ما هي القوى الخمس لبورتر في شركة Moderna, Inc. (MRNA)؟
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Moderna, Inc. (MRNA) Bundle
في مشهد التكنولوجيا الحيوية سريع التطور والمنافسة الشديدة، فإن فهم الفروق الدقيقة في الموقع الاستراتيجي لشركة Moderna, Inc. (MRNA) من خلال إطار القوى الخمس لمايكل بورتر يقدم رؤى لا تقدر بثمن. يتعمق هذا التحليل في الديناميكيات المتعددة الأوجه القدرة التفاوضية للموردين، حيث يلعب التوافر المحدود للمواد الخام المتخصصة والعلاقات المهمة مع الموردين أدوارًا محورية. ويفحص كذلك القوة التفاوضية للعملاء، تتميز بحساسيات الأسعار المتفاوتة والتأثير الملحوظ للهيئات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يسلط الإطار الضوء على شدة التنافس التنافسي، مع التركيز على الموارد الكبيرة التي يتم توجيهها إلى البحث والتطوير، إلى جانب التحديات التي يفرضها أقرانهم في تكنولوجيا mRNA. لا ينبغي التغاضي عنها هو تهديد البدائل، من اللقاحات التقليدية والبدائل المبتكرة، والتي تشكلت بشكل كبير من خلال التصور العام. وأخيرا، الهائل تهديد الوافدين الجدد يسلط الضوء على الحواجز الصارمة، ومتطلبات رأس المال الضخمة، ودفاعات الملكية الفكرية التي تعزز معقل موديرنا في السوق.
Moderna, Inc. (MRNA): القدرة التفاوضية للموردين
تعد القدرة التفاوضية للموردين عاملاً حاسماً بالنسبة لشركة Moderna, Inc.، نظرًا لاعتماد الشركة على المواد الخام المتخصصة واعتماديات الجودة التي تعتبر محورية في البحث والتطوير. وتتناول الأقسام التالية تفاصيل هذه الديناميكية، مدعومة بالبيانات المالية والإحصائية ذات الصلة.
عدد محدود من الموردين للمواد الخام المتخصصةتعتمد عمليات Moderna بشكل كبير على عدد محدود من الموردين للمكونات الحيوية مثل الجسيمات الدهنية النانوية والمواد الكيميائية المتخصصة اللازمة لإنتاج mRNA. وفقًا لتقرير Moderna السنوي لعام 2022، فإن الموردين الرئيسيين هم CordenPharma وLonza Group.
على سبيل المثال، توفر شركة CordenPharma السواغات الدهنية حصريًا لشركة Moderna، وهو الاعتماد الذي يؤكد على العدد المحدود من الشركات المصنعة القادرة على إنتاج هذه المكونات المتخصصة.
الاعتماد الكبير على الجودة وموثوقية الموردينونظرًا للمتطلبات الصارمة لإنتاج لقاح mRNA، فإن موثوقية المورد غير قابلة للتفاوض. يمكن أن تؤثر حالات عدم تناسق الجودة أو التأخير بشكل كبير على الجداول الزمنية للإنتاج وفعالية المنتج. في عام 2022، ذكرت شركة موديرنا أن التأخير من مورد واحد تسبب في توقف مؤقت في التصنيع، مما سلط الضوء على العلاقة المباشرة بين موثوقية المورد واستمرارية الأعمال.
يمكن أن تكون تكاليف التحويل كبيرة بسبب الاحتياجات المتخصصةالتكاليف المرتبطة بتبديل الموردين كبيرة بسبب الطبيعة المتخصصة للمواد وضوابط الجودة الصارمة اللازمة. أشارت الإفصاحات المالية لعام 2022 إلى أن تبديل الموردين يمكن أن يشمل إعادة التدريب وإعادة التحقق من المواد ووقت التوقف المحتمل، مما يؤدي بشكل تراكمي إلى تكاليف تزيد عن 50 مليون دولار.
