شركة فايزر (PFE): القوى الخمس لبورتر [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Pfizer Inc. (PFE) Bundle
في المشهد الدائم التطور لصناعة الأدوية، يعد فهم الديناميكيات التنافسية المحيطة بشركة Pfizer Inc. (PFE) أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين وأصحاب المصلحة على حدٍ سواء. الاستفادة إطار القوى الخمس لمايكل بورتر، نحن نتعمق في القدرة التفاوضية للموردين, القدرة التفاوضية للعملاء, التنافس التنافسي, التهديد بالبدائل، و تهديد الوافدين الجدد التي تشكل استراتيجيات أعمال شركة Pfizer اعتبارًا من عام 2024. اكتشف كيف تؤثر هذه القوى على وضع شركة Pfizer في السوق والقرارات التشغيلية في الساحة التنافسية.
شركة فايزر (PFE) - القوى الخمس لبورتر: القدرة التفاوضية للموردين
عدد محدود من الموردين للمكونات الصيدلانية المتخصصة
تعتمد صناعة الأدوية، وخاصة بالنسبة لشركة مثل فايزر، بشكل كبير على عدد محدود من الموردين للمكونات المتخصصة. على سبيل المثال، غالبًا ما تتضمن مصادر المواد الخام لشركة Pfizer مجموعة صغيرة من البائعين القادرين على توفير مكونات صيدلانية نشطة عالية الجودة (APIs). في عام 2024، أعلنت شركة فايزر عن إنفاق ما يقرب من 11.9 مليار دولار على تكلفة المبيعات، والتي تشمل تحديد مصادر هذه المواد الحيوية.
ارتفاع تكاليف التحويل لشركة فايزر عند تغيير الموردين
يمكن أن يؤدي تبديل الموردين إلى تكاليف كبيرة بالنسبة لشركة Pfizer، سواء من الناحية المالية أو التشغيلية. قد تواجه الشركة نفقات تتعلق بإعادة التحقق من الموردين، والامتثال للمعايير التنظيمية، والاضطرابات المحتملة في الإنتاج. وتبدو هذه التكاليف واضحة بشكل خاص بالنظر إلى أن نفقات البحث والتطوير لشركة فايزر بلغت حوالي 7.8 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وتعزز تكلفة التبديل المرتفعة هذه القدرة التفاوضية للموردين.
قد يكون لدى الموردين تقنيات خاصة أو براءات اختراع
يمتلك العديد من موردي المكونات الصيدلانية تقنيات خاصة أو براءات اختراع تعزز قدرتهم على المساومة. على سبيل المثال، يمتلك موردو الأدوية البيولوجية أو الأدوية الجنيسة المعقدة تركيبات فريدة أو عمليات تصنيع محمية ببراءات الاختراع. يؤكد استحواذ شركة Pfizer على Seagen مقابل 43.4 مليار دولار في ديسمبر 2023 على حاجتها إلى تقنيات متخصصة، مما يؤكد بشكل أكبر على سيطرة الموردين على الأسعار والشروط.
المصادر العالمية تقلل الاعتماد على الموردين المحليين
قامت شركة Pfizer بتوسيع قدراتها في مجال التوريد العالمي بشكل استراتيجي لتقليل الاعتماد على الموردين المحليين. وفي عام 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت 45.9 مليار دولار أمريكي، مع مساهمات كبيرة من الأسواق الدولية، وبالتالي تنويع قاعدة مورديها. يساعد هذا النهج العالمي شركة Pfizer على التفاوض بشأن شروط أفضل وتقليل المخاطر المرتبطة بالموردين من مصدر واحد.
