Plains All American Pipeline, L.P. (PAA): نموذج الأعمال التجارية

في عالم معقد من لوجستيات الطاقة، شركة Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) تقف كلاعب محوري، حيث تبحر في التيارات المعقدة لنقل النفط الخام والغاز الطبيعي. هذا المنصب يتعمق في قماش نموذج الأعمال من PAA، وتحطيم مكوناته الأساسية — من

• الشراكات الرئيسية
• أنشطة
• موارد

إلى عروض القيمة الفريدة وتدفقات الإيرادات. اكتشف كيف تقوم هذه الشركة بتسخير شبكتها وعلاقاتها الواسعة للحفاظ على ميزة تنافسية في قطاع الطاقة المتطور باستمرار. تابع القراءة لاستكشاف العناصر التي تحدد الإطار الاستراتيجي لـ PAA بمزيد من التفصيل!

Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية

منتجي النفط الخام

تتعاون شركة Plains All American Pipeline مع العديد من الشركات منتجي النفط الخام للحصول على منتجات للنقل والتخزين. وقد أبرمت الشركة عقودًا طويلة الأجل مع العديد من المنتجين، مما يضمن إمدادات ثابتة من النفط الخام.

في عام 2022، أبلغت السهول عن إجمالي ما يقرب من 3.5 مليون برميل يوميا من النفط الخام من خلال أنظمتها. المنتجون الرئيسيون يشملون:

• أوكسيدنتال بتروليوم
• ديفون للطاقة
• الموارد الطبيعية الرائدة
• كونوكو فيليبس

شركات التكرير

شراكات مع شركات التكرير تعتبر ضرورية لعمليات Plains All American لأنها توفر منفذًا للنفط الخام المنقول. لدى بلينز اتفاقيات مع شركات التكرير الكبرى، مما يعكس التوافق الاستراتيجي في سلسلة التوريد.

في عام 2021، تم نقل السهول تقريبًا 1.1 مليون برميل يوميا من المنتجات المكررة لمختلف المصافي. ومن بين شركاء التكرير المهمين ما يلي:

• ماراثون البترول
• فيليبس 66
• طاقة فاليرو

شركات الخدمات اللوجستية والنقل

التعاون مع شركات الخدمات اللوجستية والنقل يعزز قدرة Plains All American على نقل المنتجات بكفاءة. تتضمن هذه الشراكات موارد وبنية تحتية مشتركة لتحسين طرق النقل وخفض التكاليف.

وفقا لأحدث البيانات، تعمل السهول تقريبا 18,000 ميل خط الأنابيب عبر أمريكا الشمالية. تشمل الشراكات اللوجستية الرئيسية ما يلي:

• يو بي إس اللوجستية
• XPO اللوجستية

الهيئات التنظيمية

العمل مع الهيئات التنظيمية يعد أمرًا ضروريًا للامتثال لمعايير البيئة والسلامة في قطاع النفط والغاز. تعمل شركة Plains مع العديد من المنظمات التنظيمية المحلية والولائية والفدرالية لضمان الالتزام باللوائح.

في عام 2023، خضعت السهول 12 عملية تدقيق للامتثال عبر ولايات قضائية مختلفة. تشمل الهيئات التنظيمية الرئيسية ما يلي:

• وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA)
• إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA)
• المجلس الوطني لسلامة النقل (NTSB)

الشراكات الرئيسية	يكتب	قيمة العقد السنوي (بالدولار الأمريكي)	الحجم في اليوم (برميل)
أوكسيدنتال بتروليوم	منتج للنفط الخام	150 مليون	500,000
ماراثون البترول	شركة التكرير	200 مليون	300,000
XPO اللوجستية	شركة الخدمات اللوجستية	75 مليون	1 مليون
وكالة حماية البيئة الأمريكية	الهيئة التنظيمية	لا يوجد	لا يوجد

Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية

نقل النفط الخام والغاز الطبيعي

تتخصص شركة Plains All American Pipeline في نقل النفط الخام والغاز الطبيعي من خلال شبكة واسعة من خطوط الأنابيب. اعتبارًا من نهاية عام 2022، عملت PAA تقريبًا 18,000 ميل خطوط أنابيب نقل النفط الخام والغاز الطبيعي عبر أمريكا الشمالية.

