Commerce Bancshares, Inc. (CBSH): Boston Consulting Group Matrix [10-2024 Mis à jour]

Alors que nous plongeons dans la performance de Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) en 2024, nous pouvons classer ses opérations commerciales en utilisant le Matrice de groupe de conseil de Boston. Cette analyse met en évidence les forces et les faiblesses de l'entreprise, révélant son Étoiles, Vaches à trésorerie, Chiens, et Points d'interrogation. Découvrez comment la croissance impressionnante du revenu net de CBSH et les ratios de capital solide le positionnent en tant que leader, tout en examinant les défis auxquels il est confronté dans des segments spécifiques et des possibilités émergentes de croissance.

Contexte de Commerce Bancshares, Inc. (CBSH)

Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) est une société de portefeuille bancaire cotée en public basée à Kansas City, Missouri. Fondée en 1865, la société opère par le biais de sa filiale principale, Commerce Bank, qui offre une gamme complète de services financiers. Ces services comprennent les prêts aux consommateurs et commerciaux, la gestion des investissements et la gestion du trésor, entre autres.

Au 30 juin 2024, le commerce Bancshares avait un actif total s'élevant à peu près 30,57 milliards de dollars, une diminution de 32,83 milliards de dollars à la fin de 2023. Les capitaux propres totaux de la société ont été signalés à 3,16 milliards de dollars, avec un ratio d'équité commun à tangible 9.82%.

La banque opère à travers trois segments principaux: le consommateur, le commercial et la richesse. Le segment des consommateurs propose divers produits de prêt et de dépôt à travers environ 140 lieux de vente au détail, tandis que le segment commercial fournit des services de prêt et de gestion des espèces d'entreprises. Le segment de la richesse se concentre sur la planification de la confiance et de la planification successorale, la gestion des investissements et les services bancaires privés.

Lors de la performance financière récente, pour le deuxième trimestre de 2024, CBSH a déclaré un revenu net de 139,6 millions de dollars, marquant un 9.2% augmenter par rapport à l'année précédente. L'entreprise a obtenu un rendement sur les actifs moyens de 1.86% et un rendement sur des capitaux propres moyens de 18.52%. Notamment, le revenu net des intérêts atteints 262,2 millions de dollars, tiré par des revenus d'intérêts de prêt plus élevés, malgré une augmentation des intérêts de dépôt.

Commerce Bancshares a un fort engagement à maintenir une position de capital robuste, démontrée par son ratio de capital basé sur le risque de niveau 1 de 16.19% Au 30 juin 2024. La société met également l'accent sur une forte gestion des liquidités, les actifs liquides totalisant approximativement 11,22 milliards de dollars.

L'accent stratégique de la banque sur les relations avec les clients et la qualité des services l'a historiquement positionné favorablement dans le paysage bancaire compétitif. Ce dévouement se reflète dans la stabilité de ses principaux dépôts de clients, qui constituent une partie importante de sa base de financement.

Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) - BCG Matrix: Stars

Forte croissance du revenu net

Revenu net pour Commerce Bancshares, Inc. atteint 256,9 millions de dollars dans la première moitié de 2024, représentant un 2.0% augmenter par rapport à l'année précédente.

Augmentation des revenus des intérêts sur les prêts

Les revenus d'intérêts sur les prêts ont augmenté de 14.5%, totalisant 67,7 millions de dollars pour les six premiers mois de 2024.

Croissance des revenus non intérêts

Les revenus non intérêts ont augmenté de 5.6%, entraîné par des frais de compte de dépôt plus élevés et des frais de confiance, totalisant 301,1 millions de dollars pour la première moitié de 2024.

Retour élevé sur les actifs totaux

Le retour sur le total des actifs a été enregistré à 1.86%, indiquant une utilisation efficace des actifs.

Ratios de capital solide

Commerce Bancshares a maintenu de solides ratios de capital, y compris un Ratio de levier de niveau I de 12.13%.

Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) - Matrice BCG: vaches à trésorerie

Segment de la banque de consommation établie avec génération de revenus cohérente

Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) a établi une position forte dans le secteur bancaire de consommation, générant des revenus cohérents grâce à ses différents produits financiers. La banque a déclaré un revenu total d'intérêts net de 262,2 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2024, soit une augmentation de 5,1% contre 249,5 millions de dollars pour la même période en 2023.

Dépôts totaux à 24,3 milliards de dollars, malgré une récente baisse, indiquant la fidélité des clients

Au 30 juin 2024, CBSH a déclaré des dépôts totaux de 24,3 milliards de dollars, reflétant une baisse de 1,1 milliard de dollars depuis le 31 décembre 2023. Cette baisse était principalement due à une réduction des dépôts de la demande, en particulier dans les dépôts de demande commerciale, qui a chuté de 660,2 $ million.

Qualité de portefeuille de prêts solides avec de faibles niveaux de perte historique sur les prêts à la consommation

Le portefeuille de prêts de la banque reste robuste, les prêts totaux déclarés à 17,2 milliards de dollars au 30 juin 2024. La provision pour pertes de crédits était de 5,5 millions de dollars pour le trimestre, une baisse de 15,5% par rapport à 6,5 millions de dollars au cours de la même période l'année dernière, indiquant un fort crédit de crédit qualité.

Dividendes en espèces cohérents versés sur les actions ordinaires, renforçant la valeur des actionnaires

CBSH a maintenu un engagement fort envers les rendements des actionnaires, versant des dividendes en espèces de 0,270 $ par action au deuxième trimestre de 2024, totalisant 34,96 millions de dollars. Au cours de la dernière année, les versements de dividendes de l'entreprise ont montré une augmentation constante, améliorant la valeur des actionnaires dans des conditions de marché fluctuantes.

Gestion efficace des dépenses sans intérêt, augmentant seulement marginalement à 2,0%

Dans la gestion de son efficacité opérationnelle, CBSH a déclaré une augmentation marginale des dépenses sans intérêt de 2,0%, totalisant 232,2 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2024, contre 227,6 millions de dollars au même trimestre de 2023. Cette croissance contrôlée des dépenses a contribué à l'ensemble rentabilité de la banque.

Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) - Matrice BCG: chiens

Diminution de la rentabilité du segment des entreprises

La rentabilité des segments commerciaux du commerce de Bancshares a diminué, avec un 7.8% Dispose d'une année à l'autre du revenu avant l'impôt sur le revenu pour le segment commercial. Plus précisément, pour les six mois terminés le 30 juin 2024, les revenus avant le revenu du segment des consommateurs ont diminué par 37,8 millions de dollars, ou 23.3%, par rapport à la même période en 2023.

Sensibilité élevée aux changements de taux d'intérêt

Commerce Bancshares a connu un impact significatif sur les revenus nets des intérêts en raison de la hausse des taux d'intérêt. Pour le deuxième trimestre de 2024, le revenu net des intérêts a diminué 13,3 millions de dollars, ou 5.0%, principalement en raison des dépenses d'intérêt plus élevées sur les dépôts qui ont augmenté 28,6 millions de dollars. Le taux moyen global engagé sur les passifs porteurs d'intérêt a augmenté à 2.21% au deuxième trimestre de 2024, par rapport à 1.87% au même trimestre de l'année précédente.

Demande de réduction de certains produits de crédit

La demande de produits de crédit spécifiques a diminué, ce qui a affecté négativement les perspectives de croissance. La disposition des pertes de crédits sur les prêts était 14,8 millions de dollars pendant les six premiers mois de 2024, à partir de 21,8 millions de dollars Au cours de la même période de l'année dernière, indiquant une diminution des pertes de crédits attendues. Cette tendance est aggravée par une augmentation des redéqumeurs nets, qui équivalaient à 18,6 millions de dollars, représentant un 5,4 millions de dollars augmenter par rapport à la première moitié de 2023.

Revenu sans intérêt des frais de transaction des cartes bancaires

Les revenus sans intérêt provenant des frais de transaction des cartes bancaires ont diminué 4.5% pour le deuxième trimestre de 2024, les frais totaux s'élevant à 47,5 millions de dollars par rapport à 49,7 millions de dollars au même trimestre de l'année dernière. Cette baisse reflète une tendance plus large de frais de carte d'entreprise réduits, qui sont tombés 10.3%.

