Independent Bank Corp. (INDB): Geschäftsmodell -Leinwand

In der sich entwickelnden Landschaft der Finanzen, Independent Bank Corp. (INDB) fällt mit seinem innovativen Ansatz für das Bankwesen auf Geschäftsmodell Canvas. Dieses Framework enthüllt das komplizierte Netz von Beziehungen Und Strategien das treibt ihren Erfolg vor. Vom Schmieden von entscheidender Bedeutung Partnerschaften mit Finanztechnologieanbietern zur Lieferung Personalisierte BankdiensteDie Leinwand zeichnet ein lebendiges Bild davon, wie Indb navigiert und gleichzeitig die verschiedenen Kundenbedürfnisse erfüllt. Tauchen Sie unten tiefer, um die Komponenten zu untersuchen, die dieses dynamische Geschäftsmodell ausmachen.

Independent Bank Corp. (INDB) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften

Finanztechnologieanbieter

Independent Bank Corp. arbeitet mit Finanztechnologieanbietern zusammen, um ihre Serviceangebote zu verbessern. Diese Partnerschaften ermöglichen es INDB, digitale Plattformen für Online -Banking, mobile Zahlungen und Datenanalysen zu nutzen.

Im Jahr 2021 wurde die globale Fintech -Marktgröße ungefähr bewertet $ 127,66 Milliarden und wird voraussichtlich mit einer zusammengesetzten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von wachsen 25% von 2022 bis 2028.

Jahr	Fintech -Marktgröße (in Milliarden)	CAGR (%)
2021	$127.66	25%
2022	$159.82	25%
2028	$1,172.87	25%

Hypothekenmakler

Hypothekenmakler sind wesentliche Partner für die Independent Bank Corp., da sie die Entstehung von Wohn- und Geschäftsdarlehen erleichtern. Im Jahr 2022 erzielte die Hypothekenmaklerindustrie einen Umsatz von ungefähr 53,6 Milliarden US -Dollar in den Vereinigten Staaten.

Im Jahr 2022 meldete INDB a 15% steigen In Hypothekenvolumen dank seiner Allianzen mit mehreren prominenten Hypothekenmakler.

Jahr	Einnahmen aus Hypothekenmakler (in Milliarden)	Hypothekenvolumenwachstum (%)
2020	$50.0	7%
2021	$52.5	10%
2022	$53.6	15%

Versicherungsunternehmen

Partnerschaften mit Versicherungsunternehmen ermöglichen es Independent Bank Corp., integrierte Finanzlösungen bereitzustellen. Diese Kooperationen helfen neben den Bankdiensten bei der Sellversicherungsprodukte und verbessern so die Kundenbeziehungen.

Im Jahr 2021 hat die US -Versicherungsbranche ungefähr generiert $ 1,28 Billion in direkten Prämien geschrieben mit einer projizierten Wachstumsrate von 3.8% jährlich.

Jahr	Einnahmen aus der Versicherungsbranche (in Billionen)	Wachstumsrate (%)
2020	$1.23	3.5%
2021	$1.28	3.8%
2022	$1.32	4.0%

Regulierungsbehörden

Independent Bank Corp. unterhält enge Beziehungen zu Aufsichtsbehörden, um die Einhaltung der finanziellen Vorschriften sicherzustellen und ein stabiles Betriebsumfeld zu fördern. Zu den wichtigsten Aufsichtsbehörden zählen die Federal Reserve, das Amt des Comptroller of the Currency (OCC) und das Consumer Financial Protection Bureau (CFPB).

Ab 2023 hat die Bank ungefähr investiert 3 Millionen Dollar in Compliance- und Risikomanagement -Initiativen zur Einrichtung auf die regulatorischen Standards.

Jahr	Compliance -Investition (in Millionen)	Regulatorische Bußgelder (in Millionen)
2021	$2.5	$0.2
2022	$3.0	$0.1
2023	$3.0	$ N/a

Unabhängige Bank Corp. (INDB) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

Kreditorientierung

Die Independent Bank Corp. (INDB) hat einen starken Darlehensförderungsprozess eingerichtet, der für die Erzielung von Einnahmen von entscheidender Bedeutung ist. Im Jahr 2022 meldete INDB ein Gesamtdarlehenportfolio von ca. 3,6 Milliarden US -Dollar.

