Jefferies Financial Group Inc. (JEF): نموذج الأعمال التجارية [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Jefferies Financial Group Inc. (JEF) Bundle
في عالم التمويل سريع الخطى، مجموعة جيفريز المالية (JEF) تتميز بنموذج أعمال قوي يدعم نجاحها. تتعمق مشاركة المدونة هذه في قماش نموذج الأعمال Jefferies، واستكشاف المكونات الرئيسية مثل الشراكات والأنشطة والموارد وقطاعات العملاء. اكتشف كيف تلبي هذه الشركة العالمية للخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال احتياجات العملاء المتنوعة بشكل فعال أثناء التنقل في تعقيدات المشهد المالي.
شركة Jefferies Financial Group Inc. (JEF) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
تحالفات استراتيجية مع المؤسسات المالية والبنوك
أنشأت شركة Jefferies Financial Group Inc. تحالفات استراتيجية مع العديد من المؤسسات المالية والبنوك لتعزيز عروض خدماتها وتوسيع حضورها في السوق. إحدى الشراكات الهامة هي مع شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية (SMBC)، التي تركز على الفرص المصرفية الاستثمارية. وقد أدى هذا التحالف إلى اتفاقيات تقاسم الإيرادات التي تعود بالنفع في المقام الأول على العمليات المصرفية الاستثمارية لشركة Jefferies.
المشاريع المشتركة مثل جيفريز فاينانس وبيركاديا
يعد Jefferies Finance مشروعًا مشتركًا رئيسيًا حيث تمتلك Jefferies حصة قدرها 50% من الأسهم، مما يساهم بشكل كبير في أرباح الشركة. اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، أعلنت شركة Jefferies Finance عن إجمالي أصول بقيمة 5.37 مليار دولار أمريكي وإجمالي مطلوبات بقيمة 4.03 مليار دولار أمريكي. بلغ صافي الأرباح العائدة إلى Jefferies Finance للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 أغسطس 2024، 28.8 مليون دولار أمريكي، مما يظهر تحسنًا مقارنة بخسارة قدرها 31.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق.
بيركاديا هو مشروع مشترك مهم آخر يركز على العقارات التجارية، حيث تمتلك جيفريز حصة 45٪. تتضمن هذه الشراكة إنشاء الرهن العقاري التجاري وتقديم الخدمات له، مما يساهم في الأداء المالي الشامل لشركة Jefferies. وقد شهد المشروع المشترك تقلبات في إيراداته، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الاختلافات في إنشاء الرهن العقاري وحجم المبيعات.
| مشروع مشترك | نسبة الملكية | إجمالي الأصول (أغسطس 2024، بالملايين) | صافي الأرباح (أغسطس 2024، بالملايين) |
|---|---|---|---|
| جيفريز المالية | 50% | $5,374.4 | $28.8 |
| بيركاديا | 45% | لم يتم الكشف عنها | لم يتم الكشف عنها |
التعاون مع مزودي التكنولوجيا لمنصات التداول
دخلت Jefferies في شراكة مع العديد من مزودي التكنولوجيا لتعزيز منصات التداول الخاصة بها، مما يضمن قدرات تداول فعالة وتنافسية. وتهدف هذه التعاونات إلى تحسين خدمات التداول الإلكتروني للشركة وتعزيز العروض المقدمة للعملاء. وينصب التركيز على دمج تقنيات التداول المتقدمة التي تسمح بتنفيذ أفضل وإدارة المخاطر والتحليلات. وتسهل الشراكات أيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في استراتيجيات التداول، والتي أصبحت ذات أهمية متزايدة في الأسواق المالية الحديثة.
اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، أعلنت شركة Jefferies عن إيرادات صافية قدرها 1.68 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 42.4% مقارنة بالعام السابق، مدفوعة جزئيًا بتعزيز القدرات التجارية. حقق قطاع الأسهم، الذي يستفيد من هذه التطورات التكنولوجية، إيرادات صافية بلغت 381.4 مليون دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 42.3٪ على أساس سنوي.
