Jefferies Financial Group Inc. (JEF): Modelo de negócios Canvas [10-2024 Atualizado]
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Jefferies Financial Group Inc. (JEF) Bundle
No mundo das finanças, em ritmo acelerado, Jefferies Financial Group Inc. (JEF) destaca -se com um modelo de negócios robusto que sustenta seu sucesso. Esta postagem do blog investiga o Modelo de negócios Canvas de Jefferies, explorando componentes -chave, como parcerias, atividades, recursos e segmentos de clientes. Descubra como essa empresa global de banco de investimento e mercado de capitais atende efetivamente às necessidades diversas do cliente, enquanto navega nas complexidades do cenário financeiro.
Jefferies Financial Group Inc. (JEF) - Modelo de negócios: Parcerias -chave
Alianças estratégicas com instituições financeiras e bancos
A Jefferies Financial Group Inc. estabeleceu alianças estratégicas com várias instituições e bancos financeiros para aprimorar suas ofertas de serviços e expandir sua presença no mercado. Uma parceria significativa é com a Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), que se concentra em oportunidades de banco de investimento. Essa aliança resultou em acordos de compartilhamento de receita que beneficiam principalmente as operações bancárias de investimento da Jefferies.
Joint ventures como Jefferies Finance e Berkadia
A Jefferies Finance é uma joint venture importante, onde a Jefferies possui uma participação acionária de 50%, contribuindo significativamente para os ganhos da empresa. Em 31 de agosto de 2024, a Jefferies Finance registrou ativos totais de US $ 5,37 bilhões e passivos totais de US $ 4,03 bilhões. Os ganhos líquidos atribuíveis à Jefferies Finance nos três meses findos em 31 de agosto de 2024 foram de US $ 28,8 milhões, mostrando melhora em comparação com uma perda de US $ 31,5 milhões no mesmo período do ano anterior.
A Berkadia é outra joint venture importante focada em imóveis comerciais, onde a Jefferies possui uma participação de 45%. Essa parceria inclui originação e manutenção de hipotecas comerciais, contribuindo para o desempenho financeiro geral de Jefferies. A joint venture viu flutuações em suas receitas, principalmente devido a variações nos volumes de originação e vendas hipotecários.
| Consórcio | Porcentagem de propriedade | Total de ativos (agosto de 2024, em milhões) | Ganhos líquidos (agosto de 2024, em milhões) |
|---|---|---|---|
| Jefferies Finance | 50% | $5,374.4 | $28.8 |
| Berkadia | 45% | Não divulgado | Não divulgado |
Colaborações com provedores de tecnologia para plataformas de negociação
A Jefferies fez parceria com vários provedores de tecnologia para aprimorar suas plataformas de negociação, garantindo recursos de negociação eficientes e competitivos. Essas colaborações visam melhorar os serviços de negociação eletrônica da empresa e aprimorar as ofertas de clientes. O foco está na integração de tecnologias de negociação avançada que permitem melhor execução, gerenciamento de riscos e análises. As parcerias também facilitam o uso de inteligência artificial e aprendizado de máquina em estratégias de negociação, que estão se tornando cada vez mais cruciais nos mercados financeiros modernos.
Em 31 de agosto de 2024, a Jefferies registrou receitas líquidas de US $ 1,68 bilhão, um aumento de 42,4% em comparação com o ano anterior, impulsionado em parte por recursos de negociação aprimorados. O segmento de ações, que se beneficia com esses avanços tecnológicos, gerou receita líquida de US $ 381,4 milhões, refletindo um aumento de 42,3% em relação ao ano anterior.