Die durchschnittliche Darlehensgröße für Wohnhypotheken betrug etwa 240.000 US -Dollar, während die durchschnittliche gewerbliche Darlehensgröße bei 500.000 USD betrug. Die Bank hat digitale Plattformen genutzt, um die Kreditantragsverfahren zu verbessern und die Zeit um 30%zu verkürzen.

Kredittyp	Ausstehender Betrag (Milliarde US -Dollar)	Durchschnittliche Darlehensgröße ($)	Verarbeitungszeit (Tage)
Wohnhypotheken	1.5	240,000	30
Werbekredite	1.0	500,000	36
Kredite für kleine Unternehmen	0.8	150,000	25

Finanzielle Beratung

INDB bietet umfassende finanzielle Beratungsdienste an und konzentriert sich auf Investmentmanagement, Vermögensplanung und Altersvorsorge. Ab 2022 verwaltete die Bank Vermögenswerte in Höhe von rund 1,2 Milliarden US -Dollar (AUM).

Finanzberater mit INDB-Durchschnittsdurchschnitt von 175.000 US-Dollar an jährlicher Entschädigung, die zu einer qualitativ hochwertigen Servicebereitstellung beitragen, was zu einer Kundenbindung von über 90%führt.

Service angeboten	AUM (Milliarde US -Dollar)	Durchschnittliche Beratungsentschädigung ($)	Kundenbindungsrate (%)
Investmentmanagement	0.7	175,000	90
Wohlstandsplanung	0.3	175,000	90
Ruhestandslösungen	0.2	175,000	90

Risikomanagement

Effektives Risikomanagement ist ein Eckpfeiler der Operationen von INDB. Die Bank führt eine gründliche Bewertung von Kredit-, Markt- und Betriebsrisiken durch. Ab 2022 hielt INDB eine Kapitalquote von 10,9%bei der Stufe 1, was den regulatorischen Mindestwert von 6%überstieg.

Die Bank hat Advanced Analytics zur Überwachung von Kreditausfällen implementiert und das Verhältnis von Non-Performing-Darlehen (NPL) für gewerbliche Kredite auf 0,5% reduziert.

Risikotyp	Kapitalquote (%)	NPL -Verhältnis (%)	Regulatorischer Minimum (%)
Stufe 1 Kapital	10.9	N / A	6
Werbekredite	N / A	0.5	N / A

Kundendienst

INDB ist stolz darauf, einen außergewöhnlichen Kundenservice zu liefern. Mit einem Gesamtwert der Kundenzufriedenheit von 92% im Jahr 2022 hat die Bank verschiedene Plattformen für Kundeninteraktionen bereitgestellt, einschließlich einer mobilen App mit einer Aufnahmequote von über 70% bei Kunden.

Das Kundendienstteam verfügt über eine Auflösungsrate von 85% in der ersten Konzert, um sicherzustellen, dass 85% der Kundenanfragen beim ersten Anruf behandelt werden.

Kundendienstmetrik	Wert
Kundenzufriedenheit (%)	92
Aufnahme von Kundeninteraktionsplattform (%)	70
Auflösungsrate der ersten kontakten (%)	85

Unabhängige Bank Corp. (INDB) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Zweignetzwerk

Das Zweignetzwerk der Independent Bank Corp. besteht aus 32 Full-Service-Bankzentren, die sich hauptsächlich in Michigan befinden, mit einer geringeren Anzahl in nahe gelegenen Bundesstaaten. Zum 31. Dezember 2022 waren das Gesamtvermögen der Independent Bank Corp. ungefähr ungefähr 4,06 Milliarden US -Dollar.

Zustand	Zweige	Prozentsatz der Gesamtzweige
Michigan	30	93.75%
Ohio	2	6.25%

Digitale Bankplattform

Independent Bank Corp. hat erheblich in seine Digital Banking Platform investiert. Die Plattform bietet umfassende Online -Banking -Dienste, einschließlich einer mobilen App, die überschritten wurde 20.000 Downloads Bis Ende 2022. Die Digital Banking Initiative machte sich aus 38% von allen Kundentransaktionen ab Q4 2022.

