تحليل مصفوفة BCG لشركة Microsoft (MSFT).

مرحبًا بك في هذه المدونة التي تتناول منتجات وعلامات Microsoft Corporation (MSFT) المصنفة وفقًا لتحليل مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية. في هذه المدونة، سنستكشف الفئات المختلفة في المصفوفة، بما في ذلك النجوم والأبقار النقدية والكلاب وعلامات الاستفهام. سواء كنت مستثمرًا أو متحمسًا للتكنولوجيا، ستوفر لك هذه المدونة نظرة ثاقبة حول وضع Microsoft الحالي في السوق وستبلغك بآفاقها المستقبلية. تابع القراءة لاكتشاف منتجات Microsoft الرائدة في السوق والمنتجات التي تحتاج Microsoft إلى رعايتها للحفاظ على هيمنتها في صناعة التكنولوجيا.

اعتبارًا من عام 2023، تمتلك شركة Microsoft العديد من المنتجات والعلامات التجارية التي يمكن اعتبارها نجومًا وفقًا لتحليل مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية. هؤلاء هم:

• فرق مايكروسوفت
• اكس بوكس ​​جيم باس
• أزور

اعتبارًا من عام 2023، تمتلك شركة Microsoft العديد من المنتجات والعلامات التجارية التي يمكن تصنيفها على أنها "أبقار نقدية" وفقًا لتحليل مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية. تتمتع هذه المنتجات بحصة سوقية عالية في الأسواق الناضجة وتولد تدفقًا نقديًا كبيرًا للشركة. هذه المنتجات هي:

• نظام التشغيل ويندوز
• مايكروسوفت أوفيس
• ينكدين

اعتبارًا من عام 2023، تمتلك شركة Microsoft Corporation (MSFT) عددًا قليلاً من المنتجات في محفظتها والتي يمكن اعتبارها منتجات الكلاب في تحليل مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية. تتمتع هذه المنتجات/العلامات التجارية بحصة سوقية منخفضة ومعدلات نمو منخفضة.

• هاتف ويندوز
• مايكروسوفت باند
• محور السطح 1

اعتبارًا من عام 2023، تمتلك شركة Microsoft Corporation (MSFT) العديد من المنتجات و/أو العلامات التجارية التي تحمل "علامات الاستفهام". هذه هي المنتجات أو الخدمات الجديدة التي تتمتع بآفاق نمو عالية ولكن حصتها في السوق وإيراداتها منخفضة. هذه المنتجات هي:

• مايكروسوفت سيرفس ديو
• غرف مايكروسوفت تيمز

في الختام، فإن مجموعة المنتجات والعلامات التجارية الحالية لشركة Microsoft عبارة عن مزيج من النجوم، والأبقار النقدية، والكلاب، وعلامات الاستفهام. إن فهم موقع كل فئة من فئات المنتجات وإمكانات نموها يمكن أن يساعد المستثمرين وأصحاب المصلحة على اتخاذ قرارات مستنيرة. من الضروري ملاحظة أن حالة المنتج في تحليل مصفوفة BCG ليست دائمة ويمكن أن تتغير مع تطور السوق والمنافسة. إن قدرة Microsoft على الاستثمار بشكل استراتيجي والابتكار المستمر ستحدد في النهاية نجاحها المستقبلي في صناعة التكنولوجيا.

خلفية شركة مايكروسوفت (MSFT)

شركة مايكروسوفت (MSFT) هي واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، ومقرها في ريدموند، واشنطن. تأسست الشركة على يد بيل جيتس وبول ألين في عام 1975، وقد نمت الشركة بشكل كبير، وأصبحت اسمًا مألوفًا في مجال الحوسبة وتكنولوجيا البرمجيات. اعتبارًا من عام 2023، تم إدراج أسهم شركة Microsoft في بورصة ناسداك، ويتم تداولها تحت رمز المؤشر MSFT. وفي عام 2022، أعلنت مايكروسوفت أن إيراداتها للسنة المنتهية في 30 يونيو 2022 بلغت حوالي 181 مليار دولار. بالإضافة إلى نظام التشغيل Windows الأساسي ومجموعة إنتاجية Office، تقدم Microsoft أيضًا مجموعة من منتجات وخدمات البرامج الأخرى، بما في ذلك أنظمة ألعاب Xbox وLinkedIn ومنصة Microsoft Teams. بشكل عام، يتم استخدام منتجات وخدمات Microsoft من قبل مليارات الأشخاص حول العالم، وهي بمثابة حجر الزاوية في مشهد التكنولوجيا الحديثة.

