Commerce Bancshares, Inc. (CBSH): Boston Consulting Group Matrix [10-2024 Aktualisiert]

Während wir uns mit der Leistung von Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) im Jahr 2024 eintauchen, können wir seine Geschäftsabläufe mit dem kategorisieren Boston Consulting Group Matrix. Diese Analyse unterstreicht die Stärken und Schwächen des Unternehmens und zeigt ihre Sterne, Cash -Kühe, Hunde, Und Fragezeichen. Entdecken Sie, wie das beeindruckende Nettoeinkommenswachstum und die soliden Kapitalquoten von CBSH als führend positionieren und gleichzeitig die Herausforderungen in bestimmten Segmenten und aufkommenden Wachstumsmöglichkeiten untersuchen.

Hintergrund von Commerce Bancshares, Inc. (CBSH)

Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) ist eine öffentlich gehandelte Bankholding in Kansas City, Missouri. Das 1865 gegründete Unternehmen ist über seine primäre Tochtergesellschaft Commerce Bank tätig, die ein umfassendes Angebot an Finanzdienstleistungen bietet. Zu diesen Dienstleistungen gehören unter anderem Verbraucher- und Handelskreditvergabe, Investmentmanagement und Finanzmanagement.

Zum 30. Juni 2024 hatte Commerce Bancshares insgesamt Vermögenswerte in Höhe von ungefähr ungefähr 30,57 Milliarden US -Dollar, eine Abnahme von 32,83 Milliarden US -Dollar Ende 2023. Das Gesamtkapital des Unternehmens wurde bei gemeldet 3,16 Milliarden US -Dollarmit einem greifbaren Verhältnis von gängigen Gerechtigkeit zu greifbarem Vermögen von 9.82%.

Die Bank arbeitet über drei Hauptsegmente: Verbraucher, Handels- und Wohlstand. Das Verbrauchersegment bietet verschiedene Darlehens- und Einlagenprodukte über ungefähr ungefähr 140 EinzelhandelsstandorteWährend das kommerzielle Segment Unternehmenskredit- und Cash -Management -Dienstleistungen anbietet. Das Vermögensabschnitt konzentriert sich auf Vertrauens- und Nachlassplanung, Investmentmanagement und Private Banking -Dienstleistungen.

In der jüngsten finanziellen Leistung meldete CBSH für das zweite Quartal 2024 ein Nettoergebnis von 139,6 Millionen US -Dollar, markieren a 9.2% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr. Das Unternehmen erzielte eine Rendite im durchschnittlichen Vermögen von 1.86% und eine Rendite im Durchschnitt Eigenkapital von 18.52%. Insbesondere haben Nettozinserträge erzielt 262,2 Millionen US -Dollar, getrieben von höheren Zinserträgen mit höherem Kredit, trotz einer Erhöhung der Einlagenzinsaufwendungen.

Commerce Bancshares hat ein starkes Engagement für die Aufrechterhaltung einer robusten Kapitalposition, die durch das Risiko-basierte Kapitalquoten von Tier 1 nachgewiesen wird 16.19% Ab dem 30. Juni 2024. Das Unternehmen betont auch ein starkes Liquiditätsmanagement, wobei liquide Vermögenswerte insgesamt ungefähr 11,22 Milliarden US -Dollar.

Der strategische Fokus der Bank auf Kundenbeziehungen und Servicequalität hat sie historisch in der wettbewerbsfähigen Bankenlandschaft positioniert. Diese Einweihung spiegelt sich in der Stabilität seiner Kernkundeneinlagen wider, die einen erheblichen Teil seiner Finanzierungsbasis darstellen.

Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) - BCG -Matrix: Sterne

Starkes Nettoeinkommenswachstum

Nettoeinkommen Für den Handel Bancshares, Inc. erreichte 256,9 Millionen US -Dollar in der ersten Hälfte von 2024, die a repräsentiert 2.0% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.

Erhöhte Zinserträge für Kredite

Zinserträge für Kredite erhöht sich um um 14.5%, insgesamt 67,7 Millionen US -Dollar In den ersten sechs Monaten 2024.

Wachstum des nicht zinslichen Einkommens

Das nicht zinszinsliche Einkommen stieg durch 5.6%, angetrieben von höheren Einzahlungskontoskosten und Vertrauensgebühren, insgesamt 301,1 Millionen US -Dollar für die erste Hälfte von 2024.

Hohe Rendite des Gesamtbetriebs

Die Rendite des Gesamtvermögens wurde bei aufgezeichnet 1.86%Angabe einer wirksamen Vermögensauslastung.

Feste Kapitalverhältnisse

Commerce Bancshares hielt feste Kapitalquoten, einschließlich a Tier -I -Hebelverhältnis von 12.13%.

Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) - BCG -Matrix: Cash -Kühe

Etabliertes Verbraucherbanksegment mit konsistenter Umsatzerzeugung

Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) hat eine starke Position im Verbraucherbankensektor etabliert und durch seine verschiedenen Finanzprodukte konsistente Einnahmen erzielt. Die Bank meldete im zweiten Quartal von 2024 einen Gesamtnettozinserträge in Höhe von 262,2 Mio. USD, eine Steigerung von 5,1% gegenüber 249,5 Mio. USD für den gleichen Zeitraum 2023.

Insgesamt Einlagen in Höhe von 24,3 Milliarden US -Dollar trotz eines jüngsten Rückgangs, was auf Kundenbindung hinweist

Bis zum 30. Juni 2024 meldete CBSH insgesamt 24,3 Milliarden US -Dollar, was auf einen Rückgang von 1,1 Milliarden US -Dollar seit dem 31. Dezember 2023 zurückzuführen ist. Dieser Rückgang war in erster Linie auf eine Verringerung der Nachfrageeinlagen zurückzuführen, insbesondere in Bezug auf die Einlagen der geschäftlichen Nachfrage, die um 660,2 USD zurückgingen, um 660,2 USD zu betreiben, was um 660,2 USD zurückging Million.

Starke Qualität des Kreditportfolios mit geringem historischem Verlustniveau für Verbraucherkredite

Das Kreditportfolio der Bank ist nach wie vor robust. Zum 30. Juni 2024 wurden insgesamt 17,2 Milliarden US -Dollar auf 17,2 Milliarden US -Dollar ausgewiesen. Qualität.

Konsequente Bargelddividenden, die für Stammaktien gezahlt werden und den Aktionärswert verstärken

CBSH hat ein starkes Engagement für die Renditen der Aktionäre beibehalten und im zweiten Quartal von 2024 eine Bardividenden von 0,270 USD je Aktie gezahlt, die sich in Höhe von 34,96 Mio. USD befinden. Im vergangenen Jahr haben die Dividendenzahlungen des Unternehmens eine stetige Erhöhung gezeigt, was den Aktionärswert unter schwankenden Marktbedingungen verbessert.

Effektives Management von nicht zinszinslichen Kosten und stieg nur geringfügig auf 2,0% an

Bei der Verwaltung seiner operativen Effizienz verzeichnete CBSH eine geringfügige Erhöhung der nicht-zinszinslichen Ausgaben von 2,0%, was dem zweiten Quartal von 2024 von 232,2 Mio. USD gegenüber 227,6 Mio. USD im selben Quartal von 2023 in Höhe von 232,2 Mio. USD hat. Dieses kontrollierte Wachstum der Ausgaben hat zum Gesamtrang beigetragen Rentabilität der Bank.

Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) - BCG -Matrix: Hunde

Rückgang der Rentabilität des Geschäftssegments

Die Rentabilität der Geschäftssegmente von Commerce Bancshares ist mit a abgenommen 7.8% Rückgang des Einkommens vor dem Vorjahr vor Einkommenssteuern für das kommerzielle Segment. Insbesondere für die sechs Monate, die am 30. Juni 2024 vor dem Einkommen vor Einkommenssteuern für das Verbrauchersegment endete 37,8 Millionen US -Dollar, oder 23.3%, im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Hohe Empfindlichkeit gegenüber Zinsänderungen

Commerce Bancshares hat aufgrund steigender Zinssätze erhebliche Auswirkungen auf den Nettozinserträge erlebt. Für das zweite Quartal von 2024 ging der Nettozinserträge um um 13,3 Millionen US -Dollar, oder 5.0%, vor allem aufgrund höherer Zinsaufwendungen für Einlagen, die nach stiegen 28,6 Millionen US -Dollar. Der Gesamtdurchschnittssatz, der für zinsriechende Verbindlichkeiten entstanden ist 2.21% im zweiten Quartal 2024 im Vergleich zu 1.87% im selben Quartal des Vorjahres.

Rückgang der Nachfrage nach bestimmten Kreditprodukten

Die Nachfrage nach spezifischen Kreditprodukten ist zurückgegangen, was die Wachstumsaussichten negativ beeinflusst hat. Die Bereitstellung von Kreditverlusten für Kredite war 14,8 Millionen US -Dollar In den ersten sechs Monaten von 2024, unten von 21,8 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum des Vorjahres, was auf einen Rückgang der erwarteten Kreditverluste hinweist. Dieser Trend wird durch eine Erhöhung der Nettodarlehensvorschriften verstärkt 18,6 Millionen US -Dollar, darstellen a 5,4 Millionen US -Dollar Erhöhen Sie von der ersten Hälfte von 2023.

Nichtinteresse Einkommen aus Bankkartentransaktionsgebühren

Das aus Bankkartentransaktionsgebühren abgeleitete nicht zinszinsliche Einkommen hat sich um verringert 4.5% für das zweite Quartal von 2024 mit Gesamtgebühren in Höhe 47,5 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 49,7 Millionen US -Dollar im selben Quartal letzten Jahres. Dieser Rückgang spiegelt einen breiteren Trend der reduzierten Unternehmenskartengebühren wider, die sich verfallen lassen 10.3%.

