Moderna, Inc. (MRNA): القوى الخمس لبورتر [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Moderna, Inc. (MRNA) Bundle
في مشهد التكنولوجيا الحيوية سريع التطور، يعد فهم الديناميكيات التنافسية أمرًا بالغ الأهمية لشركات مثل Moderna, Inc. (MRNA). الاستفادة إطار القوى الخمس لمايكل بورتر، نتعمق في العوامل الحاسمة التي تشكل مكانة موديرنا في السوق اعتبارًا من عام 2024. من القدرة التفاوضية للموردين و عملاء إلى التنافس التنافسي, التهديد بالبدائل، و تهديد الوافدين الجددتلعب كل قوة دورًا محوريًا في التأثير على الاستراتيجيات والنتائج. تابع القراءة لاستكشاف كيفية تفاعل هذه العناصر وتأثيرها على العمليات التجارية لشركة Moderna.
Moderna, Inc. (MRNA) - القوى الخمس لبورتر: القدرة التفاوضية للموردين
عدد قليل من الموردين يتحكمون في المواد الخام الأساسية
يعتمد قطاع التكنولوجيا الحيوية، وخاصة بالنسبة لشركات مثل موديرنا، بشكل كبير على عدد محدود من الموردين للمواد الخام الأساسية. على سبيل المثال، تحصل شركة موديرنا على الدهون والنيوكليوتيدات المهمة من عدد قليل من الموردين المتخصصين. وفي عام 2024، تم الحصول على ما يقرب من 70% من المواد الخام من خمسة موردين رئيسيين، مما يشير إلى تركيز كبير وضعف محتمل في استقرار سلسلة التوريد.
تكاليف تبديل عالية لمكونات محددة
يمكن أن يكون تحويل التكاليف لمكونات معينة في صناعة التكنولوجيا الحيوية أمرًا كبيرًا. بالنسبة لشركة موديرنا، تقدر التكاليف المرتبطة بتغيير الموردين للمواد الخام المتخصصة بحوالي 50 مليون دولار سنويًا. ولا يشمل ذلك التكاليف المالية فحسب، بل يشمل أيضًا الوقت والعقبات التنظيمية التي ينطوي عليها تأهيل الموردين الجدد لتلبية معايير إدارة الغذاء والدواء الصارمة.
قدرة الموردين على التأثير على الأسعار والشروط
غالبًا ما يتمتع الموردون في صناعة التكنولوجيا الحيوية بقوة تسعير كبيرة نظرًا للطبيعة المتخصصة لمنتجاتهم. وفي عام 2024، ذكرت شركة موديرنا أنها واجهت زيادات في الأسعار تصل إلى 15% من مورديها الرئيسيين، مما أثر على هيكل تكاليفها الإجمالي. بلغت تكلفة مبيعات الشركة للربع الثالث من عام 2024 514 مليون دولار، مما يعكس الضغط الذي يمارسه الموردون بشأن شروط التسعير.
تأثيرات سلسلة التوريد العالمية بسبب المخاطر الجيوسياسية
للمخاطر الجيوسياسية تأثير واضح على سلسلة التوريد العالمية لشركات التكنولوجيا الحيوية. على سبيل المثال، أدى انقطاع الإمدادات بسبب التوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية وآسيا إلى زيادة فترات التسليم للمواد الخام الحيوية بنسبة 25٪ في عام 2024. وقد أفادت موديرنا أن هذه العوامل الجيوسياسية ساهمت في زيادة التكاليف التشغيلية بما يقدر بنحو 100 مليون دولار بسبب التأخير. والحاجة إلى مصادر بديلة.
