ما هي القوى الخمس للاستيلاء على شركة Porter Holdings Limited (GRAB)؟

في الساحة الديناميكية لخدمات نقل الركاب، يعد فهم القوى التي تشكل مشهد الأعمال أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لشركات مثل Grab Holdings Limited. خلال إطار القوى الخمس لمايكل بورتريمكننا تحليل التحديات والفرص التي لا تعد ولا تحصى التي يواجهها هذا العملاق. من القدرة التفاوضية للموردين إلى تهديد الوافدين الجددتلعب كل قوة دورًا حاسمًا في التأثير على استراتيجية Grab وموقعها في السوق. هل لديك فضول حول كيفية تفاعل هذه القوى وتأثيرها على عمليات Grab؟ تعمق في التفاصيل أدناه للكشف عن تعقيدات هذه البيئة التنافسية.

Grab Holdings Limited (GRAB) - القوى الخمس لبورتر: القدرة على المساومة مع الموردين

الاعتماد على مجموعة محدودة من السائقين

يعتمد نموذج أعمال Grab بشكل كبير على مجموعة محدودة من السائقين، خاصة في المناطق الحضرية. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أبلغت شركة Grab عن وجود ما يقرب من 2 مليون سائق نشط في جنوب شرق آسيا. ويزيد هذا العدد المحدود من السائقين من القدرة التفاوضية للسائقين، حيث يمكنهم المطالبة بتعويضات ومزايا أفضل. يمكن أن تكلف حوافز السائق التي تقدمها Grab الشركة 80 مليون دولار لكل ربع.

القيود التنظيمية على موردي الوقود

يخضع موردو الوقود لأطر تنظيمية مختلفة في أسواق جنوب شرق آسيا حيث تعمل شركة Grab. يمكن أن تؤثر اللوائح على أسعار الوقود بشكل كبير. على سبيل المثال، في سنغافورة، تسمح آلية تعديل أسعار الوقود للموردين بتعديل الأسعار على أساس تقلبات السوق. ارتفعت أسعار الوقود في سنغافورة تقريبًا 21% من عام 2021 إلى عام 2022، مما سيؤثر على التكاليف التشغيلية لسائقي Grab.

شركاء منصات التكنولوجيا والبرمجيات

احصل على شركاء مع العديد من موفري خدمات التكنولوجيا والبرمجيات لتعزيز كفاءتها التشغيلية. تم الإبلاغ عن تكلفة تطوير برمجيات Grab في عام 2022 بحوالي 100 مليون دولار. وهذا الاعتماد على شركاء التكنولوجيا يمنح هؤلاء الموردين قوة كبيرة، خاصة وأن الاستثمارات التقنية تحتاج إلى دعم وتحديثات مستمرة.

مقدمي خدمات المركبات والصيانة

تعتبر خدمات شراء المركبات وصيانتها أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على أسطول Grab. لدى Grab شراكات مع العديد من الشركات المصنعة للسيارات، مثل Mitsubishi وToyota، مما يؤثر على السعر والتوافر. اعتبارًا من عام 2023، تقدر تكاليف تأجير المركبات بحوالي 1 400 دولار شهريا لكل مركبة، والتي يمكن أن تزيد إذا فرض المصنعون ارتفاعًا في الأسعار. تكاليف الصيانة يمكن أن تضيف أخرى $100 شهريا.

شراكات الخدمات المالية

تقدم Grab خدمات مالية تتطلب شراكات مع البنوك والمؤسسات المالية. يمكن أن تتراوح التكاليف المرتبطة برسوم معالجة المعاملات من 1.5% إلى 3% لكل معاملة، مما يمنح مقدمي الخدمات المالية قوة مساومة كبيرة على Grab، مما يؤثر على هوامش الربح.

القيود المفروضة على سياسات الحكومة المحلية

يمكن لسياسات الحكومة المحلية أن تمارس ضغوطًا إضافية على الموردين والتكاليف التشغيلية. على سبيل المثال، أدت التغييرات التنظيمية في إندونيسيا فيما يتعلق بالحد الأدنى لأسعار مشاركة الرحلات إلى زيادة الحد الأدنى للأجرة بمقدار 30% في عام 2022. ويمكن أن تؤثر مثل هذه السياسات على هيكل تعويضات السائقين وتسمح للموردين بشكل غير مباشر بالتفاوض للحصول على أسعار أعلى.

