شركة Perrigo plc (PRGO): القوى الخمس لبورتر [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Perrigo Company plc (PRGO) Bundle
يعد فهم المشهد التنافسي لشركة Perrigo Company plc (PRGO) أمرًا ضروريًا للمستثمرين ومحللي الصناعة على حدٍ سواء. استخدام إطار القوى الخمس لمايكل بورتريمكننا تحليل العناصر المختلفة التي تؤثر على وضع Perrigo في السوق. من القدرة التفاوضية للموردين والعملاء إلى التنافس التنافسي والتهديدات التي يشكلها البدلاء والوافدون الجدد، تلعب كل قوة دورًا حاسمًا في تشكيل الاتجاه الاستراتيجي للشركة. تعمق أكثر لاستكشاف كيفية تأثير هذه الديناميكيات على العمليات التجارية لشركة Perrigo وآفاقها المستقبلية.
شركة Perrigo plc (PRGO) - القوى الخمس لبورتر: القدرة على المساومة مع الموردين
عدد محدود من الموردين للمواد الخام الرئيسية
تعتمد شركة Perrigo على عدد محدود من الموردين للمواد الخام المهمة، مما يعزز قدرتها على المساومة. على سبيل المثال، تقوم الشركة بتوريد المكونات الصيدلانية النشطة (APIs) والمكونات الأخرى بشكل أساسي من الموردين المتخصصين. ويمكن أن يؤدي هذا التركيز إلى نقاط ضعف في التسعير واستمرارية العرض.
تكاليف تبديل عالية لـ Perrigo في حالة تغيير الموردين
تعتبر التكلفة المرتبطة بتبديل الموردين كبيرة بالنسبة لشركة Perrigo. لقد استثمرت الشركة بكثافة في إقامة علاقات وعمليات مصممة خصيصًا لموردين محددين، وخاصةً للمكونات المتخصصة. وينتج عن هذا تكاليف التبديل العالية، الأمر الذي يقيد Perrigo بشكل فعال في اتفاقيات الموردين الحالية، مما يحد من قوتها التفاوضية.
قد يقدم الموردون مكونات متخصصة، مما يزيد من نفوذهم
يقدم العديد من موردي Perrigo مكونات متخصصة لا تتوفر بسهولة من مصادر أخرى. يمنح هذا التخصص الموردين نفوذًا أكبر في المفاوضات. على سبيل المثال، اعتبارًا من عام 2024، يتم الحصول على مشتريات بيريجو لبعض المكونات الصيدلانية المتخصصة من عدد قليل من الموردين فقط، مما يقلل من قدرة الشركة على التفاوض على أسعار أقل أو شروط أفضل.
يمكن لخيارات المصادر العالمية أن تضعف قوة الموردين
على الرغم من تركز الموردين الرئيسيين، استكشفت بيريجو خيارات المصادر العالمية للتخفيف من قوة الموردين. تعمل الشركة بنشاط على إشراك الموردين من مناطق مختلفة، مثل آسيا وأوروبا، لتنويع سلسلة التوريد الخاصة بها. تنعكس هذه الإستراتيجية في إستراتيجية المشتريات الخاصة بشركة Perrigo، والتي تضمنت الاستعانة بمصادر من أكثر من 20 دولة، وبالتالي تقليل الاعتماد على أي مورد واحد وتعزيز الأسعار التنافسية.
قد يؤدي توحيد الموردين إلى زيادة قوة التسعير
أثارت الاتجاهات الأخيرة في توحيد الموردين مخاوف بشأن قوة التسعير. اعتبارًا من عام 2024، أدى الدمج داخل سلسلة التوريد الصيدلانية إلى انخفاض عدد الموردين للعديد من المكونات الرئيسية لشركة Perrigo. وقد أدى هذا الاتجاه إلى زيادة قوة التسعير للموردين، مما أثر على هيكل تكاليف Perrigo. على سبيل المثال، تم الإبلاغ عن متوسط الزيادة في أسعار واجهات برمجة التطبيقات بنسبة 5٪ تقريبًا على أساس سنوي بسبب تأثيرات الدمج في سوق العرض.
