Westwood Holdings Group, Inc. (WHG): Business Model Canvas [10-2024 Mis à jour]

Westwood Holdings Group, Inc. (WHG): Business Model Canvas
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Dans le paysage concurrentiel de la gestion des actifs, Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) Se démarque avec une toile de modèle commercial bien défini qui met en évidence son approche stratégique de la gestion des investissements. Ce cadre englobe des composants essentiels tels que partenariats clés avec les sociétés de conseil en investissement, une concentration sur relations avec les clients personnaliséset innovant stratégies d'investissement. Plongez plus profondément pour explorer comment WHG navigue efficacement sur son marché, offrant des solutions personnalisées à sa clientèle diversifiée tout en maintenant une structure opérationnelle robuste.


Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) - Modèle commercial: partenariats clés

Relations avec les sociétés de conseil en placement

Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) entretient des relations stratégiques avec plusieurs sociétés de conseil en placement importantes, qui jouent un rôle crucial dans l'amélioration de ses capacités de gestion des actifs. Ces entreprises fournissent des services de conseil et facilitent l'accès des clients aux produits d'investissement de WHG.

En 2024, WHG collabore avec des entreprises telles que Mercer et Callan Associates, qui sont des leaders reconnus dans l'espace de conseil en placement. Ces partenariats aident WHG à atteindre les clients institutionnels, y compris les fonds de retraite et les dotations, élargissant ainsi sa portée de marché.

Financièrement, ces relations de conseil ont contribué à une augmentation des actifs sous gestion (AUM), qui s'élevait à environ 9,8 milliards de dollars à la fin du premier trimestre 2024, reflétant une croissance annuelle de 12% attribuée à des efforts de distribution améliorés grâce à ces partenariats .

Collaboration avec des fournisseurs tiers

WHG collabore avec divers fournisseurs tiers pour améliorer son efficacité opérationnelle et améliorer la prestation du service à la clientèle. Ces fournisseurs fournissent des services essentiels, notamment des solutions technologiques, un soutien à la conformité et des études de marché.

Par exemple, WHG utilise des plates-formes technologiques de fournisseurs tels que BlackRock Solutions pour la gestion des risques et l'analyse de portefeuille, qui sont essentiels pour maintenir des performances d'investissement concurrentielles. En 2023, WHG a investi 1,5 million de dollars dans la mise à niveau de son infrastructure technologique pour améliorer les capacités de rapport des clients et de gestion des données.

De plus, les partenariats avec les prestataires de services de conformité ont aidé WHG à atténuer les risques réglementaires. En 2023, les coûts de conformité de WHG étaient d'environ 2 millions de dollars, reflétant un investissement dans des cadres de conformité robustes pour respecter les réglementations de la SEC.

Alliances stratégiques pour le développement des ETF

Ces dernières années, WHG a formé des alliances stratégiques visant à développer et à lancer des fonds négociés en échange (ETF). Ces alliances sont cruciales pour diversifier les offres de produits de WHG et puiser sur le marché croissant des ETF.

Depuis 2024, WHG s'est associé à des institutions financières de premier plan, notamment State Street Global Advisors et Invesco pour co-développer des ETF qui s'alignent sur la demande des investisseurs de stratégies d'investissement durables et thématiques. En 2023, WHG a lancé trois nouveaux ETF en collaboration avec ces partenaires, qui ont collectivement attiré plus de 500 millions de dollars d'actifs au cours des six premiers mois de leur lancement.

Le marché des ETF devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 20% à 2026, et les initiatives stratégiques de WHG le positionnent pour capitaliser sur cette opportunité de croissance.

Type de partenariat Nom de partenaire But Impact financier
Conseil en investissement Mercer Services de conseil, accès au client Contribué à la croissance de l'AUM de 12% au T1 2024
Vendeur tiers Solutions BlackRock Gestion des risques, analyse de portefeuille 1,5 million de dollars d'investissement dans la technologie en 2023
Développement des ETF Conseillers mondiaux de la rue State Développement et lancement de FNB Attiré plus de 500 millions de dollars d'actifs dans les six mois
Développement des ETF Invesco Développement et lancement de FNB Une partie de la croissance du TCAC projetée de 20% sur le marché des ETF jusqu'en 2026

Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) - Modèle d'entreprise: activités clés

Gérer les actifs d'investissement

Au 30 septembre 2024, Westwood Holdings Group, Inc. avait un actif total sous gestion (AUM) d'environ 16,8 milliards de dollars, une augmentation de 14,4 milliards de dollars en même temps en 2023. L'AUM moyen pour le troisième trimestre de 2024 était 16,3 milliards de dollars, par rapport à 14,7 milliards de dollars au troisième trimestre de 2023.