شركة Jefferies Financial Group Inc. (JEF) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
الخدمات المصرفية الاستثمارية بما في ذلك الاستشارات والاكتتاب
شهدت شركة Jefferies Financial Group Inc. نموًا كبيرًا في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية. للأشهر التسعة المنتهية في 31 أغسطس 2024، بلغ إجمالي صافي إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية 2.49 مليار دولاربزيادة قدرها 45.6% عن 1.71 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. وشكلت الخدمات الاستشارية 1.21 مليار دولار من هذه الإيرادات، مما يعكس زيادة بنسبة 37.0٪ من 886.6 مليون دولار في عام 2023. تم إنشاء خدمات الاكتتاب 1.13 مليار دولار، مما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 58.9٪ من 708.9 مليون دولار العام السابق.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| استشارية | 592.5 | 335.3 | 76.7% |
| الاكتتاب في الأسهم | 150.1 | 154.2 | -2.7% |
| اكتتاب الديون | 183.1 | 110.7 | 65.4% |
| إجمالي الاكتتاب | 333.2 | 264.9 | 25.8% |
| الخدمات المصرفية الاستثمارية الأخرى | 23.8 | 44.5 | -46.4% |
| إجمالي الخدمات المصرفية الاستثمارية | 949.5 | 644.6 | 47.3% |
تداول الأسهم والدخل الثابت
أظهرت أنشطة التداول لشركة Jefferies أيضًا أداءً قويًا، حيث بلغ صافي إيرادات الأسهم للأشهر التسعة المنتهية في 31 أغسطس 2024، إجماليًا 1.15 مليار دولاربزيادة قدرها 34.7% عن 852.0 مليون دولار في عام 2023. وفي الربع الثالث من عام 2024 وحده، بلغ صافي إيرادات الأسهم 381.4 مليون دولاربارتفاع 42.3% مقارنة بـ 268.0 مليون دولار العام السابق. تم إنشاء تداول الدخل الثابت 925.8 مليون دولار للأشهر التسعة، مما يعكس زيادة بنسبة 4.9% من 882.9 مليون دولار.
| قطاع التداول | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الأسهم | 381.4 | 268.0 | 42.3% |
| الدخل الثابت | 289.2 | 255.6 | 13.2% |
إدارة الأصول واستراتيجيات الاستثمار
تدير Jefferies منصة متنوعة لإدارة الأصول، بإجمالي إيرادات إدارة الأصول 59.0 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 10.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، وهو ما يمثل نمواً ملحوظاً بنسبة 481.8%. بلغت الأصول الخاضعة للإدارة من قبل مديري الأصول التابعة حوالي 18.5 مليار دولار اعتبارًا من 31 أغسطس 2024.
| مقاييس إدارة الأصول | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي إيرادات إدارة الأصول | 59.0 | 10.1 | 481.8% |
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 18,500 | 22,400 | -17.0% |
شركة Jefferies Financial Group Inc. (JEF) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
القوى العاملة الماهرة مع الخبرة في مجال التمويل
توظف مجموعة Jefferies Financial Group قوة عاملة ذات مهارات عالية تعتبر ضرورية لعملياتها عبر مختلف الخدمات المالية. اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، كان إجمالي عدد الموظفين تقريبًا 4,700، مما يعكس زيادة 12% من العام السابق. تم الإبلاغ عن مصروفات التعويضات والمزايا للقوى العاملة في 889.1 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 31 أغسطس 2024، بنسبة 38% زيادة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ويؤكد هذا الاستثمار في رأس المال البشري التزام الشركة بجذب المواهب والاحتفاظ بها في القطاع المالي.
بنية تحتية تكنولوجية قوية للتداول والتحليلات
قامت شركة Jefferies باستثمارات كبيرة في بنيتها التحتية التكنولوجية لتعزيز القدرات التجارية والتحليلات. بلغت مصاريف التكنولوجيا والاتصالات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 أغسطس 2024 136.9 مليون دولار، زيادة من 122.6 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق. ويدعم هذا الاستثمار خدمات متنوعة بما في ذلك التداول الإلكتروني، وتحليلات البيانات، وإدارة المخاطر، مما يمكّن الشركة من الاستجابة بسرعة لتغيرات السوق. وذكرت الشركة أيضًا أنه يمكن تمويل 77.9% من مخزونها في سوق إعادة الشراء بتخفيضات قدرها 10% أو أقل مما يدل على ارتفاع مستوى السيولة في عمليات التداول الخاصة بها.
