Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO): مصفوفة BCG [11-2024 محدثة]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) Bundle
توفر مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية عدسة استراتيجية يمكن من خلالها تحليل شركة Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) اعتبارًا من عام 2024، وتصنيف قطاعات أعمالها إلى النجوم, الأبقار النقدية, كلاب، و علامات الاستفهام. مع منتج DCCR الواعد الذي يقترب من موافقة إدارة الغذاء والدواء (FDA) واحتياطياته النقدية الكبيرة، تقف شركة Soleno عند منعطف محوري. ومع ذلك، فإن التحديات مثل العجز المتراكم وارتفاع نفقات التشغيل تثير تساؤلات حول استدامتها المالية. تعمق أكثر لاستكشاف كيف تشكل هذه العوامل مستقبل Soleno وإمكانات الاستثمار.
خلفية شركة Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO)
Soleno Therapeutics, Inc. هي شركة أدوية حيوية متخصصة في تطوير وتسويق علاجات مبتكرة للأمراض النادرة. تأسست الشركة في ديلاوير في 25 أغسطس 1999، ويقع المقر الرئيسي للشركة في ريدوود سيتي، كاليفورنيا. كانت شركة Soleno تعمل في البداية تحت اسم Capnia, Inc.، ثم حولت تركيزها بعد اندماجها مع شركة Essentialis, Inc. في عام 2017، واعتمدت لاحقًا اسمها الحالي.
المرشح العلاجي الرئيسي للشركة هو أقراص DCCR (ديازوكسيد الكولين) ممتدة المفعول، المصممة لعلاج متلازمة برادر ويلي (PWS). حصل DCCR على تصنيفي العلاج السريع والمبتكر من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، مما يسلط الضوء على قدرته على تلبية الاحتياجات الطبية الكبيرة غير الملباة. اعتبارًا من 28 يونيو 2024، قدمت سولينو طلبًا دوائيًا جديدًا (NDA) لـ DCCR، مستهدفًا الأفراد الذين تبلغ أعمارهم أربع سنوات فما فوق والذين يعانون من فرط البلع، وهي حالة تتميز بشهية لا تشبع.
تضمنت جهود تطوير Soleno لـ DCCR دراسة المرحلة الثالثة، المعروفة باسم DESTINY PWS، والتي لم تحقق نقطة النهاية الأولية الخاصة بها من حيث تقليل فرط البلع ولكنها أظهرت نتائج واعدة في نقاط النهاية الثانوية. بعد التعليقات الواردة من إدارة الغذاء والدواء، تم دمج بيانات إضافية خاضعة للرقابة في تقديم اتفاقية عدم الإفشاء، مع منح إدارة الغذاء والدواء حالة المراجعة ذات الأولوية في أغسطس 2024 وتحديد تاريخ الإجراء المستهدف لاتفاقية عدم الإفشاء في 27 ديسمبر 2024.
ماليًا، تكبدت "سولينو" خسائر كبيرة، حيث تم الإبلاغ عن خسارة صافية قدرها 119.9 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وعجز متراكم قدره 396.3 مليون دولار. قامت الشركة بتمويل عملياتها بشكل أساسي من خلال الأوراق المالية، ووفقًا لآخر التقارير، فقد احتفظت بمبلغ 48.4 مليون دولار نقدًا وما يعادله، إلى جانب 208.4 مليون دولار من الأوراق المالية القابلة للتسويق.
Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) - مصفوفة BCG: النجوم
منتج DCCR يقترب من موافقة إدارة الغذاء والدواء
تخضع أقراص DCCR (ديازوكسيد الكولين) ذات الإصدار الممتد حاليًا لمراجعة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج متلازمة برادر-ويلي (PWS). تم تقديم طلب الدواء الجديد (NDA) في 28 يونيو 2024، ومنحت إدارة الغذاء والدواء حالة المراجعة ذات الأولوية، مع تحديد تاريخ الإجراء المستهدف لقانون رسوم استخدام الأدوية الموصوفة (PDUFA) في 27 ديسمبر 2024.
استثمار كبير في البحث والتطوير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Soleno Therapeutics عن نفقات بحث وتطوير بقيمة 57.1 مليون دولار أمريكي، والتي تتضمن 23.7 مليون دولار أمريكي من التعويضات غير النقدية القائمة على الأسهم. يمثل هذا زيادة كبيرة من 16.5 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وشهدت الشركة أيضًا ارتفاعًا في تكاليف الموظفين بمقدار 4.9 مليون دولار أمريكي بسبب التوظيف الإضافي لدعم مبادرات البحث والتطوير الخاصة بها.