• التأسيس: 4 أبريل 1975
• المقر الرئيسي: ريدموند، واشنطن
• الرئيس التنفيذي: ساتيا ناديلا
• الإيرادات (السنة المالية 2022): 181 مليار دولار
• الموظفون: 200,000+
• القيمة السوقية (اعتبارًا من سبتمبر 2023): 2.5 تريليون دولار

النجوم	علامات استفهام
فرق مايكروسوفت اكس بوكس ​​جيم باس أزور	مايكروسوفت سيرفس ديو غرف مايكروسوفت تيمز
بقرة حلوب	كلاب
نظام التشغيل ويندوز مايكروسوفت أوفيس ينكدين	هاتف ويندوز مايكروسوفت باند محور السطح 1

نجوم شركة مايكروسوفت (MSFT).

اعتبارًا من عام 2023، تمتلك شركة Microsoft العديد من المنتجات والعلامات التجارية التي يمكن اعتبارها نجومًا وفقًا لتحليل مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية. هؤلاء هم:

• فرق مايكروسوفت - تنمو منصة التعاون الجماعي للشركة بشكل كبير منذ إطلاقها في عام 2017، وأصبحت أكثر أهمية منذ أن أصبح العمل عن بعد هو القاعدة في العديد من الصناعات. اعتبارًا من عام 2022، كان لدى Microsoft Teams 145 مليون مستخدم نشط يوميًا.
• اكس بوكس ​​جيم باس - مع إجبار الوباء الناس على قضاء المزيد من الوقت في المنزل، شهدت صناعة الألعاب ارتفاعًا في الطلب. اكتسبت خدمة الألعاب القائمة على الاشتراك من Microsoft أيضًا شعبية، واعتبارًا من عام 2022، كان لديها أكثر من 23 مليون مشترك.
• أزور - تنمو منصة الحوسبة السحابية من Microsoft بشكل مطرد وقد أثبتت نفسها كمنافس رئيسي لـ Amazon Web Services (AWS) وGoogle Cloud Platform (GCP). اعتبارًا من عام 2022، استحوذت Azure على حصة سوقية تبلغ حوالي 21٪.

تتمتع هذه المنتجات/العلامات التجارية بحصة سوقية عالية في الأسواق المتنامية وهي رائدة في الصناعات الخاصة بها. ومع ذلك، فإنهم ما زالوا بحاجة إلى الدعم للترقية والتنسيب. إذا تم الحفاظ على حصتها في السوق، فمن المحتمل أن تصبح أبقارًا نقدية في المستقبل.

ومن حيث المعلومات المالية، بلغت إيرادات مايكروسوفت للعام المالي 2022 185.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 21% عن العام السابق. وبلغ صافي دخل الشركة لنفس الفترة 61.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 44٪ عن العام السابق.

شركة مايكروسوفت (MSFT) الأبقار النقدية

اعتبارًا من عام 2023، تمتلك شركة Microsoft (MSFT) العديد من المنتجات والعلامات التجارية التي يمكن تصنيفها على أنها "أبقار نقدية" وفقًا لتحليل مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية. تتمتع هذه المنتجات بحصة سوقية عالية في الأسواق الناضجة وتولد تدفقًا نقديًا كبيرًا للشركة.

• نظام التشغيل ويندوز: يواصل نظام التشغيل الرائد من Microsoft، Windows، السيطرة على سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية بحصة سوقية تزيد عن 75%. وفي السنة المالية 2022، بلغت إيرادات Windows 22.3 مليار دولار.
• مايكروسوفت أوفيس: منتج شائع آخر من Microsoft، مجموعة Office، يتضمن تطبيقات مثل Word وExcel وPowerPoint وOutlook. اعتبارًا من عام 2023، أصبح لدى Microsoft Office أكثر من 1.5 مليار مستخدم حول العالم. وفي السنة المالية 2022، بلغت إيرادات المكتب 16.8 مليار دولار.
• ينكدين: في عام 2022، استحوذت مايكروسوفت على LinkedIn، وهي منصة تواصل للمحترفين. اعتبارًا من عام 2023، أصبح لدى LinkedIn أكثر من 740 مليون عضو على مستوى العالم. وفي السنة المالية 2022، بلغت إيرادات LinkedIn 11.5 مليار دولار.

وقد حافظت هذه المنتجات على مكانتها الرائدة في الأسواق الخاصة بها، واستثمرت Microsoft في دعم البنية التحتية لتحسين الكفاءة وتوليد المزيد من التدفق النقدي.

تُنصح Microsoft بمواصلة الاستثمار في هذه "الأبقار النقدية" للحفاظ على المستوى الحالي من الإنتاجية وتحقيق مكاسب سلبية.