| فئة المورد | عدد الموردين | متوسط الزيادة في الأسعار (%) | تحويل تقدير التكلفة (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| المكونات الصيدلانية النشطة (APIs) | 5 | 5% | $10 |
| المكونات المتخصصة | 3 | 7% | $15 |
| مواد التعبئة والتغليف | 10 | 4% | $5 |
| مواد خام | 8 | 6% | $8 |
شركة Perrigo plc (PRGO) - القوى الخمس لبورتر: القدرة على المساومة لدى العملاء
يهيمن كبار تجار التجزئة على السوق ويطالبون بأسعار أقل
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ صافي مبيعات بيريجو 1,087.5 مليون دولار أمريكي، مما يعكس الضغوط التنافسية من كبار تجار التجزئة الذين يمارسون تأثيرًا كبيرًا على الأسعار. غالبًا ما يتفاوض عمالقة البيع بالتجزئة على أسعار أقل، مما يؤثر على هوامش الموردين مثل بيريجو.
يفضل المستهلكون بشكل متزايد المنتجات ذات العلامات التجارية الخاصة
وقد اكتسبت المنتجات ذات العلامات التجارية الخاصة قوة جذب كبيرة، مع زيادة ملحوظة في حصتها في السوق. وفي قطاع الأمريكتين للرعاية الذاتية للمستهلكين، سجلت شركة Perrigo انخفاضًا صافيًا في المبيعات قدره 32.2 مليون دولار، أو 4.6%، ويرجع ذلك أساسًا إلى فقدان التوزيع في المنتجات ذات هامش الربح المنخفض، والتي غالبًا ما تكون علامات تجارية خاصة.
حساسية عالية للسعر بين العملاء في سوق الرعاية الصحية
يُظهر سوق الرعاية الصحية حساسية واضحة للأسعار، حيث يختار المستهلكون بشكل متزايد بدائل فعالة من حيث التكلفة. على سبيل المثال، شهد الدخل التشغيلي لشركة Perrigo انخفاضًا كبيرًا، حيث انخفض من 167.5 مليون دولار أمريكي إلى خسارة قدرها 1.3 مليون دولار أمريكي، مدفوعًا إلى حد كبير بانخفاض صافي حجم مبيعات OTC العالمية.
إن توفر معلومات المنتج يمكّن العملاء من الاختيار
ومع ظهور المنصات الرقمية، أصبح لدى العملاء الآن إمكانية وصول غير مسبوقة إلى معلومات المنتج، مما يتيح لهم اتخاذ قرارات شراء مستنيرة. وقد أدى هذا الاتجاه إلى تكثيف المنافسة، حيث يمكن للعملاء التحول بسهولة إلى علامات تجارية أو منتجات بديلة على أساس السعر أو الجودة.
يمكن لبرامج ولاء العملاء التخفيف من حساسية الأسعار
تهدف مبادرات ولاء العملاء الخاصة بـ Perrigo إلى الاحتفاظ بالمستهلكين على الرغم من حساسية الأسعار. على سبيل المثال، تم تنفيذ التعديلات التشغيلية للشركة وإجراءات التسعير الإستراتيجية لتعزيز هوامش الربح وتشجيع الاحتفاظ بالعملاء.
| متري | القيمة (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | $1,087.5 | -3.2% |
| الدخل التشغيلي (الربع الثالث 2024) | ($1.3) | -100.8% |
| إجمالي الربح (الربع الثالث 2024) | $404.4 | -1.8% |
| انخفاض صافي مبيعات الرعاية الذاتية للمستهلك | $32.2 | -4.6% |
| استثمار برنامج ولاء العملاء | $20.0 | لا يوجد |
شركة Perrigo plc (PRGO) - القوى الخمس لبورتر: التنافس التنافسي
منافسة شديدة بين الشركات الرائدة في مجال الأدوية بدون وصفة طبية وشركات الأدوية الموصوفة
تتميز أسواق الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) والأدوية الموصوفة طبيًا بالمنافسة الشديدة. اعتبارًا من عام 2024، تتنافس شركة Perrigo Company plc ضد لاعبين رئيسيين مثل جونسون & جونسون، فايزر، وجلاكسو سميث كلاين. ومن المتوقع أن يصل سوق OTC العالمي إلى ما يقرب من 268 مليار دولار بحلول عام 2024، حيث يمتلك المنافسون الرئيسيون حصصًا كبيرة في السوق. على سبيل المثال، جونسون & حقق قطاع صحة المستهلك في جونسون 14.2 مليار دولار في عام 2023، مما يسلط الضوء على مكانته القوية في السوق.
