الشركة المشتركة (JYNT): مصفوفة BCG [11-2024 محدثة]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
The Joint Corp. (JYNT) Bundle
تقدم شركة Joint Corp. (JYNT) دراسة حالة مقنعة من خلال عدسة مجموعة بوسطن الاستشارية Matrix اعتبارًا من عام 2024. مع ظهور قطاع عمليات الامتياز القوي باعتباره نجم، يتناقض النمو الكبير في الإيرادات مع الأبقار النقدية توفير دخل ثابت من خلال عيادات الشركات. ومع ذلك، فإن التحديات تلوح في الأفق في شكل كلاب تواجه خسائر تشغيلية وانخفاض أعداد العيادات، في حين علامات استفهام تسليط الضوء على الشكوك حول الربحية المستقبلية للمشاريع الجديدة والمشهد التنافسي. تعمق أكثر لاستكشاف كيفية تشكيل هذه الديناميكيات للموقع الاستراتيجي لشركة Joint Corp. وتوقعاتها للسوق.
خلفية الشركة المشتركة (JYNT)
تأسست شركة جوينت كورب، وهي شركة في ولاية ديلاوير، في 10 مارس 2010، بهدف رئيسي هو منح الامتيازات وتطوير عيادات العلاج بتقويم العمود الفقري. تركز الشركة على بيع حقوق المطورين الإقليميين، ودعم عمليات عيادات العلاج بتقويم العمود الفقري الحاصلة على امتياز، وإدارة عيادات العلاج بتقويم العمود الفقري للشركات في جميع أنحاء الولايات المتحدة. يتم تنظيم امتياز عيادات العلاج بتقويم العمود الفقري من قبل لجنة التجارة الفيدرالية وسلطات الولاية المختلفة.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت The Joint تعمل أو تدير 125 عيادة ضمن قطاع عيادات الشركات وكان لديها نظام امتياز يتكون من 838 عيادة. يتولى قطاع الشركات في الشركة مسؤولية تنفيذ المبادرات الإستراتيجية وتوفير الوظائف الإدارية الأساسية مثل المالية وتكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية لدعم قطاعات التشغيل.
مالياً، أعلنت The Joint عن إجمالي إيرادات قدرها 90.2 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مسجلة أ زيادة 3.6% من العام السابق. يشمل توزيع الإيرادات 52.7 مليون دولار من عيادات الشركات و 37.5 مليون دولار من عمليات الامتياز. على الرغم من نمو الإيرادات، واجهت الشركة تحديات، بما في ذلك الخسارة المجمعة من عمليات 5.6 مليون دولار لنفس الفترة، وهو أعلى بكثير مقارنة بخسائر 1.9 مليون دولار في العام السابق.
وقد شهدت التطورات الأخيرة تركيز The Joint على توسيع عمليات الامتياز الخاصة بها مع معالجة التحديات التشغيلية المختلفة أيضًا، بما في ذلك نقص العمالة وزيادة التكاليف المرتبطة بالتضخم. تهدف الشركة إلى الاستفادة من نموذج الامتياز الخاص بها لتعزيز تواجدها في السوق والتنقل في المشهد التنافسي لصناعة العلاج بتقويم العمود الفقري.
الشركة المشتركة (JYNT) - مصفوفة BCG: النجوم
يُظهر قطاع عمليات الامتياز نموًا قويًا في الإيرادات
أظهر قطاع عمليات الامتياز في The Joint Corp. نموًا قويًا في الإيرادات طوال عام 2024. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات من عمليات الامتياز 12.7 مليون دولار، بزيادة من 11.6 مليون دولار في الفترة المقابلة من عام 2023، وهو ما يمثل نمو سنوي يقارب 9.2%.
زيادة عدد العيادات المرخصة لتصل إلى 838 بحلول الربع الثالث من عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت شركة The Joint Corp. بتشغيل 838 عيادة مرخصة، ارتفاعًا من 778 عيادة في نفس الفترة من عام 2023، مما يمثل زيادة قدرها 7.7%. ويشير هذا التوسع إلى الحضور القوي للعلامة التجارية في السوق والطلب على خدماتها.
بلغ الدخل التشغيلي من عمليات الامتياز 5.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة سنوية
بلغ الدخل التشغيلي من قطاع عمليات الامتياز 5.6 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة قدرها 0.5 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 5.1 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ويؤكد هذا النمو في الدخل التشغيلي ربحية القطاع وسط تزايد العمليات التشغيلية. حجم.
اهتمام كبير بجهود إعادة الامتياز من أصحاب الامتياز الحاليين
وقد شهدت شركة Joint Corp. اهتمامًا كبيرًا بجهود إعادة منح الامتيازات، والتي تهدف إلى تحسين عمليات الامتياز الخاصة بها من خلال إعادة العيادات التي تديرها الشركة إلى أصحاب الامتياز. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الجهد إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والربحية حيث يعرب أصحاب الامتياز الحاليون عن اهتمامهم القوي بالاستحواذ على مواقع إضافية.