Sous-performance dans des catégories de prêts spécifiques

Des catégories de prêts particulières sont sous-performantes, notamment dans les prêts énergétiques, qui ont diminué à 268,8 millions de dollars. Ce segment a eu du mal à générer de la croissance, reflétant les défis plus larges auxquels le commerce Bancshares est confronté à la maintenance de sa position sur le marché au milieu de conditions économiques changeantes.

Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) - Matrice BCG: points d'interrogation

Le segment émergent de la gestion de la patrimoine montrant un potentiel de croissance, mais toujours en développement.

Le segment de la gestion de la patrimoine de Commerce Bancshares, Inc. connaît une croissance, le total des actifs sous gestion atteignant environ 16,5 milliards de dollars au 30 juin 2024, contre 15,8 milliards de dollars à la fin de 2023. Augmentation des frais de fiducie de 11,7%, soit de 103,4 millions de dollars pour les six premiers mois de 2024, contre 92,6 millions de dollars au cours de la même période en 2023.

Portfolio de valeurs mobilières d'investissement rétrécissant, nécessitant un réalignement stratégique.

Commerce Bancshares a connu une baisse significative de son portefeuille de valeurs mobilières d'investissement, qui a diminué de 1,3 milliard de dollars à 8,5 milliards de dollars d'ici le 30 juin 2024, contre 9,8 milliards de dollars à la fin de 2023. Cette baisse est attribuée à une réduction des avoirs en matière d'emplacement hypothécaire et à l'atte -Re souples des titres, qui ont chuté de 812,5 millions de dollars et 554,0 millions de dollars, respectivement.

Prêts à la carte de crédit à la consommation confrontés au risque en raison des ajustements de taux à venir.

Les prêts de cartes de crédit à la consommation de Commerce Bancshares s'élevaient à 566,9 millions de dollars au 30 juin 2024, les recoches nettes annualisées passant à 4,75%, contre 3,27% l'année précédente. Le taux d'intérêt moyen sur ces prêts est passé à 5,15%. Cette augmentation des taux présente un risque pour la qualité du crédit de ces prêts, car les consommateurs peuvent avoir des difficultés avec des obligations de remboursement plus élevées.

Volatilité potentielle des conditions économiques ayant un impact sur la demande de prêts et la qualité du crédit.

L'environnement économique global a montré des signes de volatilité, ce qui pourrait avoir un impact sur la demande de prêts. Les prêts totaux de Commerce Bancshares ont diminué de 42,4 millions de dollars, ou 0,25%, par rapport au 31 décembre 2023, principalement en raison de la baisse des prêts à l'immobilier commercial et à la carte de crédit à la consommation. La disposition des pertes de crédits était de 14,8 millions de dollars pour la première moitié de 2024, illustrant l'approche prudente de l'entreprise en réponse à des ralentissements économiques potentiels.

Besoin d'innovation dans les services bancaires numériques pour attirer la démographie plus jeune.

Commerce Bancshares poursuit activement l'innovation dans ses services bancaires numériques, reconnaissant que 37% de sa clientèle actuelle a plus de 55 ans. Solutions numériques pour la banque. À la mi-2024, la banque a alloué 15 millions de dollars aux améliorations technologiques pour soutenir ces initiatives.

En résumé, Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) navigue dans un paysage complexe caractérisé par son Étoiles, comme une croissance robuste du revenu net et une utilisation efficace des actifs, aux côtés Vaches à trésorerie Comme son segment bancaire de consommation établi et sa clientèle fidèle. Cependant, les défis persistent dans le Chiens catégorie, marquée par la baisse de la rentabilité dans certains segments d'entreprise et la vulnérabilité aux fluctuations des taux d'intérêt. En attendant, le Points d'interrogation Présenter les opportunités de croissance, en particulier dans le segment émergent de la gestion de la patrimoine et la nécessité d'innovation dans la banque numérique. L'équilibrage de ces dynamiques sera crucial pour la direction stratégique de CBSH à l'avenir.