خدمات التخزين

تقدم PAA خدمات التخزين التي تعتبر بالغة الأهمية لإدارة سلسلة التوريد لقطاع الطاقة. تستمر الشركة 65 مليون برميل القدرة التخزينية للنفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي. وتقع هذه القدرة في موقع استراتيجي بالقرب من الأسواق الرئيسية لتسهيل إدارة العرض والطلب.

موقع منشأة التخزين	السعة (مليون برميل)	الخدمة الأولية
ساحل الخليج	25	النفط الخام
منتصف القارة	20	النفط الخام
غرب كندا	15	سوائل الغاز الطبيعي

العمليات الطرفية

تدير PAA شبكة واسعة من المحطات التي تعزز القدرة على نقل وإدارة النفط الخام والغاز الطبيعي بشكل فعال. الشركة لديها أكثر من 30 محطة عبر أمريكا الشمالية بقدرات مختلفة، بما في ذلك تحميل وتفريغ خطوط الأنابيب والنقل بالسكك الحديدية.

موقع المحطة	يكتب	الإنتاجية السنوية (مليون برميل)
هيوستن، تكساس	النفط الخام	150
كوشينغ، حسنًا	النفط الخام	200
فينيكس، أريزونا	سوائل الغاز الطبيعي	75

صيانة خطوط الأنابيب

يتطلب ضمان سلامة وكفاءة العمليات خدمات صيانة واسعة النطاق لخطوط الأنابيب. توظف PAA أكثر 200 فني صيانة ماهر وتستثمر بشكل كبير في التكنولوجيا والأدوات اللازمة لرصد والحفاظ على سلامة أصول خطوط الأنابيب الخاصة بها.

تستخدم الشركة تقنيات المراقبة والصيانة المتقدمة، مما يساهم في معدل الموثوقية التشغيلية من أكثر 99.9%.

نشاط الصيانة	تكرار	التكلفة (سنوية بالملايين)
التفتيش الروتيني	ربع سنوية	15
إصلاحات الطوارئ	حسب الحاجة	25
ترقيات	سنويا	10

Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية

شبكة خطوط أنابيب واسعة النطاق

تدير شركة Plains All American Pipeline شبكة واسعة من خطوط الأنابيب تمتد تقريبًا 18,000 ميل في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا. تلعب هذه البنية التحتية دورًا حاسمًا في نقل النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي والمنتجات المكررة.

اعتبارًا من أحدث تقرير، أبلغت شركة Plains All American Pipeline عن إنتاجية نقل تبلغ تقريبًا 3.2 مليون برميل يوميا عبر أنظمتها.

مرافق التخزين

تدير الشركة عددًا كبيرًا من مرافق التخزين، مما يوفر أكثر من ذلك 170 مليون برميل من إجمالي سعة التخزين. تتيح هذه المرافق لشركة Plains تقديم حلول تخزين استراتيجية لعملائها، مما يعزز المرونة في تلبية متطلبات السوق.

ويوضح الجدول أدناه مرافق التخزين الرئيسية وقدراتها:

موقع المنشأة	السعة التخزينية (مليون برميل)	المنتجات الأولية
ميدلاند، تكساس	50	النفط الخام
كوشينغ، حسنًا	30	النفط الخام
الإمبراطورية، لوس أنجلوس	25	المنتجات البترولية
مونت بلفيو، تكساس	40	سوائل الغاز الطبيعي
ساحل الخليج	25	المنتجات المكررة

القوى العاملة الماهرة

توظف شركة Plains All American Pipeline قوة عاملة ماهرة تبلغ حوالي 4000 موظف، والتي تضم مجموعة متنوعة من المتخصصين في الهندسة والعمليات وإدارة السلامة. تعد خبرة هذه القوى العاملة أمرًا أساسيًا في الحفاظ على سلامة العمليات وضمان الامتثال للوائح السلامة.