Jefferies Financial Group Inc. (JEF) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Serviços bancários de investimento, incluindo consultoria e subscrição
A Jefferies Financial Group Inc. teve um crescimento significativo em seu segmento de banco de investimento. Nos nove meses findos em 31 de agosto de 2024, o total de receitas líquidas de banco de investimento alcançado US $ 2,49 bilhões, um aumento de 45,6% de US $ 1,71 bilhão durante o mesmo período em 2023. Os serviços consultivos foram responsáveis por US $ 1,21 bilhão desta receita, refletindo um aumento de 37,0% em relação US $ 886,6 milhões em 2023. Serviços de subscrição gerados US $ 1,13 bilhão, marcando um aumento substancial de 58,9% de US $ 708,9 milhões no ano anterior.
| Fonte de receita | Q3 2024 (em US $ milhões) | Q3 2023 (em US $ milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Consultivo | 592.5 | 335.3 | 76.7% |
| Subscrição de ações | 150.1 | 154.2 | -2.7% |
| Subscrição da dívida | 183.1 | 110.7 | 65.4% |
| Subscrição total | 333.2 | 264.9 | 25.8% |
| Outros bancos de investimento | 23.8 | 44.5 | -46.4% |
| Total de Banco de Investimento | 949.5 | 644.6 | 47.3% |
Equidade e negociação de renda fixa
As atividades comerciais de Jefferies também mostraram desempenho robusto, com as ações líquidas de ações nos nove meses findos em 31 de agosto de 2024, totalizando US $ 1,15 bilhão, um aumento de 34,7% de US $ 852,0 milhões em 2023. No terceiro trimestre de 2024, as receitas líquidas de ações foram US $ 381,4 milhões, um aumento de 42,3% em comparação com US $ 268,0 milhões o ano anterior. Negociação de renda fixa gerada US $ 925,8 milhões durante os nove meses, refletindo um aumento de 4,9% em relação US $ 882,9 milhões.
| Segmento de negociação | Q3 2024 (em US $ milhões) | Q3 2023 (em US $ milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Ações | 381.4 | 268.0 | 42.3% |
| Renda fixa | 289.2 | 255.6 | 13.2% |
Estratégias de gerenciamento e investimento de ativos
A Jefferies opera uma plataforma diversificada de gerenciamento de ativos, com receitas totais de gerenciamento de ativos de US $ 59,0 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 10,1 milhões No terceiro trimestre de 2023, representando um crescimento notável de 481,8%. Os ativos sob gestão por gerentes de ativos afiliados foram aproximadamente US $ 18,5 bilhões em 31 de agosto de 2024.
| Métricas de gerenciamento de ativos | Q3 2024 (em US $ milhões) | Q3 2023 (em US $ milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total de gerenciamento de ativos | 59.0 | 10.1 | 481.8% |
| Ativos sob gestão (AUM) | 18,500 | 22,400 | -17.0% |
Jefferies Financial Group Inc. (JEF) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Força de trabalho qualificada com experiência em finanças
O Jefferies Financial Group emprega uma força de trabalho altamente qualificada, essencial para suas operações em vários serviços financeiros. Em 31 de agosto de 2024, o número total de funcionários era aproximadamente 4,700, refletindo um aumento de 12% a partir do ano anterior. A despesa de compensação e benefícios para a força de trabalho foi relatada em US $ 889,1 milhões Nos três meses findos em 31 de agosto de 2024, marcando um 38% Aumentar em comparação com o mesmo período no ano anterior. Esse investimento em capital humano ressalta o compromisso da Companhia em atrair e reter talentos no setor financeiro.
Infraestrutura tecnológica robusta para negociação e análise
A Jefferies fez investimentos substanciais em sua infraestrutura tecnológica para aprimorar os recursos e análises de negociação. As despesas de tecnologia e comunicação nos três meses findos em 31 de agosto de 2024 foram US $ 136,9 milhões, um aumento de US $ 122,6 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. Esse investimento suporta vários serviços, incluindo negociação eletrônica, análise de dados e gerenciamento de riscos, permitindo assim que a empresa responda rapidamente às mudanças no mercado. A empresa também informou que 77,9% de seu inventário pode ser financiado no mercado de recompra em cortes de cabelo de 10% ou menos, indicando um alto nível de liquidez em suas operações comerciais.
