Intercontinental Exchange, Inc. (ICE): نموذج الأعمال التجاري [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) Bundle
فهم نموذج العمل تكشف شركة InterContinental Exchange, Inc. (ICE) كيف وضعت الشركة نفسها كشركة رائدة في صناعة الخدمات المالية. مع التركيز على التداول والمقاصة الأدوات المالية، ICE تستفيد منها تكنولوجيا الملكية وتحليلات بيانات واسعة النطاق لتقديمها حلول شاملة إلى عملاء متنوعين. استكشف المكونات الرئيسية لنموذج أعمال شركة ICE أدناه لترى كيف تعمل على زيادة القيمة والحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق.
InterContinental Exchange, Inc. (ICE) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع المؤسسات المالية
أنشأت شركة InterContinental Exchange (ICE) شراكات مهمة مع العديد من المؤسسات المالية لتعزيز خدمات التداول والمقاصة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمكنت غرف المقاصة التابعة لشركة ICE من إدارة قيمة افتراضية إجمالية للعقود غير المكتملة تصل إلى 2.4 تريليون دولار. تعمل شركة مقاصة الخيارات (OCC)، التي تمتلك فيها ICE حصة بنسبة 40٪، بمثابة غرفة مقاصة للخيارات والعقود الآجلة المتداولة في بورصات متعددة، مما يسهل تنفيذ الصفقات مع تقليل مخاطر الطرف المقابل.
الشراكات مع مزودي التكنولوجيا
تتعاون ICE مع العديد من مزودي التكنولوجيا لتعزيز منصات التداول وقدرات تحليل البيانات. ساهم تكامل حلول التكنولوجيا المتقدمة في زيادة إيرادات البيانات والتحليلات بنسبة 124% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وقد أدى الاستحواذ على Black Knight إلى تعزيز عروض التكنولوجيا التي تقدمها ICE في مجال الرهن العقاري مجال التكنولوجيا، وحققت إيرادات بقيمة 800 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
الهيئات التنظيمية للامتثال
يعد الامتثال للمعايير التنظيمية أمرًا بالغ الأهمية لعمليات ICE. تعمل الشركة بشكل وثيق مع الهيئات التنظيمية مثل SEC وCFTC. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ICE عن خسائر تقدر بنحو 63 مليون دولار من استثمارات طريقة حقوق الملكية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الضغوط التنظيمية التي تؤثر على استثماراتها في Bakkt. تعتبر هذه الشراكة ضرورية للحفاظ على السلامة التشغيلية وضمان الالتزام بلوائح الصناعة.
التحالفات الاستراتيجية في الأسواق العالمية
شكلت شركة ICE تحالفات استراتيجية لتوسيع نطاق وصولها إلى السوق عالميًا. وقد مكنت هذه التحالفات شركة ICE من تنويع عروضها وتعزيز وضعها التنافسي. على سبيل المثال، أنشأت شركة ICE Clear Europe تسهيلات إعادة الشراء الملتزمة بقيمة مليار دولار لتوفير السيولة بعملات مختلفة، مما يدل على التزامها بدعم عملائها العالميين. ووصل إجمالي إيرادات الشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى 8.73 مليار دولار أمريكي، مما يعكس فوائد هذه الشراكات الإستراتيجية.
| نوع الشراكة | الشركاء الرئيسيون | التأثير على الإيرادات | المقاييس المالية |
|---|---|---|---|
| المؤسسات المالية | شركة مقاصة الخيارات (OCC) | تسهيل 2.4 تريليون دولار من القيمة الاسمية للعقود غير المستقرة | حصة ملكية 40% في OCC |
| مقدمو التكنولوجيا | الفارس الأسود | 800 مليون دولار من عائدات تكنولوجيا الرهن العقاري | زيادة بنسبة 124% في إيرادات البيانات والتحليلات |
| الهيئات التنظيمية | سيك، كفتك | تكاليف الامتثال التي تؤثر على الاستثمارات | 63 مليون دولار في الخسائر المقدرة من استثمارات طريقة حقوق الملكية |
| التحالفات العالمية | الجليد واضح أوروبا | تسهيلات إعادة الشراء الملتزم بها بقيمة مليار دولار أمريكي | إجمالي الإيرادات 8.73 مليار دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
InterContinental Exchange, Inc. (ICE) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
تداول ومقاصة الأدوات المالية
تدير بورصة إنتركونتيننتال (ICE) بورصات متعددة لتداول الأدوات المالية المختلفة، بما في ذلك السلع والمشتقات والأسهم. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات من قطاع التبادلات 5.5 مليار دولار أمريكي، مما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بـ 4.8 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
وعلى وجه التحديد، بلغت القيمة الاسمية لمقايضات العجز الائتماني (CDS) التي تمت تسويتها حوالي 15.7 تريليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة من 15.3 تريليون دولار أمريكي في الفترة المماثلة من عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، زادت إيرادات المعاملات المتعلقة بأنشطة التداول بنسبة 17٪، لتصل إلى 3.3 مليار دولار أمريكي.
