Ranger Energy Services, Inc. (RNGR): مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية [10-2024 محدثة]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) Bundle
في عام 2024، ستقدم شركة Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) محفظة متنوعة تعكس موقعها الاستراتيجي في صناعة النفط والغاز. ال مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية يكشف عن مزيج من النجوم, الأبقار النقدية, كلاب، و علامات استفهام- يعرض كل قطاع مقاييس الأداء الفريدة وتحديات السوق. مع منصات ذات مواصفات عالية دفع النمو وسط ارتفاع الطلب على النفط، في حين خدمات سلكية وفي مواجهة الانخفاض الكبير في الإيرادات، أصبح المشهد التشغيلي للشركة معقدًا. تعمق أكثر لاستكشاف كيف تشكل هذه الديناميكيات مستقبل RNGR وإمكاناتها الاستثمارية.
خلفية عن شركة Ranger Energy Services, Inc. (RNGR)
تعد شركة Ranger Energy Services, Inc. (المشار إليها باسم "Ranger" أو "الشركة") مزودًا بارزًا لمنصات خدمة الآبار البرية ذات المواصفات العالية وخدمات الخطوط السلكية وحلول المعالجة الإضافية في الولايات المتحدة. تقدم الشركة مجموعة شاملة من خدمات مواقع الآبار الأساسية لإنشاء والحفاظ على تدفق النفط والغاز الطبيعي طوال الحياة الإنتاجية للبئر.
تعمل رينجر من خلال ثلاثة قطاعات يمكن الإبلاغ عنها: منصات عالية المواصفات, الخدمات السلكية، و حلول المعالجة والخدمات المساعدة. في قطاع الحفارات عالية المواصفات، توفر Ranger منصات خدمة الآبار عالية المواصفات ومعدات تكميلية لتسهيل العمليات طوال دورة حياة البئر. يقدم قطاع خدمات Wireline الخدمات اللازمة لجلب الإنتاج والحفاظ عليه، بما في ذلك خدمات الإكمال والإنتاج والضخ. وفي الوقت نفسه، يوفر قطاع حلول المعالجة والخدمات المساعدة خدمات تكميلية تُستخدم غالبًا جنبًا إلى جنب مع القطاعين الآخرين، والتي تغطي تأجير المعدات، والتوصيل والتخلي، والخدمات اللوجستية، والصد، وأنابيب الملفات.
تم تأسيس شركة Ranger كشركة في ولاية ديلاوير في فبراير 2017، وخضعت لعملية إعادة تنظيم للشركة فيما يتعلق بطرحها العام الأولي للأسهم العادية من الفئة A، والذي تم إغلاقه في 16 أغسطس 2017. وقد حولت عملية إعادة التنظيم هذه شركة Ranger إلى شركة قابضة، حيث تتكون أصولها الأساسية من حقوق العضوية في شركة RNGR Energy Services, LLC، التي تمتلك جميع حصص الأسهم المعلقة في Ranger Energy Services, LLC وTorrent Energy Services, LLC.
تتمركز عمليات الشركة بشكل استراتيجي في العديد من أحواض النفط والغاز الطبيعي النشطة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك حوض بيرميان، وحوض دنفر جولسبورج، وباكن شيل، وإيجل فورد شيل، وهاينزفيل، وساحل الخليج، ومقاطعة جنوب وسط أوكلاهوما للنفط، وحوض أناداركو. .
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت رينجر عن إيرادات إجمالية قدرها 428.0 مليون دولار أمريكي لفترة التسعة أشهر، مما يعكس انخفاضًا من 485.1 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا في المقام الأول بالانخفاض الكبير في الإيرادات من قطاع الخدمات السلكية. والذي انخفض بنسبة 44%. تواصل الشركة التركيز على المرونة المالية والحفاظ على السيولة، حيث بلغ إجمالي السيولة 86.1 مليون دولار أمريكي، تتكون من النقد والائتمان المتاح.
Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) - مصفوفة BCG: النجوم
نمو إيرادات الحفارات ذات المواصفات العالية
يُظهر قطاع الحفارات ذات المواصفات العالية في شركة Ranger Energy Services, Inc. نموًا في الإيرادات قدره 6% في عام 2024. بلغت إيرادات هذا القطاع للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 249.1 مليون دولار، من 234.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
زيادة متوسط الإيرادات لكل ساعة حفر
لقد كانت هناك زيادة في متوسط الإيرادات لكل ساعة حفر بحلول عام 2018 5%، مما أدى إلى متوسط $730 لكل ساعة حفر للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ $693 لنفس الفترة من عام 2023.