الشراكات الحصرية تحد من البدائل

دخلت Grab في شراكات حصرية مع العديد من الموردين مما يحد من خياراتها وقدرتها على المساومة. على سبيل المثال، لدى شركة Grab شراكة طويلة الأمد مع شركة Astra International لتأجير السيارات في إندونيسيا، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع التكاليف إذا قامت شركة Astra برفع الأسعار ما لم يتم توفير البدائل. يمكن أن تؤدي مثل هذه الترتيبات الحصرية إلى زيادة التكاليف التشغيلية بقدر ما 50 مليون دولار سنويًا إذا زادت أسعار الموردين.

نوع المورد	التأثير على التكاليف	التكاليف المقدرة
تعويض السائق	عالي	80 مليون دولار/ربع
موردي الوقود	واسطة	زيادة 21% في 2022
شركاء التكنولوجيا	واسطة	100 مليون دولار سنويا
تأجير المركبات	عالي	400 دولار شهرياً + 100 دولار صيانة
مقدمو الخدمات المالية	واسطة	رسوم المعاملات 1.5٪ إلى 3٪
سياسات الحكم المحلي	واسطة	زيادة الحد الأدنى للأجرة بنسبة 30% (إندونيسيا)
الشراكات الحصرية	عالي	50 مليون دولار تأثير سنوي إذا ارتفعت الأسعار

Grab Holdings Limited (GRAB) - القوى الخمس لبورتر: القدرة التفاوضية للعملاء

منافسة شديدة في خدمات نقل الركاب

اعتبارًا من عام 2023، تواجه شركة Grab Holdings Limited منافسة شديدة في سوق خدمات نقل الركاب، مع لاعبين رئيسيين بما في ذلك Gojek وUber (في جنوب شرق آسيا) وخدمات سيارات الأجرة المحلية. أعلنت شركة Grab عن إيرادات تبلغ حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي في عام 2022، مما يشير إلى أن الضغوط التنافسية كبيرة. ويؤدي العدد الكبير من البدائل إلى تفاقم الوضع، مما يؤدي إلى سوق مجزأة مع عروض خدمات متعددة.

العديد من وسائل النقل البديلة

يتوفر للعملاء خيارات نقل متنوعة تحت تصرفهم، بما في ذلك سيارات الأجرة التقليدية ووسائل النقل العام (مثل الحافلات ومترو الأنفاق) ومشاركة الدراجات ومنصات مشاركة السيارات. إن توفر هذه البدائل يوفر للعملاء قدرًا كبيرًا قوة المساومة. على سبيل المثال، من المتوقع أن يصل سوق مشاركة الدراجات في جنوب شرق آسيا إلى حوالي 1.5 مليار دولار بحلول عام 2025، مما يدل على الخيارات المتزايدة المتاحة للمستهلكين.

حساسية سعر العميل

يُظهر العملاء حساسية عالية للأسعار في قطاع خدمات نقل الركاب. في استطلاع تم إجراؤه في أواخر عام 2022، أشار 78% من المستخدمين إلى أن أسعار الأجرة أثرت بشكل أساسي على اختيارهم لخدمة نقل الركاب. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي زيادة أسعار الرحلات بنسبة 10% إلى خسارة محتملة لنحو 15-20% من العملاء، مما يشير إلى أن تغيرات الأسعار يمكن أن يكون لها عواقب مباشرة على الاحتفاظ بالعملاء.

توافر العروض الترويجية

تستخدم Grab استراتيجيات ترويجية قوية لجذب العملاء والاحتفاظ بهم. في عام 2022 وحده، ورد أن Grab أنفقت حوالي 600 مليون دولار على الأنشطة التسويقية والترويجية، بما في ذلك الخصومات ورسوم الإحالة وبرامج الولاء. وقد مكنهم ذلك من الحفاظ على أسعار تنافسية مع تعزيز اكتساب العملاء وولائهم.

