Manhattan Associates, Inc. (MANH): مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية [10-2024 محدثة]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Manhattan Associates, Inc. (MANH) Bundle
في المشهد سريع التطور لحلول سلسلة التوريد، تتميز شركة Manhattan Associates, Inc. (MANH) بمحفظتها الديناميكية المصنفة من خلال Boston Consulting Group Matrix. اعتبارًا من عام 2024، تعرض الشركة النجوم مثل إيرادات الاشتراك السحابي، التي ارتفعت بنسبة 35% على أساس سنوي، بينما الأبقار النقدية توفير دخل ثابت من إيرادات الصيانة والخدمات القائمة. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة في المجالات التي تسمى كلاب، مع انخفاض إيرادات الأجهزة وركود أداء تراخيص البرامج. بالإضافة إلى ذلك، علامات استفهام تعكس الحاجة إلى استثمارات استراتيجية في التقنيات الناشئة والتسويق للتنقل في الأسواق التنافسية. تعمق أكثر لاستكشاف كيفية تشكيل هذه الفئات لاستراتيجية أعمال Manhattan Associates وإمكاناتها المستقبلية.
خلفية عن شركة Manhattan Associates, Inc. (MANH)
تعتبر شركة Manhattan Associates, Inc. (NASDAQ: MANH) شركة رائدة في مجال توفير حلول التجارة في سلسلة التوريد والقنوات المتعددة. تأسست الشركة في عام 1990 ويقع مقرها الرئيسي في أتلانتا، جورجيا. تتخصص شركة Manhattan Associates في تطوير الحلول البرمجية التي تساعد الشركات على تحسين عمليات سلسلة التوريد وإدارة المخزون وأنظمة البيع بالتجزئة.
تعمل الشركة من خلال ثلاثة قطاعات جغرافية: الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) وآسيا والمحيط الهادئ (APAC). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Manhattan Associates عن إجمالي إيرادات يبلغ تقريبًا 786.6 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس أ زيادة 14% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
تحقق شركة Manhattan Associates إيراداتها من خمسة مصادر أساسية: الاشتراكات السحابية، وتراخيص البرامج، وخدمات الصيانة، والخدمات المهنية، ومبيعات الأجهزة. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شكلت الاشتراكات السحابية ما يقرب من 31% من إجمالي الإيرادات، مما يسلط الضوء على التحول الكبير نحو الحلول المستندة إلى السحابة حيث يفضل العملاء بشكل متزايد نماذج البرمجيات كخدمة (SaaS).
كجزء من التزامها بالابتكار، تستثمر شركة Manhattan Associates بكثافة في البحث والتطوير (R&D)، حيث تصل النفقات إلى 104.7 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويركز هذا الاستثمار على تعزيز حلول سلسلة التوريد الأساسية للشركة وتوسيع عروض منتجاتها.
طوال تاريخها، قامت شركة Manhattan Associates ببناء قاعدة عملاء قوية، حيث تخدم بعض العلامات التجارية الأكثر شهرة في العالم في مختلف الصناعات، بما في ذلك البيع بالتجزئة والتصنيع والخدمات اللوجستية. تم تصميم الحلول البرمجية للشركة لمعالجة تعقيدات سلاسل التوريد الحديثة ودعم جهود التحول الرقمي لعملائها.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان موظفو شركة مانهاتن أسوسياتس يعملون تقريبًا 4700 موظف في جميع أنحاء العالم وتدير مكاتب في بلدان متعددة، بما في ذلك أستراليا وألمانيا والهند والمملكة المتحدة.
شركة مانهاتن أسوشيتس (MANH) - مصفوفة BCG: النجوم
نمو قوي في إيرادات الاشتراكات السحابية، بزيادة 35% على أساس سنوي إلى 246.9 مليون دولار
في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، إيرادات الاشتراكات السحابية لشركة Manhattan Associates، Inc 246.9 مليون دولار، يمثل أ 35% زيادة مقارنة ب 183.2 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 40% ليصل إلى 75.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024
للربع الثالث من عام 2024 الدخل التشغيلي تم الإبلاغ عنه في 75.1 مليون دولار، زيادة كبيرة 40% من 53.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
أظهرت هوامش تشغيلية قوية بنسبة 28.2%، مما يعكس كفاءة إدارة التكاليف
حققت الشركة هامش التشغيل ل 28.2% في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 22.4% في الربع نفسه من عام 2023، مع تسليط الضوء على الاستراتيجيات الفعالة لإدارة التكاليف.
