Keysight Technologies, Inc. (KEYS): نموذج الأعمال التجارية [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Keysight Technologies, Inc. (KEYS) Bundle
في المشهد التكنولوجي سريع الخطى اليوم، يعد فهم نموذج الأعمال لقادة الصناعة أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين والمحللين على حدٍ سواء. شركة كيسايت تكنولوجيز (مفاتيح) تتميز بنهجها المبتكر في حلول الاختبار والقياس. يتعمق منشور المدونة هذا في الفروق الدقيقة في نموذج أعمال Keysight، ويسلط الضوء على الشراكات والأنشطة والموارد وتدفقات الإيرادات الرئيسية التي تدفع نجاحها. اكتشف كيف تقوم هذه الشركة بتخصيص عروضها لتلبية الاحتياجات المتنوعة لقطاعات تتراوح من الطيران إلى الاتصالات.
Keysight Technologies, Inc. (KEYS) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع شركات التكنولوجيا للبحث والتطوير
تتعاون Keysight Technologies مع شركات التكنولوجيا المختلفة لتعزيز قدراتها في البحث والتطوير. في السنة المالية 2024، بلغت نفقات البحث والتطوير لشركة Keysight 226 مليون دولار أمريكي للربع الثالث و686 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 5٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وتعتبر هذه الشراكات ضرورية لتطوير الجيل التالي التقنيات، بما في ذلك التطورات في تقنيات 5G وتقنيات 6G المبكرة.
التحالفات مع الموردين لمصادر المكونات
تحتفظ Keysight بتحالفات استراتيجية مع الموردين لضمان مصدر موثوق للمكونات الحيوية. وأعلنت الشركة عن ارتفاع مستويات المخزون، حيث بلغت 1,026 مليون دولار أمريكي حتى 31 يوليو 2024، مقارنة بـ 985 مليون دولار أمريكي في نهاية العام المالي السابق. وتعد هذه الشراكات ضرورية للتخفيف من مخاطر سلسلة التوريد، خاصة في بيئة الاقتصاد الكلي الحالية التي تتميز بالتضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية من أجل الابتكار
تتعاون Keysight مع المؤسسات الأكاديمية لتعزيز الابتكار والبحث. ويساعد هذا التعاون في البقاء في طليعة التقنيات الناشئة ويسهل الوصول إلى أحدث الأبحاث. تعد مثل هذه المبادرات جزءًا من استراتيجية Keysight لتعزيز التقدم في القطاعات الحيوية مثل السيارات والفضاء والدفاع. استثمرت الشركة بشكل كبير في البحث والتطوير لتعزيز هذه الشراكات، حيث يمثل إجمالي نفقات البحث والتطوير للأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024، 19% من إجمالي الإيرادات.
الاستحواذات الاستراتيجية لتعزيز القدرات
تلعب عمليات الاستحواذ الإستراتيجية دورًا حيويًا في إستراتيجية الشراكة الخاصة بـ Keysight. في السنة المالية 2024، استحوذت Keysight على مجموعة ESI مقابل 935 مليون دولار، مما أضاف 119 مليون دولار من الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024. بالإضافة إلى ذلك، أدى الاستحواذ على AnaPico AG مقابل 117 مليون دولار وRiscure Holding B.V. مقابل 78 مليون دولار إلى زيادة تنويع قدرات Keysight في اختبار أشباه الموصلات وتقييم الأمن.