Recursos de capital para atividades de investimento e empréstimos
Os recursos de capital do Jefferies Financial Group são críticos para suas atividades de investimento e empréstimos. Em 31 de agosto de 2024, os ativos totais foram relatados em US $ 63,3 bilhões, com total patrimônio em pé em US $ 10,1 bilhões. A empresa tem uma forte taxa de alavancagem de 6.3, refletindo sua capacidade de utilizar o capital efetivamente, gerenciando riscos. Além disso, Jefferies Finance, uma joint venture, relatou ativos totais de US $ 5,4 bilhões e passivos totais de US $ 4,0 bilhões, contribuindo para os recursos gerais de empréstimos da empresa. O compromisso da empresa com os recursos de capital é ilustrado por seus compromissos pendentes de empréstimo no valor de US $ 772,8 milhões na mesma data.
| Recurso -chave | Detalhes | Dados financeiros |
|---|---|---|
| Força de trabalho qualificada | Total de funcionários | 4,700 |
| Despesas de compensação e benefícios (Q3 2024) | US $ 889,1 milhões | |
| Infraestrutura tecnológica | Despesas de tecnologia e comunicação (terceiro trimestre 2024) | US $ 136,9 milhões |
| Liquidez nas operações de negociação | 77,9% do inventário financiável em <10% cortes de cabelo | |
| Recursos de capital | Total de ativos | US $ 63,3 bilhões |
| Patrimônio total | US $ 10,1 bilhões | |
| Razão de alavancagem | 6.3 | |
| Jefferies Finance Total Ativo | US $ 5,4 bilhões | |
| Compromissos de empréstimos pendentes | US $ 772,8 milhões |
Jefferies Financial Group Inc. (JEF) - Modelo de negócios: proposições de valor
Serviços financeiros abrangentes que atendem a diversas necessidades de clientes
A Jefferies Financial Group Inc. oferece uma ampla gama de serviços financeiros que atendem a vários segmentos de clientes, incluindo investidores institucionais, corporações e entidades governamentais. Em 31 de agosto de 2024, a empresa registrou receitas líquidas de US $ 5,08 bilhões, refletindo um aumento de 45,0% em relação a US $ 3,50 bilhões no ano anterior. Esse crescimento é atribuído às diversas ofertas de serviços em banco de investimento, mercado de capitais e gerenciamento de ativos, que permitem que Jefferies atenda às necessidades exclusivas de seus clientes.
A quebra das receitas líquidas inclui:
| Serviço | Receitas líquidas (2024) | Receitas líquidas (2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Banco de investimento | US $ 2,49 bilhões | US $ 1,71 bilhão | 45.6% |
| Mercados de capitais | US $ 2,07 bilhões | US $ 1,73 bilhão | 19.5% |
| Gestão de ativos | US $ 59,0 milhões | US $ 10,1 milhões | 481.8% |
Forte histórico em consultoria e subscrição
A Jefferies estabeleceu uma forte reputação nos serviços de consultoria e subscrição, que contribuem significativamente para sua receita geral. Nos nove meses findos em 31 de agosto de 2024, as receitas líquidas consultivas totalizaram US $ 1,21 bilhão, um aumento de 37,0% de US $ 886,6 milhões no ano anterior. Esse aumento foi impulsionado pelos ganhos de participação de mercado e atividades aumentadas em fusões e aquisições globais.