التراخيص التنظيمية

ويتوقف نجاح شركة Plains All American Pipeline أيضًا على ملكيتها للعديد من التراخيص التنظيمية اللازمة للعمل في قطاعي الطاقة والنقل. وتشمل هذه التصاريح من مختلف الوكالات الفيدرالية ووكالات الولايات، مما يسمح للشركة بالحفاظ على الامتثال للمعايير البيئية والتشغيلية.

يقدم الجدول أدناه تفاصيل حول التراخيص التنظيمية الرئيسية التي تم الحصول عليها:

نوع الترخيص	وكالة الإصدار	وصف
شهادات FERC	اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة	يسمح بنقل النفط والغاز عبر خطوط الولاية
تراخيص سلامة خطوط الأنابيب	وزارة النقل الأمريكية	يضمن الامتثال لمعايير السلامة
التصاريح البيئية للدولة	وكالات البيئة الحكومية المختلفة	يغطي اللوائح البيئية المحلية
اتفاقيات حق الطريق	حكومات الولايات والحكومات المحلية	يعطي الإذن لتثبيت خط الأنابيب

Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) - نموذج الأعمال: عروض القيمة

خدمات نقل موثوقة

توفر PAA نقلًا موثوقًا للنفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي عبر شبكة خطوط الأنابيب الواسعة الخاصة بها. اعتبارًا من عام 2022، تقوم شركة بلينز بتشغيل ما يقرب من 18000 ميل من خطوط الأنابيب، مما يسهل حركة حوالي 5 ملايين برميل من النفط الخام يوميًا.

خيارات التخزين الآمنة

وتتمتع شركة PAA بقدرة تخزينية كبيرة، حيث تبلغ أكثر من 100 مليون برميل في مواقع مختلفة. تم تصميم مرافق التخزين الخاصة بهم للتعامل مع مجموعة متنوعة من المنتجات، مما يضمن تلبية معايير السلامة والامتثال للمعايير التنظيمية باستمرار.

أنظمة التسليم الفعالة

تستخدم الشركة أنظمة لوجستية متقدمة لتحسين جداول التسليم وتقليل أوقات العبور. في عام 2022، أفادت شركة Plains أن عملياتها اللوجستية ساهمت في تقليل أوقات التسليم بنسبة 15% مقارنة بمعايير الصناعة.

قابلية التوسع في العمليات

تُظهِر شركة Plains All American Pipeline قابلية التوسع القوية في عملياتها. واستثمرت الشركة ما يقرب من 1.3 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية المتوسطة بين عامي 2020 و2022 لزيادة القدرة الإنتاجية. وقد سمح هذا الاستثمار الاستراتيجي لشركة PAA بتوسيع قدرتها على تلبية متطلبات العملاء بكفاءة.

الخدمة/الأصول	سعة	الإنتاجية اليومية	الاستثمار (2020-2022)
خطوط الأنابيب	18,000 ميل	5 ملايين برميل يوميا	-
مرافق التخزين	100 مليون برميل	-	-
العمليات اللوجستية	-	تحسن بنسبة 15% في مواعيد التسليم	-
مشاريع منتصف الطريق	-	-	1.3 مليار دولار

Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء

عقود طويلة الأجل

تعتمد شركة Plains All American Pipeline, LP (PAA) بشكل كبير على العقود طويلة الأجل لتحقيق استقرار الإيرادات. اعتبارًا من الفترة المشمولة بالتقرير الأخير، تقريبًا 85% وتستمد إيراداتها من العقود طويلة الأجل مع كبار منتجي النفط ومصافيه. تمتد هذه العقود عادةً من 3 إلى 10 سنوات. وقد أعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 537 مليون دولار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تدفقات الإيرادات المضمونة هذه.

مدراء حسابات مخصصين

تحتفظ PAA بشبكة من مديري الحسابات المخصصين لتعزيز العلاقات الشخصية مع العملاء الرئيسيين. وقد أدت هذه الاستراتيجية الاحتفاظ بالعملاء بنسبة 95% على مدى السنوات الخمس الماضية، مما أدى إلى تحسين ولاء قاعدة عملائهم الأساسية بشكل ملحوظ. وكشف استطلاع أجري في عام 2023 عن ذلك 78% من العملاء ذكروا أن مديري حساباتهم كان لهم دور محوري في قرارهم بمواصلة العمل مع PAA.

