Riot Blockchain, Inc. (RIOT): مخطط نموذج الأعمال [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Riot Blockchain, Inc. (RIOT) Bundle
تعد شركة Riot Blockchain, Inc. (RIOT) في طليعة ثورة العملات المشفرة، حيث تستفيد من حلولها المبتكرة نموذج العمل للاستفادة من الطلب المتزايد على البيتكوين. من خلال دمج الشراكات الرئيسية والتكنولوجيا المتقدمة والالتزام بالاستدامة، تضع شركة Riot نفسها بشكل فريد في المشهد التنافسي لتعدين البيتكوين. اكتشف كيف قماش نموذج الأعمال يحدد نهجًا استراتيجيًا لزيادة القيمة إلى أقصى حد ودفع النمو في سوق العملات المشفرة المتطور باستمرار.
شركة Riot Blockchain, Inc. (RIOT) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع مزودي الطاقة
أبرمت شركة Riot Blockchain اتفاقيات شراء طاقة طويلة الأجل (PPAs) لتأمين الكهرباء لعمليات التعدين الخاصة بها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تستخدم الشركة اتفاقية شراء الطاقة بقدرة 345 ميجاوات، مما يسمح لها بإدارة تكاليف الكهرباء بشكل فعال والمشاركة في برامج الاستجابة للطلب. يمكّن هذا النهج الاستراتيجي شركة Riot من تقليص عملياتها خلال فترات ذروة الطلب، مما يؤدي إلى تحسين نفقات الطاقة وتوليد أرصدة تقليص الطاقة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Riot عن إجمالي أرصدة تقليص الطاقة بحوالي 12.4 مليون دولار.
الشراكات مع مجمعات التعدين بيتكوين
تتعاون Riot Blockchain مع العديد من مجموعات التعدين الخاصة بالبيتكوين لتعزيز كفاءة التعدين وربحيتها. تسمح هذه الشراكة لشركة Riot بالمساهمة بقوة التجزئة الخاصة بها في مجموعات أكبر، مما يزيد من احتمالية ربح مكافآت البيتكوين. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت شركة Riot حوالي 194.7 مليون دولار أمريكي من الإيرادات من تعدين البيتكوين، مما أظهر فعالية هذه التحالفات الإستراتيجية.
العلاقات مع موردي التكنولوجيا
لقد طورت شركة Riot شراكات رئيسية مع موردي التكنولوجيا، وأبرزهم شركة MicroBT Electronics Technology Co., LTD. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، خصصت شركة Riot ما يقرب من 448.5 مليون دولار أمريكي من إجمالي الودائع والمدفوعات للقائمين بتعدين البيتكوين، مع أمر شراء إضافي لـ 31500 عامل تعدين مبرد بالهواء يبلغ إجماليه حوالي 96.7 مليون دولار أمريكي. تعتبر هذه العلاقات ضرورية للحفاظ على عملية تعدين حديثة وفعالة، مما يؤثر بشكل مباشر على قدرات الشركة الإنتاجية.
التحالفات الاستراتيجية لتوسيع المنشأة
تسعى شركة Riot Blockchain بنشاط إلى إقامة تحالفات استراتيجية لتوسيع مرافق التعدين الخاصة بها. وتقوم الشركة بتطوير منشأة كورسيكانا، والتي من المتوقع أن تبلغ طاقتها حوالي 1.0 جيجاوات عند اكتمالها، مع توفر قدرة إضافية للتطوير. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت المرحلة الأولية لمنشأة كورسيكانا استثمارًا بقيمة 377.6 مليون دولار. علاوة على ذلك، أدى الاستحواذ على Block Mining مقابل 113.6 مليون دولار تقريبًا إلى تعزيز البصمة التشغيلية لشركة Riot، مما أتاح الوصول إلى أسواق طاقة إضافية.