إطلاق المنتجات والحملات التسويقية بشكل متكرر للحصول على حصة في السوق
نشطت شركة Perrigo في إطلاق منتجات جديدة للحفاظ على مكانتها في السوق وتعزيزها. في عام 2023، أطلقت الشركة أكثر من 50 منتجًا جديدًا بدون وصفة طبية، بما في ذلك الابتكارات في فئتي العناية بالبشرة وصحة المرأة، مما ساهم في زيادة صافي المبيعات بقيمة 4.7 مليون دولار أو 0.4٪ على أساس سنوي. كما تكثفت الحملات التسويقية، حيث يقدر الإنفاق في عام 2024 بمبلغ 150 مليون دولار، بهدف تعزيز الوعي بالعلامة التجارية وإشراك المستهلكين.
حروب الأسعار يمكن أن تؤدي إلى تآكل هوامش الربح
وقد أدى المشهد التنافسي إلى حروب الأسعار، وخاصة في أسواق الأدوية الجنيسة. في عام 2023، بلغ هامش الربح الإجمالي لشركة بيريجو 46.2%، بانخفاض من 46.4% في عام 2022، مما يشير إلى الضغط على الربحية. وقد لوحظت انخفاضات في الأسعار استجابة للضغوط التنافسية، حيث شهدت بعض المنتجات الرئيسية انخفاضات في الأسعار تصل إلى 15% في العام الماضي، مما أثر على استقرار الإيرادات الإجمالية.
إن التمايز من خلال الابتكار أمر بالغ الأهمية للحفاظ على القدرة التنافسية
يظل الابتكار بمثابة استراتيجية حيوية لشركة Perrigo لتمييز عروضها. واستثمرت الشركة ما يقرب من 100 مليون دولار في البحث والتطوير في عام 2023، مع التركيز على تعزيز فعالية المنتج وتوسيع محفظتها. وينعكس هذا الالتزام بالابتكار في الإطلاق الناجح لتركيبات وطرق توصيل جديدة، مما ساعد بيريجو على الاستحواذ على حصة أكبر من السوق في الفئات ذات الطلب المرتفع مثل العناية بالبشرة، والتي شهدت نموًا في المبيعات بنسبة 13.8% في الربع الأخير.
عمليات الاندماج والاستحواذ تزيد من الضغوط التنافسية
أدت عمليات الاندماج والاستحواذ الأخيرة إلى تكثيف الضغوط التنافسية في قطاع الأدوية. في 10 يوليو 2024، أكملت بيريجو بيع أعمالها المتعلقة بالأمراض النادرة مقابل 244.5 مليون دولار. يسمح هذا التجريد الاستراتيجي لشركة Perrigo بإعادة تركيز الموارد على الفئات الأساسية مع زيادة المنافسة بين اللاعبين المتبقين، حيث تقوم كيانات مثل Esteve Healthcare، التي استحوذت على الأعمال، بتوسيع وجودها في السوق.
| متري | 2023 | 2024 (متوقع) |
|---|---|---|
| حجم سوق OTC (عالميًا) | 255 مليار دولار | 268 مليار دولار |
| بيريجو للاستثمار في البحث والتطوير | 100 مليون دولار | 120 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 46.4% | 46.2% |
| إطلاق منتج جديد | 50+ | 60+ |
| الإنفاق التسويقي | 140 مليون دولار | 150 مليون دولار |
شركة Perrigo plc (PRGO) - القوى الخمس لبورتر: تهديد البدائل
توافر البدائل المتاحة دون وصفة طبية للأدوية الموصوفة
يعتبر سوق الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) قويًا، حيث وصلت المبيعات إلى ما يقرب من 43.5 مليار دولار في عام 2023 في الولايات المتحدة وحدها، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.2٪ حتى عام 2028. ويشير هذا النمو إلى تحول كبير نحو OTC. الخيارات، التي يمكن أن تحل محل الأدوية الموصوفة طبيًا، مما يؤثر بشكل مباشر على إيرادات Perrigo، خاصة في فئات مثل أدوية تخفيف الألم وأدوية الحساسية. اعتبارًا من سبتمبر 2024، أعلنت بيريجو عن انخفاض بنسبة 7.5% في صافي المبيعات، ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى زيادة المنافسة في قطاع OTC.
