ما هي قوى بورتر الخمسة لمؤسسة صهيون، الرابطة الوطنية (ZION)؟

إن فهم الديناميكيات التي تحرك المشهد التنافسي لشركة Zions Bancorporation، يكشف النقاب عن الرابطة الوطنية (ZION) عن تفاعل معقد بين القوى، كما تم تصويره ببراعة في إطار القوى الخمس لمايكل بورتر. تسلط هذه الأداة التحليلية الضوء على كيفية القدرة التفاوضية للموردين, القوة التفاوضية للعملاء, التنافس التنافسي, تهديد البدائل، و تهديد الوافدين الجدد يؤثر كل منها بشكل فريد على الموقع الاستراتيجي لـ ZION. ومن خلال الخوض في هذه العناصر، يمكننا أن نقدر بشكل أفضل التحديات والفرص المتعددة الأوجه داخل قطاع الخدمات المالية. فيما يلي نظرة فاحصة على كل قوة فيما يتعلق بـ ZION:

• القوة التفاوضية للموردين
  • الاعتماد على بائعي البرمجيات للتكنولوجيا
  • عدد محدود من مقدمي الخدمات المصرفية الأساسية
  • خدمات الامتثال التنظيمي الأساسية
  • ارتفاع تكاليف التحويل للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات
  • تحليلات البيانات الحصرية وأدوات إدارة المخاطر
• القوة التفاوضية للعملاء
  • مجموعة واسعة من المؤسسات المالية البديلة
  • العملاء على نحو متزايد والدهاء في مجال التكنولوجيا
  • حساسية عالية للسعر بين عملاء التجزئة
  • يطلب العملاء من الشركات حلولاً مخصصة
  • توافر الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وخيارات التكنولوجيا المالية
• التنافس التنافسي
  • عدد كبير من البنوك الإقليمية والوطنية
  • وجود اتحادات ائتمانية راسخة
  • زيادة المنافسة من شركات التكنولوجيا المالية
  • أسعار فائدة تنافسية على الودائع والقروض
  • معركة شديدة من أجل حصة السوق في مناطق محددة
• تهديد البدائل
  • تزايد شعبية الخدمات المالية غير المصرفية
  • بدائل التكنولوجيا المالية للمدفوعات والإقراض
  • منصات الإقراض من نظير إلى نظير
  • الخدمات المالية القائمة على العملات المشفرة
  • منصات التمويل الجماعي
• تهديد الوافدين الجدد
  • حواجز تنظيمية عالية أمام البنوك الجديدة
  • متطلبات رأس المال كبيرة لدخول السوق
  • الحاجة إلى التكنولوجيا المتقدمة والأمن السيبراني
  • تأسيس ولاء العملاء للبنوك القائمة
  • منافسة من البنوك العالمية التي تدخل السوق

Zions Bancorporation، الرابطة الوطنية (ZION): القدرة التفاوضية للموردين

يمكن أن تتأثر القدرة التفاوضية للموردين في القطاع المصرفي بعدة عوامل، خاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيا، والامتثال التنظيمي، وإدارة البيانات. تواجه Zions Bancorporation، الرابطة الوطنية (ZION) تحديات وفرصًا محددة ضمن هذا الإطار.

• الاعتماد على بائعي البرمجيات للتكنولوجيا
• عدد محدود من مقدمي الخدمات المصرفية الأساسية
• خدمات الامتثال التنظيمي الأساسية
• ارتفاع تكاليف التحويل للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات
• تحليلات البيانات الحصرية وأدوات إدارة المخاطر

الاعتماد على بائعي البرمجيات للتكنولوجيا

اعتبارًا من عام 2023، تعتمد Zions Bancorporation بشكل كبير على بائعي البرامج الخارجيين في البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بهم. على سبيل المثال، يتم توفير نظامهم المصرفي الأساسي بواسطة FIS Global، والتي حققت إيرادات إجمالية قدرها 13.22 مليار دولار في عام 2022. وتبلغ حصة FIS Global السوقية في خدمات البرامج المصرفية الأساسية حوالي 38.1٪.

عدد محدود من مقدمي الخدمات المصرفية الأساسية

يتركز سوق المنصات المصرفية الأساسية، مع عدد قليل من مقدمي الخدمات الرئيسيين مثل Fiserv، وFIS Global، وJack Henry & Associates. سجلت شركة Jack Henry & Associates إيرادات قدرها 1.996 مليار دولار في السنة المالية 2022. ويزيد تركيز هؤلاء المزودين من القدرة التفاوضية للموردين، مما يؤثر على تكاليف الخدمة وشروط العقد لشركة Zions Bancorporation.