الموارد الرأسمالية لأنشطة الاستثمار والإقراض
تعد الموارد الرأسمالية لمجموعة Jefferies Financial Group أمرًا بالغ الأهمية لأنشطتها الاستثمارية والإقراضية. اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي الأصول بمبلغ 63.3 مليار دولار، حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 10.1 مليار دولار. تمتلك الشركة نسبة رافعة مالية قوية تبلغ 6.3مما يعكس قدرته على استخدام رأس المال بفعالية أثناء إدارة المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، أبلغت شركة Jefferies Finance، وهي مشروع مشترك، عن إجمالي أصول قدرها 5.4 مليار دولار وإجمالي الالتزامات 4.0 مليار دولار، والمساهمة في قدرات الإقراض الشاملة للشركة. ويتجلى التزام الشركة بموارد رأس المال بشكل أكبر من خلال التزامات القروض المستحقة التي تصل إلى 772.8 مليون دولار اعتبارا من نفس التاريخ.
| الموارد الرئيسية | تفاصيل | البيانات المالية |
|---|---|---|
| القوى العاملة الماهرة | إجمالي الموظفين | 4,700 |
| مصاريف التعويضات والمزايا (الربع الثالث 2024) | 889.1 مليون دولار | |
| البنية التحتية التكنولوجية | مصروفات التكنولوجيا والاتصالات (الربع الثالث 2024) | 136.9 مليون دولار |
| السيولة في عمليات التداول | 77.9% من المخزون قابل للتمويل عند <10% قصات شعر | |
| موارد رأس المال | إجمالي الأصول | 63.3 مليار دولار |
| إجمالي حقوق الملكية | 10.1 مليار دولار | |
| نسبة الرافعة المالية | 6.3 | |
| جيفريز فاينانس إجمالي الأصول | 5.4 مليار دولار | |
| التزامات القروض القائمة | 772.8 مليون دولار |
شركة Jefferies Financial Group Inc. (JEF) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
خدمات مالية شاملة تلبي احتياجات العملاء المتنوعة
تقدم شركة Jefferies Financial Group Inc. مجموعة واسعة من الخدمات المالية التي تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين والشركات والهيئات الحكومية. اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات صافية قدرها 5.08 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 45.0٪ من 3.50 مليار دولار أمريكي في العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى عروض الخدمات المتنوعة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، وأسواق رأس المال، وإدارة الأصول، والتي تمكن جيفريز من تلبية الاحتياجات الفريدة لعملائها.
يشمل توزيع صافي الإيرادات ما يلي:
| خدمة | صافي الإيرادات (2024) | صافي الإيرادات (2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الخدمات المصرفية الاستثمارية | 2.49 مليار دولار | 1.71 مليار دولار | 45.6% |
| أسواق رأس المال | 2.07 مليار دولار | 1.73 مليار دولار | 19.5% |
| إدارة الأصول | 59.0 مليون دولار | 10.1 مليون دولار | 481.8% |
سجل حافل في مجال الاستشارات والاكتتاب
اكتسبت شركة Jefferies سمعة طيبة في مجال الخدمات الاستشارية وخدمات الاكتتاب، مما يساهم بشكل كبير في إجمالي إيراداتها. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 31 أغسطس 2024، بلغ صافي الإيرادات الاستشارية 1.21 مليار دولار أمريكي، بزيادة 37.0% من 886.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بمكاسب الحصة السوقية وزيادة النشاط في عمليات الاندماج والاستحواذ العالمية.