سهولة التحول إلى المنافسين

تكلفة التحويل للعملاء منخفضة، مما يزيد من قدرتهم على المساومة. وفقًا لاستطلاع رضا العملاء لعام 2023، ذكر 65% من المشاركين أنهم سيتحولون إلى منافس إذا عرض عليهم سعر أفضل أو خدمة أفضل. إن اعتماد Grab على تقديم الخدمة المستندة إلى التطبيق يقلل من تكاليف التحويل، حيث يحتاج العملاء إلى بضع نقرات فقط لإجراء التبديل.

الطلب على جودة الخدمة العالية

ويطالب العملاء بشكل متزايد ليس فقط بأسعار أقل ولكن أيضًا بجودة أعلى للخدمات. كشف استطلاع للرأي تم إجراؤه في عام 2023 أن 72% من المستخدمين يعتبرون عوامل مثل احترافية السائق ونظافة السيارة وأوقات الانتظار أمرًا بالغ الأهمية. وبصرف النظر عن ضغوط الأسعار، يجب على Grab الاستثمار في جودة الخدمة للاحتفاظ بالعملاء، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التشغيل المحتملة.

تأثير مراجعات العملاء وتقييماتهم

تلعب تعليقات العملاء دورًا حيويًا في تشكيل سوق خدمات نقل الركاب. حصلت Grab على متوسط ​​تقييم 4.5 من 5 في متاجر التطبيقات الشهيرة في عام 2023، مما يشير إلى السمعة القوية ولكن أيضًا التوقعات العالية لجودة الخدمة. يقوم ما يقرب من 90% من المستهلكين بمراجعة المراجعات قبل اختيار الخدمة، مما يؤكد تأثير مراجعات العملاء وتقييماتهم على مكانة Grab في السوق.

عامل	الصلة	إحصائيات
مسابقة	عالي	الإيرادات 1.7 مليار دولار في 2022
وسائط بديلة	العديد من الخيارات	يقدر حجم سوق مشاركة الدراجات بنحو 1.5 مليار دولار بحلول عام 2025
حساسية السعر	عالي	أشار 78% من المستخدمين إلى أن السعر يؤثر على الاختيار
الترقيات	متكرر	سيتم إنفاق 600 مليون دولار على التسويق في عام 2022
تكاليف التبديل	قليل	65% سيتحولون للحصول على أسعار/خدمات أفضل
الطلب على جودة الخدمة	عالي	72% يعطون الأولوية لعوامل الخدمة
مراجعات العملاء	مؤثر	متوسط ​​التقييم 4.5 من 5

Grab Holdings Limited (GRAB) - القوى الخمس لبورتر: التنافس التنافسي

وجود المنافسين الرئيسيين

يتميز المشهد التنافسي لشركة Grab Holdings Limited (GRAB) بمنافسة كبيرة مع المنافسين الرئيسيين مثل جوجيك و اوبر. اعتبارًا من عام 2023، يحمل Grab تقريبًا 47% من حصة سوق خدمات نقل الركاب في جنوب شرق آسيا، في حين يسيطر جوجيك 14% وخرجت أوبر من سوق جنوب شرق آسيا.

حروب أسعار مكثفة

المنافسة السعرية شرسة بين هؤلاء اللاعبين. انخرطت أوبر، قبل خروجها، في استراتيجيات تسعير صارمة، مما أدى إلى تخفيضات تصل إلى 30% للركوب في المراكز الحضرية. شاركت Grab أيضًا في ممارسات مماثلة، مما أدى إلى أ 15% تخفيض متوسط ​​أسعار التذاكر على أساس سنوي اعتباراً من أوائل عام 2023.

تشبع السوق في المناطق الحضرية

تشهد المناطق الحضرية في جنوب شرق آسيا تشبعًا في السوق، خاصة في مدن مثل جاكرتا و سنغافورة. يعمل Grab في أكثر 400 مدينة في ثمانية بلدان، وفي سنغافورة، انتهى الأمر 90% من حصة سوق خدمات نقل الركاب، مما يشير إلى بيئة تنافسية للغاية مع تضاؤل ​​فرص النمو.

الإنفاق الضخم على التسويق والترويج

للحفاظ على قدرتها التنافسية، تنفق Grab مبالغ كبيرة على التسويق والعروض الترويجية. في عام 2022، وصلت مصاريف التسويق لشركة Grab 243 مليون دولار، وهو ما يمثل حوالي 30% من إجمالي مصاريفها التشغيلية. تهدف هذه النفقات إلى اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم وسط المنافسة المتزايدة.