Les stratégies d'investissement se concentrent principalement sur un style d'investissement de «valeur», visant à obtenir des rendements à long terme et ajustés au risque. L'entreprise met l'accent sur l'investissement dans des entreprises avec de solides flux de trésorerie disponibles et l'amélioration des mesures financières.

La rupture de l'AUM au 30 septembre 2024 est la suivante:

Catégorie AUM (Millions $) 2023 AUM (Millions) Changement (%)
Institutionnel 8,454 6,697 26
Gestion de la richesse 4,386 3,791 16
Fonds communs de placement 3,912 3,924 0
Total Aum 16,752 14,412 16%

Fournir des services de conseil et de confiance

Westwood Trust fournit des services de confiance et de garde, générant des revenus principalement à partir de frais basés sur un pourcentage d'AUM et d'actifs en cours de conseil (AUA). Au 30 septembre 2024, l'AUA total était approximativement 1,0 milliard de dollars.

Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de frais nets provenant de sources externes se sont élevées à 67,5 millions de dollars, avec des frais de conseil contribuant 51,7 millions de dollars et les frais de confiance 15,8 millions de dollars.

La rupture des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:

Source de revenus Revenus (millions de dollars)
Frais de conseil 51.7
Frais de confiance 15.8
Autres revenus 1.6
Revenus totaux 69.1

Développer de nouvelles stratégies d'investissement

Westwood Holdings a développé activement de nouvelles stratégies d'investissement pour améliorer ses offres de services. La société se concentre sur la construction d'une base pour une plus grande échelle opérationnelle, qui a impliqué des dépenses qui n'ont pas encore généré des revenus importants. Par exemple, la rémunération et les avantages sociaux des employés sont élevés à 41,9 millions de dollars Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, reflétant une augmentation due à une compensation incitative plus élevée après une augmentation de l'AUM.

Les dépenses liées aux services professionnels ont augmenté 4,8 millions de dollars Au cours de la même période, indiquant un engagement envers les coûts de conseil associés aux capacités de solutions d'investissement gérées (MIS).

Les dépenses totales pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient 70,9 millions de dollars, à partir de 63,4 millions de dollars En 2023, présentant l'investissement dans la croissance malgré les défis de la génération de revenus.


Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Équipes d'investissement expérimentées

Les équipes d'investissement de Westwood Holdings Group, Inc. sont un atout crucial, offrant une expérience d'investissement moyenne supérieure à vingt ans parmi ses membres. Au 30 septembre 2024, l'entreprise a géré environ 16,8 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM) et 1,0 milliard de dollars d'actifs en cours de conseil (AUA). Cette équipe expérimentée est essentielle pour la stratégie de l'entreprise de fournir des rendements compétitifs et ajustés au risque pour les clients.

Grande réputation de marque

Westwood Holdings a établi une forte réputation de marque dans le secteur de la gestion des investissements. L'entreprise a déclaré des revenus totaux de 69,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, reflétant une augmentation de 4% par rapport à l'année précédente. Cette croissance est attribuée à la capacité de l'entreprise à attirer et à retenir les clients, soulignant l'importance de la réputation de sa marque sur le marché.

Infrastructure technologique pour la gestion des actifs

L'infrastructure technologique de Westwood soutient ses capacités de gestion des actifs, permettant une gestion efficace des portefeuilles de clients. L'entreprise a engagé 7,2 millions de dollars en frais de technologie de l'information pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Cet investissement dans la technologie est essentiel pour maintenir des avantages concurrentiels dans l'analyse des données et les processus de prise de décision d'investissement.

Type de ressource Détails Données financières
Équipes d'investissement expérimentées Expérience moyenne de plus de 20 ans AUM: 16,8 milliards de dollars, AUA: 1,0 milliard de dollars
Réputation de la marque Solide rétention et croissance de la clientèle Revenus totaux: 69,1 millions de dollars (9m 2024)
Infrastructure technologique Prend en charge les opérations de gestion des actifs Les dépenses: 7,2 millions de dollars (9m 2024)

Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Rendements compétitifs et ajustés au risque

Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) se concentre sur la livraison rendements compétitifs et ajustés au risque pour ses clients. Au 30 septembre 2024, l'entreprise a géré approximativement 16,8 milliards de dollars dans les actifs sous gestion (AUM), qui reflète une augmentation de 2,4 milliards de dollars par rapport à l'année précédente. La stratégie d'investissement met l'accent sur la réalisation de rendements supérieurs à long terme en investissant dans des entreprises avec de solides fondamentaux sous-évalués sur le marché. Cette approche est conçue pour atténuer les risques à la baisse dans des conditions de marché défavorables.