إمكانية توحيد الموردينهناك أيضًا تطور محتمل لتوحيد الموردين في الصناعة، مما قد يؤثر بشكل أكبر على ديناميكيات القوة التفاوضية. في عام 2021، أعلنت مجموعة Lonza عن خطط للاستحواذ على شركات أصغر متخصصة في التخصصات الحيوية، مما قد يؤثر على استراتيجيات التوافر والتسعير للموارد الرئيسية.
العلاقة مع الموردين تؤثر على البحث والتطويرالعلاقات مع الموردين ليست مجرد معاملات؛ إنهم يلعبون دورًا مهمًا في خط أنابيب البحث والتطوير الخاص بشركة Moderna. يمكن للجهود التعاونية تسريع الابتكار وتحسين أداء المواد. ومن الأمثلة ذات الصلة هو التعاون مع Lonza Group الذي بدأ في عام 2020 لتوسيع نطاق إنتاج mRNA-1273. وكانت هذه العلاقة مفيدة في وصول لقاح كوفيد-19 إلى الأسواق بسرعة.
- اتفاقيات الموردين الرئيسية اعتبارًا من عام 2022:
- كوردن فارما – سواغات الدهون.
- مجموعة Lonza – تعاون في إنتاج mRNA.
| المورد | المادة/المنتج | قيمة العقد السنوي (مليون دولار أمريكي) | مستوى التبعية (%) |
|---|---|---|---|
| كوردن فارما | سواغات الدهون | 120 | 80 |
| مجموعة لونزا | إنتاج مرنا | 250 | 70 |
يوضح الجدول أعلاه العلاقات الهامة مع الموردين لشركة Moderna, Inc. ويقدم لمحة سريعة عن الالتزامات المالية السنوية ومستويات التبعية. يعد الحفاظ على هذه العلاقات أمرًا حيويًا للعمليات، حيث يقدم صورة واضحة عن قوة المساومة التي يتمتع بها هؤلاء الموردون الرئيسيون.
Moderna, Inc. (MRNA): القدرة التفاوضية للعملاء
تعد القدرة التفاوضية للعملاء عاملاً حاسماً في فهم مكانة شركة Moderna, Inc. في السوق. وتؤثر عدة قوى على هذه الديناميكية، بما في ذلك الحاجة إلى لقاحات مبتكرة وفعالة، وحساسية الأسعار، وتأثير الحكومات والمنظمات الصحية، والاستثمار في العلاقات مع المستهلكين، والطلب المدفوع بحالات الطوارئ المتعلقة بالصحة العامة.
حاجة العملاء إلى لقاحات مبتكرة وفعالة
- لقاحات كوفيد-19: يأتي مصدر الإيرادات الأساسي لشركة Moderna من لقاحها المضاد لكوفيد-19، والذي يُباع تحت الاسم التجاري Spikevax.
- تكنولوجيا مرنا: إن استخدام Moderna لتقنية mRNA يضعها في مكانة فريدة لتلبية الحاجة إلى لقاحات مبتكرة.
يقدم الجدول أدناه بيانات مالية واقعية من شركة Moderna تتعلق بمبيعات اللقاحات:
| سنة | مبيعات Spikevax (السعر الحالي بالدولار الأمريكي) | إجمالي الإيرادات (بالدولار الأمريكي الحالي) | إجمالي الاستثمار في البحث والتطوير (بالقيمة الحالية للدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 17.67 مليار دولار | 18.47 مليار دولار | 1.99 مليار دولار |
| 2022 | 18.40 مليار دولار | 19.24 مليار دولار | 2.54 مليار دولار |
تختلف حساسية الأسعار عبر قطاعات السوق المختلفة
- العقود الحكومية: غالباً ما تتفاوض الحكومات على أسعار أقل للمشتريات واسعة النطاق. على سبيل المثال، اشترت حكومة الولايات المتحدة اللقاحات بسعر مخفض للتلقيح الجماعي.
- القطاع الخاص: وفي الأسواق الخاصة، يمكن أن يكون التسعير أكثر مرونة، وغالبًا ما يكون أعلى من الأسعار الحكومية.