العلاجات الطبيعية والمثلية تكتسب شعبية
ارتفع اهتمام المستهلكين بالعلاجات الطبيعية والمثلية، حيث بلغت قيمة السوق العالمية 38.5 مليار دولار في عام 2023 ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.4% حتى عام 2030. ويشكل هذا الاتجاه تهديدًا مباشرًا لخطوط إنتاج بيريجو التقليدية، حيث يختار المستهلكون بشكل متزايد العلاجات الطبيعية والمثلية. ينظر إلى البدائل الأكثر أمانا والأكثر طبيعية. في عام 2023، بلغت مبيعات منتجات المعالجة المثلية في الولايات المتحدة وحدها حوالي 1.5 مليار دولار.
التقدم التكنولوجي يؤدي إلى طرق علاجية جديدة
إن التقدم في التكنولوجيا، مثل التطبيب عن بعد وحلول الصحة الرقمية، يعيد تشكيل رعاية المرضى. من المتوقع أن يصل سوق الرعاية الصحية عن بعد إلى 636.38 مليار دولار بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 37.7%. يتيح هذا النمو خيارات علاجية أكثر تخصيصًا يمكن أن تحل محل الأدوية التقليدية، مما يؤثر على الطلب على منتجات بيريجو.
اتجاهات المستهلكين تتحول نحو حلول الرعاية الصحية الوقائية
من الواضح أن هناك تحولًا ملحوظًا نحو الرعاية الصحية الوقائية، حيث من المتوقع أن يصل سوق الرعاية الصحية الوقائية العالمي إلى 160 مليار دولار بحلول عام 2027. ويشجع هذا الاتجاه المستهلكين على الاستثمار في منتجات الصحة والمكملات الغذائية بدلاً من الأدوية التقليدية، مما قد يقلل الطلب على الوصفات الطبية لشركة Perrigo وعروض OTC. .
يمكن أن يؤثر السعر وإمكانية الوصول إلى البدائل على الطلب على منتجات Perrigo
تعتبر حساسية الأسعار بين المستهلكين كبيرة، خاصة في سوق الرعاية الصحية. على سبيل المثال، إذا قامت شركة بيريجو برفع أسعار منتجاتها، فمن المرجح أن يفكر المستهلكون في بدائل أرخص. ارتفع متوسط سعر التجزئة للأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية بنسبة 3.5% في عام 2023، مما قد يدفع المستهلكين إلى علامات تجارية أو فئات منتجات بديلة. علاوة على ذلك، أشارت التقارير المالية الأخيرة لشركة بيريجو إلى خسارة صافية قدرها 127.3 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024.
| عامل | التأثير على بيريجو | بيانات السوق |
|---|---|---|
| بدائل OTC | زيادة المنافسة | حجم السوق 43.5 مليار دولار في عام 2023 |
| العلاجات الطبيعية | خسارة الإيرادات المحتملة | 38.5 مليار دولار حجم السوق في عام 2023 |
| التطورات التكنولوجية | التحول في تفضيل العلاج | 636.38 مليار دولار سوق الرعاية الصحية عن بعد بحلول عام 2028 |
| الرعاية الصحية الوقائية | انخفاض الطلب على الأدوية التقليدية | سوق بقيمة 160 مليار دولار بحلول عام 2027 |
| حساسية السعر | التأثير على حجم المبيعات | 3.5% متوسط زيادة في أسعار الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية في عام 2023 |
شركة Perrigo plc (PRGO) - القوى الخمس لبورتر: تهديد الوافدين الجدد
عوائق عالية أمام الدخول بسبب المتطلبات التنظيمية
تخضع صناعة الأدوية، بما في ذلك المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية، لرقابة صارمة. يجب على الشركات الالتزام بالمبادئ التوجيهية الصارمة الصادرة عن وكالات مثل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في الولايات المتحدة ووكالة الأدوية الأوروبية (EMA) في أوروبا. يتضمن ذلك عمليات اختبار وموافقة مكثفة قد تستغرق سنوات. على سبيل المثال، تشير التقديرات إلى أن متوسط تكلفة جلب دواء جديد إلى السوق يتجاوز 2.6 مليار دولار، مما يجعله باهظ التكلفة إلى حد يمنع الوافدين الجدد.