| نوع الشراكة | تفاصيل | التأثير المالي |
|---|---|---|
| التعاون مع شركات التكنولوجيا | تعزيز البحث والتطوير لتقنيات الجيل القادم | 226 مليون دولار (نفقات البحث والتطوير للربع الثالث من عام 2024) |
| التحالفات مع الموردين | مصادر موثوقة للمكونات الهامة | المخزون: 1,026 مليون دولار (31 يوليو 2024) |
| الشراكات الأكاديمية | تعزيز الابتكار في القطاعات الرئيسية | مصاريف البحث والتطوير: 19% من إجمالي الإيرادات |
| الاستحواذات الاستراتيجية | الاستحواذ على مجموعة ESI، وAnaPico، وRiscure | إضافة إيرادات مجموعة ESI: 119 مليون دولار (حتى عام 2024) |
Keysight Technologies, Inc. (KEYS) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
البحث وتطوير حلول الاختبار الجديدة
تركز Keysight Technologies بشكل كبير على البحث والتطوير (R&D)، والاستثمار تقريبًا 62 مليون دولار في البحث والتطوير لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، وهو ما يمثل زيادة 10% مقارنة بمبلغ 57 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024، بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير 186 مليون دولار، يعكس زيادة 11% على أساس سنوي من 167 مليون دولار.
تصنيع أدوات أتمتة التصميم الإلكتروني
تركز عمليات التصنيع في Keysight على إنتاج أدوات أتمتة التصميم الإلكتروني (EDA)، والتي تعتبر ضرورية لتصميم واختبار الأنظمة الإلكترونية. بلغت إيرادات الشركة من مجموعة الحلول الصناعية الإلكترونية (EISG)، والتي تشمل أدوات EDA 370 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 بانخفاض 20% من 464 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024، بلغت إيرادات EISG 1,166 مليون دولار، انخفاض 14% مقارنة بـ 1,359 مليون دولار في عام 2023.
تقديم الدعم الفني والخدمات الاستشارية
تؤكد Keysight Technologies أيضًا على توفير الدعم الفني والخدمات الاستشارية كجزء من أنشطتها الرئيسية. وسجلت الشركة صافي دخل قدره 389 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، ارتفاعًا من 288 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي. ويمكن أن تعزى هذه الزيادة جزئيا إلى تعزيز الخدمات الاستشارية وعروض الدعم الفني.
جهود التسويق والمبيعات عبر الأسواق العالمية
يعد التسويق والمبيعات أمرًا حيويًا لعمليات Keysight، حيث تم الإبلاغ عن إجمالي الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024 على النحو التالي: 1,217 مليون دولار، بانخفاض قدره 12% على أساس سنوي مقارنة بـ 1,409 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وصلت إيرادات Keysight للأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024 3,692 مليون دولار، تحت 11% من 4,276 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
| النشاط الرئيسي | الاستثمار في الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | الاستثمار في الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $62 | $57 | 10% |
| إيرادات EISG | $370 | $464 | -20% |
| صافي الدخل | $389 | $288 | 35% |
| إجمالي الإيرادات | $1,217 | $1,409 | -12% |
Keysight Technologies, Inc. (KEYS) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
التكنولوجيا المتقدمة والبرمجيات الاحتكارية
لقد استثمرت Keysight Technologies بشكل كبير في التكنولوجيا المتقدمة والبرمجيات الاحتكارية، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من عملياتها. أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 1,217 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، مما يدل على انخفاض بنسبة 12٪ مقارنة بالعام السابق. وقد تأثر هذا الانخفاض بعوامل الاقتصاد الكلي ولكنه يؤكد أهمية التكنولوجيا في الحفاظ على الميزة التنافسية.
ساهمت مجموعة حلول الاتصالات (CSG) ومجموعة الحلول الصناعية الإلكترونية (EISG) بشكل كبير في الإيرادات، وهو ما يمثل 70% و30% من إجمالي الإيرادات، على التوالي. تركز الشركة على توفير برامج التصميم والاختبار الإلكترونية، والأجهزة، والخدمات ذات الصلة، والتي تعتبر ضرورية لصناعات مثل الاتصالات والفضاء والدفاع.
القوى العاملة الماهرة بما في ذلك المهندسين والباحثين
توظف Keysight قوة عاملة ذات مهارات عالية، مع استثمارات كبيرة في البحث والتطوير (R&D). وخلال الأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024، بلغت نفقات البحث والتطوير 686 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 19% من إجمالي الإيرادات. يعد هذا الاستثمار في رأس المال البشري أمرًا حيويًا لتحفيز الابتكار ودعم تطوير منتجات وحلول جديدة.
