ما هي القوى الخمس لمؤسسة بورتر لمؤسسات الخدمة العامة (PEG)؟

أثناء التنقل في المشهد المعقد لقطاع الطاقة، تواجه مجموعة مؤسسات الخدمة العامة (PEG) عددًا لا يحصى من التحديات والديناميكيات التي تشكل بيئتها التنافسية. باستخدام إطار القوى الخمس لمايكل بورتر، يمكن للمرء تشريح هذه التعقيدات والحصول على فهم شامل للموقع الاستراتيجي لشركة PEG. من الجوهر القدرة التفاوضية للموردين تمارسها مجموعة محدودة من مقدمي الخدمات المتخصصين، إلى أقصى حد القوة التفاوضية للعملاء مدفوعة بقاعدة مستهلكين واسعة وحساسة للسعر، تلعب كل قوة دورًا محوريًا في التأثير على العمليات التجارية لشركة PEG. الشرسة التنافس التنافسي بين شركات المرافق الكبرى، الذي يلوح في الأفق تهديد البدائل مثل مصادر الطاقة المتجددة، الهائلة تهديد الوافدين الجدد وبسبب حواجز الدخول العالية والمعايير التنظيمية، تجتمع جميعها لتشكيل الاستراتيجيات التنافسية للمؤسسة.

• القوة التفاوضية للموردين
• عدد محدود من الموردين المتخصصين.
• الاعتماد الكبير على أسعار المواد الخام.
• العقود طويلة الأجل قد تقلل من المرونة.
• يمكن أن تكون تكاليف التحويل كبيرة.
• يؤدي توحيد الموردين إلى زيادة القدرة على المساومة.
• القوة التفاوضية للعملاء
• قاعدة عملاء كبيرة ذات احتياجات متنوعة.
• حساسية الأسعار والطلب على أسعار تنافسية.
• توافر مقدمي الطاقة البديلة.
• الضغط التنظيمي للخدمات التي تركز على العملاء.
• تأثير رضا العملاء على سمعة الشركة.
• التنافس التنافسي
• وجود شركات المرافق الكبرى.
• المنافسة على الأسعار ومستوى الخدمة.
• التقدم التكنولوجي يقود الكفاءة.
• تشبع السوق في مناطق معينة.
• المنافسة التنظيمية والموجهة بالسياسات.
• تهديد البدائل
• زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
• الابتكارات التكنولوجية في تخزين الطاقة.
• توافر البدائل الموفرة للطاقة.
• تحول العملاء نحو أنظمة التوليد الذاتي.
• حوافز السياسات لحلول الطاقة المستدامة.
• تهديد الوافدين الجدد
• حواجز دخول عالية بسبب متطلبات رأس المال.
• معايير تنظيمية وامتثال صارمة.
• الحاجة إلى بنية تحتية وتكنولوجيا واسعة النطاق.
• تأسيس الولاء للعلامة التجارية والتواجد في السوق.
• وفورات الحجم التي يتمتع بها اللاعبون الحاليون.

مجموعة مؤسسات الخدمة العامة (PEG): القدرة التفاوضية للموردين

تتأثر القدرة التفاوضية للموردين في سياق Public Service Enterprise Group Incorporated بعوامل متعددة بما في ذلك العدد المحدود من الموردين المتخصصين، والاعتماد الكبير على أسعار المواد الخام، والعقود طويلة الأجل، وتكاليف التبديل الكبيرة، وتوحيد الموردين.

عدد محدود من الموردين المتخصصين:

• وفي قطاع المرافق، يلعب الموردون المتخصصون دورًا حاسمًا. يمكن للعدد المحدود من الموردين أن يعزز قدرتهم على المساومة.
• اعتبارًا من عام 2023، بلغ عدد الموردين المتخصصين المعترف بهم عالميًا لقطاع المرافق حوالي 30-50.