كما أظهر أداء الاكتتاب نمواً كبيراً، حيث وصل إجمالي صافي إيرادات الاكتتاب إلى 1.13 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 58.9% مقارنة بـ 708.9 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي. وكان هذا النمو مدفوعاً بزيادة نشاط الاكتتاب في الأسهم والديون، مما يعكس بيئة أكثر قوة لأسواق رأس المال.
| نوع الاكتتاب | صافي الإيرادات (2024) | صافي الإيرادات (2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الاكتتاب في الأسهم | 608.6 مليون دولار | 428.1 مليون دولار | 42.2% |
| اكتتاب الديون | 517.8 مليون دولار | 280.8 مليون دولار | 84.4% |
الوصول إلى الأسواق العالمية وفرص الاستثمار
توفر Jefferies للعملاء إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية ومجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية. وتتمتع الشركة بحضور في المراكز المالية الرئيسية حول العالم، مما يمكنها من تسهيل المعاملات عبر الحدود وتزويد العملاء برؤى حول اتجاهات السوق الدولية. على سبيل المثال، بلغت القيمة الإجمالية للمعاملات الاستشارية المنجزة في الأشهر التسعة المنتهية في 31 أغسطس 2024، 238.5 مليون دولار، بإجمالي 255 صفقة استشارية.
حقق قسم أسواق رأس المال بالشركة إيرادات صافية بلغت 2.07 مليار دولار أمريكي، مع صافي إيرادات الأسهم بقيمة 1.15 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 34.7٪ من 852 مليون دولار أمريكي في العام السابق. يُظهر أداء هذا القسم قدرة Jefferies على الاستفادة من ظروف السوق لإفادة عملائها بشكل فعال.
| قطاع السوق | صافي الإيرادات (2024) | صافي الإيرادات (2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الأسهم | 1.15 مليار دولار | 852 مليون دولار | 34.7% |
| الدخل الثابت | 925.8 مليون دولار | 883 مليون دولار | 4.9% |
شركة Jefferies Financial Group Inc. (JEF) - نموذج العمل: علاقات العملاء
إدارة علاقات العملاء مخصصة
تؤكد شركة Jefferies Financial Group Inc. (JEF) على اتباع نهج قوي يركز على العملاء، والاستفادة من مديري علاقات العملاء المتفانين لتعزيز تفاعلات العملاء. أعلنت الشركة عن زيادة بنسبة 42.4٪ في صافي الإيرادات، لتصل إلى 1.68 مليار دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 أغسطس 2024، مقارنة بـ 1.18 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي. ويمكن أن يعزى هذا النمو إلى فعالية استراتيجيات إدارة العلاقات الخاصة بهم، والتي تركز على الخدمة الشخصية والمشاركة المباشرة مع العملاء.
حلول مالية مصممة لتلبية أهداف محددة للعملاء
تتخصص الشركة في تقديم حلول مالية مخصصة تلبي احتياجات العملاء المحددة. على سبيل المثال، حققت الخدمات الاستشارية لشركة Jefferies إيرادات صافية قدرها 592.5 مليون دولار، مما يمثل زيادة قدرها 76.7% عن العام السابق. وتعكس قدرة الشركة على تخصيص عروضها، بما في ذلك ضمان الأسهم والديون، التزامها بمواءمة الخدمات مع أهداف العميل. في الأشهر التسعة المنتهية في 31 أغسطس 2024، أعلنت "جيفريز" عن إجمالي إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية بقيمة 2.49 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 45.6% على أساس سنوي.