يمكن أن يؤدي توحيد الموردين إلى زيادة قوتهم التفاوضية
يمكن أن يؤدي الاتجاه المستمر لتوحيد الموردين في صناعة الأدوية إلى زيادة القدرة التفاوضية لهؤلاء الموردين المتبقين. على سبيل المثال، يتحكم أكبر 10 موردين في سوق واجهة برمجة التطبيقات (API) في ما يقرب من 60% من حصة السوق، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وشروط صارمة لشركات مثل فايزر. وينعكس اتجاه الدمج هذا في الصناعة، حيث تقلبت تكلفة مبيعات شركة فايزر بشكل كبير، مما يسلط الضوء على تأثير ديناميكيات الموردين على الأداء المالي.
| عامل | التأثير على شركة فايزر | البيانات المالية ذات الصلة |
|---|---|---|
| الموردين المحدودين | زيادة التكاليف بسبب الخيارات المحدودة | تكلفة المبيعات: 11.9 مليار دولار (2024) |
| تكاليف التحويل العالية | تكاليف التعطيل والتحقق العالية المحتملة | نفقات البحث والتطوير: 7.8 مليار دولار (حتى عام 2024) |
| تقنيات الملكية | زيادة الاعتماد على الموردين ذوي العروض الفريدة | الاستحواذ على Seagen: 43.4 مليار دولار |
| المصادر العالمية | قاعدة موردين متنوعة ومخاطر أقل | إجمالي الإيرادات: 45.9 مليار دولار (2024) |
| توحيد الموردين | زيادة القدرة التفاوضية للموردين المتبقين | أفضل 10 موردين: 60% من حصة السوق |
شركة فايزر (PFE) - القوى الخمس لبورتر: القدرة على المساومة لدى العملاء
يمارس كبار مقدمي الرعاية الصحية وسلاسل الصيدليات تأثيرًا كبيرًا.
في عام 2024، ستسيطر أكبر 10 سلاسل صيدليات في الولايات المتحدة، والتي تشمل CVS Health وWalgreens Boots Alliance وغيرها، على حصة كبيرة من سوق الأدوية. سجلت شركة CVS Health وحدها إيرادات بلغت حوالي 256 مليار دولار في عام 2023، مما يشير إلى قدرتها التفاوضية الكبيرة عند التفاوض على الأسعار مع شركات تصنيع الأدوية مثل شركة Pfizer.
أصبح لدى المرضى إمكانية الوصول بشكل متزايد إلى المعلومات والبدائل.
أدى ظهور منصات الرعاية الصحية الرقمية وخدمات الرعاية الصحية عن بعد إلى تمكين المرضى من الحصول على مزيد من المعلومات فيما يتعلق بخيارات العلاج. أشار استطلاع عام 2023 إلى أن 70% من المرضى يستخدمون الموارد عبر الإنترنت للبحث عن الأدوية، مما يؤدي إلى زيادة الضغط على شركات الأدوية لتقديم أسعار تنافسية وشفافية.
يمكن أن تؤثر اللوائح الحكومية على قوة التسعير.
تؤثر السياسات الحكومية بشكل كبير على تسعير الأدوية. في عام 2023، سنت الحكومة الأمريكية قانون الحد من التضخم، والذي يسمح لبرنامج الرعاية الطبية بالتفاوض على أسعار بعض الأدوية عالية التكلفة. وتخضع أدوية شركة فايزر، بما في ذلك Eliquis وIbrance، للتدقيق، مما يؤثر على استراتيجية التسعير الخاصة بها. على سبيل المثال، بلغت إيرادات Eliquis حوالي 12 مليار دولار في عام 2023، وأي تخفيضات في الأسعار يمكن أن تؤثر بشكل كبير على هذا الرقم.
الشراء بالجملة من قبل شركات التأمين يمكن أن يخفض الأسعار.
تستفيد شركات التأمين ومديرو منافع الصيدلة (PBMs) من قوتهم الشرائية للتفاوض على الخصومات. في عام 2024، تم الإبلاغ عن متوسط الخصم الذي تفاوضت عليه شركات PBM للأدوية ذات العلامات التجارية بنسبة 25٪. هذه الديناميكية تجبر شركة Pfizer على تقديم أسعار تنافسية للاحتفاظ بحصتها في السوق، خاصة بالنسبة للأدوية ذات الحجم الكبير.