| نوع الشراكة | الشريك الرئيسي | الاستثمار/الالتزام | التأثير المتوقع |
|---|---|---|---|
| مزودي الطاقة | إركوت | 345 ميجاوات طاقة كهربائية | تحسين تكاليف الطاقة والمشاركة في برامج الاستجابة للطلب |
| موردو التكنولوجيا | ميكروبت | 448.5 مليون دولار في عمال المناجم | تعزيز كفاءة التعدين والقدرة الإنتاجية |
| توسيع المنشأة | التعدين الكتلة | استحواذ بقيمة 113.6 مليون دولار | زيادة البصمة التشغيلية والوصول إلى أسواق الطاقة الجديدة |
| حمامات التعدين | متنوع | لا يوجد | زيادة احتمالية كسب مكافآت البيتكوين |
شركة Riot Blockchain, Inc. (RIOT) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
عمليات تعدين البيتكوين
النشاط الأساسي لشركة Riot Blockchain هو تعدين البيتكوين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة تمتلك إجمالي 10,427 عملة بيتكوين بقيمة دفترية تبلغ 660,350,000 دولار. وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات المعترف بها من تعدين البيتكوين 67,491,000 دولار. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من تعدين بيتكوين 194,651,000 دولار. توقفت الشركة عن بيع بيتكوين في أوائل عام 2024، واختارت بدلاً من ذلك تعليق إنتاجها لارتفاع قيمته في المستقبل.
إدارة المرافق وتوسيعها
تقوم شركة Riot بتشغيل منشأة Rockdale، وهي أكبر منشأة لتعدين Bitcoin في أمريكا الشمالية، وتقوم بتطوير منشأة Corsicana، والتي من المتوقع أن تبلغ طاقتها حوالي 1.0 جيجاوات. تضمنت المرحلة الأولى من منشأة كورسيكانا استثمارًا بقيمة 381.4 مليون دولار، مع تكبد 377.6 مليون دولار بحلول 30 سبتمبر 2024. كما أكملت الشركة أيضًا توسيع منشأة روكديل خلال عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، استحوذت شركة Riot على شركة Block Mining، التي تتضمن موقعين تشغيليين في كنتاكي مع القدرة الحالية تبلغ 60 ميجاوات، وإمكانية التوسع إلى 155 ميجاوات.
البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا التعدين
تركز شركة Riot Blockchain على تعزيز تكنولوجيا التعدين الخاصة بها. أبرمت الشركة اتفاقية طويلة الأجل مع MicroBT لشراء عمال المناجم، بما في ذلك معدل تجزئة إجمالي قدره 25.6 EH/s مقابل 453.4 مليون دولار تقريبًا. اعتبارًا من الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، دخلت شركة Riot أيضًا في أمر شراء إضافي لـ 31,500 من عمال المناجم المبردين بالهواء بمعدل تجزئة يبلغ 5.9 EH/s مقابل 96.7 مليون دولار. ويهدف هذا الاستثمار إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الطاقة الإنتاجية.
الإدارة المالية وتخصيص رأس المال
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استخدمت شركة Riot 156.7 مليون دولار أمريكي في الأنشطة التشغيلية، وهو ارتفاع كبير من 12 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى انخفاض قدره 109.3 مليون دولار أمريكي في عائدات مبيعات بيتكوين وارتفاع تكاليف الطاقة بمقدار 30.7 دولارًا أمريكيًا. مليون. وفي الأنشطة الاستثمارية، أعلنت شركة Riot عن صافي تدفق نقدي خارجي قدره 726.2 مليون دولار، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى مشتريات عمال المناجم وتوسيع المرافق. وجمعت الشركة 714.1 مليون دولار أمريكي من خلال أنشطة التمويل خلال نفس الفترة، وذلك بشكل أساسي من خلال عروض أجهزة الصراف الآلي الخاصة بها.
| نشاط | تفاصيل | الأثر المالي (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
|---|---|---|
| عمليات التعدين بيتكوين | إجمالي البيتكوين المحتفظ به | 10,427 بيتكوين بقيمة 660,350,000 دولار |
| الإيرادات من التعدين | الإيرادات المعترف بها (3 أشهر) | $67,491,000 |
| إدارة المرافق | الاستثمار في منشأة كورسيكانا | تم تكبد 377.6 مليون دولار، التكلفة الإجمالية 381.4 مليون دولار |
| البحث والتطوير | شراء عمال المناجم من MicroBT | 453.4 مليون دولار مقابل 25.6 كيلو هرتز/ثانية |
| الإدارة المالية | صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | 156.7 مليون دولار |
| تخصيص رأس المال | الأموال التي يتم جمعها من خلال أنشطة التمويل | 714.1 مليون دولار |
شركة Riot Blockchain, Inc. (RIOT) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
مرافق التعدين واسعة النطاق (روكديل، كورسيكانا)
تُعرف منشأة Rockdale بأنها واحدة من أكبر مرافق تعدين Bitcoin في أمريكا الشمالية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعمل شركة Riot Blockchain على تطوير منشأة كورسيكانا، والتي من المتوقع أن تبلغ طاقتها 1.0 جيجاوات لتعدين البيتكوين. بدأت منشأة كورسيكانا عملياتها في أبريل 2024، واعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت بنشر 300 ميجاوات من البنية التحتية لتعدين بيتكوين عبر ثلاثة مبانٍ، مع خطط لمزيد من التوسع.