وفيما يلي البيانات الإحصائية من مختلف قطاعات السوق للعام المالي 2022:
| شريحة من السوق | متوسط سعر الجرعة (بالدولار الأمريكي الحالي) | إجمالي الجرعات المباعة (بالملايين) |
|---|---|---|
| العقود الحكومية | $15 | 750 |
| القطاع الخاص | $25 | 250 |
للحكومات والمنظمات الصحية الكبيرة تأثير كبير
- التأثير باللوائح: غالبًا ما تملي الحكومات والمنظمات الصحية عملية الموافقة على اللقاحات وتسعيرها، مما يمنحها قوة تفاوضية كبيرة.
- منظمة الصحة العالمية واليونيسف: وتلعب المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية واليونيسف أيضًا دورًا في الوصول إلى الأسواق ومفاوضات التسعير.
زيادة الاستثمار في العلاقات الاستهلاكية المباشرة
- التواصل مع الزبائن: استثمرت شركة Moderna بشكل كبير في بناء علاقات مباشرة مع المستهلكين من خلال المنصات الرقمية وتحسينات خدمة العملاء.
- جهود البيع المباشر: وتتوسع المبادرات الرامية إلى تشجيع استخدام اللقاحات من خلال الحملات التثقيفية والبوابات الإلكترونية سهلة الاستخدام.
الطلب المدفوع بحالات الطوارئ المتعلقة بالصحة العامة يمكن أن يقلل من قوة العملاء
- جائحة كوفيد-19: أدت الحاجة الملحة للقاحات أثناء الوباء إلى تقليل القدرة التفاوضية للعملاء مؤقتًا، حيث تجاوزت الحاجة اعتبارات العرض.
- الأزمات الصحية المستقبلية: يمكن أن تؤدي المواقف المماثلة في حالات طوارئ الصحة العامة المستقبلية إلى انخفاض حساسية الأسعار وزيادة الطلب.
يقدم الجدول أدناه بيانات واقعية من استجابة موديرنا للوباء:
| سنة الوباء | إجمالي الجرعات المنتجة (بالملايين) | إجمالي الجرعات التي تم تسليمها (بالملايين) |
|---|---|---|
| 2021 | 807 | 779 |
| 2022 | 935 | 900 |
شركة موديرنا (MRNA): التنافس التنافسي
منافسة شديدة من شركات الأدوية القائمة
تواجه شركة Moderna منافسة قوية من شركات الأدوية العريقة مثل Pfizer، وJohnson & Johnson، وAstraZeneca. وفي عام 2022، أعلنت شركة فايزر عن إيرادات قدرها 100.3 مليار دولار، مدفوعة إلى حد كبير بمبيعات لقاح كوفيد-19. وسجلت جونسون آند جونسون إيرادات بلغت 94.9 مليار دولار في نفس العام، بينما وصلت إيرادات أسترازينيكا إلى 44.35 مليار دولار. وتتمتع هذه الشركات بموارد واسعة وحضور راسخ في السوق، مما يجعل المشهد التنافسي صعبًا بشكل خاص بالنسبة لشركة موديرنا.
التقدم التكنولوجي السريع يقود الابتكار
تتميز صناعة الأدوية بالتقدم التكنولوجي السريع. على سبيل المثال، بلغ إنفاق شركة فايزر على البحث والتطوير في عام 2022 11.4 مليار دولار، مما يعكس التزامها القوي بالابتكار. وعلى نحو مماثل، استثمرت شركة جونسون آند جونسون 14.7 مليار دولار في مشاريع البحث والتطوير، وخصصت شركة أسترازينيكا 7.3 مليار دولار. بلغ إنفاق شركة موديرنا على البحث والتطوير 2.5 مليار دولار، مما يشير إلى تركيزها على تطوير تقنيات mRNA الجديدة ولكنه يُظهر اختلاف الحجم مقارنة بالمنافسين الأكبر.