الاتجاهات الإيجابية في تفضيلات المستهلك لحلول العافية الطبيعية بأسعار معقولة
تتحول تفضيلات المستهلك نحو حلول الصحة الطبيعية ذات الأسعار المعقولة، والتي تتوافق مع عروض الخدمات التي تقدمها The Joint Corp. إن الطلب المتزايد على الرعاية بتقويم العمود الفقري كحل صحي فعال من حيث التكلفة يضع الشركة في مكانة إيجابية داخل السوق.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (عمليات الامتياز) | 12.7 مليون دولار | 11.6 مليون دولار | 9.2% |
| عدد العيادات الحاصلة على الامتياز | 838 | 778 | 7.7% |
| الدخل التشغيلي | 5.6 مليون دولار | 5.1 مليون دولار | 9.8% |
الشركة المشتركة (JYNT) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
يحقق قطاع عيادات الشركات إيرادات ثابتة على الرغم من الانخفاضات الطفيفة.
لقد كان قطاع عيادات الشركات في The Joint Corp أداءً ثابتًا، حيث حقق إيرادات ثابتة حتى في ظل الانخفاضات الطفيفة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات العيادات المملوكة أو المُدارة للشركة 17.5 مليون دولار، مقارنة ب 17.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا قدره 1.9%.
وارتفع إجمالي إيرادات الشركة بمقدار 3.1 مليون دولار على أساس سنوي.
بشكل عام، أعلنت شركة جوينت كورب عن إجمالي إيرادات قدرها 90.2 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 3.1 مليون دولار أو 3.6% من 87.1 مليون دولار في العام السابق.
التدفقات النقدية الحالية من العمليات كافية لتمويل الاحتياجات المتوقعة.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة أموال نقدية غير مقيدة وودائع بنكية قصيرة الأجل يبلغ إجماليها 20.7 مليون دولار. وتعتبر التدفقات النقدية المتوقعة من العمليات كافية لتغطية الاحتياجات التشغيلية والاستثمارية خلال الـ 12 شهرًا القادمة.
رسوم الامتياز وإيرادات صندوق الإعلانات تنمو بسبب زيادة قاعدة الامتياز.
وتشهد رسوم الامتياز وإيرادات صناديق الإعلانات ارتفاعًا مدفوعًا بزيادة عدد العيادات الحاصلة على الامتياز. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت رسوم الامتياز 2.1 مليون دولار، بانخفاض قدره 4.9% من 2.2 مليون دولار في عام 2023. ومع ذلك، ارتفعت إيرادات صندوق الإعلانات بنسبة 10.1% ل 6.7 مليون دولار، مقارنة ب 6.0 مليون دولار في العام السابق.
أظهرت نتائج التشغيل من العيادات تحسنًا في نمو مبيعات المتجر نفسه.
تظهر نتائج التشغيل من العيادات تحسنًا في نمو مبيعات المتجر نفسه. زاد عدد العيادات الحاصلة على الامتياز من 778 في سبتمبر 2023 إلى 838 في سبتمبر 2024، مما يساهم في تعزيز أداء الإيرادات.
| متري | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات العيادات المملوكة للشركة | $17,544,658 | $17,882,303 | -1.9% |
| إجمالي الإيرادات | $90,181,217 | $87,081,953 | +3.6% |
| النقد غير المقيد والودائع قصيرة الأجل | $20,700,000 | لا يوجد | لا يوجد |
| رسوم الامتياز | $2,072,665 | $2,179,822 | -4.9% |
| إيرادات صندوق الإعلانات | $6,654,974 | $6,043,563 | +10.1% |
| عيادات الامتياز قيد التشغيل | 838 | 778 | +7.7% |
الشركة المشتركة (JYNT) - مصفوفة BCG: الكلاب
قطاع عيادات الشركات الخسائر التشغيلية
أبلغ قطاع عيادات الشركات في The Joint Corp عن خسائر تشغيلية إجمالية 1.5 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
زيادة مصاريف الشركات غير المخصصة
ارتفعت مصاريف الشركات غير المخصصة بنسبة 4.5 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بالعام السابق، مدفوعة إلى حد كبير بمصاريف التقاضي، بما في ذلك تكاليف التسوية المتعلقة بمسائل التوظيف التي بلغت 1.5 مليون دولار.
يؤثر نقص العمالة على استراتيجيات التوظيف والنمو
وتستمر الشركة في مواجهة التحديات المتمثلة في نقص العمالة، مما أثر سلبًا على جهود التوظيف واستراتيجيات النمو.