أجهزة وتكنولوجيا التعدين
لدى Riot Blockchain التزامات كبيرة للحصول على أجهزة التعدين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، دفعت الشركة ما يقرب من 448.5 مليون دولار أمريكي من الودائع لعمال المناجم من MicroBT، مع التزام متبقي بحوالي 112.5 مليون دولار أمريكي مستحق على أقساط حتى ديسمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، استثمروا حوالي 72.4 مليون دولار أمريكي لأنظمة التبريد الغاطسة، مع التزام معلق قدره 7.7 مليون دولار عند التكليف.
| أجهزة التعدين | المبلغ المدفوع (بالملايين) | الالتزام المتبقي (بالملايين) |
|---|---|---|
| عمال المناجم من MicroBT | $448.5 | $112.5 |
| أنظمة التبريد بالغمر | $72.4 | $7.7 |
القوى العاملة الماهرة في الهندسة والعمليات
توظف شركة Riot Blockchain قوة عاملة ماهرة تركز على الهندسة والعمليات، وهي ضرورية لصيانة وتوسيع مرافق التعدين الخاصة بها. وشهدت الشركة زيادة في تكاليف التشغيل، مدفوعة في المقام الأول بزيادة عدد الموظفين لدعم قدرتها التعدينية الموسعة ومتطلباتها التشغيلية.
الموارد المالية للاستثمار والتوسع
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Riot Blockchain عن صافي رأس مال عامل يبلغ حوالي 590.6 مليون دولار أمريكي، والذي يتضمن النقد وما يعادله بقيمة 355.7 مليون دولار أمريكي وأوراق مالية قابلة للتسويق بقيمة 190.1 مليون دولار أمريكي. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت الشركة إيرادات تبلغ حوالي 194.7 مليون دولار من تعدين البيتكوين. بالإضافة إلى ذلك، أكملت شركة Riot عرضًا في السوق، حيث جمعت ما يقرب من 746.4 مليون دولار خلال نفس الفترة.
| المقاييس المالية | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $355.7 |
| الأوراق المالية القابلة للتسويق | $190.1 |
| الإيرادات من تعدين البيتكوين (9 أشهر) | $194.7 |
| عائدات عروض السوق | $746.4 |
شركة Riot Blockchain, Inc. (RIOT) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
عمليات تعدين بيتكوين ذات قدرة عالية
تدير شركة Riot Blockchain واحدة من أكبر مرافق تعدين البيتكوين في أمريكا الشمالية، وتقع في روكديل، تكساس. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات تعدين بيتكوين تبلغ حوالي 194.7 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 129.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار بيتكوين، التي بلغ متوسطها 58,771 دولارًا أمريكيًا لكل عملة في عام 2024 مقارنة بـ 25,818 دولارًا أمريكيًا في عام 2023. قامت الشركة بتعدين إجمالي 3,312 بيتكوين خلال الأشهر التسعة من عام 2024، انخفاضًا من 4,996 بيتكوين في نفس الفترة من عام 2023.
النهج المتكامل عموديا يعزز الكفاءة
يسمح نموذج الأعمال المتكامل رأسياً لشركة Riot بالتحكم في جوانب مختلفة من عملياتها، بدءًا من التعدين وحتى الحلول الهندسية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات هندسية بلغت 26.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 51.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى قيود سلسلة التوريد. يتيح تكامل العمليات لشركة Riot تحسين التكاليف، حيث يصل إجمالي تكلفة تعدين البيتكوين إلى 123.3 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
الالتزام بمصادر الطاقة المستدامة
تلتزم شركة Riot باستخدام مصادر الطاقة المستدامة في عمليات التعدين الخاصة بها. حصلت الشركة على اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل (PPAs) التي تسمح لها بالعمل بكفاءة مع تقليل البصمة الكربونية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Riot عن تكاليف طاقة تبلغ حوالي 96.3 مليون دولار أمريكي، مما يعكس استراتيجيتها لاستخدام طاقة موثوقة ومستدامة. وتشارك الشركة أيضًا في برامج تقليص الطاقة، مما أدى إلى توليد ائتمانات بقيمة 31.4 مليون دولار خلال نفس الفترة.