تركيز الموردين في صناعة التكنولوجيا الحيوية
إن تركز الموردين في قطاع التكنولوجيا الحيوية يزيد من قدرتهم على المساومة. اعتبارًا من سبتمبر 2024، حددت موديرنا أن ما يقرب من 80% من موادها الخام المهمة يتم الحصول عليها من ثلاثة موردين فقط. يشكل هذا التركيز مخاطر على استمرارية الإنتاج واستقرار الأسعار، مما يجعل من الضروري لشركة Moderna تطوير علاقات قوية مع هؤلاء الموردين مع استكشاف استراتيجيات التنويع أيضًا للتخفيف من المخاطر.
| فئة المورد | النسبة المئوية لإجمالي العرض | التكلفة السنوية المقدرة للتبديل | زيادة الأسعار الأخيرة |
|---|---|---|---|
| الموردين الرئيسيين للدهون | 40% | 30 مليون دولار | 12% |
| الموردين النوكليوتيدات | 30% | 15 مليون دولار | 15% |
| المواد الكيميائية المتخصصة | 30% | 5 ملايين دولار | 10% |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شمل إجمالي مخزون موديرنا مواد خام بقيمة 171 مليون دولار أمريكي، وأعمال قيد التنفيذ بقيمة 95 مليون دولار أمريكي، وبضائع تامة الصنع بقيمة 146 مليون دولار أمريكي. إن اعتماد الشركة على الموردين المركزين والمخاطر المرتبطة بها يسلط الضوء على أهمية الإدارة الإستراتيجية للموردين في إطارها التشغيلي.
Moderna, Inc. (MRNA) - القوى الخمس لبورتر: القدرة التفاوضية للعملاء
يشمل العملاء الحكومات ومنظمات الرعاية الصحية الكبيرة
العملاء الأساسيون لمنتجات موديرنا هم الحكومات ومنظمات الرعاية الصحية الكبيرة، والتي تؤثر بشكل كبير على قرارات التسعير والشراء. وفي عام 2024، وصل صافي مبيعات منتجات موديرنا من لقاحات كوفيد-19 والفيروس المخلوي التنفسي إلى 1.8 مليار دولار. وكانت حكومة الولايات المتحدة ومختلف المنظمات الدولية هي المشترين الرئيسيين، خاصة خلال مرحلة الوباء، حيث غالبًا ما تتضمن الاتفاقيات إيداعات مقدمة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة موديرنا عن إيرادات مؤجلة بقيمة 443 مليون دولار أمريكي تتعلق بودائع العملاء الخاصة بلقاح كوفيد-19.
تؤثر حساسية أسعار منتجات اللقاحات على المفاوضات
تعد حساسية السعر عاملاً حاسماً في المفاوضات مع المشترين. في الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي مبيعات منتجات موديرنا 2.964 مليار دولار، ولكن بعد احتساب المبالغ المدفوعة لتجار الجملة والخصومات والرسوم التي يبلغ إجماليها 1.144 مليار دولار، انخفض صافي مبيعات المنتجات إلى 1.820 مليار دولار. ويشير هذا إلى أن المشترين، وخاصة الكيانات الكبيرة مثل الحكومات، يمارسون ضغوطا على التسعير، مما يؤثر على هوامش ربح الشركة بشكل كبير. وبلغت تكلفة المبيعات 514 مليون دولار أمريكي للربع نفسه، وهو ما يمثل انخفاضًا كبيرًا بنسبة 77٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
زيادة الطلب على الشفافية في التسعير
هناك طلب متزايد على الشفافية في التسعير من العملاء، وخاصة من هيئات الصحة العامة والحكومات. وينعكس هذا الاتجاه في استراتيجيات مبيعات موديرنا حيث تعد هياكل التسعير الواضحة ضرورية للحفاظ على العقود وتأمينها. ستكون قدرة الشركة على التعامل مع هذه المطالب أمرًا بالغ الأهمية أثناء انتقالها إلى سوق أكثر تجارية للقاحاتها.
القدرة على التحول إلى الموردين أو المنتجات البديلة
يمتلك المشترون القدرة على التحول إلى موردين بديلين، مما يزيد من قدرتهم على المساومة. ومع توفر مجموعة متنوعة من mRNA واللقاحات التقليدية في السوق، يمكن للحكومات ومنظمات الرعاية الصحية الاختيار من بين الموردين المختلفين بناءً على السعر والفعالية والتوافر. لا يشمل المشهد التنافسي شركات التكنولوجيا الحيوية الأخرى فحسب، بل يشمل أيضًا الشركات المصنعة للقاحات التقليدية، مما قد يؤثر على مكانة موديرنا في السوق.