استثمارات كبيرة في التسويق والبحث والتطوير لتمييز المنتجات
يعد الاستثمار في التسويق والبحث والتطوير أمرًا بالغ الأهمية لتمييز المنتجات. فيما يلي جدول يسلط الضوء على نفقات التسويق والبحث والتطوير للمنافسين الرئيسيين:
| شركة | نفقات البحث والتطوير لعام 2022 | الإنفاق التسويقي لعام 2022 |
|---|---|---|
| فايزر | 11.4 مليار دولار | 14 مليار دولار |
| جونسون آند جونسون | 14.7 مليار دولار | 21.2 مليار دولار |
| أسترازينيكا | 7.3 مليار دولار | 9.6 مليار دولار |
| موديرنا | 2.5 مليار دولار | 500 مليون دولار |
وتسلط هذه البيانات الضوء على القوة المالية التي يتمتع بها منافسو Moderna، خاصة في مجال التسويق، وهو أمر بالغ الأهمية لاعتماد المستهلك والولاء للعلامة التجارية.
يركز المنافسون أيضًا على تقنية mRNA
وتتركز المنافسة بشكل متزايد في مجال تكنولوجيا mRNA. موديرنا، التي تبلغ قيمتها السوقية 28.9 مليار دولار اعتبارًا من أكتوبر 2023، ليست وحدها في هذا المسعى. كما رسخت شركتا Pfizer وBioNTech نفسيهما في هذا المجال، حيث عملتا معًا لتحقيق إيرادات لقاحات كوفيد-19 التي تبلغ حوالي 37 مليار دولار في عام 2021. كما تعد CureVac وBioNTech من المنافسين البارزين الذين يركزون على العلاجات القائمة على mRNA.
مخاطر عالية في تأمين براءات الاختراع والموافقات التنظيمية
إن المخاطر المتعلقة بتأمين براءات الاختراع والموافقات التنظيمية هائلة. في عام 2022، أصدرت شركة Moderna 770 براءة اختراع و1300 طلب براءة اختراع قيد الانتظار في جميع أنحاء العالم. تمثل الموافقات التنظيمية عائقًا رئيسيًا؛ أنفقت الشركة 147 مليون دولار على الشؤون التنظيمية في عام 2022. وبالمقارنة، كان لدى شركة فايزر أكثر من 2000 براءة اختراع صادرة على مستوى العالم وأكثر من 1500 طلب معلق، مما يعكس محفظة الملكية الفكرية الواسعة الخاصة بها والتي يمكن أن تشكل تحديات أمام دخول موديرنا إلى السوق.
- القيمة السوقية لشركة موديرنا: 28.9 مليار دولار (أكتوبر 2023)
- إيرادات لقاح فايزر ضد كوفيد-19: 37 مليار دولار (2021)
- إنفاق شركة موديرنا على البحث والتطوير: 2.5 مليار دولار (2022)
- إيرادات أسترازينيكا السنوية: 44.35 مليار دولار (2022)
وباختصار، فإن المشهد الصيدلاني يشهد منافسة شديدة مع وجود موارد مالية كبيرة والتقدم التكنولوجي السريع الذي يعد من العوامل الرئيسية التي تساهم في شدة التنافس. يجب على شركة Moderna, Inc. إدارة استثماراتها بشكل استراتيجي في مجالات البحث والتطوير والتسويق والشؤون التنظيمية للحفاظ على قدرتها التنافسية.
شركة موديرنا (MRNA): تهديد البدائل
تعمل شركة Moderna, Inc. (MRNA) ضمن بيئة صيدلانية حيوية شديدة التنافسية، حيث يمكن أن يؤثر تهديد البدائل بشكل كبير على وجودها في السوق وربحيتها. ويكشف التحليل في إطار القوى الخمس لمايكل بورتر عن العديد من الجوانب الحاسمة المتعلقة بإمكانية المنتجات والتقنيات البديلة.
البدائل المحتملة من تقنيات اللقاحات التقليدية- تستمر اللقاحات التقليدية المعطلة أو الحية الموهنة في السيطرة على السوق بفعالية ثابتة وثقة تاريخية.
- اعتبارًا من عام 2022، قدرت قيمة السوق العالمية للقاحات التقليدية بحوالي 1 58.4 مليار دولار.