حلول هندسية مبتكرة للمشاريع المخصصة
تقوم شركة Riot بتطوير حلول هندسية مخصصة تلبي الطلب المتزايد على البنية التحتية لمراكز البيانات. أعلنت الشركة عن إيرادات هندسية قدرها 12.6 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. يعد القطاع الهندسي لشركة Riot أمرًا بالغ الأهمية لبناء أنظمة توزيع الطاقة الفعالة ومكونات البنية التحتية الأساسية الأخرى، والتي هناك حاجة إليها بشكل متزايد مع تزايد بناء مراكز البيانات على مستوى العالم.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات تعدين البيتكوين | 194.7 مليون دولار | 129.0 مليون دولار | + 65.7 مليون دولار |
| متوسط سعر البيتكوين | $58,771 | $25,818 | + $32,953 |
| بيتكوين الملغومة | 3,312 بيتكوين | 4,996 بيتكوين | - 1,684 بيتكوين |
| تكلفة إيرادات تعدين البيتكوين | 123.3 مليون دولار | 69.9 مليون دولار | + 53.4 مليون دولار |
| الإيرادات الهندسية | 26.9 مليون دولار | 51.0 مليون دولار | - 24.1 مليون دولار |
| تكاليف الطاقة | 96.3 مليون دولار | 65.5 مليون دولار | + 30.8 مليون دولار |
| اعتمادات تقليص الطاقة | 31.4 مليون دولار | 66.1 مليون دولار | - 34.7 مليون دولار |
شركة Riot Blockchain, Inc. (RIOT) - نموذج الأعمال: العلاقات مع العملاء
المشاركة المباشرة مع المستثمرين المؤسسيين
أنشأت شركة Riot Blockchain نهجًا استباقيًا للتعامل مع المستثمرين المؤسسيين، مع التركيز على الشفافية والتواصل المباشر فيما يتعلق بعملياتها وتوجهها الاستراتيجي. تهدف الشركة إلى تعزيز العلاقات من خلال استضافة مكالمات الأرباح ربع السنوية وتقديم تقارير مالية مفصلة. على سبيل المثال، بلغ إجمالي الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 84.8 مليون دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 51.9 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وهذا النمو يمكن أن يعزز ثقة المستثمرين واهتمامهم.
دعم المستثمرين الأفراد من خلال المبادرات التعليمية
تدعم Riot Blockchain بشكل فعال مستثمري التجزئة من خلال العديد من المبادرات التعليمية التي تهدف إلى زيادة الوعي والفهم لتقنيات Bitcoin و blockchain. أطلقت الشركة ندوات عبر الإنترنت وموارد إعلامية توضح بالتفصيل اتجاهات السوق واستراتيجيات الاستثمار، بهدف إزالة الغموض عن استثمارات العملة المشفرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، زادت مقتنيات Riot من البيتكوين إلى 10,427 بيتكوين، بقيمة 660.4 مليون دولار، مما يعرض الفوائد المحتملة للاستثمار المستنير في سوق العملات المشفرة.
النهج الذي يركز على العملاء في العقود الهندسية
تؤكد Riot Blockchain على نهج يركز على العملاء في عقودها الهندسية، لا سيما في قطاعها الهندسي، والذي حقق إيرادات بقيمة 12.6 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وقد حصلت الشركة على عقود تركز على الحلول المخصصة للعملاء، مما يضمن ذلك وتلبية احتياجاتهم المحددة. على سبيل المثال، تقدر التزامات الأداء المتبقية للعقود الهندسية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 بحوالي 8.8 مليون دولار حتى عام 2028. ويساعد هذا التركيز الاستراتيجي على احتياجات العملاء في بناء علاقات طويلة الأمد.