خدمات الامتثال التنظيمي الأساسية

يعد ضمان الامتثال التنظيمي أمرًا بالغ الأهمية. حقق مقدمو الخدمة مثل NICE Actimize، والذي يُستخدم للامتثال وإدارة المخاطر، إيرادات تبلغ حوالي 300 مليون دولار في عام 2022. يتمتع هذا العدد الصغير من الموردين المتخصصين بقدرة تفاوضية قوية، مما يؤثر على تكلفة وجودة خدمات الامتثال التي تستخدمها ZION.

ارتفاع تكاليف التحويل للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

ينطوي تحويل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات على تكاليف كبيرة. على سبيل المثال، يمكن أن يتراوح متوسط ​​تكلفة ترحيل الأنظمة المصرفية الأساسية من 500000 دولار إلى أكثر من مليون دولار اعتمادًا على التعقيد والنطاق. وتؤدي تكاليف التحويل المرتفعة هذه إلى حبس بنوك مثل ZION في عقود طويلة الأجل مع الموردين الحاليين، وبالتالي زيادة قدرتها على المساومة.

تحليلات البيانات الحصرية وأدوات إدارة المخاطر

تعد تحليلات البيانات وأدوات إدارة المخاطر المقدمة من الموردين مثل SAS Institute، والتي بلغ إجمالي إيراداتها 3.2 مليار دولار في عام 2022، أمرًا حيويًا لشركة Zions Bancorporation. توفر هذه الأدوات الحصرية ميزات متقدمة تعتبر ضرورية للحفاظ على القدرة التنافسية والامتثال، وتعزيز القدرة التفاوضية للمورد.

المورد	الإيرادات (2022)	الحصة السوقية	المكون المقدم
الجبهة الإسلامية للإنقاذ العالمية	13.22 مليار دولار	38.1%	البرامج المصرفية الأساسية
جاك هنري وشركاه	1.996 مليار دولار	12.8%	البرامج المصرفية الأساسية
فيسيرف	16.23 مليار دولار	7.6%	معالجة الدفع
تفعيل لطيف	300 مليون دولار	8.3%	الامتثال وإدارة المخاطر
معهد ساس	3.2 مليار دولار	28.9%	تحليلات البيانات

يجب على Zions Bancorporation أن تتنقل بين هذه الديناميكيات بعناية، حيث أن العدد الصغير من الموردين وتخصصهم وتكاليف التحويل المرتفعة تمنح الموردين نفوذًا كبيرًا في مفاوضات العقود.

Zions Bancorporation، الرابطة الوطنية (ZION): القدرة التفاوضية للعملاء

مجموعة واسعة من المؤسسات المالية البديلة

• تستضيف الولايات المتحدة أكثر من 5000 بنك تجاري مؤمن من قبل مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) اعتبارًا من عام 2023.
• ومن بين كبار المنافسين جي بي مورجان تشيس، وبنك أوف أمريكا، وويلز فارجو، وسيتي جروب.
• تمثل الاتحادات الائتمانية أيضًا منافسة كبيرة مع أكثر من 5200 مؤسسة.

العملاء على نحو متزايد والدهاء في مجال التكنولوجيا

• مركز بيو للأبحاث: 81% من الأمريكيين يمتلكون هاتفًا ذكيًا اعتبارًا من عام 2022.
• ستاتيستا: وصل استخدام الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول إلى 57٪ من سكان الولايات المتحدة في عام 2021.
• ديلويت: 73% من العملاء يتوقعون الإعداد الرقمي للخدمات المالية في عام 2023.

حساسية عالية للسعر بين عملاء التجزئة

• NerdWallet: قام 51% من المشاركين في استطلاع عام 2022 بتغيير البنوك للحصول على رسوم وأسعار أفضل.
• البنكري: يبلغ متوسط ​​رسوم الصيانة الشهرية للحسابات الجارية ذات الفائدة 16.35 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من عام 2021.
• الاحتياطي الفيدرالي: متوسط ​​أسعار الفائدة على حسابات التوفير ≈ 0.04% اعتبارًا من مارس 2023.

يطلب العملاء من الشركات حلولاً مخصصة

• جارتنر: 63% من المديرين الماليين أعطوا الأولوية لتخصيص الخدمات المصرفية في عام 2022.
• تقرير Zions السنوي 2022: اختار ما يقرب من 60% من العملاء التجاريين خدمات إدارة الخزانة المخصصة.