المشاركة المستمرة من خلال التحديثات ورؤى السوق
للحفاظ على العلاقات مع العملاء وتعميقها، تعطي Jefferies الأولوية للمشاركة المستمرة من خلال التحديثات المنتظمة ورؤى السوق. وقد لاحظت الشركة أداءً ملحوظًا في قطاع الأسهم، حيث شهد ارتفاع صافي الإيرادات إلى 381.4 مليون دولار، بزيادة 42.3% عن العام السابق. يعزز هذا النهج الاستباقي في تزويد العملاء بمعلومات وتحليلات السوق في الوقت المناسب التزام Jefferies بتعزيز العلاقات طويلة الأمد وتعزيز ولاء العملاء.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 1,683 مليون دولار | 1,182 مليون دولار | 42.4% |
| إيرادات الخدمات الاستشارية | 592.5 مليون دولار | 335.3 مليون دولار | 76.7% |
| إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية | 949.5 مليون دولار | 644.6 مليون دولار | 47.3% |
| صافي إيرادات الأسهم | 381.4 مليون دولار | 268.0 مليون دولار | 42.3% |
| إجمالي إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية (تسعة أشهر) | 2,492 مليون دولار | 1,711 مليون دولار | 45.6% |
شركة Jefferies Financial Group Inc. (JEF) - نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر من خلال المستشارين الماليين والوسطاء
تستخدم شركة Jefferies Financial Group Inc. شبكة من المستشارين الماليين والوسطاء لتقديم استشارات وخدمات استثمارية مخصصة للعملاء. وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن زيادة كبيرة في صافي إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية، والتي بلغ إجماليها 949.5 مليون دولار، أعلى 47.3% من 644.6 مليون دولار في العام السابق. ويعكس هذا النمو فعالية نهج المبيعات المباشرة وأداء خدماتها الاستشارية التي نتجت عنها 592.5 مليون دولار في صافي الإيرادات، وهو ما يمثل نسبة ملحوظة 76.7% زيادة على أساس سنوي.
منصات التداول عبر الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول
تقدم Jefferies منصات تداول متقدمة عبر الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول التي تسهل التداول والاستثمار لعملائها. حقق قطاع الأسهم صافي إيرادات بلغت 381.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 42.3% مقارنة ب 268.0 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى زيادة أحجام التداول وظروف السوق المواتية، مدفوعًا جزئيًا بإمكانية الوصول إلى خدمات التداول عبر الإنترنت.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي إيرادات الأسهم | 381.4 مليون دولار | 268.0 مليون دولار | 42.3% |
| صافي إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية | 949.5 مليون دولار | 644.6 مليون دولار | 47.3% |
| صافي الإيرادات الاستشارية | 592.5 مليون دولار | 335.3 مليون دولار | 76.7% |
مؤتمرات الصناعة وفعاليات التواصل
تشارك Jefferies بنشاط في مؤتمرات الصناعة وفعاليات التواصل لتعزيز ظهورها وتعزيز العلاقات مع العملاء المحتملين. وقد أفادت الشركة 1.68 مليار دولار في صافي الإيرادات للربع الثالث من عام 2024، أ 42.4% زيادة من 1.18 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس المشاركة الناجحة في هذه الأحداث. لا يزال تراكم الأعمال المصرفية الاستثمارية للشركة قوياً، مما يشير إلى الاهتمام المستمر والطلب على خدماتها.
شركة Jefferies Financial Group Inc. (JEF) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المستثمرين المؤسسيين وصناديق التحوط
تخدم شركة Jefferies Financial Group Inc. مجموعة متنوعة من المستثمرين المؤسسيين وصناديق التحوط. في الأشهر التسعة المنتهية في 31 أغسطس 2024، أعلنت "جيفريز" عن إيرادات صافية قدرها 5.08 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 45٪ مقارنة بـ 3.50 مليار دولار أمريكي في العام السابق. ويتم توليد جزء كبير من هذه الإيرادات من الخدمات المقدمة للعملاء من المؤسسات، بما في ذلك تداول الأسهم والدخل الثابت، والخدمات الاستشارية، وحلول أسواق رأس المال.
| المقاييس | 2024 (التسعة أشهر المنتهية) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $5,078,200,000 | $3,503,211,000 | 45.0% |
| إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية | $2,492,332,000 | $1,711,420,000 | 45.6% |
| صافي إيرادات الأسهم | $1,147,656,000 | $852,000,000 | 34.7% |
| الدخل الثابت صافي الإيرادات | $925,838,000 | $882,962,000 | 4.9% |
تشمل خدمات Jefferies للمستثمرين المؤسسيين تنفيذ عمليات تداول كبيرة الحجم، وتوفير رؤى السوق، وتسهيل الوصول إلى رأس المال من خلال خدمات الاكتتاب والخدمات الاستشارية. وشهدت الشركة زيادة ملحوظة في الطلب على خدمات اكتتاب الأسهم والديون، حيث وصل إجمالي صافي إيرادات الاكتتاب إلى 1.13 مليار دولار، بزيادة قدرها 58.9٪ على أساس سنوي.