زيادة قوية في التعويضات القائمة على الأسهم تعكس إمكانات النمو
بلغت التعويضات على أساس الأسهم للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 70.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 4.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وترجع هذه الزيادة إلى حد كبير إلى وحدات الأسهم المقيدة القائمة على الأداء (RSUs) المخولة لـ FDA NDA قبول.
جمع الطرح العام الأخير 158.7 مليون دولار لتمويل العمليات
في 9 مايو 2024، أغلقت شركة Soleno Therapeutics طرحًا عامًا مكتتبًا لـ 3,450,000 سهم من أسهمها العادية بسعر 46.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما أدى إلى زيادة إجمالي العائدات بمقدار 158.7 مليون دولار أمريكي قبل خصم خصومات الضامن والنفقات الأخرى.
دخل الفوائد الإيجابي من الأوراق المالية القابلة للتسويق
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت "سولينو" عن إيرادات فوائد تبلغ حوالي 8.7 مليون دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 0.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع النقد وما في حكمه بالإضافة إلى زيادة الأوراق المالية القابلة للتسويق.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 57.1 مليون دولار | 16.5 مليون دولار | 246% |
| التعويض على أساس الأسهم | 70.2 مليون دولار | 4.0 مليون دولار | 1680% |
| إجمالي عائدات الطرح العام | 158.7 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| دخل الفوائد | 8.7 مليون دولار | 0.4 مليون دولار | 2175% |
Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
لا يوجد توليد إيرادات حالية من مبيعات المنتجات.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لم تعلن شركة Soleno Therapeutics, Inc. عن أي إيرادات ناتجة عن التطوير التجاري وبيع منتجاتها العلاجية.
الإيرادات المستقبلية المحتملة من موافقة DCCR بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء.
تنتظر شركة Soleno Therapeutics حاليًا موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على DCCR، الذي حصل على تصنيف العلاج الاختراقي. تم تقديم طلب الدواء الجديد (NDA) في يونيو 2024، مع تحديد تاريخ الإجراء المستهدف في 27 ديسمبر 2024.
الوصول إلى احتياطيات نقدية كبيرة: 48.4 مليون دولار نقدًا و208.4 مليون دولار من الأوراق المالية القابلة للتسويق.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة Soleno Therapeutics ما يلي:
- النقد وما في حكمه: 48.4 مليون دولار
- الأوراق المالية القابلة للتسويق: 208.4 مليون دولار
- الأوراق المالية القابلة للتسويق على المدى الطويل: 27.9 مليون دولار
- إجمالي رأس المال العامل: 243.2 مليون دولار.
هيكل رأس المال المؤسس مع تاريخ تمويل الأسهم.
قامت شركة Soleno بتمويل عملياتها في المقام الأول من خلال الأوراق المالية، بما في ذلك:
- مايو 2024: تم إغلاق طرح عام لعدد 3,450,000 سهم بسعر 46.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وإجمالي العائدات 158.7 مليون دولار أمريكي.
- أكتوبر 2023: تم إغلاق طرح عام لعدد 3,450,000 سهم بسعر 20.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وإجمالي العائدات 69.0 مليون دولار أمريكي.
- تراكميًا حتى الآن، حصلنا على 10.0 ملايين دولار من بيع الضمانات و37.7 مليون دولار من ممارستها.
| المقياس المالي | القيمة (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 48.4 مليون دولار |
| الأوراق المالية القابلة للتسويق | 208.4 مليون دولار |
| الأوراق المالية القابلة للتسويق على المدى الطويل | 27.9 مليون دولار |
| إجمالي رأس المال العامل | 243.2 مليون دولار |
| العجز المتراكم | 396.3 مليون دولار |
| صافي الخسارة (9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | 119.9 مليون دولار |
Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) - مصفوفة BCG: الكلاب
العجز المتراكم
يبلغ العجز المتراكم لشركة Soleno Therapeutics, Inc 396.3 مليون دولار اعتباراً من 30 سبتمبر 2024 مما يدل على الخسائر المالية المستمرة منذ تأسيس الشركة.
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت سولينو عن أ صافي خسارة 119.9 مليون دولار. تعكس هذه الخسارة مصاريف تشغيلية كبيرة، تتألف بشكل أساسي مما يلي:
- نفقات البحث والتطوير: 57.1 مليون دولار
- المصاريف العمومية والإدارية: 68.6 مليون دولار
وبلغ إجمالي مصاريف التشغيل لهذه الفترة 128.6 مليون دولار، بزيادة كبيرة مقارنة ب 27.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل نمواً قدره 368%.