O desempenho da subscrição também apresentou um crescimento substancial, com as receitas líquidas totais de subscrição atingindo US $ 1,13 bilhão, um aumento de 58,9% em comparação com US $ 708,9 milhões no mesmo período do ano passado. Esse crescimento foi alimentado pelo aumento da atividade de subscrição de ações e dívidas, refletindo um ambiente de mercado de capitais mais robusto.
| Tipo de subscrição | Receitas líquidas (2024) | Receitas líquidas (2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Subscrição de ações | US $ 608,6 milhões | US $ 428,1 milhões | 42.2% |
| Subscrição da dívida | US $ 517,8 milhões | US $ 280,8 milhões | 84.4% |
Acesso a mercados globais e oportunidades de investimento
A Jefferies fornece aos clientes acesso aos mercados globais e uma variedade de oportunidades de investimento. A empresa está presente nos principais centros financeiros em todo o mundo, permitindo que ela facilite as transações transfronteiriças e fornece aos clientes insights sobre as tendências internacionais do mercado. Por exemplo, o valor total das transações consultivas concluído nos nove meses findos em 31 de agosto de 2024 foi de US $ 238,5 milhões, com um total de 255 transações consultivas.
A Divisão de Mercados de Capitais da Companhia registrou receitas líquidas de US $ 2,07 bilhões, com ações líquidas de ações de US $ 1,15 bilhão, refletindo um aumento de 34,7% em relação a US $ 852 milhões no ano anterior. O desempenho desta divisão demonstra a capacidade da Jefferies de alavancar as condições do mercado para beneficiar seus clientes de maneira eficaz.
| Segmento de mercado | Receitas líquidas (2024) | Receitas líquidas (2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Ações | US $ 1,15 bilhão | US $ 852 milhões | 34.7% |
| Renda fixa | US $ 925,8 milhões | US $ 883 milhões | 4.9% |
Jefferies Financial Group Inc. (JEF) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente
Gerenciamento de relacionamento com cliente dedicado
O Jefferies Financial Group Inc. (JEF) enfatiza uma forte abordagem centrada no cliente, alavancando gerentes de relacionamento com clientes dedicados para aprimorar as interações do cliente. A empresa registrou um aumento de 42,4% nas receitas líquidas, atingindo US $ 1,68 bilhão nos três meses findos em 31 de agosto de 2024, em comparação com US $ 1,18 bilhão no mesmo período do ano passado. Esse crescimento pode ser atribuído à eficácia de suas estratégias de gerenciamento de relacionamento, que se concentram no serviço personalizado e no envolvimento direto com os clientes.
Soluções financeiras personalizadas para atender às metas específicas do cliente
A empresa é especializada em fornecer soluções financeiras personalizadas que atendam às necessidades específicas do cliente. Por exemplo, os serviços de consultoria da Jefferies geraram receitas líquidas de US $ 592,5 milhões, marcando um aumento de 76,7% em relação ao ano anterior. A capacidade da empresa de personalizar suas ofertas, incluindo patrimônio e subscrição de dívidas, reflete seu compromisso de alinhar os serviços com os objetivos do cliente. Nos nove meses findos em 31 de agosto de 2024, a Jefferies registrou receitas totais de banco de investimento de US $ 2,49 bilhões, um aumento de 45,6% em relação ao ano anterior.
Engajamento contínuo por meio de atualizações e insights de mercado
Para manter e aprofundar os relacionamentos com os clientes, Jefferies prioriza o envolvimento contínuo por meio de atualizações regulares e insights de mercado. A empresa observou um desempenho significativo em seu segmento de ações, que viu as receitas líquidas subirem para US $ 381,4 milhões, um aumento de 42,3% em relação ao ano anterior. Essa abordagem proativa para fornecer aos clientes informações e análises oportunas no mercado reforça o compromisso da Jefferies em promover relacionamentos de longo prazo e aumentar a lealdade do cliente.
