Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL): مصفوفة BCG [11-2024 محدثة]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) Bundle
في عام 2024، تقدم شركة Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) مشهدًا جذابًا لقطاعات الأعمال المصنفة من خلال مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية. مع نمو قوي في الإيرادات في استشارات الأسواق وديناميكيات العمل، إلى جانب الأداء المستقر في إدارة الممتلكات، تعرض شركة JLL قدراتها النجوم و الأبقار النقدية. ومع ذلك، تنشأ التحديات مع كلاب القطاع، خاصة داخل شركة JLL Technologies، التي تشهد انخفاضًا في الإيرادات. وفي الوقت نفسه، علامات استفهام تسليط الضوء على مجالات النمو المحتملة، وإن كانت ذات احتياجات استراتيجية كبيرة. تعمق في التحليل التفصيلي أدناه لتكتشف كيف تتنقل شركة JLL في محفظتها المتنوعة وما يعنيه ذلك بالنسبة للمستثمرين وأصحاب المصلحة على حدٍ سواء.
خلفية عن شركة جونز لانج لاسال إنكوربوريتد (JLL)
تأسست شركة Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) عام 1783، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات المهنية المتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات. يقع المقر الرئيسي لشركة JLL في شيكاغو، إلينوي، وتعمل في أكثر من 80 دولة مع قوة عاملة تبلغ حوالي 100000 موظف. تقدم الشركة مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك تأجير الوكالات، وإدارة الممتلكات، ومبيعات الاستثمار، واستشارات الديون والأسهم، والخدمات الاستشارية.
وفي عام 2014، أكملت شركة JLL الاستحواذ على شركة LaSalle Investment Management، مما عزز قدراتها في إدارة الاستثمار ووسع نطاق انتشارها العالمي. تدير LaSalle أصولًا تحت الإدارة بقيمة 84.6 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 9٪ من 92.9 مليار دولار أمريكي في العام السابق.
يتم تنظيم شركة JLL في خمسة قطاعات أعمال رئيسية: استشارات الأسواق، وأسواق رأس المال، وديناميكيات العمل، وJLL Technologies، وLaSalle. يركز قطاع استشارات الأسواق على تأجير الوكالات وتمثيل المستأجرين، في حين يشمل قطاع أسواق رأس المال مبيعات الاستثمار واستشارات الديون/الأسهم. توفر Work Dynamics خدمات متكاملة لشاغلي العقارات، وتقدم JLL Technologies حلولاً برمجية مبتكرة.
وفيما يتعلق بالأداء المالي، سجلت جيه إل إل إيرادات بلغت 16.62 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 12% من 14.88 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. وبلغ الدخل التشغيلي للشركة لنفس الفترة 494.9 مليون دولار أمريكي، بارتفاع ملحوظ من 286.1 دولار أمريكي. مليون سنة بعد سنة.
ينصب التركيز الاستراتيجي لشركة JLL على الاستفادة من التكنولوجيا وتحليلات البيانات لتعزيز تقديم الخدمات وخلق قيمة للعملاء. استثمرت الشركة في التكنولوجيا من خلال قطاع JLL Technologies، بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية وإشراك العملاء.
اعتبارًا من سبتمبر 2024، تواصل جيه إل إل مواجهة التحديات في قطاع العقارات، بما في ذلك التقلبات في الطلب في السوق واحتياجات العملاء المتطورة، مع الحفاظ على الالتزام بالاستدامة ومسؤولية الشركة.
جونز لانج لاسال إنكوربوريتد (JLL) - مصفوفة BCG: النجوم
نمو قوي في الإيرادات في استشارات الأسواق، بزيادة 15% على أساس سنوي
وفي قطاع استشارات الأسواق، بلغت الإيرادات 3,172.7 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما يعكس زيادة قدرها 8% مقارنة بمبلغ 2,924.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى نمو الإيرادات إلى خدمات التأجير، التي شهدت نمواً كبيراً 10% دفعة، وخدمات إدارة الممتلكات، والتي زادت بنسبة 7%.
أداء ملحوظ في ديناميكيات العمل، مع زيادة في الإيرادات بنسبة 16%
سجلت Work Dynamics إيرادات قدرها 11,641.0 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة 15% من 10,165.0 مليون دولار في العام السابق. وكان النمو في هذا القطاع مدفوعا ب 20% الزيادة في خدمات إدارة أماكن العمل، مما يشير إلى ارتفاع الطلب والربحية.