انخفاض عدد العيادات المملوكة للشركة
انخفض عدد العيادات المملوكة للشركة من 136 ل 125 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
خسائر انخفاض قيمة الأصول طويلة الأجل
بلغت خسائر انخفاض قيمة الأصول طويلة الأجل بسبب عمليات الإغلاق ومبادرات إعادة الامتياز $1,050,613 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| غرض | كمية |
|---|---|
| الخسائر التشغيلية (عيادات الشركات) | $1,500,000 |
| الزيادة في مصاريف الشركات غير المخصصة | $4,500,000 |
| مصاريف الدعاوى القضائية | $1,500,000 |
| انخفاض في العيادات المملوكة للشركة | من 136 إلى 125 |
| خسائر انخفاض قيمة الأصول طويلة الأجل | $1,050,613 |
The Joint Corp. (JYNT) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
أداء مالي غير مؤكد من تنفيذ استراتيجية إعادة الامتياز الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة جوينت كورب عن خسارة موحدة من العمليات بقيمة 5,593,597 دولارًا أمريكيًا، بزيادة كبيرة قدرها 190.5٪ مقارنة بخسارة قدرها 1,925,711 دولارًا أمريكيًا خلال نفس الفترة من عام 2023. وتُعزى هذه الخسارة إلى حد كبير إلى زيادة تعويض نفقات الشركة غير المخصصة زيادة في الإيرادات قدرها 3.1 مليون دولار.
الربحية المستقبلية للعيادات الجديدة لم يتم إنشاؤها بعد
كان لدى الشركة 838 عيادة معتمدة عاملة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 778 عيادة في العام السابق، مما يشير إلى إمكانية نمو الإيرادات المستقبلية. ومع ذلك، فإن ربحية العيادات المنشأة حديثًا لا تزال غير مؤكدة، لا سيما في ضوء عمليات التجريد الأخيرة للعيادات المملوكة للشركة، والتي بلغ مجموعها 125 عيادة حتى نفس التاريخ.
المسؤوليات المحتملة من امتثال صاحب الامتياز للوائح الجديدة
تواجه شركة Joint Corp التزامات محتملة تتعلق بامتثال صاحب الامتياز للوائح المتطورة في صناعة العلاج بتقويم العمود الفقري. قد تؤدي التكاليف المرتبطة بضمان الامتثال إلى إجهاد الموارد، لا سيما مع ارتفاع متوسط رسوم حقوق الامتياز بنسبة 10% إلى 23,303,907 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
زيادة المنافسة في صناعة العلاج بتقويم العمود الفقري يمكن أن تعيق نمو حصتها في السوق
أصبحت صناعة العلاج بتقويم العمود الفقري تنافسية بشكل متزايد، مما يؤثر على قدرة The Joint Corp. على توسيع حصتها في السوق. وفقًا لتقارير الصناعة، من المتوقع أن ينمو سوق خدمات العلاج بتقويم العمود الفقري بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.8٪ من عام 2023 إلى عام 2030، مما يشير إلى أنه على الرغم من وجود إمكانات النمو، إلا أن المنافسة قد تحد من نجاح الامتياز الفردي.
استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد الكلي التي تؤثر على الإنفاق الاستهلاكي وأداء العيادة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت The Joint Corp. عن وجود نقد غير مقيد وودائع مصرفية قصيرة الأجل يبلغ إجماليها 20.7 مليون دولار. ومع ذلك، فإن حالة عدم اليقين المستمرة في الاقتصاد الكلي، بما في ذلك التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، يمكن أن تؤثر سلبًا على إنفاق المستهلكين على خدمات الرعاية الصحية. وانخفض صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية من 11.3 مليون دولار في عام 2023 إلى 5.3 مليون دولار في عام 2024، مما يعكس هذه الضغوط الاقتصادية.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الخسارة الموحدة من العمليات | $(5,593,597) | $(1,925,711) | 190.5% |
| عدد العيادات الحاصلة على الامتياز | 838 | 778 | 7.7% |
| رسوم الاتاوات | $23,303,907 | $21,181,973 | 10.0% |
| النقد غير المقيد والودائع قصيرة الأجل | 20.7 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 5.3 مليون دولار | 11.3 مليون دولار | -53.2% |
باختصار، تقدم The Joint Corp. (JYNT) مشهدًا مختلطًا كما تم تحليله من خلال مصفوفة BCG. ال يبرز قطاع عمليات الامتياز كنجممما يدل على نمو قوي مع 838 عيادة وزيادة في الدخل التشغيلي بقيمة 5.6 مليون دولار. في المقابل، قطاع عيادات الشركات بمثابة البقرة النقدية، مما يوفر إيرادات ثابتة على الرغم من مواجهة الخسائر التشغيلية وانخفاض أعداد العيادات، مما يشير إلى الحاجة إلى إعادة التقييم الاستراتيجي. وفي الوقت نفسه، فئة الكلاب تسلط الضوء على تحديات كبيرة مع استمرار الخسائر ونقص العمالة، في حين أن علامات الاستفهام تعكس عدم اليقين فيما يتعلق باستراتيجية إعادة الامتياز الجديدة وسط الضغوط التنافسية. للمضي قدمًا، ستحتاج JYNT إلى الاستفادة من نقاط قوتها ومعالجة نقاط ضعفها للتنقل في مشهد العلاج بتقويم العمود الفقري المتطور بفعالية.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Joint Corp. (JYNT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Joint Corp. (JYNT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Joint Corp. (JYNT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.