تأثير سياسات الصحة العامة على قرارات الشراء
تؤثر سياسات الصحة العامة بشكل كبير على قرارات الشراء التي تتخذها المنظمات الكبيرة والحكومات. على سبيل المثال، كانت الموافقة الأخيرة على لقاح RSV من شركة Moderna (mRNA-1345) في مايو 2024 مصحوبة بتوصيات من السلطات الصحية لمجموعات ديموغرافية محددة، وبالتالي توجيه الطلب. يمكن أن تؤدي التغييرات في سياسة الصحة العامة إلى تقلبات في امتصاص اللقاح، مما يؤثر على توقعات المبيعات والإيرادات الإجمالية. يجب أن تتكيف استراتيجيات مبيعات الشركة مع هذه التحولات في السياسة لتتماشى مع حملات التطعيم الحكومية.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مبيعات المنتجات الإجمالية | 2.964 مليار دولار | 2.420 مليار دولار | 22.5% |
| صافي مبيعات المنتجات | 1.820 مليار دولار | 1.757 مليار دولار | 3.6% |
| تكلفة المبيعات | 514 مليون دولار | 2.289 مليار دولار | -77% |
| الإيرادات المؤجلة | 443 مليون دولار | 613 مليون دولار | -27.7% |
شركة موديرنا (MRNA) - القوى الخمس لبورتر: التنافس التنافسي
منافسة شديدة مع شركات الأدوية القائمة
تعمل موديرنا في بيئة تنافسية للغاية، وتواجه منافسة كبيرة من عمالقة الأدوية الراسخين مثل فايزر وجونسون & جونسون وأسترازينيكا. في عام 2024، أعلنت شركة فايزر عن مبيعات لقاح كوفيد-19 بقيمة 1.5 مليار دولار تقريبًا في الربع الثالث، مما يوضح المنافسة المستمرة في مجال اللقاحات. جونسون & وكانت مبيعات لقاح جونسون ملحوظة أيضًا، حيث ساهمت في إجمالي إيراداتها، التي بلغت 13.5 مليار دولار للربع الثالث من عام 2024.
دورة الابتكار السريع في تكنولوجيا لقاح mRNA
يتميز قطاع تكنولوجيا لقاح mRNA بدورة ابتكار سريعة. وصل استثمار موديرنا في البحث والتطوير إلى ما يقرب من 3.4 مليار دولار أمريكي في عام 2024، وهو انخفاض طفيف عن العام السابق، ولكنه يدل على التزامهم بتطوير تكنولوجيا mRNA. يعد هذا الابتكار المستمر أمرًا بالغ الأهمية حيث يستثمر المنافسون أيضًا بكثافة في تقنيات مماثلة، بما في ذلك BioNTech، التي حصلت على شراكات لتطوير لقاح mRNA الذي يعزز قدرتها التنافسية.
معارك الحصص السوقية في لقاحات كوفيد-19 واللقاحات الأخرى
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، بلغ صافي مبيعات منتجات موديرنا من لقاحات كوفيد-19 حوالي 1.8 مليار دولار، مما يعكس الانتقال من الطلب المدفوع بالوباء إلى نموذج تجاري أكثر موسمية. ومن المتوقع أن يستقر سوق لقاحات كوفيد-19، حيث تشير التوقعات إلى انخفاض كبير في الطلب الإجمالي في السوق مقارنة بالسنوات السابقة. في المقابل، من المتوقع أن يقتطع لقاح RSV الذي قدمته شركة Moderna في عام 2024 شريحة جديدة من السوق، على الرغم من أن المبيعات الأولية متواضعة، حيث ساهمت بمبلغ 10 ملايين دولار فقط في الربع الثالث.