نمو إيجابي في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 37% في النتائج المجمعة
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة جونز لانج لاسال 298.1 مليون دولار، مما يمثل 37% زيادة من 217.3 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وبلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) حتى تاريخه للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 731.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 555.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يُظهر الأداء التشغيلي القوي عبر القطاعات.
توسيع قاعدة العملاء، خاصة في الولايات المتحدة ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ
وقد شهدت الشركة زيادة ملحوظة في قاعدة عملائها، مع تسجيل نمو كبير في كل من الولايات المتحدة ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويدعم هذا التوسع المكانة الاستراتيجية لشركة جيه إل إل كشركة رائدة في مجال الخدمات العقارية، مما يعزز حصتها في السوق في بيئة عالية النمو.
ارتفاع الطلب على خدمات إدارة مكان العمل يؤدي إلى الربحية
لقد كان الطلب على خدمات إدارة مكان العمل هو المحرك الرئيسي لربحية شركة JLL. نمو إيرادات القطاع 20% يعكس الحاجة المتزايدة للشركات لتحسين إدارة مساحة العمل الخاصة بها، والاستفادة من الاتجاهات في ترتيبات العمل المرنة والكفاءة.
| شريحة | الإيرادات (2024) | نمو الإيرادات (%) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (2024) | نمو الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (%) |
|---|---|---|---|---|
| استشارات الأسواق | 3,172.7 مليون دولار | 8% | 376.8 مليون دولار | 47% |
| ديناميات العمل | 11,641.0 مليون دولار | 15% | 196.3 مليون دولار | 37% |
| النتائج الموحدة | 16,622.0 مليون دولار | 12% | 731.5 مليون دولار | 32% |
جونز لانج لاسال إنكوربوريتد (JLL) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
إيرادات مستقرة من إدارة الممتلكات
أظهرت شركة Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) نموًا ثابتًا في الإيرادات 7% في قطاع إدارة الممتلكات. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات إدارة العقارات 1,318.6 مليون دولار، من 1,229.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
يحافظ قطاع أسواق رأس المال على أداء قوي
حافظ قطاع أسواق رأس المال على أداء قوي مع زيادة الإيرادات 8%. تم الإبلاغ عن الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 1,334.0 مليون دولار، مقارنة ب 1,240.9 مليون دولار في العام السابق.
كفاءة تشغيلية قوية تساهم في الربحية
تنعكس الكفاءة التشغيلية لشركة JLL في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، والتي بلغ إجماليها 731.5 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 555.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يمثل زيادة سنوية قدرها 32%.
حصة سوقية عالية في القطاعات العقارية الأساسية مما يضمن التدفق النقدي الثابت
وتمتلك شركة JLL حصة سوقية كبيرة في قطاعاتها العقارية الأساسية، لا سيما في مجال التأجير وإدارة العقارات. وصلت الإيرادات من التأجير 1,781.8 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أ زيادة 10% من 1,626.1 مليون دولار في عام 2023.
صافي دخل إيجابي قدره 305.6 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2024
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة جيه إل إل عن صافي دخل قدره 305.6 مليون دولار، أعلى بكثير من 53.0 مليون دولار المسجلة في نفس الفترة من العام السابق.
| شريحة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| إدارة الممتلكات | 1,318.6 مليون دولار | 1,229.3 مليون دولار | 7% |
| أسواق رأس المال | 1,334.0 مليون دولار | 1,240.9 مليون دولار | 8% |
| تأجير | 1,781.8 مليون دولار | 1,626.1 مليون دولار | 10% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 731.5 مليون دولار | 555.3 مليون دولار | 32% |
| صافي الدخل | 305.6 مليون دولار | 53.0 مليون دولار | — |
جونز لانج لاسال إنكوربوريتد (JLL) - مصفوفة BCG: الكلاب
تواجه JLL Technologies انخفاضًا في الإيرادات، بانخفاض 8٪ على أساس سنوي.
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة JLL Technologies عن إيرادات قدرها 167.0 مليون دولار، تراجع من 180.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس انخفاض بنسبة 8% سنة بعد سنة.
استمرار خسائر الأسهم التي تؤثر على الربحية في الاستثمارات التكنولوجية.
تم الإبلاغ عن خسائر حقوق الملكية لشركة JLL Technologies في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 عند (102.0) مليون دولار، تحسن كبير من (1.6) مليون دولار في العام السابق.