توافر الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وخيارات التكنولوجيا المالية

• قامت شركات التكنولوجيا المالية مثل PayPal وSquare وStripe بمعالجة أكثر من تريليون دولار من المدفوعات في عام 2021.
• بحلول عام 2022، استحوذت البنوك عبر الإنترنت مثل Ally وChime على حصة متزايدة من عملاء الخدمات المصرفية الجدد.
• أبلغت Zions Bancorporation عن بيانات المستخدم في مكالمة أرباح الربع الرابع من عام 2022: معدل اعتماد لتطبيق الهاتف المحمول الخاص بها بين عملاء التجزئة بنسبة 75%.

عامل	قياس	قيمة	مصدر
المؤسسات المالية البديلة	عدد البنوك المؤمنة من قبل مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC).	أكثر من 5000	مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (2023)
العملاء المهتمون بالتكنولوجيا	ملكية الهاتف الذكي	81%	مركز بيو للأبحاث (2022)
استخدام الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول	النسبة المئوية للسكان	57%	ستاتيستا (2021)
حساسية السعر	أجرة الصيانة الشهرية	$16.35	بانكريت (2021)
عملاء الشركة	استيعاب الخدمات المخصصة	60%	تقرير صهيون السنوي (2022)
خيارات التكنولوجيا المالية	المدفوعات المعالجة	1 تريليون دولار	التكنولوجيا المالية (2021)
اعتماد الخدمات المصرفية عبر الإنترنت	استخدام تطبيقات الهاتف المحمول	75%	شركة Zions Bancorporation (الربع الرابع من عام 2022)

Zions Bancorporation، الرابطة الوطنية (ZION): التنافس التنافسي

اعتبارًا من السنة المالية الأخيرة، تعمل Zions Bancorporation، National Association (ZION) وسط منافسة شديدة ومتزايدة داخل القطاع المصرفي الأمريكي. تأسست ZION على خلفية ضغوط السوق الكبيرة، وتتنافس مع مجموعة متنوعة من الكيانات المتنافسة بدءًا من البنوك التقليدية إلى شركات التكنولوجيا المالية المبتكرة. العناصر التنافسية الرئيسية قابلة للقياس الكمي وتوفر لمحة سريعة عن المشهد الحالي.

عدد كبير من البنوك الإقليمية والوطنية:

• عدد البنوك التجارية في الولايات المتحدة: 4377 (الاحتياطي الفيدرالي، 2022)
• أكبر خمسة بنوك أمريكية (حسب الأصول) تسيطر على 40% من إجمالي الأصول المصرفية (S&P Global, 2022)
• تصنيف ZION حسب إجمالي الأصول: المركز 41 في الولايات المتحدة بمبلغ 89.1 مليار دولار (مجلس فحص المؤسسات المالية الفيدرالية، 2022)

وجود اتحادات ائتمانية راسخة:

• عدد الاتحادات الائتمانية المؤمنة اتحاديًا: 4,942 (إدارة الاتحادات الائتمانية الوطنية، 2022)
• إجمالي الأصول التي تحتفظ بها الاتحادات الائتمانية: 2.01 تريليون دولار (إدارة الاتحاد الائتماني الوطني، الربع الثاني من عام 2023)

زيادة المنافسة من شركات التكنولوجيا المالية:

• عدد شركات التكنولوجيا المالية العاملة في الولايات المتحدة: ~ 8,775 (Statista، 2022)
• الاستثمار في قطاع التكنولوجيا المالية: 105.3 مليار دولار (CB Insights, 2022)
• حصة التكنولوجيا المالية من الحسابات المالية الجديدة في الولايات المتحدة: 38% (بلايد، 2023)

أسعار فائدة تنافسية على الودائع والقروض:

مؤسسة	سعر الفائدة على الودائع (قرص مضغوط لمدة عام واحد)	سعر الفائدة على القرض (الرهن العقاري لمدة 30 عاما)
صهيون بانكوربوريشن	1.05%	6.78%
ويلز فارغو	0.95%	6.92%
بنك امريكي	0.90%	6.75%
الاتحادات الائتمانية (المتوسط)	1.25%	6.47%

معركة شديدة من أجل حصة السوق في مناطق محددة:

• مناطق العمل الرئيسية لـ ZION: غرب الولايات المتحدة (أريزونا، كاليفورنيا، كولورادو، أيداهو، نيفادا، نيو مكسيكو، أوريغون، تكساس، يوتا، واشنطن، وايومنغ)
• حصة السوق في ولاية يوتا لشركة ZION: 25.15% من إجمالي الودائع (مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية، 2022)
• حصة السوق في تكساس لشركة ZION: 1.85% من إجمالي الودائع (مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية، 2022)

يجب على ZIONS Bancorporation أن تتنقل بمهارة في مشهد تنافسي معقد ومتطور يتميز بتحديات قوية من كل من المنافسين المصرفيين التقليديين ومعطلي التكنولوجيا المالية الرشيقة. ويظل التركيز الاستراتيجي على الاستفادة من هيمنتها الإقليمية مع مواجهة أسعار الفائدة التنافسية وجذب قاعدة أوسع من العملاء.

Zions Bancorporation، الرابطة الوطنية (ZION): تهديد البدائل

تزايد شعبية الخدمات المالية غير المصرفية

• وفي عام 2022، بلغت القيمة السوقية للخدمات المالية غير المصرفية في الولايات المتحدة حوالي 1.8 تريليون دولار.
• ووفقا لـ Statista، نما القطاع بمعدل 8.9٪ سنويا على مدى السنوات الخمس الماضية.

بدائل التكنولوجيا المالية للمدفوعات والإقراض

• وصل حجم سوق التكنولوجيا المالية العالمية إلى 128 مليار دولار في عام 2021، ومن المتوقع أن ينمو إلى 324 مليار دولار بحلول عام 2026، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 16.8٪.
• استخدم ما يقرب من 64% من المستهلكين على مستوى العالم منصة واحدة على الأقل للتكنولوجيا المالية في عام 2021، وفقًا لمؤشر اعتماد التكنولوجيا المالية العالمي التابع لشركة EY.
• أعلنت شركة Square، وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، عن إيرادات سنوية قدرها 17.66 مليار دولار للسنة المالية 2021.

منصات الإقراض من نظير إلى نظير

• بلغت قيمة سوق الإقراض العالمي من نظير إلى نظير 64.85 مليار دولار أمريكي في عام 2021، ومن المتوقع أن تصل إلى 1,044.36 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
• قام LendingClub، أحد اللاعبين الرئيسيين في هذا القطاع، بتسهيل أكثر من 15.3 مليار دولار من القروض في عام 2021.
• استخدم ما يقرب من 29.2% من البالغين في الولايات المتحدة منصات الإقراض P2P، وفقًا لدراسة أجرتها TransUnion عام 2021.

الخدمات المالية القائمة على العملات المشفرة

• بلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة 2.2 تريليون دولار في عام 2021.
• تمثل عملة البيتكوين وحدها ما يقرب من 40.5٪ من إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة في عام 2022.
• أعلنت Coinbase، أكبر بورصة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، عن إيرادات للربع الرابع من عام 2021 بلغت 2.49 مليار دولار.

منصات التمويل الجماعي

• قدر حجم سوق التمويل الجماعي في الولايات المتحدة بـ 13.92 مليار دولار في عام 2021.
• ومن المتوقع أن يصل إلى 25.8 مليار دولار بحلول عام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 14.4%.
• نجحت Kickstarter، وهي منصة تمويل جماعي شهيرة، في تمويل أكثر من 220 ألف مشروع بإجمالي تعهدات بقيمة 6.1 مليار دولار حتى أواخر عام 2022.

وجه	بيانات
القيمة السوقية للخدمات المالية غير المصرفية (2022)	1.8 تريليون دولار
حجم السوق العالمية للتكنولوجيا المالية (2021)	128 مليار دولار
الحجم المتوقع لسوق التكنولوجيا المالية (2026)	324 مليار دولار
سوق الإقراض العالمي P2P (2021)	64.85 مليار دولار
سوق إقراض P2P المتوقع (2030)	1,044.36 مليار دولار
القيمة السوقية للعملات المشفرة (2021)	2.2 تريليون دولار
حصة سوق البيتكوين (2022)	40.5%
إيرادات Coinbase للربع الرابع (2021)	2.49 مليار دولار
حجم سوق التمويل الجماعي (2021)	13.92 مليار دولار
حجم سوق التمويل الجماعي المتوقع (2025)	25.8 مليار دولار

Zions Bancorporation، الرابطة الوطنية (ZION): تهديد الوافدين الجدد

يتأثر تهديد الداخلين الجدد إلى الصناعة المصرفية إلى حد كبير بالحواجز التنظيمية العالية، ومتطلبات رأس المال الكبيرة، والحاجة إلى التكنولوجيا المتقدمة، وولاء العملاء الحاليين للمؤسسات القائمة. ويتعين على الداخلين الجدد أن يتغلبوا على هذه التحديات بينما يتنافسون مع البنوك القائمة التي تتمتع بالفعل بحضور كبير في السوق.

