شلمبرجير المحدودة (SLB): مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Schlumberger Limited (SLB) Bundle
في المشهد الديناميكي لقطاع الطاقة، تبرز شركة "شلمبرجير" المحدودة (SLB) بمحفظة متنوعة تعرض نقاط قوتها وتحدياتها من خلال عدسة مجموعة بوسطن الاستشارية ماتريكس. اعتبارًا من عام 2024، تكشف الشركة عن موقعها الاستراتيجي مع النجوم في الرقمية المتنامية & شريحة التكامل الأبقار النقدية في بناء الآبار، تكافح كلاب في أمريكا اللاتينية، وهي واعدة علامات استفهام في التقنيات الناشئة. تعمق أكثر لكشف كيفية تأثير هذه القطاعات على أداء سوق SLB وآفاقها المستقبلية.
خلفية شركة شلمبرجير المحدودة (SLB)
شركة شلمبرجير المحدودة (SLB) هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير التكنولوجيا والخدمات لصناعة النفط والغاز. تأسست الشركة في عام 1926 على يد كونراد ومارسيل شلمبرجير، وركزت الشركة في البداية على قياسات المقاومة الكهربائية للتكوينات تحت السطح. على مر العقود، قامت SLB بتوسيع عروض خدماتها لتشمل مجموعة واسعة من الحلول عبر مختلف قطاعات قطاع الطاقة.
اعتبارًا من عام 2024، تعمل SLB في أكثر من 100 دولة، وتوظف ما يقرب من 100000 شخص حول العالم. يقع المقر الرئيسي للشركة في هيوستن، تكساس، وهي مدرجة في بورصة نيويورك (NYSE) تحت الرمز "SLB". وتشمل قطاعاتها التشغيلية رقمي & اندماج, أداء الخزان, حسنا البناء، و أنظمة الإنتاج.
في السنوات الأخيرة، خطت شركة SLB خطوات كبيرة في مجال التكنولوجيا الرقمية، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف لعملائها. وقد أعلنت الشركة عن أداء مالي قوي، حيث بلغت إيراداتها العالمية حوالي 27 مليار دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 12٪ على أساس سنوي. وكان هذا النمو مدفوعًا جزئيًا بالاستحواذ على أعمال Aker Solutions تحت سطح البحر، مما ساهم في توسيع محفظة خدمات الشركة.
تتمتع شركة SLB بتاريخ غني من الابتكار والتكيف، حيث مرت بمراحل مختلفة في سوق النفط والغاز. تبنت الشركة التحول الرقمي من خلال رقميها & حقق قطاع التكامل إيرادات بقيمة 3.1 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما يعكس نموًا بنسبة 10٪ على أساس سنوي. ويكتمل هذا التركيز على الحلول الرقمية بالتزامها بالاستدامة وتقليل التأثير البيئي لإنتاج الطاقة.
بالإضافة إلى خدماتها الأساسية، دخلت SLB في شراكات استراتيجية ومشاريع مشتركة لتعزيز قدراتها. ومن الجدير بالذكر أن إنشاء SLB Capturi™ بالتعاون مع Aker Carbon Capture ASA يهدف إلى تسريع اعتماد تقنية احتجاز الكربون. ومع استمرار تطور مشهد الطاقة، يظل SLB في وضع جيد للاستفادة من خبرته وابتكاراته لمواجهة التحديات والفرص داخل هذا القطاع.
شلمبرجير المحدودة (SLB) - مصفوفة BCG: النجوم
رقمي & قسم التكامل
الرقمي & يُظهر قطاع التكامل نموًا قويًا في الإيرادات، حيث وصل إلى 1.1 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024، وهو أ زيادة 4% بالتتابع. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع الإيرادات الرقمية، مع زيادة متتالية قدرها 7% مدفوعًا بالاعتماد العالي للذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية على المستوى الدولي.
أداء الخزان
يحتفظ قطاع أداء الخزان بهوامش قوية عند 20%، بدعم من نمو السوق الدولية. بلغت إيرادات هذا القطاع في الربع الثالث من عام 2024 1.8 مليار دولار، والتي ظلت مسطحة بالتتابع. وقد أدى النمو في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية إلى موازنة الانخفاضات في أوروبا وأفريقيا.
أنظمة الإنتاج
ارتفعت إيرادات أنظمة الإنتاج بنسبة 3% ل 3.1 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024، مدعومة بالمبيعات القوية للأنظمة السطحية والإكمالات. تحسن هامش التشغيل قبل الضريبة لهذا القطاع إلى 17%مما يعكس الربحية المحسنة في أنظمة الإنتاج السطحي.