Besonderheit	Verfügbarkeit	Nutzungsprozentsatz
Mobile App	Ja	65%
Online -Rechnung	Ja	45%
Kontoverwaltung	Ja	38%

Finanzkapital

Zum 31. Dezember 2022 meldete die Independent Bank Corp. das Gesamtkapital von 556 Millionen US -Dollar. Die Kapitaladäquanzquote der Bank stand bei 12.53%, signifikant über dem regulatorischen Minimum von 8%.

Die Hauptkomponenten des Finanzkapitals sind wie folgt:

Typ	Betrag (Millionen US -Dollar)	Prozentsatz des Gesamtkapitals
Common Equity Tier 1 Kapital	300	53.9%
Zusätzliches Tier 1 -Kapital	50	9.0%
Stufe 2 Kapital	206	37.1%

Erfahrene Mitarbeiter

Die unabhängige Bank Corp. beschäftigt ungefähr ungefähr 600 Mitarbeiter, die eine Mischung aus erfahrenen Fachleuten mit umfassenden Erfahrung in Bankgeschäft, Finanzen und Kundendienst umfassen. Die durchschnittliche Anzahl der Jahre Erfahrung zwischen Mitarbeitern in Schlüsselpositionen übersteigt 12 Jahre.

Das Folgende ist eine Aufschlüsselung der Personalzusammensetzung:

Abteilung	Anzahl der Mitarbeiter	Durchschnittliche Erfahrung (Jahre)
Einzelhandelsbanken	250	10
Geschäftsbanken	200	14
Operationen	150	15

Unabhängige Bank Corp. (INDB) - Geschäftsmodell: Wertversprechen

Personalisierte Bankdienste

Independent Bank Corp. Angebote Personalisierte Bankdienste Ziel, die besonderen Bedürfnisse seiner Kunden zu befriedigen. Dies beinhaltet maßgeschneiderte Finanzberatung, maßgeschneiderte Kreditpakete und spezifische Investitionsempfehlungen. Im Jahr 2022 meldete die Bank eine Kundenzufriedenheitsbewertung von ca. 87%Präsentation der Wirksamkeit seines personalisierten Ansatzes.

Wettbewerbszinsen

Die Bank behauptet Wettbewerbszinsen Auf Einlagen und Darlehen, die Kunden anziehen, die nach günstigen Begriffen suchen. Ab dem zweiten Quartal 2023 lieferte die Independent Bank Corp. einen durchschnittlichen Sparkonto -Zinssatz von 0.45% und ein durchschnittlicher Hypothekenzins von 6.75%, wettbewerbsfähig im Vergleich zur Branche durchschnittlich von 0.30% Und 7% jeweils.

Produkttyp	Unabhängiger Bank Corp. Zinssatz	Branchendurchschnittsrate
Sparkonto	0.45%	0.30%
Hypothek	6.75%	7.00%
Persönlicher Darlehen	10.25%	11.00%
Autodarlehen	5.50%	6.00%

Sichern Sie digitale Transaktionen

Mit dem Anstieg im Online -Banking legt die Independent Bank Corp. einen starken Schwerpunkt auf sichern Sie digitale Transaktionen. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in Cybersicherheitsmaßnahmen, was zu a führt 99.9% Die Verfügbarkeit seiner digitalen Plattformen im Jahr 2022. Darüber hinaus berichtete seine Betrugserkennungssysteme a 30% Reduktion in betrügerischen Transaktionsansprüchen von 2021 bis 2022.

Umfassende finanzielle Lösungen

Independent Bank Corp. liefert umfassende finanzielle Lösungen, einschließlich Vermögensverwaltung, Altersvorsorge- und Versicherungsdienstleistungen. Bis 2023 stieg das verwaltete Vermögen der Bank in Treuhanddiensten auf ungefähr ungefähr 2 Milliarden DollarVeranschaulichung des Wachstums in diesem Segment. Sie bieten auch Lösungen für kleine Unternehmen an, die die Bedürfnisse von Over erfüllen 1,300 Kleine Unternehmen in ihrem Dienstbereich.