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 1.683 milhões | US $ 1.182 milhões | 42.4% |
| Receitas de serviços de consultoria | US $ 592,5 milhões | US $ 335,3 milhões | 76.7% |
| Receita bancária de investimento | US $ 949,5 milhões | US $ 644,6 milhões | 47.3% |
| Ações receitas líquidas | US $ 381,4 milhões | US $ 268,0 milhões | 42.3% |
| Total de receita bancária de investimento (nove meses) | US $ 2.492 milhões | US $ 1.711 milhões | 45.6% |
Jefferies Financial Group Inc. (JEF) - Modelo de Negócios: Canais
Vendas diretas através de consultores financeiros e corretores
A Jefferies Financial Group Inc. utiliza uma rede de consultores financeiros e corretores para fornecer conselhos e serviços de investimento personalizados aos clientes. No terceiro trimestre de 2024, a empresa relatou um aumento significativo na receita líquida de banco de investimento, que totalizou US $ 949,5 milhões, acima 47.3% de US $ 644,6 milhões no ano anterior. Esse crescimento reflete a eficácia de sua abordagem de vendas diretas e o desempenho de seus serviços de consultoria, que geraram US $ 592,5 milhões nas receitas líquidas, representando um notável 76.7% Aumentar ano a ano.
Plataformas de negociação on -line e aplicativos móveis
A Jefferies oferece plataformas de negociação on -line avançadas e aplicativos móveis que facilitam o comércio e o investimento para seus clientes. O segmento de ações alcançou receitas líquidas de US $ 381,4 milhões No terceiro trimestre de 2024, um aumento de 42.3% comparado com US $ 268,0 milhões No mesmo trimestre de 2023. Esse crescimento é atribuído ao aumento dos volumes de negociação e às condições favoráveis do mercado, impulsionadas em parte pela acessibilidade de seus serviços de negociação on -line.
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Ações receitas líquidas | US $ 381,4 milhões | US $ 268,0 milhões | 42.3% |
| Receita líquida de banco de investimento | US $ 949,5 milhões | US $ 644,6 milhões | 47.3% |
| Receitas líquidas consultivas | US $ 592,5 milhões | US $ 335,3 milhões | 76.7% |
Conferências do setor e eventos de rede
A Jefferies participa ativamente de conferências do setor e eventos de rede para melhorar sua visibilidade e fortalecer o relacionamento com clientes em potencial. A empresa relatou US $ 1,68 bilhão nas receitas líquidas para o terceiro trimestre de 2024, um 42.4% aumento de US $ 1,18 bilhão No terceiro trimestre de 2023, refletindo o envolvimento bem -sucedido nesses eventos. O atraso do banco de investimento da empresa permanece forte, indicando juros e demanda contínuos por seus serviços.
Jefferies Financial Group Inc. (JEF) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Investidores institucionais e fundos de hedge
O Jefferies Financial Group Inc. atende a uma gama diversificada de investidores institucionais e fundos de hedge. Nos nove meses encerrados em 31 de agosto de 2024, a Jefferies registrou receitas líquidas de US $ 5,08 bilhões, refletindo um aumento de 45% em comparação com US $ 3,50 bilhões no ano anterior. Uma parcela significativa dessas receitas é gerada a partir de serviços prestados a clientes institucionais, incluindo negociações de ações e renda fixa, serviços de consultoria e soluções de mercados de capitais.
| Métricas | 2024 (nove meses terminados) | 2023 (nove meses terminou) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | $5,078,200,000 | $3,503,211,000 | 45.0% |
| Receita bancária de investimento | $2,492,332,000 | $1,711,420,000 | 45.6% |
| Ações receitas líquidas | $1,147,656,000 | $852,000,000 | 34.7% |
| Receita líquida de renda fixa | $925,838,000 | $882,962,000 | 4.9% |
Os serviços da Jefferies para investidores institucionais incluem a execução de grandes negociações de volume, o fornecimento de insights do mercado e facilitam o acesso ao capital por meio de serviços de subscrição e consultoria. A empresa obteve um aumento notável na demanda por seus serviços de subscrição de ações e dívidas, com o total de receitas líquidas de subscrição atingindo US $ 1,13 bilhão, um aumento de 58,9% ano a ano.