الاعتماد الكبير على أسعار المواد الخام:

• تعتبر المواد الخام مثل الغاز الطبيعي والفحم ضرورية لإنتاج الطاقة. يؤثر تقلب الأسعار بشكل كبير على ديناميكيات المساومة.
• بلغ متوسط ​​سعر الغاز الطبيعي في عام 2022 4.79 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (MMBtu).
• وبلغ متوسط ​​أسعار الفحم 174.44 دولارًا للطن في عام 2022.

العقود طويلة الأجل قد تقلل من المرونة:

تدخل PEG في عقود طويلة الأجل مع مورديها لضمان استقرار وموثوقية العرض. ومع ذلك، يمكن لهذه العقود أن تحد من المرونة في التفاوض على شروط أفضل.

نوع العقد	متوسط ​​المدة (بالسنوات)	النسبة من إجمالي عقود التوريد
عقود توريد الغاز الطبيعي	10	60%
عقود توريد الفحم	5	25%
عقود الطاقة المتجددة	20	15%

يمكن أن تكون تكاليف التحويل كبيرة:

• تشمل تكاليف التبديل النفقات المالية واللوجستية والتشغيلية المتكبدة عند تغيير الموردين.
• بالنسبة لـ PEG، تبلغ تكلفة التحويل المقدرة لتغيير موردي الغاز الطبيعي حوالي 25 مليون دولار.
• تتراوح تكلفة التحول من الفحم إلى موردي الطاقة المتجددة من 75 مليون دولار إلى 100 مليون دولار.

يؤدي توحيد الموردين إلى زيادة القدرة على المساومة:

• وقد أدى توحيد الموردين في قطاع الطاقة إلى انخفاض عدد الموردين وزيادة عددهم مع زيادة نفوذهم التفاوضي.
• وفي عام 2022، استحوذ أكبر خمسة موردين على ما يقرب من 70% من حصة السوق في المواد الخام لإنتاج الطاقة.

يجب على Public Service Enterprise Group Incorporated أن تتنقل بين ديناميكيات الموردين هذه بشكل استراتيجي للحفاظ على ميزة تنافسية وضمان سلسلة توريد مستقرة.

مجموعة مؤسسات الخدمة العامة إنكوربوريتد (PEG): القدرة التفاوضية للعملاء

تعد القدرة التفاوضية للعملاء في قطاع الطاقة عاملاً مهمًا في التأثير على Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG). سيأخذ هذا التحليل في الاعتبار الجوانب الرئيسية مثل قاعدة العملاء، وحساسية الأسعار، وتوافر مقدمي الخدمات البديلين، والضغوط التنظيمية، والتأثير على سمعة الشركة باستخدام البيانات الإحصائية والمالية الواقعية.

قاعدة عملاء كبيرة ذات احتياجات متنوعة

تخدم Public Service Enterprise Group Incorporated ملايين العملاء في مختلف المناطق. إن الحجم الكبير والتنوع لقاعدة العملاء هذه يعني أن القطاعات المختلفة لها احتياجات متنوعة.

• العملاء السكنيون: 2.4 مليون
• العملاء التجاريون: 223,000
• العملاء الصناعيون: 10,500
• العملاء الآخرين: 12,000

حساسية الأسعار والطلب على أسعار تنافسية

للاحتفاظ بالعملاء، لا سيما في الصناعة التي يمكن أن يؤدي فيها التسعير إلى اتخاذ قرارات العملاء، يجب على PEG ضمان أسعار تنافسية. ضع في اعتبارك متوسط ​​أسعار الكهرباء لـ PEG مقارنة بالمعدل الوطني.

سنة	متوسط ​​سعر الكهرباء PEG (سنت/كيلوواط ساعة)	متوسط ​​سعر الكهرباء الوطني (سنت/كيلوواط ساعة)
2019	13.50	13.01
2020	13.75	13.19
2021	14.05	13.31
2022	14.22	13.36

توافر مقدمي الطاقة البديلة

إن توفر مقدمي الطاقة البديلة يؤدي إلى المنافسة في السوق. تُظهر البيانات عدد مزودي الطاقة البديلة في المناطق الرئيسية التي تخدمها PEG.