Service -Typ	Verwaltetes Vermögen (Milliarde US -Dollar)	Kundensegmente
Vertrauensdienste	2.0	Hochwertige Personen
Kleinunternehmenslösungen	Nicht angegeben	Kleine und mittlere Unternehmen
Vermögensverwaltung	1.5	Einzel- und Familienkunden
Versicherungsdienstleistungen	Nicht angegeben	Einzelkunden

Unabhängige Bank Corp. (INDB) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Engagierte persönliche Banker

Independent Bank Corp. bietet engagierte persönliche Banker an, um Kunden maßgeschneiderte Dienstleistungen zu erbringen. Laut ihrem Jahresbericht für 2022 stellten sie eine Zunahme der Kundenzufriedenheitsergebnisse fest, die diesem personalisierten Bankansatz zugeschrieben wurden. Personal Banker helfen Kunden bei Kontoverwaltung, Anlageberatung und Kreditanträgen und fördern stärkere Kundenverbindungen.

24/7 Kundensupport

Independent Bank Corp. bietet 24/7 Kundensupport über mehrere Kanäle, einschließlich Telefon, Chat und E -Mail. Ab dem zweiten Quartal 2023 gaben sie an, rund 1,1 Millionen Wechselwirkungen pro Monat zu behandeln. Dieses robuste Unterstützungssystem zielt darauf ab, das Kundenerlebnis und die Loyalität zu verbessern.

Support Channel	Durchschnittliche Reaktionszeit	Monatliche Interaktionen
Telefon	1 Minute	600,000
Chat	30 Sekunden	300,000
E-Mail	2 Stunden	200,000

Bildungsworkshops

Die Bank organisiert Bildungsworkshops für Kunden, die Themen wie Finanzplanung, Hypothekenoptionen und Anlagestrategien abdecken. Im Jahr 2023 nahmen über 5.000 Kunden an diesen Workshops teil, mit einer Zufriedenheitsrate von 95%. Diese Veranstaltungen zielen darauf ab, Kunden zu stärken und die Finanzkompetenz zu verbessern.

Regelmäßige Account -Bewertungen

Independent Bank Corp. führt regelmäßige Kontoüberprüfungen durch, um die Kundenbedürfnisse zu bewerten und geeignete Finanzprodukte zu empfehlen. Im Jahr 2022 zeigten Daten, dass Kunden, die an diesen Bewertungen teilnahmen, ihre Produktbeteiligung um durchschnittlich 30%erhöhten. Kontoüberprüfungen helfen dabei, Möglichkeiten für Cross-Selling- und Upselling-Dienste zu identifizieren.

Überprüfungsart	Durchschnittliche Produkte, die nach der Überprüfung abgehalten werden	Kundenbeteiligungsrate
Vierteljährliche Kontoüberprüfung	4	60%
Jährliche finanzielle Überprüfung	6	40%

Independent Bank Corp. (INDB) - Geschäftsmodell: Kanäle

Physische Zweige

Independent Bank Corp. betreibt ein Netzwerk von physischen Zweigen hauptsächlich im Nordosten und im Mittleren Westen der Vereinigten Staaten. Ab dem zweiten Quartal 2023 meldete das Unternehmen insgesamt insgesamt 94 physische Zweige Dienste verschiedene Gemeinschaften.

Region	Anzahl der Zweige	Vermögenswerte pro Zweig (2023)
Nordost	56	153 Millionen Dollar
Mittlerer Westen	38	120 Millionen Dollar

Online -Banking

Die Online -Banking -Plattform der Independent Bank Corp. bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, einschließlich Kontomanagement, Fondsübertragungen und Kreditanträgen. Im Jahr 2023 gab es ungefähr 320.000 aktive Online -Banking -Benutzer.

• Online -Banking -Transaktionen machten sich auf 60% von Gesamtbankentransaktionen.
• Die Plattform erlebte a 15% Anstieg des Benutzers des Jahres.

Mobile App

Die Independent Bank Corp. hat eine Mobile -Banking -Anwendung entwickelt, die die Zugänglichkeit und Bequemlichkeit der Kunden verbessert. Ab dem zweiten Quartal 2023 wurde die App heruntergeladen 150.000 Mal.

• Die mobile App erleichtert 80% von Mobile -Banking -Transaktionen.
• Kundenzufriedenheitsbewertungen für den App stehen bei 4,5 von 5 Sternen.

Kundendienst -Hotline

Die Kundendienst -Hotline arbeitet rund um die Uhr, um Kunden bei Anfragen und Problemen zu unterstützen. Ab dem zweiten Quartal 2023 beträgt die durchschnittliche Reaktionszeit für Anrufe 3 Minuten, mit einer Auflösungsrate von First-Call 92%.