Solutions d'investissement sur mesure pour les clients

WHG OFFRES Solutions d'investissement sur mesure qui répondent aux besoins spécifiques de divers segments de clients, y compris les investisseurs institutionnels et les particuliers. L'entreprise fournit une gamme de services de conseil en investissement, avec des frais de conseil basés sur un pourcentage d'AUM, généralement reconnu comme des services sont rendus. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, WHG a déclaré des revenus de frais de conseil de 17,8 millions de dollars des frais basés sur les actifs et 5,4 millions de dollars D'après les frais de confiance, illustrant la capacité de l'entreprise à générer des revenus importants grâce à ses stratégies d'investissement personnalisées.

Segment client Aum (en millions) Frais de conseil (en millions) Frais de confiance (en millions)
Institutionnel $8,454 $5.4 $15.8
Gestion de la richesse $4,386 $17.8 $15.8
Fonds communs de placement $3,912 $2.4 $2.4
Total $16,752 $19.7 $15.8

Expertise dans les secteurs de la gestion institutionnelle et de la patrimoine

L'expertise de Westwood Holdings Group s'étend sur secteurs de la gestion institutionnelle et de la patrimoine, où il a établi une forte réputation. Les équipes d'investissement possèdent en moyenne 20 ans de l'expérience de l'industrie, permettant à l'entreprise de naviguer efficacement dans les environnements de marché complexes. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le total des revenus atteints 69,1 millions de dollars, à partir de 66,6 millions de dollars Au cours de la même période l'année précédente, tirée par l'augmentation de l'AUM et une amélioration des performances d'investissement.

Métriques de performance 2024 (9 mois) 2023 (9 mois) Changement (%)
Revenus totaux 69,1 millions de dollars 66,6 millions de dollars 4%
Revenu net $112,000 7,99 millions de dollars -99%
AUM moyen 16,3 milliards de dollars 14,7 milliards de dollars 11%

Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) - Modèle d'entreprise: relations clients

Service client personnalisé

Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) souligne service client personnalisé comme un aspect critique de ses relations avec les clients. L'entreprise gère les actifs totalisant environ 16,8 milliards de dollars au 30 septembre 2024, en mettant l'accent sur la fourniture de stratégies d'investissement sur mesure pour répondre aux besoins uniques de ses clients. Les équipes d'investissement de WHG ont en moyenne plus de vingt ans d'expérience dans l'industrie, leur permettant d'offrir des conseils personnalisés et personnalisés aux clients.

Communication et rapport réguliers

La communication régulière fait partie intégrante de la stratégie d'engagement client de WHG. L'entreprise fournit aux clients des rapports et des mises à jour complets concernant leurs investissements et leurs conditions de marché. Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, WHG a déclaré des revenus totaux de 23,7 millions de dollars, reflétant son engagement envers la transparence et l'interaction des clients. Ces revenus comprennent des frais de conseil calculés sur la base d'un pourcentage d'actifs sous gestion (AUM), qui s'élevait à 16,8 milliards de dollars.

Construire des partenariats à long terme

Westwood Holdings vise à favoriser Partenariats à long terme avec ses clients, qui se reflètent dans sa croissance dans l'AUM de 14,4 milliards de dollars en septembre 2023 à 16,8 milliards de dollars en septembre 2024, marquant une augmentation de 16%. L’approche de l’entreprise comprend l’investissement dans des relations avec des clients institutionnels, des particuliers à haute navette et des intermédiaires, en veillant à ce que les clients se sentent valorisés et compris.

Métrique 30 septembre 2024 30 septembre 2023 Changement (%)
AUM (actifs sous gestion) 16,8 milliards de dollars 14,4 milliards de dollars 16%
Revenus totaux 23,7 millions de dollars 21,9 millions de dollars 8%
AUM institutionnel 8,5 milliards de dollars 6,7 milliards de dollars 26%
Gestion de la patrimoine aum 4,4 milliards de dollars 3,8 milliards de dollars 16%
Fonds communs de placement aum 3,9 milliards de dollars 3,9 milliards de dollars 0%

Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) - Modèle d'entreprise: canaux

Ventes directes par le biais des conseillers

Westwood Holdings Group utilise une stratégie de vente directe grâce à son réseau de conseillers en investissement. Ce modèle facilite le service personnalisé pour les clients, permettant des solutions d'investissement sur mesure. Au 30 septembre 2024, Westwood a déclaré que le total des actifs sous gestion (AUM) d'environ 16,8 milliards de dollars, ce qui reflète une augmentation de 14,4 milliards de dollars à la même date en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 51,3 millions de dollars pour la même période en 2023.