تحليلات البيانات ورؤى السوق
أنشأت ICE قطاعًا قويًا لتحليل البيانات يقدم رؤى السوق للعملاء. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمة الاشتراك السنوي (ASV) لخدمات البيانات 1.831 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6.3% على أساس سنوي. ارتفعت الإيرادات من بيانات الدخل الثابت والتحليلات بنسبة 5% خلال الأشهر التسعة لتصل إلى 876 مليون دولار أمريكي، مدفوعة بالأداء القوي في التسعير والبيانات المرجعية.
أعلن القطاع أيضًا عن دخل تشغيلي قدره 632 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 611 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
تطوير وصيانة منصات التداول
تستثمر ICE بشكل كبير في تطوير وصيانة منصات التداول الخاصة بها لتعزيز تجربة المستخدم والكفاءة التشغيلية. زادت النفقات الرأسمالية في هذا المجال بمقدار 150 مليون دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تكامل Black Knight وتحديث البنية التحتية الحالية.
وبلغ إجمالي نفقات التشغيل لقطاع الدخل الثابت وخدمات البيانات 1.087 مليار دولار أمريكي، بزيادة طفيفة من 1.057 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس الاستثمارات المستمرة في التكنولوجيا وتحسينات المنصات.
خدمات إدارة المخاطر والامتثال
توفر شركة ICE خدمات شاملة لإدارة المخاطر والامتثال من خلال غرف المقاصة الخاصة بها، والتي تعمل كأطراف مقابلة مركزية. بلغ إجمالي الودائع النقدية وما يعادلها من الهامش وأموال الضمان اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 78.8 مليار دولار أمريكي. وهذا يعكس التزام الشركة بإدارة مخاطر الطرف المقابل بشكل فعال.
علاوة على ذلك، تم تسجيل معدل الضريبة الفعلي لشركة ICE عند 23% خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 14% في نفس الفترة من العام السابق، مما يشير إلى التركيز المتزايد على الامتثال للمعايير التنظيمية المتطورة.
| المقاييس المالية الرئيسية | 2024 (التسعة أشهر المنتهية) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 8.731 مليار دولار | 7.237 مليار دولار | 20% |
| إيرادات المعاملات | 3.342 مليار دولار | 2.848 مليار دولار | 17% |
| بيانات الدخل الثابت وتحليلات الإيرادات | 876 مليون دولار | 832 مليون دولار | 5% |
| قيمة الاشتراك السنوي (ASV) | 1.831 مليار دولار | 1.724 مليار دولار | 6.3% |
| ودائع الهامش النقدية والنقدية المعادلة | 78.8 مليار دولار | 78.9 مليار دولار | -0.1% |
InterContinental Exchange, Inc. (ICE) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
تكنولوجيا التداول الخاصة
تستخدم InterContinental Exchange (ICE) تكنولوجيا التداول الخاصة المتقدمة التي تعزز كفاءة التداول والوصول إلى الأسواق. تدعم هذه التقنية منصات التداول المختلفة، بما في ذلك العقود الآجلة والخيارات والأسهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ICE عن إجمالي ودائع هامشية نقدية وما يعادلها وأموال ضمان تبلغ حوالي 78.8 مليار دولار أمريكي. تسهل البنية التحتية التكنولوجية ملايين المعاملات يوميًا، مما يسمح بالتداول عالي التردد ومعالجة البيانات في الوقت الفعلي.