تعمل الشراكات والتعاون الاستراتيجي على تعزيز المواقع التنافسية
تعد الشراكات الإستراتيجية عنصرًا حاسمًا في استراتيجية موديرنا التنافسية. وقد سهّل التعاون مع منظمات مثل BARDA تمويل تطوير اللقاحات، على الرغم من انخفاض الإيرادات من هذه الشراكات بنسبة 43% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق. تُمكّن عمليات التعاون هذه شركة Moderna من الاستفادة من الموارد والخبرات، وتعزيز عروض منتجاتها ووضعها في السوق.
استثمارات البحث والتطوير المستمرة للبقاء في المقدمة
لا يزال التزام موديرنا بالبحث والتطوير قوياً، مع استمرار النفقات المتوقعة لدعم خط إنتاجها من اللقاحات المحتملة. تركز الشركة على الجيل التالي من لقاحات كوفيد-19 واللقاحات المركبة التي تستهدف كلاً من كوفيد-19 والأنفلونزا، مع خطط لتقديم طلب للحصول على الموافقة التنظيمية في عام 2024. ومن المتوقع أن تبلغ نفقات البحث والتطوير المتوقعة حوالي 3.5 مليار دولار للعام المقبل، مما يعكس الجهود المستمرة للحفاظ على الميزة التنافسية.
| فئة | مبيعات الربع الثالث لعام 2024 (بالملايين) | مبيعات الربع الثالث لعام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| لقاح موديرنا لكوفيد-19 | $1,810 | $1,757 | +3.0% |
| لقاح موديرنا RSV | $10 | $0 | لا يوجد |
| لقاح فايزر ضد كوفيد-19 | $1,500 | لا يوجد | لا يوجد |
| جونسون & إيرادات لقاح جونسون | $13,500 | لا يوجد | لا يوجد |
يعد الاستثمار المستمر في البحث والتطوير أمرًا ضروريًا لشركة Moderna للتكيف مع مشهد السوق المتطور والحفاظ على مكانتها التنافسية ضد كل من اللاعبين الراسخين والناشئين.
شركة موديرنا (MRNA) - القوى الخمس لبورتر: تهديد البدائل
تقنيات اللقاحات البديلة (مثل الناقلات الفيروسية والقائمة على البروتين)
يشهد سوق اللقاحات منافسة متزايدة، حيث تشكل العديد من التقنيات البديلة تهديدات كبيرة للقاحات المعتمدة على الحمض النووي الريبوزي المرسال. على سبيل المثال، لقاحات النواقل الفيروسية، مثل تلك التي طورتها شركتا أسترازينيكا وجونسون & جونسون، على نطاق واسع خلال جائحة كوفيد-19. في عام 2023، بلغت قيمة السوق العالمية للقاحات ناقلات الفيروس حوالي 3.1 مليار دولار، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.5% حتى عام 2030. بالإضافة إلى ذلك، حظيت اللقاحات القائمة على البروتين، مثل NVX-CoV2373 من شركة Novavax، بالاهتمام أيضًا، مع من المتوقع أن يصل سوق لقاح الوحدة الفرعية للبروتين إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2026.
الإصدارات العامة من اللقاحات بعد انتهاء صلاحية براءات الاختراع
بعد انتهاء صلاحية براءة الاختراع، يمثل توفر اللقاحات العامة تهديدًا كبيرًا. على سبيل المثال، قد يواجه لقاح كوفيد-19 الذي تنتجه موديرنا، Spikevax، منافسة عامة بدءًا من عام 2025، مما قد يؤدي إلى انخفاض كبير في المبيعات. ومن المتوقع أن يصل سوق اللقاحات العامة العالمي إلى 22 مليار دولار بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11%. وقد يؤدي ذلك إلى تآكل حصة موديرنا في السوق، خاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل حيث تكون حساسية التكلفة أعلى.
المناعة الطبيعية وغيرها من التدابير الصحية الوقائية
تظل المناعة الطبيعية المكتسبة من خلال الإصابات السابقة عاملاً مهمًا يؤثر على امتصاص اللقاح. وفقًا للدراسات، فإن ما يقرب من 70% من الأفراد الذين أصيبوا بكوفيد-19 طوروا مناعة طبيعية، مما قد يقلل من الحاجة الملحوظة للتطعيم. علاوة على ذلك، تكتسب التدابير الصحية الوقائية مثل تغيير نمط الحياة والعلاجات البديلة زخما، حيث من المتوقع أن يصل سوق العافية العالمي إلى 6.7 تريليون دولار بحلول عام 2025. وقد يؤدي هذا الاتجاه إلى تقليل الطلب على اللقاحات، بما في ذلك تلك التي تقدمها موديرنا.