منطقة	عدد البديل. مقدمي الخدمات	حصة السوق من البديل. مقدمو الخدمة (%)
نيو جيرسي	15	24%
بنسلفانيا	10	18%
نيويورك	12	20%

الضغط التنظيمي للخدمات التي تركز على العملاء

تكلف الهيئات التنظيمية المرافق بالالتزام بالمبادئ التوجيهية التي تهدف إلى تقديم خدمات تتمحور حول العملاء. يجب أن تمتثل PEG لهذه المعايير، والتي تشمل بعضها:

• معايير المحفظة المتجددة (RPS)
• معايير موارد كفاءة الطاقة (EERS)
• برامج اختيار العملاء

تأثير رضا العملاء على سمعة الشركة

تعتبر مقاييس رضا العملاء أمرًا بالغ الأهمية لسمعة PEG. تظهر الاستطلاعات التي تم إجراؤها درجات الرضا التالية:

سنة	درجة رضا العملاء (من 100)	متوسط ​​درجات الصناعة (من 100)
2019	78	75
2020	80	76
2021	81	77
2022	83	78

يساعد رضا العملاء القوي على تحسين معدلات الاحتفاظ ويؤثر بشكل إيجابي على اكتساب عملاء جدد. يتم عرض البيانات المتعلقة بمعدلات الاحتفاظ أدناه:

سنة	معدل الاحتفاظ بالعملاء (%)	معدل الاحتفاظ القياسي للصناعة (%)
2019	89%	85%
2020	90%	86%
2021	91%	87%
2022	92%	88%

مجموعة مؤسسات الخدمة العامة إنكوربوريتد (PEG): التنافس التنافسي

تتنافس مجموعة مؤسسات الخدمة العامة (PEG) في سوق المرافق الديناميكية والتنافسية للغاية. تساهم عوامل مختلفة في شدة المنافسة بما في ذلك وجود شركات المرافق الكبرى، والمنافسة على الأسعار ومستوى الخدمة، والتقدم التكنولوجي، وتشبع السوق، والسياسات التنظيمية.

وجود شركات المرافق الكبرى:

• شركة بي بي إل
• شركة اكسيلون
• الطاقة الكهربائية الأمريكية
• الطاقة الأولى
• اديسون الموحدة

المنافسة على الأسعار ومستوى الخدمة:

شركة	متوسط ​​سعر الكهرباء السكنية (سنت لكل كيلوواط ساعة)	مؤشر رضا العملاء (2019)
مجموعة مؤسسات الخدمة العامة إنكوربوريتد (PEG)	14.07	75
شركة اكسيلون	13.10	77
الطاقة الكهربائية الأمريكية	11.60	74
الطاقة الأولى	12.30	72
اديسون الموحدة	20.03	71

التقدم التكنولوجي يقود الكفاءة:

• الشبكات الذكية: التنفيذ في المناطق الرئيسية يساهم في تقليل فقدان الطاقة بنسبة 15%.
• الطاقة المتجددة: زيادة بنسبة 20% على أساس سنوي اعتبارًا من عام 2022.
• البنية التحتية للعدادات الآلية (AMI): تغطي 80% من الأسر في مناطق الخدمة.

تشبع السوق في مناطق معينة:

منطقة	عدد مقدمي المرافق	الحصة السوقية لـ PEG (٪)
شمال شرق الولايات المتحدة	15	18
وسط المحيط الأطلسي في الولايات المتحدة	10	25
جنوب شرق الولايات المتحدة	20	10

المنافسة التنظيمية والموجهة بالسياسات:

• أهداف الطاقة النظيفة: تحتاج ولايات مثل نيوجيرسي إلى 50% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
• الإعانات والمنح: البرامج الفيدرالية توفر 1.7 مليار دولار لمشاريع الطاقة الخضراء.
• تسعير الكربون: إدخال آليات تسعير الكربون مما يؤدي إلى المنافسة نحو خفض الانبعاثات.