التواصل الشفاف فيما يتعلق بالعمليات والأداء
تحافظ شركة Riot Blockchain على التزامها بالتواصل الشفاف فيما يتعلق بعملياتها وأدائها المالي. تقوم الشركة بانتظام بإطلاع أصحاب المصلحة على التطورات المهمة، بما في ذلك المعالم التشغيلية والنتائج المالية. تتجلى هذه الشفافية في إفصاحاتها المالية، التي توضح بالتفصيل صافي الدخل (الخسارة) البالغ (27.0) مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. علاوة على ذلك، تتضمن استراتيجية الاتصال الاستباقية لشركة Riot معالجة التحديات التشغيلية وظروف السوق، وتعزيز الثقة مع موظفيها. المستثمرين والعملاء.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 84.8 مليون دولار | 51.9 مليون دولار |
| بيتكوين القابضة | 10,427 بيتكوين | 7,327 بيتكوين |
| قيمة ممتلكات البيتكوين | 660.4 مليون دولار | 197.6 مليون دولار |
| الإيرادات الهندسية | 12.6 مليون دولار | 15.5 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | (27.0) مليون دولار | (88.9) مليون دولار |
شركة Riot Blockchain, Inc. (RIOT) - نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر عبر المنصات الإلكترونية
تشارك Riot Blockchain في المقام الأول في المبيعات المباشرة من خلال منصاتها عبر الإنترنت. ركزت الشركة على تحسين تواجدها الرقمي لتسهيل المعاملات المتعلقة بعمليات تعدين البيتكوين الخاصة بها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Riot عن إيرادات إجمالية قدرها 254.3 مليون دولار أمريكي لفترة التسعة أشهر، مع مساهمة تعدين البيتكوين بشكل كبير في هذا الرقم.
علاقات المستثمرين من خلال التقارير المالية
تحافظ شركة Riot Blockchain على علاقات قوية مع المستثمرين من خلال التقارير المالية التفصيلية. وتقدم الشركة تقارير ربع سنوية وسنوية لإبقاء المستثمرين على اطلاع. على سبيل المثال، تم الإبلاغ عن صافي الخسارة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 28.4 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل تحسنًا كبيرًا مقارنة بخسارة صافية قدرها 90.4 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق. وتعد هذه الشفافية أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على ثقة المستثمرين وجذب رؤوس أموال جديدة لجهود التوسع.
المؤتمرات الصناعية والمعارض التجارية
تعد المشاركة في مؤتمرات الصناعة والمعارض التجارية بمثابة قناة رئيسية لـ Riot Blockchain للتواصل مع أصحاب المصلحة والمستثمرين والشركاء المحتملين. تستخدم الشركة هذه المنصات لعرض تقدمها في تكنولوجيا تعدين البيتكوين وقدراتها التشغيلية. ومن الجدير بالذكر أن شركة Riot استفادت من هذه الأحداث لمناقشة عمليات الاستحواذ الإستراتيجية الخاصة بها، بما في ذلك الاستحواذ الأخير على Block Mining مقابل 113.6 مليون دولار تقريبًا، بهدف توسيع قدرتها التشغيلية.
التسويق الرقمي والتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي
تستخدم Riot Blockchain التسويق الرقمي والتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي كقنوات أساسية للتفاعل مع جمهور أوسع. وقد روجت الشركة بشكل نشط لمبادراتها وتحديثاتها من خلال منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، مما ساهم في زيادة الوعي بعلامتها التجارية وقدراتها التشغيلية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمة إجمالي ممتلكات شركة Riot من البيتكوين حوالي 660.4 مليون دولار أمريكي، مما يعكس قرارها الاستراتيجي بتعزيز تواجدها في السوق.
| قناة | وصف | التأثير المالي |
|---|---|---|
| المبيعات المباشرة | منصات على الإنترنت تسهل معاملات البيتكوين | الإيرادات: 254.3 مليون دولار (9 أشهر 2024) |
| علاقات المستثمرين | التقارير المالية الربع سنوية والسنوية | صافي الخسارة: 28.4 مليون دولار (9 أشهر 2024) |
| مؤتمرات الصناعة | المشاركة مع أصحاب المصلحة والشركاء | الاستحواذ على شركة تعدين الكتل: 113.6 مليون دولار |
| التسويق الرقمي | التواصل والمشاركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي | مقتنيات بيتكوين: 660.4 مليون دولار |
شركة Riot Blockchain, Inc. (RIOT) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المستثمرون المؤسسيون الذين يسعون إلى التعرض للبيتكوين
لقد وضعت شركة Riot Blockchain نفسها كلاعب رئيسي في قطاع تعدين البيتكوين، مما أدى إلى جذب المستثمرين المؤسسيين الذين يبحثون عن التعرض للبيتكوين. أدت الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) الخاصة بالبيتكوين في يناير 2024 إلى تدفق كبير لرأس المال إلى سوق العملات المشفرة، مع ما يقرب من 18.5 مليار دولار من صافي التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة هذه بحلول 30 سبتمبر 2024. وقد أدى هذا الارتفاع إلى زيادة الاهتمام بين المستثمرين المؤسسيين. في شركات مثل Riot Blockchain، التي تقوم بتعدين البيتكوين مباشرة.