الاستثمار في المشاريع طويلة الدورة
الاستثمار المستمر في المشاريع طويلة الدورة يعزز مكانة السوق واستقرار الإيرادات لشركة "شلمبرجير". وصلت الإيرادات الإجمالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 27.0 مليار دولار، أ زيادة 12% سنة بعد سنة، مع نمو الإيرادات الدولية بنسبة 16%.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالمليارات) | النمو المتسلسل (٪) | هامش التشغيل (%) |
|---|---|---|---|
| رقمي & اندماج | $1.1 | 4% | 36% |
| أداء الخزان | $1.8 | 0% | 20% |
| أنظمة الإنتاج | $3.1 | 3% | 17% |
| حسنا البناء | $3.3 | -3% | 22% |
شركة شلمبرجير المحدودة (SLB) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
إيرادات قطاع بناء الآبار
يحقق قطاع بناء الآبار إيرادات كبيرة تقريبًا 10.1 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
الربحية وهوامش التشغيل
وتحافظ "شلمبرجير" على ربحية ثابتة في هذا القطاع، مع هوامش تشغيلية قبل خصم الضرائب 21%. ويشير هذا إلى موقع تنافسي قوي في سوق ناضجة.
قاعدة العملاء المنشأة
توفر قاعدة عملاء "شلمبرجير" الراسخة في أمريكا الشمالية دخلاً ثابتًا، مما يسمح بالمرونة على الرغم من التقلبات في السوق الأوسع.
تدفق نقدي قوي من العمليات
يدعم التدفق النقدي القوي من العمليات توزيعات الأرباح المستمرة ومبادرات إعادة شراء الأسهم. وبلغت الأرباح المدفوعة عن التسعة أشهر الأولى من عام 2024 1.1 مليار دولار، من 961 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
توزيعات الأرباح
وارتفعت الأرباح إلى $0.275 للسهم الواحد، مما يعكس ثقة الشركة في قدراتها على توليد النقد.
| متري | قيمة |
|---|---|
| إيرادات بناء الآبار (حتى عام 2024) | 10.1 مليار دولار |
| هامش التشغيل قبل خصم الضرائب | 21% |
| الأرباح المدفوعة (9 أشهر 2024) | 1.1 مليار دولار |
| توزيعات الأرباح لكل سهم (2024) | $0.275 |
| الأرباح المدفوعة (9 أشهر 2023) | 961 مليون دولار |
شركة شلمبرجير المحدودة (SLB) - مصفوفة BCG: الكلاب
وأظهرت إيرادات أمريكا اللاتينية علامات تراجع، مما أثر على أداء القطاع بشكل عام.
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة "شلمبرجير" عن إيرادات من أمريكا اللاتينية بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي، والتي كانت ثابتة بشكل أساسي مقارنة بالربع السابق ولكنها أظهرت انخفاضًا من 1.68 مليار دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وقد بلغ إجمالي إيرادات هذا القطاع في الأشهر التسعة الأولى وبلغت قيمة الأشهر الأولى من عام 2024 5.08 مليار دولار، ارتفاعًا من 4.92 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى الركود وليس النمو.
ارتفاع التكاليف التشغيلية وانخفاض نشاط الحفر في المنطقة مما أدى إلى انخفاض الهوامش.
ارتفعت التكاليف التشغيلية في قطاع أمريكا اللاتينية بسبب زيادة النفقات المتعلقة بالعمالة والمعدات. تم الإبلاغ عن هامش التشغيل قبل الضريبة لبناء الآبار في أمريكا اللاتينية بنسبة 22%، مما يعكس انخفاضًا قدره 19 نقطة أساس على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، انخفض نشاط الحفر في المنطقة، مما ساهم في انخفاض الإيرادات وتضييق الهوامش.
كان أداء بعض المشاريع القديمة ضعيفًا مقارنة بالتوقعات، مما تسبب في استنزاف الموارد.
ولم تحقق بعض المشاريع القديمة المحددة في أمريكا اللاتينية توقعات الأداء، مما أدى إلى استنزاف الموارد. على سبيل المثال، بلغت إيرادات إنشاء الآبار لشركة "شلمبرجير" 3.3 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض 3% على التوالي، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض نشاط الحفر. ويتطلب هذا الأداء الضعيف إعادة تقييم تخصيص الموارد لهذه المشاريع.
آفاق النمو محدودة في الأسواق الناضجة، مما يستلزم إعادة التقييم الاستراتيجي.
وتبدو آفاق النمو في الأسواق الناضجة، مثل أمريكا اللاتينية، محدودة. وقد شهد نمو الإيرادات في المنطقة ركودا، مع زيادة سنوية قدرها 3٪ فقط. بلغ إجمالي إيرادات "شلمبرجير" للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 27.0 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12%، لكن هذا النمو يُعزى إلى حد كبير إلى الأسواق الدولية بدلاً من أمريكا اللاتينية.
انخفاض الحصة السوقية في مناطق محددة بسبب زيادة المنافسة وضغوط الأسعار.
واجهت شركة شلمبرجير منافسة متزايدة في أمريكا اللاتينية، مما أدى إلى انخفاض حصتها في السوق في مناطق معينة. أعلنت الشركة عن انخفاض في الإيرادات من 1.7 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023 إلى 1.7 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024، مما يشير إلى ركود الأداء وسط تزايد الضغوط التنافسية. وقد أدت ضغوط الأسعار إلى تفاقم هذه التحديات، مما جعل من الصعب على الشركة الحفاظ على مراكزها السابقة في السوق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات أمريكا اللاتينية | 1.7 مليار دولار | 1.68 مليار دولار | -0.12% |
| الإيرادات الإجمالية (9 أشهر 2024) | 27.0 مليار دولار | 24.1 مليار دولار | +12% |
| إيرادات البناء جيدا | 3.3 مليار دولار | 3.4 مليار دولار | -3% |
| هامش بناء البئر | 22% | لا يوجد | لا يوجد |
| نمو الإيرادات الإجمالية (9 ملايين) | 12% | 8% | +4% |
شلمبرجير المحدودة (SLB) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
تمثل تقنيات احتجاز الكربون الناشئة من خلال المشاريع المشتركة مجالًا محتملاً للنمو.