الولاء للعلامة التجارية يمكن أن يخفف من قدرة العملاء على المساومة.
على الرغم من القدرة التفاوضية للعملاء، تحافظ شركة Pfizer على ولاء قوي لعلامتها التجارية للعديد من منتجاتها الرائدة. على سبيل المثال، في عام 2024، بلغت الحصة السوقية للقاح الالتهاب الرئوي الذي تنتجه شركة فايزر، بريفنار 20، نحو 40% بين البالغين، مما يسلط الضوء على تفضيل المستهلك وولائه على الرغم من الضغوط التنافسية. وهذا الولاء أمر بالغ الأهمية للحفاظ على قوة التسعير على خلفية البدائل المتزايدة.
| عامل | التأثير على القدرة التفاوضية | البيانات الإحصائية |
|---|---|---|
| مقدمي الرعاية الصحية | عالي | إيرادات CVS Health: 256 مليار دولار (2023) |
| وصول المريض إلى المعلومات | واسطة | 70% من المرضى يبحثون عن الأدوية عبر الإنترنت (2023) |
| اللوائح الحكومية | عالي | مفاوضات الأسعار المحتملة بموجب قانون خفض التضخم تؤثر على 12 مليار دولار (Eliquis) |
| الشراء بالجملة من قبل شركات التأمين | عالي | متوسط خصم PBM: 25% (2024) |
| الولاء للعلامة التجارية | واسطة | حصة سوق Prevnar 20: 40% بين البالغين (2024) |
شركة فايزر (PFE) - القوى الخمس لبورتر: التنافس التنافسي
منافسة شديدة من شركات الأدوية الكبرى الأخرى مثل ميرك وجونسون & جونسون
تواجه شركة Pfizer Inc. (PFE) منافسة قوية من شركات الأدوية العملاقة الأخرى مثل Merck (MRK) وJohnson & جونسون (JNJ). في عام 2024، وصل إجمالي إيرادات شركة فايزر إلى 45.9 مليار دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 2% من 45.0 مليار دولار في عام 2023. وفي الوقت نفسه، أعلنت شركة ميرك عن إجمالي إيرادات قدرها 64.5 مليار دولار في عام 2023، مع معدل نمو متوقع قدره 4% في عام 2024. & حقق قطاع الأدوية في جونسون إيرادات بقيمة 52.9 مليار دولار في عام 2023، مما يدل على نمو بنسبة 5٪. ويؤكد هذا المشهد التنافسي ضرورة قيام شركة Pfizer بالابتكار المستمر والحفاظ على خط أنابيب قوي للمنتجات لمواكبة منافسيها.
يعد الابتكار المستمر والاستثمارات في البحث والتطوير أمرًا ضروريًا للحفاظ على مكانة السوق
يعد البحث والتطوير (R&D) أمرًا محوريًا لاستراتيجية شركة Pfizer التنافسية. في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، خصصت شركة فايزر 7.8 مليار دولار للبحث والتطوير، بانخفاض طفيف من 7.9 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعد هذا الاستثمار ضروريًا لتطوير علاجات جديدة والحفاظ على حصتها في السوق، لا سيما في المناطق ذات النمو المرتفع مثل الأورام والأمراض النادرة. وللمقارنة، استثمرت شركة ميرك ما يقرب من 12.3 مليار دولار في البحث والتطوير في عام 2023، في حين استثمرت شركة جونسون & بلغت نفقات جونسون على البحث والتطوير حوالي 13.8 مليار دولار. تسلط الاستثمارات الكبيرة في مجال البحث والتطوير التي يقوم بها المنافسون الضوء على الضغط الواقع على شركة فايزر للابتكار المستمر.