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أبلغت Keysight عن إجمالي قوة عاملة تبلغ حوالي 14000 موظف، بما في ذلك المهندسين والباحثين الأساسيين لتطوير المنتجات ودعم العملاء.
وضع مالي قوي واحتياطيات نقدية
تحتفظ Keysight Technologies بمركز مالي قوي، حيث يبلغ النقد وما يعادله 1,632 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 31 يوليو 2024. وقد أبلغت الشركة عن إجمالي أصول بقيمة 9,323 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى ميزانية عمومية قوية تدعم العمليات والاستثمارات المستمرة. بالإضافة إلى ذلك، بلغ صافي دخل Keysight للأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024، 687 مليون دولار أمريكي، مما يوضح ربحيتها وقدرتها على توليد التدفق النقدي.
تمكنها الاحتياطيات النقدية للشركة من متابعة عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، مثل الاستحواذ على مجموعة ESI مقابل 935 مليون دولار في أوائل عام 2024، مما يعزز قدراتها ووصولها إلى السوق.
محفظة الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الاختراع
تمتلك Keysight محفظة كبيرة من حقوق الملكية الفكرية، وهو أمر بالغ الأهمية لميزتها التنافسية. اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي 2,082 مليونًا من الأصول غير الملموسة، بما في ذلك التكنولوجيا المتقدمة وعلاقات العملاء. وبلغت القيمة العادلة المقدرة للتكنولوجيا المتقدمة وحدها 270 مليون دولار. وتشمل هذه المحفظة العديد من براءات الاختراع التي تحمي ابتكاراتها وتقنياتها، وتسهل النمو المستمر في مختلف قطاعات السوق.
علاوة على ذلك، حققت الشركة شهرة بقيمة 2,391 مليون دولار أمريكي، وذلك بشكل أساسي من عمليات الاستحواذ، مما يعكس القيمة الإستراتيجية لملكيتها الفكرية ومكانتها في السوق.
Keysight Technologies, Inc. (KEYS) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
حلول اختبار وقياس عالية الجودة وموثوقة
تقدم Keysight Technologies مجموعة واسعة من المنتجات التي تشمل برامج أتمتة التصميم الإلكتروني وأجهزة الاختبار والقياس وخدمات المعايرة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 1,217 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 12% مقارنة بـ 1,382 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. تركز الشركة على تقديم حلول عالية الجودة تلبي معايير الصناعة الصارمة، مما يضمن الموثوقية في سيناريوهات الاختبار الحرجة.
الدعم الشامل طوال دورة حياة المنتج
تؤكد Keysight على دعم العملاء الشامل، وتوفير المساعدة الفنية والتدريب والصيانة طوال دورة حياة منتجاتها بأكملها. أعلنت الشركة عن نفقات بحث وتطوير بقيمة 226 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، وهو ما يمثل 19٪ من الإيرادات، مما يسلط الضوء على التزامها بالابتكار وخدمة العملاء. يعد هذا الدعم أمرًا بالغ الأهمية في صناعات مثل الطيران والدفاع والاتصالات، حيث تعد الدقة والموثوقية أمرًا ضروريًا.
الابتكارات الأولى في السوق في قطاعات التكنولوجيا الحيوية
لقد أثبتت Keysight نفسها كشركة رائدة في مجال الابتكار من خلال استثمارات كبيرة في البحث والتطوير تهدف إلى تطوير التقنيات المتطورة. وتشارك الشركة بنشاط في تطوير تقنيات 5G وأوائل 6G، بالإضافة إلى التقدم في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024، بلغ صافي دخل Keysight 687 مليون دولار أمريكي، مما أظهر قدرتها على دفع النمو من خلال الابتكار. لا تضع هذه الإستراتيجية شركة Keysight في مقدمة المنافسين فحسب، بل توفر أيضًا للعملاء إمكانية الوصول إلى أحدث الحلول التقنية.
