Westwood Holdings Group, Inc. (WHG): نموذج الأعمال التجارية [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) Bundle
في المشهد التنافسي لإدارة الأصول، مجموعة ويستوود القابضة (WHG) تتميز بنموذج أعمال محدد جيدًا يسلط الضوء على نهجها الاستراتيجي في إدارة الاستثمار. يشمل هذا الإطار مكونات أساسية مثل الشراكات الرئيسية مع شركات الاستشارات الاستثمارية، مع التركيز على علاقات العملاء الشخصيةومبتكرة استراتيجيات الاستثمار. تعمق أكثر لاستكشاف كيفية تنقل WHG في سوقها بشكل فعال، وتقديم حلول مخصصة لعملائها المتنوعين مع الحفاظ على هيكل تشغيلي قوي.
Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
العلاقات مع شركات الاستشارات الاستثمارية
تحتفظ شركة Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) بعلاقات استراتيجية مع العديد من شركات الاستشارات الاستثمارية البارزة، والتي تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز قدراتها في إدارة الأصول. تقدم هذه الشركات خدمات استشارية وتسهل وصول العملاء إلى المنتجات الاستثمارية الخاصة بـ WHG.
اعتبارًا من عام 2024، تتعاون WHG مع شركات مثل Mercer وCallan Associates، وهي شركات رائدة معترف بها في مجال الاستشارات الاستثمارية. تساعد هذه الشراكات مجموعة WHG في الوصول إلى العملاء المؤسسيين، بما في ذلك صناديق التقاعد والأوقاف، وبالتالي توسيع نطاق وصولها إلى الأسواق.
ومن الناحية المالية، ساهمت هذه العلاقات الاستشارية في زيادة الأصول تحت الإدارة (AUM)، والتي بلغت حوالي 9.8 مليار دولار أمريكي في نهاية الربع الأول من عام 2024، مما يعكس نموًا سنويًا بنسبة 12٪ يُعزى إلى جهود التوزيع المعززة من خلال هذه الشراكات. .
التعاون مع البائعين الخارجيين
تتعاون WHG مع العديد من البائعين الخارجيين لتعزيز كفاءتها التشغيلية وتحسين تقديم خدمة العملاء. يقدم هؤلاء البائعون الخدمات الأساسية بما في ذلك الحلول التقنية ودعم الامتثال وأبحاث السوق.
على سبيل المثال، تستخدم WHG منصات التكنولوجيا من الموردين مثل BlackRock Solutions لإدارة المخاطر وتحليلات المحفظة، والتي تعتبر حيوية للحفاظ على أداء استثماري تنافسي. في عام 2023، استثمرت WHG 1.5 مليون دولار في ترقية بنيتها التحتية التكنولوجية لتحسين تقارير العملاء وقدرات إدارة البيانات.
علاوة على ذلك، ساعدت الشراكات مع مقدمي خدمات الامتثال مجموعة WHG على تخفيف المخاطر التنظيمية. في عام 2023، بلغت تكاليف الامتثال لشركة WHG حوالي 2 مليون دولار، مما يعكس الاستثمار في أطر الامتثال القوية للالتزام بلوائح هيئة الأوراق المالية والبورصات.
تحالفات استراتيجية لتطوير مؤسسة التدريب الأوروبية
في السنوات الأخيرة، شكلت WHG تحالفات استراتيجية تهدف إلى تطوير وإطلاق الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs). تعتبر هذه التحالفات ضرورية لتنويع عروض منتجات WHG والاستفادة من سوق صناديق الاستثمار المتداولة المتنامية.
اعتبارًا من عام 2024، دخلت WHG في شراكة مع المؤسسات المالية الرائدة بما في ذلك State Street Global Advisors وInvesco للمشاركة في تطوير صناديق الاستثمار المتداولة التي تتوافق مع طلب المستثمرين لاستراتيجيات الاستثمار المستدامة والموضوعية. في عام 2023، أطلقت WHG ثلاثة صناديق استثمار متداولة جديدة بالتعاون مع هؤلاء الشركاء، والتي اجتذبت بشكل جماعي أكثر من 500 مليون دولار من الأصول خلال الأشهر الستة الأولى من إطلاقها.