خدمات دعم العملاء

تقدم الشركة خدمات دعم العملاء الشاملة، والتي تعتبر ضرورية لرضا العملاء. توظف PAA فريقًا مكونًا من أكثر من 200 متخصص في دعم العملاء متاح 24/7، مما يضمن أوقات الاستجابة السريعة. في عام 2022، تحسنت معدلات حل خدمة العملاء إلى 92%، مما يعكس أنظمتهم الفعالة المعمول بها لمعالجة مشكلات العملاء. تم تسجيل متوسط ​​وقت الاستجابة للاستفسارات بحوالي 3 ساعات.

تقارير الأداء

تنتج PAA تقارير أداء مفصلة لعملائها، مما يوفر الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالعمليات. تتضمن هذه التقارير مقاييس مثل أحجام الإنتاجية وإحصائيات سلامة خطوط الأنابيب. وفقًا لأحدث إفصاحاتهم المالية، أصدرت PAA ما يزيد عن 500 تقارير أداء مخصصة للعملاء في عام 2022، مما يوضح التزام الشركة بالرؤى المستندة إلى البيانات. تم الإبلاغ عن متوسط ​​درجة رضا العملاء عن هذه التقارير 4.7 من 5.

نوع العلاقة مع العملاء	المقاييس	التأثير على الإيرادات (%)
عقود طويلة الأجل	85% من الإيرادات من العقود	70%
مدراء حسابات مخصصين	معدل الاحتفاظ بالعملاء 95%	15%
خدمات دعم العملاء	200 متخصص دعم	10%
تقارير الأداء	إصدار 500 تقرير في عام 2022	5%

Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) - نموذج الأعمال: القنوات

فرق البيع المباشر

تستخدم شركة Plains All American Pipeline المتخصصة فرق البيع المباشر للوصول إلى عملائها، وخاصة في صناعة النفط والغاز. توظف الشركة أكثر من 4000 موظف، جزء كبير منهم مخصص لفريق المبيعات والعمليات، مما يضمن حلولًا مخصصة لعملائها.

في عام 2022، أعلنت شركة بلينز عن إيرادات تبلغ حوالي 14.3 مليار دولار، شهادة على فعالية استراتيجية البيع المباشر الخاصة بها.

الشراكة مع شركات النفط

تشكل الشراكات الإستراتيجية جزءًا حيويًا من نموذج أعمال بلينز. وقد أقامت الشركة تحالفات مع كبار منتجي النفط، مما يسهل التبادل السلس للموارد والخدمات.

على سبيل المثال، لدى بلينز عقود مع كبار المنتجين في حوض بيرميان، بما في ذلك على وجه الخصوص كونوكو فيليبس و شيفرون. ولا تعمل هذه الشراكات على تعزيز القدرة التشغيلية فحسب، بل تساهم أيضًا في تحقيق كفاءة التكلفة عبر عملياتها المشتركة.

شريك	نوع الاتفاقية	المدة (بالسنوات)	الفوائد الرئيسية
كونوكو فيليبس	التزام القدرات	5	الوصول إلى شبكة خطوط أنابيب واسعة النطاق
شيفرون	المشاريع المشتركة	10	التكاليف والموارد التشغيلية المشتركة

أحداث الصناعة والمؤتمرات

السهول جميع الأمريكيين يشاركون بنشاط في الأحداث والمؤتمرات الصناعية للتواصل مع العملاء والشركاء المحتملين. وفي عام 2022، حضرت الشركة أكثر من 10 مؤتمرات صناعية كبرى، بما في ذلك مؤتمر لجنة اتفاق النفط والغاز بين الولايات (IOGCC) و معهد البترول الأمريكي (API) المؤتمرات.

لقد وفرت هذه الأحداث فرصًا قيمة للتواصل، مما أدى إلى ما يقدر بـ زيادة 25% في استفسارات العملاء الجدد على أساس سنوي.