حلول مخصصة مصممة لتلبية احتياجات العملاء المحددة
تقدم Keysight حلولاً مخصصة مصممة لتلبية الاحتياجات الفريدة لمختلف الصناعات، بما في ذلك أسواق السيارات والفضاء وأشباه الموصلات. يُظهر توزيع إيرادات الشركة للأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024 أن مجموعة حلول الاتصالات (CSG) ومجموعة الحلول الصناعية الإلكترونية (EISG) حققتا 68% و32% من إجمالي الإيرادات على التوالي. يسمح هذا التقسيم لشركة Keysight بتطوير منتجات وخدمات متخصصة تعالج تحديات العملاء المحددة بشكل فعال.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (بالملايين) | $1,217 | $1,382 | -12% |
| صافي الدخل (بالملايين) | $389 | $288 | 35% |
| نفقات البحث والتطوير (بالملايين) | $226 | $215 | 5% |
| نسبة الإيرادات من البحث والتطوير | 19% | 16% | 3 نقطة |
| هامش التشغيل (%) | 16.8% | 26.4% | -10 نقطة |
باختصار، إن عروض القيمة الخاصة بـ Keysight Technologies مبنية على منتجات عالية الجودة، ودعم شامل، وحلول مبتكرة، وعروض مخصصة، مما يضع الشركة كشركة رائدة في صناعة الاختبار والقياس.
Keysight Technologies, Inc. (KEYS) - نموذج العمل: العلاقات مع العملاء
المشاركة القوية من خلال الدعم الفني والتدريب
تركز Keysight Technologies بشدة على مشاركة العملاء من خلال برامج الدعم الفني والتدريب المكثفة. في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2024، أعلنت Keysight عن إيرادات إجمالية قدرها 3,692 مليون دولار، ويعزى جزء كبير منها إلى عقود الخدمة المستمرة التي غالبًا ما تتضمن الدعم الفني. تستخدم الشركة فريقًا متخصصًا لنجاح العملاء للتأكد من أن العملاء يستخدمون منتجاتهم بشكل فعال، مما يعزز رضا المستخدمين والاحتفاظ بهم.
توفر العقود طويلة الأجل تدفقات إيرادات مستقرة
أبرمت Keysight Technologies عقودًا طويلة الأجل تساهم في تحقيق تدفقات إيرادات مستقرة. اعتبارًا من 31 يوليو 2024، بلغ إجمالي التزامات الأداء المتبقية لشركة Keysight حوالي 570 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى وجود خط أنابيب قوي للإيرادات المستقبلية. تقوم الشركة بالاعتراف بالإيرادات عندما تنتقل السيطرة على المنتجات أو الخدمات إلى العملاء، مما يساعد في التنبؤ بالأرباح المستقبلية. على سبيل المثال، بلغت الإيرادات المؤجلة 744 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 31 يوليو 2024، مما يعكس التزامات العملاء القوية.
آليات ردود فعل العملاء لتحسين المنتج
تقوم Keysight بدمج ملاحظات العملاء بشكل فعال في عملية تطوير المنتج. نفذت الشركة آليات مختلفة لجمع التعليقات، مثل الدراسات الاستقصائية والمقابلات المباشرة مع العملاء، والتي تعتبر ضرورية للتحسين المستمر. وقد انعكس هذا النهج في نفقات البحث والتطوير، والتي وصلت إلى 186 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 11٪ مقارنة بالعام السابق. لا يساعد هذا الاستثمار في تحسين المنتج فحسب، بل يتماشى أيضًا مع احتياجات العملاء وتوقعاتهم.