التقدم التكنولوجي وميزات التطبيق

يعد سباق التسلح التكنولوجي أيضًا عاملاً مهمًا في التنافس التنافسي. لقد استثمر Grab في كل مكان 100 مليون دولار في تعزيز ميزات التطبيق، مما أدى إلى أكثر من 30 مليون المستخدمين النشطين شهريا. أصبحت ميزات مثل المعاملات غير النقدية وتدابير السلامة المتقدمة عوامل تمييز رئيسية في المشهد التنافسي.

التنافس في الخدمات المرتبطة (مثل توصيل الطعام والخدمات المالية)

تنوعت شركة Grab لتشمل توصيل الطعام والخدمات المالية، حيث تنافست مع شركات مثل فودباندا و جوباي. تم القبض على GrabFood تقريبًا 40% من حصة السوق في قطاع توصيل الطعام في جنوب شرق آسيا اعتبارًا من عام 2023. وفي الخدمات المالية، تمتلك Grab's GrabPay معدل اختراق في السوق يبلغ حوالي 25% في مجال المدفوعات الرقمية في جميع أنحاء المنطقة.

دورات الابتكار السريع

وتيرة الابتكار في عروض الخدمات سريعة. أطلقت Grab ميزات جديدة مثل GrabMart لتسليم البقالة الفوري، والذي شهد أ 50% زيادة في تفاعل المستخدمين منذ إطلاقه في عام 2022. وتتطلب القوى التنافسية أن تقوم الشركات بالابتكار المستمر للاستحواذ على حصتها في السوق والاحتفاظ بها.

المقاييس	الاستيلاء على القابضة المحدودة	جوجيك	أوبر (خارج السوق)
الحصة السوقية لخدمات نقل الركاب (2023)	47%	14%	خرج
متوسط ​​التخفيض في سعر الأجرة (على أساس سنوي)	15%	يختلف	لا يوجد
عدد المدن العاملة	400+	يختلف	خرج
مصاريف التسويق (2022)	243 مليون دولار	لا يوجد	لا يوجد
المستخدمون النشطون شهريًا	30 مليون	لا يوجد	لا يوجد
حصة سوق توصيل الأغذية	40%	يختلف	لا يوجد
اختراق سوق GrabPay	25%	لا يوجد	لا يوجد
زيادة تفاعل المستخدم (GrabMart 2022)	50%	لا يوجد	لا يوجد

Grab Holdings Limited (GRAB) - القوى الخمس لبورتر: تهديد البدائل

أنظمة النقل العام

يمثل توفر أنظمة النقل العام وكفاءتها بديلاً هامًا لخدمات Grab لخدمات نقل الركاب. على سبيل المثال، في سنغافورة، بلغ عدد ركاب وسائل النقل العام حوالي 4.1 مليون رحلة يوميا اعتبارًا من عام 2022، مما يعكس متانة هذا القطاع. وذكرت هيئة النقل البري في سنغافورة أ زيادة 11.3% في عدد ركاب وسائل النقل العام في عام 2021 مقارنة بعام 2020، مما يشير إلى تفضيل متزايد بين المستهلكين لهذه الخدمات على خيارات نقل الركاب.

خيارات استخدام السيارات ومشاركة الرحلات

تقدم خيارات مشاركة الرحلات الأخرى مثل Go-Jek وUber منافسة مباشرة لخدمات Grab. اعتبارًا من عام 2023، كانت الحصة السوقية لخدمات نقل الركاب في جنوب شرق آسيا تقريبًا 40% للإمساك، مع تمسك Go-Jek 24%. سوف تستمر الزيادة في شعبية استخدام السيارات المشتركة في تشكيل تهديد بديل، حيث يسعى المستهلكون إلى توفير التكاليف. وأشار استطلاع إلى ذلك 70% من المستخدمين يعتبرون مشاركة السيارات بديلاً قابلاً للتطبيق عندما ترتفع الأسعار.