مجموعات بيانات واسعة وقدرات تحليلية
قامت شركة ICE بتطوير مجموعات بيانات واسعة النطاق وقدرات تحليلية تقود خدمات استخبارات السوق الخاصة بها. وصلت قيمة الاشتراك السنوي (ASV) لخدمات البيانات إلى 1.831 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 6.3% عن العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى تكامل خدمات البيانات من عملية الاستحواذ على Black Knight، مما أدى إلى توسيع عروض التحليلات بشكل كبير. تتضمن مجموعات البيانات المتنوعة الأسعار والبيانات المرجعية والمؤشرات عبر فئات الأصول المختلفة، مما يتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة.
| قطاع خدمات البيانات | الإيرادات (2024) | معدل النمو |
|---|---|---|
| بيانات الدخل الثابت والتحليلات | 1.514 مليار دولار | 6% |
| خدمات البيانات والشبكات الأخرى | 1.719 مليار دولار | 6% |
| إجمالي إيرادات خدمات البيانات | 3.233 مليار دولار | 5% |
سمعة العلامة التجارية القوية والحضور في السوق
تُعرف شركة ICE بأنها سوق عالمية رائدة تتمتع بسمعة علامة تجارية قوية تم بناؤها على مدار عقدين من الزمن. تدير الشركة بورصات رئيسية، بما في ذلك بورصة نيويورك (NYSE)، التي تعد واحدة من أكبر البورصات على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي دخل ICE المنسوب إلى الشركة 2.056 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة متواضعة بنسبة 3٪ على أساس سنوي. إن سمعة الشركة فيما يتعلق بالموثوقية والابتكار تعزز مكانتها التنافسية في صناعة الخدمات المالية.
القوى العاملة الماهرة مع الخبرة الصناعية
تضم القوى العاملة في ICE محترفين ماهرين يتمتعون بخبرة صناعية عميقة في مجالات التمويل والتكنولوجيا والامتثال التنظيمي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ركزت الشركة على تعزيز مجموعة المواهب لديها من خلال التوظيف المستهدف وبرامج التدريب المستمر. يعد هذا الاستثمار في رأس المال البشري أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على تفوقها التكنولوجي وضمان الامتثال للأطر التنظيمية المتطورة.
علاوة على ذلك، أدى التزام ICE بالتنوع والشمول إلى وجود قوة عاملة متكاملة تعزز الابتكار والقدرة على التكيف في مشهد السوق سريع التغير.
InterContinental Exchange, Inc. (ICE) – نموذج الأعمال: عروض القيمة
حلول تداول شاملة عبر فئات الأصول
توفر InterContinental Exchange (ICE) مجموعة واسعة من حلول التداول عبر فئات الأصول المختلفة، بما في ذلك أسواق السلع والخدمات المالية وأسواق الأسهم. في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة ICE عن إجمالي إيرادات بقيمة 3.033 مليار دولار أمريكي، مع نفقات قائمة على المعاملات بقيمة 684 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى إيرادات، ناقص النفقات القائمة على المعاملات، بقيمة 2.349 مليار دولار أمريكي. تسهل عروض الشركة المتنوعة التداول عبر منصات متعددة، مما يعزز السيولة والوصول إلى الأسواق للمشاركين.
بيانات وتحليلات عالية الجودة لاتخاذ قرارات مستنيرة
أظهر قطاع خدمات البيانات في شركة ICE نموًا كبيرًا، مع زيادة إيرادات بيانات الدخل الثابت والتحليلات بنسبة 5٪ للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وصلت قيمة الاشتراك السنوي (ASV) لخدمات البيانات إلى 1.831 دولارًا أمريكيًا. مليار دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 6.3% على أساس سنوي. يؤكد هذا النمو التزام ICE بتوفير بيانات وتحليلات عالية الجودة، مما يمكّن العملاء من اتخاذ قرارات مستنيرة في استراتيجيات التداول والاستثمار الخاصة بهم.
عمليات المقاصة والتسوية الفعالة
تم تصميم خدمات المقاصة التي تقدمها ICE لتعزيز كفاءة السوق وتقليل مخاطر الطرف المقابل. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي القيمة الاسمية للعقود المقاصة حوالي 2.4 تريليون دولار. تحتفظ الشركة بصندوق ضمان قوي، حيث يبلغ إجمالي النقد والودائع الهامشية المستثمرة عبر غرف المقاصة الخاصة بها 78.774 مليار دولار. تدعم هذه البنية التحتية عمليات التسوية الفعالة، مما يضمن معالجة المعاملات بسلاسة وأمان عبر منصاتها.