مجموعة مؤسسات الخدمة العامة إنكوربوريتد (PEG): تهديد البدائل

لقد تفاقم خطر البدائل في قطاع الطاقة بشكل كبير بسبب الاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة. وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، شكلت مصادر الطاقة المتجددة ما يقرب من 11.7 كوادريليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2021، يمثل حوالي 12% من إجمالي استهلاك الطاقة في الولايات المتحدة.

الابتكارات التكنولوجية في تخزين الطاقة تعمل على تغيير مشهد السوق بسرعة. في عام 2022، وصل سوق تخزين الطاقة العالمي 19.44 مليار دولار ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 22.9% من عام 2023 إلى عام 2030. وانخفضت تكلفة بطاريات الليثيوم أيون بنحو 20% 89% بين عامي 2010 و2022، مما يجعل تخزين الطاقة المتجددة أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية.

توافر البدائل الموفرة للطاقة وقد توسعت كذلك. أفادت وزارة الطاقة الأمريكية أن اعتماد إضاءة LED قد وفر ما يقدر 1.4 كوادريليون وحدة حرارية بريطانية وتجنبها 45 مليون طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا. حققت الأجهزة الموفرة للطاقة أرقام مبيعات أعلى، مع وصول المبيعات العالمية لأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الموفرة للطاقة 240 مليار دولار في عام 2021، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.5%.

تحول العملاء نحو أنظمة التوليد الذاتي مثل منشآت الطاقة الشمسية السكنية ارتفعت. وفي عام 2022، لاحظت جمعية صناعات الطاقة الشمسية أن سوق الطاقة الشمسية السكنية نما بشكل كبير 34%مضيفا 5.7 جيجاوات من القدرة الشمسية. اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2022، انتهى الأمر 3.6 مليون المنشآت الشمسية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وتؤدي السياسات والحوافز الحكومية إلى زيادة تفاقم التهديد الذي تشكله مصادر الطاقة البديلة. قدمت ولايات أمريكية مختلفة حوافز سياسية لحلول الطاقة المستدامة. على سبيل المثال، تهدف مبادرة المليون أسقف الشمسية في كاليفورنيا إلى تركيبها 3000 ميجاوات من الطاقة الشمسية الجديدة، ونيوجيرسي، حيث تمتلك شركة PEG عمليات كبيرة، تهدف إلى توليد الطاقة 50% احتياجاتها من الطاقة من المصادر المتجددة بحلول عام 2030.

نظرًا للنطاق التشغيلي الكبير والمقاييس المالية لشركة PEG، فإن فهم مشهد الطاقة المتغير أمر بالغ الأهمية. أعلنت شركة PEG عن إجمالي إيرادات قدرها 9.72 مليار دولار وصافي الدخل 1.68 مليار دولار للسنة المالية 2022. ومع ذلك، فإن الاختراق المتزايد للبدائل يمكن أن يؤدي إلى تحولات كبيرة في الإيرادات.

سنة	القيمة السوقية لتخزين الطاقة (مليار دولار)	استهلاك الطاقة المتجددة (كوادريليون وحدة حرارية بريطانية)	منشآت الطاقة الشمسية السكنية (جيجاواط)
2021	15.79	11.7	4.3
2022	19.44	13.5	5.7
2023 (متوقع)	23.91	15.0	6.9

مجموعة مؤسسات الخدمة العامة إنكوربوريتد (PEG): تهديد الداخلين الجدد

ويشكل قطاع الطاقة، وخاصة المرافق العامة، تحديا هائلا للداخلين الجدد. هناك عوامل مختلفة تعمل كرادع، بما في ذلك حواجز الدخول العالية، والمعايير التنظيمية ومعايير الامتثال، والحاجة إلى بنية تحتية واسعة النطاق، والولاء للعلامة التجارية، ووفورات الحجم.