المنصات الرقمية

لتعزيز الاتصالات والكفاءة التشغيلية، استثمرت السهول في المنصات الرقمية. يعد موقع الشركة الإلكتروني بمثابة قناة مهمة لنشر المعلومات والتفاعل مع أصحاب المصلحة. في عام 2023، اجتذب موقعهم الإلكتروني تقريبًا 2 مليون زائر.

بالإضافة إلى ذلك، تستخدم Plains بوابة إلكترونية مخصصة للعملاء، مما يسمح بتحديثات في الوقت الفعلي عن الشحنات وطلبات الخدمة، مما يؤدي إلى تحسين تقييمات رضا العملاء بشكل كبير من خلال 30%.

القناة الرقمية	إحصائيات الاستخدام	الميزات الرئيسية
موقع إلكتروني	2 مليون زائر (2023)	نشر المعلومات، الخدمة overview
بوابة العميل	120.000 تسجيل دخول (2023)	تحديثات في الوقت الحقيقي، وتتبع الشحنة

Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء

منتجي النفط الخام

يمثل منتجو النفط الخام شريحة كبيرة من العملاء لشركة Plains All American Pipeline. توفر الشركة خدمات النقل والتخزين الضرورية للمنتجين لربط إنتاجهم بالمصافي والأسواق. في عام 2022، بلغ إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام حوالي 11.9 مليون برميل يوميامما يشير إلى الحجم الكبير الذي يجب أن تستوعبه خدمات خطوط الأنابيب.

سنة	إنتاج النفط الخام الأمريكي (مليون برميل يوميا)	الحصة السوقية للسهول (٪)	الإيرادات من المنتجين (بالدولار الأمريكي)
2021	11.2	20%	1.1 مليار دولار
2022	11.9	20%	1.3 مليار دولار
2023	12.5 (متوقع)	20%	1.5 مليار دولار (متوقع)

المصافي

تعد المصافي شريحة رئيسية أخرى من العملاء، حيث تعتمد على شبكة خطوط الأنابيب الواسعة في بلينز من أجل التوصيل الفعال للنفط الخام لتحويله إلى منتجات مكررة. وفي عام 2022، بلغت طاقة التكرير في الولايات المتحدة حوالي 18 مليون برميل يوميامما يؤكد الطلب على خدمات النقل الموثوقة.

سنة	قدرة التكرير في الولايات المتحدة (مليون برميل في اليوم)	عملاء مصفاة السهول	الإيرادات من المصافي (بالدولار الأمريكي)
2021	17.5	80	900 مليون دولار
2022	18.0	85	1.0 مليار دولار
2023	18.2 (متوقع)	90 (متوقع)	1.1 مليار دولار (متوقع)

الشركات الصناعية

وتسعى الشركات الصناعية، بما في ذلك تلك العاملة في قطاعات البتروكيماويات، إلى إيجاد حلول لخطوط الأنابيب لتوصيل المواد الأولية بكفاءة. هذه الشركات تستهلك حولها 12 مليار جالون من المواد الأولية في عام 2022، مع الاعتماد بشكل كبير على خدمات PAA لتسهيل العمليات.

سنة	استهلاك المواد الخام (مليار جالون)	الحصة السوقية للسهول (٪)	الإيرادات من الشركات الصناعية (بالدولار الأمريكي)
2021	11.5	15%	300 مليون دولار
2022	12.0	15%	350 مليون دولار
2023	12.5 (متوقع)	15%	400 مليون دولار (متوقع)

الجهات الحكومية

تعد الكيانات الحكومية، بما في ذلك الوكالات الفيدرالية ووكالات الولايات، من العملاء الحيويين الذين يحتاجون إلى خدمات للامتثال التنظيمي والمراقبة البيئية وإدارة الطوارئ. اعتبارًا من عام 2022، انتهى 100 اللوائح الفيدرالية والولائية تتعلق بعمليات خطوط الأنابيب التي تلتزم بها السهول.