الشركات التي تبحث عن حلول أسواق رأس المال
تمثل الشركات التي تبحث عن حلول لأسواق رأس المال شريحة عملاء رئيسية لشركة Jefferies. تقدم الشركة مجموعة من الخدمات، بما في ذلك استشارات الاكتتاب وعمليات الدمج والاستحواذ وخدمات إعادة الهيكلة. في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Jefferies عن صافي إيرادات استشارية بقيمة 592.5 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل ربعًا قياسيًا وزيادة بنسبة 76.7٪ عن العام السابق.
| مقاييس الخدمات الاستشارية | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات الاستشارية | $592,462,000 | $335,271,000 | 76.7% |
| عروض الأسهم العامة والخاصة | 50 | 54 | -7.4% |
| تمويل الديون العامة والخاصة | 324 | 234 | 38.5% |
وقد أدت قدرة Jefferies على توفير حلول مخصصة لأسواق رأس المال إلى زيادة حصتها في السوق عبر مختلف القطاعات. ولا يزال تراكم الأعمال المصرفية الاستثمارية للشركة قوياً، مما يشير إلى الطلب المستمر على هذه الخدمات.
الأفراد ذوي الثروات العالية والمكاتب العائلية
تقدم Jefferies أيضًا خدماتها للأفراد ذوي الثروات العالية (HNWIs) والمكاتب العائلية من خلال خدمات إدارة الثروات. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 31 أغسطس 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات إدارة الأصول بقيمة 59 مليون دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 10.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وتقدم الشركة استراتيجيات الاستثمار والحلول المالية المصممة لتلبية الاحتياجات الفريدة للعملاء الأثرياء.
| مقاييس إدارة الأصول | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات إدارة الأصول | $59,012,000 | $10,143,000 | 481.8% |
| رسوم إدارة أصول الأسهم | $871,000 | $808,000 | 7.8% |
| رسوم إدارة الأصول المتعددة | $6,318,000 | $4,535,000 | 39.3% |
ويسلط النمو في إيرادات إدارة الأصول الضوء على الاهتمام المتزايد من جانب الأثرياء والمكاتب العائلية بعروض جيفريز الاستثمارية. ويركز نهج إدارة الثروات الذي تتبعه الشركة على تقديم المشورة المالية الشخصية، وإدارة الاستثمار، وخدمات التخطيط العقاري.
شركة Jefferies Financial Group Inc. (JEF) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
التعويضات والمزايا للموظفين
بلغت مصاريف التعويضات والمزايا لشركة Jefferies Financial Group Inc. للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 أغسطس 2024 889.1 مليون دولار، يمثل أ 38.0% زيادة مقارنة ب 644.1 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. تم حساب هذه النفقات 52.8% من صافي الإيرادات خلال هذا الربع، بانخفاض من 54.5% في الربع من العام السابق.
على مدى الأشهر التسعة المنتهية في 31 أغسطس 2024، بلغ إجمالي مصاريف التعويضات والمزايا 2.68 مليار دولار، مقارنة ب 1.92 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس أ 39.3% يزيد.
التكنولوجيا والنفقات التشغيلية
خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 31 أغسطس 2024، بلغت مصاريف التكنولوجيا والاتصالات 136.9 مليون دولار، يمثل 11.7% زيادة من 122.6 مليون دولار في الربع من العام السابق. وخلال فترة التسعة أشهر، بلغ مجموع هذه النفقات 409.7 مليون دولار، أعلى 15.4% من 354.9 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.