المشاركة الفعالة في المنتديات والمؤتمرات الصناعية
تحتفظ Keysight Technologies بحضور قوي في المنتديات والمؤتمرات الصناعية. تسمح هذه المشاركة للشركة بعرض ابتكاراتها وجمع الأفكار من قادة الصناعة. على سبيل المثال، شاركت الشركة في الأحداث الكبرى التي تركز على تقنيات الجيل التالي مثل 5G والذكاء الاصطناعي، وهو ما يتماشى مع تركيزها الاستراتيجي على الأسواق الناشئة. ويتجلى تأثير هذه التعاقدات في تدفقات إيراداتها، حيث تواصل تكييف عروضها لتلبية متطلبات السوق المتطورة.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,217 مليون دولار | 1,382 مليون دولار | -12% |
| صافي الدخل | 389 مليون دولار | 288 مليون دولار | 35% |
| نفقات البحث والتطوير | 186 مليون دولار | 167 مليون دولار | 11% |
| الإيرادات المؤجلة | 744 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| التزامات الأداء المتبقية | 570 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
Keysight Technologies, Inc. (KEYS) - نموذج الأعمال: القنوات
قوة المبيعات المباشرة التي تستهدف عملاء المؤسسات
توظف Keysight Technologies فريقًا مخصصًا قوة البيع المباشر لإشراك عملاء المؤسسات في مختلف القطاعات. يركز نموذج المبيعات هذا على بناء علاقات قوية وفهم الاحتياجات المحددة لكبار العملاء، لا سيما في قطاعات مثل الاتصالات والفضاء والدفاع والسيارات.
للأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024، بلغت إيرادات مجموعة حلول الاتصالات (CSG) 2,526 مليون دولاربينما أنشأت مجموعة الحلول الصناعية الإلكترونية (EISG). 1,166 مليون دولارمما يشير إلى أهمية المشاركة المباشرة في تحقيق إيرادات كبيرة من عملاء المؤسسات.
المنصات الإلكترونية لاشتراكات البرامج والخدمات
قامت Keysight بتوسيع نطاق وصولها من خلال منصات على الانترنت، التي تقدم اشتراكات البرامج والخدمات، والتي أصبحت ذات أهمية متزايدة في نموذج أعمالهم. تتيح هذه المنصات للعملاء الوصول إلى الأدوات والخدمات عن بعد، مما يعزز المرونة وإمكانية الوصول.
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، بلغ إجمالي إيرادات Keysight 3,692 مليون دولار، مع جزء ملحوظ مشتق من اشتراكات البرامج وعروض البرامج كخدمة (SaaS). ويستمر هذا القطاع في النمو، مدفوعًا بالاستثمارات المستمرة في الحلول المستندة إلى السحابة ومبادرات التحول الرقمي.
الشراكات مع الموزعين والبائعين
يستفيد Keysight أيضًا من الروافع المالية الشراكات مع الموزعين والبائعين لتوسيع تواجدها في السوق. تعمل هذه التحالفات الإستراتيجية على تسهيل توزيع منتجات وخدمات Keysight عبر مختلف المناطق الجغرافية وقطاعات الصناعة.
وفي الأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024، كانت الأمريكتان مسؤولة عن ذلك 1,506 مليون دولار في إجمالي الإيرادات، في حين ساهمت أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ 704 مليون دولار و 1,482 مليون دولار، على التوالي، عرض فعالية شبكة شركائهم في زيادة المبيعات.
المشاركة في المعارض التجارية والفعاليات الصناعية
المشاركة في المعارض التجارية والأحداث الصناعية هي قناة مهمة لشركة Keysight لعرض ابتكاراتها والتفاعل مباشرة مع العملاء والشركاء المحتملين. تتيح هذه الأحداث للشركة عرض منتجاتها وحلولها، وتعزيز العلاقات التي يمكن أن تؤدي إلى فرص المبيعات.
تساهم مشاركة Keysight النشطة في المؤتمرات والمعارض الصناعية الكبرى في ظهور علامتها التجارية وإشراك العملاء، وهو أمر حيوي للحفاظ على النمو في مشهد السوق التنافسي.
| نوع القناة | المقاييس الرئيسية |
|---|---|
| قوة البيع المباشر | الإيرادات (CSG + EISG): 3,692 مليون دولار (التسعة أشهر 2024) |
| المنصات عبر الإنترنت | الإيرادات من SaaS: نمو كبير في عام 2024 |
| الشراكات | الإيرادات في الأمريكتين: 1,506 مليون دولار (التسعة أشهر 2024) |
| المعارض التجارية | زيادة وضوح العلامة التجارية ومشاركة العملاء |
Keysight Technologies, Inc. (KEYS) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
قطاعات الطيران والدفاع والقطاعات الحكومية
تخدم Keysight Technologies قطاعات الطيران والدفاع والحكومة من خلال مجموعة حلول الاتصالات (CSG) التابعة لها. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، بلغت الإيرادات من هذا القطاع 275 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 10٪ من 307 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 847 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 31 يوليو 2024. 927 مليون دولار في العام السابق، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 9٪ تقريبًا.