مستثمرو التجزئة مهتمون بالعملات المشفرة
تلبي Riot Blockchain أيضًا احتياجات المستثمرين الأفراد الذين يهتمون بشكل متزايد باستثمارات العملات المشفرة. يرتبط سعر سهم الشركة وأدائها ارتباطًا وثيقًا بسعر بيتكوين في السوق، والذي أظهر تقلبًا ولكنه تعافى أيضًا من أدنى مستوياته في أوائل عام 2023. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمة ممتلكات شركة Riot من البيتكوين حوالي 660.4 مليون دولار، بزيادة كبيرة من 311.2 دولار. مليون دولار في بداية العام. يفيد هذا النمو في قيمة Bitcoin بشكل مباشر مستثمري التجزئة الذين يمتلكون أسهم Riot.
الشركات التي تتطلب منتجات هندسية مخصصة
يحقق قطاع الهندسة في شركة Riot إيرادات من خلال بيع المنتجات المصممة خصيصًا. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حقق هذا القطاع إيرادات قدرها 26.9 مليون دولار. يحتاج العملاء في هذا القطاع إلى حلول مخصصة، والتي توفرها شركة Riot بموجب عقود ذات أسعار ثابتة، وعادةً ما يتم إكمال المشاريع في غضون أربعة إلى اثني عشر أسبوعًا. يسمح هذا النهج لشركة Riot بتلبية الاحتياجات الهندسية المحددة مع توسيع قاعدة عملائها في قطاعي الطاقة والتكنولوجيا.
شركات الطاقة تبحث عن شراكات
تسعى شركة Riot Blockchain بنشاط إلى إقامة شراكات مع شركات الطاقة لتأمين تكاليف طاقة مناسبة لعمليات التعدين الخاصة بها. أنشأت الشركة عمليات في مناطق ذات أسعار كهرباء تنافسية، مثل تكساس، وتتوسع في كنتاكي من خلال استحواذها على Block Mining، مما يضيف إمكانية الوصول إلى أسواق طاقة إضافية. يعد هذا التركيز الاستراتيجي على شراكات الطاقة أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على تكاليف التشغيل المنخفضة، وهو عامل مهم في ربحية تعدين البيتكوين.
| شريحة العملاء | المقاييس الرئيسية | مساهمة الإيرادات (2024) |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | صافي التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين: 18.5 مليار دولار | اهتمام كبير بأسهم RIOT |
| مستثمرو التجزئة | قيمة ممتلكات البيتكوين: 660.4 مليون دولار | ترتبط الزيادة في سعر السهم بقيمة البيتكوين |
| الأعمال (الهندسة المخصصة) | الإيرادات الهندسية: 26.9 مليون دولار | عقود ثابتة السعر مع فترات زمنية مختلفة للمشروع |
| شركات الطاقة | الاستحواذ على شركة Block Mining للوصول إلى أسواق الطاقة | شراكات استراتيجية لتكاليف الطاقة التنافسية |
شركة Riot Blockchain, Inc. (RIOT) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
التكاليف التشغيلية لمرافق التعدين
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت شركة Riot Blockchain تكاليف تشغيلية إجمالية تبلغ حوالي 123.3 مليون دولار المتعلقة بتعدين البيتكوين، والتي تشمل:
| مكون التكلفة | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| قوة | 96.3 |
| تعويض | 9.3 |
| التأمين على عمال المناجم | 5.2 |
| إيجار الأرض وضريبة المياه والعقارات ذات الصلة | 4.2 |
| آخر | 8.3 |
وتعزى الزيادة في التكاليف إلى توسيع قدرة التعدين في منشأة روكديل وبدء العمليات في منشأة كورسيكانا.