حلول تكنولوجيا الرهن العقاري المبتكرة لسوق العقارات
أدى استحواذ ICE على Black Knight إلى تعزيز قطاع تكنولوجيا الرهن العقاري بشكل كبير، مع زيادة الإيرادات من هذا القطاع بمقدار 699 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وزادت إيرادات برمجيات الخدمة وحدها بمقدار 566 مليون دولار خلال نفس الفترة، مما يعكس الطلب على الخدمات المتكاملة. الحلول التي تبسط دورة حياة الرهن العقاري. تشمل عروض الشركة تكنولوجيا الإنشاء، وحلول الإغلاق، وتحليلات البيانات، وكلها تهدف إلى تحسين الكفاءة وتقليل المخاطر في معاملات الرهن العقاري.
| شريحة | إجمالي الإيرادات (الربع الثالث 2024) | النفقات القائمة على المعاملات | الإيرادات أقل من مصاريف المعاملات |
|---|---|---|---|
| قسم التبادلات | 1.938 مليار دولار | 684 مليون دولار | 1.254 مليار دولار |
| قطاع الدخل الثابت وخدمات البيانات | 586 مليون دولار | $0 | 586 مليون دولار |
| قسم تكنولوجيا الرهن العقاري | 509 مليون دولار | $0 | 509 مليون دولار |
| المجموع الموحد | 3.033 مليار دولار | 684 مليون دولار | 2.349 مليار دولار |
InterContinental Exchange, Inc. (ICE) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
فرق دعم العملاء المخصصة
تحتفظ InterContinental Exchange (ICE) بفرق دعم العملاء المخصصة عبر قطاعاتها المختلفة لضمان المساعدة الشاملة لعملائها. وينعكس هذا الالتزام في مقاييسهم التشغيلية، حيث يبلغ معدل رضا العملاء الإجمالي 90% اعتبارًا من عام 2024. وقد تم تصميم فرق الدعم لتقديم الاستجابات والحلول في الوقت المناسب، مما يساهم في معدل الاحتفاظ بنسبة 95% بين عملاء الحسابات الرئيسيين.
التدريب والتحديثات المنتظمة للمستخدمين
تؤكد ICE على أهمية تدريب المستخدمين وتحديثاتهم، حيث تقدم دورات تدريبية ربع سنوية للعملاء الذين يستخدمون منصات التداول وخدمات البيانات الخاصة بهم. وفي عام 2024، شارك ما يقرب من 70% من العملاء في هذه الدورات التدريبية، والتي تم تصميمها لتعزيز كفاءة المستخدم والمشاركة في خدمات ICE. أشارت ردود أفعال المشاركين إلى أن 85% منهم وجدوا أن الدورات التدريبية أدت إلى تحسين كفاءتهم التشغيلية بشكل كبير.
عروض خدمة قابلة للتخصيص بناءً على احتياجات العميل
توفر ICE عروض خدمات قابلة للتخصيص ومصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لعملائها. في عام 2024، تضمن حوالي 60% من العقود الجديدة خدمات مخصصة تتماشى مع متطلبات العملاء المحددة، مما يسهل تجربة العميل الأكثر تخصيصًا. وقد ساهمت هذه المرونة في زيادة فرص البيع بنسبة 15% ضمن قاعدة عملائها الحالية.
المشاركة من خلال الندوات عبر الإنترنت وأحداث الصناعة
تعمل ICE على إشراك العملاء بشكل نشط من خلال الندوات عبر الإنترنت والأحداث الصناعية. وفي عام 2024، استضافت ICE أكثر من 50 ندوة عبر الإنترنت، واجتذبت أكثر من 5000 مشارك. غطت هذه الأحداث موضوعات مختلفة، بما في ذلك اتجاهات السوق والتغييرات التنظيمية والتقدم التكنولوجي في التداول. وكانت الندوات عبر الإنترنت مفيدة في تعزيز المجتمع والتواصل بين العملاء، حيث أعرب 78% من الحضور عن رغبتهم في حضور الجلسات المستقبلية.