Corporações que buscam soluções de mercado de capitais
As empresas que procuram soluções de mercados de capitais representam um segmento de clientes importantes para Jefferies. A empresa fornece uma gama de serviços, incluindo subscrição, fusões e aquisições (M&A) e serviços de reestruturação. No terceiro trimestre de 2024, a Jefferies relatou receitas líquidas de consultoria de US $ 592,5 milhões, marcando um trimestre recorde e um aumento de 76,7% em relação ao ano anterior.
| Métricas de serviços de consultoria | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receitas líquidas consultivas | $592,462,000 | $335,271,000 | 76.7% |
| Ofertas públicas e privadas | 50 | 54 | -7.4% |
| Financiamentos de dívidas públicas e privadas | 324 | 234 | 38.5% |
A capacidade da Jefferies de fornecer soluções personalizadas de mercados de capitais levou ao aumento da participação de mercado em vários setores. O atraso do banco de investimento da empresa permanece forte, indicando a demanda contínua por esses serviços.
Indivíduos de alta rede e escritórios familiares
A Jefferies também atende a indivíduos de alta rede (HNWIS) e escritórios familiares por meio de seus serviços de gerenciamento de patrimônio. Nos nove meses encerrados em 31 de agosto de 2024, a empresa registrou receitas de gerenciamento de ativos de US $ 59 milhões, um aumento substancial de US $ 10,1 milhões no ano anterior. A empresa fornece estratégias de investimento e adaptou soluções financeiras para atender às necessidades exclusivas de clientes ricos.
| Métricas de gerenciamento de ativos | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receitas de gerenciamento de ativos | $59,012,000 | $10,143,000 | 481.8% |
| Taxas de gerenciamento de ativos de ações | $871,000 | $808,000 | 7.8% |
| Taxas de gerenciamento multi-ativos | $6,318,000 | $4,535,000 | 39.3% |
O crescimento das receitas de gestão de ativos destaca o crescente interesse dos HNWIs e escritórios familiares nas ofertas de investimento da Jefferies. A abordagem de gerenciamento de patrimônio da empresa se concentra em fornecer conselhos financeiros personalizados, gerenciamento de investimentos e serviços de planejamento imobiliário.
Jefferies Financial Group Inc. (JEF) - Modelo de negócios: estrutura de custos
Compensação e benefícios para funcionários
A despesa de compensação e benefícios para o Jefferies Financial Group Inc. nos três meses findos em 31 de agosto de 2024, foi US $ 889,1 milhões, representando a 38.0% aumentar em comparação com US $ 644,1 milhões no mesmo período do ano anterior. Esta despesa foi responsável por 52.8% de receita líquida durante este trimestre, abaixo 54.5% no trimestre do ano anterior.
Nos nove meses findos em 31 de agosto de 2024, a despesa total de compensação e benefícios foi US $ 2,68 bilhões, comparado com US $ 1,92 bilhão pelo mesmo período em 2023, refletindo um 39.3% aumentar.
Tecnologia e despesas operacionais
Nos três meses findos em 31 de agosto de 2024, as despesas de tecnologia e comunicação foram US $ 136,9 milhões, representando um 11.7% aumento de US $ 122,6 milhões no trimestre do ano anterior. Durante o período de nove meses, essas despesas totalizaram US $ 409,7 milhões, acima 15.4% de US $ 354,9 milhões no mesmo período do ano anterior.
Custos de marketing e desenvolvimento de negócios
Os custos de marketing e desenvolvimento de negócios para os três meses findos em 31 de agosto de 2024, foram US $ 68,2 milhões, que é um aumento significativo de 64.4% comparado com US $ 41,5 milhões no trimestre do ano anterior. Durante os nove meses, esses custos totalizaram US $ 194,4 milhões, aumentando por 59.5% de US $ 121,9 milhões no mesmo período de nove meses em 2023.