من المتوقع أن ينمو سوق صناديق الاستثمار المتداولة بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 20% حتى عام 2026، كما أن المبادرات الإستراتيجية لمجموعة WHG تمكنها من الاستفادة من فرصة النمو هذه.
| نوع الشراكة | اسم الشريك | غاية | التأثير المالي |
|---|---|---|---|
| استشارات الاستثمار | ميرسر | الخدمات الاستشارية، وصول العملاء | ساهم في نمو الأصول المُدارة بنسبة 12% في الربع الأول من عام 2024 |
| بائع الطرف الثالث | حلول بلاك روك | إدارة المخاطر، تحليلات المحفظة | 1.5 مليون دولار استثمار في التكنولوجيا في عام 2023 |
| تطوير صناديق الاستثمار المتداولة | ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | تطوير وإطلاق صناديق الاستثمار المتداولة | اجتذبت أكثر من 500 مليون دولار من الأصول في غضون ستة أشهر |
| تطوير صناديق الاستثمار المتداولة | إنفيسكو | تطوير وإطلاق صناديق الاستثمار المتداولة | جزء من النمو المتوقع بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 20% في سوق صناديق الاستثمار المتداولة حتى عام 2026 |
Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
إدارة الأصول الاستثمارية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Westwood Holdings Group, Inc. إجمالي أصول تحت الإدارة (AUM) يبلغ تقريبًا 16.8 مليار دولار، زيادة من 14.4 مليار دولار في الوقت نفسه من عام 2023. وكان متوسط الأصول المُدارة للربع الثالث من عام 2024 16.3 مليار دولار، مقارنة ب 14.7 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023.
تركز استراتيجيات الاستثمار في المقام الأول على أسلوب استثمار "القيمة"، الذي يهدف إلى تحقيق عوائد طويلة الأجل معدلة حسب المخاطر. تؤكد الشركة على الاستثمار في الشركات ذات التدفق النقدي الحر القوي وتحسين المقاييس المالية.
فيما يلي تفاصيل الأصول المُدارة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| فئة | الأصول المُدارة (بالملايين الدولارات) | الأصول المُدارة لعام 2023 (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| المؤسسية | 8,454 | 6,697 | 26 |
| إدارة الثروات | 4,386 | 3,791 | 16 |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 3,912 | 3,924 | 0 |
| إجمالي الأصول المُدارة | 16,752 | 14,412 | 16% |
تقديم الخدمات الاستشارية والثقة
توفر Westwood Trust خدمات الثقة والحضانة، وتدر إيرادات بشكل أساسي من الرسوم بناءً على نسبة مئوية من الأصول المُدارة والأصول قيد الاستشارة (AUA). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان إجمالي AUA تقريبًا 1.0 مليار دولار.
وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي إيرادات الرسوم من المصادر الخارجية 67.5 مليون دولار، مع المساهمة في الرسوم الاستشارية 51.7 مليون دولار ورسوم الثقة 15.8 مليون دولار.
وجاء توزيع الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | الإيرادات (مليون دولار) |
|---|---|
| الرسوم الاستشارية | 51.7 |
| رسوم الثقة | 15.8 |
| إيرادات أخرى | 1.6 |
| إجمالي الإيرادات | 69.1 |
تطوير استراتيجيات استثمارية جديدة
تعمل شركة Westwood Holdings بنشاط على تطوير استراتيجيات استثمارية جديدة لتعزيز عروض خدماتها. تركز الشركة على بناء أساس لنطاق تشغيلي أكبر، والذي يتضمن تكبد نفقات لم تدر إيرادات كبيرة بعد. على سبيل المثال، بلغت تعويضات الموظفين ومزاياهم 41.9 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة بسبب ارتفاع تعويضات الحوافز بعد زيادة الأصول المدارة.
وارتفعت النفقات المتعلقة بالخدمات المهنية إلى 4.8 مليون دولار في نفس الفترة، مما يشير إلى الالتزام بالتكاليف الاستشارية المرتبطة بقدرات حلول الاستثمار المدارة (MIS).
وبلغ إجمالي المصاريف للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 70.9 مليون دولار، من 63.4 مليون دولار في عام 2023، مما يُظهر الاستثمار في النمو على الرغم من التحديات في توليد الإيرادات.
Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
فرق استثمارية ذات خبرة
تعتبر فرق الاستثمار في Westwood Holdings Group, Inc. من الأصول المهمة، حيث تتميز بخبرة استثمارية متوسطة تتجاوز عشرين عامًا بين أعضائها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمكنت الشركة من إدارة ما يقرب من 16.8 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) و1.0 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للمشورة (AUA). يعد هذا الفريق ذو الخبرة ضروريًا لاستراتيجية الشركة المتمثلة في تقديم عوائد تنافسية ومعدلة حسب المخاطر للعملاء.