الاتصالات السلكية واللاسلكية والاتصالات التجارية
يعد قطاع الاتصالات سوقًا مهمًا لشركة Keysight، حيث حقق قطاع الاتصالات التجارية إيرادات بقيمة 572 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، بانخفاض من 611 مليون دولار في عام 2023. وللأشهر التسعة، بلغت الإيرادات 1.679 مليار دولار، مقارنة بـ 1.867 دولار مليار دولار في العام السابق، بانخفاض قدره نحو 10%. يمثل هذا القطاع 68٪ من إجمالي الإيرادات ضمن CSG للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024.
صناعات السيارات والطاقة
تركز مجموعة الحلول الصناعية الإلكترونية التابعة لشركة Keysight (EISG) على صناعات السيارات والطاقة، حيث تقدم حلولاً للتصميم الإلكتروني والاختبار والمحاكاة. أعلنت EISG عن إيرادات قدرها 370 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، بانخفاض قدره 20٪ من 464 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وبالنسبة لفترة التسعة أشهر، بلغت الإيرادات 1.166 مليار دولار، بانخفاض من 1.359 مليار دولار، وهو ما يمثل بانخفاض قدره 14٪. يتضمن هذا القطاع حلولاً مصممة خصيصًا لقطاع السيارات، بما في ذلك الجيل التالي من السيارات الكهربائية (EV) والمركبات ذاتية القيادة (AVs).
مصنعي أشباه الموصلات والإلكترونيات
وتستهدف Keysight أيضًا الشركات المصنعة لأشباه الموصلات والإلكترونيات، حيث تقدم حلول اختبار متقدمة وبرامج محاكاة. تخدم EISG هذا السوق بمجموعة من المنتجات المصممة لمحاكاة المعدات الإلكترونية وتصميمها وتحسينها. تعكس إيرادات المجموعة اتجاهًا أوسع في صناعة أشباه الموصلات، حيث يأتي جزء كبير من الإيرادات من الحلول المستخدمة في عمليات التصنيع. أعلنت EISG عن إيرادات إجمالية قدرها 370 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، و1.166 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة، مما يشير إلى استمرار الاستثمار في تقنيات أشباه الموصلات على الرغم من الانخفاضات الأخيرة في الإيرادات.
| شريحة العملاء | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) | الإيرادات حتى عام 2024 (بالملايين) | الإيرادات حتى عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الفضاء الجوي والدفاع & حكومة | 275 | 307 | -10% | 847 | 927 | -9% |
| الاتصالات التجارية | 572 | 611 | -6% | 1,679 | 1,867 | -10% |
| الحلول الصناعية الإلكترونية (السيارات & طاقة) | 370 | 464 | -20% | 1,166 | 1,359 | -14% |
Keysight Technologies, Inc. (KEYS) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
استثمار كبير في البحث والتطوير من أجل الابتكار
نفقات البحث والتطوير (R&D). أما بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، فقد بلغت 226 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 19% من إجمالي الإيرادات. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024، بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير 686 مليون دولار، أي ما يعادل 19% أيضًا من إجمالي الإيرادات.
ارتفعت نفقات البحث والتطوير بنسبة 5% و3% للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 31 يوليو 2024، على التوالي، مقارنة بالفترتين نفسهما من عام 2023. وترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى التكاليف الإضافية من الشركات المستحوذ عليها.
تكاليف التصنيع والتشغيل لتسليم المنتج
ال تكلفة المنتجات المباعة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، تم الإبلاغ عن مبلغ 1,042 مليون دولار. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024، بلغت التكلفة الإجمالية للمنتجات المباعة حوالي 3,136 مليون دولار أمريكي.
