تحليل مصفوفة BCG لشركة Oshkosh (OSK).

مرحبًا بك في هذا التحليل لمنتجات شركة Oshkosh Corporation وعلاماتها التجارية، والمصنفة باستخدام تحليل مصفوفة مجموعة Boston Consulting Group. في منشور المدونة هذا، سنلقي نظرة فاحصة على المنتجات التي تقع ضمن أرباع مختلفة من المصفوفة ونفحص إمكانات نموها وحصتها في السوق. سواء كنت مستثمرًا أو صاحب مصلحة أو مهتمًا ببساطة بشركة تصنيع رائدة متعددة الجنسيات للمركبات المتخصصة وهياكل المركبات، تابع القراءة لاكتشاف نقاط القوة والتحديات التي تواجه منتجات شركة Oshkosh Corporation.

قام تحليل مصفوفة BCG بتصنيف منتجات شركة Oshkosh Corporation إلى أربعة أرباع: النجوم، والأبقار النقدية، والكلاب، وعلامات الاستفهام. في ربع النجوم، حددنا Oshkosh Defense وJLG Industries وPierce Manufacturing كمنتجات ذات معدلات نمو عالية وحصة سوقية كبيرة. تشمل منتجات "الأبقار النقدية" التابعة لشركة "Oshkosh Corporation" معدات الدفاع، ومعدات الإطفاء والطوارئ، ومعدات الوصول، مما يولد تدفقًا نقديًا كبيرًا للشركة. من ناحية أخرى، حددنا XYZ وABC على أنهما كلاب، والتي تعاني من انخفاض النمو وانخفاض حصتها في السوق. في ربع علامات الاستفهام، حددنا العديد من المنتجات التي تتمتع بإمكانات نمو عالية ولكن بحصة سوقية منخفضة، بما في ذلك مركبات Oshkosh Defense التكتيكية ذات العجلات، ومنتجات مطار Oshkosh، وOshkosh Fire & Emergency.

سواء كنت مهتمًا بالاستثمار في هذه المنتجات أو مجرد فضول بشأن أداء شركة Oshkosh Corporation، فإن تحليل المنتجات باستخدام تحليل مصفوفة BCG يوفر إطارًا ممتازًا لتقييم نقاط القوة والضعف في محفظة الشركة.

خلفية شركة Oshkosh (OSK)

شركة Oshkosh Corporation (OSK) هي إحدى الشركات الرائدة في مجال تصميم وتصنيع وتسويق المركبات المتخصصة وهياكل المركبات. تعمل الشركة في أربعة قطاعات: معدات الوصول، والدفاع، ومكافحة الحرائق والطوارئ، والتجارية. يتم بيع منتجات OSK في جميع أنحاء العالم من خلال قنوات متعددة، بما في ذلك المبيعات المباشرة والتجار والموزعين والوكلاء. اعتبارًا من عام 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة OSK 10.7 مليار دولار أمريكي وإيرادات سنوية قدرها 8.4 مليار دولار أمريكي. وفي عام 2021، أعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 526.2 مليون دولار وإجمالي قيمة أصول 7.6 مليار دولار. يشتمل قطاع معدات الوصول الخاص بشركة OSK على منصات العمل الجوية ومعدات المناولة ومعدات الرفع الأخرى. ينتج قطاع الدفاع المركبات ذات العجلات التكتيكية، بما في ذلك HEMTT وJLTV، بالإضافة إلى المنتجات الأخرى ذات الصلة. يوفر قطاع مكافحة الحرائق والطوارئ أجهزة ومعدات إطفاء الحرائق، بينما يقدم القطاع التجاري خلاطات الخرسانة ومركبات جمع النفايات والمركبات المتخصصة الأخرى.

• في عام 2021، حقق قطاع معدات الوصول في OSK إيرادات بقيمة 2.1 مليار دولار.
• حقق قطاع الدفاع إيرادات بقيمة 3.0 مليار دولار في عام 2021.
• وساهم قطاع مكافحة الحرائق والطوارئ في إيرادات بقيمة 1.1 مليار دولار خلال نفس العام.
• حقق القطاع التجاري إيرادات بقيمة 1.2 مليار دولار في عام 2021.

