، والتي يشار إليها عادةً باسم GE، هي شركة أمريكية متعددة الجنسيات تعمل عبر مجموعة من الصناعات بما في ذلك الطيران والرعاية الصحية والطاقة والطاقة المتجددة والمزيد. تأسست الشركة في عام 1892 على يد توماس إديسون ونمت منذ ذلك الحين لتصبح واحدة من أكبر الشركات في العالم.

اعتبارًا من عام 2023، توظف جنرال إلكتريك أكثر من 200000 شخص في 130 دولة حول العالم. وفي عام 2021، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 79.6 مليار دولار، مع خسارة صافية قدرها 5.1 مليار دولار بسبب رسوم إعادة الهيكلة والصعوبات المرتبطة بالوباء. ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن أرباح جنرال إلكتريك قد تحسنت بشكل مطرد خلال الأرباع القليلة الماضية.

على الرغم من مواجهة بعض التحديات في السنوات الأخيرة، إلا أن سمعة جنرال إلكتريك الطويلة الأمد في مجال الابتكار والخبرة في مختلف القطاعات سمحت لها بالحفاظ على مكانتها كلاعب رئيسي في السوق العالمية.

قطاعات الأعمال الرئيسية لشركة GE

• الطيران: GE Aviation هي شركة رائدة في مجال توفير محركات الطائرات التجارية والعسكرية، والخدمات المساندة، وأنظمة إلكترونيات الطيران.
• الطاقة: توفر GE Power تقنيات توليد وتخزين الطاقة، والتي تمتد عبر توربينات الغاز والبخار وطاقة الرياح، بالإضافة إلى حلول الطاقة النووية.
• الطاقة المتجددة: تستثمر الشركة حالياً في مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية، سعياً للتحول نحو الاستدامة.
• الرعاية الصحية: GE Healthcare هي شركة رائدة في مجال توفير تقنيات الرعاية الصحية مثل أنظمة التصوير والبرمجيات والتشخيص.

تتنوع قطاعات الأعمال الرئيسية لشركة جنرال إلكتريك وتعمل في مجموعة من القطاعات، مما يسمح للشركة بتخفيف المخاطر المرتبطة بالتغيرات الدورية في السوق.

التوقعات المستقبلية لشركة GE

في السنوات الأخيرة، خضعت شركة جنرال إلكتريك لمبادرات إعادة هيكلة مهمة تهدف إلى خفض التكاليف وتحسين الربحية. وقد أدى ذلك إلى قيام الشركة بتصفية العديد من وحدات أعمالها، مع تبسيط عملياتها أيضًا.

وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تواصل جنرال إلكتريك تركيزها على النمو في القطاعات الرئيسية، والاستثمار في التقنيات الناشئة، وإعطاء الأولوية لجهود الاستدامة. إن القيادة القوية والسجل الحافل من الابتكارات تجعل شركة جنرال إلكتريك في وضع جيد يسمح لها بالنجاح في السوق العالمية في السنوات القادمة.

يعد فهم تحليل مصفوفة BCG الخاصة بشركة General Electric (GE) وتصنيف منتجاتها إلى نجوم وأبقار نقدية وكلاب وعلامات استفهام أمرًا ضروريًا لخبراء التسويق والخبراء الماليين. فهو يساعد في تحديد المنتجات/العلامات التجارية التي يجب الاستثمار فيها أو صيانتها أو التخلص منها أو تطويرها لتنمية الربحية والحفاظ عليها.

نجوم شركة جنرال إلكتريك (GE).

اعتبارًا من عام 2023، تمتلك شركة جنرال إلكتريك (GE) العديد من المنتجات والعلامات التجارية التي تعتبر نجومها في تحليل مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية. هذه هي المنتجات/العلامات التجارية ذات النمو المرتفع والتي تتمتع بحصة سوقية عالية في الصناعات الخاصة بها.

جنرال إلكتريك للطاقة المتجددة تعتبر إحدى نجوم جنرال إلكتريك حيث أن هذا القطاع من المنتجات هو في طليعة ابتكارات الطاقة المتجددة ويحافظ على حصة سوقية كبيرة في هذه الصناعة. وفي عام 2022، حققت GE Renewable Energy إيرادات بقيمة 14.2 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 42% عن إيراداتها في عام 2021.

قطاع المنتجات الآخر الذي يعتبر نجمًا لشركة جنرال إلكتريك هو جنرال إلكتريك للطيران. ومع حصة سوقية تزيد عن 27%، تهيمن GE Aviation على سوق محركات الطيران ومن المتوقع أن تنمو في السنوات القادمة بسبب الطلب المتزايد على السفر الجوي. وفي عام 2021، سجلت GE Aviation إيرادات بقيمة 22.8 مليار دولار أمريكي، مع زيادة متوقعة بنسبة 5% في عام 2022.