سمعة العلامة التجارية القوية
اكتسبت Westwood Holdings سمعة طيبة كعلامة تجارية في قطاع إدارة الاستثمار. أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 69.1 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 4٪ عن العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى قدرة الشركة على جذب العملاء والاحتفاظ بهم، مما يؤكد أهمية سمعة علامتها التجارية في السوق.
البنية التحتية التكنولوجية لإدارة الأصول
تدعم البنية التحتية التكنولوجية لشركة Westwood قدراتها في إدارة الأصول، مما يسمح بإدارة محافظ العملاء بكفاءة. تكبدت الشركة 7.2 مليون دولار أمريكي من نفقات تكنولوجيا المعلومات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويعد هذا الاستثمار في التكنولوجيا أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على المزايا التنافسية في تحليل البيانات وعمليات اتخاذ القرارات الاستثمارية.
| نوع المورد | تفاصيل | البيانات المالية |
|---|---|---|
| فرق استثمارية ذات خبرة | متوسط الخبرة أكثر من 20 عاما | الأصول المُدارة: 16.8 مليار دولار، الأصول المُدارة: 1.0 مليار دولار |
| سمعة العلامة التجارية | الاحتفاظ القوي بالعملاء والنمو | إجمالي الإيرادات: 69.1 مليون دولار (التسعة أشهر 2024) |
| البنية التحتية التكنولوجية | يدعم عمليات إدارة الأصول | نفقات تكنولوجيا المعلومات: 7.2 مليون دولار (9 أشهر 2024) |
Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
عوائد تنافسية ومعدلة حسب المخاطر
تركز شركة Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) على تقديم الخدمات عوائد تنافسية ومعدلة حسب المخاطر لعملائها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمكنت الشركة تقريبًا 16.8 مليار دولار في الأصول تحت الإدارة (AUM)، وهو ما يعكس زيادة قدرها 2.4 مليار دولار مقارنة بالعام السابق. وتؤكد استراتيجية الاستثمار على تحقيق عوائد متفوقة على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الشركات التي تتمتع بأساسيات قوية ومقدرة بأقل من قيمتها في السوق. تم تصميم هذا النهج للتخفيف من مخاطر الجانب السلبي خلال ظروف السوق غير المواتية.
حلول استثمارية مخصصة للعملاء
عروض WHG حلول استثمارية مخصصة التي تلبي الاحتياجات المحددة لمختلف شرائح العملاء، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين والأفراد ذوي الثروات العالية. تقدم الشركة مجموعة من الخدمات الاستشارية الاستثمارية، مع رسوم استشارية تعتمد على نسبة مئوية من الأصول الخاضعة للإدارة، والتي يتم التعرف عليها عادةً عند تقديم الخدمات. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت مجموعة WHG عن إيرادات رسوم استشارية قدرها 17.8 مليون دولار من الرسوم القائمة على الأصول و 5.4 مليون دولار من رسوم الثقة، مما يوضح قدرة الشركة على تحقيق إيرادات كبيرة من خلال استراتيجياتها الاستثمارية المخصصة.
| شريحة العملاء | الأصول المُدارة (بالملايين) | الرسوم الاستشارية (بالملايين) | رسوم الثقة (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| المؤسسية | $8,454 | $5.4 | $15.8 |
| إدارة الثروات | $4,386 | $17.8 | $15.8 |
| صناديق الاستثمار المشتركة | $3,912 | $2.4 | $2.4 |
| المجموع | $16,752 | $19.7 | $15.8 |
الخبرة في القطاعات المؤسسية وإدارة الثروات
تمتد خبرة Westwood Holdings Group إلى القطاعات المؤسسية وإدارة الثروات، حيث اكتسبت سمعة قوية. تمتلك فرق الاستثمار متوسطًا يزيد عن 20 سنة من الخبرة الصناعية، مما يمكّن الشركة من التنقل في بيئات السوق المعقدة بفعالية. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 69.1 مليون دولار، من 66.6 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق، مدفوعًا بزيادة الأصول المدارة وتحسين الأداء الاستثماري.