يؤدي انتهاء صلاحية براءات الاختراع إلى منافسة عامة
لا يزال انتهاء صلاحية براءات الاختراع يمثل تحديًا كبيرًا لشركة فايزر، مما يؤثر على تدفقات إيراداتها. واجهت المنتجات الرئيسية مثل ليبيتور وزولوفت منافسة عامة، مما أدى إلى انخفاض الإيرادات. في عام 2024، تتوقع شركة فايزر تأثيرًا معتدلًا من انتهاء صلاحية براءات الاختراع، خاصة بالنسبة للعديد من المنتجات المضمنة التي من المتوقع أن تفقد حصريتها بين عامي 2026 و2030. ويستلزم هذا السيناريو تركيزًا استراتيجيًا على تطوير منتجات جديدة وحماية الملكية الفكرية للتخفيف من آثار المنافسة العامة.
يمكن لعمليات الاندماج والاستحواذ أن تغير الديناميكيات التنافسية
تلعب عمليات الاندماج والاستحواذ (M&A) دورًا حاسمًا في تشكيل المشهد التنافسي. يعد استحواذ شركة Pfizer على Seagen في أواخر عام 2023 مقابل ما يقرب من 43 مليار دولار خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز محفظة علاج الأورام الخاصة بها. يتماشى هذا الاستحواذ مع الاتجاه الأوسع للصناعة، حيث أدى استحواذ شركة Merck على شركة Acceleron Pharma مقابل 11.5 مليار دولار في عام 2021 إلى تعزيز عروضها الخاصة بالأمراض النادرة بشكل كبير. ويمكن لأنشطة الاندماج والاستحواذ الاستراتيجية هذه أن تغير ديناميكيات السوق، وتكثف المنافسة وتغير حصص السوق بين اللاعبين الرئيسيين.
يمكن أن تؤدي معارك الحصص في السوق إلى حروب الأسعار
غالبًا ما تؤدي المنافسة الشديدة إلى حروب الأسعار، خاصة في المجالات العلاجية ذات الخيارات المتعددة المتاحة. وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة فايزر عن ربح إجمالي قدره 2.157 مليار دولار، مما يعكس ضغوط الأسعار التنافسية. وبالمثل، بلغ إجمالي أرباح شركة ميرك لنفس الفترة 3.2 مليار دولار. إن المعركة المستمرة للحصول على حصة في السوق، وخاصة في قطاعات الأدوية العامة والمتخصصة، تجبر الشركات على الانخراط في استراتيجيات تسعير عدوانية، مما قد يؤثر على الربحية الإجمالية.
| شركة | إجمالي الإيرادات (2023) | الاستثمار في البحث والتطوير (2023) | الحصة السوقية (٪) |
|---|---|---|---|
| شركة فايزر | 45.9 مليار دولار | 7.8 مليار دولار | ~14% |
| ميرك & شركة | 64.5 مليار دولار | 12.3 مليار دولار | ~16% |
| جونسون & جونسون | 52.9 مليار دولار | 13.8 مليار دولار | ~17% |
شركة فايزر (PFE) - القوى الخمس لبورتر: تهديد البدائل
الارتفاع في العلاجات البديلة، بما في ذلك البدائل الحيوية والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية.
سوق البدائل الحيوية ينمو بسرعة. في عام 2023، بلغت قيمة سوق البدائل الحيوية العالمية حوالي 10.5 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي 40 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 21.5٪. إن شركة Pfizer، ببدائلها الحيوية مثل Retacrit وRuxience، في وضع يمكنها من مواجهة منافسة كبيرة مع دخول المزيد من البدائل الحيوية إلى السوق. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ينمو سوق الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) من 151 مليار دولار في عام 2023 إلى 237 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يشير إلى تفضيل متزايد للتطبيب الذاتي بين المستهلكين.
زيادة قبول العلاجات الشاملة والطبيعية.
ويتحول تفضيل المستهلك نحو العلاجات الشاملة والطبيعية، ومن المتوقع أن يصل سوق الأدوية العشبية العالمية إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030. ويشكل هذا الاتجاه تهديدا لعمالقة الأدوية الراسخة مثل فايزر، حيث قد يختار المرضى هذه البدائل على الأدوية التقليدية، وخاصة لعلاج الأمراض المزمنة. الظروف التي يتم فيها التأكيد على تغييرات نمط الحياة.