وفي عام 2024، أعلنت "شلمبرجير" عن إنشاء مشروع مشترك مع شركة "Aker Carbon Capture ASA"، تحت اسم SLB Capturi™، بهدف تسريع تقنيات احتجاز الكربون. استثمرت شركة "إس إل بي" 4.1 مليار كرونة نرويجية (حوالي 0.4 مليار دولار أمريكي) للاستحواذ على 80% من شركة "إيكر كاربون كابتشر هولدينغز إيه إس"، مع احتمال وصول المدفوعات المستندة إلى الأداء إلى 1.4 مليار كرونة نرويجية إضافية إذا تم تحقيق الأهداف من عام 2025 إلى عام 2027.
رقمي & يتزايد اعتماد تكنولوجيا التكامل، لكن المنافسة في السوق لا تزال شرسة.
الإيرادات من الرقمية & وبلغت قيمة التكامل 3.1 مليار دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 10% على أساس سنوي. ويعزى هذا النمو إلى اعتماد منصات التكنولوجيا السحابية والذكاء الاصطناعي والحواف. ومع ذلك، واجهت الهوامش التشغيلية لهذا القطاع ضغوطًا، حيث بلغ هامش التشغيل قبل الضريبة 31%، بانخفاض 69 نقطة أساس عن العام السابق.
تبدو الأسواق الجديدة في آسيا والشرق الأوسط واعدة ولكنها تتطلب استثمارات كبيرة.
الإيرادات من الشرق الأوسط & وارتفعت قيمة منطقة آسيا إلى 9.65 مليار دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 22% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ومع ذلك، فإن توسيع العمليات في هذه الأسواق ذات النمو المرتفع يتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة، تقدر بنحو 2.6 مليار دولار لهذا العام.
تراجع نمو النشاط في الدورة القصيرة، مما يعكس الإنفاق الحذر من المنتجين الدوليين.
وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة SLB عن إيرادات عالمية قدرها 9.2 مليار دولار أمريكي، والتي ظلت ثابتة مقارنة بالربع السابق. ويعزى هذا الركود إلى الإنفاق الحذر من قبل المنتجين الدوليين وسط انخفاض أسعار النفط. وقد تراجع نشاط الدورة القصيرة بشكل خاص، مما أثر على تدفقات الإيرادات من أمريكا الشمالية.
الحاجة إلى الابتكار في عروض الخدمات للحصول على حصة سوقية في مشهد الطاقة المتطور.
وتتجلى حاجة "شلمبرجير" إلى الابتكار من خلال تركيزها على دمج التقنيات المتقدمة في عروض الخدمات. وتتكيف الشركة مع تغيرات السوق ومتطلبات العملاء المتطورة، كما يتضح من نفقات البحث والتطوير التي بلغت 557 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
| شريحة | الإيرادات (2024، مليار دولار) | النمو على أساس سنوي (%) | هامش التشغيل (%) |
|---|---|---|---|
| رقمي & اندماج | 3.1 | 10 | 31 |
| أداء الخزان | 5.4 | 11 | 20 |
| حسنا البناء | 10.1 | 0 | 21 |
| أنظمة الإنتاج | 8.9 | 30 | 16 |
وصل إجمالي إيرادات "شلمبرجير" إلى 27.0 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12% على أساس سنوي. تقع الشركة في قطاع عالي النمو، ولكن بدون استثمارات وابتكارات استراتيجية، فإن قطاعاتها التي تحمل علامة استفهام معرضة لخطر الركود أو الانخفاض.
باختصار، تعرض شركة شلمبرجير المحدودة (SLB) محفظة متنوعة ضمن مصفوفة BCG، بما لديها من رقمي & شريحة التكامل الناشئة باعتبارها نجم بسبب النمو القوي والربحية. ال قطاع بناء الآبار بمثابة موثوقة البقرة النقدية، وتوليد إيرادات وتدفقات نقدية كبيرة باستمرار. ومع ذلك، فإن التحديات في أمريكا اللاتينية تصنيفها على أنها أ كلب، مما يستلزم إعادة التقييم الاستراتيجي. وفي الوقت نفسه، مشاريع الشركة في تقنيات احتجاز الكربون وتوسيع الأسواق في آسيا والشرق الأوسط يضعها في مكانة رائدة علامة استفهام، مع تسليط الضوء على الحاجة إلى الابتكار والاستثمار لاغتنام الفرص المستقبلية في مشهد الطاقة المتطور.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Schlumberger Limited (SLB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Schlumberger Limited (SLB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Schlumberger Limited (SLB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.