المنافسة من شركات التكنولوجيا الحيوية الناشئة
تدخل شركات التكنولوجيا الحيوية الناشئة بشكل متزايد في مجال اللقاحات، مما يعزز الديناميكيات التنافسية. وتعمل شركات مثل CureVac وBioNTech على تطوير الجيل التالي من لقاحات الحمض النووي الريبي المرسال، في حين تستكشف شركات أخرى منصات جديدة. ومن المتوقع أن يتجاوز سوق اللقاحات العالمي 100 مليار دولار بحلول عام 2025، مع مساهمات كبيرة من هؤلاء الوافدين الجدد. على سبيل المثال، من المتوقع أن يدخل لقاح الأنفلونزا المعتمد على mRNA من BioNTech إلى السوق قريبًا، مما يمثل تهديدًا تنافسيًا مباشرًا لعروض Moderna.
تفضيلات المستهلك تتحول نحو العلاجات البديلة
قد تؤثر التحولات في تفضيلات المستهلك نحو العلاجات البديلة والنهج الشامل للصحة على امتصاص اللقاح. وتشير الدراسات الاستقصائية إلى أن ما يقرب من 30% من المستهلكين منفتحون على خيارات العلاج البديلة بدلاً من اللقاحات التقليدية. علاوة على ذلك، من المتوقع أن ينمو سوق الطب التكميلي والبديل إلى 196 مليار دولار بحلول عام 2025، مما يشير إلى تحول محتمل بعيدا عن استراتيجيات التطعيم التقليدية.
| فئة التهديد | حجم السوق (2023) | معدل النمو المتوقع (CAGR) | ملحوظات |
|---|---|---|---|
| لقاحات النواقل الفيروسية | 3.1 مليار دولار | 12.5% | تزايد القبول خلال كوفيد-19 |
| اللقاحات القائمة على البروتين | 8 مليارات دولار | لا يوجد | نوفافاكس والمنافسين مماثلة |
| اللقاحات العامة | 22 مليار دولار (بحلول عام 2027) | 11% | مخاطر المنافسة بعد براءات الاختراع |
| المناعة الطبيعية | لا يوجد | لا يوجد | قد يكون لدى 70٪ من السكان مناعة |
| شركات التكنولوجيا الحيوية الناشئة | 100 مليار دولار (بحلول عام 2025) | لا يوجد | زيادة المنافسة من اللاعبين المبتكرين |
| العلاجات البديلة | 196 مليار دولار (بحلول عام 2025) | لا يوجد | تغيير تفضيلات المستهلك |
شركة موديرنا (MRNA) - القوى الخمس لبورتر: تهديد الوافدين الجدد
عوائق عالية أمام الدخول بسبب المتطلبات التنظيمية
تعمل شركة Moderna في صناعة شديدة التنظيم. تتطلب عملية الموافقة على اللقاحات الجديدة الامتثال للوائح إدارة الغذاء والدواء الصارمة، والتي قد تستغرق سنوات للتنقل فيها. وفي عام 2024، كان متوسط الوقت اللازم للموافقة على اللقاح حوالي 10 سنوات، وبتكاليف تصل إلى ما يزيد عن مليار دولار. وتمنع هذه العملية الطويلة والمكلفة الداخلين الجدد المحتملين، حيث يتعين عليهم استثمار موارد كبيرة دون أي ضمان لدخول السوق.
هناك حاجة لاستثمارات رأسمالية كبيرة للبحث والتطوير والتصنيع
يتطلب دخول سوق التكنولوجيا الحيوية رأس مال كبير للبحث والتطوير. بلغت نفقات البحث والتطوير لشركة Moderna 3.4 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، استثمرت الشركة 529 مليون دولار أمريكي في الممتلكات والمعدات في نفس الفترة. وتشكل مثل هذه الالتزامات المالية عائقًا رئيسيًا أمام الشركات الناشئة، لأنها تتطلب تمويلًا واسع النطاق للحفاظ على العمليات ودفع الابتكار.