جنرال إلكتريك للرعاية الصحية كما أنها إحدى نجوم جنرال إلكتريك حيث أنها تحتفظ بحصة سوقية كبيرة في قطاع الرعاية الصحية. ومع تزايد الطلب على خدمات الرعاية الصحية، من المتوقع أن تنمو شركة GE Healthcare وتوسع عروض منتجاتها. وفي عام 2022، أعلنت GE Healthcare عن إيرادات قدرها 19.6 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 14% عن عام 2021.

أخيرا، شركة جنرال إلكتريك للطاقة تعتبر أيضًا واحدة من نجوم جنرال إلكتريك لأنها لا تزال لاعبًا مهيمنًا في صناعة توليد الطاقة. وتمتلك GE Power حصة سوقية تزيد عن 25% في الصناعة وتتمتع بحضور قوي على مستوى العالم. وفي عام 2021، حققت GE Power إيرادات بقيمة 14.4 مليار دولار أمريكي، مع زيادة متوقعة بنسبة 6٪ في عام 2022.

• جنرال إلكتريك للطاقة المتجددة - إيرادات 14.2 مليار دولار في 2022
• جنرال إلكتريك للطيران - إيرادات 22.8 مليار دولار في 2021
• جنرال إلكتريك للرعاية الصحية - إيرادات 19.6 مليار دولار في 2022
• شركة جنرال إلكتريك للطاقة - إيرادات 14.4 مليار دولار في 2021

وبشكل عام، حافظ نجوم شركة جنرال إلكتريك على حصة سوقية ثابتة ومن المتوقع أن ينمووا في السنوات القادمة بسبب موقعهم المهيمن في الأسواق الخاصة بهم.

شركة جنرال إلكتريك (GE) الأبقار النقدية

باعتباري محلل تسويق محترف، قمت بتحليل شركة جنرال إلكتريك (GE) وحددت منتجات/علامات "الأبقار النقدية" التالية اعتبارًا من عام 2023:

• جنرال إلكتريك للطيران: اعتبارًا من عام 2022، حققت GE Aviation إيرادات بقيمة 15.2 مليار دولار أمريكي، مما أظهر زيادة بنسبة 34٪ في الأرباح ويرجع ذلك أساسًا إلى انتعاش الطلب على الطيران.
• شركة جنرال إلكتريك للطاقة: وتمتلك GE Power حصة سوقية عالية تبلغ 20% في سوق الطاقة والغاز. اعتبارًا من عام 2021، حقق القسم صافي تدفق نقدي قدره 1.7 مليار دولار.
• جنرال إلكتريك للطاقة المتجددة: اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2021، كان لدى قسم الطاقة المتجددة أعمال متراكمة بقيمة 27.4 مليار دولار، وحقق إيرادات قدرها 15.7 مليار دولار في عام 2020. كما تعرض GE Renewables أيضًا حصة سوقية عالية في سوق توربينات الرياح البرية.

تم تحديد هذه المنتجات/العلامات التجارية على أنها "أبقار حلوب" نظرًا لحصتها السوقية العالية في سوق ناضجة، مما يؤدي إلى هوامش ربح عالية وتوليد تدفق نقدي مرتفع مع انخفاض الاستثمار في الترويج والتنسيب. وبما أن جنرال إلكتريك شركة ناضجة بمنتجاتها المتنوعة، فإن الاستثمار في الأبقار النقدية سيساعد على تحفيز نمو الشركة وتوفير الموارد لتمويل البحث والتطوير.

إذا تمكنت شركة جنرال إلكتريك من مواصلة الاستثمار في بنيتها التحتية القائمة، فيمكنها زيادة الكفاءة، مما يؤدي إلى المزيد من التدفق النقدي. يعد الاستثمار في "الأبقار النقدية" إستراتيجية رائعة للمؤسسات القائمة مثل جنرال إلكتريك للحفاظ على مستوى عالٍ من الإنتاجية.

أظهر تحليل مصفوفة BCG لشركة جنرال إلكتريك (GE) اعتبارًا من عام 2023 أنه يمكن الاستفادة من المنتجات/العلامات التجارية المذكورة أعلاه للحفاظ على وضعها الحالي، وفي الوقت نفسه، توجيه الأموال والموارد إلى منتجات النمو المستقبلية الأخرى في محفظتها الاستثمارية.

كلاب شركة جنرال إلكتريك (GE).

يشتمل ربع الكلاب في تحليل مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية لشركة جنرال إلكتريك (GE) اعتبارًا من عام 2023 على منتجات منخفضة النمو أو علامات تجارية ذات حصص سوقية منخفضة. تشكل هذه المنتجات أو العلامات التجارية ذات الأداء الضعيف عبئًا ثقيلًا على الشركة لأنها لا تحقق إيرادات كبيرة. وبدلا من ذلك، فإنها تتطلب استثمارا واهتماما مستمرا دون تحقيق عوائد كبيرة.