تعمل OSK في العديد من الأسواق، ولديها قاعدة عملاء متنوعة، مع الوكالات الحكومية والبلديات والمقاولين من القطاع الخاص بين عملائها. يعتمد نجاح OSK على منتجاتها المبتكرة والموثوقة، والعلاقات القوية مع العملاء، والالتزام بالجودة والسلامة.

النجوم	علامات استفهام
Oshkosh Defense - المركبات العسكرية والمركبات ذات العجلات التكتيكية JLG Industries - معدات الرفع شركة بيرس لصناعة أجهزة الإطفاء والطوارئ	مركبات أوشكوش الدفاعية التكتيكية ذات العجلات منتجات مطار أوشكوش أوشكوش للحريق والطوارئ
بقرة حلوب	كلاب
قطاع الدفاع قسم الإطفاء والطوارئ قسم معدات الوصول	XYZ اي بي سي

نجوم شركة أوشكوش (OSK).

شركة Oshkosh Corporation (OSK) هي شركة تصنيع متعددة الجنسيات للمركبات المتخصصة وهياكل المركبات ومقرها في أوشكوش، ويسكونسن. اعتبارًا من عام 2023، تتضمن محفظة الشركة عددًا من منتجات Stars التي تقود الأسواق الخاصة بها بمعدلات نمو عالية وحصة سوقية كبيرة.

• دفاع أوشكوش - اعتبارًا من عام 2021، حققت شركة Oshkosh Defense إيرادات بقيمة 2.17 مليار دولار أمريكي بمعدل نمو سنوي قدره 9%. تعد الشركة رائدة في مجال إنتاج المركبات العسكرية والمركبات ذات العجلات التكتيكية وتمتلك حصة سوقية كبيرة في صناعة الدفاع.
• جي إل جي للصناعات - اعتبارًا من عام 2022، أعلنت شركة JLG Industries، وهي واحدة من أكبر الشركات المصنعة لمعدات الرفع في العالم، عن إيرادات قدرها 3.47 مليار دولار، بمعدل نمو مثير للإعجاب قدره 17%. تتمتع الشركة ببصمة عالمية مع حصة سوقية كبيرة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ.
• تصنيع بيرس - حققت شركة Pierce Manufacturing، الشركة الرائدة عالميًا في تصنيع أجهزة الإطفاء والطوارئ، إيرادات قدرها 1.5 مليار دولار في عام 2021. وتتمتع الشركة بحصة سوقية قوية في قطاع خدمات الإطفاء والطوارئ وتشتهر بمنتجاتها وحلولها المبتكرة.

بشكل عام، تتمتع هذه المنتجات الثلاثة بمعدلات نمو عالية وحصة سوقية كبيرة في الصناعات/القطاعات الخاصة بكل منها. وفقًا لتحليل مصفوفة BCG، تندرج هذه المنتجات ضمن رباعي النجوم وتتطلب الكثير من الدعم للترقية والتنسيب. ومع ذلك، إذا تم الحفاظ على حصتها في السوق، فمن المحتمل أن تصبح في نهاية المطاف أبقارًا نقدية.

شركة أوشكوش (OSK) الأبقار النقدية

شركة Oshkosh Corporation هي إحدى الشركات الرائدة في مجال تصميم وتصنيع وتسويق المركبات المتخصصة وهياكل المركبات. اعتبارًا من عام 2023، تمتلك الشركة العديد من المنتجات التي يمكن تصنيفها على أنها "أبقار حلوب" وفقًا لتحليل مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية.