| Categoria de custo | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Compensação e benefícios | $889.1 | $644.1 | 38.0% |
| Tecnologia e comunicação | $136.9 | $122.6 | 11.7% |
| Marketing e desenvolvimento de negócios | $68.2 | $41.5 | 64.4% |
| Categoria de custo | 9m 2024 (em milhões) | 9m 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Compensação e benefícios | $2,677.9 | $1,922.9 | 39.3% |
| Tecnologia e comunicação | $409.7 | $354.9 | 15.4% |
| Marketing e desenvolvimento de negócios | $194.4 | $121.9 | 59.5% |
Jefferies Financial Group Inc. (JEF) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Taxas de serviços bancários de investimento
O Jefferies Financial Group gera receita significativa por meio de seus serviços bancários de investimentos. Nos três meses findos em 31 de agosto de 2024, as receitas líquidas de banco de investimento foram de US $ 949,5 milhões, refletindo um aumento de 47,3% em relação a US $ 644,6 milhões no mesmo período do ano anterior. Os serviços de consultoria foram responsáveis por US $ 592,5 milhões, um aumento notável de 76,7% em relação ao ano anterior, enquanto os serviços de subscrição contribuíram com US $ 333,2 milhões, um aumento de 25,8% em relação ao ano anterior.
Nos nove meses findos em 31 de agosto de 2024, as receitas totais de banco de investimento atingiram US $ 2,49 bilhões, um aumento de 45,6% em relação a US $ 1,71 bilhão no ano anterior. As receitas consultivas foram de US $ 1,21 bilhão, um aumento de 37,0%, enquanto as receitas totais de subscrição subiram para US $ 1,13 bilhão, marcando um aumento de 58,9%.
| Fonte de receita | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Consultivo | 592.5 | 335.3 | 76.7% |
| Subscrição | 333.2 | 264.9 | 25.8% |
| Total de Banco de Investimento | 949.5 | 644.6 | 47.3% |
Comissões de atividades de negociação
A Jefferies também ganha uma parte substancial de sua receita com as atividades comerciais. Nos três meses findos em 31 de agosto de 2024, as receitas líquidas de ações atingiram US $ 381,4 milhões, o que representa um aumento de 42,3% em comparação com US $ 268,0 milhões no terceiro trimestre de 2023. As receitas de renda fixa foram de US $ 289,2 milhões, refletindo um aumento de 13,2% em relação ao trimestre do ano anterior.
Nos nove meses findos em 31 de agosto de 2024, as receitas líquidas de ações totalizaram US $ 1,15 bilhão, um aumento de 34,7% de US $ 852,0 milhões no ano anterior. As receitas líquidas de renda fixa no mesmo período foram de US $ 925,8 milhões, um aumento de 4,9%, ante US $ 882,0 milhões.
| Fonte de receita | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Ações | 381.4 | 268.0 | 42.3% |
| Renda fixa | 289.2 | 255.6 | 13.2% |
Taxas de gerenciamento e desempenho da gestão de ativos
Os serviços de gerenciamento de ativos do Jefferies Financial Group contribuem para o seu fluxo de receita por meio de taxas de gerenciamento e desempenho. No terceiro trimestre de 2024, as taxas e receitas totais de gerenciamento de ativos foram de US $ 13,3 milhões, abaixo dos US $ 16,4 milhões no terceiro trimestre de 2023. Pelo período de nove meses encerrado em 31 de agosto de 2024, as taxas totais de gerenciamento de ativos subiram para US $ 89,7 milhões, acima de US $ 75,0 milhões no anterior, ano, refletindo um aumento de 19,7%.
Os ativos sob gestão da Jefferies e seus gerentes de ativos afiliados foram relatados em US $ 24,7 bilhões em 31 de agosto de 2024, em comparação com US $ 28,0 bilhões em novembro de 2023.
| Fonte de receita | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Taxas totais de gerenciamento de ativos | 13.3 | 16.4 | (18.9%) |
| Toas de gerenciamento de ativos e receitas | 89.7 | 75.0 | 19.7% |