شركة مايكروسوفت (MSFT) الكلاب

اعتبارًا من عام 2023، تمتلك شركة Microsoft Corporation (MSFT) عددًا قليلاً من المنتجات في محفظتها والتي يمكن اعتبارها منتجات الكلاب في تحليل مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية. تتمتع هذه المنتجات/العلامات التجارية بحصة سوقية منخفضة ومعدلات نمو منخفضة.

• هاتف ويندوز - في عام 2022، لم يكن لدى مايكروسوفت سوى 0.3% من حصة سوق الهواتف المحمولة، وهو ما يعكس انخفاض معدل نموها. وفي عام 2023، من المتوقع أن يبقى على نفس المستوى مع عدم توقع معدل نمو كبير.
• مايكروسوفت باند - تم إيقاف هذا المنتج في عام 2016، لكنه لا يزال يمثل مصيدة نقدية للشركة. في عام 2023، لن تكون هناك حصة في السوق، ومعدل النمو معدوم.
• محور السطح 1 - Microsoft Surface Hub عبارة عن لوحة معلومات رقمية ونظام مؤتمرات فيديو. ومع ذلك، فإن حصتها في السوق أقل من 2%، ومن المتوقع أن يظل معدل النمو منخفضًا في عام 2023.

من المهم ملاحظة أن وجودك في ربع الكلاب في تحليل مصفوفة BCG لا يعني أنه يجب إيقاف المنتج/العلامة التجارية على الفور. هذا يعني فقط أنه لا يساهم في نمو الشركة.

في الختام، لدى شركة Microsoft (MSFT) عدد قليل من المنتجات التي تعتبر منتجات الكلاب في تحليل مصفوفة BCG. لا ينبغي أن تكون هذه المنتجات هي محور التركيز الأساسي للشركة لأنها لا تدر الكثير من الإيرادات أو النمو.

علامات استفهام لشركة Microsoft (MSFT).

اعتبارًا من عام 2023، تمتلك شركة Microsoft Corporation (MSFT) العديد من المنتجات و/أو العلامات التجارية التي تحمل "علامات الاستفهام". هذه هي المنتجات أو الخدمات الجديدة التي تتمتع بآفاق نمو عالية ولكن حصتها في السوق وإيراداتها منخفضة. أحد منتجات علامات الاستفهام هو Microsoft Surface Duo، وهو هاتف ذكي قابل للطي يعمل بنظام Android وتم إطلاقه في سبتمبر 2020. ويعتبر Surface Duo جهازًا هجينًا يجمع بين وظائف الهاتف والكمبيوتر اللوحي. ومع ذلك، فإنه لم يحصل بعد على حصة سوقية كبيرة، خاصة بالمقارنة مع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الأخرى التي تعمل بنظام Android.

في عام 2022، ذكرت Microsoft أن Surface Duo حقق إيرادات بقيمة 93 مليون دولار فقط في الأشهر الستة الماضية. وفقًا لمصادر الصناعة، فقد باع Surface Duo حوالي 100000 وحدة فقط اعتبارًا من يناير 2021. وهذا رقم منخفض نسبيًا مقارنة بأجهزة Microsoft الأخرى، مثل Surface Laptop أو Surface Pro. ومع ذلك، من المتوقع أن تستثمر مايكروسوفت في Surface Duo لتحسين أدائه وميزاته، خاصة فيما يتعلق بالبرمجيات وتجربة المستخدم.

• مايكروسوفت سيرفس ديو: هاتف ذكي يعمل بنظام Android قابل للطي ويجمع بين وظائف الهاتف والجهاز اللوحي. تم إطلاقه في سبتمبر 2020، لكنه لم يحصل بعد على حصة سوقية كبيرة. حققت إيرادات قدرها 93 مليون دولار فقط في الأشهر الستة الماضية، وباعت حوالي 100000 وحدة فقط اعتبارًا من يناير 2021. ومن المتوقع أن تتلقى المزيد من الاستثمارات لتحسين أدائها وميزاتها.

منتج آخر من علامات الاستفهام هو Microsoft Teams Rooms، وهو حل لعقد مؤتمرات الفيديو لغرف الاجتماعات ومراكز المؤتمرات. تتضمن Microsoft Teams Rooms مكونات الأجهزة والبرامج، مثل كاميرات الغرفة والميكروفونات ومكبرات الصوت ولوحات التحكم، بالإضافة إلى برنامج Teams لجدولة الاجتماعات والانضمام إليها وإدارتها. زاد الطلب على حلول مؤتمرات الفيديو في السنوات الأخيرة بسبب جائحة فيروس كورونا (COVID-19)، لكن Microsoft Teams Rooms لم تثبت نفسها بعد كحل رائد في هذا السوق.