تتمتع PEG، وهي لاعب مهم في مشهد الطاقة، بموقع محصن بسبب هذه السمات:

تنشأ حواجز الدخول العالية في الغالب بسبب متطلبات رأس المال. بلغ صافي دخل PEG لعام 2022 1.04 مليار دولارمؤكدا على قوة وضعه المالي. ويحتاج الوافدون الجدد إلى تأمين استثمارات كبيرة، وهو ما قد تجد الشركات الأصغر حجماً صعوبة في الوصول إليه. وبالمقارنة، بلغت النفقات الرأسمالية لشركة PEG لعام 2022 3.5 مليار دولار، وتستخدم لتعزيز البنية التحتية والتكنولوجيا.

كما تشكل المعايير التنظيمية والامتثال الصارمة عقبات كبيرة. لقد استوفت PEG هذه المتطلبات باستمرار، وتكريسها 287 مليون دولار في عام 2022 نحو الأنشطة المتعلقة بالامتثال واللوائح البيئية.

إن الحاجة إلى بنية تحتية واسعة النطاق هي قضية أساسية. تدير PEG محفظة واسعة، بما في ذلك:

• 47 محطة كهرباء
• 2230 ميلاً من نقل الغاز
• أكثر من 18.000 ميل من خطوط توزيع الكهرباء

يعمل الولاء الراسخ للعلامة التجارية والحضور في السوق على تعزيز هيمنة PEG على السوق. وصلت قاعدة عملاء الشركة 3.5 مليون عميل كهربائي و 1.8 مليون عميل للغاز بنهاية عام 2022. وينعكس الأداء المالي في إجمالي إيرادات الشركة التي بلغت 9.8 مليار دولار في نفس العام.

إن وفورات الحجم التي يتمتع بها اللاعبون الحاليون مثل PEG تعمل على تقليل التهديد المتمثل في الداخلين الجدد. يوضح الجدول التالي الأداء المالي لشركة PEG مقارنة بمتوسطات نظيراتها:

قياس	بيج (2022)	متوسط ​​الصناعة (2022)
إجمالي الإيرادات	9.8 مليار دولار	7.4 مليار دولار
صافي الدخل	1.04 مليار دولار	670 مليون دولار
النفقات الرأسمالية	3.5 مليار دولار	2.9 مليار دولار
قاعدة العملاء (الكهرباء)	3.5 مليون	2.9 مليون
قاعدة العملاء (الغاز)	1.8 مليون	1.3 مليون

في دراسة مجموعة مؤسسات الخدمة العامة (PEG) من خلال عدسة إطار القوى الخمس لمايكل بورتر، نكشف عن بيئة تنافسية متعددة الأوجه تتأثر بالعديد من الديناميكيات الرئيسية. يتنقل PEG في المناظر الطبيعية حيث القدرة التفاوضية للموردين ويتفاقم هذا بسبب العدد المحدود من الموردين المتخصصين وتكاليف التحويل الكبيرة، في حين أن عملاء ويتمتعون بنفوذ كبير مدفوعًا باحتياجاتهم المتنوعة والضغوط التنظيمية. وتتعامل الشركة أيضًا مع المنافسة التنافسية الشديدة من شركات المرافق الكبرى وسوق مشبع في مناطق محددة. وفي الوقت نفسه، تهديد البدائل وتلوح هذه الظاهرة في الأفق مع ظهور مصادر الطاقة المتجددة والتقدم التكنولوجي في تخزين الطاقة، مما يعيد تشكيل تفضيلات المستهلكين. وأخيرا، يواجه الداخلون الجدد المحتملون عوائق كبيرة بسبب ارتفاع متطلبات رأس المال والمعايير التنظيمية الصارمة. ويؤكد هذا التفاعل المعقد بين العوامل ضرورة المرونة الاستراتيجية والابتكار في الحفاظ على ريادة PEG في السوق.