| وجه | مقاييس 2024 |
|---|---|
| معدل رضا العملاء | 90% |
| معدل الاحتفاظ بالحساب الرئيسي | 95% |
| المشاركة في الدورة التدريبية | 70% |
| آراء العملاء حول التدريب | 85% وجدوا أن التدريب مفيد |
| العقود المخصصة مع التخصيص | 60% من العقود الجديدة |
| زيادة فرص البيع | 15% |
| ندوات عبر الإنترنت مستضافة | 50+ |
| المشاركون في الندوة عبر الإنترنت | 5,000+ |
| الرغبة في الندوات عبر الإنترنت في المستقبل | 78% |
InterContinental Exchange, Inc. (ICE) - نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر من خلال مديري الحسابات
توظف شركة InterContinental Exchange (ICE) فريقًا متخصصًا من مديري الحسابات لتسهيل المبيعات المباشرة للعملاء من المؤسسات. يسمح هذا النهج بتقديم خدمة شخصية وتطوير حلول مخصصة تلبي احتياجات العملاء المحددة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات المنسوبة إلى أنشطة المبيعات المباشرة حوالي 3.2 مليار دولار أمريكي، مما يعكس مسار نمو ثابت مدفوعًا بالعلاقات القوية مع العملاء والعروض المخصصة.
منصات التداول عبر الإنترنت لعملاء التجزئة والمؤسسات
تدير ICE منصات تداول قوية عبر الإنترنت تلبي احتياجات عملاء التجزئة والمؤسسات. تسهل هذه المنصات تداول الأدوات المالية المختلفة، بما في ذلك العقود الآجلة والخيارات. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ متوسط حجم التداول اليومي على هذه المنصات 88.8 مليون عقد، بزيادة قدرها 16٪ عن العام السابق. وبلغت إيرادات خدمات التداول عبر الإنترنت 1.5 مليار دولار خلال نفس الفترة.
شراكات مع الوسطاء والمستشارين الماليين
أنشأت ICE شراكات استراتيجية مع العديد من الوسطاء والمستشارين الماليين لتوسيع نطاق وصولها إلى السوق وتعزيز تقديم الخدمات. تعتبر هذه الشراكات حيوية لزيادة حجم المعاملات وزيادة توزيع منتجات ICE. وفي عام 2024، بلغت مساهمة هذه الشراكات في إجمالي الإيرادات حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20% على أساس سنوي. علاوة على ذلك، أتاحت شراكات ICE مشاركة قاعدة عملاء أوسع، حيث يستخدم أكثر من 1500 وسيط وتاجر منصات ICE بشكل نشط.
التسويق من خلال المؤتمرات والمنشورات الصناعية
تشارك ICE بنشاط في مؤتمرات الصناعة وتنشر محتوى القيادة الفكرية لتعزيز رؤية العلامة التجارية ومكانتها في السوق. في عام 2024، أدت المشاركة في أكثر من 30 مؤتمرًا صناعيًا رئيسيًا إلى ما يقرب من 250 مليون دولار من عمليات الاستحواذ على عملاء جدد وزيادة المشاركة مع العملاء الحاليين. وبلغ إجمالي نفقات التسويق في هذا المجال حوالي 75 مليون دولار، مما أدى إلى تحقيق عائد مرتفع على الاستثمار من خلال تعزيز فرص تطوير الأعمال.
| قناة | الإيرادات (بالمليارات) | معدل النمو (%) | متوسط حجم التداول اليومي (العقود) | ارتباطات العملاء |
|---|---|---|---|---|
| المبيعات المباشرة | 3.2 | 7 | لا يوجد | أكثر من 1000 عميل |
| منصات التداول عبر الإنترنت | 1.5 | 16 | 88.8 مليون | لا يوجد |
| الشراكات | 1.1 | 20 | لا يوجد | أكثر من 1500 وسيط |
| التسويق والمؤتمرات | 0.25 | لا يوجد | لا يوجد | أكثر من 30 مؤتمرًا |
InterContinental Exchange, Inc. (ICE) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المستثمرين المؤسسيين وصناديق التحوط
تخدم InterContinental Exchange (ICE) قاعدة كبيرة من المستثمرين المؤسسيين وصناديق التحوط، حيث توفر لهم خدمات التداول والمقاصة والبيانات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات المقاصة من العملاء المؤسسيين في قطاع مقاصة مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) حوالي 268 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، مع قيمة اسمية لمقايضات مخاطر الائتمان (CDS) تبلغ 15.7 تريليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة.