الطلب القوي مدفوعًا بتخفيضات إنتاج أوبك+
إن الطلب على الحفارات ذات المواصفات العالية مدفوع بشكل كبير تخفيضات إنتاج أوبك+ وارتفاع الاستهلاك العالمي للنفط. وقد أدى هذا الطلب إلى زيادة في إجمالي ساعات الحفر إلى 341,000 ساعة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 338,100 ساعة لنفس الفترة من عام 2023.
الأرباح المعدلة الإيجابية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
أظهر قطاع الحفارات ذات المواصفات العالية نتائج إيجابية الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة ل 51.5 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 48.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
حصة سوقية كبيرة في المناطق ذات الطلب المرتفع
تمتلك Ranger Energy Services حصة سوقية كبيرة في المناطق ذات الطلب المرتفع، مما يضع قطاع الحفارات ذات المواصفات العالية كشركة رائدة في هذه الصناعة. إن النمو المستمر في السوق، مدفوعًا بالاستثمارات الإستراتيجية والكفاءات التشغيلية، يعزز مكانة هذا القطاع باعتباره نجم في مصفوفة BCG.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (الحفارات ذات المواصفات العالية) | 86.7 مليون دولار | 79.2 مليون دولار | +9% |
| متوسط الإيرادات لكل ساعة حفر | $741 | $700 | +6% |
| إجمالي ساعات التلاعب | 116,900 ساعة | 112,400 ساعة | +4% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 19.2 مليون دولار | 15.7 مليون دولار | +22% |
Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
تحافظ حلول المعالجة والخدمات المساعدة على الأداء الثابت.
تم إنشاء قطاع حلول المعالجة والخدمات المساعدة 91.3 مليون دولار في الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس أ انخفاض بنسبة 2% من 93.2 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.
تحقيق إيرادات متسقة مع الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 18.6 مليون دولار.
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لحلول المعالجة والخدمات الإضافية هي 18.6 مليون دولار، زيادة من 17.1 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
إدارة التكاليف مما يؤدي إلى تحسين الهوامش.
انخفضت تكلفة خدمات حلول المعالجة والخدمات المساعدة 3.3 مليون دولار أو 4% ل 72.8 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 76.1 مليون دولار في عام 2023. كنسبة مئوية من الإيرادات، تحسنت تكلفة الخدمات من 81.7% ل 79.9% خلال نفس الفترة.
علاقات العملاء الراسخة توفر دخلاً موثوقًا.
تستفيد شركة Ranger Energy Services من العلاقات القوية مع العملاء في قطاع حلول المعالجة والخدمات المساعدة، مما ساهم في تحقيق تدفق دخل ثابت وتقليل تقلبات الإيرادات على الرغم من التقلبات في السوق الأوسع.
انخفاض المنافسة في مجالات الخدمة المتخصصة يدعم الربحية.
تعمل الشركة في أسواق متخصصة حيث تكون المنافسة منخفضة نسبيًا، مما يسمح بتعزيز قوة التسعير والربحية. وقد مكن التركيز الاستراتيجي على الخدمات المتخصصة الشركة من الحفاظ على هوامش ربح قوية.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 91.3 مليون دولار | 93.2 مليون دولار | - 1.9 مليون دولار | -2% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 18.6 مليون دولار | 17.1 مليون دولار | + 1.5 مليون دولار | 8.8% |
| تكلفة الخدمات | 72.8 مليون دولار | 76.1 مليون دولار | - 3.3 مليون دولار | -4% |
| التكلفة كنسبة مئوية من الإيرادات | 79.9% | 81.7% | -1.8% | -2.2% |
Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) - مصفوفة BCG: الكلاب
تشهد خدمات Wireline انخفاضًا في الإيرادات بنسبة 44%
انخفضت إيرادات الخدمات السلكية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بنسبة 70.0 مليون دولار، أو 44%، ل 87.6 مليون دولار من 157.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
انخفاض كبير في عدد المراحل المكتملة، بانخفاض 63% على أساس سنوي
انخفض عدد عدد المراحل المكتملة 63%، امتنع عن 7,600 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 20,600 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023.
تشير الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) السلبية البالغة 3.3 مليون دولار إلى ضعف الأداء
سجلت Wireline Services أرباحًا معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدرها 3.3 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بانخفاض قدره 14.0 مليون دولار من 17.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
زيادة المنافسة مما يؤثر على الأسعار والطلب على الخدمات
يُعزى انخفاض الإيرادات في Wireline Services إلى زيادة المنافسة من موفري frac، مما أدى إلى انخفاض الأسعار.