توليد الإيرادات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم إنشاء Soleno Therapeutics لا الإيرادات من التطور التجاري. يؤكد هذا النقص في توليد الإيرادات على مكانة الشركة باعتبارها كلبًا في مصفوفة BCG، مما يشير إلى انخفاض حصة السوق وإمكانات النمو.
الاعتماد على التمويل الخارجي
أظهرت شركة Soleno Therapeutics اعتماداً كبيراً على التمويل الخارجي لتحقيق الاستدامة التشغيلية. استخدمت الشركة 45.1 مليون دولار من النقد في الأنشطة التشغيلية خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وبلغ التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية لنفس الفترة 156.0 مليون دولار، في المقام الأول من خلال العروض العامة.
| فئة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| العجز المتراكم | $396.3 |
| صافي الخسارة (9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | $119.9 |
| مصاريف البحث والتطوير | $57.1 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $68.6 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $128.6 |
| النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $45.1 |
| النقد المقدم من أنشطة التمويل | $156.0 |
| الإيرادات المتولدة | $0.0 |
Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
قبول السوق غير المؤكد لـ DCCR بعد الموافقة
تتنقل شركة Soleno Therapeutics في مشهد مليء بالتحديات لمنتجها DCCR (أقراص ديازوكسيد الكولين الخاضعة للتحكم) بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت الشركة أنه لم يتم تحقيق أي إيرادات من التطوير التجاري وبيع DCCR، مما يشير إلى وجود عدم اليقين الكبير في قبول السوق. وبلغ صافي الخسارة المنسوبة إلى الشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 119.9 مليون دولار.
الحاجة إلى رأس مال إضافي لمواصلة التجارب السريرية وتطوير المنتجات
واستخدمت الشركة مبلغ 45.1 مليون دولار نقدًا في الأنشطة التشغيلية خلال نفس فترة التسعة أشهر، مما يعكس الحاجة إلى استثمار رأس المال المستدام لدعم التجارب السريرية الجارية ومبادرات تطوير المنتجات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى سولينو 48.4 مليون دولار نقدًا وما يعادله و208.4 مليون دولار من الأوراق المالية القابلة للتسويق.
التقلبات المحتملة في نفقات البحث والتطوير بناءً على حالات البرنامج السريري
بلغت نفقات البحث والتطوير للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 57.1 مليون دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 16.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. ويشمل ذلك 23.7 مليون دولار منسوبة إلى التعويضات غير النقدية القائمة على الأسهم. وتتوقع الشركة أن تتقلب هذه النفقات بشكل كبير اعتمادًا على تقدم البرامج السريرية وتوقيت التصنيع.
الاعتماد على تحقيق المعالم التجارية لفتح الالتزامات الطارئة
تلتزم شركة Soleno بسداد دفعات نقدية تصل إلى 21.2 مليون دولار أمريكي للمساهمين السابقين في شركة Essentialis عند الوصول إلى بعض المعالم التجارية المتعلقة بمبيعات DCCR. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة العادلة المقدرة لهذا الالتزام المحتمل 14.5 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة قدرها 2.9 مليون دولار أمريكي عن العام السابق.
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| صافي الخسارة (9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | 119.9 مليون دولار |
| النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | 45.1 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل (30 سبتمبر 2024) | 48.4 مليون دولار |
| الأوراق المالية القابلة للتسويق (30 سبتمبر 2024) | 208.4 مليون دولار |
| مصاريف البحث والتطوير (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | 57.1 مليون دولار |
| القيمة العادلة للالتزامات المحتملة (30 سبتمبر 2024) | 14.5 مليون دولار |
باختصار، تقدم شركة Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) مشهدًا مختلطًا من خلال إطار عمل BCG Matrix. مع وضع منتج DCCR على أنه نجم نظرًا لاقتراب موافقة إدارة الغذاء والدواء (FDA) والاستثمار الكبير في البحث والتطوير، تواجه الشركة أيضًا تحديات تنعكس في مشروعها كلاب وخاصة العجز الكبير المتراكم والاعتماد على التمويل الخارجي. ال الأبقار النقدية يسلط القسم الضوء على الإيرادات المستقبلية المحتملة، بشرط نجاح إطلاق المنتج، في حين أن علامات الاستفهام تكشف عن الشكوك حول قبول السوق والحاجة إلى رأس المال المستمر. تؤكد هذه البيئة الديناميكية على أهمية الإدارة الإستراتيجية للتغلب على تعقيدات نموذج أعمالهم حيث يهدفون إلى تحقيق النمو المستدام.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.