مستثمرو التجزئة والتجار
تقدم ICE أيضًا خدماتها للمستثمرين والتجار الأفراد، لا سيما من خلال أسواق الأوراق المالية التابعة لها مثل بورصة نيويورك. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ متوسط حجم التداول اليومي للأسهم النقدية في بورصة نيويورك 2,405 مليون سهم، مما يعكس زيادة بنسبة 9٪ عن العام السابق. بالإضافة إلى ذلك، وصل حجم خيارات الأسهم إلى 9,499 عقدًا، مسجلاً زيادة بنسبة 20%.
الشركات التي تحتاج إلى إدارة المخاطر
تعد الشركات التي تحتاج إلى حلول إدارة المخاطر شريحة عملاء رئيسية أخرى لشركة ICE. أفادت الشركة أن إيرادات بيانات الدخل الثابت والتحليلات زادت بنسبة 5٪ للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مدفوعة بالطلب على أدوات إدارة المخاطر. وارتفعت الإيرادات المتكررة في هذا القطاع إلى 3.614 مليار دولار، مما يشير إلى زيادة بنسبة 23٪ مقارنة بالعام السابق.
مقرضو الرهن العقاري ومقدمو الخدمات
يخدم قطاع تكنولوجيا الرهن العقاري في ICE مقرضي الرهن العقاري ومقدمي الخدمات، ويقدم حلولًا تكنولوجية للإنشاء والخدمة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حقق هذا القطاع إيرادات بلغت 1.514 مليار دولار، وهي زيادة كبيرة عن العام السابق. وبلغ الدخل التشغيلي لهذا القطاع 547 مليون دولار.
| شريحة العملاء | المقاييس الرئيسية | الإيرادات (بالملايين) | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون وصناديق التحوط | مقايضة مخاطر الائتمان (CDS) القيمة الاسمية المقاصة | $15,700 | — |
| المستثمرين والتجار الأفراد | متوسط حجم التداول اليومي (NYSE) | 2,405 مليون سهم | 9% |
| الشركات التي تحتاج إلى إدارة المخاطر | بيانات الدخل الثابت وتحليلات الإيرادات | $3,614 | 23% |
| مقرضي الرهن العقاري والخدمات | إيرادات قطاع تكنولوجيا الرهن العقاري | $1,514 | — |
InterContinental Exchange, Inc. (ICE) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
تكاليف تطوير التكنولوجيا وصيانتها
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة InterContinental Exchange, Inc. (ICE) عن نفقات رأسمالية قدرها 150 مليون دولار أمريكي تتعلق بتطوير التكنولوجيا وصيانتها. ويشمل ذلك الاستثمارات في تطوير البرمجيات وتحسينات البنية التحتية التي تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتقديم الخدمات. تكبدت الشركة أيضًا 88 مليون دولار أمريكي من تكاليف المعاملات والتكامل المتعلقة بالاستحواذ، ويرجع ذلك أساسًا إلى التكامل التكنولوجي بعد الاستحواذ على Black Knight.
رواتب الموظفين ومزاياهم
زادت نفقات التعويضات والمزايا لشركة ICE بشكل كبير، حيث بلغت 1.25 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويعكس هذا زيادة قدرها 319 مليون دولار أمريكي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تأثير الفترة الكاملة لعملية الاستحواذ على Black Knight. تم الإبلاغ عن عدد الموظفين اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 عند 12,900، بانخفاض قدره 2٪ عن العام السابق. بلغ إجمالي نفقات التعويضات على أساس الأسهم 157 مليون دولار، مما يدل على زيادة بنسبة 18٪ على أساس سنوي.
مصاريف التسويق واكتساب العملاء
بلغ إجمالي نفقات التسويق واكتساب العملاء لشركة ICE حوالي 50 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويشمل ذلك النفقات المتعلقة بالحملات الترويجية ومبادرات مشاركة العملاء. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة عن زيادة صافية في مصاريف التشغيل بنسبة 23% على أساس سنوي، مما يعكس زيادة الاستثمار في أنشطة التسويق.