- شركات مثل فايزر، مع عائدات 81.3 مليار دولار، وجونسون آند جونسون، جلب 94.9 مليار دولار، يسلط الضوء على الطبيعة القوية للبدائل التقليدية.
- تكتسب تقنيات تحرير الجينات مثل كريسبر المزيد من الاهتمام كبدائل محتملة، ومن المتوقع أن ينمو سوق تكنولوجيا كريسبر ليشمل 4.56 مليار دولار بحلول عام 2029.
- تظهر بسرعة علاجات فيروسات الأورام وغيرها من ابتكارات التكنولوجيا الحيوية كبدائل علاجية، وخاصة في علاج الأورام والأمراض النادرة.
- BioNTech، مع صافي إيرادات لعام 2021 يبلغ حوالي 19.0 مليار دولار، هو منافس مباشر في مجال mRNA.
- CureVac، على الرغم من النكسات، تواصل استثمارات كبيرة في البحث والتطوير تصل إلى 73.4 مليون يورو في عام 2021.
- وفي الوقت نفسه، تشمل علاجات أمراض الجهاز التنفسي كلا من الأجسام المضادة وحيدة النسيلة ومضادات الفيروسات الجزيئية الصغيرة، حيث تحقق شركات مثل ريجينيرون إيرادات تبلغ 16.1 مليار دولار في عام 2022 من هذه العلاجات.
- تم تقييم سوق مضادات العدوى، الذي يشمل مجموعة متنوعة من الفئات العلاجية 93 مليار دولار اعتبارًا من عام 2021.
تلعب ثقة المستهلك دورًا محوريًا في اعتماد اللقاحات والعلاجات الجديدة. تشير الدراسات الاستقصائية إلى تزايد قبول لقاحات mRNA، لكن البيانات التاريخية تظهر مستوى عال من الثقة في منصات اللقاحات التقليدية. وفقًا لمسح أجراه مركز السيطرة على الأمراض عام 2021، تقريبًا 69% من البالغين الأمريكيين أعربوا عن ثقتهم في سلامة لقاحات mRNA.
يعرض الجدول التالي تفاصيل الإيرادات وبيانات السوق من المنافسين المعنيين والمنصات البديلة:
| الشركة/المنصة | إيرادات 2021 (مليار دولار أمريكي) | القيمة السوقية (مليار دولار أمريكي) |
|---|---|---|
| فايزر | 81.3 | 58.4 |
| جونسون آند جونسون | 94.9 | 58.4 |
| بيونتيك | 19.0 | - |
| كيور فاك (البحث والتطوير) | - | 4.56 (إسقاطات كريسبر 2029) |
| ريجينيرون | 16.1 | 93.0 (سوق مضادات العدوى) |
Moderna, Inc. (MRNA): تهديد الداخلين الجدد
تتميز صناعة المستحضرات الصيدلانية الحيوية، وخاصة في قطاع الحمض النووي الريبوزي المرسال، بوجود حواجز كبيرة أمام الدخول. وهذه العوائق متعددة الأوجه وتؤثر على قدرة الداخلين الجدد المحتملين على إنشاء موطئ قدم في السوق.
- عوائق عالية أمام الدخول بسبب المتطلبات التنظيمية
المتطلبات التنظيمية للداخلين الجدد إلى صناعة الأدوية صارمة. تطبق إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، ووكالة الأدوية الأوروبية (EMA)، والهيئات التنظيمية العالمية الأخرى إرشادات صارمة للموافقة على الأدوية الجديدة. يتطلب الامتثال لهذه اللوائح استثمارًا كبيرًا وفهمًا للمشهد التنظيمي.