Metrisch	Wert
Durchschnittliche Anrufe pro Monat behandelt	15,000
Kundenzufriedenheitsrate	90%

Independent Bank Corp. (INDB) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

Einzelkontoinhaber

Die Independent Bank Corp. bedient eine beträchtliche Anzahl einzelner Kontoinhaber in verschiedenen demografischen Daten und konzentriert sich hauptsächlich auf den Einzelhandelsbankendienst. Ab dem zweiten Quartal 2023 überstieg die Gesamtzahl der einzelnen Konten über 200.000, was eine stetige Wachstumsrate von ca. 5% gegenüber dem Vorjahr widerspricht. Die Bank bietet eine Vielzahl von Finanzprodukten an, einschließlich Sparkonten, Girokonten und persönlichen Darlehen.

Allein im Jahr 2022 berichtete die Independent Bank, dass die durchschnittlichen Guthaben auf einzelnen Konten rund 3,5 Milliarden US -Dollar erreichten, was wesentlich zu ihren Nettozinserträgen beitrug.

Kleine und mittelgroße Unternehmen

Die Bank richtet sich aktiv an kleine und mittelgroße Unternehmen (KMU) und bietet maßgeschneiderte finanzielle Lösungen, um ihre besonderen Bedürfnisse zu erfüllen. Ab 2023 umfasst das Portfolio der Bank über 10.000 KMU -Kunden in verschiedenen Sektoren, wobei der Schwerpunkt auf Branchen wie Gesundheitswesen, Einzelhandel und Fertigung liegt.

Die Independent Bank hat Kredite in Höhe von rund 1,2 Milliarden US -Dollar an KMU gemeldet, die rund 15% ihres gesamten Kreditportfolios ausmachen. Im Jahr 2022 erreichte die Bank bei ihren KMU -Kunden einen Kundenzufriedenheitsrate von 92%.

Metrisch	Wert
Anzahl der KMU -Kunden	10,000+
Totale KMU -Kredite	1,2 Milliarden US -Dollar
KMU -Kundenzufriedenheitsrate	92%

Hypothekensuchende

Die Independent Bank ist ein prominenter Akteur auf dem Hypothekenmarkt und bietet Finanzierungslösungen für Eigenheimkäufer. Im Jahr 2023 bearbeitete die Bank über 3.500 Hypothekenanträge mit einem Gesamt -Hypothek -Ursprungsvolumen von rund 850 Mio. USD. Die Bank bietet verschiedene Hypothekenprodukte an, darunter Hypotheken mit fester Verzeichnis und einstellbarer Stufe, die Erstkäufer sowie erfahrene Investoren.

Der aktuelle durchschnittliche Zinssatz für Hypotheken, die von der unabhängigen Bank angeboten werden, liegt bei rund 3,75%und liefert wettbewerbsfähige Zinssätze auf dem Markt.

Investoren

Die Independent Bank richtet sich auch an eine Vielzahl von Investoren und bietet Produkte und Dienstleistungen an, die ihre finanziellen Ziele erreichen sollen. Die Bank hat ungefähr 5.000 Anlegerkunden und verwaltet Vermögenswerte in Höhe von über 1,5 Milliarden US -Dollar durch ihre Anlageberatungsdienste.

Im Jahr 2022 meldete die Bank ein Wachstum der zu verwaltenden Investitionsvermögenswerte um 10%, was die Wirksamkeit ihrer Vermögensverwaltungsstrategien widerspiegelt. Das Beratungsteam erzielt für seine Kunden eine durchschnittliche Kapitalrendite von ca. 7% und zeigt eine starke Leistung im Investmentsektor.

Metrisch	Wert
Anzahl der Anlegerkunden	5,000
Vermögenswerte im Management	1,5 Milliarden US -Dollar
Durchschnittlicher ROI	7%

Unabhängige Bank Corp. (INDB) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Betriebskosten

Betriebskosten für die Independent Bank Corp. umfassen eine Reihe von Kosten, die für die tägliche Funktionsweise erforderlich sind. Ab 2022 wurden die gesamten Betriebskosten ungefähr gemeldet 213 Millionen Dollar.