الطلب القوي على حلول سلسلة التوريد عبر قطاعات متعددة
وقد شهدت مانهاتن أسوشيتس الطلب القوي لحلول سلسلة التوريد الخاصة بها، مدفوعة بالاحتياجات المتزايدة عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية.
معدلات عالية للاحتفاظ بالعملاء وتوسيع الحصة السوقية في الخدمات السحابية
تفتخر الشركة معدلات عالية للاحتفاظ بالعملاء، مع ما يقرب من 86% من الاشتراكات السحابية الجديدة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 قادمة من العملاء الحاليين. ويشير هذا إلى مركز قوي في السوق، مدعومًا بالتوسع الحصة السوقية في الخدمات السحابية.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاشتراك السحابي | 86.5 مليون دولار | 65.0 مليون دولار | 33% |
| الدخل التشغيلي | 75.1 مليون دولار | 53.4 مليون دولار | 40% |
| هامش التشغيل | 28.2% | 22.4% | 5.8% |
| إجمالي الإيرادات | 266.7 مليون دولار | 238.4 مليون دولار | 12% |
إن الأداء القوي لشركة Manhattan Associates فيما يتعلق بالاشتراكات السحابية والإدارة الفعالة للتكاليف يضعها في موقع جيد ضمن ربع النجوم في مصفوفة BCG، مما يشير إلى مسار واعد للنمو والربحية في المستقبل.
Manhattan Associates, Inc. (MANH) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
بلغ إجمالي إيرادات الصيانة الثابتة 104.7 مليون دولار، وهي مستقرة على الرغم من تقلبات السوق.
بلغت إيرادات الصيانة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 104.7 مليون دولار، وهو ما يمثل حوالي 13% من إجمالي الإيرادات. وقد ظل تدفق الإيرادات مستقراً حتى وسط تقلبات السوق، مما يدل على مكانة الشركة القوية في السوق.
استمرار الربحية من تراخيص البرامج القديمة، مما أدى إلى توليد 9.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024.
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Manhattan Associates عن إيرادات تراخيص البرمجيات بقيمة 3.8 مليون دولار، مع إجمالي إيرادات تراخيص البرامج للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 في 9.6 مليون دولار. وهذا يعكس أ تراجع 26% مقارنة بالعام السابق، مما يشير إلى تحول في تفضيل العملاء نحو الحلول السحابية.
أداء ثابت في إيرادات الخدمات لتصل إلى 406 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
وصلت إيرادات الخدمات 406 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مسجلة أ زيادة 10% من العام السابق. وساهم قطاع الأمريكتين بشكل كبير، مع زيادة قدرها 28.6 مليون دولار في إيرادات الخدمات.
تدفق نقدي قوي من العمليات بقيمة 190.3 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
إجمالي التدفق النقدي من العمليات 190.3 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ارتفاعا من 157.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وهذه الزيادة في 32.4 مليون دولار يشير إلى كفاءة تشغيلية قوية وقدرة على توليد النقد.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | مقارنة بعام 2023 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الصيانة | 34.5 مليون دولار | 104.7 مليون دولار | -2% |
| إيرادات تراخيص البرمجيات | 3.8 مليون دولار | 9.6 مليون دولار | -26% |
| إيرادات الخدمة | 137.0 مليون دولار | 406.0 مليون دولار | +10% |
| التدفق النقدي من العمليات | 62.3 مليون دولار | 190.3 مليون دولار | +20.5% |
شركة مانهاتن أسوشيتس (MANH) - مصفوفة BCG: الكلاب
انخفاض إيرادات الأجهزة
إجمالي إيرادات الأجهزة 19.3 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس أ زيادة 3% من العام السابق. ومع ذلك، فإن هذا النمو أقل بكثير من نمو البرمجيات والخدمات، مما يشير إلى استمرار النضال في قطاع الأجهزة.
انخفاض النمو في إيرادات تراخيص البرمجيات
بلغت إيرادات تراخيص البرمجيات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 9.6 مليون دولار، والذي يمثل أ تراجع 26% مقارنة ب 13.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. يوضح هذا الانخفاض تفضيل السوق القوي للتحول نحو الحلول المستندة إلى السحابة بدلاً من ترخيص البرامج التقليدية.