التقدم التكنولوجي في التطبيب عن بعد وحلول الصحة الرقمية.
شهد سوق التطبيب عن بعد نموًا هائلاً، من حوالي 25.4 مليار دولار في عام 2020 إلى ما يقدر بـ 185.6 مليار دولار بحلول عام 2026، مما يعكس معدل نمو سنوي مركب قدره 25.2٪. يجب أن تتكيف شركة Pfizer مع المشهد المتغير حيث يمكن للمرضى اختيار الاستشارات الافتراضية والحلول الصحية الرقمية بدلاً من الزيارات الشخصية التقليدية، مما يؤثر على الطلب على منتجاتها.
يمكن للموافقة التنظيمية على طرائق العلاج الجديدة أن تغير التفضيلات.
وفي العام الماضي، حصلت العديد من طرق العلاج الجديدة على موافقة الجهات التنظيمية، بما في ذلك العلاجات الجينية والعلاجات الخلوية المتقدمة. وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على 50 دواءً جديدًا في عام 2023، ويستهدف الكثير منها الحالات التي يتم علاجها تقليديًا بمنتجات شركة فايزر. ومع توفر هذه العلاجات الجديدة، فإنها قد تحول المرضى عن علاجات شركة فايزر الحالية، خاصة في علاج الأورام والأمراض النادرة.
يمكن أن تجتذب فعالية البدائل من حيث التكلفة عملاء حساسين للسعر.
مع ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، تتزايد حساسية الأسعار بين المستهلكين. على سبيل المثال، يمكن أن يتجاوز متوسط تكلفة دواء السرطان الجديد 10000 دولار شهريًا. في المقابل، غالبًا ما توفر البدائل الحيوية والبدائل العامة وفورات كبيرة، مما يجعلها خيارات جذابة للمرضى المهتمين بالتكلفة. يمكن أن يؤدي هذا الاتجاه إلى انخفاض حصة شركة فايزر في السوق ما لم تتمكن من المنافسة بفعالية على الأسعار أو إظهار القيمة المتفوقة.
| قطاع السوق | القيمة 2023 (بالمليارات) | القيمة المتوقعة لعام 2030 (بالمليارات) | معدل نمو سنوي مركب (%) |
|---|---|---|---|
| البدائل الحيوية | $10.5 | $40 | 21.5 |
| الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية | $151 | $237 | 8.5 |
| طب الأعشاب | لا يوجد | $500 | لا يوجد |
| التطبيب عن بعد | $25.4 | $185.6 | 25.2 |
شركة فايزر (PFE) - القوى الخمس لبورتر: تهديد الداخلين الجدد
عوائق عالية أمام الدخول بسبب المتطلبات التنظيمية وكثافة رأس المال
تتميز صناعة الأدوية بمتطلبات تنظيمية كبيرة. تفرض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) والوكالة الأوروبية للأدوية (EMA) عمليات موافقة صارمة على الأدوية الجديدة، والتي يمكن أن تستغرق أكثر من عقد من الزمن وتكلف مليارات الدولارات. على سبيل المثال، يقدر متوسط تكلفة تطوير دواء جديد بحوالي 2.6 مليار دولار، بما في ذلك تكاليف التجارب الفاشلة. إن كثافة رأس المال المطلوبة للوفاء بهذه القواعد التنظيمية تخلق حاجزا هائلا أمام الداخلين الجدد.
تتمتع العلامات التجارية الراسخة بولاء العملاء وتقديرهم القوي
تتمتع شركة Pfizer بحضور قوي لعلامتها التجارية مما يعزز ولاء العملاء. وفي عام 2024، وصلت إيرادات شركة فايزر إلى ما يقرب من 45.9 مليار دولار، حيث ساهمت المنتجات الرئيسية مثل كوميرناتي وباكسلوفيد بشكل كبير في مبيعاتها. يجعل هذا الولاء للعلامة التجارية من الصعب على الداخلين الجدد الحصول على حصة في السوق، حيث يفضل العملاء في كثير من الأحيان العلامات التجارية الراسخة ذات السجلات المثبتة.