الامتثال التنظيمي والتكاليف التشغيلية
تمثل تكاليف الامتثال التنظيمي جزءًا كبيرًا من النفقات التشغيلية لشركة ICE، والتي بلغت 3,724 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 23% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويشمل ذلك التكاليف المتعلقة بالامتثال للوائح المالية المختلفة. والتحسينات التشغيلية لتلبية المتطلبات التنظيمية. كما أعلنت الشركة عن نفقات تشغيلية بقيمة 1.09 مليار دولار مرتبطة مباشرة بالامتثال والمسائل التنظيمية.
| فئة التكلفة | المبلغ (بالملايين) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| تطوير التكنولوجيا والصيانة | $150 | لا يوجد |
| رواتب الموظفين ومزاياهم | $1,250 | 34% |
| التسويق واكتساب العملاء | $50 | لا يوجد |
| الامتثال التنظيمي والتكاليف التشغيلية | $3,724 | 23% |
InterContinental Exchange, Inc. (ICE) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
رسوم المعاملات من أنشطة التداول
تحقق InterContinental Exchange (ICE) إيرادات كبيرة من خلال رسوم المعاملات المرتبطة بأنشطة التداول عبر منصاتها المختلفة. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات المعاملات، صافياً 3.34 مليار دولار، زيادة 17% مقارنة ب 2.85 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويتضمن توزيع إيرادات المعاملات ما يلي:
| نوع المعاملة | الإيرادات (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| العقود الآجلة للطاقة والخيارات | $1,399 | 29% |
| العقود الآجلة والخيارات الزراعية والمعادن | $203 | (3%) |
| العقود الآجلة المالية والخيارات | $408 | 19% |
| الأسهم النقدية وخيارات الأسهم | $2,092 | 21% |
| المعاملات الأخرى (OTC وغيرها) | $313 | 1% |
رسوم الاشتراك في خدمات البيانات
تحقق ICE أيضًا إيرادات متكررة من خلال رسوم الاشتراك في خدمات البيانات والاتصال. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن قيمة الاشتراك السنوي (ASV) لخدمات البيانات بمبلغ 1.83 مليار دولار، يعكس أ 6.3% زيادة عن العام السابق. بلغت الإيرادات الناتجة عن خدمات البيانات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 717 مليون دولار، أ 3% زيادة من 699 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. والجدول التالي يلخص إيرادات خدمات البيانات حسب القطاع:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| بيانات الدخل الثابت والتحليلات | $876 | 5% |
| خدمات البيانات والشبكات الأخرى | $491 | 5% |
رسوم المقاصة والتسوية
تحقق شركة ICE إيرادات من خدمات المقاصة والتسوية المقدمة للمشاركين في السوق. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات المقاصة من مختلف القطاعات 1.23 مليار دولاروالتي تتضمن الإيرادات من الدخل الثابت ومقاصة مقايضات مخاطر الائتمان (CDS). تم الإبلاغ عن القيمة الاسمية لمقايضات العجز الائتماني (CDS) التي تم تطهيرها عند 15.7 تريليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويوضح الجدول التالي إيرادات المقاصة حسب القطاع:
| قطاع المقاصة | الإيرادات (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| مقاصة CDS | $268 | (4%) |
| مقاصة الدخل الثابت | $1,228 | 2% |
الإيرادات من حلول وخدمات تكنولوجيا الرهن العقاري
شهد قطاع تكنولوجيا الرهن العقاري في شركة ICE نموًا كبيرًا، خاصة بعد الاستحواذ على شركة Black Knight. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصلت إيرادات حلول تكنولوجيا الرهن العقاري 1.51 مليار دولار، ان 86% زيادة مقارنة ب 815 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ومن أهم مكونات هذه الإيرادات ما يلي:
| نوع الخدمة | الإيرادات (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| تكنولوجيا المنشأ | $536 | 2% |
| الحلول الختامية | $150 | 10% |
| برامج الخدمة | $635 | غير متوفر |
| البيانات والتحليلات | $193 | 124% |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Intercontinental Exchange, Inc. (ICE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Intercontinental Exchange, Inc. (ICE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.