Underperformance in bestimmten Kreditkategorien

Bestimmte Darlehenskategorien sind unterdurchschnittlich, insbesondere bei Energiekrediten, was auf gesunken ist 268,8 Millionen US -Dollar. Dieses Segment hat sich bemüht, Wachstum zu erzielen, was die breiteren Herausforderungen der Handel Bancshares bei der Aufrechterhaltung seiner Marktposition unter den wirtschaftlichen Bedingungen widerspiegelt.

Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) - BCG -Matrix: Fragezeichen

Emerging Wealth Management -Segment zeigt Wachstumspotenzial, entwickelt sich aber immer noch.

Das Vermögensverwaltungssegment bei Commerce Bancshares, Inc. verzeichnet ein Wachstum, wobei zum 30. Juni 2024 rund 16,5 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu 15,8 Milliarden US-Dollar am Ende 2023 beträgt. In dem Segment wurde ein Segment vor einem Vorjahreszeitpunkt über einen Vorjahreszeitraum gemeldet. Steigerung der Vertrauensgebühren von 11,7%, was in den ersten sechs Monaten von 2024 auf 103,4 Mio. USD entspricht, gegenüber 92,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Investment Securities Portfolio Schrumpfung und erfordert strategische Neuausrichtung.

Commerce Bancshares verzeichnete einen signifikanten Rückgang des Portfolios für Investment-Wertpapiere, das bis zum 30. Juni 2024 um 1,3 Milliarden US-Dollar auf 8,5 Milliarden US-Dollar zurückging, gegenüber 9,8 Milliarden US-Dollar bis Ende 2023. Dieser Rückgang wird auf verringerte Beteiligungen an Hypotheken und Vermögenswerten zurückgeführt -Backed Securities, die um 812,5 Mio. USD bzw. 554,0 Mio. USD zurückgingen.

Konsumentenkreditkartendarlehen mit dem Risiko aufgrund der anstehenden Zinsanpassungen.

Die Verbraucherkreditkartendarlehen bei Commerce Bancshares beliefen sich zum 30. Juni 2024 auf 566,9 Mio. USD, wobei die annualisierten Nettoverschreibungen auf 4,75% stiegen, verglichen mit 3,27% im Vorjahr. Der durchschnittliche Zinssatz für diese Kredite stieg auf 5,15%. Dieser Anstieg der Zinssätze birgt ein Risiko für die Kreditqualität dieser Kredite, da die Verbraucher möglicherweise mit höheren Rückzahlungsverpflichtungen zu kämpfen haben.

Potenzielle Volatilität der wirtschaftlichen Bedingungen, die sich auf die Kreditnachfrage und die Kreditqualität auswirken.

Das allgemeine wirtschaftliche Umfeld hat Anzeichen einer Volatilität gezeigt, die sich auf die Kreditnachfrage auswirken könnte. Die Gesamtdarlehen bei Commerce Bancshares gingen vom 31. Dezember 2023 um 42,4 Mio. USD oder 0,25%zurück, was vor allem auf Rückgänge der Kredite für geschäftliche Immobilien und Konsumentenkreditkarten zurückzuführen war. Die Bereitstellung von Kreditverlusten betrug in der ersten Halbzeit von 2024 14,8 Millionen US -Dollar und veranschaulicht den vorsichtigen Ansatz des Unternehmens als Reaktion auf potenzielle wirtschaftliche Abschwünge.

Bedarf an Innovationen in den digitalen Bankdiensten, um jüngere demografische Daten zu gewinnen.

Commerce Bancshares verfolgt aktiv Innovationen in den digitalen Bankdiensten und erkennt an, dass 37% der derzeitigen Kundenstamm über 55 Jahre alt sind Digitale Lösungen für Bankwesen. Ab Mitte 2024 hat die Bank 15 Millionen US-Dollar für technologische Upgrades zur Unterstützung dieser Initiativen bereitgestellt.

Zusammenfassend navigiert Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) eine komplexe Landschaft, die durch seine gekennzeichnet ist Sterne, wie z. B. ein robustes Nettoeinkommenswachstum und eine wirksame Vermögensutzung, neben Cash -Kühe Wie das etablierte Segment für das Verbraucherbanken und der loyale Kundenstamm. Die Herausforderungen bestehen jedoch bestehen in der Hunde Kategorie, gekennzeichnet durch sinkende Rentabilität in bestimmten Geschäftsegmenten und die Anfälligkeit für Zinsschwankungen. Inzwischen die Fragezeichen Präsentierte Wachstumsmöglichkeiten, insbesondere im aufstrebenden Vermögensverwaltungssegment und den Bedarf an Innovation im Digital Banking. Das Ausgleich dieser Dynamik ist entscheidend für die strategische Richtung von CBSH.