| مقاييس الأداء | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 69.1 مليون دولار | 66.6 مليون دولار | 4% |
| صافي الدخل | $112,000 | 7.99 مليون دولار | -99% |
| متوسط الأصول المُدارة | 16.3 مليار دولار | 14.7 مليار دولار | 11% |
Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) - نموذج الأعمال: العلاقات مع العملاء
خدمة العملاء الشخصية
تؤكد شركة Westwood Holdings Group, Inc. (WHG). خدمة العملاء الشخصية باعتبارها جانبا حاسما في علاقاتها مع العملاء. تدير الشركة أصولًا يبلغ إجماليها حوالي 16.8 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مع التركيز على تقديم استراتيجيات استثمارية مخصصة لتلبية الاحتياجات الفريدة لعملائها. تتمتع فرق الاستثمار في WHG بمتوسط يزيد عن عشرين عامًا من الخبرة في الصناعة، مما يمكنها من تقديم مشورة مستنيرة وشخصية للعملاء.
التواصل المنتظم وإعداد التقارير
يعد التواصل المنتظم جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية مشاركة العملاء في WHG. توفر الشركة للعملاء تقارير وتحديثات شاملة فيما يتعلق باستثماراتهم وظروف السوق. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت WHG عن إيرادات إجمالية قدرها 23.7 مليون دولار أمريكي، مما يعكس التزامها بالشفافية والتفاعل مع العملاء. وتشمل هذه الإيرادات الرسوم الاستشارية المحسوبة على أساس نسبة من الأصول تحت الإدارة (AUM)، والتي بلغت 16.8 مليار دولار.
بناء شراكات طويلة الأمد
تهدف شركة Westwood Holdings إلى تعزيز شراكات طويلة الأمد مع عملائها، وهو ما ينعكس في نمو الأصول المدارة من 14.4 مليار دولار أمريكي في سبتمبر 2023 إلى 16.8 مليار دولار أمريكي في سبتمبر 2024، أي بزيادة قدرها 16%. يتضمن نهج الشركة الاستثمار في العلاقات مع العملاء من المؤسسات والأفراد ذوي الثروات العالية والوسطاء، مما يضمن شعور العملاء بالتقدير والفهم.
| المقاييس | 30 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| AUM (الأصول تحت الإدارة) | 16.8 مليار دولار | 14.4 مليار دولار | 16% |
| إجمالي الإيرادات | 23.7 مليون دولار | 21.9 مليون دولار | 8% |
| الأصول الخاضعة للإدارة المؤسسية | 8.5 مليار دولار | 6.7 مليار دولار | 26% |
| إدارة الثروات AUM | 4.4 مليار دولار | 3.8 مليار دولار | 16% |
| الأصول المدارة لصناديق الاستثمار المشتركة | 3.9 مليار دولار | 3.9 مليار دولار | 0% |
Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) - نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر من خلال المستشارين
تستخدم مجموعة Westwood Holdings Group استراتيجية مبيعات مباشرة من خلال شبكتها من مستشاري الاستثمار. يسهل هذا النموذج الخدمة الشخصية للعملاء، مما يسمح بحلول استثمارية مخصصة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت ويستوود عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) بحوالي 16.8 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعكس زيادة من 14.4 مليار دولار أمريكي في نفس التاريخ من عام 2023. وحقق القطاع الاستشاري للشركة صافي إيرادات الرسوم من مصادر خارجية تصل إلى 51.7 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بمبلغ 51.3 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
المنصات عبر الإنترنت لصناديق الاستثمار المشتركة
تدير Westwood مجموعة من الصناديق المشتركة، المعروفة باسم Westwood Funds®، وهي متاحة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ حجم الأصول المدارة لقطاع صناديق الاستثمار المشتركة 3.9 مليار دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 3.9 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وساهمت الصناديق المشتركة بحوالي 20.6 مليون دولار أمريكي في صافي إيرادات الرسوم للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. تدعم المنصة عبر الإنترنت الاستثمار في استراتيجيات مختلفة، وتعزيز إمكانية الوصول للعملاء وتمكين الوصول على نطاق أوسع عبر مختلف قطاعات المستثمرين.