العلامات التجارية والسمعة الطيبة في السوق
أسست شركة Moderna حضورًا قويًا لعلامتها التجارية، خاصة بعد نجاحها مع لقاح كوفيد-19. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة موديرنا عن صافي مبيعات منتجات بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكي، بشكل أساسي من لقاحات كوفيد-19 والفيروس المخلوي التنفسي. تخلق قيمة العلامة التجارية ولاء العملاء وثقتهم، مما يشكل تحديًا كبيرًا للوافدين الجدد الذين يفتقرون إلى سجل حافل.
إمكانية الابتكار من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية
على الرغم من العوائق العالية، يتميز قطاع التكنولوجيا الحيوية بالابتكار السريع. يمكن للشركات الناشئة التي تركز على الأسواق المتخصصة أو التقنيات الجديدة أن تعطل اللاعبين الراسخين. على سبيل المثال، في عام 2024، تلقت العديد من شركات التكنولوجيا الحيوية تمويلًا يتجاوز 500 مليون دولار لتطوير تكنولوجيا mRNA. ومن الممكن أن تشكل هذه الابتكارات تهديدات تنافسية لشركة موديرنا، خاصة إذا أدت إلى حلول أكثر فعالية أو كفاءة من حيث التكلفة.
يمكن للشراكات مع الشركات الكبيرة أن تسهل دخول القادمين الجدد إلى السوق
ويمكن للداخلين الجدد الاستفادة من الشراكات مع الشركات القائمة لتخفيف الحواجز. في مارس 2024، دخلت موديرنا في تعاون مع شركة بلاكستون لايف ساينسز، وحصلت على 750 مليون دولار لتطوير لقاحات الأنفلونزا القائمة على الحمض النووي الريبوزي المرسال. ومن الممكن أن توفر مثل هذه الشراكات للقادمين الجدد القدرة على الوصول إلى رأس المال والخبرة وقنوات التوزيع، مما يسهل بشكل كبير دخولهم إلى السوق.
| عامل | تفاصيل | التأثير على الوافدين الجدد |
|---|---|---|
| المتطلبات التنظيمية | متوسط وقت الموافقة: 10 سنوات؛ التكلفة: 1 مليار دولار | حاجز دخول مرتفع |
| استثمار رأس المال | الإنفاق على البحث والتطوير: 3.4 مليار دولار؛ استثمار المعدات: 529 مليون دولار | حاجز دخول مرتفع |
| سمعة العلامة التجارية | صافي مبيعات المنتجات: 1.8 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024 | حاجز دخول مرتفع |
| إمكانات الابتكار | تمويل الشركات الناشئة mRNA: أكثر من 500 مليون دولار | فرصة للاضطراب |
| فرص الشراكة | التعاون مع بلاكستون: 750 مليون دولار | تسهيل الدخول المحتمل |
في الختام، تعمل شركة Moderna, Inc. في بيئة تنافسية للغاية تشكلها ديناميكيات القوى الخمس لبورتر. إن اعتماد الشركة على عدد محدود من الموردين وتكاليف التبديل المرتفعة التي يفرضونها، بالإضافة إلى القدرة التفاوضية الكبيرة للعملاء مثل الحكومات، يخلق بيئة مليئة بالتحديات. إن المنافسة التنافسية شرسة، مدفوعة بالإبداع السريع والشراكات الاستراتيجية، في حين يظل التهديد المتمثل في البدائل والوافدين الجدد واضحا. وبينما تتنقل شركة موديرنا بين هذه القوى، سيكون التزامها المستمر بالبحث والتطوير أمرًا حاسمًا في الحفاظ على مكانتها في السوق والتكيف مع مشهد التكنولوجيا الحيوية المتطور.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Moderna, Inc. (MRNA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Moderna, Inc. (MRNA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Moderna, Inc. (MRNA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.