هناك حاجة لاستثمارات رأسمالية كبيرة للبحث والتطوير والإنتاج
أعلنت شركة Perrigo عن نفقات بحث وتطوير تبلغ حوالي 100 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتحتفظ الشركة أيضًا ببنية تحتية صناعية كبيرة، حيث وصلت النفقات الرأسمالية إلى 80 مليون دولار أمريكي في السنة المالية الأخيرة. تخلق هذه الاستثمارات حاجزًا ماليًا كبيرًا أمام الداخلين الجدد المحتملين الذين سيحتاجون إلى مطابقة هذه المستويات من الاستثمار للتنافس بفعالية.
يخلق الولاء الراسخ للعلامة التجارية تحديات للاعبين الجدد
نجحت شركة Perrigo في بناء شهرة قوية لعلامتها التجارية، لا سيما في قطاعات الرعاية الذاتية والقطاعات المتاحة دون وصفة طبية. على سبيل المثال، حققت فئة العناية بالبشرة مبيعات صافية بلغت 333.5 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 13.8% على أساس سنوي. يمكن أن يؤدي هذا الولاء للعلامة التجارية إلى ردع الوافدين الجدد الذين قد يكافحون من أجل الحصول على حصة في السوق مقابل المنتجات القائمة.
وفورات الحجم تفضل الشركات القائمة
تستفيد بيريجو من وفورات الحجم التي تقلل تكاليف الوحدة. بلغ إجمالي صافي مبيعات الشركة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، 3,235.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 3,498.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. يمكن للشركات القائمة مثل Perrigo توزيع تكاليفها الثابتة على إنتاج أكبر، مما يسمح لها بتقديم أسعار تنافسية التي قد يجد الوافدون الجدد صعوبة في مطابقتها.
إمكانية الابتكار لتعطيل ديناميكيات السوق
وفي حين أن الحواجز مرتفعة، فإن الابتكار يمكن أن يغير المشهد التنافسي. استثمرت Perrigo في تطوير منتجات جديدة، مثل إطلاق Compeed Spots، الذي ساهم في زيادة مبيعات العناية بالبشرة بنسبة 13.8%. يمكن للتقنيات الناشئة أو عروض المنتجات الفريدة أن توفر للداخلين الجدد فرصة الحصول على حصة في السوق على الرغم من العوائق القائمة.
| عامل | تفاصيل |
|---|---|
| التكاليف التنظيمية | متوسط تكلفة طرح الدواء في الأسواق: 2.6 مليار دولار |
| نفقات البحث والتطوير | نفقات البحث والتطوير في بيريجو: 100 مليون دولار (2023) |
| النفقات الرأسمالية | النفقات الرأسمالية لشركة بيريجو: 80 مليون دولار (السنة المالية الأخيرة) |
| الولاء للعلامة التجارية | صافي مبيعات فئة العناية بالبشرة: 333.5 مليون دولار (9 أشهر 2024) |
| إجمالي صافي المبيعات | إجمالي صافي مبيعات بيريجو: 3,235.1 مليون دولار (التسعة أشهر 2024) |
باختصار، تواجه شركة Perrigo Company plc مشهدًا معقدًا شكلته القوى الخمس لمايكل بورتر. ال القدرة التفاوضية للموردين تتم إدارتها من خلال مصادر عالمية ولكنها تظل مهمة بسبب المكونات المتخصصة. ومن ناحية العملاء، يتزايد تجار التجزئة الكبار وصعود المنتجات ذات العلامات التجارية الخاصة قوة المساومة، في حين أن التنافس التنافسي يغذي جهود الابتكار والتسويق المستمرة. ال التهديد بالبدائل من العلاجات البديلة واتجاهات المستهلك نحو الصحة الوقائية تمثل تحديات مستمرة. وأخيرا، على الرغم من أن الحواجز العالية التي تحول دون الدخول تحمي اللاعبين الراسخين، فقد تظهر عوامل معطلة محتملة عندما يعمل الابتكار على إعادة تشكيل السوق. يعد فهم هذه الديناميكيات أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لشركة Perrigo أثناء تنقلها في المشهد التنافسي في عام 2024.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Perrigo Company plc (PRGO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Perrigo Company plc (PRGO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Perrigo Company plc (PRGO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.