Plateformes en ligne pour les fonds communs de placement

Westwood gère une famille de fonds communs de placement, connus sous le nom de Westwood Funds®, qui sont disponibles pour les investisseurs individuels et institutionnels. Au 30 septembre 2024, le segment des fonds communs de placement avait un AUM de 3,9 milliards de dollars, légèrement en baisse par rapport à 3,9 milliards de dollars en 2023. Les fonds communs de placement ont contribué environ 20,6 millions de dollars en revenus de frais nets pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. La plateforme en ligne soutient la plate-forme soutient en charge investir dans diverses stratégies, améliorer l'accessibilité pour les clients et permettre une portée plus large entre différents segments d'investisseurs.

Réseaux d'investisseurs institutionnels

Westwood a créé un réseau robuste avec des investisseurs institutionnels, qui comprend des fonds de pension d'entreprise, des fonds de retraite des employés publics et des fondations. Le segment institutionnel représentait environ 8,5 milliards de dollars de l’AUM total de Westwood au 30 septembre 2024, contre 6,7 milliards de dollars en 2023, reflétant une augmentation de 26%. Les revenus de l’entreprise des clients institutionnels ont été enregistrés à 29,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.

Type de canal Aum (en milliards) Revenus nets des frais (en millions) Changer YOY (%)
Ventes directes par le biais des conseillers $16.8 $51.7 0.8
Plateformes en ligne pour les fonds communs de placement $3.9 $20.6 -0.5
Réseaux d'investisseurs institutionnels $8.5 $29.5 26.0

Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Investisseurs institutionnels (par exemple, fonds de pension)

Westwood Holdings Group, Inc. dessert principalement des investisseurs institutionnels, qui comprennent des fonds de pension, des dotations et des fondations. Au 30 septembre 2024, l'entreprise a rapporté approximativement 16,8 milliards de dollars dans les actifs sous gestion (AUM) dans ses services de conseil et de confiance.

Les clients institutionnels recherchent généralement des stratégies d'investissement à long terme et des rendements ajustés au risque. Westwood utilise un style d'investissement de valeur destiné aux entreprises avec de solides flux de trésorerie disponibles et améliorer les mesures financières, s'alignant ainsi sur les objectifs de gestion des risques de ces investisseurs.

Individus de valeur nette élevée

Westwood s'adresse également à des particuliers à haute valeur nette (HNWIS), offrant des services de gestion des investissements et de confiance personnalisés. Ces clients sont souvent attirés par l'accent mis par l'entreprise sur la préservation et la croissance de la richesse. Le AUM moyen par client HNWI est significatif, contribuant à l'AUM global d'environ 1,0 milliard de dollars dans les actifs en cours de conseil (AUA) au 30 septembre 2024.

Les stratégies sur mesure de Westwood pour les HNWIS comprennent des services complètes de planification financière et de gestion des successions, en veillant à ce que leurs besoins individuels soient satisfaits tout en optimisant les rendements des investissements.

Investisseurs de fonds communs de placement

La société cible également les investisseurs de fonds communs de placement grâce à ses fonds communs de placement Westwood. Au 30 septembre 2024, le segment des fonds communs de placement a signalé un total de 3,9 milliards de dollars dans les actifs. Ce segment est conçu pour fournir aux investisseurs de détail des options d'investissement diversifiées gérées par des professionnels expérimentés.

Les investisseurs de fonds communs de placement bénéficient de l'approche d'investissement disciplinée de Westwood et de l'accès à une gamme de stratégies, y compris les fonds de capitaux propres et à revenu fixe. L'entreprise a connu des fluctuations des entrées et des sorties, les flux de clients nets reflétant les conditions du marché et le sentiment des investisseurs.