- هناك حاجة لاستثمارات رأسمالية كبيرة للبحث والتطوير والتصنيع
ولتطوير دواء جديد يعتمد على الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) وطرحه في الأسواق، يتعين على الشركات أن تستثمر بكثافة في البحث والتطوير، فضلاً عن البنية التحتية للتصنيع. ووفقا لتقارير الصناعة، فإن تكلفة تطوير دواء جديد تتجاوز الآن 2.6 مليار دولار في المتوسط (مركز تافتس لدراسة تطوير الأدوية، 2020).
| مرحلة | التكلفة المتوقعة |
|---|---|
| الاكتشاف وما قبل السريرية | 1.4 مليار دولار |
| التجارب السريرية (المرحلة الأولى إلى الثالثة) | 1.2 مليار دولار |
- المنافسون الراسخون الذين يتمتعون بحضور قوي في السوق
وقد أنشأت الجهات الفاعلة الرئيسية في قطاعات التكنولوجيا الحيوية والأدوية، مثل فايزر، وبيونتيك، وموديرنا، خطوط أنابيب قوية للبحث والتطوير وحضوراً كبيراً في السوق. على سبيل المثال، في عام 2022، ذكرت موديرنا 19.263 مليار دولار في الإيرادات، وكان جزء كبير منها مدفوعًا بلقاح فيروس كورونا (كوفيد-19) (التقرير السنوي لشركة موديرنا، 2022).
- الحاجة إلى تجارب سريرية واسعة النطاق واستثمار كبير للوقت
عملية التجارب السريرية طويلة ومكلفة. وعادة ما يمتد لعدة سنوات ويتضمن مراحل متعددة. بالنسبة للأدوية المعتمدة على الحمض النووي الريبوزي المرسال، يمكن أن يتجاوز الوقت المنقضي منذ اكتشافها وحتى تسويقها 12 سنة، والنجاح أبعد ما يكون عن المضمون، مع أقل من 10% من الأدوية التي تدخل التجارب السريرية تصل فعليًا إلى السوق (منظمة ابتكار التكنولوجيا الحيوية، 2021).
| مرحلة التجارب السريرية | معدل النجاح | المدة النموذجية |
|---|---|---|
| المرحلة الاولى | 63% | 1-2 سنة |
| المرحلة الثانية | 30% | 2-3 سنوات |
| المرحلة الثالثة | 58% | 3-4 سنوات |
- تحد حماية الملكية الفكرية من فرص الدخول الجديدة
تمتلك شركة Moderna, Inc. وغيرها من شركات الأدوية الكبرى محافظ براءات اختراع واسعة النطاق تحمي تقنياتها ومنتجاتها الخاصة. اعتبارًا من عام 2022، صمد موديرنا 1000 براءة اختراع وطلبات براءات الاختراع المعلقة في جميع أنحاء العالم موجهة إلى منصة mRNA الخاصة بها (التقرير السنوي لشركة Moderna Inc. لعام 2022). إن حماية الملكية الفكرية هذه تجعل من الصعب على الداخلين الجدد التنافس ما لم يتمكنوا من الابتكار حول براءات الاختراع الحالية أو ترخيص التكنولوجيا من أصحاب براءات الاختراع.
وتوجد عوائق كبيرة في شكل متطلبات تنظيمية، واستثمار رأس المال، والمنافسة الراسخة، واستثمارات زمنية كبيرة للتجارب السريرية، وحماية الملكية الفكرية، مما يحد بشكل كبير من تهديد الداخلين الجدد إلى مجال المستحضرات الصيدلانية الحيوية mRNA.
في الختام، تتنقل شركة Moderna, Inc. (MRNA) في مشهد ديناميكي حيث القدرة التفاوضية للموردين و القوة التفاوضية للعملاء تلعب أدوارًا محورية، حيث تعتمد الشركة على عدد قليل من الموردين للمواد الخام المتخصصة للغاية مع تلبية احتياجات العملاء العالميين ذوي المتطلبات المتنوعة. ال التنافس التنافسي يعد قطاع الصناعة شرسًا، مدفوعًا بالتقدم التكنولوجي السريع والاستثمارات الكبيرة في البحث والتطوير والتسويق. علاوة على ذلك، تهديد البدائل و ال تهديد الوافدين الجدد تشكيل الأساليب الإستراتيجية التي تستخدمها موديرنا بشكل مستمر للحفاظ على قدرتها التنافسية. إن تحقيق التوازن بين هذه القوى بشكل فعال أمر بالغ الأهمية للابتكار المستدام وريادة السوق.