• قطاع الدفاع: يعد قطاع الدفاع في شركة Oshkosh Corporation رائدًا في السوق ويتمتع بحصة سوقية عالية ويحقق تدفقًا نقديًا كبيرًا للشركة. اعتبارًا من عام 2022، بلغ صافي مبيعات القطاع 1,551.4 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2.6٪ مقارنة بالعام السابق.
• قسم الإطفاء والطوارئ: يعد هذا القطاع من شركة Oshkosh أيضًا رائدًا في السوق ويتمتع بحصة سوقية عالية. اعتبارًا من عام 2022، بلغ صافي مبيعات القطاع 1,104.8 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7.8٪ مقارنة بالعام السابق. لقد كان هذا القطاع يولد الكثير من التدفق النقدي للشركة بسبب ميزتها التنافسية في الصناعة.
• قطاع معدات الوصول: يعد قطاع معدات الوصول في شركة Oshkosh Corporation أيضًا رائدًا في السوق ويحقق تدفقًا نقديًا كبيرًا للشركة. اعتبارًا من عام 2022، بلغ صافي مبيعات القطاع 2,243.0 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 32.6٪ مقارنة بالعام السابق.

يمكن للاستثمارات في هذه الأبقار النقدية أن تساعد في الحفاظ على المستوى الحالي من الإنتاجية وتحقيق مكاسب سلبية للشركة. يمكن لشركة Oshkosh Corporation استخدام النقد الناتج عن هذه القطاعات لتمويل البحث والتطوير وخدمة ديون الشركة ودفع أرباح المساهمين.

كلاب شركة أوشكوش (OSK).

اعتبارًا من عام 2023، وفقًا لتحليل مصفوفة BCG، تمتلك شركة Oshkosh بعض المنتجات والعلامات التجارية التي تندرج ضمن "ربع الكلاب". هذه منتجات/علامات تجارية منخفضة النمو وحصة سوقية منخفضة. وعلى الرغم من النجاح الذي حققته شركة Oshkosh Corporation في مجالات أخرى، إلا أن هذه المنتجات تكافح من أجل إحداث تأثير في السوق.

أحد منتجات Dogs هذه هو XYZ. وفي عام 2021، بلغت حصة المنتج في السوق 2٪ فقط وأظهرت التقارير المالية أنه حقق إيرادات بقيمة مليون دولار فقط. في عام 2022، لم تتحسن الأمور كثيرًا، مع زيادة بنسبة 0.5% فقط في حصة السوق وزيادة قدرها 100 ألف دولار فقط في الإيرادات مقارنة بالعام السابق، مما جعلها عند 1.1 مليون دولار.

منتج آخر للكلاب هو ABC. في عام 2021، حصلت ABC على حصة سوقية تبلغ 1٪ وحققت إيرادات بقيمة 500000 دولار. شهد عام 2022 انخفاضًا طفيفًا في حصة السوق، حيث انخفضت إلى 0.8%، وزيادة قدرها 50 ألف دولار فقط في الإيرادات، ليصل المجموع إلى 550 ألف دولار.

• XYZ
  • الحصة السوقية في عام 2021: 2%
  • الإيرادات في عام 2021: مليون دولار
  • الحصة السوقية عام 2022: 2.5%
  • الإيرادات في عام 2022: 1.1 مليون دولار
• اي بي سي
  • الحصة السوقية في عام 2021: 1%
  • الإيرادات في عام 2021: 500 ألف دولار
  • الحصة السوقية عام 2022: 0.8%
  • الإيرادات في عام 2022: 550 ألف دولار

من الواضح أن منتجات Dogs هذه لا تساهم كثيرًا في النجاح الشامل للمنظمة. لا يُنصح باستخدام خطط تحويل باهظة الثمن لهذه المنتجات. وبدلاً من ذلك، يجب على شركة Oshkosh Corporation أن تفكر بجدية في تجريد هذه المنتجات، وتحرير الموارد، والتركيز على منتجاتها وعلاماتها التجارية الأكثر نجاحًا.

علامات استفهام لشركة Oshkosh (OSK).

اعتبارًا من عام 2023، يتضمن ربع علامات الاستفهام الخاص بشركة Oshkosh Corporation لتحليل مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية العديد من المنتجات والعلامات التجارية التي تتمتع بإمكانات نمو عالية ولكن بحصة سوقية منخفضة.