Segment de clientèle Actifs sous gestion (AUM) Services offerts Stratégie d'investissement
Investisseurs institutionnels 16,8 milliards de dollars Gestion des investissements, services consultatifs Value Investment Style axé sur les rendements ajustés au risque
Individus de valeur nette élevée 1,0 milliard de dollars (AUA) Gestion des investissements personnalisés, planification successorale Stratégies de préservation et de croissance de la richesse
Investisseurs de fonds communs de placement 3,9 milliards de dollars Accès à des fonds communs de placement diversifiés Approche d'investissement disciplinée dans diverses classes d'actifs

Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Compensation et avantages sociaux des employés

La rémunération et les avantages sociaux des employés pour Westwood Holdings Group, Inc. pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, se sont élevés à 13 572 000 $, une augmentation de 12 661 000 $ pour la même période en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ces coûts ont totalisé les coûts ont totalisés 41 921 000 $, contre 40 551 000 $ pour la même période en 2023. Cette augmentation est principalement attribuée à une rémunération incitative plus élevée à la suite d'une augmentation des actifs sous gestion (AUM) et à des effectifs supplémentaires.

Coûts de marketing et d'acquisition

Les frais de vente et de marketing pour Westwood Holdings pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 644 000 $, légèrement en baisse par rapport à 676 000 $ pour la même période en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ces dépenses ont totalisé 2 027 000 $ contre 2 180 000 $ en 2023 . L'entreprise se concentre sur divers efforts de marketing, notamment les voyages, le divertissement et les initiatives marketing directes.

Dépenses opérationnelles et investissements technologiques

Les dépenses opérationnelles comprennent une variété de coûts associés à la technologie et aux services professionnels. Les frais de technologie de l'information pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 2 572 000 $, soit une augmentation de 2 334 000 $ en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ces frais ont augmenté de 7 212 000 $, contre 7 283 000 $ en 2023. Les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 1 009 000 $ en 2023 et ont totalisé 4 751 000 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 3 893 000 $ en 2023.

Catégorie de dépenses Q3 2024 (par milliers) Q3 2023 (par milliers) 9m 2024 (par milliers) 9m 2023 (par milliers)
Compensation et avantages sociaux des employés $13,572 $12,661 $41,921 $40,551
Ventes et marketing $644 $676 $2,027 $2,180
Informatique $2,572 $2,334 $7,212 $7,283
Services professionnels $1,812 $1,009 $4,751 $3,893

Les dépenses générales et administratives pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 2 991 000 $, contre 3 298 000 $ en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ces dépenses ont totalisé 8 903 000 $, contre 9 579 000 $ en 2023. Ces coûts encapsulaient divers aspects opérationnels y compris les baux de bureau, l'assurance et les dépenses diverses.

Les dépenses totales globales de Westwood Holdings Group, Inc. pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, ont été de 24 213 000 $, contre 23 333 000 $ en 2023. Pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, le total des dépenses a atteint 70 870 000 $, contrastant avec 63390 000 $ de 70 $, contrastant avec 6390 000 $. dans la même période en 2023.


Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Frais de conseil basés sur les actifs sous gestion (AUM)

Westwood Holdings Group, Inc. génère des revenus substantiels à partir des frais de conseil, qui sont principalement basés sur les actifs sous gestion (AUM). Au 30 septembre 2024, le total AUM était approximativement 16,8 milliards de dollars. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de frais nets des services consultatifs équivalaient à 51,73 millions de dollars, une légère augmentation de 51,29 millions de dollars dans la même période de 2023.

Période Aum (en milliards) Frais de conseil (en millions)
Q3 2024 $16.8 $51.73
Q3 2023 $15.5 $51.29

Frais de confiance pour les services de garde

Westwood Trust, une filiale de WHG, fournit des services de garde et de fiducie, générant des revenus supplémentaires grâce aux frais de confiance. Ces frais sont également calculés sur la base d'un pourcentage d'AUM. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les frais de confiance totaux 15,79 millions de dollars, par rapport à 15,12 millions de dollars Pour la même période en 2023, reflétant une demande constante de services de garde.

Période Frais de confiance (en millions)
Q3 2024 $15.79
Q3 2023 $15.12

Frais basés sur la performance de la surperformance des investissements

En plus des frais de conseil standard, WHG obtient également des frais basés sur les performances, qui dépendent de la performance d'investissement dépassant les repères spécifiés. Bien que les frais basés sur la performance n'étaient pas réalisés dans les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ils ont pris en compte 0,56 million de dollars dans les revenus au cours de la même période en 2023. Le potentiel de ces frais est directement lié aux stratégies d'investissement employées par WHG, qui se concentrent sur la fourniture de rendements supérieurs ajustés au risque.

Période Frais basés sur les performances (en millions)
Q3 2024 $0.00
Q3 2023 $0.56

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

  1. Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
  2. SEC Filings – View Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.