شبكات المستثمرين المؤسسية
أنشأت Westwood شبكة قوية مع المستثمرين المؤسسيين، والتي تشمل صناديق معاشات الشركات، وصناديق تقاعد الموظفين العموميين، والمؤسسات. استحوذ القطاع المؤسسي على ما يقرب من 8.5 مليار دولار أمريكي من إجمالي الأصول المدارة لشركة Westwood اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 6.7 مليار دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 26٪. وسجلت إيرادات الشركة من العملاء المؤسسيين 29.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| نوع القناة | الأصول المُدارة (بالمليارات) | صافي إيرادات الرسوم (بالملايين) | التغيير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| البيع المباشر من خلال المستشارين | $16.8 | $51.7 | 0.8 |
| المنصات عبر الإنترنت لصناديق الاستثمار المشتركة | $3.9 | $20.6 | -0.5 |
| شبكات المستثمرين المؤسسية | $8.5 | $29.5 | 26.0 |
Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المستثمرون المؤسسيون (مثل صناديق التقاعد)
تخدم Westwood Holdings Group, Inc. في المقام الأول المستثمرين المؤسسيين، بما في ذلك صناديق التقاعد والأوقاف والمؤسسات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت الشركة تقريبًا 16.8 مليار دولار في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) عبر خدماتها الاستشارية والثقية.
يبحث العملاء المؤسسيون عادة عن استراتيجيات استثمار طويلة الأجل وعوائد معدلة حسب المخاطر. تستخدم Westwood أسلوبًا استثماريًا ذا قيمة يستهدف الشركات التي تتمتع بتدفق نقدي حر قوي وتحسين المقاييس المالية، وبالتالي تتماشى مع أهداف إدارة المخاطر لهؤلاء المستثمرين.
الأفراد ذوي الثروات العالية
تقدم Westwood أيضًا خدماتها للأفراد ذوي الثروات العالية (HNWIs)، حيث تقدم خدمات إدارة الاستثمار والثقة الشخصية. غالبًا ما ينجذب هؤلاء العملاء إلى تركيز الشركة على الحفاظ على الثروة والنمو. ال متوسط الأصول المُدارة لكل عميل من ذوي الثروات العالية يعد أمرًا مهمًا، حيث يساهم في إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة بحوالي 1.0 مليار دولار في الأصول الخاضعة للمشورة (AUA) اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
تتضمن استراتيجيات Westwood المصممة خصيصًا للأشخاص ذوي الثروات العالية خدمات التخطيط المالي وإدارة العقارات الشاملة، مما يضمن تلبية احتياجاتهم الفردية مع تحسين عوائد الاستثمار.
مستثمري صناديق الاستثمار المشتركة
وتستهدف الشركة أيضًا مستثمري صناديق الاستثمار المشتركة من خلال صناديق ويستوود المشتركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغ قطاع صناديق الاستثمار المشتركة عن إجمالي 3.9 مليار دولار في الأصول. تم تصميم هذا القطاع لتزويد المستثمرين الأفراد بخيارات استثمارية متنوعة يديرها متخصصون ذوو خبرة.
يستفيد مستثمرو صناديق الاستثمار المشتركة من نهج الاستثمار المنضبط الذي تتبعه Westwood والوصول إلى مجموعة من الاستراتيجيات، بما في ذلك صناديق الأسهم وصناديق الدخل الثابت. وقد شهدت الشركة تقلبات في التدفقات الداخلة والخارجة، حيث يعكس صافي تدفقات العملاء ظروف السوق ومعنويات المستثمرين.
| شريحة العملاء | الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | الخدمات المقدمة | استراتيجية الاستثمار |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 16.8 مليار دولار | إدارة الاستثمار، الخدمات الاستشارية | أسلوب استثمار القيمة يركز على العوائد المعدلة حسب المخاطر |
| الأفراد ذوي الثروات العالية | 1.0 مليار دولار (AUA) | إدارة الاستثمار الشخصية، والتخطيط العقاري | استراتيجيات الحفاظ على الثروة ونموها |
| مستثمرو صناديق الاستثمار المشتركة | 3.9 مليار دولار | الوصول إلى صناديق الاستثمار المتنوعة | نهج استثماري منضبط عبر فئات الأصول المختلفة |
Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
تعويضات ومزايا الموظفين
بلغت تعويضات ومزايا الموظفين لشركة Westwood Holdings Group, Inc. للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغًا قدره 13,572,000 دولارًا أمريكيًا، بزيادة من 12,661,000 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي هذه التكاليف 41.921.000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 40.551.000 دولار أمريكي الفترة نفسها من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة في المقام الأول إلى ارتفاع تعويضات الحوافز بعد زيادة الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) وعدد الموظفين الإضافي.