ملكية السيارة الشخصية

تمثل زيادة ملكية المركبات الشخصية تهديدًا ناشئًا لنموذج أعمال Grab. كما ورد في عام 2021، وصلت ملكية السيارات في سنغافورة إلى مستوى قياسي، مع أكثر من 1 مليون مركبة مسجلة. وبلغ متوسط ​​تكلفة امتلاك السيارة، بما في ذلك الصيانة والوقود، حوالي 15000 دولار سنغافوري سنويًا، مما يؤدي إلى تزايد عدد العائلات التي تختار المركبات الشخصية بدلاً من مشاركة الركوب. من المتوقع أن ينمو إجمالي عدد السيارات على الطريق في جنوب شرق آسيا بمعدل سنوي قدره 4.4% حتى عام 2025.

تأجير الدراجات والسكوتر

اكتسبت خدمات تأجير الدراجات والسكوتر الإلكتروني قوة جذب في المناطق الحضرية، حيث تعمل كبديل لخدمات Grab. في عام 2022، تم تقدير قيمة قطاع مشاركة الدراجات في جنوب شرق آسيا بحوالي 1.2 مليار دولار أمريكي ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 13.1% من عام 2023 إلى عام 2030. وتعد إمكانية الوصول إلى هذه البدائل جذابة، خاصة للمسافات القصيرة.

المشي لمسافات قصيرة

بالنسبة للمسافات القصيرة، يعد المشي بديلاً قابلاً للتطبيق بشكل متزايد لخدمات Grab. وفي المناطق الحضرية تقريبًا 30% من الرحلات التي يتم قطعها تكون أقل من كيلومتر واحد، مما يجعل المشي بديلاً عمليًا. وقد تم دعم هذا الاتجاه بشكل أكبر من خلال مبادرات المدينة التي تشجع البيئات الصديقة للمشاة.

تكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة الناشئة

يمثل تطوير المركبات ذاتية القيادة تهديدًا طويل المدى لأنظمة نقل الركاب مثل شركة Grab. ويقدر تقرير من شركة ديلويت أن سوق السيارات ذاتية القيادة يمكن أن يصل إلى هذا الحد 87 مليار دولار بحلول عام 2030، مما قد يؤدي إلى تغيير ديناميكيات النقل الحضري. المعنى الضمني هنا مهم؛ إذا أصبحت خدمات المركبات ذاتية القيادة واسعة الانتشار وبأسعار معقولة، فقد يتعطل نموذج شركة جراب التقليدي.

العمل عن بعد يقلل الحاجة للسفر

وقد أدى ارتفاع معدلات العمل عن بعد، والذي تسارعت وتيرة انتشاره بسبب جائحة كوفيد-19، إلى تقليل الحاجة إلى خدمات النقل بشكل كبير. وفقا لاستطلاع عام 2022، 45% أشار المشاركون في الاستطلاع إلى أنهم سيواصلون العمل من المنزل بدوام جزئي على الأقل. وهذا يمثل الإمكانات 20-30% انخفاض الطلب على النقل الحضري، مما يؤثر على خدمات نقل الركاب مثل Grab.

قطاع السوق	القيمة الحالية	معدل النمو	الحصة السوقية
وسائل النقل العام	4.1 مليون رحلة/يوم	11.3% (2021)	—
خدمات نقل الركاب	40% (الإمساك)	—	24% (جو-جيك)
مشاركة الدراجات	1.2 مليار دولار أمريكي	13.1% معدل نمو سنوي مركب (2023-2030)	—
المركبات الشخصية	1 مليون مركبة مسجلة	معدل نمو سنوي مركب 4.4% (حتى عام 2025)	—
العمل عن بعد	45% من القوى العاملة	20-30% انخفاض محتمل في الطلب	—

Grab Holdings Limited (GRAB) - القوى الخمس لبورتر: تهديد الداخلين الجدد

متطلبات رأس المال الأولية العالية

يتطلب الدخول إلى سوق خدمات نقل الركاب والتوصيل استثمارات كبيرة. على سبيل المثال، جمعت شركة Grab Holdings مبلغ 4.5 مليار دولار في طرحها العام الأولي في ديسمبر 2021، وهو ما يؤكد الكميات الكبيرة من رأس المال اللازم لتأسيس وجود تنافسي.