تكاليف التسويق وتطوير الأعمال
بلغت تكاليف التسويق وتطوير الأعمال لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 أغسطس 2024 68.2 مليون دولار، وهي زيادة كبيرة في 64.4% مقارنة ب 41.5 مليون دولار في الربع من العام السابق. وخلال الأشهر التسعة، بلغ مجموع هذه التكاليف 194.4 مليون دولار، زيادة بنسبة 59.5% من 121.9 مليون دولار في نفس فترة التسعة أشهر من عام 2023.
| فئة التكلفة | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| التعويضات والمزايا | $889.1 | $644.1 | 38.0% |
| التكنولوجيا والاتصالات | $136.9 | $122.6 | 11.7% |
| التسويق وتطوير الأعمال | $68.2 | $41.5 | 64.4% |
| فئة التكلفة | 9 أشهر 2024 (بالملايين) | 9 أشهر 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| التعويضات والمزايا | $2,677.9 | $1,922.9 | 39.3% |
| التكنولوجيا والاتصالات | $409.7 | $354.9 | 15.4% |
| التسويق وتطوير الأعمال | $194.4 | $121.9 | 59.5% |
شركة Jefferies Financial Group Inc. (JEF) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية
تحقق مجموعة Jefferies Financial Group إيرادات كبيرة من خلال خدماتها المصرفية الاستثمارية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 أغسطس 2024، بلغ صافي إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية 949.5 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 47.3٪ من 644.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. وشكلت الخدمات الاستشارية 592.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة ملحوظة قدرها 76.7% على أساس سنوي، في حين ساهمت خدمات الاكتتاب بمبلغ 333.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 25.8% عن العام السابق.
للأشهر التسعة المنتهية في 31 أغسطس 2024، بلغ إجمالي إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية 2.49 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 45.6% من 1.71 مليار دولار أمريكي في العام السابق. وبلغت إيرادات الاستشارات 1.21 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 37.0%، في حين ارتفع إجمالي إيرادات الاكتتاب إلى 1.13 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 58.9%.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث 2023 (مليون دولار) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| استشارية | 592.5 | 335.3 | 76.7% |
| الاكتتاب | 333.2 | 264.9 | 25.8% |
| إجمالي الخدمات المصرفية الاستثمارية | 949.5 | 644.6 | 47.3% |
عمولات من أنشطة التداول
تحصل Jefferies أيضًا على جزء كبير من إيراداتها من الأنشطة التجارية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 أغسطس 2024، بلغ صافي الإيرادات من الأسهم 381.4 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 42.3٪ مقارنة بـ 268.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت إيرادات الدخل الثابت 289.2 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 13.2٪ عن الربع الثالث من العام السابق.
للأشهر التسعة المنتهية في 31 أغسطس 2024، بلغ صافي إيرادات الأسهم 1.15 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 34.7% من 852.0 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وبلغ صافي إيرادات الدخل الثابت لنفس الفترة 925.8 مليون دولار، بزيادة 4.9% من 882.0 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث 2023 (مليون دولار) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الأسهم | 381.4 | 268.0 | 42.3% |
| الدخل الثابت | 289.2 | 255.6 | 13.2% |
رسوم الإدارة والأداء من إدارة الأصول
تساهم خدمات إدارة الأصول التي تقدمها مجموعة Jefferies Financial Group في تدفق إيراداتها من خلال رسوم الإدارة والأداء. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي رسوم وإيرادات إدارة الأصول 13.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 16.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 31 أغسطس 2024، ارتفع إجمالي رسوم إدارة الأصول إلى 89.7 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 75.0 مليون دولار أمريكي في الفترة السابقة. العام، مما يعكس زيادة بنسبة 19.7٪.
تم الإبلاغ عن الأصول الخاضعة للإدارة من قبل جيفريز ومديري الأصول التابعة لها بقيمة 24.7 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، مقارنة بـ 28.0 مليار دولار أمريكي في نوفمبر 2023.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث 2023 (مليون دولار) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي رسوم إدارة الأصول | 13.3 | 16.4 | (18.9%) |
| إجمالي رسوم وإيرادات إدارة الأصول | 89.7 | 75.0 | 19.7% |