تكاليف البحث والتطوير مرتفعة للغاية بالنسبة للقادمين الجدد
بلغت نفقات البحث والتطوير لشركة Pfizer ما يقرب من 7.8 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وهذا المستوى من الاستثمار لا يمكن تحقيقه بشكل عام للوافدين الجدد الذين يتطلعون إلى ترسيخ أنفسهم في السوق. إن التكاليف المرتفعة المرتبطة بالبحث والتطوير، إلى جانب خطر الفشل، تمنع المنافسين المحتملين من دخول صناعة الأدوية.
يتم التحكم في الوصول إلى قنوات التوزيع من قبل الشركات القائمة
غالبًا ما يتم التحكم في شبكات التوزيع في صناعة الأدوية من قبل لاعبين راسخين مثل شركة فايزر، والتي تتمتع بعلاقات طويلة الأمد مع مقدمي الرعاية الصحية وسلاسل الصيدليات. تعمل قدرات التوزيع الواسعة التي تتمتع بها شركة Pfizer على تسهيل التسويق والتوصيل الفعال لمنتجاتها، مما يزيد من عزل الداخلين الجدد عن الوصول إلى هذه القنوات المهمة.
الابتكار وبراءات الاختراع تحمي الشركات القائمة من المنافسين الجدد
تتضمن محفظة شركة فايزر العديد من براءات الاختراع التي تحمي منتجاتها المبتكرة. على سبيل المثال، تعتبر براءة اختراع لقاحها المضاد لكوفيد-19، كوميرناتي، أمرا بالغ الأهمية في الحفاظ على قدرتها التنافسية. اعتبارًا من عام 2023، حصلت شركة فايزر على أكثر من 300 براءة اختراع تتعلق بمجالات علاجية مختلفة. لا تحمي براءات الاختراع هذه المنتجات الحالية فحسب، بل تخلق أيضًا حواجز كبيرة أمام الشركات الجديدة التي تحاول تقديم علاجات مماثلة.
| نوع الحاجز | وصف | التكلفة/الأثر المقدر |
|---|---|---|
| المتطلبات التنظيمية | موافقات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ووكالة الأدوية الأوروبية (EMA). | 2.6 مليار دولار (متوسط تكلفة تطوير الأدوية) |
| تكاليف البحث والتطوير | الاستثمار في تطوير الأدوية | 7.8 مليار دولار (2024 حتى تاريخه) |
| الولاء للعلامة التجارية | تواجد راسخ في السوق | 45.9 مليار دولار (إيرادات 2024) |
| التحكم في التوزيع | شبكات التوزيع المنشأة | — |
| حماية براءات الاختراع | حقوق الملكية الفكرية | أكثر من 300 براءة اختراع عقدت |
في الختام، تعمل شركة Pfizer Inc. (PFE) في بيئة معقدة تشكلها قوى تنافسية مختلفة. ال القدرة التفاوضية للموردين لا تزال كبيرة بسبب العدد المحدود من مقدمي المكونات المتخصصة، في حين أن القدرة التفاوضية للعملاء ويعززه تأثير كبار مقدمي الرعاية الصحية والأطر التنظيمية. ال التنافس التنافسي شرسة، مما يستلزم الابتكار المستمر لدرء المنافسين مثل ميرك وجونسون & جونسون. وفي الوقت نفسه، التهديد بالبدائل ينمو، مدفوعًا بظهور العلاجات البديلة والتقدم التكنولوجي. وأخيرا، على الرغم من تهديد الوافدين الجدد ومع تخفيف العوائق العالية أمام الدخول، يجب على شركة Pfizer أن تظل يقظة للحفاظ على ريادتها في السوق في مشهد دائم التطور.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Pfizer Inc. (PFE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Pfizer Inc. (PFE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Pfizer Inc. (PFE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.