تكاليف التسويق والاستحواذ
بلغت مصاريف المبيعات والتسويق لشركة Westwood Holdings للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 644000 دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 676000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي هذه النفقات 2027000 دولار أمريكي مقارنة بـ 2180000 دولار أمريكي في عام 2023 وتركز الشركة على مختلف الجهود التسويقية بما في ذلك السفر. الترفيه، ومبادرات التسويق المباشر.
النفقات التشغيلية والاستثمارات التكنولوجية
تشمل النفقات التشغيلية مجموعة متنوعة من التكاليف المرتبطة بالتكنولوجيا والخدمات المهنية. بلغت مصاريف تكنولوجيا المعلومات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 2,572,000 دولار أمريكي، بزيادة عن 2,334,000 دولار أمريكي في عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت هذه التكاليف 7,212,000 دولار أمريكي مقارنة بـ 7,283,000 دولار أمريكي في عام 2023. وارتفعت مصاريف الخدمات المهنية إلى 1,812,000 دولار أمريكي الثلاثة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 1,009,000 دولار أمريكي في عام 2023، وبلغ إجماليها 4,751,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 3,893,000 دولار أمريكي في عام 2023.
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | 9 أشهر 2024 (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| تعويضات ومزايا الموظفين | $13,572 | $12,661 | $41,921 | $40,551 |
| المبيعات والتسويق | $644 | $676 | $2,027 | $2,180 |
| تكنولوجيا المعلومات | $2,572 | $2,334 | $7,212 | $7,283 |
| الخدمات المهنية | $1,812 | $1,009 | $4,751 | $3,893 |
بلغت المصاريف العمومية والإدارية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2,991,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 3,298,000 دولار أمريكي في عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي هذه النفقات 8,903,000 دولار أمريكي، بانخفاض عن 9,579,000 دولار أمريكي في عام 2023. وتشتمل هذه التكاليف على جوانب تشغيلية مختلفة. بما في ذلك إيجارات المكاتب، والتأمين، ومصروفات متنوعة .
بلغ إجمالي النفقات الإجمالية لشركة Westwood Holdings Group, Inc. للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 24,213,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 23,333,000 دولار أمريكي في عام 2023. وبالنسبة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات 70,870,000 دولار أمريكي، مقابل 63,390,000 دولار أمريكي في نفس الفترة في 2023.
Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
الرسوم الاستشارية على أساس الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تحقق شركة Westwood Holdings Group, Inc. إيرادات كبيرة من الرسوم الاستشارية، والتي تعتمد بشكل أساسي على الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان إجمالي الأصول المُدارة تقريبًا 16.8 مليار دولار. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي إيرادات الرسوم من الخدمات الاستشارية 51.73 مليون دولار، زيادة طفيفة من 51.29 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | الأصول المُدارة (بالمليارات) | الرسوم الاستشارية (بالملايين) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $16.8 | $51.73 |
| الربع الثالث 2023 | $15.5 | $51.29 |
رسوم الثقة لخدمات الحضانة
توفر Westwood Trust، وهي شركة تابعة لشركة WHG، خدمات الحضانة والثقة، وتوليد إيرادات إضافية من خلال رسوم الثقة. يتم احتساب هذه الرسوم أيضًا على أساس نسبة مئوية من الأصول المُدارة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي رسوم الثقة 15.79 مليون دولار، مقارنة ب 15.12 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس الطلب المطرد على خدمات الحراسة.
| فترة | رسوم الثقة (بالملايين) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $15.79 |
| الربع الثالث 2023 | $15.12 |
الرسوم على أساس الأداء من الأداء المتفوق للاستثمار
بالإضافة إلى الرسوم الاستشارية القياسية، تحصل WHG أيضًا على رسوم على أساس الأداء، والتي تتوقف على أداء الاستثمار الذي يتجاوز المعايير المحددة. على الرغم من أن الرسوم على أساس الأداء لم تتحقق في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، إلا أنها شكلت 0.56 مليون دولار في الإيرادات خلال نفس الفترة من عام 2023. وترتبط إمكانية هذه الرسوم مباشرة باستراتيجيات الاستثمار التي تستخدمها WHG، والتي تركز على تحقيق عوائد متفوقة معدلة حسب المخاطر.
| فترة | الرسوم على أساس الأداء (بالملايين) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $0.00 |
| الربع الثالث 2023 | $0.56 |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.