اهتمام محدود بالسوق بخطوط الإنتاج القديمة
وكان أداء خطوط الإنتاج القديمة راكداً، مع مساهمة محدودة في الاهتمام بالسوق في هذا الاتجاه. يلخص الجدول التالي أداء إيرادات قطاعات شركة Manhattan Associates:
| شريحة الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الاشتراكات السحابية | $86,485 | $65,033 | 33% |
| ترخيص البرمجيات | $3,762 | $3,870 | -3% |
| صيانة | $34,491 | $35,296 | -2% |
| خدمات | $137,009 | $127,965 | 7% |
| الأجهزة | $4,934 | $6,277 | -21% |
بشكل عام، شهد قطاع الأجهزة تطورًا كبيرًا انخفاض بنسبة 21% في الإيرادات مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، مما يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها خط الإنتاج هذا.
Manhattan Associates, Inc. (MANH) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
الاستثمار في التقنيات الجديدة وتطوير المنتجات لاغتنام فرص الأسواق الناشئة
تركز شركة Manhattan Associates على استثمارات كبيرة في البحث والتطوير (R&D) لتعزيز التجارة الموحدة متعددة القنوات وحلول سلسلة التوريد الرقمية. بلغت مصاريف البحث والتطوير للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 104.7 مليون دولار، مقارنة ب 99.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023 .
عائد غير مؤكد على الاستثمار من عمليات الاستحواذ الأخيرة التي تهدف إلى تعزيز القدرات السحابية
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة مانهاتن أسوشيتس عن أ زيادة 14% في إيرادات الاشتراك السحابي، بإجمالي 246.9 مليون دولار مقارنة ب 183.2 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق . ومع ذلك، واجهت الشركة تحديات في تحقيق إمكانات عمليات الاستحواذ الأخيرة بشكل كامل، لا سيما في دمج التقنيات الجديدة وضمان مساهمتها بشكل إيجابي في تدفقات الإيرادات.
الحاجة إلى زيادة الجهود التسويقية لتعزيز الوعي بعروض الخدمات الجديدة في الأسواق التنافسية
بلغت مصاريف التسويق للربع الثالث من عام 2024 16.6 مليون دولار، انخفاضا من 17.6 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023 . ويسلط هذا التخفيض الضوء على المخاطر المحتملة في توليد الوعي بعروض الخدمات الجديدة، وهو أمر بالغ الأهمية في الأسواق التنافسية التي تتميز بالتغير التكنولوجي السريع.
المخاطر المحتملة من الظروف الاقتصادية العالمية التي تؤثر على إنفاق العملاء على الحلول البرمجية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل لشركة Manhattan Associates 215.0 مليون دولار, مع عدم وجود الديون المستحقة . ومع ذلك، تواجه الشركة مخاطر مرتبطة بالظروف الاقتصادية العالمية التي يمكن أن تؤثر على إنفاق العملاء على الحلول البرمجية. كان معدل ضريبة الدخل الفعلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو 16.5%، مقارنة ب 17.0% لنفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى تقلبات محتملة في الربحية بسبب عوامل اقتصادية خارجية.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 34.3 مليون دولار | 33.1 مليون دولار | 4% |
| إيرادات الاشتراك السحابي | 86.5 مليون دولار | 65.0 مليون دولار | 33% |
| مصاريف التسويق | 16.6 مليون دولار | 17.6 مليون دولار | -6% |
| النقد والنقد المعادل | 215.0 مليون دولار | 270.7 مليون دولار | -20.5% |
| معدل ضريبة الدخل الفعال | 16.5% | 17.0% | -2.9% |
باختصار، تعرض شركة Manhattan Associates, Inc. (MANH) محفظة ديناميكية ضمن مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية، مع النجوم قيادة النمو الكبير من خلال إيرادات الاشتراكات السحابية وهوامش التشغيل القوية. وفي الوقت نفسه، الأبقار النقدية توفير الاستقرار مع تدفقات الإيرادات القائمة، وضمان التدفق النقدي المستمر. ومع ذلك، يجب على الشركة معالجة التحديات التي يفرضها كلاب، لا سيما في انخفاض إيرادات تراخيص الأجهزة والبرمجيات، أثناء التنقل بشكل استراتيجي علامات استفهام التي تمثل المخاطر والفرص في الأسواق الناشئة. ومع استمرار MANH في التكيف والابتكار، فإن موقعها ضمن هذه المصفوفة سيكون حاسماً للحفاظ على النجاح على المدى الطويل.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Manhattan Associates, Inc. (MANH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Manhattan Associates, Inc. (MANH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Manhattan Associates, Inc. (MANH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.