لا تزال الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة JLL Technologies سلبية، عند (23.8) مليون دولار.
كانت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة JLL Technologies للربع الثالث من عام 2024 (23.8) مليون دولار، مقارنة ب (25.2) مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023.
انخفاض توقيع العقود في الخدمات التكنولوجية يؤثر على إمكانات النمو.
ويعزى الانخفاض في الإيرادات إلى حد كبير إلى انخفاض عدد العقود الموقعة في خدمات التكنولوجيا، مما أثر على إمكانات النمو لشركة JLL Technologies.
محدودية الجر في السوق في الحلول البرمجية مقارنة بالتوقعات الأولية.
شهدت شركة JLL Technologies جذبًا محدودًا في السوق فيما يتعلق بحلولها البرمجية، ولم ترق إلى مستوى التوقعات الأولية.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 56.7 مليون دولار | 58.9 مليون دولار | -4% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | (7.8) مليون دولار | (5.7) مليون دولار | -37% |
| خسائر الأسهم | 11.6 مليون دولار | (3.0) مليون دولار | 487% |
جونز لانج لاسال إنكوربوريتد (JLL) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
انخفاض إيرادات قطاع لاسال
شهد قطاع LaSalle انخفاضًا في الإيرادات بنسبة 17% سنة بعد سنة، تنخفض من 368.4 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 307.3 مليون دولار في عام 2024.
الحاجة إلى مبادرات استراتيجية
هناك حاجة ملحة لمبادرات استراتيجية لتعزيز رسوم المعاملات والخدمات الاستشارية. انخفضت الرسوم الاستشارية من 306.3 مليون دولار في عام 2023 إلى 278.1 مليون دولار في عام 2024، مما يشير إلى أ 9% انخفاض.
إعادة هيكلة جيه إل إل تكنولوجيز
أعلنت شركة JLL Technologies عن انخفاض في الإيرادات قدره 8%، مع انخفاض الأرباح من 180.9 مليون دولار في عام 2023 إلى 167.0 مليون دولار في عام 2024. قد يتطلب هذا القطاع إعادة هيكلة أو ابتكارًا كبيرًا لتحقيق التحول.
نمو مستقبلي غير مؤكد في أرباح الأسهم
أظهرت أرباح الأسهم من الاستثمارات التكنولوجية انخفاضًا حادًا، حيث سجلت خسائر بلغت 102.0 مليون دولار في عام 2023 مقارنة بمكاسب متواضعة قدرها 1.6 مليون دولار في عام 2024. وهذا يعكس توقعات غير مستقرة للنمو المستقبلي في هذا المجال.
إمكانات النمو في الأسواق الناشئة
ورغم أن هناك إمكانات للنمو في الأسواق الناشئة، إلا أنها تتطلب استثمارات مركزة. ولم تتحقق إيرادات جيه إل إل من هذه المناطق إلى حد كبير بعد، مما يستلزم اتخاذ إجراءات استراتيجية لاغتنام هذه الفرص.
| شريحة | إيرادات 2023 | إيرادات 2024 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| رسوم لاسال الاستشارية | 306.3 مليون دولار | 278.1 مليون دولار | -9% |
| جي إل إل تكنولوجيز | 180.9 مليون دولار | 167.0 مليون دولار | -8% |
| متري | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| أرباح الأسهم (جيه إل إل تكنولوجيز) | (102.0 مليون دولار) | 1.6 مليون دولار |
| إيرادات قطاع لاسال | 368.4 مليون دولار | 307.3 مليون دولار |
في عام 2024، تعرض شركة Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) محفظة متنوعة مدعومة بالأداء القوي في أعمالها. النجوم، مثل استشارات الأسواق وديناميكيات العمل، والتي تؤدي إلى نمو كبير في الإيرادات. ال الأبقار النقدية مثل إدارة الممتلكات تستمر في توفير تدفق نقدي مستقر، في حين أن التحديات في كلاب الفئة، وخاصة JLL Technologies، تسلط الضوء على المجالات التي تحتاج إلى الاهتمام. وفي الوقت نفسه، علامات استفهام يعرض كلاً من المخاطر والفرص، لا سيما ضمن قطاع LaSalle والاستثمارات التكنولوجية، مما يؤكد أهمية التركيز الاستراتيجي للنمو المستقبلي. وستكون قدرة جيه إل إل على التعامل مع هذه الديناميكيات أمرًا حاسمًا في الحفاظ على قدرتها التنافسية في سوق العقارات.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.