بلغ هامش الربح الإجمالي للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024 62.0%، بانخفاض عن 64.8% في العام السابق، مما يعكس التحديات في الحفاظ على الكفاءة التشغيلية وسط الضغوط التضخمية وانخفاض حجم الإيرادات.
المصاريف البيعية والعمومية والإدارية
مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A). أما بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، فقد بلغت 329 مليون دولار أمريكي، وهو ما يشكل 27% من إجمالي الإيرادات. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024، بلغ إجمالي نفقات SG&A 1,052 مليون دولار، أو 28% من إجمالي الإيرادات.
ارتفعت نفقات SG&A بنسبة 3% للأشهر الثلاثة و6% للأشهر التسعة مقارنة بنفس الفترات من عام 2023، مدفوعة بارتفاع تكاليف الاستحواذ والتكامل.
التكاليف المرتبطة بعمليات الاستحواذ والتكامل
في الربع الأول من العام المالي 2024، استحوذت شركة Keysight Technologies على شركة ESI Group SA مقابل 935 مليون دولار. بالنسبة للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 31 يوليو 2024، ساهم هذا الاستحواذ بمبلغ 25 مليون دولار و119 مليون دولار، على التوالي، في الإيرادات الإضافية.
بالإضافة إلى ذلك، بلغت تكلفة الاستحواذ على AnaPico AG في يونيو 2024 117 مليون دولار. بلغت التكاليف المتعلقة بالاستحواذ، بما في ذلك استهلاك الأرصدة المتعلقة بالاستحواذ، 31 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة و106 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024.
| فئة التكلفة | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | حتى تاريخه 2024 (بالملايين) | حتى تاريخه 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $226 | $215 | $686 | $664 |
| البيع والعامة والإدارية | $329 | $319 | $1,052 | $994 |
| تكلفة المنتجات المباعة | $1,042 | لا يوجد | $3,136 | لا يوجد |
| تكاليف الاستحواذ | $23 | $6 | $59 | $11 |
Keysight Technologies, Inc. (KEYS) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
مبيعات حلول الأجهزة والبرامج
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024، حققت Keysight Technologies إيرادات بقيمة 2,761 مليون دولار أمريكي من مبيعات المنتجات، والتي تتضمن أنواعًا مختلفة من أجهزة التصميم والاختبار والبرمجيات. ويمثل هذا انخفاضًا من 3,321 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا إجماليًا بنسبة 17٪ على أساس سنوي.
رسوم الاشتراك والترخيص للمنتجات البرمجية
وبلغت إيرادات الخدمات، بما في ذلك رسوم الاشتراك والتراخيص، 931 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024، مقارنة بـ 832 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها 12%. يتم الاعتراف برسوم الاشتراك مع مرور الوقت، مما يساهم في تحقيق تدفق ثابت للإيرادات.
عقود الخدمة للصيانة والدعم
حققت عقود خدمة Keysight للصيانة والدعم إيرادات بقيمة 292 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بارتفاع طفيف عن 285 مليون دولار في العام السابق. ويشير هذا إلى تزايد الاعتماد على عقود الخدمة لتعزيز رضا العملاء والاحتفاظ بهم.
الاستشارات وإيرادات المشاريع المخصصة
يتم تضمين إيرادات الاستشارات والمشاريع المخصصة ضمن إيرادات الخدمة الإجمالية. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024، وصل إجمالي إيرادات الخدمات إلى 931 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 12% من 832 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مدفوعًا بالطلب على الحلول المخصصة في الأسواق سريعة التطور.
| تدفق الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| حلول الأجهزة والبرمجيات | $2,761 | $3,321 | -17% |
| رسوم الاشتراك والترخيص | $931 | $832 | +12% |
| عقود الخدمة | $292 | $285 | +2.5% |
| الاستشارات والمشاريع المخصصة | المدرجة في الخدمات | المدرجة في الخدمات | +12% |