مصاريف شراء المعدات وصيانتها
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قدمت شركة Riot Blockchain إجمالي الودائع والمدفوعات تقريبًا 448.5 مليون دولار لشراء عمال المناجم، مع التزام إضافي قدره 112.5 مليون دولار مستحقة بحلول ديسمبر 2024. ودفعت الشركة أيضًا 72.4 مليون دولار لأنظمة التبريد الغاطسة، مع 7.7 مليون دولار المتبقية المستحقة عند التكليف.
التكاليف الإدارية وتكاليف الموظفين
إجمالي المصاريف البيعية والعمومية والإدارية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 185.8 مليون دولار، من 61.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتشمل هذه الزيادة ما يلي:
- التعويض على أساس الأسهم: 94.7 مليون دولار
- مصاريف التعويض: 15.8 مليون دولار
- الرسوم القانونية والمهنية: 12.7 مليون دولار
- التأمين والتكاليف الأخرى: 15.4 مليون دولار
ويعود ارتفاع التكاليف الإدارية إلى حد كبير إلى زيادة عدد الموظفين واستمرار الدعاوى القضائية.
نفقات البحث والتطوير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات الهندسية لشركة Riot Blockchain، والتي تدعم جهود البحث والتطوير، 26.9 مليون دولار، أسفل من 51.0 مليون دولار في العام السابق. وكانت التكاليف المرتبطة بالهندسة لنفس الفترة تقريبًا 27.8 مليون دولار، انخفاضا من 46.9 مليون دولار.
شركة Riot Blockchain, Inc. (RIOT) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
مكافآت البيتكوين من عمليات التعدين
مصدر الإيرادات الأساسي لـ Riot Blockchain مستمد من عمليات تعدين البيتكوين. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات تعدين البيتكوين تقريبًا 194.7 مليون دولار، مقارنة ب 129.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وهذه الزيادة قدرها 65.7 مليون دولار ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار البيتكوين بمتوسط $58,771 لكل عملة في عام 2024، ارتفاعًا من $25,818 في عام 2023.
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من تعدين البيتكوين 67.5 مليون دولار، زيادة كبيرة من 31.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
مبيعات المنتجات الهندسية المخصصة
تحقق شركة Riot Blockchain أيضًا إيرادات من خلال قطاعها الهندسي، الذي ينتج منتجات كهربائية مصممة خصيصًا. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات الهندسية 26.9 مليون دولار، أسفل من 51.0 مليون دولار في العام السابق. انخفاض 24.1 مليون دولار ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى قيود سلسلة التوريد.
في الربع الأخير، كانت الإيرادات الهندسية 12.6 مليون دولار، مقارنة ب 15.5 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023.
الإيرادات المحتملة من عمليات تصفية البيتكوين
أدركت شركة Riot Blockchain أيضًا الإيرادات المحتملة من عمليات تصفية Bitcoin. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظت الشركة 10,427 بيتكوين بقيمة دفترية تبلغ حوالي 660.4 مليون دولار. بلغت المكاسب المحققة من مبيعات البيتكوين للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 7.7 مليون دولار.
تمتلك شركة Riot خيار تصفية ممتلكاتها من البيتكوين بناءً على ظروف السوق، مما يضيف طبقة من المرونة إلى نموذج الإيرادات الخاص بها.
رسوم الاستشارات والخدمات الاستشارية في الصناعة
شاركت Riot Blockchain أيضًا في تقديم الخدمات الاستشارية والاستشارية في قطاع العملات المشفرة. وعلى الرغم من عدم الكشف عن أرقام إيرادات محددة لهذه الخدمات، إلا أن هذه الأنشطة تساهم في تدفق الإيرادات الإجمالي، خاصة وأن الشركة تركز على توسيع قدراتها التشغيلية وتواجدها في السوق.
| تدفق الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | إيرادات 9 أشهر 2024 | إيرادات 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| تعدين البيتكوين | 67.5 مليون دولار | 31.2 مليون دولار | 194.7 مليون دولار | 129.0 مليون دولار |
| هندسة | 12.6 مليون دولار | 15.5 مليون دولار | 26.9 مليون دولار | 51.0 مليون دولار |
| عمليات تصفية البيتكوين | لا يوجد | لا يوجد | 7.7 مليون دولار (مكاسب محققة) | لا يوجد |
| الخدمات الاستشارية والاستشارية | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Riot Blockchain, Inc. (RIOT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Riot Blockchain, Inc. (RIOT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Riot Blockchain, Inc. (RIOT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.