اعتبارًا من عام 2021، يمكن اعتبار وحدة الأعمال الرقمية التابعة لشركة GE Healthcare، والتي تقدم حلولًا صحية رقمية، منتجًا "للكلاب". وشهدت الحلول الرقمية للشركة معدل نمو قدره 2.1% فقط في عام 2021، وهو أقل بكثير مقارنة بمتوسط ​​معدل النمو في الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحصة السوقية لوحدة الأعمال هذه منخفضة إلى حد كبير، مما يجعلها مرشحًا مثاليًا لإدراجها في ربع الكلاب في مصفوفة BCG.

منتج "الكلاب" الآخر الذي يمكن لشركة جنرال إلكتريك أن تفكر في سحب استثماراته هو Onshore Wind. ليس سراً أن صناعة طاقة الرياح البرية تواجه صعوبات. اعتبارًا من عام 2021، تعمل شركة Onshore Wind في أسواق منخفضة النمو للغاية مع حصة سوقية منخفضة جدًا، مما يجعلها أصلًا قيمًا للتجريد. في عام 2021، شهد قطاع طاقة الرياح البرية في الشركة أداءً ماليًا غير مناسب، حيث حقق 4.4 مليار دولار فقط، وهو أقل بنسبة 14٪ مقارنة بالعام السابق.

من المفيد لشركة GE أن تقوم بتصفية منتجات Dogs لأن هذه القطاعات غالبًا ما تتطلب مبالغ كبيرة من الاستثمار لتكون مربحة. ومع ذلك، في معظم الحالات، لا توفر هذه الفخاخ النقدية عوائد عالية بما يكفي لتبرير مثل هذه الاستثمارات. لذلك، من خلال تجريد هذه القطاعات، ستقوم شركة جنرال إلكتريك بتحرير الأموال التي يمكن استثمارها بدلاً من ذلك في قطاعات الأعمال ذات الأداء الأعلى.

• وحدة الأعمال الرقمية في GE Healthcare: منتج للكلاب بمعدل نمو 2.1% عام 2021.
• الرياح البرية: منتج للكلاب يشهد أداءً ماليًا سلبيًا في عام 2021

في الختام، يعد تحديد منتجات Dogs وعلاماتها التجارية والتخلص منها مهمة بالغة الأهمية لشركة General Electric لزيادة ربحيتها. ومن خلال تصفية هذه القطاعات ذات النمو المنخفض، يمكن لشركة جنرال إلكتريك تحرير الأموال التي يمكن استثمارها في مجالات مربحة من الأعمال، وتحسين أداء محفظتها الإجمالية ونموها المالي.

علامات استفهام لشركة جنرال إلكتريك (GE).

شركة جنرال إلكتريك (GE) هي شركة تكنولوجية متعددة الجنسيات تقدم منتجات وخدمات في مختلف الصناعات مثل الطيران والطاقة المتجددة والرعاية الصحية والطاقة.

اعتبارًا من عام 2023، بعض منتجات/علامات الاستفهام الخاصة بشركة GE هي:

• المضافة جنرال إلكتريك: توفر وحدة الأعمال هذه حلاً شاملاً لتصنيع الإضافات المعدنية. وفي عام 2022، بلغت إيراداتها 190 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 60٪ على أساس سنوي.
• جي ديجيتال: تقدم هذه الوحدة حلولاً في صناعة البرمجيات مثل Predix، وهو نظام تشغيل سحابي، وإدارة أداء الأصول، وهي حزمة برمجية تستخدم الذكاء الاصطناعي. وفي عام 2021 بلغت إيراداتها 4.76 مليار دولار أمريكي.
• اتصالات الطاقة جنرال إلكتريك: توفر وحدة الأعمال هذه حلول الطاقة الكهربائية والطاقة لمختلف الصناعات مثل النفط والغاز والبحرية والطاقة المتجددة. وفي عام 2022، بلغت إيراداتها 3.4 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 9٪ على أساس سنوي.

توجد هذه المنتجات/العلامات التجارية في أسواق متنامية مع حصة سوقية منخفضة، مما يجعلها "علامات استفهام" في تحليل مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية. لديهم متطلبات عالية وعوائد منخفضة بسبب حصتهم المنخفضة في السوق. ولذلك، يجب أن تركز إستراتيجيتهم التسويقية على حث العملاء على تبني منتجاتهم/خدماتهم.

تحتاج شركة جنرال إلكتريك إلى زيادة الحصة السوقية لهذه المنتجات/العلامات التجارية بسرعة، وإلا فإنها ستصبح "كلابًا". أفضل طريقة للتعامل مع "علامات الاستفهام" هذه هي إما الاستثمار بكثافة فيها للحصول على حصة في السوق أو بيعها.