ارتفاع التكاليف التشغيلية مقارنة بانخفاض الإيرادات
انخفضت تكلفة خدمات الخدمات السلكية بنسبة 55.9 مليون دولار، أو 40%، ل 84.4 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 من 140.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ومع ذلك، كنسبة من الإيرادات، ارتفعت تكلفة الخدمات من 89% ل 96%مما يشير إلى انخفاض الرافعة التشغيلية بسبب انخفاض مستويات النشاط.
| متري | 2024 (9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | 2023 (9 أشهر منتهية في 30 سبتمبر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الخدمات السلكية | 87.6 مليون دولار | 157.6 مليون دولار | - 70.0 مليون دولار | -44% |
| أعداد المرحلة المكتملة | 7,600 | 20,600 | -13,000 | -63% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 3.3 مليون دولار | 17.3 مليون دولار | - 14.0 مليون دولار | -80.8% |
| تكلفة الخدمات | 84.4 مليون دولار | 140.3 مليون دولار | - 55.9 مليون دولار | -40% |
| تكلفة الخدمات كنسبة مئوية من الإيرادات | 96% | 89% | +7% | +7.9% |
Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) - مصفوفة BCG: علامات استفهام
يظهر الجزء الآخر خسائر ثابتة قدرها 16.4 مليون دولار.
أبلغ القطاع "الآخر" في شركة Ranger Energy Services, Inc. عن خسارة قدرها 16.4 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
مستقبل غير مؤكد بسبب الاعتماد على ظروف السوق المتقلبة.
يتأثر أداء الشركة بشكل كبير بتقلبات ظروف السوق، خاصة في قطاع النفط والغاز. بلغت إيرادات التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 428.0 مليون دولار، تحت 12% من 485.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
إمكانية النمو إذا تم تحسين الكفاءة التشغيلية.
هناك إمكانية للنمو داخل قطاع علامات الاستفهام إذا كان من الممكن تعزيز الكفاءات التشغيلية. كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 57.0 مليون دولار، أسفل من 66.0 مليون دولار في عام 2023، مما يشير إلى أن التحسينات التشغيلية يمكن أن تساعد في استعادة الأرض المفقودة.
الحاجة إلى التركيز الاستراتيجي على خطوط الخدمة المربحة لتقليل الخسائر.
تحتاج الشركة إلى التركيز بشكل استراتيجي على خطوط الخدمة المربحة، حيث شهد قطاع الخدمات السلكية انخفاضًا في الإيرادات بنسبة 44%، الوقوع في 87.6 مليون دولار من 157.6 مليون دولار. وهذا يدل على الحاجة إلى تبسيط العمليات وتعزيز الربحية.
ويؤدي التقلب الشديد في الطلب إلى زيادة المخاطر على الاستثمار المستدام.
ويثير التقلب الشديد في الطلب داخل قطاع الطاقة مخاطر كبيرة على الاستثمار المستدام في ظل علامات استفهام. شهد قطاع الخدمات السلكية أ 63% انخفاض في عدد المراحل المكتملة، وانخفاض إلى 7,600 مراحل التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 من 20,600 لنفس الفترة من عام 2023.
| شريحة | الإيرادات (9 أشهر 2024) | الإيرادات (التسعة أشهر 2023) | يتغير (٪) | الخسارة (القطاع الآخر) |
|---|---|---|---|---|
| منصات عالية المواصفات | 249.1 مليون دولار | 234.3 مليون دولار | 6% | |
| الخدمات السلكية | 87.6 مليون دولار | 157.6 مليون دولار | -44% | |
| حلول المعالجة | 91.3 مليون دولار | 93.2 مليون دولار | -2% | |
| شريحة أخرى | 16.4 مليون دولار |
باختصار، تقدم شركة Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) محفظة مختلطة كما هو موضح في مصفوفة BCG. ال النجوم يُظهر هذا القطاع، مدفوعًا بأجهزة عالية المواصفات، نموًا واعدًا مع زيادة في الإيرادات بنسبة 6٪ وأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) قوية تبلغ 51.5 مليون دولار. في أثناء، الأبقار النقدية تستمر حلول المعالجة في تقديم دخل ثابت بهوامش ثابتة. ومع ذلك، كلاب تعكس هذه الفئة الصعوبات التي تواجهها الخدمات السلكية، والتي تميزت بانخفاض مذهل في الإيرادات بنسبة 44% وأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) سلبية. وأخيرا، علامات استفهام تسليط الضوء على شريحة تواجه حالة من عدم اليقين، وتحتاج إلى تركيز استراتيجي لتحويل الخسائر إلى فرص للنمو. وبشكل عام، يؤكد أداء RNGR على أهمية التكيف مع ديناميكيات السوق مع الاستفادة من نقاط القوة.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ranger Energy Services, Inc. (RNGR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ranger Energy Services, Inc. (RNGR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.