وفقًا لمحللي الصناعة، تمتلك Microsoft Teams Rooms حصة سوقية تبلغ حوالي 10٪ اعتبارًا من عام 2022، خلف المنافسين مثل Zoom وCisco وGoogle. ومع ذلك، من المتوقع أن تستفيد Microsoft من قاعدة عملائها الحالية وشراكاتها لتوسيع اعتماد Teams Rooms، خاصة في قطاعي المؤسسات والتعليم. أعلنت Microsoft أيضًا عن شراكات مع بائعي الأجهزة مثل Poly وYealink لتقديم المزيد من الخيارات والميزات لـ Teams Rooms.

• غرف مايكروسوفت تيمز: حل مؤتمرات الفيديو لقاعات الاجتماعات ومراكز المؤتمرات. يتضمن مكونات الأجهزة والبرامج، بالإضافة إلى برنامج Teams لجدولة الاجتماعات والانضمام إليها وإدارتها. تبلغ حصتها في السوق حوالي 10% اعتبارًا من عام 2022، خلف المنافسين مثل Zoom وCisco وGoogle. ومن المتوقع أن تستفيد Microsoft من قاعدة عملائها الحالية وشراكاتها لتوسيع اعتماد Teams Rooms، خاصة في قطاعي المؤسسات والتعليم. لديها شراكات مع بائعي الأجهزة مثل Poly وYealink لتقديم المزيد من الخيارات والميزات.

بشكل عام، تمتلك شركة Microsoft Corporation (MSFT) العديد من المنتجات و/أو العلامات التجارية التي تحمل علامات استفهام والتي تتمتع بآفاق نمو عالية ولكن حصة وإيرادات منخفضة في السوق. تتطلب هذه المنتجات استثمارات كبيرة وجهودًا تسويقية لتأسيس نفسها كعروض قابلة للحياة ومربحة لشركة Microsoft. ومع ذلك، تتمتع Microsoft بسجل حافل في تحويل علامات الاستفهام إلى نجوم بنجاح، كما رأينا في حالة خط أجهزة Surface. ولذلك، فمن المرجح أن تستمر مايكروسوفت في الاستثمار والابتكار في محفظة علامات الاستفهام الخاصة بها للحفاظ على ريادتها في سوق التكنولوجيا.

في الختام، تمتلك شركة Microsoft (MSFT) مجموعة متنوعة جيدًا من المنتجات والعلامات التجارية المصنفة على أنها نجوم، وأبقار نقدية، وكلاب، وعلامات استفهام وفقًا لتحليل مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية. النجوم هي المنتجات/العلامات التجارية التي تتمتع بحصة سوقية عالية في الأسواق المتنامية، مثل Microsoft Teams وXbox Game Pass وAzure. تتطلب هذه المنتجات/العلامات التجارية دعمًا للترويج والتنسيب، ولكن إذا تم الحفاظ على حصتها في السوق، فمن المحتمل أن تصبح أبقارًا نقدية.

الأبقار النقدية هي المنتجات/العلامات التجارية التي تتمتع بحصة سوقية عالية في الأسواق الناضجة، مثل نظام التشغيل Windows وMicrosoft Office وLinkedIn. تولد هذه المنتجات/العلامات التجارية تدفقًا نقديًا كبيرًا للشركة وتتطلب استثمارات في البنية التحتية الداعمة لتحسين الكفاءة وتوليد المزيد من التدفق النقدي.

الكلاب هي المنتجات/العلامات التجارية ذات الحصة السوقية المنخفضة ومعدلات النمو المنخفضة، مثل Windows Phone وMicrosoft Band وSurface Hub 1. لا تحقق هذه المنتجات/العلامات التجارية الكثير من الإيرادات أو النمو ولا ينبغي أن تكون محور التركيز الأساسي للشركة .

علامات الاستفهام هي المنتجات أو الخدمات الجديدة التي تتمتع بآفاق نمو عالية ولكن حصة سوقية وإيرادات منخفضة، مثل Surface Duo وMicrosoft Teams Rooms. تتطلب هذه المنتجات/العلامات التجارية استثمارات كبيرة وجهودًا تسويقية لتأسيس نفسها كعروض قابلة للحياة ومربحة لشركة Microsoft.

بشكل عام، تمتلك شركة Microsoft Corporation (MSFT) إستراتيجية قوية لإدارة مجموعة منتجاتها وعلاماتها التجارية، مع التركيز على الحفاظ على مكانتها الرائدة في أسواقها الأساسية، والاستثمار في فرص النمو الجديدة، وسحب أو إيقاف المنتجات/العلامات التجارية ذات الأداء الضعيف. وقد ساعد هذا النهج مايكروسوفت في الحفاظ على مكانتها كواحدة من أفضل شركات التكنولوجيا في العالم، حيث تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 2 تريليون دولار وأداء مالي قوي عامًا بعد عام.