عوائق تنظيمية عالية أمام البنوك الجديدة:

• الامتثال لقانون دود-فرانك لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلك (2010)
• متطلبات الاحتياطي الفيدرالي للحفاظ على مستوى معين من كفاية رأس المال
• تكاليف الامتثال المستمرة فيما يتعلق بلوائح مكافحة غسيل الأموال (AML) وقانون السرية المصرفية (BSA)

متطلبات رأس المال الهامة لدخول السوق:

• الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لبدء بنك جديد في الولايات المتحدة غالبا ما يتجاوز 20 مليون دولار
• يمكن أن يتراوح متوسط ​​تكلفة إنشاء بنك تجاري جديد من 12 مليون دولار إلى 25 مليون دولار

الحاجة إلى التكنولوجيا المتقدمة والأمن السيبراني:

• الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية: ما يقرب من 50 مليون دولار إلى 100 مليون دولار لبنك متوسط ​​الحجم
• ويبلغ متوسط ​​الإنفاق السنوي على الأمن السيبراني للمؤسسات المالية حوالي 1.3 مليون دولار
• وفقًا لمؤسسة البيانات الدولية (IDC)، من المتوقع أن يصل الإنفاق العالمي على الأجهزة والبرامج والخدمات المتعلقة بالأمن إلى 174.7 مليار دولار في عام 2024.

ولاء العملاء الراسخ للبنوك القائمة:

• وفقًا لاستطلاع J.D. Power لعام 2021، فإن 78% من عملاء البنوك راضون جدًا عن بنكهم الأساسي
• أبلغت Zions Bancorporation عن صافي نقاط الترويج (NPS) البالغة 39 في عام 2022، مما يشير إلى ولاء العملاء القوي

منافسة البنوك العالمية التي تدخل السوق:

• أعلنت شركة HSBC Holdings Plc عن أرباح بقيمة 12.2 مليار دولار قبل الضرائب في عام 2022، مما يشير إلى قوة مالية كبيرة للتنافس في أسواق جديدة
• كان لدى بنك الصين 16647 مكتبًا فرعيًا على مستوى العالم بحلول نهاية عام 2022، مما يجعله في وضع جيد للتوسع الدولي

للحصول على فهم أعمق، انظر إلى الجدول أدناه الذي يوضح بعض البيانات المالية ذات الصلة بشركة Zions Bancorporation وعوامل أخرى:

وجه	صهيون بانكوربوريشن (صهيون)	متوسط ​​الصناعة	إتش إس بي سي القابضة (منافس)
صافي الدخل (2022)	903 مليون دولار	1.2 مليار دولار	12.2 مليار دولار
نسبة كفاية رأس المال	11.4%	12.2%	16.6%
رضا العملاء (NPS)	39	35	لا يوجد
الاستثمار التكنولوجي السنوي	100 مليون دولار	85 مليون دولار	4 مليار دولار
الفروع (عالمياً)	122	130	16,647

يكشف التنقل في متاهة القوى الخمس لمايكل بورتر كيف تحافظ شركة Zions Bancorporation، الرابطة الوطنية (ZION) على موقفها الاستراتيجي في مشهد مالي متقلب. كل قوة — من القدرة التفاوضية للموردين مع خدماتهم التقنية التي لا غنى عنها ل القوة التفاوضية للعملاء مدعومة بعدد لا يحصى من البدائل، مما يشكل حضور الشركة في السوق. إن التنافس التنافسي شرس، ويبرزه مزيج من البنوك الإقليمية ومبتكري التكنولوجيا المالية، مما يدفع ZION إلى الابتكار المستمر. وفي الوقت نفسه، تهديد البدائل ويمثل الداخلون الجدد تحديًا ديناميكيًا، مما يجبر ZION على الاستفادة من برامجها القوية للأمن السيبراني وولاء العملاء. ومع تفاعل هذه القوى، فإن قدرة ZION على التكيف والازدهار تؤكد مرونتها وفطنتها الاستراتيجية في نظام بيئي مالي دائم التطور. وبالتالي فإن نجاح الشركة يعتمد على مهارتها في تحقيق التوازن بين هذه القوى من خلال اتخاذ القرارات الذكية ومبادرات التفكير المستقبلي.