Marketingkosten

Die Marketingkosten für Independent Bank Corp. waren in der Nähe 9 Millionen Dollar Im Jahr 2022 umfassen diese Ausgaben Werbeaktivitäten, Werbung und Outreach -Programme.

Angestellte Gehälter

Unabhängige Bank Corp. beschäftigt ungefähr 1,300 Einzelpersonen mit einem Gesamtgehaltsausgaben von etwa etwa 85 Millionen Dollar jährlich. Diese Zahl stellt die Gesamtkompensation dar, die seiner Belegschaft zur Verfügung gestellt wird.

Technologiewartung

Die technologischen Wartungskosten, die die Infrastruktur, Softwaresysteme und Cybersicherheitsmaßnahmen abdecken, wurden schätzungsweise in der Nähe 15 Millionen Dollar Für das Geschäftsjahr 2022.

Kostenkategorie	Betrag (Millionen US -Dollar)
Betriebskosten	213
Marketingkosten	9
Angestellte Gehälter	85
Technologiewartung	15

Independent Bank Corp. (INDB) - Geschäftsmodell: Einnahmenströme

Zinserträge

Independent Bank Corp. generiert einen erheblichen Teil seiner Einnahmen durch Zinserträge. Zum jüngsten Jahresabschluss lag die Zinserträge der Bank für das Jahr 2022 ungefähr 134,2 Millionen US -Dollar. Dieses Einkommen stammt hauptsächlich aus Kredite, die an Kunden ausgegeben wurden, darunter:

• Immobilienkredite
• Werbekredite
• Verbraucherkredite

Im ersten Quartal 2023 stieg die Zinserträge auf 35,4 Millionen US -Dollar, was auf eine wachsende Nachfrage nach Darlehen hinweist.

Servicegebühren

Servicegebühren stellen einen weiteren kritischen Einnahmequellen für die Independent Bank Corp. im Jahr 2022 dar, die Erträge für die Servicegebühr insgesamt waren 20,8 Millionen US -Dollar. Diese Gebühren ergeben sich aus verschiedenen Dienstleistungen, die Kunden zur Verfügung gestellt werden, darunter:

• Kontowartungsgebühren
• Überziehungsgebühren
• Kabelübertragungsgebühren
• Geldautomatengebühren

Für Q1 2023 stiegen die Servicegebühren auf 5,6 Millionen US -Dollar, widerspiegelt eine Zunahme der Bankaktivitäten und die Kundennutzung zusätzlicher Dienstleistungen.

Investitionsrenditen

Investitionsrenditen tragen zu den Gesamteinnahmen der Bank bei, die Erträge aus Wertpapieren und anderen Anlagen umfassen. Für das Ende von 2022 meldete die Independent Bank Corp. Investitionserträge von ungefähr 7,1 Millionen US -Dollar. Dies beinhaltet Einnahmen aus:

• Investitionswerte
• Aktieninvestitionen
• Andere Finanzinstrumente

Im zweiten Quartal 2023 zeigten die Investitionsrenditen einen Anstieg zu 1,9 Millionen US -Dollar, angetrieben von günstigen Marktbedingungen und strategischen Investitionsentscheidungen.

Darlehensbearbeitungsgebühren

Darlehensgebühren sind eine zusätzliche Einkommensquelle für die unabhängige Bank Corp. Diese Gebühren werden während der Entstehung von Darlehen bewertet. Für das Geschäftsjahr 2022 wurde die Einnahmen aus Kreditverarbeitungsgebühren bei gemeldet 2,3 Millionen US -Dollar. Die Gebührenstruktur variiert je nach Kredittyp und umfasst:

• Originierungsgebühren
• Verarbeitungsgebühren

Ab dem ersten Quartal 2023 erreichten die Einnahmen aus Kreditgebühren für die Darlehensabwicklung $650,000konsistente Kreditaktivität nachweisen.

Einnahmequellen	2022 Gesamt	Q1 2023
Zinserträge	134,2 Millionen US -Dollar	35,4 Millionen US -Dollar
Servicegebühren	20,8 Millionen US -Dollar	5,6 Millionen US -Dollar
Investitionsrenditen	7,1 Millionen US -Dollar	1,9 Millionen US -Dollar
Darlehensbearbeitungsgebühren	2,3 Millionen US -Dollar	$650,000