كمحلل تسويقي، من الضروري مراقبة هذه المنتجات ونموها في السوق لتطوير استراتيجيات تسويقية فعالة لزيادة حصتها في السوق. بالإضافة إلى ذلك، فإن مراقبة إحصاءاتها المالية، مثل نمو الإيرادات، ستسمح باتخاذ قرار أكثر استنارة بشأن الاستثمار أو البيع في وحدات الأعمال هذه.

في الختام، يُظهر تحليل مصفوفة BCG لشركة جنرال إلكتريك اعتبارًا من عام 2023 أن الشركة لديها محفظة متوازنة من المنتجات/العلامات التجارية الخاصة بالنجوم والأبقار النقدية وعلامات الاستفهام والكلاب. وتحتفظ منتجات/علامات Stars، بما في ذلك GE Renewable Energy، وGE Aviation، وGE Healthcare، وGE Power، بحصة سوقية كبيرة في أسواقها الخاصة، مما يحقق إيرادات ثابتة ونموًا متوقعًا في السنوات القادمة.

• جنرال إلكتريك للطاقة المتجددة - إيرادات 14.2 مليار دولار في 2022
• جنرال إلكتريك للطيران - إيرادات 22.8 مليار دولار في 2021
• جنرال إلكتريك للرعاية الصحية - إيرادات 19.6 مليار دولار في 2022
• شركة جنرال إلكتريك للطاقة - إيرادات 14.4 مليار دولار في 2021

تنتج منتجات/علامات البقر النقدية، بما في ذلك GE Aviation وGE Power وGE Renewables، تدفقًا نقديًا مرتفعًا وتتطلب استثمارًا منخفضًا في الترويج والتوظيف، وهي ضرورية لاستراتيجية النمو لشركة General Electric. تسمح الإيرادات والربحية الثابتة لهذه المنتجات لشركة جنرال إلكتريك بتخصيص الموارد لمنتجات النمو الأخرى في محفظتها الاستثمارية.

• جنرال إلكتريك للطيران: اعتبارًا من عام 2022، بلغت إيرادات GE Aviation 15.2 مليار دولار
• شركة جنرال إلكتريك للطاقة: وتمتلك GE Power حصة سوقية عالية تبلغ 20% في سوق الطاقة والغاز
• جنرال إلكتريك للطاقة المتجددة: اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2021، كان لدى قسم الطاقة المتجددة أعمال متراكمة بقيمة 27.4 مليار دولار

توجد المنتجات/العلامات التجارية الخاصة بعلامات الاستفهام، بما في ذلك GE Additive وGE Digital وGE Energy Connections، في أسواق متنامية ذات حصة سوقية منخفضة. ومن الأهمية بمكان بالنسبة لشركة جنرال إلكتريك زيادة حصتها في السوق بسرعة أو بيعها إذا لم يكن أداؤها جيدًا. يعد الاستثمار بكثافة في وحدات الأعمال هذه أمرًا ضروريًا لزيادة حصتها في السوق وتحويلها إلى منتجات الأبقار النقدية.

• المضافة جنرال إلكتريك - إيرادات 190 مليون دولار في 2022
• جي ديجيتال - إيرادات 4.76 مليار دولار في 2021
• اتصالات الطاقة جنرال إلكتريك - إيرادات 3.4 مليار دولار في 2022

تحقق منتجات/علامات Dogs التجارية، بما في ذلك وحدة الأعمال الرقمية التابعة لشركة GE Healthcare وOnshore Wind، إيرادات قليلة، وتتطلب استثمارًا مستمرًا، وتحقق الحد الأدنى من العوائد. يعد تجريد هذه القطاعات ذات الأداء الضعيف مفيدًا لشركة جنرال إلكتريك لتحرير الأموال التي يمكن استثمارها في مجالات الأعمال ذات الأداء العالي.

• وحدة الأعمال الرقمية في GE Healthcare: منتج للكلاب بمعدل نمو 2.1% عام 2021.
• الرياح البرية: منتج للكلاب يشهد أداءً ماليًا سلبيًا في عام 2021

وبشكل عام، فإن المحفظة المتوازنة لشركة جنرال إلكتريك تمنحها المرونة اللازمة لتخصيص الموارد والأموال لضمان النمو المستمر لأعمالها. كمحلل تسويق، يعد تحديد وفهم موقع كل منتج/علامة تجارية في تحليل مصفوفة BCG كنجوم أو بقرة نقدية أو علامات استفهام أو كلاب أمرًا بالغ الأهمية لتطوير استراتيجيات تسويق فعالة تساعد في الحفاظ على وضعها الحالي أو توجيه الموارد إلى منتجات النمو المستقبلية في محفظتهم.