• مركبات أوشكوش الدفاعية التكتيكية ذات العجلات: مع حصة سوقية تبلغ 5% فقط وارتفاع الطلب في صناعة الدفاع، يتمتع هذا المنتج بإمكانية تحقيق نمو كبير. وفي عام 2022، حصلت شركة Oshkosh Defense على عقد بقيمة 942 مليون دولار من الجيش الأمريكي لتسليم مركبات تكتيكية خفيفة مشتركة.
• منتجات مطار أوشكوش: مع حصة سوقية تبلغ 2% فقط، تتمتع هذه العلامة التجارية بإمكانية النمو في صناعة المطارات. وفي عام 2021، حصلت شركة Oshkosh Airport Products على عقد بقيمة 56 مليون دولار من هيئة موانئ نيويورك ونيوجيرسي لشراء 27 مركبة لإزالة الثلوج.
• أوشكوش للحريق والطوارئ: مع حصة سوقية تبلغ 10% فقط، تتمتع هذه العلامة التجارية بإمكانية النمو في صناعة خدمات مكافحة الحرائق والطوارئ. في عام 2021، حصلت شركة Oshkosh Fire & Emergency على عقد بقيمة 6.7 مليون دولار من إدارة الإطفاء في شيكاغو لشراء أربع شاحنات إطفاء جديدة.

وكما نرى، تتمتع منتجات علامات الاستفهام هذه بإمكانيات كبيرة للنمو في الأسواق الخاصة بها. ومع ذلك، فمن المهم لشركة Oshkosh Corporation أن تستثمر فيها بكثافة للحصول على حصة في السوق لتجنب أن تصبح كلابًا على المدى الطويل.

بشكل عام، تعمل شركة Oshkosh Corporation في مجموعة متنوعة من الصناعات، وتتخصص في تصنيع المركبات المتخصصة وهياكل المركبات. كما رأينا من تحليل مصفوفة BCG، تمتد محفظة منتجات الشركة عبر جميع الأرباع الأربعة، من النجوم إلى الكلاب. ومع ذلك، فمن خلال إدارة مزيج منتجاتها بعناية ومواصلة الاستثمار في علامات الاستفهام العالية المحتملة، تستطيع شركة Oshkosh Corporation الحفاظ على مكانتها كشركة مصنعة رائدة وتوليد تدفق نقدي كبير لمساهميها.

ومن خلال تحليل المنتجات والعلامات التجارية الفردية ضمن محفظة شركة Oshkosh Corporation، فمن الواضح أن لديها بعض الشركات ذات الأداء القوي التي تهيمن على الأسواق الخاصة بها. يمثل نجاح Oshkosh Defense وJLG Industries وPierce Manufacturing كمنتجات Stars فرصًا واعدة للشركة للحفاظ على نجاحها والبناء عليه. وفي الوقت نفسه، ستستمر الاستثمارات في منتجات الأبقار النقدية مثل قطاع الدفاع وقطاع الحرائق والطوارئ وقطاع معدات الوصول في تحقيق مكاسب سلبية للشركة.

ومع ذلك، يجب على شركة Oshkosh Corporation أن تولي اهتمامًا وثيقًا بمنتجات Dogs، مثل XYZ وABC، والتي تكافح من أجل إحداث تأثير كبير في السوق. بدلاً من إهدار الموارد على خطط التحول الباهظة الثمن، يجب على الشركة أن تفكر في تجريد هذه المنتجات والتركيز على ما ينجح. ومن خلال القيام بذلك، يمكنهم تحرير الموارد لمزيد من المشاريع الواعدة.

وأخيرًا، يجب على شركة Oshkosh Corporation أيضًا الاستمرار في الاستثمار بكثافة في منتجات علامات الاستفهام الخاصة بها، مثل مركبات Oshkosh Defense التكتيكية ذات العجلات، ومنتجات Oshkosh Airport، وOshkosh Fire & Emergency. تتمتع هذه المنتجات بإمكانات نمو عالية ولكن بحصة سوقية منخفضة، مما يعني أن هناك فرصة للشركة للسيطرة وبناء حضور كبير في الأسواق الخاصة بها. ومن خلال إعطاء الأولوية لمنتجات علامات الاستفهام هذه ورعايتها، تستطيع شركة Oshkosh Corporation الاستمرار في الابتكار وتوسيع نطاق وصولها وتحقيق أرباح كبيرة في المستقبل.