سنة	العقود الحكومية (العدد)	متوسط ​​الإيرادات لكل عقد (بالدولار الأمريكي)	إجمالي الإيرادات من الجهات الحكومية (بالدولار الأمريكي)
2021	75	$200,000	15 مليون دولار
2022	80	$250,000	20 مليون دولار
2023	85 (متوقع)	275,000 دولار (متوقع)	23.4 مليون دولار (متوقع)

Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة

التكاليف التشغيلية

تتكون التكاليف التشغيلية لشركة Plains All American Pipeline من نفقات مختلفة ضرورية لأداء العمل اليومي. وفقًا لأحدث التقارير المالية، بلغت التكاليف التشغيلية لعام 2022 تقريبًا 2.8 مليار دولاروالذي يعكس النفقات المتكبدة في نقل وتخزين النفط الخام والغاز الطبيعي.

مصاريف الصيانة

تعد نفقات الصيانة أمرًا بالغ الأهمية لضمان سلامة وموثوقية عمليات خطوط الأنابيب. في عام 2022، أبلغت السهول عن تكاليف صيانة تصل إلى 450 مليون دولار. يتضمن هذا الرقم الصيانة الروتينية والإصلاحات غير المتوقعة التي تهدف إلى تقليل وقت التوقف عن العمل والحفاظ على كفاءة الخدمة.

تكاليف الامتثال التنظيمي

الامتثال للوائح البيئية والسلامة ينطوي على تكاليف كبيرة. أنفقت جميع خطوط أنابيب السهول الأمريكية تقريبًا 200 مليون دولار في عام 2022 للالتزام باللوائح الفيدرالية والولائية والمحلية. ويشمل ذلك التكاليف المتعلقة بأنظمة إدارة السلامة وعمليات تدقيق الامتثال.

رواتب الموظفين

تعويضات الموظفين هي جزء كبير من هيكل التكاليف. في عام 2022، تم تخصيص خط أنابيب Plains All American حول 250 مليون دولار بالنسبة لرواتب الموظفين ومزاياهم. تتكون القوى العاملة من موظفين ماهرين مطلوبين للتميز التشغيلي وصيانة خطوط الأنابيب.

فئة التكلفة	المبلغ 2022 (بالملايين)
التكاليف التشغيلية	$2,800
مصاريف الصيانة	$450
تكاليف الامتثال التنظيمي	$200
رواتب الموظفين	$250

Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات

رسوم النقل

تحقق شركة Plains All American Pipeline إيراداتها في المقام الأول من خلال خدمات النقل الخاصة بها، والتي تتضمن حركة النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي والمنتجات المكررة من خلال شبكة خطوط الأنابيب الواسعة الخاصة بها. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن إيرادات النقل بحوالي 4.3 مليار دولار.

رسوم التخزين

تعد خدمات التخزين مصدرًا مهمًا آخر للإيرادات لشركة Plains All American. تدير الشركة مجموعة من مرافق التخزين التي توفر القدرة للعملاء لإدارة المخزون. وفي عام 2022 بلغت إيرادات التخزين حوالي 500 مليون دولار.

نوع التخزين	القدرة (مليون برميل)	الإيرادات السنوية (مليون دولار)
النفط الخام	70	350
سوائل الغاز الطبيعي	20	100
المنتجات المكررة	10	50

عقود الخدمة

تشكل عقود الخدمة جانبًا حاسمًا في نموذج أعمال PAA، حيث تدخل الشركة في اتفاقيات مع العملاء لخدمات محددة تتعلق بعمليات خطوط الأنابيب والنقل. وفي العام المالي 2022، بلغت الإيرادات الناتجة عن عقود الخدمات ما يقارب 200 مليون دولار.

الخدمات المساعدة

بالإضافة إلى الخدمات الأساسية، تقدم Plains All American Pipeline خدمات إضافية تساهم في تدفقات إيراداتها، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والتسويق والخدمات الاستشارية. وفي عام 2022، قدمت هذه الخدمات الإضافية إيرادات إضافية تبلغ حوالي 150 مليون دولار.

• الخدمات اللوجستية: 80 مليون دولار
• خدمات التسويق: 50 مليون دولار
• الخدمات الاستشارية: 20 مليون دولار