العقبات التنظيمية والترخيصية

يتضمن دخول الأسواق عبر جنوب شرق آسيا التنقل في بيئات تنظيمية معقدة. واجهت شركة Grab تحديات تنظيمية مختلفة، بما في ذلك قواعد الحماية في أسواق مثل سنغافورة وإندونيسيا. وفي عام 2021، فرضت إندونيسيا رسومًا ولوائح تلزم شركات نقل الركاب بالتسجيل والامتثال لقوانين محلية محددة، مما أدى إلى زيادة الحواجز أمام الوافدين الجدد.

إنشاء ولاء للعلامة التجارية للاعبين الحاليين

تتمتع Grab بحضور قوي للعلامة التجارية، مع أكثر من 190 مليون عملية تنزيل اعتبارًا من عام 2022، مما يعزز ولاء العملاء. تخلق قاعدة المستخدمين الكبيرة هذه تحديات أمام الداخلين الجدد الذين يحاولون الحصول على حصة في السوق.

وفورات الحجم المزايا

اعتبارًا من عام 2021، أعلنت شركة Grab عن قيمة إجمالية للبضائع (GMV) تبلغ حوالي 17 مليار دولار أمريكي، مستفيدة من وفورات الحجم التي تقلل التكاليف التشغيلية لكل معاملة. وهذا النطاق يمكن أن يردع المنافسين الجدد الذين يكافحون من أجل التوفيق بين الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة.

تطوير وصيانة منصة التكنولوجيا

وتشكل البنية التحتية التكنولوجية التي تدعم خدمات Grab عائقًا آخر. استثمرت Grab أكثر من 200 مليون دولار في تطوير التكنولوجيا في عام 2020 وحده، وهو أمر ضروري لصيانة تطبيقاتها وأنظمة الواجهة الخلفية، مما يشكل تحديات للوافدين الجدد دون دعم مالي مماثل.

الحاجة إلى قاعدة واسعة من السائقين والعملاء

تعمل Grab في 8 دول مع شبكة كبيرة للسائقين، يبلغ إجمالي عددها أكثر من مليون سائق تم الإبلاغ عنها في عام 2021. تخلق هذه الشبكة الواسعة ميزة تنافسية قد يجد الوافدون الجدد صعوبة في تكرارها بدون الوقت والاستثمار.

أسعار تنافسية لجذب حصة السوق

للحصول على حصتها في السوق والاحتفاظ بها، غالبًا ما تنخرط Grab في استراتيجيات التسعير التنافسية. على سبيل المثال، عرضت خصومات ترويجية، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 30% في متوسط ​​أسعار التذاكر في أوقات ذروة معينة، وهو ما يتطلب موارد مالية عميقة يمكن أن تردع اللاعبين الجدد.

عامل	بيانات
رأس المال الأولي مطلوب	4.5 مليار دولار (الاكتتاب العام الأولي لشركة Grab، 2021)
GMV	17 مليار دولار (2021)
الاستثمار في التكنولوجيا	200 مليون دولار (2020)
عدد السائقين	مليون (2021)
متوسط ​​تخفيض سعر الأجرة	30% (خصومات ترويجية، 2022)

في التنقل في المشهد المعقد لصناعة نقل الركاب، الاستيلاء على القابضة المحدودة تواجه عددًا لا يحصى من التحديات والفرص التي تحيط بها القوى الخمس لمايكل بورتر. ال القدرة التفاوضية للموردين يتأثر بمجمعها المحدود والقيود التنظيمية، في حين أن القدرة التفاوضية للعملاء وقد ارتفعت بسبب المنافسة الشرسة وانخفاض تكاليف التحويل. وعلاوة على ذلك، مكثفة التنافس التنافسي بين اللاعبين الرئيسيين يعقد ديناميكيات السوق، إلى جانب أهمية كبيرة التهديد بالبدائل من وسائل النقل المختلفة. وأخيرا، تهديد الوافدين الجدد يشكل عقبة هائلة، نظرا لمتطلبات رأس المال العالية والولاء الراسخ للعلامة التجارية. فهم هذه القوى أمر بالغ الأهمية ل يمسك لوضع استراتيجية فعالة والحفاظ على مكانتها في السوق.

[right_ad_blog]